Marché des bâtiments intelligents – Par solution, par services, par utilisation finale et prévisions, 2024-2032

Taille du marché de la construction intelligente

Le marché mondial de la construction intelligente a été évalué à 103 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 24,4% pour atteindre 827,7 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que l'importance accrue de l'efficacité énergétique, de la productivité et de la durabilité. L'intégration croissante des technologies 5G, IoT et AI, l'amélioration de l'analyse des données et le passage à des systèmes de gestion de la construction en tant que modèle de service conduisent l'industrie du bâtiment intelligent.

L'importance croissante de l'efficacité énergétique et de la durabilité est l'un des principaux facteurs à l'origine de la demande mondiale de bâtiments intelligents. Il existe un besoin mondial de réduction de la consommation d'énergie. Des technologies avancées comme l'IoT, le logiciel de gestion de l'énergie et l'automatisation sont utilisées dans les bâtiments intelligents, qui optimisent l'utilisation de l'énergie. Les systèmes avancés de CVC utilisent l'IA pour optimiser le contrôle climatique, s'adaptant aux modes d'occupation et aux conditions météorologiques extérieures. De plus, des règlements comme Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) se concentrent de plus en plus sur l'adaptation des pratiques de durabilité et de construction écologique. Cela pousse les entreprises à adopter des technologies intelligentes qui optimisent la consommation d'énergie.

De plus, la durabilité est modelée par l'utilisation croissante de l'IoT et de l'IA. L'IdO est essentielle au suivi et à la gestion de la consommation d'énergie. L'IA analyse de grandes quantités de données provenant des opérations de construction et identifie l'inefficacité et les modèles. Le système avancé intégré aux technologies d'IA surveille la production de déchets, l'utilisation de l'eau et la consommation de ressources. Cette méthode pour améliorer la durabilité stimule la croissance des bâtiments intelligents.

L'avancement constant de la technologie des bâtiments intelligents, qui est également connu sous le nom de bâtiments intelligents, offre une facilité d'exploitation et de confort aux clients, ce qui stimule le marché des bâtiments intelligents. Des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT) et les plateformes basées sur le cloud remodelent les systèmes de gestion des bâtiments. La maintenance prédictive, la surveillance en temps réel et l'automatisation de diverses fonctions de construction sont devenues possibles grâce à ces technologies. Les administrateurs des bâtiments peuvent prendre des décisions intelligentes en utilisant ces technologies pour réduire les risques d'arrêt et d'autres pertes. En raison de ces facteurs, l'avenir des bâtiments intelligents devrait croître de façon significative.

Les entreprises devraient investir davantage dans des solutions d'efficacité énergétique et de durabilité pour être compétitives sur le marché. Les entreprises devraient créer davantage de logiciels axés sur l'IA en temps réel en fonction de l'occupation, des conditions météorologiques et des modes d'utilisation. Les entreprises devraient se conformer aux normes LEED pour attirer des entreprises soucieuses de l'environnement et des acheteurs de conformité réglementaire.

Tendances du marché de la construction intelligente

• L'une des principales tendances de l'industrie du bâtiment intelligent est l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets. La combinaison de l'IoT et de l'IA crée des bâtiments plus réactifs et plus intelligents. L'utilisation de l'IA dans les systèmes de CVC avancés optimise le contrôle du climat, et elle est utile pour analyser les modes d'occupation et les conditions météorologiques externes. De plus, on peut prévoir des pannes d'équipement pour assurer un fonctionnement ininterrompu. En septembre 2024, à BEX Asia 2024, UnaBiz a lancé trois solutions IoT pour améliorer l'efficacité des bâtiments intelligents. L'UBZ310 optimise la maintenance de l'unité de bobine de ventilateur (FCU), la série CT permet la surveillance de l'énergie sans fil, et la série VS alimentée par l'IA fournit des données d'occupation précises. Cette solution intègre IoT et AI pour automatiser la surveillance, réduire les coûts et soutenir la durabilité dans les bâtiments intelligents.
• Les systèmes de gestion du bâtiment basés sur le cloud (BMS) sont une autre tendance émergente sur le marché du bâtiment intelligent, qui révolutionne le contrôle et la maintenance du bâtiment. Ces systèmes de gestion des bâtiments (SGB) basés sur le cloud offrent une plus grande évolutivité, des capacités d'analyse des données et une plus grande flexibilité. Comme précédemment, les serveurs locaux sont utilisés pour les systèmes d'automatisation des bâtiments, qui nécessitent des ajustements manuels constants. Bien que l'utilisation de solutions basées sur le cloud permette aux gestionnaires de bâtiments d'accéder en temps réel aux données et aux systèmes de contrôle sans être physiquement présents au centre de contrôle. Par exemple, en juin 2023, Honeywell a lancé la plateforme Digital Prime, un jumeau numérique basé sur le cloud pour les bâtiments intelligents et les opérations industrielles. Il offre des mises à jour en temps réel, une sécurité intégrée et un accès mondial, permettant une ingénierie plus sûre, une maintenance réduite et une efficacité accrue dans les bâtiments industriels comme le pétrole et le gaz, la fabrication et les produits chimiques.

Analyse du marché de la construction intelligente

Basé sur des composants, le marché est segmenté en solutions et services. . Le segment des services devrait augmenter de 26,6 % au cours de la période de prévision. La forte croissance de ce segment est attribuable à la demande croissante de services de maintenance prédictifs.

• Le marché des solutions représentait 63,3 milliards de dollars en 2023. Le segment des solutions comprend la gestion de la sécurité et de la sûreté, la gestion de l'énergie, la gestion de l'infrastructure des bâtiments, le Système intégré de gestion du milieu de travail (SGI) et la gestion du réseau. La gestion de la sûreté et de la sécurité dans les bâtiments intelligents comprend le système de contrôle d'accès, le système de surveillance vidéo et le système de protection contre les incendies et la vie. De plus, les composants du système de contrôle du CVC et du système de gestion de l'éclairage sont considérés dans le cadre de la gestion de l'énergie. En outre, la gestion de l'infrastructure des bâtiments repose sur la gestion de systèmes essentiels tels que le système de gestion des stationnements et le système de gestion de l'eau.
• Le marché des services représentait 27,9 milliards de dollars en 2022. Le segment de service comprend la consultation, la mise en oeuvre, le soutien et la maintenance. Les services de conseil simplifient la technologie pour optimiser les expériences des clients. Les services de soutien et d'entretien passent de la seule réparation à l'entretien prédictif. Selon le département américain de l'énergie, jusqu'à un tiers des coûts peuvent être réduits par la maintenance prédictive. En raison de ces avantages, ce segment se développe.

Basé sur l'utilisation finale, le marché du bâtiment intelligent est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Le segment industriel devrait connaître une croissance de 26,4 % au cours de la période de prévision.

• Le secteur résidentiel devrait représenter 27,2 % du marché mondial des bâtiments intelligents en 2024 en raison de l'importance croissante du confort et de la sécurité des résidents. Les bâtiments résidentiels intelligents sont également appelés bâtiments futurs. Les écosystèmes dynamiques, qui tirent parti de l'intégration IoT et AI et de l'automatisation dans des systèmes tels que la sécurité, CVC, et le contrôle d'accès offrent aux résidents un grand confort, et cela conduit le segment.
• Le segment commercial devrait représenter 51,7 % du marché mondial des bâtiments intelligents en 2024. Selon la U.S. Energy Information Administration, dans les bâtiments commerciaux américains représentent 18 % de la consommation énergétique totale aux États-Unis. L'intégration des capteurs IoT et des systèmes de gestion des bâtiments (BMS) améliore l'efficacité énergétique. Les bâtiments commerciaux intelligents ont le potentiel de résoudre ce problème dans le monde entier, d'où ce segment a le potentiel de croître au maximum CAGR.
• Le segment industriel devrait représenter 21 % du marché mondial des bâtiments intelligents en 2024 en raison du progrès technologique constant, de l'augmentation de la demande de facilité d'exploitation et de l'importance croissante accordée aux solutions d'économie d'énergie et d'éclairage intelligent. Un bâtiment industriel intelligent utilise des systèmes d'automatisation avancés pour optimiser les opérations, l'utilisation de l'énergie et la sécurité.

En 2024, l'Amérique du Nord a représenté la plus grande part de 38,7 % du marché mondial des bâtiments intelligents. La part importante de ce marché est attribuée à la demande croissante d'efficacité énergétique.

• En 2024, le marché américain de la construction intelligente a représenté 30,6 milliards de dollars. Le marché des bâtiments intelligents des États-Unis est déterminé par l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique et à la durabilité. Aux États-Unis, les clients privilégient de plus en plus l'efficacité énergétique et la durabilité. Ils se concentrent sur la réduction de la consommation d'énergie et de l'empreinte carbone. Cette prise de conscience croissante de la gestion de l'énergie devrait accroître la demande de solutions de gestion de l'énergie, qui aident les entreprises et les bâtiments résidentiels à surveiller et à optimiser leur utilisation de l'énergie.
• Le marché canadien des bâtiments intelligents devrait atteindre 68,9 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché des bâtiments intelligents du Canada est déterminé par l'initiative gouvernementale de ce type. L'initiative prise par le gouvernement du Canada pour construire des bâtiments fédéraux plus économes en énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En 2024, l'Europe représentait 30,5 % du marché mondial de la construction intelligente. Les gouvernements et les initiatives de l'Union européenne en matière de consommation d'énergie sont des facteurs qui soutiennent la croissance des bâtiments intelligents en Europe.

• Le marché allemand des bâtiments intelligents devrait atteindre 46,3 milliards de dollars d'ici 2034. La croissance des bâtiments intelligents en Allemagne est attribuée à la demande croissante de confort des résidents. Promotion de la technologie permettant aux résidents d'accéder à la CVC et au système d'éclairage, de la surveiller et de la contrôler.
• Le marché britannique des bâtiments intelligents devrait connaître une croissance de 22,2 % au cours de la période de prévision. Le marché britannique est renforcé par le besoin croissant de gestion de la sécurité. Au Royaume-Uni, les clients recherchent de plus en plus la sécurité chez eux, la commodité et l'efficacité. En raison de ces facteurs, la demande de bâtiments intelligents augmente. L'intégration de l'IA et de l'IoT, qui permettent à la technologie d'offrir des solutions automatisées qui améliorent l'expérience quotidienne, est un facteur clé qui détermine les préférences des consommateurs sur le marché.
• Le marché français des bâtiments intelligents devrait croître de 26 % entre 2025 et 2034. La France se concentre sur la conscience de l'environnement et la durabilité, qui alimente le marché de la construction intelligente dans le pays. Les clients recherchent de plus en plus des solutions écoénergétiques qui contribuent à réduire l'empreinte carbone et à un avenir plus écologique.
• Le marché suédois des bâtiments intelligents devrait atteindre 18,5 milliards de dollars d'ici 2034. Selon l'Administration du commerce international et le Département du commerce des États-Unis, le secteur de la construction intelligente de la Suède est en expansion, ce qui est motivé par l'objectif de 2045, qui est neutre sur le plan climatique. Les améliorations écoénergétiques, l'automatisation intelligente et les services numériques sont les initiatives clés du gouvernement.
• Le marché néerlandais des bâtiments intelligents devrait atteindre 11,6 milliards de dollars d'ici 2034. L'environnement conducteur est créé en raison de la croissance économique aux Pays-Bas, qui est à l'origine du marché des bâtiments intelligents aux Pays-Bas. Les initiatives gouvernementales favorisant l'innovation et l'adoption technologique stimulent l'industrie du bâtiment intelligent aux Pays-Bas, encourageant les clients à investir dans les technologies d'automatisation et les appareils connectés.

En 2024, l'Asie-Pacifique représentait 19,3 % du marché mondial des bâtiments intelligents. La croissance dans la région est motivée par les progrès technologiques et le changement des préférences des clients au confort.

• Le marché chinois des bâtiments intelligents devrait croître à un TCAC de 27,2 % au cours de la période de prévision. Selon l'IEEE, la consommation d'énergie des bâtiments en Chine est passée de 10 à 25 % depuis 1978 et devrait augmenter de 35 % par an. L'adaptation des bâtiments intelligents jouera un rôle clé dans l'efficacité énergétique, l'intégration des réseaux intelligents et l'optimisation des opérations. Ce facteur stimulera la demande de construction intelligente en Chine pendant la période de prévision.
• Le Japon devrait représenter 19,4 % du marché des bâtiments intelligents en Asie-Pacifique. Le Japon a un plus grand nombre de populations vieillissantes; c'est un moteur important pour les technologies de construction intelligentes. Les défis associés aux personnes âgées peuvent être relevés grâce à des solutions de construction intelligentes, telles que la surveillance à distance, la gestion de la santé et l'amélioration de la sécurité.
• Le marché des bâtiments intelligents de la Corée du Sud devrait connaître une croissance de 25 % au cours de la période de prévision. En décembre 2023, le Ministère de la terre, de l'infrastructure et des transports (MOLIT) de la Corée du Sud a annoncé son projet de construire 10 000 bâtiments intelligents et plus d'ici 2035, intégrant la robotique, l'UMA et les véhicules autonomes. Les projets comprennent des hôpitaux, des mairies et des appartements pour robots.
• Le marché de la construction intelligente en Inde devrait croître au plus haut TCAC de 30,1 % au cours de la période de prévision. Selon le Bureau de l'efficacité énergétique de l'Inde, 35 % de l'énergie consommée par les bâtiments en Inde. Dans les bâtiments intelligents, le progrès technologique optimise l'efficacité énergétique. Grâce à l'efficacité opérationnelle des bâtiments intelligents peuvent aider à réduire 40% de la consommation d'énergie électrique.
• Le marché des bâtiments intelligents de l'ANZ devrait croître à un TCAC de 29,7 % au cours de la période de prévision. Les solutions de construction intelligentes sont de plus en plus courantes en Australie. L'automatisation et la capacité de surveiller ou de contrôler les appareils en fonction du climat, et l'éclairage réduisent certains des inconvénients pour les résidents. Ce confort des occupants conduit le marché des bâtiments intelligents de la région.

En 2024, l'Amérique latine représentait 3,6 % du marché mondial de la construction intelligente. La forte adoption de bâtiments intelligents pour réduire la consommation d'énergie.

• Le marché brésilien des bâtiments intelligents devrait connaître une croissance de 25,3% au cours de la période de prévision. La croissance du marché des bâtiments intelligents au Brésil est attribuée à l'initiative du gouvernement en faveur des tendances de l'énergie zéro nette. Programmes gouvernementaux visant à promouvoir l'efficacité énergétique, conformes aux tendances mondiales du bâtiment Net Zero Energy.
• Le marché mexicain devrait connaître une croissance de 26,4 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché des bâtiments intelligents au Mexique est attribuée à une sensibilisation accrue au changement climatique. Au Mexique, l'industrie de la construction s'efforce d'améliorer l'intégration des systèmes d'énergie renouvelable et des matériaux durables. De plus, il existe une demande pour le développement de bâtiments résistants au climat capables d'atténuer les effets des phénomènes météorologiques extrêmes. Les bâtiments intelligents sont équipés de systèmes d'automatisation qui identifient les besoins des utilisateurs. Par conséquent, le marché devrait croître au cours de la période de prévision.

En 2024, le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 7,9 % du marché mondial de la construction intelligente. L'augmentation de la poussée vers la durabilité, l'efficacité énergétique et l'automatisation des infrastructures publiques sont des facteurs majeurs de la croissance du marché.

• En 2024, les Émirats arabes unis représentaient 21,1 % de l'industrie du Moyen-Orient et de l'Afrique. La croissance du marché des bâtiments intelligents des EAU est motivée par la poursuite par le gouvernement de devenir un leader mondial dans les bâtiments intelligents, les technologies écoénergétiques et le développement durable. Le marché des bâtiments intelligents des EAU est principalement motivé par les progrès technologiques et les personnalisations sont effectuées dans les services de solution pour attirer les utilisateurs finaux. Dans les Émirats arabes unis, la demande de bâtiments intelligents a augmenté en raison d'une prise de conscience constante des économies d'énergie.
• Le marché saoudien de la construction intelligente devrait croître à un TCAC de 20,8% au cours de la période de prévision. Les bâtiments intelligents de l'Arabie saoudite sont animés par les initiatives vertes saoudiennes visant à réduire les émissions de carbone et à accroître l'efficacité énergétique. Le secteur des bâtiments intelligents d'Arabie saoudite est à l'avant-garde de l'innovation dans le secteur de la construction en raison d'initiatives gouvernementales telles que le Programme national de transformation (PNT) et Saudi Arabia Vision 2030. Ce programme met l'accent sur le développement d'infrastructures intelligentes et de villes, ce qui rend les bâtiments intelligents importants dans l'industrie de la construction. De plus, le gouvernement s'engage à la durabilité pour créer un environnement favorable à la croissance du marché des bâtiments intelligents.
• Le marché sud-africain atteindra 7,8 milliards de dollars d'ici 2034. L'adoption croissante de bâtiments intelligents dans les utilisations finales industrielles et résidentielles est à l'origine de la croissance du marché en Afrique du Sud pendant la période de prévision. L'infrastructure intelligente offre la flexibilité qui permet à la société sud-africaine de réagir et d'évoluer en fonction de l'évolution des conditions.

Part du marché de la construction intelligente

Le marché des bâtiments intelligents est concurrentiel et fortement fragmenté avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 5 premières entreprises de l'industrie mondiale du bâtiment intelligent sont ABB, Intel Corporation, Microsoft Corporation, Hitachi ltd et IBM, représentant collectivement une part de 36,2%. Ces entreprises sont en concurrence sur le marché en offrant des solutions avancées qui tirent parti des technologies numériques de pointe. Par exemple, en septembre 2024, Hitachi a développé une nouvelle solution BuilMirai IoT pour les petits et moyens bâtiments afin d'améliorer la gestion des bâtiments et le confort des utilisateurs. Offerts en tant que services par abonnement, les solutions incluent la sécurité, la surveillance des installations et les fonctions de surveillance, tous accessibles par smartphones. Cette initiative renforce l'entreprise de construction écologique et intelligente d'Hitachi, favorisant des opérations de construction efficaces et durables et soutenant la transformation numérique.

De plus, les entreprises acquièrent de petits acteurs clés pour acquérir une expertise et développer leur entreprise. Par exemple, en janvier 2025, Johnson Controls a acquis un fournisseur néerlandais de solutions d'automatisation de bâtiments, Webeasy. L'objectif de l'acquisition était de renforcer ses capacités de construction intelligente dans toute l'Europe. Cette stratégie renforce le leadership de Johnson Controls en matière d'efficacité énergétique et de gestion durable des bâtiments en intégrant des technologies innovantes et rentables conçues pour les petits et moyens bâtiments commerciaux, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en soutenant les objectifs de durabilité sur le marché en croissance.

Entreprises du marché de la construction intelligente

Les principales entreprises de l'industrie du bâtiment intelligent comprennent :

• ABB
• Société Intel
• Microsoft Corporation
• C'est Hitachi.
• Huawei

ABB collabore avec d'autres géants de la technologie pour fournir des solutions avancées aux clients utilisateurs finaux. Par exemple, en novembre 2023, ABB a conclu un partenariat avec Samsung C&T afin d'améliorer les capacités de construction intelligentes et a intégré la plateforme Homeniq de Samsung C&T avec les systèmes domotiques d'ABB. Cette collaboration permet une connectivité intelligente sans faille dans l'ensemble de l'utilisation finale résidentielle et commerciale et met l'accent sur la gestion de l'énergie, l'automatisation et la rentabilité.

Microsoft Corporation se concentre principalement sur les Twins numériques Azure, intégrant IoT, Cloud et AI pour des solutions de construction intelligentes afin d'optimiser l'efficacité énergétique.

Huawei exploite son Smart Building Energy Management System (SBEMS) et améliore l'automatisation, la durabilité et l'efficacité opérationnelle dans les villes et les entreprises intelligentes.

Nouvelles de l'industrie du bâtiment intelligent

• En décembre 2024, Delta Electronics a lancé Delta Intelligent Building Technologies (DIBT), un fournisseur unique de solutions de construction intelligentes en Amérique du Nord. Intégrant Amerlux, Delta Controls, LOYTEC, March Networks et VIVOTEK, DIBT améliore l'automatisation des bâtiments, l'efficacité énergétique, la sécurité et le confort. Cette initiative renforce le leadership de Delta dans les bâtiments intelligents et durables, offrant des solutions de bout en bout pour des infrastructures prêtes à l'avenir.
• En septembre 2024, UnaBiz a lancé des solutions intelligentes de construction IoT pour améliorer la gestion et la durabilité des installations. Le système de surveillance de l'UCF optimise la maintenance, la surveillance de l'énergie rationalise les rapports de durabilité et le suivi de l'occupation améliore l'utilisation de l'espace. Ces solutions sans fil alimentées par l'IA soutiennent des initiatives de rentabilité, d'automatisation et de construction verte, en adéquation avec la vision de Singapour pour des environnements urbains plus intelligents et durables.
• En juin 2024, Schneider Electric a lancé sa division des bâtiments SMART au Canada afin de proposer des solutions durables et intelligentes. Amélioration de l'efficacité énergétique, de l'automatisation et du bien-être des occupants, elle permet aux propriétaires de bâtiments de disposer de données permettant la décarbonisation. Axée sur l'infrastructure intelligente, la division intègre l'analyse prédictive et l'IoT pour optimiser les opérations, renforçant le leadership de Schneider dans l'innovation de construction durable.
• En mars 2024, Siemens et Enlighted s'associent à Zumtobel Group pour faire progresser les bâtiments intelligents grâce à un éclairage intelligent compatible IoT. Intégrant les capteurs Enlighted dans les appareils Zumtobel, la collaboration améliore l'efficacité énergétique, la durabilité et l'analyse des bâtiments en temps réel. Axé sur les bâtiments commerciaux, l'éducation et les hôpitaux, il soutient la décarbonisation et les opérations intelligentes, renforçant Siemens transformation numérique et leadership d'infrastructure intelligente.

Ce rapport d'étude de marché sur la construction intelligente couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Solution
  • Gestion de la sûreté et de la sécurité
    • Système de contrôle d'accès
    • Système de surveillance vidéo
    • Système de sécurité incendie et vie
  • Gestion de l'énergie
    • Système de contrôle CVC
    • Système de gestion de l'éclairage
    • Autres
  • Gestion des infrastructures de construction
    • Système de gestion du stationnement
    • Système de gestion de l'eau
    • Autres
  • Système intégré de gestion du milieu de travail (SGSI)
    • Gestion immobilière
    • Gestion des projets d ' équipement
    • Gestion des installations
    • Gestion des opérations et des services
    • Environnement et gestion de l'énergie
  • Gestion des réseaux
    • Technologie filaire
    • Technologie sans fil
• Services

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commerce
  • Santé
  • Commerce de détail
  • Études
  • Autres
• Industrielle

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud