Taille du marché des équipements de traitement textile durable – Par type de produit, par technologie, par application, par utilisation finale, par canal de distribution, prévisions, 2025-2034

Taille du marché des équipements de traitement durable des textiles

La taille du marché mondial de l'équipement de traitement durable des textiles a été évaluée à 1,5 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,9 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 7 % du TCAC entre 2025 et 2034. Les fabricants mondiaux de textiles adoptent de plus en plus des pratiques durables, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de l'eau et des produits chimiques, en réponse à des réglementations environnementales plus strictes. Les gouvernements et les organismes de réglementation, notamment en Europe, aux États-Unis et dans certaines régions asiatiques, ont prescrit des mesures telles que le rejet nul de liquides (ZLD), la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la sécurité de l'utilisation des produits chimiques.

Par exemple, le Plan d'action Zéro Pollution de l'Union européenne vise à réduire la pollution de l'air, de l'eau et des sols à des niveaux qui ne nuisent plus à la santé et aux écosystèmes naturels d'ici 2050. De même, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a mis en œuvre la Clean Water Act, qui réglemente les rejets d'eaux usées industrielles, y compris des fabricants de textiles. En Inde, le Ministère de l'environnement, des forêts et des changements climatiques a mandaté ZLD pour des unités textiles dans des régions critiques comme le Tamil Nadu, qui représente plus de 30 % de la production textile du pays.

Par conséquent, les entreprises textiles canalisent les investissements dans des équipements respectueux de l'environnement, y compris des machines de teinture à faible teneur en alcool, des systèmes d'impression sans eau et des usines de traitement des effluents, afin d'assurer la conformité et d'éviter les sanctions. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), l'industrie de la mode représente 20 % des eaux usées mondiales et 10 % des émissions mondiales de carbone, soulignant le besoin urgent de pratiques durables. La chaîne d'approvisionnement textile est en train de se transformer, les consommateurs poussant vers des produits éco-conscients. Une enquête menée en 2023 par le U.S. Cotton Trust Protocol a révélé que 60 % des consommateurs préféraient des vêtements durables, ce qui les poussait davantage à adopter des technologies vertes.

Les marques de mode durables exhortent leurs fournisseurs à adopter des technologies de transformation verte, visant à réduire l'empreinte carbone et à conserver l'eau. Cette demande accrue s'étend aux transformateurs de textiles qui ont besoin de moderniser ou de remplacer les machines classiques par des solutions de rechange durables. Ces changements sont essentiels pour répondre à des certifications comme GOTS, OEKO-TEX et BLUSIGN, qui deviennent de plus en plus des conditions préalables à la compétitivité du marché.

Tendances du marché de l'équipement de traitement durable des textiles

Les problèmes d'approvisionnement en eau et la contamination sont parmi les problèmes les plus notables dans la production de textiles. Cela a donné lieu à un passage au CO supercritique? machines de teinture et de faible rapport alcool qui n'ont pas besoin d'eau pour la teinture. Ces méthodes réduisent considérablement la quantité d'eau utilisée ainsi que les eaux usées produites, ce qui est conforme aux normes ZDHC (Zero Discharge of Dangerous Chemicals).

Les transformateurs de textiles investissent dans de nouveaux équipements qui améliorent le recyclage des fibres, la récupération des produits chimiques et les systèmes à boucle fermée. Plus recherché encore sont les machines qui traitent des fibres recyclées, ou qui permettent l'eau et la réutilisation chimique, faisant avancer un paradigme de chaîne d'approvisionnement circulaire.

Le remplacement des composés toxiques, le traitement enzymatique et les finitions biologiques gagnent également en popularité. De nouveaux équipements sont conçus et adoptés pour ces alternatives durables, en particulier dans les processus de prétraitement et de biopolissage.

L'attention s'est déplacée vers les machines de conservation de l'énergie, en particulier celles qui utilisent le solaire, le biogaz et les systèmes de récupération de la chaleur. La réduction des émissions de l'industrie textile entraîne la demande de nouveaux sécheurs à faible consommation d'énergie et de systèmes de finition ainsi que d'autres appareils qui ont une gestion automatisée de l'énergie.

Analyse du marché des équipements de traitement durable des textiles

Sur la base du type de produit, En 2024, le segment des machines à laver a franchi 500 millions de dollars et devrait atteindre 1 milliard de dollars d'ici 2034.

La nécessité de réduire la consommation d'eau et de produits chimiques pour les étapes de prétraitement et de finition entraîne la demande de machines à laver les textiles écologiques. Les machines respectueuses de l'environnement qui utilisent l'ingénierie moderne soutiennent les objectifs de conservation de l'eau ainsi que les règlements gouvernementaux sur les rejets d'eaux usées. Les procédés de lavage traditionnels utilisent des quantités excessives d'eau et produisent des effluents fortement pollués. Les investissements réalisés dans les dernières technologies, y compris les systèmes intelligents de recyclage de l'eau contre-courant les systèmes d'eau, et le traitement enzymatique de l'eau, dépassent les machines traditionnelles.

Sur la base de la technologie, le marché est classé dans la catégorie du traitement sans eau, de la teinture à faible teneur en alcool, de la teinture supercritique au CO2, du traitement au plasma, de la finition à l'ozone et autres. En 2024, la technologie de traitement sans eau détenait la part de marché dominante de 36 % et devrait croître au fil des ans.

En raison de la pénurie croissante d'eau douce et de la pollution causée par les eaux usées textiles, les technologies de traitement sans eau deviennent plus populaires. Les techniques traditionnelles utilisées dans la fabrication de textiles, surtout pendant les phases de teinture et de finition, consomment beaucoup d'eau. Avec l'adoption par les marques de politiques ZLD et le durcissement de la réglementation sur les rejets d'effluents, on assiste à une évolution accrue vers des solutions sans eau. Il s'agit notamment de la finition à sec, de l'impression numérique avancée et de la teinture à base de CO2, qui, outre l'économie d'eau, réduisent le traitement des eaux usées polluées chimiquement, améliorant ainsi les coûts des fabricants à long terme.

Aux États-Unis, la taille du marché des équipements de traitement durable des textiles a dépassé 400 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 700 millions de dollars en 2034. L'industrie textile américaine est de plus en plus influencée par la réglementation environnementale fédérale et étatique axée sur la réduction de la pollution, la conservation de l'eau et la réduction des émissions industrielles. Des organismes comme l'Agence de protection de l'environnement (EPA) et divers gouvernements des États ont adopté des normes strictes en matière de rejets d'eaux usées, des mandats en matière d'efficacité énergétique et des lignes directrices en matière de sécurité chimique. Ces politiques obligent les fabricants de textiles à mettre à niveau des équipements de traitement durables et conformes, comme les machines à teinture à faible consommation d'eau et les systèmes de finition écologiques. La pression réglementaire est un facteur clé pour accélérer l'adoption de la technologie verte dans l'ensemble de l'industrie.

Analyse au niveau des pays

Le marché américain de l'équipement de transformation durable des textiles devrait croître de 7,5 % jusqu'en 2034. Les consommateurs américains ont une grande affinité pour la dernière technologie. Les consommateurs américains changent et sont maintenant plus préoccupés par l'impact de leurs achats, cherchant activement des marques qui offrent des produits fabriqués de façon durable et ouvertement source. Cette attitude commence à persuader les marques de ramener la production ou de conclure des contrats avec des usines de textile locales qui écologisent et s'occupent des processus sensibles. À son tour, la demande d'outils permet aux fabricants locaux de maintenir un traitement à faible impact comme l'impression numérique sans eau, la finition plasma et le traitement des fibres recyclées, ce qui permet aux fabricants de répondre économiquement aux revendications écologiques.

Le marché allemand des équipements de traitement durable des textiles a maintenu une position considérable en Europe. L'Allemagne dispose de certaines des réglementations environnementales les plus strictes en Europe, notamment en ce qui concerne l'utilisation industrielle de l'eau, la gestion chimique et les émissions de carbone. La loi fédérale sur le contrôle des émissions (BImSchG) et la réglementation REACH de l'Union européenne incitent les fabricants de textiles à adopter des équipements qui réduisent au minimum les polluants et la consommation de ressources.

La Chine est censée croître au taux le plus élevé de 8,3% dans la région. Le gouvernement central de la Chine a intensifié son application environnementale, en particulier en ciblant les industries polluantes comme la fabrication de textiles. Des initiatives comme la Campagne de protection du ciel bleu et les 13e et 14e plans quinquennals mettent l'accent sur la réduction de la pollution de l'eau, des émissions atmosphériques et de la consommation d'énergie. En conséquence, les usines de textile sont sous pression pour adopter des machines plus propres et plus efficaces, en particulier dans des régions comme Zhejiang, Jiangsu et Guangdong, où les inspections environnementales sont fréquentes.

Part du marché de l'équipement de traitement durable des textiles

• Les 5 principales entreprises du marché sont Benninger, Thies, Brückner Textile Technologies, FONG-S, Kratzer et elles détiennent collectivement une part de 5 à 10 % en 2024.
• Benninger AG s'est imposée comme leader dans les technologies de finition humide continue et discontinue. La société a élargi sa part de marché par des acquisitions stratégiques, telles que l'achat de LAB-PRO GmbH, améliorant ses capacités dans les solutions de teinture et de finition à faible consommation de ressources. L'engagement de Benninger en faveur de la durabilité est évident dans son développement de la machine de teinture à jet FabricMaster, qui offre une utilisation minimale de l'eau et de l'énergie, fixant de nouvelles normes industrielles. La présence mondiale de l'entreprise, dont une forte empreinte en Inde grâce à son partenariat avec Voltas, renforce encore sa position sur le marché.
• Thies GmbH & Co. KG est réputée pour ses machines de teinture à flux doux et a été un choix privilégié parmi les fabricants de vêtements tricotés en Inde. La qualité et la longévité constantes de ses machines ont contribué à son leadership sur le marché dans l'industrie textile indienne.
• Brückner Textile Technologies GmbH & Co. KG est un pionnier dans la finition textile depuis plus de 75 ans, offrant une gamme complète de machines pour le revêtement, le séchage et le réglage thermique. L'accent mis par l'entreprise sur l'efficacité énergétique et la durabilité se reflète dans le développement de systèmes de chauffage neutres en CO et de technologies de récupération de chaleur de pointe. La forte présence de Brückner sur des marchés comme l'Inde, le Bangladesh et l'Europe, alliée à ses solutions innovantes, le place comme un acteur clé dans le marché mondial des équipements de transformation textile.

Tarif administratif Trump

• L'organe directeur a fixé des tarifs sur les machines fabriquées en Chine, qui comprennent certains équipements pour les textiles. Toutefois, un certain nombre d'autres articles d'équipement comme les imprimantes textiles, les machines à coudre et même les métiers à tisser n'ont pas été inclus dans les tarifs. L'exclusion de ces tarifs a permis d'éviter des problèmes de coûts accrus pour les produits manufacturés qui étaient fortement tributaires de ces équipements.
• Afin de réduire l'impact des tarifs, les fabricants de textiles américains ont cherché à modifier leurs stratégies d'approvisionnement pour inclure des fournisseurs basés au Vietnam, au Bangladesh et dans d'autres pays de l'Asie du Sud-Est. L'objectif de cette diversification était de réduire la dépendance à l'égard du matériel et des matériaux chinois pour qu'ils demeurent rentables pendant la montée des tensions commerciales.
• Les tarifs ont eu pour effet de modifier et d'affiner les stratégies de la chaîne d'approvisionnement des fabricants de textiles américains. L'omniprésence de la complexité des coûts et des opérations a incité les entreprises à modifier stratégiquement leurs options d'approvisionnement et à modifier leurs techniques de production afin de rester concurrentielles.
• Le marché des équipements de traitement durable des textiles semble être consolidé par nature en raison de la présence d'acteurs locaux et mondiaux à travers le monde. En 2024, les acteurs du marché tels que Golden Laser, Trotec Laser, Epilog Laser, Han's Laser Technology, GCC LaserPro et Gravotech Group détenaient collectivement une part de marché de 30% à 40%. Ces acteurs de premier plan participent de manière proactive aux efforts stratégiques, tels que les fusions et acquisitions, les expansions et les collaborations d'installations, pour élargir leur portefeuille de produits, élargir leur portée à une clientèle plus large et renforcer leur position sur le marché.

Entreprises du marché de l'équipement de traitement durable des textiles

Les principaux acteurs de l'industrie de l'équipement textile durable sont :

• Entreprises A.T.E.
• Andritz Küsters
• Benninger
• Biancalani
• Brückner Technologies textiles
• Groupe dilo
• LES
• Goller
• Jupiter Comtex
• Kratzer
• Lakshmi Machine Works
• Loris Bellini
• Monforts
• Groupe Santex Rimar
• Thies

Nouvelles de l'industrie du traitement durable des textiles

• En février 2025, Mimaki a lancé TRAPIS dans la fabrication durable. La machine fonctionne en éliminant les procédés à forte intensité d'eau, en simplifiant la production et en élargissant les possibilités de tissu.
• En janvier 2025, Siemens a annoncé une collaboration innovante avec Spinnova, une entreprise de technologie textile durable, pour aider à transformer l'industrie textile avec une production durable de fibres.

Le rapport d'étude de marché sur les équipements de transformation durable comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Lave-linge
• Machine à sécher
• Machine à teinter
• Machine à imprimer
• Autres (machines de traitement des fibres, etc.)

Marché, par technologie

• Traitement sans eau
• Teinture à faible teneur en alcool
• Teinture supercritique au CO2
• Traitement plasmatique
• Finition de l'ozone
• Autres (technologie de pointe, etc.)

Marché, par demande

• Fabrication de vêtements
• Tissus d'origine
• Tissus techniques
• Vêtements de sport
• Tissus automobiles
• Autres (Textiles médicaux, etc.)

Marché, par utilisation finale

• Usines textiles
• Fabricants de vêtements
• Maisons de teinture
• Installations de R-D textile
• Autres (unités de fabrication sous contrat, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud