Marché des engrais de démarrage – Par type, forme, analyse de l’industrie du type de culture, part, prévisions de croissance 2025-2034

Engrais de démarrage Taille du marché

Le marché mondial des engrais de départ a été évalué à 8,6 milliards de dollars en 2024, avec des prévisions pour atteindre 14,2 milliards de dollars d'ici 2034, en croissance à un TCAC de 5,3%. Les progrès réalisés dans le domaine de l'agriculture et de la gestion du rendement des cultures renforcent directement la demande mondiale d'engrais de départ. Ces engrais sont spécialement formulés pour fournir des nutriments vitaux comme l'azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K) aux périodes les plus critiques du développement des semences et des jeunes plantes. Alors que le marché se dirige vers l'agriculture de précision, les engrais de départ demeurent essentiels pour favoriser la croissance des plantes et faciliter la formation des racines.

Habituellement placés ou incorporés avec les semences lors de la plantation, les engrais de départ sont utilisés sur le maïs, le soja, les céréales et d'autres cultures végétales. La forme liquide d'engrais d'état devient plus populaire en raison de leur commodité et facilité d'utilisation par rapport aux formes granulaires. La mise au point de nouvelles formulations d'engrais de départ améliorées par des mélanges de nutriments, des micronutriments et des composés solubles dans l'eau élargit leur applicabilité sur le marché et leur avantage concurrentiel.

L'expansion du marché est alimentée par de nombreux facteurs différents. Premièrement, l'augmentation de la demande alimentaire mondiale pousse les agriculteurs à adopter des techniques de fertilisation avancées. Deuxièmement, la réduction des terres disponibles et la nécessité de maximiser le rendement par hectare encouragent l'utilisation d'engrais de départ. Troisièmement, les politiques que le gouvernement met en place pour encourager l'agriculture et la fertilisation équilibrée dans les régions moins développées contribuent à la croissance.

En 2023, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis a reçu une augmentation d'environ 1,537 billion de dollars, représentant une part de 5,5 %, provenant de l'agriculture, de l'alimentation et des industries connexes, comme l'a indiqué le Bureau d'analyse économique. Sur ce total, les exploitations agricoles américaines à elles seules ont contribué à hauteur de 222,3 milliards de dollars, soit environ 0,8 % du PIB du pays.

Bien que la productivité et l'efficacité soient prioritaires dans les exploitations agricoles, le marché exigera des solutions nutritives à un stade précoce, ce qui favorisera davantage la mise au point et l'innovation d'engrais de départ pour maintenir la productivité agricole et la production agricole.

Engrais de démarrage Tendances du marché

Le marché des engrais d'entrée subit des changements dynamiques qui découlent des pratiques agricoles modernes et d'un souci de durabilité. Une tendance macroéconomique qui est évidente est l'accent actuellement mis à l'échelle mondiale sur la sécurité alimentaire, qui augmente l'utilisation de solutions nutritives au stade initial, ce qui favorise un meilleur établissement des cultures et même l'émergence des cultures.

L'avancement change également le scénario du marché. Les derniers fertilisants de démarrage, par exemple, viennent maintenant avec des micronutriments tels que le zinc et le bore qui améliorent l'absorption des nutriments et le développement des racines pendant les étapes de croissance. De plus, des stimulants biologiques et des inoculants microbiens visant à améliorer le profil du sol et des éléments nutritifs entrent en jeu. Des systèmes de distribution contrôlés sont également mis au point pour réduire la perte d'éléments nutritifs grâce à des engrais à impulsions ou nanoformulés.

Les gouvernements s ' attachent également à réglementer la construction d ' engrais à faible impact. Les nouvelles politiques environnementales s'appuient sur l'annulation du ruissellement nutritif et une meilleure précision de placement de l'application condo, ce qui favorise une meilleure conception des produits et une meilleure compatibilité des équipements.

En outre, le changement est également tourné vers les consommateurs, les agriculteurs accordant plus d'attention à la valeur de la performance. Quant aux entreprises, elles mettent du capital dans des technologies de mélange automatisées et des systèmes de contrôle de qualité numérisés pour des produits cohérents. De plus, les collaborations entre les entreprises agroalimentaires et les entreprises d'engrais suivent rapidement la construction de solutions fondées sur les données qui combinent l'analyse des sols et des engrais mixtes spéciaux, ce qui marque un avenir où les engrais de départ sont intelligents, écologiques et axés sur la productivité.

Par exemple, en mai 2024, AgroChem Solutions lance un système d'engrais liquides intelligents intégrant des capteurs de sol et GPS pour une application de précision. Les premiers essais montrent une réduction de 20 % de l'utilisation des engrais avec des rendements maintenus. Ce type de progrès stimulera davantage la croissance du marché des engrais de départ.

Incidence tarifaire

L'imposition de tarifs américains sur les importations d'engrais peut avoir des conséquences directes sur le marché des engrais de départ. Avec plus de 90 % d'engrais potassiques importés et principalement du Canada, un tarif de 25 % pourrait augmenter les prix de la potasse de plus de 100 USD par tonne, ce qui augmenterait directement les coûts des engrais de départ. Bien que les engrais à base d'azote (N) et de phosphore (P) soient moins dépendants des importations, les droits de douane peuvent créer des forces du marché qui stimulent les prix.

Ces coûts pourraient amener les agriculteurs à réduire leurs taux d'épandage d'engrais de départ ou à trouver d'autres nutriments qui pourraient réduire les rendements des cultures. Ce ralentissement de l'innovation et l'augmentation des coûts des intrants, ainsi que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, pourraient également décourager l'offre d'engrais de départ. En général, le marché serait confronté à un niveau accru d'incertitude, à une baisse de la demande et à des changements dans les partenariats avec les fournisseurs.

Engrais de démarrage Analyse du marché

Selon le type, le marché est segmenté en phosphore, azote, potassium et micronutriments. Le phosphore représentait 44,8 % de la part de marché en 2024 et devrait croître avec le TCAC de 5,1 % en 2034.

• Le phosphore occupe actuellement la plus grande part du marché des engrais de départ, car il est l'un des nutriments les plus importants pour la croissance préliminaire des plantes, en particulier en ce qui concerne le développement racinaire et le transfert d'énergie. L'utilisation du phosphore au moment de la plantation augmente habituellement la résistance des plantules, entraîne une émergence uniforme des plantules et favorise l'accélération pendant la croissance primaire qui maintient le plus possible des niveaux de rendement élevés. Des développements tels que des composés du phosphore solubles dans l'eau ont également amélioré et accru la disponibilité de nutriments qui contribuent à renforcer la position du phosphore sur le marché tout en maintenant sa demande sur le marché dans les régions agronomiques.
• Par exemple, en 2022, le phosphate d'ammonium a dominé la consommation mondiale d'engrais phosphatés, atteignant plus de 21,46 millions de tonnes de pentoxyde de phosphore (P?O?). Après avoir suivi de près, les engrais complexes du NPK ont représenté une consommation d'environ 11,31 millions de tonnes de phosphore.
• Dans la production de chlorophylle et l'expansion foliaire, l'azote agit comme nutriment à côté du phosphore dans l'engrais de départ. Habituellement ajouté plus tard au cours de la saison, même de petites quantités d'azote dans les combinaisons de démarrage peuvent aider à l'activation du métabolisme. Ensuite, le potassium, dont les fonctions dans les premiers stades comme le maintien de l'équilibre hydrique et le renforcement contre les maladies sont également essentiels. Les micronutriments sont de plus en plus nombreux à produire du zinc, du manganèse et du bore pour leur rôle dans l'activation des enzymes, la modification des hormones et l'aide à la formation des racines. Le mouvement croissant vers des mélanges pré-fabriqués et une application précise augmente l'utilisation de paquets de démarrage complets qui offrent des macronutriments équilibrés et des micronutriments afin que les jeunes plantes puissent se développer tôt avec un système de nutrition équilibré.

Basé sur la forme, le marché des engrais de départ est segmenté en sec et liquide. Dry détient la part de marché de 55,1 % en 2024 et prévoit une croissance plus rapide de 5,3 % CAGR.

• La raison pour laquelle les engrais de départ secs détiennent la plus grande part du marché est due à leur coût abordable, à leur facilité de transport ainsi qu'à leur stockage et à leur durée de conservation plus longue. De plus, ils sont surtout vendus sous forme de granulés ou de granulés. Ils sont également préférés pour leur capacité à offrir des nutriments concentrés à la semence pendant la plantation. Leur praticabilité et leur adoption sont encore améliorées parce qu'elles sont compatibles avec le matériel de plantation agricole classique, en particulier avec les grandes cultures en rangée comme le maïs, le soja et le blé. De plus, leur mélange souple de nutriments améliore également leur praticabilité, car les agriculteurs peuvent facilement modifier les rapports de nutriments en fonction des essais sur le sol ainsi que des besoins des cultures. Leur prix relativement bas par rapport à d'autres formulations en fait une option privilégiée pour les agriculteurs de diverses régions agricoles.
• Les engrais de départ liquides occupent la deuxième place sur le marché. Leur disponibilité plus rapide ainsi que leur application uniforme est ce qui leur permet de croître en popularité. Ils sont particulièrement utiles dans l'agriculture de précision ainsi que dans aucun système d'élevage où les semences nécessitent un contact direct avec les nutriments. Leur facilité d'application leur permet de faire progresser la valeur des cultures. Toutefois, contrairement aux formulations sèches, leurs coûts d'entreposage et de transport sont nettement plus élevés, ce qui limite leur utilisation.
• Par exemple, en 2022, le marché des engrais liquides aux États-Unis était évalué à environ 1,55 milliard de dollars. Le marché devrait augmenter chaque année jusqu'en 2030, où il devrait atteindre plus de 1,7 milliard de dollars. L'expansion constante du marché des engrais liquides aux États-Unis indique une acceptation croissante des méthodes modernes d'application des nutriments simples à utiliser, qui pourraient profiter à la consommation d'engrais liquides en agriculture de précision et à la production végétale de grande valeur.

Selon le type de culture, le marché des engrais de départ est segmenté en céréales et céréales, fruits et légumes, oléagineux et légumineuses, cultures fourragères, autres. Le segment des céréales et des céréales détient une taille de marché significative de 3 milliards de dollars en 2024.

• Les céréales et les céréales occupent la plus grande part du marché des engrais de départ en raison de leur culture mondiale et des besoins élevés en nutriments au cours des premières phases de croissance. Les cultures comme le maïs et le blé, ainsi que le riz, nécessitent une forte enracinement et une croissance précoce, et toutes ces mesures sont possibles avec l'utilisation d'engrais phosphoreux. Les cultivateurs de céréales adoptent des stratégies de culture de précision qui contribuent à accroître l'uniformité et le rendement des cultures par hectare. L'application de nutriments au stade de la plantation contribue à assurer une bonne absorption des nutriments, rendant ainsi les engrais de départ nécessaires pendant la culture des céréales et des grains modernes.
• Les légumes et les fruits, en particulier les cultures de grande valeur comme les tomates, la laitue et les poivrons, utilisent les premiers nutriments disponibles pour favoriser une germination uniforme et améliorer la durée de conservation. On sait que les graines oléagineuses et les légumineuses, comme le soja et les arachides, utilisent des engrais de départ dans les cultures oléagineuses et les légumineuses cultivées en raison de sols insuffisants en phosphore dans les régions en développement. Bien que ces segments soient moins que les céréales, leur croissance est due à la demande croissante de produits de haute qualité, d'aliments pour animaux riches en protéines et d'utilisation efficace des terres, ce qui les pousse à utiliser des engrais de départ pour améliorer les performances des premières cultures.

Sur le marché des engrais de départ, les États-Unis représentent la part la plus importante de l'Amérique du Nord en comptant 1,6 milliard de dollars en 2024 et devraient croître à un TCAC de 5 % en 2034.

• Les États-Unis détiennent la position dominante dans les engrais de départ en Amérique du Nord, en raison de l'importante agriculture du maïs, du blé et du sorgho qui nécessitent des engrais de départ. La région a également investi dans les infrastructures d'appui à la production et à la distribution d'engrais. Associée à l'utilisation croissante de technologies de pointe dans l'agriculture, comme les applications de nutriments de précision et la gestion des sols, la demande d'engrais de départ devrait augmenter.
• En 2023, la valeur des exportations de produits agricoles aux États-Unis était de 170 milliards de dollars. Pour maintenir ce niveau de production, un nombre croissant d'agriculteurs peuvent commencer à utiliser des engrais de départ qui améliorent le rendement de développement des plantes aux premiers stades de la croissance. Par conséquent, la demande d'engrais de départ aux États-Unis pourrait augmenter, tout comme les tentatives de maintenir les exportations et de répondre aux demandes du marché international.
• De plus, les innovations en cours aux États-Unis visant à améliorer l'efficacité énergétique et à accroître la concurrence naine du reste de l'Amérique du Nord, ce qui renforce la position des États-Unis en tant que précurseur dans les régions agricoles mal nourries.

Engrais de démarrage Part de marché

Les 5 principales entreprises sont Yara, Syngenta, Nufarm Agri Solution, UPL et Cf Industries. Ce sont des entreprises importantes sur le marché mondial opérant dans leurs régions respectives. Ces entreprises occupent des positions fortes à l'échelle mondiale en raison de leur vaste expérience sur le marché de la protection des cultures. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, appuyés par de solides capacités de production et des réseaux de distribution, leur permettent de répondre à la demande croissante d'engrais de départ dans diverses régions.

Engrais de démarrage Entreprises de marché

Organisations internationales ASA: Yara conserve sa position de leader mondial dans la nutrition des cultures et les engrais de départ en raison de sa chaîne de valeur à part entière qui s'étend de la fabrication d'ammoniac à la production de mélanges d'engrais personnalisés. L'entreprise met l'accent sur l'agriculture de précision et les technologies d'agriculture numérique pour l'avancement des étapes initiales des cultures.


Syngenta Crop Protection AG: Syngenta se distingue de ses concurrents dans la catégorie des engrais de départ avec l'intégration exceptionnelle du traitement des semences et des conseils agronomiques. Les engrais de départ Syngenta sont utilisés en même temps que leurs semences hybrides, en particulier dans le maïs et les oléagineux. L'entreprise préconise une stratégie intégrée de nutrition végétale qui considère la nutrition de départ comme une sous-composante intégrante d'un système d'approche axé sur le rendement durable.

Nufarm Agri SolutionsPour Nufarm, la stratégie de croissance dans le segment des engrais de départ est centrée sur l'amélioration de l'alignement avec les pratiques durables. Pour s'adapter aux mouvements régénératifs de l'agriculture, l'entreprise a tendance à commercialiser des engrais de départ enrichis en bioéléments ou en micronutriments.

UPL limitée: UPL Limited se décrit comme un fournisseur mondial d'ag-tech. Le bord de l'entreprise fournit les plus récentes innovations dans les engrais de départ dans les zones où il y a manque d'engrais appropriés. Ces régions comprennent l'Asie du Sud et certaines parties de l'Afrique. UPL emploie des alliances régionales ainsi que des systèmes intégrés de nutriments qui utilisent des nutriments biologiques et chimiques, servant les marchés traditionnels et organiques.

Sociétés d'assurance-vie.: En raison de son leadership dans le secteur des engrais à base d'azote, CF Industries réalise des économies d'échelle et de coûts dans l'industrie des engrais de départ. Ses produits de départ qui contiennent des composés azotés sont populaires dans la région de la ceinture de maïs des États-Unis. L'avantage concurrentiel du CF est attribuable à ses capacités de production massives et à ses contrôles centralisés de la chaîne d'approvisionnement, ce qui garantit la fluidité de l'approvisionnement en éléments nutritifs des premiers stades de la plantation.

Engrais de démarrage Nouvelles de l'industrie :

• En juillet 2024, le fabricant brésilien Terraplant a lancé MinerOxi+, l'engrais organomineral 3 en 1. Selon l'entreprise, le produit combine des minéraux essentiels, des fractions organiques et des oxydes, qui sont adaptés à la lutte contre les défis environnementaux et répondent au besoin de pratiques agricoles plus durables.
• En juin 2023, l'ICCL, une entreprise mondiale de premier plan en engrais spécialisés, a dévoilé une gamme de micronutriments solubles dans l'eau et d'engrais N-P-K sur le marché nord-américain. Cette expansion s'inscrit dans leur engagement à offrir des solutions agricoles innovantes et de haute qualité dans la région.
• En novembre 2021, Smartchem Technologies Limited (STL), filiale à part entière de Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited (DFPCL), a introduit son engrais spécialisé « Croptek » dans la marque Mahadhan, conçu pour répondre aux besoins des cultivateurs d'oignons.

Le rapport d'étude de marché sur les engrais de départ couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Phosphore
  • Phosphate monoammonium
  • Phosphate de diammonium
  • Phosphate d'ammonium
• Azote
  • Nitrate d'ammonium
  • Sulfate d'ammonium
• Potassium
  • Chlorure de potassium
  • Sulfate de magnésium de potassium
  • Sulfate de potassium
• Micronutriments
  • Sulfur
  • Zinc
  • Boron
  • Autres

Marché, par forme

• Sécher
• Liquide

Marché, par type de culture

• Céréales et céréales
  • maïs
  • Blé
  • Riz
  • Orge
• Fruits et légumes
• Graines et légumineuses
  • Soja
  • Tournesol
  • Canola
• Cultures fourragères
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU