Taille du marché des petits drones - par type, par plate-forme, par mode d exploitation et par application - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché des petits drones

Le marché mondial des petits drones a été évalué à 5,86 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 12,5 % entre 2025 et 2034. Les progrès croissants dans la densité énergétique de la batterie, la miniaturisation des capteurs et le traitement à bord conduisent l'industrie des petits drones.

Les tarifs commerciaux pratiqués par l'administration Trump sur les composants d'acier, d'aluminium et de fabrication chinoise ont entraîné une augmentation du coût de production des petits drones. Cela est dû à la dépendance des constructeurs de navires à l'égard de ces matériaux et composants pour la construction de la coque et l'électronique avancée. La guerre tarifaire mondiale a entraîné une perturbation de la chaîne d'approvisionnement, mettant l'accent sur d'autres fournisseurs. Les coûts plus élevés ont à leur tour ralenti les innovations et retardé le déploiement des navires. Du côté positif, les tarifs ont encouragé les pays à stimuler leur production nationale de technologies essentielles pour réduire à long terme la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers. La croissance du marché a également ralenti en raison de l'augmentation des coûts initialement, en particulier pour les programmes de défense limités par le budget. Dans l'ensemble, les tarifs ont entraîné une augmentation de la production nationale et leur impact immédiat sur les petits drones a augmenté les prix et les ajustements de la chaîne d'approvisionnement.

Le marché des petits drones est prêt pour de grands changements en raison de la croissance rapide des initiatives de modernisation au sein de l'industrie de la défense et de l'augmentation des budgets militaires dans le monde entier. Le Japon a une vaste histoire du commerce maritime fournissant une infrastructure portuaire qui a établi des systèmes de gestion du trafic maritime (TMS) où ils ont des fonctionnalités avancées. Le Japon applique également des réglementations strictes en matière de sécurité maritime qui exigent l'utilisation des solutions VTMS actuelles qui peuvent fournir une vue d'ensemble de la situation et établir des régimes de surveillance du trafic. Les entreprises japonaises font des progrès technologiques parmi les sociétés de gestion du trafic maritime en vue de développer et de mettre en œuvre des technologies de la prochaine génération pour accroître encore la sécurité et l'efficacité dans le domaine maritime.

Avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, l'utilisation de petits drones s'accélère rapidement. Avec des petits drones autonomes, la prise de décisions en temps réel, la détection des obstacles et le déploiement de plans de mission adaptatifs peuvent se produire sans aucune intervention humaine. La fusion avancée des capteurs et l'analyse des données (par exemple) conduisent à des systèmes de véhicules non habités plus fiables et moins sujets aux erreurs. Si nous pouvons continuellement innover dans ce domaine, il ne sera pas seulement moins cher, il rendra les petits drones encore plus intelligents et efficaces.

La viabilité économique et les économies réalisées grâce aux opérations sont à l'origine de l'adoption des petits drones. Les véhicules et systèmes de drones à équipage classique exigent tous des dépenses d'équipage telles que la formation, les salaires et les installations de bord. Les systèmes sans pilote contribuent à éliminer ces coûts et à réduire la consommation de carburant.

Tendances du marché des petits drones

• Le marché des petits drones voit une pénétration inégalée dans de vastes applications, transformant les sphères militaire et commerciale. Dans l'espace militaire, ces systèmes sont profondément ancrés dans les opérations de la RSR, et les événements les plus récents démontrent la portée accrue de leurs opérations. Par exemple, en septembre 2023, l'Armée indienne a proposé de déployer des mini drones avec leurs principaux chars de combat afin de permettre la détection et le suivi en temps réel des mouvements par des décollages verticaux des tourelles des chars. De la même façon, en février 2023, Lockheed Martin Skunk Works et BAE Systems ont testé la valeur de leurs petits systèmes d'antennes sans vis d'Indiago et de Stalker sur une plateforme de véhicules de combat amphibies, renforçant ainsi la capacité de gestion du champ de bataille de l'US Marine Corps.
• Le marché commercial fait l'objet d'utilisations révolutionnaires similaires, surtout dans les services de livraison et de logistique. L'expansion par Amazon de ses services de livraison de drones en Italie et au Royaume-Uni en octobre 2023 témoigne de la confiance accrue dans l'utilisation de drones commerciaux. Ces systèmes se révèlent également de plus en plus utiles en agriculture, en télédétection, en recherche et sauvetage, en inspection des infrastructures civiles et en surveillance de la sécurité. La diversité des petits drones est également illustrée par leur application dans l'exploration des ressources, en particulier dans les économies pétrolières où ils sont appliqués pour automatiser l'inspection des champs de pétrole et de gaz éloignés et des plates-formes en haute mer. Ces systèmes se révèlent également très utiles dans les études scientifiques, en recueillant des informations importantes sur la faune, la pollution atmosphérique et les enquêtes géographiques qui s'avéreraient difficiles à recueillir par des méthodes traditionnelles.

Analyse du marché des petits drones

Basé sur le type, le marché est divisé en mini drones, nano drones, micro drones.

• Le marché des mini drones était évalué à 3,28 milliards de dollars en 2024. Cette position forte du marché est largement fondée sur l'adoption massive du segment dans les applications militaires et civiles. Les mini drones ont joué un rôle crucial dans de nombreuses opérations militaires, et les forces de défense du monde entier adoptent ces systèmes à des fins de reconnaissance tactique, de surveillance et de renseignement. L'utilisation de mini drones pour soutenir différentes configurations de charge utile tout en conservant l'efficacité opérationnelle les a fortement positionnés dans les applications de défense. Sur le marché des affaires, ces systèmes sont largement utilisés pour la photographie aérienne, l'arpentage, la cartographie et l'inspection des infrastructures, ce qui ajoute à leur domination sur le marché.
• Le marché des nanodrones devrait croître à un TCAC de 13,1% d'ici 2034. Cette position forte du marché est largement fondée sur l'adoption massive du segment dans les applications militaires et civiles. Les mini drones ont joué un rôle crucial dans de nombreuses opérations militaires, et les forces de défense du monde entier adoptent ces systèmes à des fins de reconnaissance tactique, de surveillance et de renseignement. L'utilisation de mini drones pour soutenir différentes configurations de charge utile tout en conservant l'efficacité opérationnelle les a fortement positionnés dans les applications de défense. Sur le marché des affaires, ces systèmes sont largement utilisés pour la photographie aérienne, l'arpentage, la cartographie et l'inspection des infrastructures, ce qui ajoute à leur domination sur le marché.

Basé sur la plateforme, le marché des petits drones est divisé en avions, rotatifs, hybrides.

• Le marché de l'aérogare devrait augmenter de 12,6 % d'ici 2034. Le segment des aéronefs à voilure fixe connaît une forte croissance du marché, grâce à ses capacités supérieures en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR). Malgré une capacité de charge utile limitée, ces drones sont supérieurs aux vols de longue durée et à longue portée et sont les mieux adaptés aux opérations à haute et basse altitude. Le segment connaît également des mises à niveau technologiques majeures, notamment en ce qui concerne les capacités d'exploitation à distance et l'intégration des capteurs. Le besoin croissant de contrôles en ligne de vue et au-delà des opérations en ligne de vue est également à l'origine de la croissance des drones à voilure fixe, en particulier dans les applications militaires où la portée et l'endurance sont des besoins essentiels.
• Le marché des ailes tournantes a été évalué à 7,98 milliards de dollars en 2034. Cette forte position sur le marché est largement attribuée à l'utilisation intensive du segment dans les domaines militaire et commercial. Les mini drones sont maintenant devenus un élément clé de nombreuses opérations militaires, les forces de défense du monde entier adoptant ces systèmes pour les besoins tactiques en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. La flexibilité des mini drones dans l'adaptation de diverses configurations de charge utile sans compromettre l'efficacité opérationnelle les a rendus hautement souhaitables pour la défense. Ils sont utilisés intensivement dans l'industrie commerciale pour la photographie aérienne, le levé, la cartographie et l'inspection des infrastructures, ce qui a conduit à leur domination sur le marché.

Basé sur le mode d'exploitation, le marché des petits drones est divisé en distants, partiellement autonomes, totalement autonomes.

• Le marché à distance devrait croître à un TCAC de 12,3 % d'ici 2034. Ces systèmes sont largement adoptés en matière de patrouille de sécurité, de recherche et de sauvetage et de surveillance des événements, où l'intervention directe de l'opérateur est essentielle au succès de la mission. Les exigences en matière de certification et de formation pour les pilotes à distance assurent la conformité aux règlements de l'aviation, la demande de conduite pour des postes de contrôle normalisés et des liaisons de données de communication sécurisées. Bien que les plates-formes RPAS aient généralement une autonomie moindre, elles bénéficient d'une infrastructure de soutien mature et d'une fiabilité éprouvée pour les applications civiles et de défense.
• Le marché partiellement autonome a été évalué à 7,59 milliards de dollars en 2034. Partiellement autonome couvre les drones avec navigation de point de cheminement sophistiquée, algorithmes d'évitement et simples capacités de prise de décision à bord pour réduire la charge de travail de l'opérateur tout en soutenant les modes de dépassement manuel. Les applications principales s'étendent à l'agriculture de précision (pistes de vol programmées pour la cartographie des cultures), à l'inspection de l'infrastructure (enquêtes sur la grille programmée) et aux études pilotes sur la livraison des derniers milles. Les régulateurs façonnent maintenant des cadres pour l'exploitation « humaine dans la boucle », permettant le vol BVLOS sous surveillance de l'exploitant et encourageant l'innovation dans la gestion des vols utilisant l'IA.

Sur la base de l'application, le marché des petits drones est divisé en militaires et en forces de l'ordre, civils et commerciaux.

• Le marché de l'armée et de l'application de la loi augmente, avec une part importante de 55,4 % en 2024. Cette position dominante sur le marché est alimentée par l'utilisation généralisée de petits drones dans de nombreuses applications commerciales telles que la photographie aérienne, l'agriculture, l'arpentage terrestre et les services de cartographie des routes pour la navigation. Le sous-segment de transport et de logistique, en particulier dans le commerce électronique, a été l'un des principaux moteurs de cette domination, car les entreprises utilisent des petits drones pour la logistique des derniers milles dans différentes régions. Les principales entreprises de commerce électronique investissent activement dans les capacités de livraison des drones pour accélérer les délais de livraison sans perturber le trafic. De plus, l'utilisation croissante de petits drones dans l'agriculture pour la surveillance et l'évaluation des cultures a renforcé la position de leader du segment sur le marché.
• Le marché des navires civils et commerciaux entièrement électriques devrait augmenter de 13,1 % d'ici 2034. La croissance de ce segment est encore alimentée par l'augmentation des budgets de défense dans divers pays et par l'importance croissante accordée à l'intégration de systèmes autonomes dans les opérations militaires. La polyvalence des petits drones dans la conduite d'opérations de recherche et de sauvetage, la fourniture d'un soutien tactique et l'exécution de missions de reconnaissance en ont fait un outil indispensable pour les forces militaires modernes. En outre, l'accent croissant mis sur le développement des capacités de drones militaires autochtones par plusieurs pays et la demande croissante d'opérations furtives devraient conduire à la trajectoire de croissance du segment.

• Le marché américain des petits drones était évalué à 954,9 millions de dollars en 2024. Les États-Unis sont un acteur clé sur le marché mondial avec des investissements du ministère de la Défense (DoD) et des entreprises privées comme Lockheed Martin. Le Cadre de campagne sans pilote de la marine américaine contient et priorise les navires sans équipage de surface et subsurface pour les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) et de frappe. Des technologies telles que l'IA et l'intégration d'essaims gagnent en traction grâce à la collaboration entre l'Agence des projets de recherche avancée de défense (DARPA) et les startups technologiques. Le pays tire parti de ses avancées dans les systèmes autonomes pour se prononcer sur la concurrence sur le marché.
• Le marché allemand devrait connaître une croissance de 13,4 % en 2034. L'Allemagne apparaît comme un acteur clé de la technologie navale autonome, l'accent étant mis sur les contre-mesures des mines (MCM) et les drones sous-marins. Les constructeurs allemands sont en phase de développement de véhicules sous-marins autonomes (AUV) pour l'OTAN et l'Union européenne (UE). Les règlements environnementaux stricts de l'UE sont respectés par la marine allemande en priorisant les navires respectueux de l'environnement. L'Allemagne tire parti de l'UE pour établir des partenariats avec les pays européens afin de pouvoir opérer dans les eaux internationales de la mer Baltique et de la mer du Nord. En raison de sa plus grande main dans l'ingénierie et la technologie, l'Allemagne peut rivaliser sur le marché mondial.
• Le marché des petits drones au Royaume-Uni était évalué à 302,1 millions de dollars en 2024. Cette expansion est alimentée par l'utilisation croissante de petits drones pour des applications commerciales et militaires, la poursuite de l'innovation technologique dans la fonction des drones et l'augmentation des utilisations dans toutes les industries. L'accent mis par le pays sur la construction de systèmes autonomes, l'incorporation de l'intelligence artificielle et l'amélioration des capacités des drones continue de favoriser la croissance du marché.
• Le marché chinois a été évalué à 629,9 millions de dollars en 2024. La Chine demeure le plus grand marché de petits drones en Asie-Pacifique en raison de sa base de fabrication solide et de ses applications à grande échelle de drones dans plusieurs industries. La Chine est soutenue par des investissements importants dans la technologie des drones, la présence de grands fabricants et des niveaux élevés d'adoption dans l'utilisation militaire et commerciale. L'engagement de la Chine en faveur du développement de technologies avancées pour les drones et de son écosystème bien établi de fabricants de drones et de fournisseurs de services reste à renforcer son leadership sur le marché.
• L'industrie indienne des petits drones devrait être évaluée à 15,9 % du TCAC de 2025 à 2034. L'Inde est le marché de la région Asie-Pacifique qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à l'utilisation croissante de petits drones dans les applications militaires et commerciales. La croissance du marché indien est soutenue par le soutien gouvernemental à la production nationale de drones, l'élargissement de l'utilisation dans l'agriculture et la surveillance des infrastructures, et l'augmentation des investissements dans la technologie des drones. L'accent mis par l'Inde sur le renforcement des capacités locales des drones et les réformes réglementaires positives continuent de favoriser la croissance du marché.

Part de marché des petits drones

Les cinq meilleurs joueurs AeroVironment, DJI Technology, Teledyne Technologies, Northrop Grumman et Lockheed Martin dans l'industrie des petits drones représentent plus de 28 % de la part du marché mondial en 2024. Cependant, le marché est concurrentiel et ces entreprises déploient diverses stratégies pour renforcer leur position sur le marché et s'aligner sur l'évolution des besoins en matière de défense. Le marché subit régulièrement de nouveaux rejets de produits visant des utilisations spécialisées dans des applications militaires, commerciales et civiles. L'agilité opérationnelle est mise en évidence par des procédés de fabrication flexibles et des réseaux solides de la chaîne d'approvisionnement qui facilitent une adaptation rapide aux besoins changeants du marché. Les alliances stratégiques avec les entreprises technologiques, les entrepreneurs en défense et les organismes de recherche sont de plus en plus répandues pour stimuler l'innovation et la pénétration du marché. Des stratégies d'expansion géographique sont activement mises en oeuvre, les entreprises créant une présence régionale par le biais d'opérations directes, de réseaux de distribution et d'installations de fabrication locales.

Pour obtenir un avantage concurrentiel, les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats stratégiques avec les gouvernements et les startups technologiques pour accélérer l'innovation dans les systèmes sans pilote. Les entreprises investissent considérablement dans la recherche et le développement afin d'améliorer leur offre de produits avec des caractéristiques novatrices telles que la durée de vol accrue, la charge utile et les systèmes autonomes. Les nouveaux venus et les acteurs à faible volume peuvent faire des progrès en se concentrant sur des créneaux spécialisés et en créant des solutions innovantes pour des applications industrielles sélectionnées. Les facteurs de réussite comprennent la création de portefeuilles de propriété intellectuelle robustes, l'établissement d'alliances stratégiques avec des acteurs plus importants et le maintien de la souplesse pour répondre aux exigences changeantes du marché.

AeroVironment est un fournisseur de premier plan de petits systèmes aériens sans pilote (SUAS) pour les applications de défense et de sécurité publique, offrant des plates-formes éprouvées sur le terrain telles que les munitions RQ-11 Raven, Puma AE et Switchblade. Les systèmes de la société sont caractérisés par des cellules composites légères, la modularité de la charge utile plug-and-play et des postes de contrôle robustes, conduisant à leur adoption généralisée pour la reconnaissance tactique, l'acquisition de cibles et les opérations au-delà de la ligne de vue.

SZ DJI Société de technologie, Ltd. domine le segment des drones commerciaux et prosumer, commandant plus de 70 % des expéditions d'unités mondiales avec des lignes de produits incluant les séries Phantom, Mavic et Matrice. Le modèle de conception et de fabrication intégré verticalement DJI, associé à un logiciel de contrôle de vol intuitif, à des gimbals de stabilisation avancés et à de riches options de charge utile (LiDAR, multispectral, zoom) l'a établi comme le choix par défaut pour la photographie aérienne, l'inspection industrielle, l'agriculture et les initiatives BVLOS d'entreprise.

Petites entreprises du marché des drones

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie des petits drones :

• Transport aérien
• DJI Technologie
• Téledyne Technologies
• Nordrop Grumman
• Verrouiller Martin

Nouvelles de l'industrie des petits drones

• En septembre 2024, le ministère de la Défense nationale de la Lituanie a accepté sa première tranche de quadcopters Parrot Anafi, d'une valeur d'environ 2,5 milliards d'euros, dans le cadre d'un contrat plus large de 36 milliards d'euros (40,2 milliards de dollars américains) signé en juillet 2024 avec l'intégrateur local Dettol.
• En mai 2024, Lockheed Martin Corporation s'est associée à Grupo Oesía pour co-développer une suite avancée et sécurisée de commande et de contrôle de systèmes sans pilote (C2) en tirant parti de l'expertise en ingénierie numérique d'Oesía.

Le rapport d'étude de marché sur les petits drones couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Mini drones
• Nano drones
• Micros drones

Marché, par plate-forme

• Aile fixe
  • TÉLÉPHONE
  • VTOL
• Rotaire
  • Un seul rotor
  • Multi-rotor
• Hybride

Marché, par mode de fonctionnement

• Télépiloté
• Partiellement autonome
• Entièrement autonome

Marché, par demande

• Militaires et maintien de l ' ordre
• Activités civiles et commerciales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU