Taille du marché des commutateurs au volant, par véhicule, par canal de vente, par produit, par application, prévisions de croissance 2025-2034

Taille du marché

La taille du marché mondial des interrupteurs au volant a été évaluée à 3,4 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 1,8 % entre 2025 et 2034. La sécurité routière est une question importante à l'échelle mondiale, mais plus accentuée dans les pays développés comme les États-Unis et l'Europe, où les collisions de véhicules à moteur entraînent un nombre considérable de morts et de blessés.

En raison d'une forte influence administrative et sociale sur les médias, combinée à une forte puissance d'achat de consoles aux États-Unis, il y a une forte inclinaison vers les nouvelles technologies de sécurité d'âge qui incite les fabricants à intégrer des systèmes de sécurité de pointe et des technologies d'aide au conducteur dans leurs véhicules. Ces nouvelles technologies sont non seulement nécessaires avec le besoin croissant de modes de transport plus sûrs, mais elles renforcent également la croissance des revenus du marché des interrupteurs au volant.

En raison de l'importance croissante accordée à la protection des conducteurs, l'industrie automobile intègre activement l'électronique au volant pour réduire les distractions des conducteurs et améliorer leur efficacité. De telles fonctions ont plusieurs fonctions et sont plus faciles d'accès sans enlever les yeux de la route. La mise en place de commandes multifonctionnelles au volant au lieu de boutons individuels augmente non seulement le confort de l'utilisateur, mais aborde également la question de la sécurité. Une telle approche est conforme aux changements intervenus dans le secteur automobile, notamment en ce qui concerne les modifications de conception et l'acceptation rapide des véhicules électriques. Statista prévoit que d'ici 2025, le marché des véhicules électriques dépassera 828,6 milliards de dollars en revenus.

Tendances du marché

Le nombre croissant de véhicules dans le monde, y compris les voitures particulières, les voitures commerciales et les voitures électriques, a stimulé la croissance de l'industrie des composants automobiles. En 2020, il y avait environ 1,42 milliard d'automobiles dans le monde et selon Statista, une voiture peut avoir 30000 composants, ce qui nécessite encore des quantités considérables à obtenir des fournisseurs. L'Inde a également dépassé le niveau de l'un des plus grands pays manufacturiers d'automobiles, ce qui a entraîné une augmentation rapide de la demande de composants automobiles.

Au cours de l'année 2024, l'Inde a pu fabriquer environ 4,9 millions de véhicules de tourisme et ce nombre s'est accompagné d'un grand nombre d'exportations. Le secteur de la fabrication de pièces et d'équipements automobiles a également rapidement commencé à se développer et est devenu un secteur crucial sur le marché international de l'automobile.

Comme les outils et les dispositifs contribuent à l'expansion de la fabrication de véhicules électriques et hybrides, l'engagement envers des pratiques durables voit également un changement à la hausse. Pour renforcer la sécurité et l'efficacité des véhicules, il faut produire divers composants avancés, dont les interrupteurs de direction, les systèmes intégrés de capteurs, etc. L'intégration de capteurs et de modules de communication IoT a également commencé récemment à être intégrée dans des véhicules offrant des systèmes plus intelligents grâce à la technologie intelligente.

L'un des principaux défis du marché des commutateurs de volant est l'adoption croissante d'écrans tactiles automobiles. Il y a une tendance croissante des véhicules modernes, y compris les écrans tactiles dans le tableau de bord et la console centrale au lieu de boutons et interrupteurs mécaniques, tels que les écrans tactiles. Les fonctionnalités des véhicules comme les cartes, les systèmes de divertissement, les climatiseurs, et bien d'autres, peuvent tous être contrôlés à partir d'un seul appareil. La tendance à passer aux interfaces d'écran tactile supprime les exigences des boutons, qui comprennent également les interrupteurs au volant.

Interrupteurs de volant Analyse du marché

Sur la base du véhicule, le marché est divisé en Véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. En 2024, le segment des véhicules de tourisme détenait une part de marché de plus de 60 % et devrait dépasser 2,5 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les berlines, les hayons et les VUS constituent le segment le plus important des ventes constantes de voitures de tourisme dans le monde. Au fur et à mesure que le nombre de ces véhicules augmente, les ventes d'interrupteurs au volant augmentent. Selon Statista, le chiffre d'affaires mondial du marché des voitures particulières devrait atteindre 2 524 milliards de dollars d'ici 2025.
• Lorsque les voitures sont vendues, le volant est préfixé et une partie des fonctions qu'un conducteur peut contrôler avec elle sont la musique, le régulateur de vitesse, les appels téléphoniques et l'assistance de garde de voie. Dans une certaine mesure, les entreprises offrent ces véhicules comme véhicules d'usage quotidien et pour faciliter l'interaction du conducteur avec ces systèmes sans avoir à enlever leurs mains du volant, des interrupteurs de volant sont incorporés. Il existe donc un besoin accru de commandes tout-en-un, comme les interrupteurs montés sur le volant, dans les voitures particulières.

Selon le canal de vente, le marché des commutateurs de volant est classé en OEM et en après-vente. Le segment OEM détenait une part de marché de 64 % en 2024.

• Les OEM sont les fabricants des interrupteurs du volant incorporés dans le véhicule pour contrôler de nombreuses fonctions dans le véhicule. Le segment des OEM est la partie la plus importante de la population puisque les interrupteurs au volant sont devenus des équipements standard dans la plupart des véhicules aujourd'hui.
• Les interrupteurs de volant sont principalement achetés auprès du fabricant d'équipement d'origine (OEM), comme les entreprises d'ingénierie automobile fréquentées par les constructeurs automobiles. La ligne de montage automobile intègre le processus de conception et de passation de commandes pour différents composants ainsi que de les sourcing auprès des fabricants. Cette demande est également motivée par la production annuelle de voitures, en particulier de voitures de tourisme. Ce besoin d'automobiles se transforme en cycles de production plus importants, donc, les commutateurs de volant d'OEM maximisent le débit de technologie d'automatisation pour le secteur automobile.

Basé sur le produit, le marché des interrupteurs de volant est divisé en poussoir et scie. En 2024, le segment poussoir a atteint 1,9 milliard de dollars.

• Les systèmes d'infodivertissement, les systèmes audio, les téléphones et les commandes de croisière utilisent tous des boutons-poussoirs qui améliorent l'interface utilisateur en fournissant un accès facile aux fonctions de base. Comme ils sont fiables et difficiles, les constructeurs automobiles les préfèrent parce qu'ils répondent au besoin de systèmes de contrôle en voiture efficaces et simples nécessaires aux utilisateurs des voitures.
• Une autre raison pour laquelle les constructeurs utilisent des boutons-poussoirs est qu'ils sont rentables et polyvalents ce qui les rend idéales pour une utilisation multifonctionnelle. La tendance croissante dans les automobiles favorise maintenant ces boutons, grâce à leur facilité d'utilisation et l'assistance améliorée qu'ils fournissent pendant la conduite. Le segment bénéficierait encore, comme avant, des techniques d'électronique automobile et de l'incorporation de nouveaux systèmes tels que la mécanique de retour d'information, qui seraient cruciaux sur le marché automobile en pleine croissance.

Sur la base des applications, le marché des interrupteurs au volant est divisé en infodivertissement contrôles audio, régulateur de vitesse, contrôle téléphonique, et autres. Le segment des contrôles de l'information devrait croître à un TCAC de plus de 2,5 % en 2025 à 2034.

• Grâce à la mondialisation, les innovations technologiques rapides deviennent omniprésentes, ce qui a facilité l'intégration de dispositifs d'infodivertissement tels que la navigation, les commandes vocales et bien plus encore, en gardant à l'esprit la sécurité et la facilité de l'utilisateur. Les commutateurs d'infodivertissement placés au volant permettent aux conducteurs d'accéder facilement à la technologie sans que leur concentration dérive vers le volant, ce qui les rende sûrs et faciles à utiliser. Non seulement cela assure la sécurité des conducteurs, mais cela permet également d'augmenter la demande des consommateurs, car les véhicules motorisés doivent être plus intelligents et être connectés.
• L'émergence de véhicules distants et l'utilisation de smartphones pour conduire une voiture, par exemple Apple C.S drive et Android Auto a corrélé avec l'augmentation de l'intérêt pour l'utilisation des contrôles de divertissement.

• La région APAC a dominé le marché mondial des interrupteurs au volant avec une part importante de plus de 33 % en 2024. La région de l'Asie-Pacifique est très sollicitée pour les commandes du volant, la Chine étant l'épicentre de tout cela, tout en étant le principal centre de production automobile.
• Le pays est le plus grand producteur et vendeur de véhicules au monde et, en 2024, on prévoit que les ventes continueront de croître avec une estimation de 31 millions d'unités de véhicules, dont 26,8 millions de voitures particulières, 4,2 véhicules utilitaires, 11,5 millions de véhicules électriques et les 5,5 millions restants seront exportés.
• Le passage aux commandes multitâches du volant des véhicules est devenu populaire en Europe en raison de la sécurité et de la commodité offertes aux conducteurs. Les roues de conduite multifonctionnelles sont infusées dans des véhicules de luxe qui sont poussés par certains des plus grands constructeurs automobiles européens tels que Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz.
• Selon les rapports d'Autos Drive America, environ 4,9 millions de véhicules ont été produits en 2023 seulement, les constructeurs de véhicules concurrents ont intégré une variété de contrôleurs de volant visant les technologies multifonctionnelles in- vehicle. L'industrie automobile américaine met l'accent sur la mise en place de fonctions ADAS, ce qui nécessite souvent l'utilisation de commutateurs de volants multifonctionnels.

Part de marché des commutateurs de volant

Valeo, ZF Friedrichshafen, Toyota Motor, Nissan Motor, Hyundai Motor, Continental et TOKAI RIKA détiennent une part de marché significative de plus de 42 % dans l'industrie des commutateurs de volant.

• ZF dispose d'une large gamme de systèmes avancés d'assistance au moteur et au conducteur intégrés aux interrupteurs de direction, au volant et aux boutons de commande du conducteur.
• Tout en ouvrant la voie à la production de masse de voitures hybrides et électriques, Toyota Motor a incorporé de plus en plus d'interrupteurs de volant multifonctions pour contrôler différents systèmes de voiture. En outre, les interrupteurs au volant ont gagné en popularité dans les véhicules Toyota en raison de l'accent mis sur la sécurité et le confort pour le conducteur.

Sociétés du marché des commutateurs de roues de direction

Les principaux acteurs de l'industrie des interrupteurs au volant sont :

• Continental
• Denso
• Dongguan
• Moteur Hyundai
• Moteur Nissan
• Société Panasonic
• TOKAI RIKA
• Moteur Toyota
• Valéo
• ZF Friedrichshafen

Le marché des commutateurs de volant présente un double paysage de fournisseurs internationaux et régionaux, avec une segmentation régionale prononcée permettant aux fabricants de répondre à des demandes variées de clients. Les concurrents internationaux conservent leur avance grâce à des acquisitions stratégiques et à l'expansion de portefeuilles de produits diversifiés qui couvrent une large gamme de segments de véhicules, y compris les voitures de tourisme, les véhicules utilitaires et les automobiles de luxe. L'accent mis sur l'intégration de technologies de pointe, telles que les commandes multifonctionnelles et les conceptions ergonomiques, a renforcé leur position sur le marché mondial.

Les acteurs régionaux, quant à eux, continuent de fonctionner activement en tirant parti de leur compréhension détaillée de la dynamique du marché intérieur et en offrant des solutions rentables et personnalisées adaptées aux constructeurs automobiles locaux. Toutefois, la demande croissante de confort de conduite, de connectivité et d'intégration transparente avec les systèmes de véhicules avancés incite les fournisseurs régionaux à innover ou à collaborer avec les plus grands acteurs. Le marché devrait connaître une consolidation importante à mesure que les fusions et acquisitions augmenteront, les entreprises nationales s'efforçant de concurrencer les leaders mondiaux en améliorant leurs capacités technologiques. Cette tendance est susceptible de remodeler le paysage concurrentiel du marché des interrupteurs au volant, favorisant ainsi l'innovation et l'expansion du marché.

Nouvelles de l'industrie

• En mars 2024, Rane Group et ZF Group, basés en Inde, ont conclu une coentreprise et ont acheté 100 % des parts de TRW Sun Steering Wheels, Rane ZF Kiboko Limited. Cet investissement appuiera les plans de ZF Rane, qui visent à élargir leur marché et à améliorer leur capacité de desservir l'industrie automobile indienne, tout en servant leurs clients nouveaux et existants avec plus de valeur.
• Avec SimRep Engineering, Cosworth a lancé le volant CCW Mk2 Pro Sim, qui est une réplique étroite et précise de la roue de course CCW Mk2 qui a été développé par Cosworth pour être utilisé dans leur série de courses haut de gamme comme LMP2, IndyCar et Super Formula. Le CCW Mk2 Pro Sim était disponible à l'ADAC Sim Racing Expo, qui a eu lieu à Dortmund, en Allemagne, il simule une roue de course en fibre de carbone authentique qui utilise des boutons rotatifs, des palettes et des composants de roue de pouce.
• En août 2023, Schaeffler a présenté les débuts de son système de direction au volant arrière qui va être produit en série. Ce nouveau système offre une dynamique améliorée, une sécurité et une stabilité accrues, ce qui permet d'améliorer l'expérience de conduite. Le dernier développement va être utilisé sur une vaste gamme de véhicules, non seulement pour le transport personnel mais aussi pour l'utilisation commerciale.
• Bosch a lancé la ligne de ses bougies EVO en janvier 2021 dans le but de fournir des bougies robustes et durables aux moteurs à injection directe turbocompressés. Les moteurs GDI peuvent être assez vigoureux avec leurs exigences, de sorte que ces bougies ont un isolant renforcé avec une résistance diélectrique de plus de 45kV. En outre, le revêtement en alliage iridium sur les électrodes centrales et au sol offre une résistance à l'usure exceptionnelle, améliorant sa durée de vie qui est toujours préférée. Ce modèle a été conçu spécifiquement pour être utilisé dans les véhicules Mercedes-Benz et prévoit de l'étendre davantage.

Ce rapport d'étude de marché sur les commutateurs de volant comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • VUS
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Marché, par produit

• Poussez
• Voir-scie

Marché, par demande

• Contrôles d'information
• Contrôles audio
• Contrôle des croisières
• commande téléphonique
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite