Taille du marché des véhicules définis par logiciel – par véhicule, par propulsion, par niveau d’autonomie, par offre et par application, prévisions de croissance, 2025-2034
ID du rapport: GMI6887 | Date de publication: November 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 20
Tableaux et figures: 200
Pays couverts: 21
Pages: 200
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Taille du marché des véhicules définis par le logiciel
La taille du marché mondial des véhicules définis par les logiciels a été évaluée à 49,3 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 25,2 % entre 2025 et 2034. Les véhicules définis par le logiciel (SDV) sont de plus en plus équipés de dispositifs de sécurité avancés alimentés par des logiciels sophistiqués. Il s'agit notamment de la surveillance en temps réel des performances des véhicules, des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) tels que l'aide à l'entretien des voies, le freinage d'urgence, la détection des collisions et d'autres mécanismes de sécurité proactifs.
Selon une enquête menée par ICI Technologies, intitulée « Voitures de Safer, routes plus sûres », en novembre 2023, plus de 90 % des personnes interrogées en Inde estimaient que l'ADAS était important pour la sécurité routière et routière. En outre, les Marché ADAS Le taux de croissance devrait passer de 38,1 milliards de dollars en 2023 à 150,2 milliards en 2032, avec un taux de croissance supérieur à 17 %.
Les automobile en direct (OTA) propulse la croissance du marché des véhicules définis par le logiciel en permettant des améliorations continues et une adaptabilité. Automotive OTA permet aux fabricants de mettre à jour les logiciels à distance, améliorant les fonctions des véhicules, la sécurité et l'expérience utilisateur. Cela permet d'intégrer de nouvelles technologies telles que la conduite autonome et les systèmes avancés d'assistance au conducteur. Les constructeurs peuvent traiter rapidement les vulnérabilités et les bogues de sécurité, assurant ainsi que les véhicules sont toujours à jour. En conséquence, l'OTA automobile aide les véhicules définis par logiciel à rester compétitifs et augmente la satisfaction de la clientèle.
De plus, les SDV permettent également des mises à jour rapides des correctifs de sécurité pour remédier aux vulnérabilités, garantissant que les véhicules restent protégés contre les cybermenaces. Cette capacité de mettre à jour en permanence les caractéristiques de sûreté et de sécurité augmente la demande de SDV, car les constructeurs automobiles visent à répondre aux attentes plus élevées des consommateurs et aux normes réglementaires.
Tendances du marché des véhicules définis par le logiciel
Le marché assiste à une évolution vers une conduite autonome qui dépend des logiciels avancés, du traitement des données et de l'intégration de l'IA. Les SDV permettent des mises à jour et des mises à niveau continues de leurs systèmes, améliorant les capacités telles que la détection d'objets, la navigation et la prise de décisions. Au fur et à mesure que progresse la technologie de conduite autonome, les SDV permettent aux constructeurs automobiles d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités via des mises à jour logicielles en direct (OTA), ce qui les rend cruciaux pour le développement et le déploiement de solutions de conduite autonomes.
Les entreprises lancent des académies spécialisées dans les véhicules. Par exemple, en août 2024, Accenture a lancé une Académie mondiale de véhicules définis par logiciel (SDV), dans le cadre de son activité Accenture LearnVantage. La SDV Academy propose des modules de formation pour les entreprises automobiles afin de développer des compétences pour une mobilité numérique définie par logiciel et axée sur le service. L'académie est créée par les experts de l'automatisation industrielle et les partenaires de l'écosystème d'Accenture, l'académie comprend plus de 40 modules, un bac à sable interactif pour l'apprentissage pratique et un coaching expert dans des domaines clés tels que l'AUTomotive Open System ARchitecture (AUTOSAR) et la Sécurité fonctionnelle. Grâce à des parcours d'apprentissage personnalisés axés sur l'IA, les participants reçoivent une formation personnalisée qui combine des compétences pratiques et des connaissances.
Le développement collaboratif voitures autonomes favorise la croissance du marché des véhicules définis par le logiciel. Les partenariats entre les entreprises technologiques, les constructeurs automobiles et les instituts de recherche permettent de partager expertise et ressources, accélérant le progrès des technologies de conduite autonome. Par exemple, en mai 2023, Tata Technologies et TIHAN IIT Hyderabad ont conclu un protocole d'entente (PE) pour s'associer au développement de la plate-forme et de la preuve de concept (POC) dans le domaine des véhicules définis par logiciel (SDV) et des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS). Leur collaboration vise à découvrir des solutions inventives, accélérer le développement de véhicules autonomes, réduire le temps d'incubation et diminuer les coûts.
L'intégration de différents systèmes logiciels dans des véhicules définis par un logiciel est difficile en raison de problèmes d'interopérabilité. Les composants et les applications de différents fournisseurs doivent travailler ensemble de manière transparente pour assurer une expérience utilisateur sans heurts. Les problèmes d'interopérabilité causent des problèmes de logiciels, réduisent l'efficacité du système et compromettent les caractéristiques de sécurité. Pour résoudre ces problèmes, l'industrie doit élaborer des normes et des protocoles uniformes. Cela permettra une communication fluide entre les modules logiciels, en assurant qu'ils fonctionnent bien ensemble au sein du système complexe du véhicule.
Analyse du marché des véhicules définis par le logiciel
Selon le type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières représentait une part de marché de plus de 80 % en 2024 et devrait dépasser 300 milliards de dollars en 2032. Les consommateurs recherchent de plus en plus des expériences avancées en voiture, ce qui entraîne l'adoption de SDV dans les voitures particulières. Les véhicules modernes disposent maintenant de systèmes d'infodivertissement intégrés, de la reconnaissance vocale et d'une connectivité sans faille pour smartphone. Cette tendance conduit les constructeurs automobiles à investir dans des plateformes axées sur les logiciels.
De plus, les constructeurs de voitures de tourisme fournissent des mises à jour en direct pour améliorer les performances du véhicule, ajouter de nouvelles fonctionnalités et corriger les bugs. Ces mises à jour améliorent la satisfaction de la clientèle et réduisent le besoin de visites de service physique, rendant les SDV plus attrayants sur le marché des voitures de tourisme.
Sur la base de l'application, le marché des véhicules défini par logiciel est classé en systèmes d'infodivertissement, systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), conduite autonome, télématique, commande de groupe motopropulseur, etc. Le segment Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) détenait une part de marché d'environ 36 % en 2024. La demande de dispositifs de sécurité améliorés, motivés par la sensibilisation des consommateurs et les exigences réglementaires, stimule l'adoption de l'ADAS dans les véhicules définis par des logiciels. Ces systèmes s'appuient fortement sur des logiciels pour fournir des fonctionnalités comme l'assistance au maintien des voies, l'évitement des collisions et le contrôle adaptatif des croisières.
De plus, le déploiement croissant de systèmes autonomes de niveau 2 et de niveau 3 nécessite un logiciel standard pour le traitement en temps réel des données et la prise de décisions, ce qui a favorisé la croissance du marché des SDV dans le segment ADAS.
Le marché des véhicules définis en Amérique du Nord représentait 30 % de la part des revenus en 2024. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, compte des entreprises de pointe dans le domaine de la technologie et de l'automobile telles que Tesla, GM et Google, qui dirigent le développement de véhicules définis par logiciel. Cette innovation technologique stimule l'adoption du SDV dans la région.
Le gouvernement des États-Unis appuie les essais et le développement de véhicules autonomes par le biais d'initiatives telles que la loi sur l'innovation automobile autonome, ce qui alimente davantage la croissance des véhicules SDV dans la région. Des États, dont la Californie et l ' Arizona, ont mis en place des règlements pour aider à l ' essai autonome des véhicules, en favorisant le développement de technologies automobiles axées sur les logiciels.
La région de l'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, connaît une forte demande en matière de mobilité intelligente et de technologies de l'automobile connectée en raison de l'urbanisation rapide et de la congestion croissante du trafic. Les SDV permettent des solutions de transport intelligentes, favorisant la croissance du marché. Des pays comme l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande investissent dans l'infrastructure des véhicules électriques, ce qui accélère l'adoption de véhicules définis par des logiciels. Ces pays construisent de vastes réseaux de tarification, des réseaux intelligents et des politiques de soutien pour accroître l'utilisation des véhicules électriques. L'intégration de plates-formes logicielles dans les EV est essentielle pour optimiser la charge, la gestion de l'énergie et améliorer l'expérience utilisateur avec des fonctionnalités connectées.
Les réglementations européennes strictes en matière d'émissions, y compris les normes Euro 7 et les exigences de sécurité, conduisent les constructeurs automobiles à adopter des SDV pour la conformité. Des plates-formes logicielles permettent d'ajuster en temps réel les performances et les émissions des véhicules. L'objectif de la Commission européenne de réduire les émissions de CO2 des voitures neuves de 55 % d'ici 2030 est d'accélérer la transition vers des véhicules électriques définis par logiciel. En outre, les pays européens investissent massivement dans les infrastructures de véhicules connectés et autonomes, ce qui est important pour la croissance des véhicules utilitaires légers. Des projets comme l'initiative britannique Connected et Automated Mobilit ouvrent la voie à l'adoption généralisée de véhicules axés sur les logiciels.
Part du marché des véhicules définis par le logiciel
Tesla Inc. et Robert Bosch détiennent une part de marché de plus de 5 % dans l'industrie des véhicules logiciels. Tesla développe son logiciel en interne, couvrant tout, depuis le système d'exploitation du véhicule jusqu'aux systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS). Ce contrôle permet à l'entreprise de publier des mises à jour OTA pour améliorer les performances, ajouter des fonctionnalités et corriger les bogues sans rappels physiques. Cette approche renforce la satisfaction des clients et réduit les coûts, donnant à l'entreprise un avantage concurrentiel sur le marché.
Robert Bosch se concentre sur la création de plates-formes logicielles intégrées comme l'unité de contrôle du véhicule (VCU) et Bosch Automotive Cloud Suite. Ces plateformes intègrent les fonctions ADAS, infodivertissement et connectivité, aidant les constructeurs automobiles à développer des SDV évolutives et modulaires. En offrant des logiciels personnalisables, Bosch accélère le développement de SDV et renforce sa position dans la chaîne d'approvisionnement des logiciels automobiles.
Sociétés du marché des véhicules définis par le logiciel
Les principaux acteurs de l'industrie automobile définie par le logiciel sont les suivants:
Nouvelles de l'industrie du véhicule défini par logiciel
Le rapport d'étude de marché de véhicules défini par logiciel couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par véhicule
Marché, par propulsion
Marché, selon le niveau d'autonomie
Merket, en offrant
Marché, par demande
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: