Rapport sur la taille et la part du marché des appareils de technologie du sommeil, 2032

Taille du marché

La taille du marché mondial des dispositifs pour le sommeil était estimée à 21,1 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 18,3 % entre 2024 et 2032. Le marché connaît une expansion en raison d'une meilleure compréhension de la technologie du sommeil, d'une population vieillissante de plus en plus nombreuse et d'une demande accrue de dispositifs de sommeil portables, économes en énergie et haut de gamme.

En outre, l'incidence de troubles du sommeil Comme l'insomnie chronique, le syndrome obstructif d'apnée du sommeil, le syndrome des jambes agitées, et la narcolepsie est en hausse, qui est susceptible de continuer à conduire à l'expansion de ce marché. Selon l'American Sleep Association, plus de 50 à 70 millions d'adultes américains auraient un trouble du sommeil en 2023. L'insomnie affecte environ 30% de la population. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont signalé en 2022 que les taux d'obésité chez les adultes américains, un facteur de risque important pour l'apnée obstructive du sommeil, avaient augmenté à 41,9 %.

De même, ResMed, leader des appareils CPAP, a signalé une croissance de 14 % des ventes d'appareils en 2023, ce qui indique une demande croissante de solutions technologiques pour le sommeil chez les patients souffrant de troubles du sommeil. Les consommateurs recherchent de plus en plus des matelas intelligents, des dispositifs de suivi du sommeil et des ventilateurs CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) pour améliorer leur qualité de sommeil. De plus, une enquête menée par la Sleep Foundation en 2024 a révélé que l'utilisation d'appareils de suivi du sommeil a augmenté, le pourcentage d'Américains utilisant ces appareils passant de 24 % en 2021 à 31 %, ce qui continue d'alimenter la croissance de ce marché.

Les dispositifs de technologie du sommeil font référence aux nouvelles innovations créées pour suivre, évaluer et améliorer la qualité du sommeil grâce à la technologie moderne. Cette catégorie d'appareils contient des matelas intelligents, des traceurs de sommeil portables, des machines CPAP et d'autres capteurs portables qui surveillent et améliorent les habitudes de sommeil et les troubles. Grâce à l'IA, à l'IdO et aux données biométriques, les dispositifs de technologie du sommeil permettent aux individus de s'attaquer aux problèmes de sommeil et de maximiser leur santé.

Tendances du marché des appareils techniques du sommeil

• Les trackers de sommeil portables deviennent plus populaires, en grande partie en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les montres intelligentes, bagues et bracelets de fitness comme Apple Watch, Fitbit et Oura Ring qui se connectent à différentes applications de santé. Selon l'International Data Corporation (IDC), les expéditions mondiales d'appareils portables ont augmenté de 2,6 % d'une année sur l'autre au troisième trimestre 2023, en partie en raison des fonctions attrayantes de suivi du sommeil.
• Autres traqueur de sommeil non-portable Des matelas intelligents, des moniteurs de chevet et des capteurs sous le coussin sont également en hausse, car ils permettent un suivi passif du sommeil sans que les utilisateurs aient à porter quoi que ce soit. Selon la Sleep Number Corporation, les ventes de lits intelligents ont augmenté de 35 % en 2022, tandis que les ventes de huit sleep's Pod ont augmenté de 65 % en 2023.
• En outre, l'IA et l'apprentissage automatique sont utilisés dans les dispositifs de la technologie du sommeil pour traiter de grandes quantités de données sur le sommeil. Ces algorithmes intelligents d'IA améliorent encore la compréhension du sommeil par l'utilisateur et l'aident ainsi à maximiser l'efficacité et la facilité d'utilisation des appareils.
• De plus, les dispositifs de la technologie du sommeil sont adaptés pour s'intégrer parfaitement aux écosystèmes de la maison intelligente, ce qui permet aux gens de gérer leur environnement de sommeil avec un minimum de difficulté. Automatisation des lumières intelligentes, de la climatisation intelligente et de l'insonorisation, ainsi que des moniteurs de sommeil, travaillent main dans la main pour former l'environnement le plus approprié pour dormir.

Analyse du marché des appareils de technologie du sommeil

Sur la base du produit, le marché des dispositifs dormants est segmenté en wearables et non wearables. Le segment des articles à porter détenait un marché dominant en 2023 et était évalué à 13,5 milliards de dollars, contre 9,6 milliards en 2021.

• Des appareils tels que les montres intelligentes, les moniteurs de fitness et les bandes de surveillance du sommeil ont triomphé en devenant populaires parce que les utilisateurs cherchent toujours des analyses détaillées sur leur sommeil et leur fréquence cardiaque ainsi que la qualité du sommeil.
• Ces dernières années, la demande d'appareils portables a augmenté en raison de l'exigence croissante d'appareils de surveillance holistique de la santé qui enregistrent le sommeil, l'activité physique, les niveaux de stress et la santé cardiaque globale. En 2023, les utilisateurs d'Apple Watch ont utilisé plus de 18 milliards de séances d'entraînement. Fitbit déclare que ses utilisateurs actifs ont enregistré plus de 9,8 milliards d'heures de données de sommeil en 2022.
• En outre, en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les dispositifs multifonctionnels de surveillance de la santé et de la condition physique, Google a lancé son système de gestion du sommeil et du stress intégré Pixel Watch 2 en octobre 2023 ainsi qu'une multitude d'autres gadgets. Cette fusion unique de fitness et de suivi du sommeil augmentera l'attractivité de Pixel Watch 2 et contribuera à élargir les frontières du marché.

Basé sur l'application, le marché des dispositifs de technologie du sommeil est classé en apnée obstructive du sommeil, insomnie, narcolepsie, et d'autres applications. Le segment de l'insomnie devrait atteindre 41,7 milliards de dollars d'ici 2032.

• Il y a un pic dans les cas persistants d'insomnie, d'apnée du sommeil et de syndrome des jambes agitées, qui créent tous un nouveau marché pour les dispositifs qui aident à la surveillance du sommeil. Le CDC affirme qu'en 2022, un adulte américain sur trois n'a pas réussi à dormir, tandis que l'enquête de la Sleep Foundation menée en 2023 a révélé que 43,2 % des adultes américains ont signalé une forme de trouble anxieux qui a affecté le sommeil.
• L'efficacité des dispositifs de la technologie du sommeil consiste à fournir un maximum de détails sur les cycles de sommeil de leurs utilisateurs tout en offrant des solutions personnalisées pour améliorer la qualité du sommeil global. Les capacités avancées de ces dispositifs pour surveiller la durée du sommeil, les perturbations et les stades du sommeil permettent aux personnes souffrant d'insomnie de plonger profondément dans l'analyse de leurs problèmes afin de pouvoir les résoudre efficacement.
• De plus, en raison de l'évolution de la technologie des capteurs associée à l'amélioration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, les dispositifs de technologie du sommeil sont devenus capables d'administrer des cycles de sommeil relaxants ainsi que d'autres interventions ciblées. Il en est résulté des solutions traditionnelles prédominantes pour l'insomnie, qui alimentent la domination du segment sur le marché.

Basé sur le canal de distribution, le marché des appareils de technologie du sommeil est classé en centres de sommeil et centres de fitness, hypermarchés et supermarchés, e-commerce, pharmacie et magasins de détail, et d'autres canaux de distribution. Les centres de sommeil et les centres de fitness ont représenté une part de marché de 35,2% et devraient atteindre 33 milliards de dollars en 2032.

• Les centres de sommeil font partie intégrante de l'amélioration de la santé et du bien-être grâce à la fourniture de dispositifs de technologie du sommeil. Ces centres qui se concentrent sur l'identification et le traitement des troubles du sommeil recommandent fréquemment des dispositifs de suivi du sommeil aux patients avec des conditions telles que l'apnée et d'autres problèmes de sommeil.
• Selon l'American Academy of Sleep Medicine (AASM), le nombre de centres agréés aux États-Unis est passé de 2 500 en 2021 à plus de 2 800 en 2023. De même, le CDC a déclaré en 2023 qu'environ 70 millions d'Américains ont des problèmes chroniques avec le sommeil, ce qui augmente le besoin de tels centres spécialisés et les dispositifs de surveillance qu'ils fournissent.
• En outre, les appareils de technologie du sommeil, en particulier ceux conçus pour surveiller le sommeil dans le cadre du suivi général de la santé et de la condition physique, sont grandement propulsés par les centres de fitness.

La région de l'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des dispositifs de technologie du sommeil en 2023, avec 9 milliards de dollars de plus qu'en 2021.

• Les dispositifs de technologie du sommeil sont de plus en plus adoptés dans la région en raison de la forte prévalence de troubles du sommeil tels que l'insomnie et de la sensibilisation croissante à la santé du sommeil. On estime qu'environ 30% des adultes déclarent avoir une insomnie, ce qui a été noté par l'American Sleep Association en 2023.
• Il y a une présence notable d'entreprises de premier plan dans la technologie du sommeil ainsi que dans les systèmes de soins de santé avancés, ce qui renforce encore la position forte de la région sur le marché. En 2022, le CDC a déclaré que le sommeil était insuffisant pour être une épidémie publique, ce qui a fait plus de 35,2 % des adultes âgés de plus de 18 ans interrogés citant un sommeil de moins de sept heures par nuit.
• De plus, l'augmentation des programmes de santé publique liés au sommeil illustre la connaissance croissante de l'importance du sommeil pour la santé d'une personne. En mars 2023, le ministère de la Santé et des Services sociaux a financé 45 millions de dollars pour des programmes de recherche sur la santé du sommeil destinés à ses citoyens. Ces efforts visent à sensibiliser la population aux conséquences qu'entraîne le fait de ne pas dormir suffisamment, ce qui réduit la stigmatisation associée aux dispositifs d'aide au sommeil, ce qui stimule l'économie de la région.

L'Allemagne devrait croître, ce qui domine le marché européen des dispositifs de veille pendant la période d'analyse.

• L'Allemagne accorde la priorité à l'évaluation des habitudes de sommeil chez ses citoyens et à leur application active, notamment en raison du nombre croissant de personnes âgées dans le pays. L'Office fédéral de la statistique indique que l'Allemagne comptera 22,4 % de sa population à 65 ans et plus en 2023 et environ 23,8 % en 2024. De même, selon l'enquête menée par la Société allemande du sommeil en 2022, environ 34 % des adultes du pays souffraient d'une forme quelconque de trouble du sommeil. Sur ce nombre, environ 41 % ont classé leurs problèmes de sommeil en raison du stress au travail.
• Par conséquent, l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans le diagnostic et le traitement du sommeil en Allemagne a amélioré la fonctionnalité des dispositifs de surveillance du sommeil et la compétitivité du marché.
• En outre, comme l'a indiqué l'Institut fédéral de la sécurité et de la santé au travail, les travailleurs éloignés en Allemagne à partir de 2023 ont commencé en moyenne 2,7 heures de plus de temps d'écran sur une base quotidienne par rapport à avant la pandémie. En outre, en 2023, Philips Healthcare a ajouté la gamme Dream Family d'appareils de thérapie du sommeil en Allemagne, élargissant leur portefeuille de solutions de sommeil alimentées par l'IA. Ces changements propulseront très probablement le marché du pays.

Le Japon connaît une forte croissance du marché des dispositifs de protection du sommeil en Asie-Pacifique.

• La technologie japonaise du sommeil progresse en raison de l'augmentation de l'insomnie chez les personnes âgées du pays. Au Japon, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale a annoncé qu'en 2023, 21,7 % des adultes souffraient d'un déficit de sommeil, ce qui représente une augmentation notable par rapport aux 18,3 % qui étaient privés de sommeil en 2021. La génération plus âgée du Japon a dû faire face à de multiples problèmes, ce qui exige la nécessité de dispositifs plus axés sur le sommeil.
• L'infrastructure technologique avancée du pays permet aux applications mobiles intelligentes, aux dispositifs de surveillance du sommeil portables et aux lits intelligents de suivre les modèles de sommeil et d'autres paramètres. Ces inventions ont une incidence positive sur le marché du sommeil.
• En outre, Philips, Panasonic, ResMed, Omron et Sony sont quelques grandes entreprises dans le pays avec le Japon se concentrant davantage sur les dispositifs technologiques de sommeil. Ces marques s'efforcent de satisfaire les consommateurs japonais en produisant des applications de sommeil basées sur l'IA, des masques de sommeil et des articles de literie sophistiqués.
• Le secteur des articles dormants a enregistré une croissance de 22 % en 2022. Cela indique un rôle important des entreprises pour faire progresser la croissance du marché.

Part de marché des appareils techniques de sommeil

Le marché de la technologie du sommeil est très fragmenté, la concurrence venant de multiples fronts se concentrant sur la surveillance du sommeil et le développement d'applications thérapeutiques utilisant de nouvelles technologies, l'IA, et même formant des coentreprises avec d'autres entreprises. Les principaux concurrents comme Fitbit (Google), Apple Inc., Withings et ResMed détiennent ensemble environ 40 % du marché puisqu'ils profitent de leur marque et de leurs nouveaux produits.

Il y a un marché en croissance pour la gestion de la santé du sommeil, c'est pourquoi les entreprises dépensent de l'argent pour développer des somnifères portables, des matelas intelligents, des applications d'IA sur le sommeil et même des solutions de thérapie du sommeil non invasives. De plus, les concurrents régionaux et les nouveaux venus offrent des solutions personnalisées comme les thérapies numériques (DTx) pour l'insomnie, l'intégration de l'IoT à la maison intelligente et les dispositifs de neuromodulation qui accroissent la concurrence sur le marché. L'industrie évolue également grâce à des activités de fusion, d'acquisition et de collaboration au fur et à mesure que les entreprises tentent d'accroître leur présence et de différencier leurs produits sur de nouveaux marchés.

Entreprises du marché des appareils techniques du sommeil

Les principaux acteurs de l'industrie de la technologie du sommeil comprennent :

• Amazone
• Pommes
• Ballugas
• BEDJET
• HUIT SLEEP
• EMFIT
• PÊCHE ET PAYE
• Fitbit
• GARMIN
• HUAWEI
• NOTRE
• PHILIPS
• RésMed
• REST
• Laboratoires SleepScore
• Nora intelligent
• des choses vitales
• AVEC
• Xiaomi
• ZOLL itamar

Philips fournit des dispositifs de technologie du sommeil pour toutes les catégories, y compris des masques de sommeil intelligents et des machines CPAP avancées. Ces appareils intègrent une thérapie de sommeil personnalisée alimentée par l'IA et un suivi pour améliorer la qualité du sommeil. En raison de leur concentration sur la recherche et l'innovation, ils sont devenus des leaders de confiance dans l'amélioration de la qualité du sommeil partout dans le monde.

ResMed se différencie des autres entreprises de technologie du sommeil en fabriquant des appareils de pointe CPAP et BiPAP pour la gestion de l'apnée du sommeil. Leurs appareils sont dotés d'une connectivité cloud, ce qui facilite la surveillance à distance et les modifications des plans de traitement. Leur engagement envers une expérience conviviale et des soins axés sur le patient est vraiment unique dans l'industrie.

Nouvelles de l'industrie des appareils de technologie du sommeil

• En février 2024, ResMed a lancé ses appareils de la série 11 AirCurve. Ces appareils utilisent deux niveaux de support, la pression inspiratoire positive des voies respiratoires (IPAP) et la pression expiatoire positive des voies respiratoires (EPAP), combinés à la technologie numérique pour faciliter le traitement de l'apnée du sommeil par les fournisseurs de soins de santé et aider les patients à commencer et à rester en traitement. Ce lancement de produit peut aider l'entreprise à obtenir un avantage concurrentiel par rapport à ses pairs.
• En octobre 2023, Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited a annoncé le lancement du masque F&P Solo en Nouvelle-Zélande et en Australie pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil (OSA). Sans bretelles conventionnelles à défaire et à tirer, le masque réduit l'étanchéité du visage. Ce lancement de produit a aidé l'entreprise à augmenter sa gamme de produits et à acquérir une clientèle améliorée.

Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs de veille comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Portables
  • Montres et bandes intelligentes
  • Autres articles à porter
• Non-portables
  • Moniteurs de sommeil
  • Lits intelligents

Marché, par demande

• Apnée obstructive du sommeil
• Insomnie
• Narcolepsie
• Autres demandes

Marché, par canal de distribution

• Centres de sommeil et centres de fitness
• Hypermarchés et supermarchés
• Commerce électronique
• Pharmacie et magasins de détail
• Autres canaux de distribution

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pologne
  • Suède
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Espagne
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Colombie
  • Chili
  • Pérou
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Israël
  • Turquie