Taille du marché des appareillages de commutation – par tension, par courant, par isolation, par application, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Switchgears Taille du marché

Le marché mondial des changes a été évalué à 156,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 317,5 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 7,3 % entre 2025 et 2034, en raison de l'augmentation de la demande mondiale d'électricité, ce qui crée un besoin important en systèmes et en équipements électriques.

Le gouvernement du monde entier prend sans relâche de nouvelles initiatives en apportant de nouveaux projets avec des investissements importants dans l'infrastructure électrique. Selon les estimations de l'OCDE, les investissements mondiaux dans des initiatives urbaines innovantes devraient s'élever à environ 1,8 billion de dollars des États-Unis pour des projets d'infrastructure métropolitaine, ce qui indique des possibilités de croissance substantielles pour des solutions de commutation avancées.

Les entreprises développées et en développement travaillent sur de nombreux projets dans les secteurs de l'énergie, ce qui entraîne le besoin d'équipements électriques, créant ainsi la demande de commutateurs dans le monde entier. Le switchgear deviendra un besoin crucial pour tous les fabricants du monde dans presque toutes les industries. Ce besoin s'accroîtra avec l'utilisation continue de la technologie pour les fabricants.

Les entreprises de ces industries, ainsi que la recherche et le développement considérables, apportent de nouvelles innovations et développements, transformant le paysage du marché des changes. Par exemple, Siemens a introduit le 8DAB 24 et amélioré le NXPLUS C 24, en mettant l'accent sur les notations industrialisées et haut de gamme jusqu'à 24 kV et 2500 A. Ces produits auront un rôle énorme dans les entreprises qui participent à l'industrie.

Cette demande croissante nécessite des investissements substantiels dans le matériel de transport d'électricité et l'infrastructure de distribution. L'industrie est en train de révolutionner en raison de nombreux projets en cours dans cette industrie. L'infrastructure électrique est d'une importance cruciale pour l'équipement électrique, créant ainsi une demande énorme pour les moteurs de commutation.

Tendances du marché

• La tendance à la hausse du switchgear est principalement la technologie avancée, y compris l'IA, IoT, et blockchain. Ces technologies ont un impact majeur sur la demande de switchgear. La préférence croissante pour ces technologies et l'utilisation croissante de l'IA dans l'industrie électrique contribuent sensiblement à la croissance du marché.
• Les changements économiques apportés par les économies développées sont énormes et c'est ce qui propulse l'intégration de l'IA dans différents secteurs. En Allemagne, l'investissement dans l'IA devrait augmenter le revenu national de plus de 13 % d'ici 2025, soit plus de 488 milliards de dollars américains de valeur économique, ce qui démontre le potentiel de croissance de la technologie.
• L'inclination croissante de la technologie, en particulier vers l'IA et l'IoT, transforme le switchgear avec de nombreuses autres industries. L'adoption de l'IA dans les entreprises a atteint des étapes importantes. Plus de 80 % des clients d'Adobe Experience Cloud utilisent l'IA pour améliorer leur expérience web, de sorte que leur adoption de l'IA dans le numérique est presque universelle.
• Les innovations récentes révèlent une tendance à la miniaturisation et à une utilisation plus efficace des ressources spatiales disponibles. La tendance à la réduction de la taille et de l'efficacité de l'utilisation de l'espace apparaît dans les faits récents. Par exemple, Fuji Electric est un switchgear d'économie spectaculaire, développé en décembre 2022, qui a réduit l'empreinte des modèles autonomes de 20% par rapport aux modèles précédents grâce à des technologies analytiques exclusives.
• Des Nations comme la Chine et les États-Unis font des investissements considérables qui développent l'industrie des changeurs à un rythme plus élevé. L'investissement magnanime dans les investissements dans les réseaux intelligents illustre une élévation prévue de l'importance lorsque la State Grid Corporation of China a placé CNY 65 milliards vers la technologie des réseaux intelligents en 2021 en prévision de la consommation d'énergie atteignant 667,5 quadrillion d'unités thermiques britanniques d'ici 2025.

Analyse du marché

• L'industrie du switchgear a été évaluée à 133,6 milliards de dollars, 144,6 milliards de dollars et 156,3 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le gouvernement et les entreprises, de même que l'atténuation des coûts opérationnels, respectent les règlements gouvernementaux et atteignent les objectifs climatiques. Ils essaient constamment d'obtenir une production cruciale sur ce marché. Ils font des investissements considérables dans la technologie de commutation pour atteindre ces objectifs.
• Le segment de basse tension devrait atteindre plus de 180 milliards de dollars d'ici 2034 et augmentera considérablement au cours des prochaines années, principalement en raison de la préférence croissante pour les énergies renouvelables dans le monde. Selon les données d'Eurostat, les sources d'énergie renouvelables représentent environ 43 % de la production totale d'énergie en Europe en 2022, en tête du continent en matière de production d'énergie.
• Le segment de la moyenne tension détenait environ 55,1 % du marché en 2024, ce qui augmente également avec l'augmentation des applications de services publics dans l'ensemble du secteur. De nombreux projets sont en cours de construction, ce qui créera un besoin important de commutateurs et d'autres équipements électriques. Le commutateur à moyenne tension sera de préférence utilisé dans le secteur des énergies renouvelables ainsi que dans la fabrication.
• Le segment haute tension est également important en raison de la préférence croissante pour maximiser l'utilisation de l'énergie et permettre un fonctionnement efficace. Les entreprises de ce secteur optent pour l'innovation dans la production en tenant compte d'une meilleure efficacité énergétique. Par exemple, Siemens.Desigo a innové la plate-forme CC contrôle le CVC ainsi que l'éclairage pour réduire les dépenses en énergie jusqu'à 30%.
• Le marché des commutateurs comprend trois segments : basse tension (LV), moyenne tension (MV) et haute tension (HV) – classés selon leur utilisation dans la distribution électrique. Les switchgears à basse tension ont la plus grande capacité de vente puisqu'ils sont utilisés à des fins domestiques et commerciales, ce qui augmente le poids du marché. MV switchgear englobe la distribution industrielle et à grande échelle tandis que HV switchgear fait partie intégrante des réseaux de transmission d'électricité.

• Le segment de l'isolation sous vide représentait plus de 55,6 % des revenus en 2024 et augmentera avec le TCAC de plus de 6,8 % jusqu'en 2034 et devrait encore augmenter au cours des prochaines années. Elle est principalement due à l'augmentation sensible de la demande d'énergie dans le monde ainsi qu'à l'industrialisation et à l'urbanisation croissantes, ce qui contribue à la croissance du marché.
• Le marché des changes en Europe reste solide en raison des efforts simultanés visant à améliorer les réseaux électriques, moderniser les services publics et remplacer les infrastructures inadéquates. Un exemple en est la décision de l'Union européenne d'allouer 5,84 milliards de dollars du CEF à des projets d'infrastructure énergétique pour 2021-2027 qui mettent l'accent sur l'amélioration du réseau.
• Le segment de l'isolation des gaz devrait croître à un TCAC de plus de 7,7 % jusqu'en 2034. Il y a une croissance rapide de l'innovation, ainsi que l'augmentation de la consommation de gaz dans le monde entier, dans l'industrie et la technologie de l'isolation du gaz. Cela facilite le besoin de systèmes de distribution d'électricité qui prennent en charge les commutateurs à gaz (GIS) en offrant des solutions compactes et fiables.
• En 2024, le secteur de l'isolation de l'air a dépassé 10,6 milliards de dollars des États-Unis depuis que les projets dans ce secteur augmentent énormément. Par exemple, aux États-Unis, l'association INEC a fait état de 44 265 projets de construction en 2022, soit une augmentation de 9,2 % par rapport à l'année précédente, 24 418 logements ayant été approuvés.

• Le marché américain des changeurs en 2022, 2023 et 2024 était évalué respectivement à 15,5 milliards de dollars, 16,6 milliards de dollars et 17,7 milliards de dollars. Le changement principal peut être attribué à la demande accrue de gestion des opérations énergétiques et à la modernisation des infrastructures électriques. L'expansion des industries nécessite la construction de nouveaux systèmes électriques robustes et modulaires.
• En 2024, le marché des changes en Amérique du Nord a dominé plus de 42,2 % du marché, ce qui devrait augmenter encore d'ici 2034, en raison de l'augmentation du nombre de projets d'infrastructure électrique et de l'industrialisation aux États-Unis.
• La Chine joue également un rôle crucial dans la croissance de ce marché puisque la Chine est un fournisseur de premier plan de capteurs, de contrôleurs et d'équipements d'automatisation qui forment l'épine dorsale des solutions Switchgear. En 2023, la Chine a dépensé environ 72 milliards de dollars dans l'industrie des infrastructures électriques. Ce nombre montre l'importance de l'industrie du switchgear en Chine.
• En Allemagne, les technologies avancées de switchgear sont développées et incorporées par des entreprises de premier plan dont Bosch, Siemens et Schneider Electric. Ces automates allemands et les systèmes énergétiques qui utilisent déjà des réseaux intelligents, le stockage de l'énergie et les solutions IoT, et commencent maintenant à être mis en œuvre dans les bâtiments-surtout pour des projets commerciaux et industriels dans les villes intelligentes.
• L'Europe est toujours en avance en matière de technologie. Ces innovations technologiques en Europe ont stimulé remarquablement la croissance et la demande d'équipements électriques. L'association européenne prend des initiatives cruciales dans ce secteur pour sa croissance. Par exemple, la Commission européenne a approuvé le programme de soutien du gouvernement allemand à l'énergie renouvelable pour un montant de 29,69 milliards de dollars.
• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique progresse également progressivement dans les infrastructures électriques. Plusieurs entreprises investissent énormément au Moyen-Orient et en Afrique. Au fur et à mesure que les préoccupations environnementales grandissent, le Moyen-Orient a constamment amélioré l'utilisation et l'efficacité de l'énergie grâce au développement durable. Dubaï, par exemple, a mis en œuvre la stratégie énergétique 203 pour contrôler efficacement l'utilisation de l'énergie et réduire les émissions importantes de carbone d'ici 2030.
• L'Arabie saoudite est devenue une plaque tournante de la technologie et de la construction d'infrastructures dans le monde. Par exemple, l'Arabie saoudite a lancé le projet Rua Al Madinah en août 2022 pour développer les industries du tourisme et du pèlerinage du Royaume. Le projet de construction a été conçu et réalisé par la Rua Al Madinah Holding Company, qui appartient à PIF et est conforme à la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite.

Part de marché des changeurs

Les 4 principales entreprises dont ABB, Siemens, General Electric et Eaton détiennent plus de 40% du marché mondial en raison de leur vaste réseau dans le monde entier. Les entreprises géantes cherchent continuellement le nouveau produit et les solutions, ce qui en fait un acteur vital dans cette industrie mondiale. Ces entreprises préfèrent un investissement massif en R-D. De plus, ces entreprises exécutent diverses tactiques d'expansion commerciale pour obtenir une part de marché importante dans cette industrie.

Sociétés de marché Switchgears

• ABB a enregistré des ventes nettes de USD 24,26 milliards en 2024 (Q3). En 2024, ABB a dévoilé la version de panneau de 500 mm de l'UniGear ZS1, sa dernière technologie de commutateurs à moyenne tension isotherme, à l'occasion de l'exposition et de la conférence pétrolières internationales d'Abu Dhabi (ADIPEC) en 2023.
• Siemens a augmenté le 8DAB 24 et le NXPLUS C 24 en mettant l'accent sur les notations industrialisées de haut niveau. La flexibilité est conçue pour une utilisation optimisée par Eco Heavy Industrial. Le 8DAB 24 établit une norme avec des émissions de carbone réduites tout au long de son cycle de vie. En raison de ces caractéristiques, il est idéal pour faciliter le passage à long terme aux énergies renouvelables.
• Après le 3ème trimestre de l'exercice 2024, Schneider Electric a enregistré un chiffre d'affaires total de 28,99 milliards de dollars. Schneider Electric a dévoilé la nouvelle génération de son produit innovant, SureSeT MV switchgear, spécialement destiné au Canada. Cette nouvelle solution de génération vise à offrir une activation numérique des applications de commutation primaire avec le disjoncteur EvoPacT.

Les principaux acteurs du marché des switchgears sont:

• ABB
• Bharat Électricité lourde
• CG Power et solutions industrielles
• E + I Génie
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des switchgears

• En novembre 2024, ABB a conçu OPTIMAX 6.4, solution logicielle qui est un élément clé de leur nouvelle infrastructure énergétique numérique, The Enhancement Systems, qui se concentre principalement sur l'approbation de l'efficacité énergétique et pour accélérer la décarbonisation. Parallèlement, la société a approuvé sa plateforme énergétique avec une technologie de pointe en mode modulaire. Ces innovations sont adaptées aux besoins des entreprises modernes, ce qui permet aux entreprises d'adopter de façon transparente des pratiques écoénergétiques tout en obtenant des avantages à la fois environnementaux et économiques. C'est un bond important vers des solutions énergétiques plus intelligentes et plus durables.
• En octobre 2023, Siemens Smart Infrastructure a élargi son agencement de commutateurs à moyenne tension, respectueux de l'environnement et équipés numériquement, afin de contribuer à la décarbonarisation des réseaux électriques. Le nouveau commutateur primaire SIG bleu a été développé pour permettre un changement rapide vers des grilles conductrices sans qu'il soit nécessaire de réglementer, ce qui signifie qu'ils sont maintenant exempts de gaz F. Siemens a lancé le 8DAB 24 et modernisé le NXPLUS C 24, conçu pour les tarifs industriels et haut de gamme 24 kV et 2500 A. Ces commutateurs ont été fabriqués selon les principes Robust Eco Design. En raison de considérations écologiques à l'étape de la conception du 8DAB 24, son cycle de vie entier implique maintenant de minimiser l'empreinte carbone. Cette capacité en fait un candidat idéal pour être déployé dans le système souhaité.
• En juillet 2024, CG Power a annoncé un investissement de 78 milliards de dollars pour achever l'expansion de sa capacité en 18 mois, en mettant l'accent sur l'augmentation de la production de transformateurs, de moteurs et de switchgears. L'entreprise s'est également lancée dans la fabrication de semi-conducteurs et a entrepris le développement d'une installation d'assemblage et d'essais externalisés (OSAT) à Gujarat, renforçant ainsi sa croissance stratégique dans les secteurs à forte demande.

Ce rapport d'étude de marché de switchgears couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par isolement

• Air
• Gaz
• Huile
• Aspirateur
• Autres

Marché actuel

• AC
• Pays

Marché, par demande

• Résidentiel
• Commerce & Industrie
• Utilité

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine