Taille du marché des onduleurs photovoltaïques à chaîne – Par phase (monophasé, triphasé), par connectivité (autonome, sur réseau), par tension de sortie nominale, par puissance de sortie nominale, par application, 2025 – 2034

Taille du marché

Le marché mondial de l'onduleur à chaîne PV a été évalué à 19 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 9,8 % entre 2025 et 2034. Les préoccupations croissantes concernant le changement climatique et les émissions de carbone mettent de plus en plus l'accent sur l'adoption de solutions énergétiques propres, ce qui stimulera la demande de produits en raison de son accessibilité et de son évolutivité.

L'augmentation des progrès technologiques pour accroître l'efficacité et la fiabilité des produits, conjuguée à des innovations croissantes telles que des rendements de conversion plus élevés, et des capacités de surveillance avancées pour améliorer les performances et la durée de vie des installations solaires, permettra d'accroître la pénétration des produits. En février 2025, en l'espace de 17 mois, WattPower a produit et fourni environ 15 GW d'onduleurs à cordes solaires dans toute l'Inde.

La hausse de la demande d'onduleurs avec fonctionnalité hybride, capable de gérer à la fois le photovoltaïque solaire et le stockage de batteries pour les applications résidentielles et commerciales stimulera la pénétration du produit. En outre, la sensibilisation accrue à la durabilité environnementale, associée à la baisse des coûts des panneaux, permettra aux propriétaires d'investir dans des systèmes solaires sur le toit.

L'expansion de l'infrastructure solaire dans les régions émergentes, dont l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et l'Afrique, afin de répondre à la demande croissante d'énergie et de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, influera sur les statistiques du marché des onduleurs à chaîne. Selon Solar Power Europe décembre, en 2024, l'Union européenne a ajouté 65,5 GW de capacité photovoltaïque solaire, atteignant sa huitième année consécutive d'installations record. Cependant, le taux de croissance annuel s'est considérablement ralenti à 4,4 %, ce qui contraste fortement avec la forte croissance de 41 à 53 % enregistrée entre 2021 et 2023.

En outre, la sensibilisation et l'engagement croissants des consommateurs et des entreprises à l'égard de la durabilité de l'environnement accroîtront l'adoption de produits en tant qu'étape proactive vers la réduction de l'empreinte carbone et la promotion de la gérance de l'environnement. Les centrales solaires à l'échelle des services publics ont toujours été dominées par les onduleurs centraux, mais les onduleurs à cordes sont de plus en plus populaires en raison de leur conception modulaire, de leur facilité d'entretien et de la redondance accrue du système, ce qui favorise la croissance des entreprises.

Tendances du marché des invertisseurs PV

• La pénétration croissante de l'énergie solaire distribuée favorisera la croissance des produits. Leur capacité à atténuer les pertes d'énergie dues à l'ombrage et aux erreurs d'appariement des modules les rendra particulièrement adaptés aux environnements urbains avec des contraintes d'espace. De plus, les entreprises en croissance et les propriétaires qui recherchent l'indépendance énergétique, l'autoconsommation et la baisse des coûts de l'électricité augmenteront la demande d'onduleurs à cordes.
• Les efforts continus visant à améliorer les onduleurs intelligents en ajoutant des capacités de surveillance à distance, un contrôle réactif de l'énergie et des fonctionnalités de soutien du réseau visant à améliorer la stabilité du réseau les rendront conformes à l'évolution des réglementations énergétiques, ce qui conduira à la croissance des entreprises. Le lancement par Huawei Digital Power Philippines du 150KTL Smart String Inverter en août 2024 a constitué une étape importante vers les objectifs des Philippines en matière d'énergie renouvelable. Cette étape a mis en évidence l'engagement durable de Huawei en faveur de la transition énergétique aux Philippines vers la durabilité et des options énergétiques plus propres.
• L'adoption croissante de solutions de stockage de l'énergie permettra d'accroître la pénétration des produits. Les onduleurs hybrides dotés de capacités d'intégration des batteries permettent aux utilisateurs de stocker l'énergie solaire excédentaire, améliorant ainsi la gestion de l'énergie et la résilience face aux fluctuations du réseau. En outre, la prolifération des modules bifaciaux et des fermes solaires flottantes augmentera la visibilité des onduleurs à cordes en raison de leur flexibilité et de leur efficacité dans des conditions climatiques variables.
• La présence d'acteurs clés comme Goodwe, Delta Electronics, Canadian Solar et Growatt New Energy et leur expansion croissante créeront des perspectives lucratives pour la croissance des entreprises. En octobre 2023, GoodWe a lancé son nouvel onduleur de chaîne utilitaire 3 phases 1500V, l'UT (320/350kW). L'onduleur est spécialement conçu pour être utilisé dans les grandes centrales, car il offre une plus grande efficacité optimisée de la puissance, une meilleure simplicité de fonctionnement et de maintenance, ainsi qu'une meilleure stabilité du système.

Chaîne PV Inverter Analyse du marché

• L'industrie des onduleurs à chaîne PV a été évaluée à 13,9 milliards de dollars, 16,3 milliards de dollars et 19 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Selon la phase, l'industrie est segmentée en une phase et en trois phases.
• Le segment en trois phases devrait atteindre plus de 47,8 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de l'augmentation de la demande d'onduleurs offrant une puissance de production plus élevée, ce qui les rendra bien adaptés aux applications commerciales et industrielles qui exigent davantage d'électricité. En outre, leur compatibilité avec l'infrastructure électrique existante, associée à l'évolutivité et à la flexibilité, permettant une expansion et une personnalisation faciles des systèmes photovoltaïques solaires pour répondre aux exigences spécifiques du projet, améliorera le scénario du marché des onduleurs photovoltaïques à chaîne.
• L'augmentation des lancements de produits par les acteurs clés, grâce à l'amélioration des innovations, aux progrès technologiques et à la concurrence des nouveaux venus, stimulera la croissance du produit. En janvier 2021, le fabricant italien Fimer a dévoilé ses prochain onduleurs à cordes adaptés aux projets résidentiels et commerciaux, y compris les projets photovoltaïques industriels. Ces onduleurs, nommés PVS-10/12.5/15-TL ainsi que PVS-20/30/33-TL, sont conçus pour fournir une puissance allant de 10 à 33 kW, tout en aidant une tension d'entrée de 1100 V (DC).
• Le segment monophasé devrait croître à un TCAC de plus de 2,4 % jusqu'en 2034 en raison de l'adoption croissante de systèmes solaires sur toit dans les secteurs résidentiels. La demande accrue des propriétaires pour des solutions énergétiques de commodité et d'optimisation des ressources stimulera l'adoption de ces onduleurs en raison de leur compromis approprié entre les coûts et la productivité. De plus, les politiques croissantes de mesure nette et de tarification de l'alimentation incitent les propriétaires à adopter des systèmes photovoltaïques solaires. De nombreux gouvernements offrent des subventions et des déductions fiscales, qui rendent les onduleurs à chaîne monophasé populaires auprès des utilisateurs des ménages en raison de leurs caractéristiques simples d'installation et d'interconnexion du réseau.

• Basé sur la connectivité, le marché des onduleurs PV à chaîne est segmenté en autonome et sur la grille. Le segment sur la grille détient une part de marché de 78,4% en 2024. La demande croissante d'onduleurs offrant des logements hors réseau, des cabines et des installations éloignées pour produire et stocker leur propre électricité à partir de l'énergie solaire, réduire la dépendance à l'égard des générateurs diesel et renforcer l'indépendance énergétique alimentera la demande de produits. En outre, la demande croissante de solutions d'alimentation de secours fiables pour les infrastructures essentielles, les abris d'urgence et les secours en cas de catastrophe favorisera l'adoption de la connectivité
• Les investissements en cours des entreprises dans le développement de produits intelligents pour surmonter la demande d'énergie pour les consommateurs résidentiels et commerciaux et industriels viendront compléter la croissance du marché des onduleurs à chaîne. En juillet 2023, Goldi Solar est entré dans l'espace inverseur avec le lancement de VAMA On Grid Smart String Inverters destinés aux clients résidentiels, commerciaux et industriels. Les onduleurs utilisent une technologie avancée de contrôle DSP; leur efficacité atteint donc 98,6 %.
• Le segment autonome devrait croître à un TCAC de plus de 7,1 % jusqu'en 2034 en raison de leur efficacité, de leur évolutivité et de leur accessibilité. L'accent mis de plus en plus sur l'indépendance et la résilience énergétiques améliorera encore les perspectives d'affaires. Les entreprises et les particuliers achètent des onduleurs à chaîne séparés pour devenir moins dépendants du réseau et réduire les risques d'interruptions de puissance. De plus, les mesures d'incitation et les subventions gouvernementales pour les installations solaires hors réseau rendront ces systèmes plus accessibles, ce qui permettra d'améliorer le scénario de l'industrie.

• États-Unis 15,4 % du marché des onduleurs à chaîne PV en 2024, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034. Le marché américain de l'onduleur à chaîne PV a été évalué à 2,2 milliards de dollars, 2,5 milliards et 2,8 milliards en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
• Aux États-Unis, la baisse des coûts du photovoltaïque solaire et les incitatifs fédéraux et étatiques, y compris le crédit d'impôt à l'investissement fédéral, qui offre un crédit d'impôt pouvant atteindre 26 % du coût total du système, ont incité les installations solaires résidentielles, commerciales et à l'échelle des services, ce qui a stimulé la demande de produits partout au pays. De plus, les préoccupations croissantes concernant la résilience énergétique, la durabilité environnementale et l'atténuation des changements climatiques augmenteront l'intérêt des clients pour l'énergie solaire, ce qui augmentera la croissance des produits.
• L'augmentation de la demande d'onduleurs à cordes dans la région encouragera les principaux acteurs à accroître leur présence, ce qui aura pour effet d'influencer la tendance des entreprises. En mars 2024, Solis a ajouté deux nouveaux onduleurs à cordes - les variantes 60kW 208V et 125kW 480V - pour les marchés américain et canadien. Ces nouveaux modèles renforcent les systèmes photovoltaïques commerciaux sur le toit de Solis et augmentent sa collection d'onduleurs à cordes 1000V, l'un des plus vastes au monde.
• Le marché des onduleurs PV à cordes en Asie-Pacifique devrait dépasser 16,7 milliards de dollars d'ici 2034. La combinaison des politiques gouvernementales, des nouvelles technologies et de la demande accrue d'énergie contribuera grandement à l'adoption d'installations photovoltaïques solaires dans la région. L'urbanisation et l'industrialisation rapides, l'augmentation de la demande d'électricité, en particulier dans les zones urbaines et industrielles densément peuplées, stimulent le paysage industriel.
• En outre, l'augmentation des incitations financières et de l'appui politique de pays tels que la Chine, le Japon et l'Inde pour promouvoir le déploiement des énergies renouvelables et réduire les émissions de carbone aura une incidence positive sur les statistiques du marché. En janvier 2025, China Huadian a ouvert un appel d'offres pour les onduleurs à cordes de 300k W ou plus, avec l'espoir d'atteindre une capacité cumulative autour de 18 GW. L'appel d'offres fournit des spécifications pour trois phases, trois onduleurs du système filaire nécessitant une tension d'entrée de 1 500 V CC et une capacité de surcharge de 10 %.

Chaîne PV Inverter Part de marché

• Les quatre meilleurs joueurs, dont Delta Electronics, GoodWe, Growatt New Energy et Huawei Technologies, représentent près de 37,8% de l'industrie des onduleurs PV à cordes. Ces entreprises investissent dans la recherche et le développement pour construire des onduleurs à cordes de nouvelle génération avec des caractéristiques avancées, y compris la haute densité de puissance, une surveillance améliorée, la convivialité du réseau et l'intégration du stockage d'énergie.
• En outre, des sociétés s'associent avec des promoteurs solaires et des sociétés EPC pour renforcer leur présence sur le marché. Les principaux acteurs augmentent leur présence dans les régions en développement pour améliorer leurs perspectives d'affaires et surmonter la demande énergétique. En août 2023, Siemens, un conglomérat allemand, prévoit de commencer à fabriquer des onduleurs à cordes photovoltaïques solaires (PV) aux États-Unis, spécialement conçus pour répondre aux besoins du marché intérieur.

Entreprises du marché de l'inverteur PV

• L'énergie solaire canadienne, une entreprise en croissance dans l'industrie des onduleurs PV à cordes, a enregistré un chiffre d'affaires annuel record de 7,6 milliards de dollars. La société a obtenu un investissement de 500 millions de dollars de BlackRock pour Recurrent Energy. Le solaire canadien offre une gamme complète d'onduleurs photovoltaïques à cordes (PV) adaptés aux applications résidentielles, commerciales et industrielles. Ces onduleurs sont conçus pour répondre à divers besoins d'installation, assurer la fiabilité du système et maximiser l'efficacité énergétique.
• GoodNous avons généré 660 millions de dollars en chiffre d'affaires et 91 millions de dollars en bénéfice net en 2022. En 2023, le résultat d'exploitation global de l'entreprise est passé à 1,03 milliard de dollars. La société, connue comme le producteur d'onduleurs solaires, fournit une large gamme d'onduleurs à cordes conçus pour différentes utilisations.

Les joueurs éminents opérant sur le marché des onduleurs PV à chaîne sont:

• Solaire canadien
• Delta Electronics
• Bonne
• Growatt Nouvelle énergie
• Huawei Technologies
• Technologie d'alimentation Ingeteam
• SMA Technologie solaire
• Plongée
• Siemens
• Solis Inverter
• SolarEdge Tec
• hnologies
• Sineng électrique

Chaîne PV Inverter Nouvelles de l'industrie :

• En décembre 2024, GoodWe a lancé une nouvelle série d'onduleurs à cordes ciblant des applications industrielles et commerciales avec des options pour 100 kW, 110 kW et 125 kW. Chacune de ces unités permet l'utilisation d'un courant d'entrée jusqu'à 21A par chaîne et dispose de 10 capteurs de point de puissance maximum, permettant une efficacité énergétique et des performances optimales.
• En septembre 2023, SMA Solaire La technologie, l'un des leaders mondiaux de l'énergie solaire, a ajouté le Sunny Tripower CORE2 à sa gamme d'onduleurs PV à cordes. Avec cet onduleur, SMA vise à dépasser la concurrence en performance, flexibilité et service dans les applications de services solaires industriels et commerciaux.
• En mars 2021, Delta Electronics a annoncé la sortie de l'onduleur de chaîne solaire M125HV Generation 2. Avec l'invention de cet onduleur avancé, Delta renforce sa marque dans les innovations et la durabilité au sein des énergies renouvelables en améliorant l'efficacité ainsi que la fiabilité des massifs photovoltaïques au sol.

Ce rapport d'étude de marché de l'onduleur PV comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volume(milliards d'USD et MW)(en milliers de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par phase

• Phase unique
• Trois phases
  • Faible puissance (soit 99 kW)
  • Haute puissance (> 99 kW)

Marché, par connectivité

• Standalone
• Sur grille

Marché, par tension de sortie nominale

• ≤ 230 V
• 230 - 400 V
• 400 - 600 V
• > 600 V

Marché, par puissance de sortie nominale

• < 3 kW
• 3 - 33 kW
• 33 - 110 kW
• > 110 kW

Marché, par demande

• Résidentiel
• Commercial & industriel
• Utilité

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Pologne
  • Belgique
  • Royaume Uni
  • France
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Israël
  • Arabie saoudite
  • EAU
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique