Taille du marché des cellules solaires – Par matériau (cristallin, couche mince), par technologie (monocristallin, polycristallin, tellurure de cadmium, silicium amorphe, diséléniure de cuivre, d’indium et de gallium), par produit (BSF, PERC/PERL/PERT/TOPCON, HJT, IBC et MWT), par montage et prévisions, 2024 - 2032

Taille du marché des cellules solaires

La taille du marché mondial des cellules solaires a été évaluée à 33,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 9,3 % entre 2025 et 2034. Les changements technologiques, la réduction des coûts et la sensibilisation accrue aux pratiques durables sont susceptibles de modifier la demande du produit.

Des cellules solaires améliorées ont été mises au point et sont utilisées dans le monde entier pour accroître l'efficacité énergétique de la lumière du soleil. L'expansion et le développement des systèmes d'énergie solaire profiteront des mandats et des normes visant à promouvoir les objectifs en matière d'énergies renouvelables, ainsi que des mesures nettes et des politiques normalisées en matière de portefeuilles d'énergies renouvelables. Pour citer un exemple, First Solar a inauguré une nouvelle installation de recherche et développement en 2024 avec une zone de couverture de plus de 1,3 million de pieds carrés et a une ligne pilote de fabrication de pointe pour l'équipement de pointe.

La réduction des coûts améliorera les procédures de fabrication, la concurrence et la croissance des économies d'énergie solaire favoriseront le paysage du marché des cellules solaires. Par exemple, la cellule solaire de taille M10 de Qcells est dotée d'un record d'efficacité théorique maximale de 28,6 % pour la production en surface complète grâce à une galette monocristalline à 80 %. Cela permettra de réduire davantage le coût de l'énergie solaire, en soutenant l'empreinte terrestre requise pour les projets solaires rendant la technologie plus accessible, abordable et durable. ?

De plus en plus d'applications solaires hors réseau, en particulier dans les régions rurales et éloignées, l'adoption croissante de systèmes d'énergie solaire résidentiels et l'intégration de l'énergie solaire avec les systèmes de stockage des batteries permettront d'accroître le paysage des affaires. Pour citer un exemple, en 2025, TransGrid Energy a finalisé un financement de 705 millions de dollars pour financer la construction de deux installations de stockage de batteries autonomes à l'échelle des services publics en Arizona.

Marché des cellules solaires Tendances

• Les grandes entreprises adoptent de plus en plus l'énergie solaire pour réduire les coûts d'exploitation et atteindre les objectifs de durabilité, complétant ainsi la croissance du marché. Des panneaux solaires sont utilisés dans l'agriculture pour alimenter les systèmes d'irrigation, les serres et d'autres exploitations agricoles, contribuant ainsi à l'indépendance énergétique du secteur. Pour citer un exemple, Qcells et Puget Sound Energy, en 2024, ont collaboré à un projet photovoltaïque solaire de 142 MW, afin d'alimenter plus de 30 000 maisons par année.
• La croissance des projets solaires communautaires permet à plusieurs personnes ou ménages de participer à un investissement solaire commun, favorisant la demande de ceux qui ne peuvent pas installer des panneaux sur leur propriété. L'accent accru mis sur le démantèlement, le recyclage et la réutilisation des panneaux solaires et des matériaux associés pour atténuer les conséquences écologiques des systèmes d'énergie solaire propulse l'expansion du marché des cellules solaires.
• L'intégration continue dans la conception des bâtiments, comme les installations sur le toit et les matériaux de construction, comme les fenêtres solaires ou les façades, favorisera le scénario commercial. En outre, des investissements importants des secteurs public et privé sont prévus pour renforcer l'adoption des produits. En outre, en 2025, JinkoSolar, a annoncé une percée dans le développement de sa cellule solaire perovskite en tandem à base de N-TOPCon avec une efficacité de conversion de 33,84 %.

Analyse du marché des cellules solaires

• L'industrie des cellules solaires a représenté respectivement 31,2 milliards de dollars, 32,5 milliards et 33,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Le segment cristallin devrait atteindre plus de 61 milliards de dollars d'ici 2034 en raison d'une grande efficacité et de faibles coûts.
• La technologie est bien établie et permet d'obtenir des produits fiables, efficaces et rentables. De plus, les progrès de la technologie monocristalline augmentant les taux d'efficacité souvent supérieurs à 20 % pour les panneaux commercialisés, conduisent à une plus grande acceptation du produit dans les domaines optimisés. En outre, l'introduction de la technologie PERC a encore amélioré l'efficacité des cellules solaires cristallines en améliorant l'absorption de la lumière et en réduisant la recombinaison des électrons, ce qui a amélioré la situation des entreprises.
• On s'attend à ce que le segment des films minces augmente à plus de 23,5 % du TCAC jusqu'en 2034 en raison des efforts continus déployés pour améliorer l'efficacité des matériaux CIGS et CdTe. Les besoins actuels en matière de stockage de l'énergie, combinés à des collaborations actives entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises privées, facilitent les innovations en matière d'amélioration de la performance de la technologie des films minces avec des solutions rentables.

• Basé sur la technologie, le marché est segmenté en monocristallin, polycristallin, CdTe, A-Si et CIGS. En 2024, le segment monocristallin représentait 80,2 % du marché des cellules solaires, en raison de sa grande efficacité relative en tant que type de cellule solaire à base de silicium qui varie généralement de 18 à plus de 22 %. L'introduction de nouvelles technologies telles que la technologie d'émulsion passive et de cellule arrière (PERC), la technologie d'hétérojonction (HJT) et le silicium de type N ont également amélioré l'efficacité et les performances de la technologie.
• Le segment polycristallin devrait croître à un TCAC de plus de 6 % jusqu'en 2034, en raison de leur rentabilité et de leur adoption croissante sur les marchés émergents. Combinés à des installations à grande échelle, ces cellules offrent une option viable pour obtenir de grandes puissances à moindre coût. En outre, l'accent mis sur les cellules solaires hybrides ou les modules bifaciaux augmentera la croissance du marché.
• La technologie CDTE est particulièrement adaptée aux grandes exploitations solaires. De nombreuses entreprises de services publics investissent dans les systèmes en raison de leurs avantages en termes de coûts et de leur efficacité, leur permettant de fournir des énergies renouvelables à des prix compétitifs, ce qui complétera le paysage des affaires. Par exemple, First Solar, en 2024, a introduit sa nouvelle installation de fabrication d'énergie solaire verticalement intégrée de 1,1 milliard USD aux États-Unis.
• Les caractéristiques clés, y compris leur flexibilité, leurs propriétés légères et leurs coûts de production relativement faibles, influeront sur la croissance du marché A-Si. L'intégration continue du silicium amorphe avec d'autres matériaux, tels que le silicium cristallin, améliore l'efficacité globale tout en maintenant les avantages en matière de coûts.
• CIGS contribuera à la taille du marché en raison des progrès de la technologie des films minces, en améliorant l'efficacité des systèmes BIPV, les rendant plus attrayants pour les applications commerciales et résidentielles. De plus, l'efficacité des laboratoires pour les cellules a dépassé 23 %, ce qui est en concurrence avec les cellules solaires à base de silicium, ce qui a favorisé la croissance du marché.

• La taille du marché des cellules solaires aux États-Unis a diminué de 840 millions de dollars, 880 millions de dollars et 910 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cela est fortement attribuable à l'utilisation croissante des plantes solaires dans la région. Par exemple, en 2023, la Californie a produit plus d'un quart de son électricité à partir du solaire.
• Le marché des cellules solaires pour l'Asie-Pacifique devrait dépasser 67 milliards de dollars d'ici 2034, alimenté par des politiques et des mesures incitatives gouvernementales vigoureuses, ainsi que par l'attention accordée à la technologie solaire à haut rendement. L'adoption croissante dans les économies en développement, alimentée par la nécessité d'une production d'électricité fiable, améliorera le paysage des affaires. À titre de citation, en 2024, un fabricant de textiles en Inde a récemment installé une usine qui dispose d'une production d'énergie solaire avec les modules solaires Hi-MO 5 de LONGi.
• Des pays comme la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines connaissent une croissance rapide de l'adoption du solaire. Les projets d'électrification rurale en cours dans toute l'Asie du Sud-Est, qui fournissent de l'énergie aux collectivités hors réseau, ainsi que des fermes solaires à grande échelle et des projets hybrides combinant l'énergie solaire et le stockage d'énergie éolienne et de batteries viendront compléter le paysage industriel.
• Le marché européen devrait connaître une croissance de plus de 2,5 % du TCAC jusqu'en 2034, en raison de l'utilisation à grande échelle sur les marchés des niches comprenant de petits appareils solaires et des chargeurs solaires portables. En outre, les initiatives en cours visant à promouvoir le recyclage et la durabilité conduisent à des innovations dans le domaine de la technologie des films minces, en particulier dans le recyclage du cadmium et du tellure à partir des cellules CdTe, ce qui stimulera les perspectives de l'industrie. Pour citer un exemple, en septembre 2024, le groupe REC a lancé son dernier panneau solaire à haute efficacité, REC Alpha Pure-RX, avec une densité de puissance accrue de 226 W/m2 ou 21 W/ft2.

Part de marché des cellules solaires

• Les cinq principaux acteurs de l'industrie sont Canadian Solar, Jinko Solar, Hanwha Q Cells, Vikram Solar et Longi. L'industrie des cellules solaires est marquée par une structure concurrentielle complexe et fluide qui est influencée par l'innovation, la demande et les changements dans la politique gouvernementale.
• L'industrie est composée de divers participants, allant des grandes multinationales et des acteurs émergents aux producteurs de niche qui se concentrent sur les panneaux solaires. Pour répondre aux exigences des consommateurs et de la réglementation, l'accent est davantage mis sur la fabrication durable et même sur la recyclabilité des panneaux solaires. Cet accent devient un avantage concurrentiel dans de nombreuses régions du monde où les contrôles environnementaux sont stricts.

Sociétés du marché des cellules solaires

• Canadian Solar est le premier producteur de modules solaires le plus important avec plus de 60 GW de modules solaires expédiés et a un plafond de marché de 125 GW. La société opère dans 23 pays à l'étranger et compte plus de 26 usines et succursales et un chiffre d'affaires net de 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre de 2024. De plus, elle a récemment ouvert son nouveau siège social en Ontario, au Canada, ce qui a permis un écosystème d'innovation dans toute la région.
• DuPont fournit des solutions solaires durables, avec plus de 200 scientifiques contribuant à l'innovation et au progrès technologique. La société fournit Solamet, pour améliorer continuellement l'efficacité des cellules solaires et réduire les coûts. Elle a également généré un chiffre d'affaires global de 22,3 milliards de dollars en 2024.
• Hanwha Q Cells offre des solutions énergétiques intégrées et domine le marché nord-américain. Ils ont quatre installations et usines de R-D, et leur réseau de vente comprend plus de soixante emplacements. Ils ont lancé PERC QUANTUM Solar Cells, et récemment assuré un portefeuille d'environ 446 mégawatts de projets photovoltaïques solaires au Colorado et en Virginie.
• Jinko Solar est un nom dominant sur le marché PV, recevant plus de 8 mille commandes par an et expédiant plus de trois cents unités d'énergie dans des modules vers deux cents pays. L'entreprise compte plus de 35 centres de service et, à la fin de 2024, sa capacité de conception monocristalline de wafer en silicium, de cellules et de modules atteindra respectivement 120GW, 95GW et 130GW, la capacité de type N étant la première de l'industrie à l'échelle.

Les principaux acteurs du marché des cellules solaires sont:

• Solaire canadien
• DuPont
• Chevaux
• Cellules Hanwha Q
• Jinko Solar
• JINÉGIE
• JA SOLAR Technologie
• Meyer Burger
• MOTECH Secteurs
• RENESOLA
• Exploitations solaires REC
• Solaire Silfab
• Technologies de Singulus
• Société SunPower
• Énergie Sunport
• AIKO
• Tongwei
• Énergies renouvelables unies
• Vikram Solaire
• Wuxi Suntech Power
• Yingli Solar

Nouvelles de l'industrie des cellules solaires :

• En février 2024, l'équipe de recherche de l'Institut national des sciences et de la technologie d'Ulsan a mis au point la cellule solaire la plus efficace au monde en matière de points quantiques (QD), ce qui marque un bond important vers la commercialisation des cellules solaires de nouvelle génération. Cette approche permet la synthèse de points quantiques perovskite (PQD) à base de cations organiques, assurant une stabilité exceptionnelle tout en supprimant les défauts internes de la couche photoactive des cellules solaires.
• En mai 2022, Jinko Solar a conclu un accord avec Aldo Solar pour distribuer des modules d'ultra-efficacité de type N. L'accord de distribution signé au Brésil, correspondra à 600 MW sur le marché de la production distribuée. La société fournira les nouveaux modules photovoltaïques N-Type Tiger Neo. Les modules représentent une innovation de pointe dans l'industrie solaire, offrant une rentabilité à tous les clients.
• En décembre 2022, les ingénieurs du MIT ont développé des cellules solaires en tissu ultraléger qui peuvent facilement et rapidement transformer n'importe quelle surface en source d'énergie. Les cellules solaires flexibles sont durables, beaucoup plus minces qu'un cheveu humain, et sont collées à un tissu léger et fort qui les rend faciles à installer sur une surface fixe. En outre, la technologie peut être facilement intégrée dans des environnements construits avec des besoins d'installation minimes.
• En décembre 2022, First Solar a conclu un accord avec National Grid Renewables pour fournir 1,6 GW DC de module de film mince série 7, qui sera livré au cours des années 2026 et 2027. Ce contrat met en lumière l'engagement de la First Solar de continuer à utiliser la technologie solaire dans les projets à venir, mettant les deux entreprises en position forte sur le marché.

Ce rapport d'étude de marché sur les cellules solaires couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en volume et en recettes en(en millions d'USD et en MW)De 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par matière

• Cristalline
  • N Matériau
  • P Matériau
• Film mince

Marché, par technologie

• Monocristalline
• Polycristalline
• Cadmium Telluride (CDTE)
• Silicone amorphe (A-Si)
• Cuivre Indium Gallium Diselénide

Marché, par produit

• BSF
• PERC/PERL/PERT/TOPCON
• HJT
• GRV & MWT
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
• Europe
  • Allemagne
  • Espagne
  • France
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Malaisie
  • Corée du Sud
  • Japon
  • Taïwan
  • Inde
• Reste du monde