Satellite Launch Vehicle Market Size, Share & Analysis Report – 2034
ID du rapport: GMI2853 | Date de publication: January 2025 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 14
Tableaux et figures: 230
Pays couverts: 18
Pages: 200
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Taille du marché des lanceurs de satellites
Le marché mondial des lanceurs de satellites a été évalué à 8,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 13,7 % entre 2025 et 2034.
Le marché des lanceurs de satellites se développe en raison de la demande mondiale d'observation de la Terre et de surveillance météorologique. L'industrie et le gouvernement ont besoin de données satellitaires pour les changements climatiques, les catastrophes, l'environnement et les prévisions agricoles, il y a donc un grand besoin de VLE qui peut rapidement et efficacement placer des satellites en orbite qui peuvent être utilisés pour surveiller la surface de la planète. Les secteurs de l'aviation, de l'agriculture, de la défense nationale et de l'urbanisme exigent des informations précises en temps réel.
Par exemple, l'Organisation indienne de recherche spatiale a placé les petits lanceurs de satellites SSLV-D3 en orbite du Centre des Poissons Satish Dhawan à Sriharikota lors de la mission d'injection orbitale de démonstration des petits lanceurs de satellites et a placé les satellites d'observation de la Terre EOS-08 comme cargaison. Cette mission démontre la détermination de l'ISRO à améliorer la capacité de déploiement de satellites en Inde pour répondre à la demande mondiale de systèmes avancés de surveillance météorologique et environnementale.
L'utilisation accrue de la technologie des moteurs réutilisables a réduit les coûts des lanceurs de satellites. Si des composants peuvent être réutilisés, comme la première étape de la fusée, aucun nouveau composant ne doit être construit pour chaque lancement. Depuis que des pièces sont utilisées à plusieurs reprises, le coût de la création et de l'exploitation d'un navire-fusée a considérablement baissé, ce qui a à son tour réduit le prix du lancement d'un satellite dans l'espace. L'utilisation et le réassemblage plus fréquents des moteurs à fusées ont réduit les coûts de lancement.
Les futures améliorations technologiques permettront de réduire davantage les coûts de rénovation, de réduire les délais d'exécution et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Avec des prix de lancement bas, l'exploration spatiale publique et civile a des obstacles à l'entrée, qu'il s'agisse de satellites de lancement ou d'autres dispositifs, y compris des fusées. La demande de satellites avec constellations est probablement soutenue par cette baisse des prix. Dans d'autres régions et industries, il est encourageant de prévoir que les coûts seront réduits par un plus grand nombre de technologies de réutilisation entrant sur le marché des VLE.
Tendances du marché des lanceurs de satellites
La présence croissante de ports et de véhicules spatiaux privés dans le segment du marché a beaucoup changé l'industrie des VLE. En raison de la croissance des services satellitaires tels que les communications, la surveillance de la Terre et l'observation météorologique, le secteur commercial a investi dans la construction de plates-formes spéciales. De tels progrès ont conduit à la construction de nouveaux ports spatiaux commerciaux, personnalisés, et à l'émergence de petits lanceurs bon marché permettant aux nouveaux arrivants établis de déployer des satellites rapidement et avec souplesse sur le marché.
Par exemple, la Chine a démontré ce modèle en exposant son lanceur Long March-12 sur le site de lancement spatial commercial de Wenzhou. Les deux satellites expérimentaux ont été lancés sur orbite 23 minutes après le lancement. Ces satellites permettent à la Chine d'entrer dans l'espace commercial et de soutenir le lancement de petites et grandes constellations de satellites commerciaux. À cet égard, le lancement du port spatial et du lanceur constitue l'une des étapes les plus importantes pour satisfaire aux exigences mondiales en matière de services de communication par satellite.
La montée en puissance des petits et moyens satellites est principalement contrôlée par la nécessité d'un accès spatial spécial, économique et spécifique dans le monde entier. Par la suite, la domination de cette tendance émergente a ouvert la voie au développement de petits lanceurs satellites (SLV) avec des charges plus faibles. L'augmentation du nombre d'entreprises privées entrant dans l'industrie spatiale a facilité l'introduction rapide de lanceurs à faible coût et réglables. Le marché des lanceurs de satellites réévalue constamment ses instruments, mais la demande mondiale de nouveaux satellites ayant un objectif particulier pour la connectivité, les systèmes de surveillance et les réseaux robustes continue d'augmenter, ce qui rend la VLE plus robuste. La demande mondiale de communications, d'observation de la Terre et même de recherche scientifique a fait des cargaisons petites mais puissantes un choix commun pour beaucoup qui seront jumelées à de nouvelles VLE. Alors que la commercialisation de l'espace continue d'accélérer, les ports spatiaux ont remanié le cadre pour faciliter le lancement de petites constellations de satellites tout en repensant d'autres technologies de fusées afin d'améliorer l'efficacité et la rentabilité.
Analyse du marché des lanceurs de satellites
Le marché pourrait se développer en raison de la demande croissante de lancements de satellites fréquents et rentables, mais l'industrie des lanceurs de satellites est également limitée par des obstacles financiers tels que les frais généraux associés à la technologie et à l'infrastructure nécessaires. Le développement récent de l'industrie des fusées a ouvert la porte aux fusées réutilisables, ce qui répond à la demande de lancement rentable de satellites. Diverses procédures d ' octroi de licences, les réglementations relatives au trafic spatial et les restrictions applicables aux déchets orbitaux affectent le marché des lancements de satellites. Au contraire, les politiques gouvernementales visant à encourager les entreprises spatiales commerciales et les initiatives de lancement de petites constellations satellitaires ont apporté une contribution positive.
Basé sur l'orbite, le marché des lanceurs de satellites est segmenté en orbite basse terrestre (LEO), orbite moyenne terrestre (MEO), orbite géostationnaire (GEO). En 2024, l'orbite basse Terre (LEO), segment a représenté la plus grande part du marché avec 82,9 %.
Un intérêt accru pour le lancement de satellites en raison de la proximité de la Terre, de la réduction de la latence et de la réduction des coûts opérationnels est compréhensible. Les régions orbitales ont de nombreuses applications, notamment l'observation de la Terre, les communications et la recherche scientifique. La croissance de la demande mondiale de large bande a conduit au développement et à l'utilisation de constellations de satellites LEO, ce qui exige des services de lancement persistants et spécialisés. De plus, les progrès de la technologie des petits satellites ont grandement contribué à la croissance de ce marché parce qu'ils facilitent la mise en place d'options abordables et flexibles pour le lancement de missions d'OTL.
La construction de la méga constellation a généré des sommes importantes de la part des entreprises commerciales et des institutions gouvernementales. La construction et la gestion proactive de ces constellations en expansion exigent de grands volumes de lancement, ce qui a stimulé l'évolution des fusées réutilisables et des lanceurs de petits satellites. La capacité du LEO de coordonner les activités de secours, d'observer l'état du climat et de mener des guerres augmente encore sa valeur. La question actuelle du redéploiement de l'orbite concerne pratiquement des questions telles que la gestion des débris et la sécurité opérationnelle pour assurer la croissance durable du marché des lanceurs de satellites.
Basé sur le sous-système, le marché des lanceurs de satellites est divisé en structures, systèmes de guidage, de navigation et de contrôle, systèmes de propulsion, télémétrie, systèmes de suivi et de commande, systèmes d'alimentation électrique, systèmes de séparation. Le segment des systèmes de propulsion est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15,2 % au cours de la période de prévision.
Les lanceurs de satellites comprennent un système de propulsion permettant de placer correctement les biens spatiaux sur l'orbite cible. Ils ont donc adopté un large éventail de technologies de propulsion telles que les systèmes liquides, solides, hybrides et électriques pour améliorer les performances, réduire les coûts et accroître l'efficacité globale. Les innovations les plus importantes, comme les moteurs à fusée réutilisés et la propulsion cryogénique, peuvent maintenir la croissance de l'utilisation avec une consommation de carburant très efficace et des performances d'accélération supérieures.
La technologie actuelle du système de propulsion de l'entreprise se concentre sur la mise en place de capacités de charge multipaiement et de mission interplanétaire, modifiant ainsi le fonctionnement des engins spatiaux. La demande sur le marché des lanceurs de satellites pour les technologies de propulsion électrique et verte, en particulier pour les lanceurs de petits et moyens satellites, augmente, ce qui réduit les coûts et est plus écologique. La combinaison de l'impression 3D et de la technologie traditionnelle pour produire des pièces du moteur a amélioré la fiabilité du système, rendu la production plus abordable et simplifié l'ensemble du processus de fabrication. Ces progrès technologiques sont conformes à l'augmentation de la diversité des orbites de lancement sur le marché des lanceurs de fusées satellitaires.
Le marché des lanceurs de satellites en Amérique du Nord devrait atteindre plus de 12,5 milliards de dollars d'ici 2034. L'Amérique du Nord est à l'avant-garde du marché des lanceurs spatiaux aux États-Unis, avec une forte emprise sur l'infrastructure de lancement spatial et les exigences de lancement commercial. On s'attend à ce que le secteur privé prospère grâce au développement d'options de VLE dans l'espace abordables, la NASA et le ministère de la Défense l'ayant appuyée. Les lancements de petits satellites, l'exploration spatiale et les fermes commerciales de satellites sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché. Les nouveaux progrès de la technologie des fusées réutilisables ont renforcé les capacités du Gouvernement et des civils, réduisant les coûts et augmentant la flexibilité opérationnelle.
Avec le développement des technologies spatiales gouvernementales et civiles, le marché chinois des lanceurs de satellites connaît une croissance rapide. Le pays a mis en place un vaste programme spatial qui comprend des constellations de satellites, de l ' exploration spatiale et des services commerciaux par satellite. Avec l'avancement des VLE de petite et moyenne taille, de nouveaux ports spatiaux commerciaux aideront la Chine à faire face à la demande croissante de lancements de satellites. De nouveaux lanceurs et des infrastructures avancées permettront à la Chine de réaliser ses ambitions d'accès abordable et fréquent à l'espace.
Le lanceur de satellites est soutenu en Allemagne par une industrie aérospatiale et technique bien établie, qui fabrique des pièces pour des activités spatiales à l'étranger. L'Allemagne n'a pas de lanceur stratégique, mais grâce à la coopération avec l'Agence spatiale européenne (ESA), elle continue d'être importante sur le marché spatial européen. Le marché allemand s'est amélioré grâce à une coopération accrue avec les petits satellites et la technologie de lancement. Le pays soutient le développement de solutions peu coûteuses et respectueuses de l'environnement pour le lancement et participe aux programmes spatiaux européens.
Le marché japonais des lanceurs de satellites se caractérise par des missions spatiales gouvernementales et une participation croissante d'entreprises privées. L'Agence japonaise pour les sciences sociales et l'exploration (JAXA) est responsable des lancements de satellites, presque exclusivement pour des projets scientifiques et d'observation de la Terre. La concentration sur la technologie des petits satellites et ses applications commerciales réduit les coûts et augmente la disponibilité des lanceurs. Les investissements dans les fusées réutilisables réduisent considérablement le coût de l ' utilisation de l ' espace et améliorent l ' accès aux télécommunications et aux applications de surveillance de l ' environnement.
Le programme spatial parrainé par le gouvernement met l'accent sur la création de constellations nationales de satellites pour les services de communications, de défense et de surveillance de la Terre. La Corée du Sud collabore avec le secteur privé pour développer sa propre VLE rentable. Elle s'emploie également à accroître la capacité de lancement de satellites commerciaux de la Corée du Sud, en augmentant sa part dans le marché spatial international. La Corée du Sud a continué d'accroître les investissements dans les activités spatiales et la technologie des satellites, ce qui a permis de développer le marché des lanceurs de satellites.
Part du marché des lanceurs de satellites
Blue Origin, Rocket Lab USA et Northrop Grumman Corporation sont des acteurs clés de l'industrie des lanceurs de satellites. Blue Origin développe des technologies de vol spatial réutilisables grâce à ses fusées New Shepard et New Glenn, réduisant ainsi les coûts des missions commerciales et gouvernementales. Laboratoire de fusées Les États-Unis se concentrent sur les lancements de petits satellites avec leur fusée Electron, rendant l'espace plus accessible aux petites charges utiles. Northrop Grumman fournit des solutions pour les lanceurs de satellites, y compris les Antares et le véhicule de lancement moyen à venir, principalement pour les missions de fret et l'exploration spatiale avec ses systèmes de propulsion avancés.
Sociétés du marché des véhicules de lancement de satellites
Les principaux acteurs de l'industrie des lanceurs de satellites (SLV) sont:
Nouvelles de l'industrie des lanceurs de satellites
Ce rapport d'étude de marché sur les lanceurs de satellites couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par véhicule
Marché, par charge utile
Marché, par objet
Marché, par lancement
Marché, par étape
Marché, par sous-système
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: