Rapport sur la taille, la part et les prévisions du marché des armes intelligentes – 2034
ID du rapport: GMI3048 | Date de publication: January 2025 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 15
Tableaux et figures: 220
Pays couverts: 18
Pages: 190
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Taille du marché des armes intelligentes
Le marché mondial des armes intelligentes a été évalué à 19,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,3 % entre 2025 et 2034.
Les budgets de défense des grandes puissances mondiales augmentent, ce qui stimule le développement des technologies militaires, y compris les armes intelligentes. Ces augmentations budgétaires appuient la modernisation des capacités militaires, permettent de faire face aux nouvelles menaces et renforcent les avantages tactiques. Les pays investissent dans des armes de haute précision et des armes de réseau pour renforcer leurs capacités militaires. La demande de systèmes d'orientation avancés, d'ogives à effets multiples et de capacités opérationnelles toutes saisons a conduit à des investissements dans les armes. Cette tendance montre comment l'augmentation des dépenses militaires appuie à la fois l'acquisition et la mise au point de systèmes d'armes de pointe répondant à divers besoins opérationnels.
Par exemple, l'US Air Force a attribué à Raytheon, une entreprise RTX, un contrat de 345 millions de dollars pour produire et livrer plus de 1 500 armes intelligentes StormBreaker. Cette arme air-sol qui fonctionne en réseau engage des cibles mobiles dans toutes les conditions météorologiques. StormBreaker est actuellement opérationnel sur les plates-formes F-15E Strike Eagle et F/A-18E/F Super Hornet. En 2023, il a subi 28 tests, avec des tests continus pour les variantes F-35, démontrant comment les dépenses de défense permettent l'avancement technologique.
Les tensions géopolitiques mondiales, y compris les différends territoriaux, les conflits frontaliers et les affrontements militaires, ont conduit les nations à renforcer leurs capacités de défense. Les armes de précision sont devenues essentielles dans la guerre moderne en raison de leur précision, de la réduction des dommages collatéraux et de la capacité de neutraliser des cibles spécifiques. Les nations cherchent à maintenir les avantages militaires tout en suivant la réglementation internationale visant à minimiser les pertes civiles. La demande pour ces armes a augmenté en raison de leur efficacité dans la guerre asymétrique et de leur intégration à des plates-formes en réseau qui améliorent la prise de décisions sur le champ de bataille. La concurrence régionale en matière d'énergie a fait des munitions guidées par la précision une priorité essentielle de l'investissement en matière de défense. Cela est particulièrement évident dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, où les conflits et les partenariats de défense actuels influencent les achats militaires. Les armes de précision sont désormais au cœur des efforts de modernisation militaire alors que les nations répondent aux nouveaux défis en matière de sécurité.
Marché des armes intelligentes Tendances
La présence croissante de systèmes aériens sans pilote (SAU) dans la guerre a motivé la demande d'armes intelligentes conçues pour les opérations de contre-SAU (C-UAS). Ces armes intègrent des technologies de guidage et de mise à feu qui fournissent une précision élevée et minimisent les dommages collatéraux. Les forces militaires recherchent ces solutions rentables en réduisant la consommation d'armes tout en maintenant l'efficacité opérationnelle. Le développement de systèmes de plate-forme-agnostiques permet l'intégration sur plusieurs plates-formes pour répondre à diverses situations de combat. Par exemple, L3Harris démontre cette tendance grâce à son contrat de fourniture de plus de 4 000 fumées pour les opérations C-UAS. La technologie de l'entreprise transforme les fusées Hydra 70 avec des kits de guidage APKWS en armes C-UAS efficaces. Ces dispositifs sont compatibles avec tous les lanceurs Hydra 70, y compris le système VAMPIRE de L3Harris. L'entreprise continue de mettre au point une version améliorée d'un système de mise à feu de proximité avec des modes et des capacités de sécurité élargis, ce qui permet aux militaires de disposer d'armes intelligentes efficaces qui répondent aux exigences changeantes de la mission.
L'industrie mondiale de la défense connaît une augmentation des collaborations internationales pour le développement et la production d'armes intelligentes avancées. Ces partenariats permettent aux pays de renforcer leurs capacités de fabrication nationales tout en ayant accès aux technologies de pointe des entreprises de défense internationales. Les nations s'efforcent de réduire leur dépendance à l'égard des importations par le biais de coentreprises et de transferts de technologie qui appuient leurs programmes de défense intérieure. Cette approche est particulièrement évidente dans les marchés émergents comme l'Inde, où les politiques manufacturières nationales encouragent les entreprises de défense internationales à s'associer à des fabricants locaux, renforçant ainsi les capacités de fabrication de défense du pays. Par exemple, la proposition du groupe EDGE des EAU de collaborer avec l'Inde pour la production locale d'armes intelligentes AL TARIQ démontre cette tendance. Ce partenariat vise à renforcer les capacités de défense intérieure de l'Inde tout en utilisant l'expertise en armes intelligentes du groupe EDGE. La collaboration soutient les objectifs de l'Inde d'élargir sa base de fabrication de défense. Ces partenariats représentent le virage de l'industrie vers la coopération internationale pour répondre efficacement aux besoins régionaux et mondiaux en matière de sécurité.
Analyse du marché des armes intelligentes
L'industrie des armes intelligentes fait face à des contraintes en raison des difficultés d'intégration avec les plateformes existantes et des difficultés opérationnelles dans divers environnements de combat. Les initiatives de modernisation de la défense et la demande croissante de capacités anti-UAS et de systèmes de ciblage de précision offrent des débouchés. Les contrôles à l'exportation et les exigences internationales en matière de conformité influent considérablement sur les opérations du marché. Les politiques gouvernementales visant à promouvoir les accords locaux de production et de transfert de technologie permettent un développement collaboratif tout en maintenant les normes de sûreté et de sécurité lors du déploiement d'armes intelligentes.
Basé sur la plate-forme, le marché est segmenté en air, terre, naval. En 2024, le segment des terres représentait la plus grande part du marché, avec une part de 50,4 %.
Le segment terrestre du marché des armes intelligentes est principalement motivé par la demande croissante de technologies militaires de pointe pour les systèmes de défense au sol. Il s'agit notamment de munitions guidées de précision, de bombes intelligentes et de systèmes d'artillerie intelligents, qui améliorent la précision et l'efficacité du combat. L'intégration des technologies de l'IA et de l'apprentissage automatique joue également un rôle important dans l'amélioration des capacités opérationnelles de ces systèmes, leur permettant de prendre des décisions en temps réel sur la base des données du champ de bataille.
L'adoption d'armes intelligentes dans les plates-formes terrestres offre un avantage tactique accru, permettant une plus grande précision tout en minimisant les dommages collatéraux. Ces systèmes sont largement utilisés dans les secteurs de la défense pour les opérations de contre-insurrection, la sécurité aux frontières et les engagements militaires, en particulier sur des terrains complexes. En outre, compte tenu de l'évolution des menaces et des stratégies de guerre modernes, l'accent est mis de plus en plus sur le développement d'un système d'armes polyvalent et hautement automatisé.
Basé sur la technologie, le marché est divisé en laser, radar, GPS, infrarouge, fil-guided. Le segment radar est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision.
La technologie radar sur le marché des armes intelligentes joue un rôle crucial dans le renforcement du ciblage et des capacités opérationnelles des systèmes d'armes avancés. Il permet une détection, un suivi et un ciblage précis des menaces, même dans des environnements difficiles tels que la faible visibilité ou des conditions météorologiques défavorables. Le radar est intégré dans diverses armes intelligentes, y compris les missiles guidés, les systèmes de défense aérienne et l'artillerie, fournissant une sensibilisation en temps réel à la situation pour un engagement précis. Ses capacités avancées, comme le radar à arrachage progressif, permettent un traitement plus rapide et un suivi multi-cibles, crucial pour la guerre moderne.
La technologie radar aide également à la mise au point de contre-mesures, où elle est utilisée pour détecter et neutraliser les menaces de radar et de missiles ennemis, qui font partie de la stratégie plus large de guerre électronique. L'évolution de la technologie radar, avec des améliorations dans la résolution, la portée et le traitement des signaux, contribue directement à des armes intelligentes plus fiables, efficaces et réactives. En outre, l'intégration des systèmes radar à l'intelligence artificielle améliore la prise de décisions, permettant un ciblage automatisé et des temps de réponse plus rapides dans des situations de combat dynamiques.
L'Amérique du Nord devrait atteindre plus de 12,5 millions de dollars d'ici 2034. L'Amérique du Nord joue un rôle important sur le marché des armes intelligentes, les États-Unis étant le principal contributeur grâce à des investissements importants dans la mise au point d'armes de pointe. L'armée américaine accorde la priorité à l'intégration de munitions guidées de précision et de systèmes de ciblage intelligents, comme en témoignent des programmes tels que la munition d'attaque directe interarmées (JDAM). L'achat d'armes compatibles avec le réseau reflète les efforts de modernisation déployés par les militaires. La croissance du marché de la région est soutenue par des investissements dans les technologies contre-UAS et des collaborations stratégiques avec les fabricants de défense.
La Chine renforce ses capacités d'armement intelligent en investissant dans l'intelligence artificielle et les systèmes d'armes autonomes. Le pays accorde la priorité à la mise au point de munitions guidées de précision, y compris des armes air-sol et antinavires, pour renforcer ses capacités de défense. L'Armée populaire de libération (APL) intègre des armes intelligentes dans les plates-formes terrestres, aériennes et navales dans le cadre de ses efforts de modernisation. La combinaison des capacités de production nationales et de l'appui gouvernemental à la technologie de défense conduit au développement et au déploiement d'armes intelligentes dans les domaines opérationnels.
Le marché allemand des armes intelligentes reflète son engagement à moderniser les systèmes de défense en conformité avec les exigences de l'OTAN et les besoins européens en matière de sécurité. Le pays met l'accent sur les munitions guidées de précision, y compris les systèmes de missiles avancés et les armes air-sol, afin d'améliorer la préparation militaire. Son portefeuille d'armes intelligentes bénéficie de programmes de collaboration avec des alliés européens, y compris des initiatives de codéveloppement de missiles et de partage de technologies. L'Allemagne maintient le strict respect de la réglementation internationale en matière de déploiement d'armes de pointe au sein de ses forces armées.
La mise au point d'armes intelligentes au Japon soutient ses capacités d'autodéfense et ses objectifs de sécurité régionale. Le pays investit dans des munitions guidées de précision et des systèmes de missiles avancés pour contrer les nouvelles menaces, en particulier dans les domaines maritime et aérien. La croissance des armes intelligentes est attribuable à la modernisation de l'équipement des Forces d'autodéfense et au renforcement des capacités de fabrication nationales. Le Japon maintient des accords de partage de la technologie avec ses alliés, en particulier les États-Unis, afin de mettre au point des systèmes d'armes conformes à ses exigences stratégiques.
La Corée du Sud élargit son portefeuille d'armes intelligentes grâce à des plans complets de modernisation de la défense. Le pays met au point des systèmes de précision, y compris des missiles perfectionnés et de l ' artillerie, pour renforcer ses capacités de dissuasion contre les menaces régionales. La Corée du Sud démontre son engagement en faveur d'une stratégie de défense moderne par des investissements dans des armes autonomes et en réseau. Le développement de systèmes d'armes intelligents adaptés aux besoins opérationnels de la Corée du Sud est soutenu par des partenariats internationaux d'entreprises de défense et des capacités de production nationales.
Part du marché des armes intelligentes
Technologies L3Harris Inc. développe des systèmes radar et de communication, fournissant des solutions d'armes qui améliorent les capacités de ciblage et de défense. L'entreprise intègre l'IA et l'apprentissage automatique dans ses systèmes pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la prise de décisions dans les scénarios de combat. Leonardo S.p.A. fabrique des technologies de défense, y compris des systèmes radar et des munitions à guidage de précision. Leurs systèmes améliorent la connaissance de la situation et la précision des frappes pour les plates-formes terrestres, aériennes et navales. Lockheed Martin Corporation produit des armes, y compris des systèmes de défense antimissile et des capacités de frappe de précision, intégrant des technologies radar et des capteurs pour soutenir les opérations d'armes sur plusieurs plates-formes.
Sociétés du marché des armes intelligentes
Les principaux acteurs de l'industrie des armes intelligentes sont :
Nouvelles de l'industrie des armes intelligentes
Ce rapport d'étude de marché sur les armes intelligentes couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par produit
Marché, par technologie
Marché, par plate-forme
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: