Textiles techniques Taille du marché, Part, Rapport sur la croissance 2025-2034

Taille du marché des textiles techniques

Le marché mondial des textiles techniques a été estimé à 205,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 214,6 milliards de dollars en 2025 à 330,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,9 %.

Les textiles techniques sont des produits conçus à des fins spécifiques. Ils sont fabriqués à l'aide de fibres naturelles et synthétiques, dont Nomex, Kevlar, Spandex et Twaron, qui ont amélioré les qualités pratiques comme l'augmentation de la ténacité, l'isolation supérieure et la résistance thermique, entre autres. De nombreuses industries textiles non conventionnelles, y compris les soins de santé, la construction, l'automobile, l'aérospatiale, le sport, la défense et l'agriculture, trouvent des applications finales pour ces matériaux.

Les pays orientent leurs secteurs pour qu'ils intègrent les textiles technologiques en réponse aux améliorations technologiques. La transition du textile traditionnel à la technologie est également visible dans l'industrie textile indienne. Le développement de fibres spécialisées et leur utilisation généralisée indiquent que les textiles techniques ne deviendront plus importants qu'à l'avenir.

En raison de l'amélioration des conditions économiques, les textiles techniques connaissent ces dernières années une tendance mondiale à la hausse. Le besoin de textiles techniques a augmenté à l'échelle mondiale en raison des améliorations technologiques, de l'augmentation des applications finales, de la rentabilité, de la durabilité, de la convivialité et de l'éco-amitié. En termes de valeur, Indutech, Mobiltech, Packtech, Buildtech et Hometech représentent collectivement les deux tiers du marché mondial. En raison de l'urbanisation croissante et des améliorations techniques dans les industries de la construction, de l'automobile et de la médecine, l'Asie-Pacifique a connu une forte croissance dans cette industrie et détient maintenant la plus grande partie du marché. La production facile, la main-d'oeuvre bon marché et les politiques gouvernementales de soutien servent tous de catalyseurs supplémentaires à cette fin.

Environ 13 % de l'ensemble du marché indien du vêtement et du textile est composé de textiles techniques, qui contribuent également à 0,7 % du PIB du pays. Étant donné que la consommation technique de textiles en Inde est encore à peine de 5 à 10 %, comparativement à 30 à 70 % dans certains pays développés, il existe une occasion importante de combler un écart important de la demande. Par conséquent, une mission nationale des textiles techniques a été créée en réponse à l'attention directe du Premier ministre Narendra Modi et de son Comité du Cabinet sur les affaires économiques (CCEA). L'objectif de la mission est d'augmenter la taille du marché national du textile technique de 40 à 50 milliards de dollars d'ici 2024 à un taux de croissance moyen de 15 à 20 % grâce au développement du marché, à la promotion du marché, aux collaborations techniques internationales, aux promotions d'investissement et à l'initiative Make in India.

Tendances du marché des textiles techniques

• Initiatives gouvernementales visant à stimuler le marché: Le gouvernement indien autorise l'investissement étranger direct avec très peu de restrictions dans la Route automatique, permettant ainsi 100 pour cent de l'IED. Plusieurs multinationales telles que Johnson et Johnson, Ahlstron, Du Pont, SKAPS, 3M, Procter et Gamble, Kimberly Clark, Terram, Maccaferri et Strata Geosystems ont déjà établi des IDE dans le secteur des textiles techniques en Inde.
• Le Ministère des textiles, en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes (FICCI), organise ce premier événement, qui réunit des acteurs Technotex de toutes les étapes de la chaîne de valeur technique mondiale du textile. Il comprend des conférences, des séminaires et des expositions.
• Sensibilisation accrue des consommateurs: Les consommateurs s'intéressent de plus en plus à des questions comme l'assainissement et la santé en raison de l'évolution des modes de vie et de l'augmentation des revenus disponibles. Par conséquent, l'utilisation de textiles médicaux, y compris les couches, les serviettes hygiéniques, le fil dentaire et les lingettes de visage, a augmenté. De plus, à mesure que la valeur du sport et de la forme physique augmente, la demande de produits Sportech, y compris les vêtements, les chaussures d'athlétisme et l'équipement, est également en hausse.
• L'utilisation accrue des textiles technologiques aux côtés d'autres biens est alimentée par une meilleure connaissance de leurs fonctionnalités et applications améliorées. La fabrication traditionnelle a été influencée par la polyvalence croissante de la valeur non conventionnelle dans les textiles pour accélérer l'innovation et améliorer les fibres traditionnelles grâce au développement technique des textiles.
• Portée de la substitution des importations : Bien que l'Inde importe maintenant de nombreux articles textiles techniques, davantage d'investissements dans cette catégorie de produits pourraient aider à remplacer les marchandises importées par des articles nationaux. Les fibres de spécialité constituent les 30 % restants de la fibre totale utilisée dans les textiles techniques, tandis que les fibres normales de ces fibres naturelles et synthétiques (polyester, viscose, nylon et polypropylène) représentent 70 %.
• La demande pour ces matériaux composites a augmenté globalement en raison de leurs qualités, qui comprennent le poids léger, la durabilité et la stabilité thermique. Le marché mondial des fibres spécialisées devrait se développer à un taux de croissance annuel composé de 14,2% (TCAC) de 14,19 milliards de dollars en 2017 à 46,9 milliards de dollars en 2026.
• L'Inde est fortement tributaire de l'importation de fibres spécialisées en raison de la demande croissante, mais cette situation a été entravée par le manque de technologie requise et un écosystème robuste de R-D.
• De plus, les particularités fiscales telles que l'application des droits d'accise sur les matières premières et l'absence d'exemption pour les produits finis ont augmenté les prix globaux et dissuadé la fabrication intérieure.

Analyse du marché des textiles techniques

Sur la base de la matière, le marché est segmenté en fibres naturelles, polymères synthétiques minéraux, et autres. Le marché mondial du textile technique s'est élevé à 205,4 milliards de dollars en 2024, en raison de la demande accrue de textiles techniques dans les industries médicales. Le segment des polymères synthétiques détenait 108,2 milliards de dollars en 2024 et comptait croître à 5,3 % du TCAC au cours de la période de prévision.

• Dans cette catégorie sont classés les textiles fabriqués à partir de polymères synthétiques tels que le polyester, le nylon, le polypropylène, l'aramide et l'acrylonitrile. Les polymères synthétiques sont largement utilisés dans de nombreuses applications textiles techniques en raison de leur résistance remarquable, de leur résistance chimique et de leur résistance à l'humidité. Ils sont essentiels pour des utilisations industrielles et de protection spécifiques en raison de leur nature légère et flexible
• L'accent mis sur les préférences des consommateurs et les objectifs de durabilité des entreprises est à l'origine de l'adoption de polymères synthétiques recyclés. Les polymères bio-basés, en particulier les bio-polyesters provenant de ressources renouvelables, apparaissent comme des substituts aux fibres conventionnelles à base de pétrole. De plus, en raison de leur résistance, de leur flexibilité et de leur durabilité inégalées, les fibres synthétiques sont progressivement employées dans des textiles d'ingénierie spécialisés pour des applications militaires sur mesure.

Le marché des textiles techniques du segment tissé détenait 118,6 milliards de dollars et devrait en contenir 196,6 milliards en 2034.

• Le secteur des textiles techniques pour l'industrie, l'habillement et l'emballage maintient le marché des textiles tissés en vie. Pour les industries de la meditech, de la protech et de la technologie du tissu, les progrès de la technologie matérielle améliorent considérablement les performances. Les textiles tissés sont largement utilisés dans divers secteurs en raison de leurs très bonnes propriétés structurales et mécaniques, ce qui en fait un choix parfait pour les vêtements de protection sévères, le tissu automobile et les textiles médicaux.
• Il s'agit notamment d'innovations dans les technologies des fibres, de la demande croissante de tissus multifonctionnels robustes et de l'importance croissante accordée à la durabilité - sont les principaux moteurs de la croissance de l'industrie des tissus.

Le marché des textiles techniques est divisé en mobiltech, indutech, protech, buildtech, packtech, meditech, sportech, géotech, draptech, etc. Le segment Mobiltech détenait 31,8 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 5,1 % du TCAC au cours de la période de prévision.

• Mobiltech détenait une part de marché importante et était le segment d'application le plus populaire. De nombreuses nations asiatiques, dont la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée, la Thaïlande et Taiwan, ont des industries automobiles robustes.
• Au cours des prochaines années, le besoin croissant de matériaux de haute performance de l'industrie automobile devrait continuer d'être l'un des principaux moteurs de ce marché.
• L'un des principaux facteurs géographiques est l'augmentation des dépenses d'infrastructure, en particulier dans les pays en développement comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, grâce aux efforts du gouvernement. Les industries médicale et pharmaceutique devraient être motivées par la croissance démographique et l'amélioration de l'accès aux soins de santé, ce qui profitera au secteur de la Meditech.

Le marché des textiles techniques est dominé par les États-Unis, qui ont été évalués à 43,1 milliards de dollars des États-Unis de recettes totales en 2024.

• La mise en œuvre de la fabrication technique de textiles aux États-Unis est facilitée par l'amendement Berry. Cette loi autorise l'utilisation de textiles non fabriqués au pays uniquement pour les utilisations du Département de la défense. L'appui supplémentaire provient du projet Advanced Functional Fabrics of America (AFFOA) et du programme National Textile Centre (NTC) car ces efforts ont renforcé les activités de R-D dans les textiles sophistiqués à des fins industrielles, de soins de santé et même de défense militaire.
• Au Canada, le volet 5 (2017) du Fonds d'innovation stratégique (FIS) a pour but de développer les textiles techniques et d'autres industries manufacturières innovatrices. Le Canada s'efforce aussi activement de stimuler des pratiques durables en réglementant la production de textiles techniques écologiques par le biais de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) 1999.

Part de marché des textiles techniques

Les 5 principales entreprises comprennent Asahi Kasei, Toray Industries, Mitsui Chemicals, Hollingsworth & Pose et Berry Global Group. Des tissus avec des caractéristiques telles que le retard de flamme, la protection chimique et la durabilité élevée sont produits par des entreprises comme Dupont et Ahlstrom-Munksjö. Garware Technical Fibres Limited et Kusumgar Corporates s'occupent des industries marines, sportives et de défense. Heathcoat Fabrics, Arville, Baltex, ainsi que quelques autres se concentrent sur les tissus d'ingénierie à usage spécial. Un petit sous-ensemble d'entreprises, dont SRF et Freudenberg Performance Materials, offrent des textiles industriels, des armatures et des tissus isolants. Les progrès dans les technologies de fibres, les revêtements et les matériaux verts améliorent la demande du marché des textiles techniques.

Avec une présence mondiale et locale, de nombreux fabricants de textiles spécialisés sont disponibles dans d'autres régions. Des entreprises comme Arvind, BMD et Khosla Profile sont impliquées dans les textiles industriels et les vêtements de protection. Améliorer Textiles et Toyobo se concentrent sur et la fabrication de tissus automobiles et de vêtements de travail haute performance. D'autres entreprises plus générales comme Filspec et Chemo Group se concentrent sur la production de fibres bio et synthétiques afin qu'elles puissent répondre aux demandes de l'industrie. D'autres innovations apparaissent sur le marché en raison de la durabilité et de la réglementation, car les entreprises recherchent des matériaux recyclables et des procédés plus respectueux de l'environnement. Les innovations dans les nanotechnologies, ainsi que les textiles intelligents et les fibres ultra-fortes façonnent la concurrence.

Le marché des textiles techniques est dominé par la présence de divers fabricants et fournisseurs régionaux et nationaux. Principaux acteurs de l'industrie Asahi Kasei, Freudenberg Performance Materials, Heathcoat Fabrics, Dupont, Toyobo et Milliken & Company. La taille du marché mondial du textile technique est très fragmentée, car la demande du marché du textile technique dépend fortement des différents secteurs d'activité tels que le transport, l'emballage, la construction.

Ces dernières années, l'application du textile technique a augmenté dans le secteur de la construction, des soins de santé et de l'habillement. Le textile technique améliore la performance de différentes solutions d'utilisation finale; par exemple, les textiles médicaux aident à divers produits dans la gestion des pratiques et des procédures médicales comme le traitement d'une blessure et la gestion d'un environnement ou d'une condition médicale. Ce qui conduit à l'attraction de nouveaux joueurs sur le marché. L'industrie textile technique est extrêmement fragmentée. Asahi Kasei est l'un des acteurs majeurs de l'industrie et offre une large gamme de textiles techniques et non tissés pour les produits d'hygiène, les équipements de protection et autres. La société de haute performance non tissés sont utilisés dans diverses applications telles que et distribue des matériaux d'emballage, des paquets de réchauffeurs du corps, des matériaux médicaux.

Freudenberg Performance Les matériaux fournissent des textiles techniques pour une utilisation finale diversifiée, comme les vêtements, l'automobile, les matériaux de construction, l'énergie, les filtres, les soins de santé, les intérieurs des bâtiments. La société fournit des textiles techniques et des tissus non tissés constitués de polymères synthétiques ou de fibres comme le polyester (PET), le polypropylène (PP), le polyamide (PA) et le viscose. La société exploite 33 sites de production dans 14 pays.

Entreprises du marché des textiles techniques

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie textile technique:

• Asahi Kasei
• Baltex
• Du Pont
• Filspec
• Freudenberg Matériaux de performance
• Tissus en imperméable
• États-Unis d'Amérique
• Profil Khosla
• Milliken & Entreprise
• Mitsui Chemicals
• Nikol matériaux avancés
• Nobletex
• Srf
• Industries de la peinture
• Toyobo

Nouvelles de l'industrie textile technique

• En mars 2023, le groupe Freudenberg a annoncé qu'il allait construire une usine supplémentaire en Inde en réponse à la demande croissante de textiles dans la région Asie-Pacifique.
• En avril 2022, JP Modatex India, ainsi que DuPont Biomatériaux, ont lancé une nouvelle gamme de fils filés qui combine les fibres naturelles avec les fibres de base de Dupont Sorona. Le lin mélangé avec Sorona se renouvelle partiellement permet la fabrication de fils filés utilisables dans les robes, chemises, jupes, pantalons, denim et même vestes. (en milliers de dollars)
• En 2022, Toyobo avec Indorama Ventures Public Co. Ltd. a conclu un accord avec Indorama Polyester Industries PCL à Bangkok. En 2022, la branche de Bangkok d'Indorama Ventures en Thaïlande prévoit de construire une usine à l'usine IPI dans la province de Rayong. Cette entreprise commune pour la fabrication de fils destinés aux coussins gonflables dans les automobiles.
• En mars 2022, Toray s'est associé à Chemosvit dans le but de commercialiser Waterless EB Offset Technology pour l'avenir de l'emballage flexible. Ce partenariat vise à répondre aux besoins croissants de matériaux bioplastiques avec l'efficacité et l'efficacité des matériaux d'emballage. On peut s'attendre à ce que l'approche de mi-impression utilisée dans cette collaboration conduise à l'avancement de paquets durables, ce qui entraînera une croissance plus forte dans le secteur biodégradable.

Le rapport d'étude de marché sur les textiles techniques couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes en (milliard USD) et volume en (Kilo Tons) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par matière

• Fibres naturelles
• Polymères synthétiques
• Minéraux
• Autres

Marché, par type

• Tissus
• Kitten
• Non tissé
• Autres

Marché, Par demande

• Mobiltech
• Industrie
• Protech
• Constructiontech
• Packtech
• Méditech
• Sportech
• Géotech
• Clottech
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU