Marché des robots chirurgicaux – Par composant (systèmes de robots, instruments et accessoires), par application (chirurgie orthopédique, neurochirurgie, chirurgie générale, chirurgie gynécologique, chirurgie urologique), par utilisation finale (hôpitaux, ASC) et prévisions, 2024-2032

Taille du marché des robots chirurgicaux

La taille du marché mondial des robots chirurgicaux a été évaluée à 7,1 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 8,1 milliards de dollars en 2024 à 26,8 milliards de dollars en 2032, avec une croissance de 16,2 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché des robots chirurgicaux peut être attribuée à la dépendance accrue à l'égard des robots chirurgicaux, à l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales, à l'expansion des dépenses de santé et à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques.

En outre, les mécanismes robotiques hautement sophistiqués sont de la plus haute importance pour différentes techniques chirurgicales modernes pour les sites d'anatomie profonde et difficile. Par exemple, la chirurgie robotique est devenue plus courante aux États-Unis et, en 2021, il y avait plus de 644 000 interventions effectuées, ce qui est estimé à 1 million d'ici 2028 selon les statistiques publiées par WebMD. Dans ce contexte, la technologie robotique a permis aux chirurgiens de mener des interventions complexes dans un environnement contrôlé, un facteur important pour assurer le meilleur résultat possible aux patients.

De plus, et surtout, les systèmes robotiques en chirurgie ont montré des résultats cliniques favorables, y compris moins de complications, moins d'hémorragie et un meilleur altruisme tissulaire par rapport aux chirurgies ouvertes. Comme ce genre de données s'accumule, de plus en plus d'hôpitaux ou de médecins adoptent des systèmes robotiques pour de meilleurs soins aux patients.

Les robots chirurgicaux sont les dispositifs médicaux avancés avec bras robotiques et instruments attachés à lui. Comme ces robots sont utilisés pour effectuer des interventions chirurgicales, ils sont appelés robots chirurgicaux. Les robots chirurgicaux sont nourris de programmes de décision chirurgicale sur la base desquels ils aident les chirurgiens à effectuer des chirurgies peu invasives.

Tendances du marché des robots chirurgicaux

L'avancement de la technologie a changé le domaine de la robotique chirurgicale et des pratiques médicales. Ces innovations ont permis aux chirurgiens d'être considérablement autonomes et d'améliorer les résultats chirurgicaux.

• Les bras robotiques sont maintenant largement utilisés dans plusieurs domaines médicaux, tels que la chirurgie cardiothoracique, gynécologique, neurochirurgicale, orthopédique et même oncologique. Le système chirurgical da Vinci est l'un des systèmes robotiques les plus avancés. Il dispose d'une console de chirurgien, d'un chariot avec 4 bras robotiques à placer à côté du patient et d'un endoscope rigide équipé d'un système de vision stéréoscopique. Les chirurgiens insèrent une console et manoeuvrent des bras robotiques afin d'effectuer des opérations avec la plus grande précision et le contrôle.
• Le système de vision 3D équipé sur le système da Vinci agrandit la vue du site chirurgical. De plus, la fenestration robotique réduit les mouvements de tremblements par le médecin. En conséquence, le système est capable d'augmenter la précision de la chirurgie. Le rapport annuel 2023 de la société estime qu'en 2023, plus de 2,3 millions de procédures utilisant le système da Vinci ont été achevées dans le monde entier, ce qui représente une augmentation de plus de 22 % par rapport à 2022. Certaines des opérations effectuées comprennent la prostatectomie, l'hystérectomie, le pontage coronaire et la colectomie.
• En 2023, la FDA a approuvé une nouvelle application du système de da Vinci aux fins des interventions chirurgicales thoraciques. Les études cliniques de 2022 suggèrent que les séjours en établissement et les interventions post-opératoires ont diminué respectivement de 30% et 25% lors de l'utilisation du système da Vinci par rapport à la chirurgie standard.
• De plus, la mise en place de caméras morphologiques récemment développées avec le capteur robotique ainsi que la Numérisation 3D les fonctions ont complètement modifié la perception des chirurgiens vers une structure donnée. Cette technologie permet aux chirurgiens d'effectuer les opérations les plus délicates et les plus difficiles avec précision, spécificité et zones de coupure moins importantes, ce qui augmente la facilité d'utilisation et donne une impulsion significative au marché.

Analyse du marché des robots chirurgicaux

Sur la base de la composante, le marché est segmenté en robot systèmes, instruments et accessoires. Le segment des instruments et accessoires détenait une part de marché dominante et était évalué à 3,9 milliards de dollars en 2021, à 4,3 milliards de dollars en 2022 et à 4,8 en 2023, et il devrait atteindre 18,9 en 2032.

• L'acceptation accrue de la chirurgie robotique en urologie, en gynécologie, en orthopédie et même en chirurgie générale augmente perpétuellement le besoin d'instruments et d'accessoires chirurgicaux. À titre d'exemple, les données de l'American Hospital Association montrent que les interventions assistées par robot ont augmenté de 22 % au cours de la période de 2021 à 2023 aux États-Unis.
• De plus, l'utilisation d'instruments articulants, de rétroaction haptique et d'intelligence artificielle pour la chirurgie robotique améliore sa précision. La création de dispositifs d'énergie, de dispositifs de suture et de micro-instruments offre des avantages et des résultats plus efficaces. Ces innovations augmentent la demande du marché pour les accessoires et outils modernes et avancés.
• De plus, les instruments chirurgicaux robotiques sont à usage unique ou ont un cycle d'utilisation plafonné en raison de mesures de stérilité et de sécurité rigides. Ces instruments chirurgicaux, ainsi que les outils d'accompagnement, sont remplacés régulièrement, ce qui garantit des revenus continus aux fabricants.
• En plus de la nécessité de contrôler les infections, il est de plus en plus nécessaire de disposer d'accessoires chirurgicaux jetables. Par exemple, en 2023, le chiffre d'affaires des instruments chirurgicaux a augmenté de 24 %, soit 4,1 milliards de dollars, selon Intuitive Surgical.

Selon l'application, le marché des robots chirurgicaux est classé en chirurgie orthopédique, neurochirurgie, chirurgie générale, chirurgie gynécologique, chirurgie urologique et autres applications. Le segment de la chirurgie générale détient la position dominante, a représenté 2,1 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 16,8% CAGR de 2024 à 2032.

• Le taux élevé d'obésité, de cancers, de maladies métaboliques et de troubles gastro-intestinaux favorise la croissance des chirurgies générales assistées par robot. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, entre 2021 et 2023, 39 % des personnes âgées étaient en surpoids ou obèses.
• L'American Cancer Society a publié 1,9 million de nouveaux cas de cancer en 2022, tandis que la Fédération internationale du diabète a publié que 537 millions d'adultes étaient diabétiques en 2021. L'adoption accrue de systèmes robotiques en chirurgie bariatrique, en colectomie et en chirurgie hépatobiliaire est déterminée par la précision avancée des systèmes chirurgicaux.
• De plus, la croissance des chirurgies générales assistées par robot repose sur les approbations et les nouvelles lignes directrices données par la FDA et le CE pour les appareils et outils de chirurgie robotique. En 2023, le système Moment Surgical Anovo a reçu l'autorisation de la FDA pour les opérations gynécologiques assistées par robot. Comme le système robotique chirurgical de la CMR, qui a reçu l'autorisation de la FDA en 2022.
• De plus, ces technologies sont utilisées par un plus grand nombre d'hôpitaux et de chirurgiens en raison de meilleures politiques de remboursement. Selon la règle finale de 2024 HOPPS de Medicare, les taux de paiement ont été augmentés de 3,1 % pour les interventions assistées par robot ambulatoire.
• UnitedHealthcare a étendu la couverture des remplacements du genou en 2023 pour y inclure les interventions robotiques assistées, qui devraient couvrir environ 45 millions de membres. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du segment.

Selon l'utilisation finale, le marché des robots chirurgicaux est classé en hôpitaux et Centres chirurgicaux ambulatoires. Le segment des hôpitaux représente la plus grande part de marché de 72,2 %, évaluée à 5,1 milliards de dollars en 2023, et devrait connaître une forte croissance au cours de la période d'analyse, avec un TCAC de 16,6 %.

• En raison de sa capacité d'améliorer la précision et d'aider à des procédures médicales complexes, d'autres hôpitaux commencent à installer des systèmes robotiques dans leurs installations. Les robots chirurgicaux permettent une maîtrise précise et définitive de la dextérité, du mouvement et de la visualisation 3D, ce qui conduit à des opérations moins invasives précises, à leur tour à moins de complications et à de meilleurs résultats dans l'ensemble. Pour cette raison, plus d'hôpitaux adoptent déjà la technologie robotique pour de meilleurs résultats chirurgicaux.
• De plus, l'investissement initial élevé dans les systèmes robotiques est compensé par des économies à long terme pour les hôpitaux. Selon l'article du Journal of Clinical Medicine, la chirurgie robotique a réduit les séjours hospitaliers de 37% et les complications postopératoires de 52% en 2022 par rapport aux traitements conventionnels.
• Selon les statistiques de l'assurance-maladie, les taux de réadmission pour les interventions assistées par robot ont diminué de 28 % en 2022. Ces avantages démontrés rendent les systèmes robotiques importants pour les hôpitaux qui cherchent à améliorer les résultats des patients et leur rentabilité.

La taille du marché nord-américain des robots chirurgicaux en 2023 était estimée à 4,2 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 15,1 % au cours de la période d'analyse.

• Les coûts des soins de santé en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis et au Canada, sont remarquablement élevés. En 2022, les dépenses de soins de santé aux États-Unis ont atteint 4,5 billions de dollars, soit une hausse de 4,1% par rapport à l'année précédente. Les hôpitaux de cette région achètent activement des systèmes de chirurgie robotique et, entre 2022 et 2023, Intuitive Chirurgical a acheté 1 370 da Vinci en Amérique du Nord. L'engagement de la région à améliorer la technologie chirurgicale est démontré par l'approbation par la FDA de 25 nouveaux systèmes de chirurgie robotique entre 2021 et 2023. De plus, en 2023, le gouvernement canadien a alloué 2 milliards de dollars canadiens à la modernisation des installations chirurgicales dans toutes les provinces, ce qui comprend la mise en place de systèmes de chirurgie robotique.
• Le nombre croissant de maladies chroniques est à l'origine de la nécessité d'une chirurgie assistée par robot, qui contribue à la croissance du marché dans la région. Par exemple, le Center for Chronic Disease Prevention a révélé qu'en 2023, 60 % des adultes aux États-Unis étaient atteints d'une ou de plusieurs maladies chroniques.
• De plus, les fournisseurs de soins de santé de la région s'intéressent davantage à l'amélioration des résultats en matière de santé des patients tout en diminuant le taux de réadmissions dans les hôpitaux. La chirurgie robotique est l'une des nouvelles approches chirurgicales qui peuvent réduire le traumatisme de la chirurgie et le temps de récupération. Il en résulte des taux de réadmission plus faibles, qui se traduisent par une amélioration des résultats pour les patients, ce qui favorise la satisfaction, et est un facteur important de l'utilisation des systèmes robotiques.

L'Allemagne devrait connaître une croissance remarquable sur le marché européen des robots chirurgicaux et devrait croître dans les années à venir.

• Allemagne Le système de santé est l'un des plus avancés d'Europe en matière de technologie et d'innovation. La croissance de l'utilisation des systèmes chirurgicaux robotiques est propulsée par l'existence d'hôpitaux avancés, de centres chirurgicaux spécialisés et d'investissements élevés dans la technologie médicale. De nombreux hôpitaux adoptent une chirurgie assistée par robot pour améliorer la précision, l'efficacité et les résultats des patients.
• En outre, le gouvernement allemand soutient le développement des technologies de santé, y compris la chirurgie robotique. La plupart des chirurgies assistées par robot sont couvertes par l'assurance maladie légale (SHI) et les assureurs-maladie privés, ce qui permet d'accroître l'accès des patients. En 2023, le Ministère fédéral allemand de la santé a affecté 6,8 milliards de dollars aux initiatives de numérisation des soins de santé.
• La Fédération allemande des hôpitaux (DKG) signale qu'en 2023, 85 % des hôpitaux universitaires disposaient d'au moins un robot chirurgical, contre 60 % en 2021. Le modèle de remboursement en place encourage les investissements dans les systèmes robotiques, favorisant ainsi la croissance du marché.

Le Japon connaît une forte croissance du marché des robots chirurgicaux en Asie-Pacifique.

• En 2023, le Japon a effectué des opérations assistées par robot sur plus de 28 % des patients âgés de plus de 65 ans, ce qui est le pays qui connaît la croissance démographique la plus rapide. Ces interventions comprennent des interventions orthopédiques, cardiovasculaires et urologiques. Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale indique que plus de 85 000 chirurgies assistées par robot ont été effectuées au Japon en 2022.
• Le marché des médicaments s'adapte de plus en plus à l'utilisation de la chirurgie robotique, car il y a une augmentation presque mondiale du besoin de chirurgies minimalistes qui causent moins de dommages au corps ainsi que de douleur et de temps de récupération. Intuitive Chirurgical and Medicaroid Corporation a signalé une augmentation des ventes et des nouveaux agréments de système, qui ont entraîné une augmentation de 22 % des ventes de systèmes chirurgicaux spéciaux dans tout le Japon en 2023 et l'expansion des systèmes contrôlés par les médicaroïdes en 2024.
• En outre, les patients japonais présentent les niveaux de préparation les plus élevés à dépenser pour des procédures médicales avancées, en particulier en ce qui concerne les chirurgies assistées par robotique qui se trouvent dans le monde entier. Le secteur du tourisme médical international, qui se développe, encourage les patients internationaux à soumissionner au Japon pour des interventions robotiques avancées, ce qui crée un besoin de robots chirurgicaux dans les hôpitaux.

Part de marché des robots chirurgicaux

Le marché est de nature fortement consolidée, les principaux acteurs, à savoir Intuitive Surgical, Stryker Corporation, Medtronic plc et ACCURAY Inc., représentent 85 % de la part de marché. Cette part élevée est due à leurs plateformes robotiques de pointe, à leurs réseaux de distribution robustes et à leurs modèles d'affaires innovateurs. Les entreprises ont réussi à pénétrer dans les segments d'orthopédie et de neurochirurgie assistées par robot et se portent bien avec des opérations peu invasives.

En outre, des entreprises locales telles que Kawasaki Heavy Industries et Medicaroid ont également réalisé des progrès en fournissant des systèmes robotiques abordables qui répondent aux besoins de la population vieillissante croissante et le volume croissant d'opérations chirurgicales peu invasives. Les efforts continus du Japon pour maintenir son leadership en robotique et en intelligence artificielle ne serviront qu'à renforcer la concurrence alors que les entreprises nationales tentent de surpasser les concurrents étrangers en investissant davantage dans la R-D novatrice, l'aide gouvernementale et les partenariats avec les hôpitaux.

Sociétés du marché des robots chirurgicaux

Les principaux acteurs de l'industrie des robots chirurgicaux sont notamment :

• ACCOURS
• ASENSUS SURGICAL (KARL STORZ)
• CASCINATION
• CMR SURGIQUE
• Troubles
• SYSTÈMES MÉDICAUX ELMED
• MÉDICAL MONDIAL
• INTUITIF
• Médtronic
• l'entreprise
• RENOUVELLEMENT
• Smith & Nephew
• Équerre
• PENSÉE SURGIQUE
• BIOMET ZIMMER

• Intuitive système chirurgical de Vinci est un leader dans la chirurgie assistée par robot, fournissant une précision exceptionnelle, la visualisation 3D-HD, et l'IA des caractéristiques, qui en ont fait le robot chirurgical le plus largement utilisé dans le monde.
• Méditerranée Hugo Le système RAS combine une conception modulaire avec l'analyse en nuage et la rentabilité, améliorant l'accès à la chirurgie robotisée tout en intégrant une assistance IA avancée pour améliorer les résultats des patients.

Nouvelles de l'industrie des robots chirurgicaux

• En janvier 2024, Intuitive Chirurgical a annoncé avoir soumis le robot chirurgical multiport da Vinci 5 pour la clairance FDA 510(k). Le robot da Vinci 5 viendra compléter le portefeuille existant de systèmes chirurgicaux multiport da Vinci qui offre des systèmes multiport X et Xi et un seul port SP. Cette évolution devrait renforcer la stratégie concurrentielle de l'entreprise.
• En février 2024 CMR Le chirurgical a introduit vLimeLite, une nouvelle technologie qui capture l'imagerie ICG (Indocyanine Green) comme un nouveau composant du système Versius Plus. Ces caractéristiques représentent un ajout important au système existant. Ce développement élargit la part de marché du CMR chirurgical en fournissant des instruments et des techniques chirurgicaux de pointe qui se traduisent par de meilleurs résultats chirurgicaux et une domination accrue sur d'autres concurrents de la robotique chirurgicale.
• En décembre 2021, Accuray Incorporated a été autorisée par le Ministère japonais de la santé, du travail et de la protection sociale (Shonin) à annoncer le système de radiochirurgie robotique CyberKnife au Japon dans le but de traiter les patients atteints de névralgie trigéminale (TN). Avec l'approbation de Shonin, un plus grand nombre de patients souffrant de TN pourront recevoir cette radiochirurgie de haute précision qui se fait généralement en une seule intervention externe.

Le rapport d'étude de marché sur les robots chirurgicaux couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Systèmes robotiques
• Instruments et accessoires

Marché, par demande

• Chirurgie orthopédique
• Neurochirurgie
• Chirurgie générale
• Chirurgie gynécologique
• Chirurgie urologique
• Autres demandes

Marché, utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Suède
  • Suisse
  • Belgique
  • République tchèque
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Taïwan
  • Singapour
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Colombie
  • Chili
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Israël
  • Turquie
  • Qatar
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique