Taille du marché des batteries au sodium-ion – Par utilisation finale (automobile, stockage d’énergie, autres), par technologie (aqueuse, non aqueuse) et prévisions, 2025-2034

Taille du marché des batteries d'ions de sodium

Le marché mondial des batteries d'ions sodium a été évalué à 270,1 millions de dollars en 2024 et devrait augmenter de 26,1 % entre 2025 et 2034. L'augmentation de la demande de solutions durables rentables avec un risque réduit de chaîne d'approvisionnement devrait stimuler l'adoption de produits. L'adoption croissante de solutions de remplacement respectueuses de l'environnement qui correspondent aux préoccupations mondiales croissantes concernant la durabilité et l'impact environnemental de la production de batteries favorisera la pénétration des produits.

Des chercheurs de l'Agence suédoise de recherche environnementale ont analysé les résultats d'une quarantaine d'études étrangères pour évaluer l'empreinte carbone d'une batterie lithium-ion. L'agence affirme que la production d'un kWh de batteries entraînerait une émission d'environ 150 à 200 kilogrammes de CO2, reflétant le mélange énergétique mondial qui repose principalement sur les combustibles fossiles, ce qui améliorerait la croissance du marché des batteries d'ions sodium.

La demande croissante de piles sûres provenant des véhicules électriques et du stockage du réseau, qui sont moins sujettes aux fuites thermiques que les autres batteries, stimulera la croissance du marché. En outre, Les SIB sont extrêmement utiles dans les systèmes fixes de stockage d'énergie, qui peuvent aider à intégrer les sources d'énergie solaire et éolienne. Leur capacité de travailler à différentes températures et conditions leur permet d'être utiles dans différentes applications, alimentant le paysage industriel.

De plus, l'augmentation des investissements visant à améliorer la densité énergétique et la stabilité du cycle de la technologie SIB afin de la rendre adaptée à un plus large éventail d'utilisations permettra d'améliorer encore les paramètres commerciaux. Le potentiel émergent des SIB dans le segment des véhicules légers en raison de leur densité énergétique inférieure d'environ 160 Wh/kg, ce qui en fait une alternative rentable où la densité énergétique élevée n'est pas une exigence primaire.

Tendances du marché des piles à ions de sodium

• L'augmentation des investissements dans la R-D sur les piles afin d'améliorer leur rendement et d'élargir leurs applications potentielles favorisera l'adoption de produits. De plus, des initiatives gouvernementales croissantes visant à promouvoir des solutions durables de stockage de l'énergie favoriseront la croissance de l'industrie. En décembre 2024, la DOE des États-Unis, en collaboration avec le Consortium LENS supervisé par le Laboratoire National d'Argonne, a annoncé un investissement de 50 millions de dollars américains sur cinq ans pour améliorer la technologie des batteries d'ions sodium.
• La dépendance mondiale croissante à l'égard du cobalt et du lithium a suscité des inquiétudes au sujet de la sécurité de l'approvisionnement, d'autant plus que ces ressources sont concentrées dans des régions spécifiques sujettes à l'instabilité géopolitique, ce qui facilite l'adoption de la SIB en raison de l'accessibilité accrue, de l'amélioration de la sécurité des ressources et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement.
• Le sodium, sixième élément le plus abondant de la Terre, est devenu une alternative prometteuse pour diverses applications. Environ 70 % de l'élément dans le monde provient de l'eau de mer, qui contient 500 à 1 000 fois plus de sodium que le lithium, minimisant ainsi les préoccupations au sujet de l'épuisement des ressources. Cette abondance place le sodium comme une option durable pour les technologies futures. De plus, des entreprises comme Indi Energy harcelent la technologie des ions sodium, utilisant BioBlack un carbone dur dérivé des biodéchets, et les déchets agricoles amélioreront la croissance du produit.
• La hausse de la demande de batteries bien adaptées au stockage d'énergie à l'échelle du réseau soutiendra la croissance du produit en raison de leur haute stabilité thermique et de leur longue durée de vie de plus de 5 000 cycles. La mise en service et l'approbation de projets futurs amélioreront le scénario de l'industrie. Par exemple, en juin 2024, dans la province de Hubei, Datang Group, basé en Chine, a dévoilé le fonctionnement d'un système de stockage d'énergie de batteries d'ions sodium raccordé au réseau, d'une capacité de 50 MW/100 MWh. Cette réalisation l'établit comme le plus grand projet de stockage opérationnel d'ions de sodium au monde.

Analyse du marché des batteries d'ions de sodium

• L'industrie des batteries d'ions sodium a été évaluée à 172,8 millions de dollars, 215,5 millions de dollars et 270,1 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'industrie est segmentée dans l'automobile, le stockage de l'énergie, et d'autres selon l'utilisation finale.
• Le secteur du stockage de l'énergie devrait atteindre plus de 2,32 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de leur rentabilité, en particulier pour les projets de services publics et d'énergies renouvelables visant à optimiser leurs investissements. L'adoption de produits présentant un risque de fuite thermique plus faible que dans les installations à l'échelle du réseau pose de plus en plus de problèmes de sécurité. Piles au lithium-ion, réduisant la probabilité d'incendies et d'explosions.
• L'augmentation du nombre d'acteurs clés qui passent des batteries alternatives aux SIB améliorera les perspectives d'affaires. En avril 2024, Natron Energy a lancé la production commerciale de batteries à base d'ions de sodium dans son usine de Holland, au Michigan, afin de répondre aux besoins de stockage d'énergie pour les centres de données alimentés par l'IA. La société a investi plus de 40 millions de dollars pour convertir les lignes lithium-ion existantes dans l'usine de 300 millions de dollars. Le projet a reçu 19,8 millions de dollars du programme SCALEUP ARPA-E.
• Le secteur automobile devrait connaître une croissance de 33,2 % jusqu'en 2034, en raison de son rapport coût-efficacité avec les batteries au lithium fer phosphate. La hausse de la demande de batteries plus sûres dans l'industrie automobile en raison d'accidents croissants et de la sensibilisation des clients stimulera l'adoption du produit en raison de leur faible risque de fuite thermique et une meilleure stabilité sous des températures extrêmes.
• L'industrie est également soutenue par des acteurs bien établis pour stimuler l'adoption du produit. En décembre 2023, le groupe JAC Yiwei, soutenu par Volkswagen, a présenté la première batterie sodium-ion de la Chine. Le Sehol E10X dispose d'une batterie de 25 kWh avec une densité d'énergie de 120 Wh/kg et supporte une charge rapide de 3C à 4C, permettant une recharge de 10% à 80% en 20 minutes.

• Basé sur la technologie, le marché des batteries d'ions sodium est segmenté en aqueux et non aqueux. Le segment aqueux détient une part de marché de 21,8 % en 2024 en raison de leur sécurité accrue et de la réduction du risque d'incendie ou d'explosion, même dans des conditions extrêmes comme la surcharge, les courts-circuits ou les dommages physiques.
• Le besoin croissant de technologies peu coûteuses adaptées à de vastes systèmes de stockage de l'énergie, dont le coût est un facteur essentiel, favorisera la croissance des entreprises. De plus, l'absence de solvants organiques coûteux et d'autres caractéristiques de sécurité favorise l'adoption de ces produits en réduisant le coût de fabrication.
• De plus, l'augmentation du financement de la recherche par de multiples entités de recherche visant à rendre la technologie moins coûteuse et unique pour cibler un large éventail d'applications stimulera la courbe des affaires. Un groupe de scientifiques de l'Université du Maryland et de l'Université d'Adelaide a créé une nouvelle batterie aqueuse d'ions sodium en 2024 avec une espérance de vie de plus de 13 000 cycles de charge.
• Le segment non aqueux devrait croître à un TCAC de plus de 25,5 % d'ici 2034 en raison de sa densité énergétique démontrée comparable à celle des batteries au lithium-ion, avec des innovations récentes atteignant 150 Wh/kg de densité énergétique. Bien que légèrement inférieur à 200 Wh/kg de lithium-ion, le rapport coût-performance rend Na-ion plus attrayant pour certaines applications, comme les EV à faible coût et le stockage d'énergie stationnaire.
• Plusieurs acteurs clés explorent les possibilités de produits dans divers secteurs pour réduire la dépendance à l'égard des technologies alternatives. En décembre 2021, Reliance New Energy Solar a entièrement acquis Faradion Limited, un fournisseur en croissance de la technologie des cellules ioniques de sodium non aqueuses, pour USD 134,9 millions. La technologie FaradionS sera intégrée dans RelianceS à venir giga-usine de stockage d'énergie qui fait partie du projet Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex à Jamnagar.
• De plus, l'augmentation des innovations dans la technologie SIB non-aqueuse visant à améliorer les performances et l'efficacité augmentera la croissance du produit. Les chercheurs en croissance se concentrent sur l'amélioration des matériaux d'anode et de cathode tels que l'oxyde de manganèse de sodium et le carbone dur pour stimuler la capacité globale et la durée de vie du cycle, ce qui augmentera la croissance du marché.

• En 2024, l'Amérique du Nord détient plus de 22,1 % de la part de marché. Le marché américain des piles à ions sodium était évalué à 35,4 millions de dollars, 44,2 milliards et 55,5 milliards en 2022, 2023 et 2024 respectivement.
• L'intensification des initiatives fédérales, telles que le soutien de la DOE aux technologies de stockage de l'énergie de la prochaine génération, améliore la recherche et le développement du produit, ce qui permet de créer des perspectives d'avenir. De plus, aux États-Unis, la croissance importante des installations d'énergie renouvelable et la modernisation du réseau stimuleront la demande de produits en tant que solution favorable en matière de coûts et de sécurité pour les projets de stockage d'énergie à grande échelle.
• Le gouvernement en croissance et les principaux intervenants qui appuient les nouveaux venus sur le marché amélioreront les perspectives commerciales. En juin 2024, UNIGRID Battery, une start-up qui développe le SIB avancé, a recueilli USD 12 millions dans un cycle de financement de la série A sursouscrit. Les fonds serviront à améliorer la capacité de production et à répondre aux commandes des clients et aux opérations à l'échelle commerciale qui aident à positionner le produit comme un élément important des systèmes de stockage d'énergie de nombreuses industries.
• Le marché des batteries d'ions sodium de l'Asie-Pacifique devrait croître de plus de 1 490 millions de dollars d'ici 2034. L'expansion de l'industrie des véhicules électriques dans la région atténue la demande de batteries alternatives, bon marché et performantes. La présence d'acteurs clés dans la région, dont la Chine, le Japon et la Corée du Sud, et leurs efforts pour intégrer l'ion sodium dans l'application EV viendront compléter les projections de l'industrie.
• En outre, la présence de plusieurs entreprises et instituts de recherche comme CATL et HiNa Battery dans la région et leur investissement actif dans la technologie des piles au sodium-ion renforceront les perspectives de l'industrie. En août 2024, Sineng Electric a lancé un BESS sodium-ion de 50 MW/100 MWh dans la province de Hubei, en Chine, en lançant la première phase d'une initiative plus vaste visant une expansion à 100 MW/200 MWh.
• De plus, la présence de plusieurs entreprises comme CATL et HiNa Battery dans la région et leur investissement actif dans la technologie renforceront les perspectives de l'industrie. En août 2024, Sineng Electric a lancé un BESS sodium-ion de 50 MW/100 MWh dans la province de Hubei, en Chine, en lançant la première phase d'une initiative plus vaste visant une expansion à 100 MW/200 MWh.
• L'Europe devrait croître à un TCAC de 26,5 %, conformément à l'engagement croissant de réduire les émissions de carbone et de passer à des sources d'énergie plus propres. En outre, la demande croissante de systèmes de stockage d'énergie en provenance de pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne, en raison de la part croissante de sources d'énergie renouvelables intermittentes telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire, favorisera la pénétration du produit en raison de son caractère abordable et de son caractère évolutif.

Part du marché des batteries à ions de sodium

• Les trois meilleurs joueurs, dont CATL, China BAK Battery et HiNa Battery Technology, représentent près de 33,3% de l'industrie des piles à ions sodium. Ces entreprises se concentrent sur l'amélioration de la performance des batteries en développant des matériaux avancés d'anode et de cathode, tels que les oxydes stratifiés et le carbone dur. Ces innovations visent à améliorer la densité énergétique, la durée de vie du cycle et la vitesse de charge, rendant les batteries SIB plus compétitives par rapport aux alternatives.
• De plus, un certain nombre d'entreprises collaborent avec des universités et des établissements de recherche pour développer de nouvelles technologies et intégrer des développements novateurs dans leurs processus de conception de produits. Des entreprises comme Natron Energy et Faradion devraient également s'emparer du marché en raison de leur expansion active des installations et des partenariats visant à accélérer le développement et la commercialisation des technologies.
• En août 2024, Natron Energy investira 1,4 milliard de dollars dans une nouvelle installation de 1,2 million de pieds carrés qui sera construite sur le site de Kingsboro CSX Select en Caroline du Nord. L'usine produira de grandes batteries à base de sodium 24GWh et emploiera plus de 1000 personnes de la région.

Sociétés du marché des batteries d'ions de sodium

• Farasis Energy, une entreprise chinoise en croissance dans le secteur des batteries d'ions sodium, a une croissance du revenu net de 53,0% en 2024. L'entreprise a enregistré des dépenses de R-D en pourcentage des recettes d'exploitation totales de 4,5 % pour le développement de produits. En février 2024, Farasis Energy a introduit avec succès le premier véhicule électrique au monde avec des batteries d'ions sodium.
• Altris, société en croissance sur le marché, a obtenu un financement de 13,5 millions de dollars américains de la série B1 et de nouveaux investisseurs stratégiques tels que Clarios et Maersk Growth. L'entreprise met l'accent sur la promotion de l'innovation SIB à l'aide de matériaux facilement disponibles et durables comme le sodium et le fer. Ce changement réduit également la dépendance de l'entreprise à l'égard de matériaux coûteux et rares tels que le cobalt et le lithium, qui sont prédominants dans les batteries au lithium-ion.
• SVOLT, un fabricant de batteries en expansion rapide, a déclaré un chiffre d'affaires estimé à environ 500 millions de dollars en 2022. Cette société continue de progresser dans le développement des batteries au sodium-ion dans l'intention d'augmenter la densité énergétique et de commercialiser leurs solutions comme substituts aux batteries au lithium-ion. En décembre 2022, Svolt Energy a dévoilé son premier prototype de batterie sodium-ion, avec une densité énergétique de 100 Wh/kg.

Sociétés du marché des batteries d'ions de sodium

Les principaux acteurs de l'industrie de la batterie au sodium ionique sont:

• Autres
• CATL
• Chine Batterie
• Farasis Énergie
• Faradion Limited
• Technologie de piles HiNa
• Li-FUN Technologie
• Énergie natronique
• Volt nord
• SVOLT
• Tiamat

Nouvelles de l'industrie des batteries d'ions de sodium

• En mai 2024, Altris et Clarios ont signé un accord de développement conjoint visant à améliorer la technologie SIB pour les applications à faible tension. Altris développera les cellules sodium-ion, tandis que Clarios appliquera son expertise en systèmes de gestion de batterie, logiciels et intégration de système pour concevoir le système de batterie complet.
• En novembre 2023, Northvolt, un fabricant suédois de batteries, a annoncé une percée dans la technologie des batteries sodium-ion. Les nouvelles batteries ont une densité d'énergie de 160 watts-heures par kilogramme, ce qui est comparable à certaines batteries LFP
• En décembre 2022, HiNa, issue de l'Académie chinoise des sciences, a inauguré une ligne de production pour SIB qui atteint l'échelle gigawatt-heure. En outre, ils ont lancé une nouvelle gamme de produits SIB et présenté un prototype de leur voiture électrique, positionnant l'entreprise comme un acteur important dans le marché de la technologie de la batterie en évolution.

Ce rapport d'étude de marché sur les batteries d'ions de sodium couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en volume et en recettes en millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par utilisation finale

• Automobile
• Stockage d'énergie
• Autres

Marché, par technologie

• Aqueux
• Non aqueux

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume Uni
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
• Reste du monde