Taille du marché des services sismiques – par type d’enquête, par utilisation finale, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché des services sismiques

Le marché mondial des services sismiques a été estimé à 8,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 15,7 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 6,2 % entre 2025 et 2034. L'évolution des stratégies d'exploration énergétique, les nouvelles technologies d'imagerie souterraine et les progrès des technologies géophysiques sont les principaux facteurs de changement sur le marché.

Les besoins d'exploration et d'optimisation de la production augmentent le déploiement de méthodes avancées d'acquisition, de traitement et d'interprétation de données sismiques visant à maximiser les détails et l'utilité des données. Par exemple, en janvier 2023, TGS et CGG ont annoncé la phase II de l'enquête auprès des clients multicarburants Foz do Amazonas au Brésil. Cette étude, qui a une superficie de 11 425 kilomètres carrés, vise à améliorer la couverture sismique ainsi qu'à produire et à fournir des données et des images de pointe dans le bassin de la Marge équatoriale aux fins d'exploration.

Les politiques énergétiques, la réglementation environnementale et les modèles d'investissement dans les secteurs du pétrole et du gaz et des énergies renouvelables influent sur la dynamique du marché. La mise en place de plateformes numériques et de solutions sismiques intégrées améliore l'efficacité opérationnelle et la précision des données.

Les fluctuations des prix du pétrole brut et les incertitudes géopolitiques et économiques affectent les activités d'exploration et la demande de services sismiques. Le partenariat entre les fournisseurs de services et les entreprises énergétiques demeure crucial pour la croissance du marché.

Par exemple, en février 2024, PGS a obtenu un contrat d'acquisition sismique en 3D avec une importante entreprise énergétique. Les opérations en cours avec le vaisseau Ramform Hyperion ont commencé en mars et devraient être achevées dans les 30 jours, ce qui aidera PGS à renforcer sa position en Méditerranée.

Les effets futurs attendus des tarifs imposés par l'administration Trump sur l'industrie des services sismiques sont une augmentation des budgets des projets en raison de la hausse des prix des matières premières et des équipements. La poursuite de l'innovation serait stagnée en raison de l'accès à de nombreux ports spécialisés de coopération internationale qui sont essentiels pour l'innovation avancée.

Tendances du marché des services sismiques

• Le marché des services sismiques augmente en raison du développement technologique accru, de la diversification des sources d'énergie et des efforts de durabilité. L'utilisation de l'imagerie sismique 3D et 4D, ainsi que de l'IA et de l'apprentissage automatique, facilite une meilleure précision des données souterraines, accélère le traitement des données et améliore l'efficacité des travaux exploratoires.
• Par exemple, CGG a collaboré avec le Ministère de l'énergie de la Trinité-et-Tobago en janvier 2024 pour retraiter 5 500 km2 de données sismiques 3D en utilisant la technologie TL-FWI. L'objectif du projet est d'améliorer l'imagerie sismique et le rendement d'ici février 2024.
• Le champ d'application du marché va au-delà des industries pétrolières et gazières pour inclure les entreprises d'énergie renouvelable, y compris les développements géothermiques et éoliens en mer. Ces services aident à déterminer l'emplacement ainsi que l'évaluation des risques dans les projets d'énergie renouvelable. Par exemple, SLB a annoncé en avril 2025 un partenariat pour élargir l'application de ses technologies numériques subsurface dans le but d'améliorer l'application et l'efficacité de la technologie dans les processus subsurface dans les systèmes énergétiques.
• Les changements dans l'environnement ont servi de base à l'adoption de techniques écologiques d'acquisition sismique et à l'amélioration des processus de gestion des risques. La croissance du marché dans la région de l ' Asie et du Pacifique est importante en raison de l ' intensification des activités d ' exploration et des politiques gouvernementales positives. Ce développement souligne la demande croissante de services sismiques dans les industries des énergies fossiles et renouvelables.

Analyse du marché des services sismiques

• L'industrie des services sismiques présente des tendances distinctes à l'échelle terrestre et marine dans le segment des types de relevés. Le marché a été évalué à 7,5 milliards de dollars, 8,1 milliards de dollars et 8,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le segment terrestre devrait atteindre plus de 9,5 milliards de dollars d'ici 2034.
• Les avantages économiques des levés sismiques terrestres continuent d ' occulter d ' autres types de levés, car ils constituent le principal outil d ' exploration pétrolière et gazière. Les relevés sont maintenant plus précis et plus efficaces avec l'ajout de technologies d'imagerie sismique 3D et 4D.
• Par exemple, en mars 2025, ExxonMobil a utilisé le superordinateur Discovery 6 pour l'imagerie sismique et l'utilisation de la technologie 4D. Cette technologie améliore considérablement la vitesse d'accès aux données. En outre, il améliore la gestion des réservoirs et la récupération des ressources en fournissant des détails en temps réel sur le sous-sol.
• L'accroissement de l'exploration en mer et le besoin croissant de réserves en eau profonde propulsent la croissance des levés sismiques marins. Les systèmes de flux remorqués avancés ainsi que les nœuds océaniques ont amélioré la qualité des données et les capacités de couverture. Toutefois, les relevés maritimes sont limités par des limites opérationnelles en raison des politiques environnementales et de la protection de la faune marine.
• Des progrès sont constamment réalisés dans le domaine des levés terrestres et marins afin d'améliorer la précision de l'imagerie souterraine dans plusieurs domaines technologiques liés à l'énergie. À titre d'exemple, CGG a récemment amélioré ses capacités d'imagerie sismique en mettant en œuvre des serveurs GIGABYTE équipés de processeurs AMD EPYC aux côtés des processeurs Radeon MI50 qui avaient une densité de GPU supérieure de 50%.

• Le marché des services sismiques montre des tendances variées dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière et d'autres utilisateurs finaux. Le segment des utilisateurs finals du pétrole et du gaz détenait 54 % de la part de marché en 2024 et devrait s'inscrire à un TCAC de plus de 5,5 % jusqu'en 2034.
• Les services sismiques continuent d'être largement utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière, où l'imagerie sismique, combinée à l'analyse de l'IA, sert à affiner les processus d'exploration et à minimiser les risques. La concurrence mondiale pour les minéraux stratégiques a entraîné une augmentation significative de l'utilisation des méthodes sismiques dans l'industrie minière pour la détection des gisements minéraux et l'optimisation de l'extraction des ressources.
• Les services sismiques ont également été élargis pour inclure les projets d'énergie éolienne et géothermique en mer, qui nécessitent des données de surface pour l'évaluation des risques et la sélection des sites.
• Par exemple, en avril 2025, Sercel a introduit le WING DFU-3C, un modèle à trois composantes amélioré de son noeud sismique terrestre WiNG fiable, conçu pour répondre aux besoins croissants en exploration sismique avancée pour l'énergie et les ressources minérales.
• Les études sismiques sont maintenant utilisées dans le développement des infrastructures et la surveillance des risques environnementaux par les secteurs de la construction et de la surveillance de l'environnement. Cela couvre un large éventail de secteurs industriels, ce qui indique que les services sismiques sont importants pour le contrôle et la gestion des ressources ainsi que la planification des activités.
• Par exemple, en mars 2025, Sercel a annoncé la livraison de la prochaine génération de systèmes d'acquisition sismique par câble 528TM destinés aux travaux d'exploration en Turquie et en Inde.

• Le marché américain des services sismiques a connu une croissance importante en 2022, 2023 et 2024 et a été évalué à 2,6 milliards de dollars, 2,8 milliards et 2,9 milliards de dollars, respectivement. Le marché devrait dépasser 5,3 milliards de dollars en 2034. Les activités d'exploration, en particulier dans le golfe du Mexique, augmentent le schiste et le forage en mer, ce qui propulse le marché.
• L'intégration de techniques d'imagerie 3D/4D, d'IA et d'apprentissage automatique a amélioré la productivité opérationnelle. Le marché se développe encore avec les énergies renouvelables comme les projets géothermiques et éoliens offshore, placés avec des politiques strictes de protection de l'environnement et d'évaluation des risques.
• Par exemple, en avril 2025, TGS a lancé l'amendement 4, un levé sismique OBN multi-clients ultra-longs dans le golfe d'Amérique. À l'aide de son algorithme Gemini source et eFWI, le projet améliore l'imagerie sous-sel, aidant les exploitants de pétrole et de gaz à prendre des décisions et à réduire les risques.
• La croissance du marché européen découle des activités d'exploration et des investissements dans les infrastructures offshore d'énergie renouvelable en Europe. La Norvège prend la tête du marché régional avec ses activités pétrolières et gazières de la mer du Nord, tout en élargissant l'application des données sismiques dans les projets géothermiques et de captage du carbone pour atteindre les objectifs en matière d'environnement et de sécurité énergétique.
• Par exemple, en janvier 2023, Fugro et Enviros ont remporté des contrats pour balayer les strates du fond marin dans la zone éolienne de la Norvège, au large des turbines. Avec leurs vaisseaux et capteurs ultramodernes, ils ont l'intention non seulement de marquer les turbines pour leur enlèvement dans le Sørlige Nordsjø II et Utsira Nord, mais aussi d'intégrer leur conception pour les turbines dans l'enceinte.
• Le marché de la région de l'Asie-Pacifique est en pleine expansion, car il y a de nouveaux besoins énergétiques, de nouveaux projets d'infrastructure et la recherche de nouvelles réserves. La Chine est le marché le plus important de la région, qui est stimulé par les politiques gouvernementales, l'exploration locale des ressources pétrolières et gazières et l'utilisation de la technologie sismique dans l'exploitation minière et l'énergie géothermique pour le secteur de la production d'électricité.
• En décembre 2022, la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) a annoncé la mise en service de la première fusée sismique de 12 streamers de la Chine, qui augmentera l'infrastructure d'exploration pétrolière et gazière offshore.
• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique continue de croître avec les investissements dans l'exploration et la production des ressources en hydrocarbures. L'Arabie saoudite dirige le marché régional, améliorant les opérations en amont et les taux de récupération des ressources grâce à de nouvelles techniques de levé sismique.
• Les programmes de développement de la reconnaissance et les activités exploratoires du pays élargissent l'application des services sismiques. Par exemple, en juin 2023, Saudi Aramco a effectué des travaux sismiques de BGP pour cinq relevés 3D d'une superficie totale de 30 000 km2 à terre et en mer. Les contrats sont évalués cumulativement à 2,6 milliards de dollars pour stimuler la découverte dans l'industrie pétrolière et gazière de l'Arabie saoudite.

Part de marché des services sismiques

Les six principales entreprises de l'industrie des services sismiques sont SLB, CGG, PGS, TGS, Halliburton et China Oilfield Services Limited, qui détenaient collectivement plus de 40% de parts de marché en 2024. Ces entreprises conservent un solide avantage concurrentiel en raison de leurs activités commerciales internationales, de leurs systèmes de traitement de données sophistiqués et de leur clientèle existante. Ils sont stratégiquement placés dans le secteur de l'énergie en raison de leur expertise dans la fourniture de services et de solutions sismiques offshore et côtière.

SLB détient la part dominante des marchés des services sismiques en raison de sa présence géographique inégalée, d'un vaste portefeuille de services offerts et de dépenses importantes pour l'imagerie sismique par l'IA et les technologies d'arpentage 4D. Des solutions intégrées de pointe et des alliances stratégiques, ainsi qu'une forte présence dans tous les bassins pétroliers et gaziers opérationnels, renforcent sa compétitivité sur le marché qui aide à localiser les ressources économiquement et à retenir les clients pendant des années.

En août 2022, Microsoft et Schlumberger ont collaboré pour proposer DELFI Seismic Processing, une solution dans le cloud sur Azure. Il est basé sur la plate-forme de données OSDU et accélère l'imagerie subsurface en améliorant la précision des composants de flux sismiques et en aidant à la transition énergétique en captant et en stockant le carbone.

Entreprises du marché des services sismiques

• CGG offre des services géophysiques qui comprennent l'acquisition, le traitement et l'interprétation de données sismiques. Les technologies d'imagerie sismique de cette entreprise aident à l'exploration et à la production de ressources énergétiques. CGG détient d'importantes parts de marché dans l'industrie pétrolière et gazière et contribue à la gestion des ressources et à l'efficacité opérationnelle dans le monde entier. Par exemple, en avril 2025, le successeur de CGG, Viridien, a obtenu un contrat de treize mois pour la réimagerie de 2 400 kilomètres carrés de données sismiques 3D dans le bassin de Berkine en Algérie. Le projet vise à améliorer l'imagerie souterraine par modélisation de vitesse avancée et analyse d'attributs pour une interprétation géologique plus précise.
• PGS fournit des services d'exploration en mer, y compris l'imagerie sismique et l'acquisition de données. L'entreprise utilise des technologies sismiques 3D et 4D pour fournir des informations de surface nécessaires aux clients en matière de pétrole et de gaz, d'énergie renouvelable et de services environnementaux afin que des ressources économiquement viables puissent être développées de manière optimale. Par exemple, en décembre 2023, PGS a poursuivi sa chaîne de valeur des services sismiques régionaux en obtenant un important contrat d'exploration 3D en Asie du Sud-Est.
• TGS fournit des services géophysiques, spécialisés dans la collecte, le traitement et l'imagerie de données sismiques. La société possède une vaste bibliothèque de données et utilise des méthodes d'analyse de données sophistiquées pour aider les entreprises énergétiques pendant l'exploration et la production. La position de TGS sur le marché est attribuable en partie aux solutions géophysiques intégrées offertes par l'entreprise. Par exemple, en janvier 2025, TGS a lancé un important projet de retraitement sismique 3D dans le bassin de Krishna Godavari en Inde. Ce projet vise également à améliorer l'imagerie des sous-sols et à faciliter l'exploration de la zone d'abondance de gaz.
• Halliburton met en œuvre des services sismiques dans le cadre de son catalogue de solutions énergétiques. L'entreprise aide à l'acquisition, au traitement et à l'interprétation de machines sismiques pour améliorer l'efficacité de l'exploration et de la production. Les activités mondiales d'Halliburton ainsi que ses compétences en ingénierie permettent à l'entreprise de fournir des services sismiques intégrés dans différentes régions du monde. Par exemple, en février 2024, Halliburton a publié son DecisionSpace 365 Seismic Processing Essentials qui fonctionne sur le nuage. Il fournit des algorithmes informatiques et sophistiqués qui accélèrent le traitement des données sismiques et l'imagerie pour l'exploration et le développement.
• China Oilfield Services Limited (COSL) exploite des services sismiques, en particulier en Chine et dans les régions extracôtières. En 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6,60 milliards de dollars, ce qui indique un potentiel de croissance impressionnant. La société offre des services géophysiques qui comprennent l'acquisition et l'interprétation sismiques. Les solutions technologiques de COSL pour l'exploration et la gestion des ressources améliorent sa position sur le marché mondial.

Les principales entreprises opérant sur le marché des services sismiques sont :

• Abitibi Géophysique
• China Oilfield Services Limited
• CGG
• Dawson Géophysique Société
• EGS (International) Ltd
• Fugro
• Groupe Getech plc
• Gardline Limited
• M. Halliburton
• NUVIA Dynamics Inc.
• PGS
• Groupe Paradigm B.V.
• Groupe de bambou A/S
• SLB
• SAExploration
• Spectre Géophysique
• TGS
• Météo

Nouvelles de l'industrie des services sismiques

• En avril 2025, SLB a annoncé un partenariat stratégique afin de propager davantage l'utilisation de ses technologies numériques subsurface. Cette collaboration vise à promouvoir l'intégration et l'utilisation de solutions modernes sur les opérations souterraines, améliorant ainsi le fonctionnement et la réalisation de chaînes de valeur dans le domaine de l'énergie.
• En février 2024, PGS a obtenu un contrat pour une acquisition d'exploration 3D en Méditerranée pour une grande entreprise énergétique internationale. Le relevé a commencé au début de mars à l'aide du vaisseau Hyperion Ramform et a duré 30 jours. Ce contrat renforce la présence méditerranéenne de PGS et améliore le portefeuille de services sismiques de l'entreprise.
• En janvier 2024, CGG a signé un accord multiclients avec le ministère de l'Énergie de la Trinité-et-Tobago pour le retraitement de 5 500 km2 de données sismiques anciennes 3D à partir de blocs d'eau profonde offshore. CGG a l'intention d'améliorer l'imagerie sismique et la connaissance du sous-sol grâce à l'application de la technologie TL-FWI et prévoit des résultats préliminaires d'ici février 2024.
• En mai 2024, CGG a lancé le CDI24 Phase I et II au large de la Côte d'Ivoire Projets de redimensionnement 3D, qui totalisent 9 730 km2. Avec l'appui financier du gouvernement et du PETROCI, ces projets visent à améliorer l'imagerie sismique adjacente aux champs Calao et Baleine grâce à la technologie moderne.

Ce rapport d'étude de marché sur les services sismiques couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type d'enquête

• Terrain
• Marine

Marché, par utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Exploitation minière
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Norvège
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Iraq
  • Iran
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine