Taille du marché des réseaux intelligents – Par technologie, par service, par déploiement, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché Smart Grid

Le marché mondial des réseaux intelligents a été évalué à un milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre un montant de 180,3 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 10,6% entre 2025 et 2034. La demande croissante d'énergie dans le monde en raison de l'augmentation de la population et de l'urbanisation augmentera les statistiques de l'industrie des réseaux intelligents dans les années à venir. L'utilisation accrue des sources d'énergie renouvelables exigera davantage l'utilisation des technologies modernes du réseau, ce qui accroîtra l'adoption des produits.

En outre, l'intégration des technologies plus intelligentes, y compris compteurs intelligents pour renforcer l'efficacité de la surveillance et du contrôle de l'utilisation de l'électricité complétera la croissance du marché des réseaux intelligents. Les besoins énergétiques croissants attirent les investissements du gouvernement et des entreprises de services publics pour améliorer les systèmes de réseau existants afin d'accroître l'efficacité et la fiabilité. Le département américain de l'énergie (D.O.E) a commencé un investissement d'environ 2 milliards de dollars en 2024, l'alimentant à près de 38 projets qui sont censés renforcer la capacité du réseau à faire face à la croissance de la charge provenant du secteur manufacturier et d'autres industries.

Marché des réseaux intelligents Tendances

• Le marché connaît des impacts importants dus à la transformation numérique, à l'adoption des énergies renouvelables et à la décentralisation des réseaux énergétiques. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'en 2023, la capacité mondiale de production d'énergie renouvelable a atteint plus de 500 gigawatts, ce qui augmente considérablement la demande d'infrastructures de réseau avancées nécessaires pour assurer la stabilité du réseau.
• Des politiques gouvernementales favorables et des mesures incitatives, y compris l'European Green Deal et l'U.S. Smart Grid Investment Grant (SGIG) soutiennent l'adoption de technologies intelligentes dans les réseaux de réseau. Selon l'AIE, le gouvernement américain a lancé en 2022 le programme GRIP, qui offrait une possibilité de financement de 10,5 milliards de dollars pour la modernisation du réseau et l'intégration des technologies intelligentes.
• Les incitations financières, les subventions et les subventions destinées à l'acceptation de solutions intelligentes propulseront le paysage des affaires. Par exemple, la DOE des États-Unis a introduit des subventions de réseau intelligent, qui fourniront des subventions de plus de 600 millions de dollars par an entre 2022 et 2026. Ces incitations constitueront un scénario de croissance favorable pour l'industrie du réseau intelligent dans les années à venir.

Analyse du marché du réseau intelligent

• Le marché des réseaux intelligents était évalué à 55,2 milliards de dollars, 60,2 milliards de dollars et 66,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'industrie est segmentée dans les domaines de l'interface grand public, de la distribution et de l'automatisation des réseaux, de l'équipement de T & D intelligent, de l'infrastructure de mesure avancée et de l'infrastructure de communication et sans fil basée sur les technologies utilisées.
• Le secteur des réseaux intelligents de ces technologies de distribution et d'automatisation des réseaux devrait atteindre plus de 50 milliards de dollars d'ici 2034. Cette augmentation est due à l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables dans le monde. Selon Eurostat, les sources d'énergie renouvelables représentaient 43 % de l'énergie totale produite en Europe en 2022, ce qui a conduit le continent à la production d'énergie.
• Les technologies avancées d'infrastructure de mesure représentaient plus de 24,5 % du marché en 2024 et devraient connaître une croissance substantielle au cours de l'année prévue. Partout dans le monde, les services publics s'attaquent aux pertes non techniques croissantes, y compris les erreurs de facturation et les vols dans les réseaux électriques.
• Le marché des réseaux intelligents à partir des technologies de communication et sans fil a été évalué à plus de 13 milliards de dollars en 2024. Les progrès dans la communication des données et l'infrastructure sans fil, principalement 5G, LoRaWAN et fibre optique, améliorent la sécurité et la vitesse de transmission des données pour les opérations du réseau. Par conséquent, ces nouveaux mécanismes de communication contribuent également à l'amélioration de l'infrastructure intelligente de T-D.

• Sur la base du service, les services de déploiement et d'intégration détenaient la plus grande part de marché de plus de 44 % en 2024 et devraient encore croître au cours des prochaines années. Parmi les facteurs clés qui alimentent cette croissance, mentionnons l'expansion de la base de technologies intelligentes utilisées et la sophistication croissante des systèmes informatiques dans le monde entier.
• Le besoin de technologie de réseau intelligent s'est accru en même temps que l'amélioration de l'infrastructure des stations de recharge EV. Cette demande croissante rend nécessaire l'intégration de ces systèmes et le déploiement ultérieur d'autres services. Selon le cas des États-Unis, le nombre de stations de recharge est passé de 29 000 en 2020 à 61 000 en février 2024. Il s'agit d'une augmentation de dix fois dans les stations sur une période de temps.
• L'industrie du réseau intelligent des services de consultation devrait croître de plus de 9,5 % à 2034. Grâce à l'expansion des écosystèmes de réseaux intelligents, les entreprises de consultation augmentent leurs offres de services pour inclure l'évaluation des risques et la modélisation prédictive à l'aide de l'IA, du ML et de l'analyse avancée des données, ce qui augmente le besoin de ces services dans toutes les régions.
• Le marché des services d'appui et d'entretien a été évalué à plus de 19 milliards de dollars en 2024 en raison de l'importance croissante accordée à ces services, étant donné que les services publics favorisent les mesures de sécurité, la maintenance prédictive et la surveillance pour améliorer la fiabilité du réseau. De plus, le développement du cloud computing, de l'IoT et de l'automatisation, ainsi que le besoin croissant de transformation numérique et la capacité d'échelle des entreprises augmenteront également le besoin de ces services.

• En 2024, l'Amérique du Nord détient plus de 25 % de parts de marché, ce qui devrait augmenter encore d'ici 2034. Le marché américain des réseaux intelligents en 2022, 2023 et 2024 était évalué à 11,8 milliards de dollars, 12,7 milliards et 13,7 milliards de dollars respectivement. Le changement principal peut être attribué à l'augmentation de la demande de gestion opérationnelle de l'énergie et à la modernisation des infrastructures.
• Le marché des réseaux intelligents en Asie-Pacifique devrait franchir 75 milliards de dollars d'ici 2034. Les réseaux intelligents de la région Asie-Pacifique progressent en raison de l'urbanisation rapide, qui alimente la demande énergétique de divers secteurs. Sur la base des données fournies par le gouvernement indien, la population totale du pays a augmenté de plus de 0,8 % entre 2020 et 2023, augmentant ainsi la consommation d'électricité à une moyenne de 6 % pour la même période.
• Le marché européen de l'énergie évolue en raison d'une réglementation stricte ainsi que d'objectifs de décarbonisation et d'un soutien important des pouvoirs publics à la nouvelle technologie du réseau. Le pacte vert et d'autres objectifs en matière d'efficacité énergétique établis par l'Union servent de catalyseurs aux investissements intelligents dans les infrastructures de transport et de distribution ainsi qu'aux technologies avancées de mesure et de réponse à la demande.
• L'Allemagne est en tête en Europe en raison de sa part élevée d'énergies renouvelables, des installations de compteurs intelligents obligatoires et de l'augmentation des investissements dans les technologies du réseau numérique. En 2024, la production nette d'électricité en Allemagne à partir de sources renouvelables représentait plus de 62 %, ce qui améliore les conditions de croissance du marché des réseaux intelligents.
• L'Arabie saoudite est à l'avant-garde du marché avec d'importants investissements dans le mesurage intelligent, l'automatisation du réseau et la gestion de la demande grâce à une stratégie globale Vision 2030 axée sur la durabilité et l'efficacité énergétique.

Part de marché du réseau intelligent

Dans l'industrie du réseau intelligent, ABB détient une part notable en raison de son offre de solutions de réseau avancées, de sa forte présence mondiale et de ses investissements dans l'innovation. Dans la catégorie des technologies de réseau intelligent, l'entreprise fournit des transformateurs intelligents, des systèmes d'automatisation de réseau, une infrastructure de mesure avancée (AMI) et des sous-stations numériques pour les réseaux de transmission et de distribution.

Outre ABB, les 5 principaux acteurs du marché du réseau intelligent sont General Electric, Schneider Electric, Cisco Systems, Landis +Gyr et Siemens. Ces organisations offrent une large gamme de solutions numériques qui peuvent être intégrées à travers des réseaux intelligents, leur donnant ainsi un avantage concurrentiel sur divers autres acteurs.

Entreprises du marché du réseau intelligent

• ABB est l'une des meilleures entreprises fournissant des solutions de réseau intelligent. Au troisième trimestre de 2024, ABB a déclaré des recettes s'élevant à USD 24,26 milliards. En outre, en 2023, lors de l'événement CIRED, la société a présenté ses dernières solutions technologiques, y compris des réseaux intelligents qui sont avancés, efficaces et sécurisés, avec l'introduction du plus petit switchgear du monde, appelé ABB Capability Asset Manager.
• General Electric a maintenu une présence importante sur le marché du réseau intelligent avec un chiffre d'affaires d'environ 67,95 milliards de dollars en 2023, dépensant 1,90 milliard de dollars pour la recherche et le développement de produits. Récemment, elle a remporté un appel d'offres pour la fourniture de réacteurs de shunt de 765 kV au conglomérat indien PGCIL, ce qui témoigne de son évolution vers l'amélioration de l'infrastructure d'électrification.
• Siemens Energy concentre et investit fortement dans l'infrastructure électrique avancée et efficace afin de maintenir sa position sur le marché du réseau intelligent. En 2024, il a dévoilé une technologie de pointe, le capteur de réseau amélioré (EGS) de SICAM, qui fournira aux distributeurs une transparence de réseau accrue et non perturbée.
• Schneider Electric contribue également de manière significative au développement du réseau intelligent grâce à ses nouveaux produits et services. La société a pu générer un chiffre d'affaires d'environ 28,99 milliards de dollars au troisième trimestre de l'année dernière. En outre, une alliance stratégique a été formée entre Elektrilevi et Schneider Electric dans le même but.
• Honeywell International reste un acteur important du marché nord-américain du réseau intelligent avec un chiffre d'affaires de 20,9 milliards de dollars US en 2023. En 2024, elle a formé un partenariat avec la société appelée Enel pour fournir son service de régularisation et de stabilisation du réseau électrique dans la région.
• Landis + Gyr est connue pour ses solutions de gestion énergétique sur le marché mondial. En 2023, il a formé une alliance stratégique de 5 ans avec l'entreprise britannique « Egg » qui fournit des solutions énergétiques propres, pour travailler sur des solutions de réseau intelligent dans le secteur des énergies renouvelables. En outre, dans la première moitié de 2024, l'entreprise a enregistré 812,1 commandes ainsi que le chiffre d'affaires de USD 925,6 millions au total reflétant la demande de ses produits innovants dans le monde.

Nouvelles de l'industrie du réseau intelligent

• En octobre 2024, pendant Enlit Europe 2024, Schneider Electric a dévoilé de nouveaux développements d'applications de réseau intelligent qui améliorent la flexibilité, la gestion nette de la demande zéro et augmentent la résilience de l'infrastructure du réseau chez Enlit Europe 2024. Il s'agit notamment de stations virtuelles, d'EcoStruxure DERMS et des satellites d'IA pour la surveillance météorologique.
• En février 2024, Siemens a annoncé le lancement de sa nouvelle offre Gridscale X, un logiciel modulaire destiné à la gestion autonome des réseaux utilitaires et à la transformation numérique d'un utilitaire. Il permet d'augmenter rapidement la capacité des opérateurs, de mieux gérer la complexité croissante des ressources énergétiques distribuées (DER) et d'accroître simultanément la flexibilité du réseau.
• En octobre 2023, la Provincial Electricity Authority (PEA) associée à Oracle pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts. La PEA utilise la gestion des données d'Oracle Utilities Meter (MDM) et l'analyse des charges d'Oracle Utilities dans le cadre de sa stratégie continue de transformation des services publics numériques.
• En octobre 2023, Landis+ Gyr a réussi l'acquisition de Thundergrid New Zealand, une société d'infrastructure d'EV basée à Wellington. Cette acquisition vise à renforcer l'infrastructure intelligente de Landis+Gyr et à faire avancer les projets d'EV en Australie et en Nouvelle-Zélande où les ressources renouvelables sont abondantes.

Ce rapport d'étude de marché sur les réseaux intelligents couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Matériel de T-D intelligent
• Distribution et automatisation du réseau
• Infrastructure avancée de mesure
• Interface consommateurs
• Infrastructure de communication et sans fil

Marché, par Services

• Conseil
• Déploiement & intégration
• Soutien & maintenance

Marché, par déploiement

• Génération
• Transmission
• Distribution
• Utilisation finale

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili