Rapport sur la taille, la part et les prévisions du marché des petits satellites, 2025-2034

Petit satellite Taille du marché

La taille du marché mondial des petits satellites a été évaluée à 6,9 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 16,4 % entre 2025 et 2034. L'activité croissante de lancement spatial est un facteur clé de la croissance du marché.

Selon Statista, le nombre de petits satellites est passé de 2 429 en 2022 à 2 860 en 2023. Les petits satellites répondent à diverses applications spatiales comme l'observation de la Terre et l'imagerie. Par exemple, Planet Labs exploite une flotte de petits satellites pour fournir quotidiennement des images mondiales.

Selon NanoAvionics, le nombre de satellites actifs dans l'espace en mars 2025 était de 11 833 et, parmi ceux-ci, près de 61,5 % sont tombés dans la catégorie des petits satellites. Ces satellites sont principalement utilisés pour le développement des communications et des technologies. Par exemple, 80% des satellites de communication et 79% des satellites de développement technologique ont des masses de lancement inférieures à 300 kg.

Un petit satellite est un vaisseau spatial dont la masse est inférieure à 500 kg. Ces satellites sont généralement plus petits et plus légers que les satellites plus grands. Les petits satellites sont utilisés pour une grande variété d'applications spatiales, telles que l'observation de la Terre, la recherche scientifique et les communications. Les cycles de développement de ces petits satellites sont moins comparés aux autres satellites et sont fabriqués à moindre coût.

Tendances du marché des petits satellites

• Le progrès technologique des petits satellites, comme la propulsion hybride et la propulsion électrique, gagne en traction. La propulsion électrique améliore la maniabilité des petits satellites, ce qui prolonge la durée de vie des missions spatiales. Le Département de la défense (DOD) a appelé à des propositions de l'industrie en vue d'innover dans les petits systèmes de propulsion par satellite, en raison de la forte dépendance de l'armée à l'égard des petits satellites à des fins de renseignement et de communication.
• Les petits satellites sont mis en place en tant qu'infrastructure essentielle pour l'Internet des objets (IoT) et les réseaux 5G qui contribuent à l'accessibilité des réseaux aux régions éloignées. Les entreprises tirent parti des nanosatellites pour des applications de données en temps réel telles que l'agriculture de précision et les interventions en cas de catastrophe. Cela reflète l'importance des petits satellites dans la dynamique actuelle du réseau spatial.

Analyse du marché des petits satellites

Basé sur Orbit, le marché est divisé en Orbite Terre Basse (LEO), Orbit Terre Moyenne (MEO), Orbite Géostationnaire (GEO), et d'autres.

• Le marché des satellites en orbite basse (LEO) détenait une valeur de 5,7 milliards en 2024. La région du LEO est une région hautement ciblée pour le déploiement de satellites. Selon la base de données de l'Union des scientifiques concernés (UCS), sur un total de 7 560 satellites exploités en janvier 2023, l'orbite du LEO comptait 6 768 satellites.
• Le marché des satellites en orbite géostationnaire devrait croître et atteindre une valeur de 3,2 milliards de dollars d'ici 2034. La demande croissante de communications entraîne la croissance des petits satellites dans le GEO. Par exemple, en juillet 2023, Astraniss 400kg petit satellite a été fabriqué pour GEO pour améliorer la connectivité Internet aux Philippines.

Sur la base de l'application, le marché des petits satellites est divisé en observation de la Terre, communication, développement technologique, recherche spatiale, navigation, etc.

• Le marché des satellites d'observation de la Terre a été évalué à 1,5 milliard de dollars en 2024. La demande croissante d'imagerie à haute résolution et de surveillance environnementale conduit à la croissance du marché. Les petits satellites offrent des images à haute résolution et fournissent des données en temps réel aux fins d'observation.
• Le marché des satellites de communication devrait croître et atteindre une valeur de 20 milliards de dollars d'ici 2034. L'exigence croissante de la part de divers secteurs d'améliorer la communication crée une voie pour la croissance des petits satellites de communication. Les entreprises lancent CubeSats et NanoSats dans l'espace pour l'établissement des communications et la connectivité en temps réel.

D'après le type de satellite, le marché des petits satellites est classé comme Pico-satellite (moins de 1 kg), NanoSats (1 à 10 kg), MicroSats (11 à 100 kg) et MiniSats (100 à 500 KG).

• Le marché des MiniSats (100-500 KG) devrait croître et atteindre une valeur de 21,8 milliards de dollars d'ici 2034. Avec la demande croissante de communications sécurisées et la surveillance, MiniSats s'accélère sur le marché. Ils sont utiles dans l'exercice de fonctions complexes, occupent moins d'espace et nécessitent moins de temps pour le développement.
• Le marché des picosatellites devrait croître à un TCAC de 12,1 % au cours de la période de prévision. Ces satellites gagnent en traction sur le marché en raison de leurs cycles de développement plus courts. Les établissements d'enseignement et de recherche utilisent de plus en plus les Picosatellites pour tester les nouvelles technologies dans l'espace, comme les protocoles de communication. En août 2024, l'Inde a lancé 50 Pico-satellites avec l'aide de lanceurs mobiles dans la trajectoire suborbitale.
• Le marché des NanoSats (1 à 10 kg) devrait croître à un TCAC de 21,7 % au cours de la période de prévision. L'augmentation des services IoT est un facteur clé de la croissance des nanosatellites. Par exemple, en novembre 2024, les services d'Agros ont lancé 5 Nano-sats IoT par le lanceur Rocket Lab. L'expansion du réseau de satellites dans l'espace apporte une connectivité mondiale en temps réel pour diverses applications telles que l'agriculture intelligente et le suivi de la pollution.

Selon la fréquence, le marché des petits satellites est segmenté en bande L, bande S, bande C, bande X, bande Ku, bande Ka et bande Q/V.

• Le marché de la bande X devrait croître à un TCAC de 19,1 % au cours de la période de prévision. La forte demande de l'armée et de la défense à des fins de surveillance conduit à l'augmentation de la demande de satellites de fréquence en bande X sur le marché. Il est préféré pour la communication sécurisée et l'imagerie haute résolution.
• Le marché de la bande Ka devrait croître et atteindre 9,2 milliards de dollars d'ici 2034. Le niveau de fréquence de la bande Ka est important en raison de sa caractéristique de transmission de données à grande vitesse avec une latence réduite.

Basé sur l'utilisateur final, le marché des petits satellites est bifurqué en commercial, militaire et de défense, gouvernement (application de la loi et sécurité intérieure) et universités.

• Le marché des satellites commerciaux devrait croître et atteindre une valeur de 22,3 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché se développe rapidement en raison de la demande croissante d'applications telles que l'observation de la Terre, l'internet à large bande et la connectivité IoT. Les petits satellites contribuent à la transformation des industries mondiales par leurs fonctions dans des domaines comme l'agriculture, les télécommunications et la gestion des catastrophes.
• Le marché militaire et de la défense devrait croître à un TCAC de 18,2 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de sensibilisation à la situation dans le secteur militaire et de la défense conduit à la croissance du marché. La connectivité du champ de bataille et le renseignement tactique sont essentiels dans les secteurs de l'armée et de la défense, ce qui conduit à la croissance des satellites dans ces secteurs.

• En 2024, le marché américain des petits satellites était évalué à 4,5 milliards de dollars. Le pays est de plus en plus actif dans l'industrie spatiale. Selon Space Foundation, la tentative de lancement spatial a augmenté de 33 % en 2023. Cela reflète une opportunité majeure de croissance des petits satellites sur le marché américain.
• La NASA a surtout travaillé sur CubeSats pour suivre des informations précieuses sur l'atmosphère terrestre. Par exemple, en janvier 2025, la NASA a mis au point le CubeSat appelé Technology Education Satellite 22 (TES-22) qui a été lancé avec l'aide de la fusée SpaceX Falcon 9.
• Le marché des petits satellites au Royaume-Uni devrait connaître une croissance de 16,9 % au cours de la période de prévision. Le pays s'efforce de se renforcer dans le secteur de l'observation de la Terre. Par exemple, en décembre 2024, grâce à la collaboration entre le Science and Technology Facilities Council (STFC), RAL Space et le National Physical Laboratory (NPL) UK, une petite installation d'étalonnage par satellite a été ouverte pour appuyer l'essai d'instruments sur les petits satellites cubes et nanosatellites.
• Le marché des petits satellites en Allemagne devrait croître et atteindre une valeur de 3 milliards de dollars d'ici 2034. Le pays encourage activement la recherche et le développement dans l ' industrie spatiale et a lancé des satellites pour y répondre. Par exemple, en août 2024, le CubeSat allemand, Qube a été lancé avec l'aide de Falcon 9 rideshare pour tester la génération et la distribution de clés quantiques par liaison optique.
• Le marché chinois des petits satellites devrait croître et atteindre une valeur de 3,3 milliards de dollars d'ici 2034. La dépendance croissante à l'égard des prévisions météorologiques et de la surveillance du climat représente le rôle croissant des petits satellites dans le pays. Par exemple, en décembre 2024, 23 satellites de la constellation Tianmu-1 et 12 satellites de la série Yuanyao-1 ont été intégrés au système opérationnel d'observation météorologique de l'Administration météorologique chinoise (AMC). Il soutient le pays dans le domaine de la prévision météorologique.
• Le marché indien des petits satellites devrait connaître une croissance de 17,1 % au cours de la période de prévision. L'Inde participe activement aux nouveaux lancements de petits satellites dans l'espace pour l'observation de la Terre sous la direction de l'ISRO. En décembre 2023, le petit lanceur de satellites (SSLV) avait placé trois satellites sur l'orbite basse Terre (LEO). L'un était le satellite de l'ISRO, EOS-07 pesant environ 156 kg, le deuxième était Janus-1 6U cubeSat pour la société américaine Antaris et le 8U cubeSat Azaadi SAT-2 développé par des étudiants indiens.
• Le marché japonais des petits satellites devrait connaître une croissance de 15,8 % au cours de la période de prévision. Le pays se concentre sur l'innovation technologique, la surveillance des catastrophes et les applications commerciales pour exceller dans l'industrie spatiale.
• Le marché des petits satellites en Corée du Sud devrait connaître une croissance de 15,5 % au cours de la période de prévision. Le pays est soutenu par des innovations soutenues par des programmes gouvernementaux, l'accent étant mis de plus en plus sur les télécommunications et la surveillance du climat. Cela reflète la croissance du marché dans le pays.

Part du marché des petits satellites

L'industrie des petits satellites est compétitive, les principaux acteurs du marché adoptant des stratégies telles que la collaboration et le partenariat pour propulser le marché. Les cinq principaux acteurs du marché des petits satellites sont SpaceX, Planet Labs Inc., Airbus SE, Lockheed Martin Corporation et Northrop Grumman Corporation. Ils détenaient collectivement une part de 59 % en 2024 sur le marché des petits satellites. Le marché est témoin d'une collaboration entre le secteur public et le secteur privé dans les services de lancement de petits satellites. L'augmentation des programmes de covoiturage pour réduire les coûts rend le marché plus concurrentiel. En 2024, la NASA a attribué le contrat pour la mission de lancement de 2 CubeSats à SpaceX. Elle faisait partie de l'initiative Educational Launch of Nanosatellites (ELaNa) de l'agence pour le développement et l'étude de l'atmosphère terrestre.

Petites entreprises du marché des satellites

Les 5 premières entreprises de l'industrie des petits satellites sont :

• EspaceX
• Planet Labs Inc.
• Airbus SE
• Société Lockheed Martin
• Société Northrop Grumman

Lockheed Martin a fait des stratégies importantes pour rester en avance sur le marché des petits satellites. L'entreprise effectue des acquisitions stratégiques pour demeurer concurrentielle sur le marché. Par exemple, en octobre 2024, Lockheed Martin a annoncé l'acquisition du petit fabricant de satellites Terran Orbital. L'opération d'acquisition s'élevait à environ 450 millions de dollars.

SpaceX s'est imposée comme une force dominante sur le marché en fournissant des services de lancement, un déploiement rapide et des programmes de covoiturage. Espace X exploite cette position grâce à son expertise en automatisation et en technologie de propulsion avancée.

Nouvelles de l'industrie des petits satellites

• En mai 2024, PLD L'espace et l'exolaunch sont entrés en partenariat pour élargir l'accès européen aux opportunités spatiales commerciales. Il vise à offrir des services de lancement de bout en bout pour les petits satellites.
• En juin 2024, la NASA a lancé son deuxième petit satellite climatique pour étudier les pôles terrestres. Il a été lancé dans le cadre de la mission PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment) de la NASA qui a utilisé la fusée Electron pour le levage du satellite. Le satellite fournit des informations sur la quantité de chaleur que l'Artic et l'Antarctique irradient dans l'espace.
• En octobre 2023, l'Agence de développement spatial (SDA) a accordé à Northrop Grumman un contrat d'une valeur de 732 millions de dollars pour la conception et la construction de 38 satellites de transport de données. Ces satellites supportent la Tranche 2 Transport Layer- Alpha (T2TL-Alpha) qui est la dernière phase de l'orbite basse Terre de SDA (LEO) Proliféré Warfighter Space Architecture (PWSA).

Le rapport d'étude de marché sur les petits satellites couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de satellite

• Picosatellite (moins de 1 kg)
• NanoSats (1-10 kg)
• Microsats (11 à 100 kg)
• MiniSats (100-500 KG)

Marché, par Orbit

• Orbite terrestre basse (LEO)
• Orbite terrestre moyenne (MEO)
• Orbite géostationnaire (GEO)
• Autres

Marché, par demande

• Observation de la Terre
• Communication
• Développement technologique
• Recherche spatiale
• Navigation
• Autres

Marché, par fréquence

• Bande L
• Bande S
• Bande C
• Bande X
• Bande Ku
• Bande Ka
• Q/v-band

Marché, par utilisateur final

• Commerce
  • Télécommunications
  • Transport & logistique
  • Médias et divertissements
  • Autres
• Militaire & défense
• Gouvernement (application de la loi et sécurité intérieure)
• Universités

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU