Rapport sur la taille, la part et l’analyse du marché des lanceurs de satellites – 2034

Taille du marché des lanceurs de satellites

Le marché mondial des lanceurs de satellites a été évalué à 8,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 13,7 % entre 2025 et 2034. La demande mondiale d'observation de la Terre et de surveillance météorologique stimule la croissance du marché.

Les industries et les gouvernements ont besoin de données satellitaires pour la surveillance des changements climatiques, la gestion des catastrophes, la surveillance de l'environnement et les prévisions agricoles. Ce besoin accru de prévisions météorologiques précises et de données en temps réel dans les secteurs de l'agriculture, de la défense et de l'urbanisme a créé un marché solide pour les VLE qui peuvent lancer de façon efficace et rentable des petits et moyens satellites d'observation de la Terre en orbite.

Par exemple, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a démontré cette tendance en lançant le satellite d'observation de la Terre EOS-08 à l'aide du petit lanceur satellite (SSLV)-D3 du Centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota. Le SSLV-D3 a complété son troisième et dernier vol de développement depuis la première rampe de lancement du centre. Cette mission reflète l'engagement de l'ISRO d'élargir ses capacités de lancement de satellites pour répondre aux besoins mondiaux croissants en matière de surveillance météorologique et environnementale avancée.

Le marché des lanceurs de satellites connaît une forte croissance en raison de la réduction des coûts de lancement grâce à la technologie des fusées réutilisables. La capacité de récupérer et de réutiliser des composants clés, en particulier la première étape des fusées, élimine la nécessité de fabriquer de nouvelles fusées pour chaque lancement. Cette réutilisation a réduit les dépenses de fabrication et d'exploitation, ce qui rend les lancements d'espaces plus rentables. Le succès prouvé des composantes réutilisables a démontré des avantages tangibles en termes de coûts grâce à de multiples lancements. Les améliorations technologiques en cours devraient permettre de réduire encore les coûts de rénovation, de réduire les délais d'exécution et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. La baisse des coûts de lancement a rendu l'accès à l'espace plus abordable pour les lancements de satellites gouvernementaux et commerciaux, y compris les déploiements de petits satellites. Cette réduction des coûts est essentielle pour soutenir la croissance des constellations de satellites qui nécessitent des lancements réguliers et économiques. L'adoption continue de technologies réutilisables sur le marché des VLE devrait encore diminuer les coûts et élargir l'accès à l'espace entre les industries.

Tendances du marché des lanceurs de satellites

L'industrie des lanceurs de satellites (SLV) connaît une transformation importante avec l'expansion des ports spatiaux commerciaux et des véhicules pour répondre aux besoins du secteur privé. La demande croissante de services par satellite, notamment de télécommunications, d'observation de la Terre et de surveillance météorologique, a incité les organisations commerciales à investir dans des infrastructures spatiales spécifiques. Cette évolution a conduit à la création de ports spatiaux commerciaux spécialisés et à l'introduction de lanceurs compacts et efficaces, permettant des déploiements satellitaires rapides et adaptables tant pour les entreprises établies que pour les nouveaux acteurs du marché.

Par exemple, la Chine a démontré cette tendance avec l'introduction de son lanceur Long March-12 depuis le site de lancement spatial commercial Wenchang. Le lancement a permis de placer deux satellites expérimentaux en orbite dans les 23 minutes suivant le décollage. Cette réalisation marque l'entrée de la Chine dans le segment spatial commercial et renforce sa capacité d'appuyer les lancements de satellites commerciaux, en particulier pour les grandes constellations de satellites. La création de ce port spatial et de ce lanceur représente un progrès important pour répondre à la demande mondiale de services par satellite.

Le marché des lanceurs de satellites connaît un virage vers les lancements de petits et moyens satellites, en raison de la demande d'accès spatial dédié et rentable. Les industries du monde entier adoptent de plus petites charges utiles spécialisées pour les communications, l'observation de la Terre et les applications de la recherche scientifique. Ce développement du marché a entraîné la création de VLE plus légères et plus économiques conçues pour des charges utiles plus petites avec une fréquence de lancement accrue et une flexibilité opérationnelle accrue. L'expansion de la participation du secteur privé et de la commercialisation de l'espace a accéléré l'adoption de solutions de lancement rapide et peu coûteuses. Les petits lanceurs sont devenus plus répandus, tandis que les ports spatiaux adaptent leur infrastructure aux lancements fréquents, en particulier aux petites constellations satellitaires. Les progrès de la technologie de réutilisation des fusées contribuent à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité opérationnelle. Le marché des SLV continue de s'adapter à mesure que la demande de satellites augmente, en particulier pour la connectivité mondiale, la surveillance du climat et les réseaux IoT, fournissant des solutions de lancement rentables et fiables aux clients gouvernementaux et commerciaux.

Analyse du marché des lanceurs de satellites

Le marché des lanceurs de satellites (SLV) est confronté à des contraintes en raison des investissements importants en capitaux nécessaires au développement des infrastructures et des technologies. La demande croissante de lancements de satellites à des prix abordables et fréquents offre des possibilités, en particulier grâce aux progrès de la technologie des fusées réutilisables. Les exigences réglementaires en matière de gestion du trafic spatial, les procédures d'octroi de licences et les protocoles internationaux de prévention des débris orbitaux influent sur la croissance du marché. Toutefois, les politiques gouvernementales appuyant les activités spatiales commerciales et le déploiement croissant de petites constellations de satellites contribuent à l'expansion du marché.

Basé sur l'orbite, le marché est segmenté en orbite basse terrestre (LEO), orbite moyenne terrestre (MEO), orbite géostationnaire (GEO). En 2024, l'orbite basse Terre (LEO), segment a représenté la plus grande part du marché avec 82,9 %.

Low Earth Orbit (LEO) est devenu une destination principale pour les lancements de satellites, offrant des avantages de proximité de la Terre, de la latence réduite et de coûts opérationnels réduits. Cette région orbitale sert plusieurs applications, dont l'observation de la Terre, la communication et la recherche scientifique. L'expansion des constellations de satellites LEO, en particulier pour les services mondiaux à large bande, a accru le besoin de capacités de lancement régulières et dédiées. L'évolution de la technologie des petits satellites appuie ces développements en fournissant des solutions rentables et adaptables aux missions d'OTL.

Le développement de méga-constellations a attiré des investissements substantiels d'entreprises commerciales et d'entités gouvernementales. Le besoin de lancements fréquents pour établir et entretenir ces constellations a entraîné des innovations dans les lanceurs réutilisables et les petits lanceurs satellites. Les applications de LEO dans la gestion des catastrophes, la surveillance du climat et les opérations militaires continuent d'accroître son importance. Toutefois, l'accroissement de la congestion orbitale exige une gestion efficace des débris et des mesures de sécurité opérationnelles pour assurer une croissance durable du marché.

Basé sur le sous-système, le marché des lanceurs de satellites est divisé en structures, systèmes de guidage, de navigation et de contrôle, systèmes de propulsion, télémétrie, systèmes de suivi et de commande, systèmes d'alimentation électrique, systèmes de séparation. Le segment des systèmes de propulsion est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15,2 % au cours de la période de prévision.

Les systèmes de propulsion sont des composants essentiels des lanceurs de satellites qui permettent une livraison précise de la charge utile sur les orbites désignées. L'industrie utilise diverses technologies de propulsion, notamment des systèmes liquides, solides, hybrides et électriques, pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et améliorer les performances. Les principaux développements tels que les moteurs à fusée réutilisables et la propulsion cryogénique ont permis d'optimiser la consommation de carburant et les capacités de poussée, ce qui a favorisé la demande croissante de lancements rentables.

Les systèmes de propulsion actuels mettent l'accent sur l'adaptabilité aux différentes exigences de la mission, depuis les lancements à charges multiples jusqu'aux missions interplanétaires. Le marché montre un intérêt croissant pour les technologies de propulsion électrique et verte, en particulier pour les lanceurs de petits et moyens satellites, en raison de leurs avantages environnementaux et de leur efficacité opérationnelle. L'intégration de composants de moteurs imprimés en 3D a simplifié les processus de fabrication, réduit les coûts de production et amélioré la fiabilité du système. Ces progrès technologiques soutiennent la fréquence et la diversité croissantes des lancements orbitaux sur le marché.

L'Amérique du Nord devrait atteindre plus de 12,5 milliards de dollars d'ici 2034. L'Amérique du Nord, dirigée par les États-Unis, maintient une position importante sur le marché des lanceurs de satellites (SLV) grâce à son infrastructure spatiale établie et à la demande soutenue de lancements commerciaux de satellites. Les États-Unis abritent de nombreuses entreprises privées qui développent des solutions SLV rentables, avec le soutien de la NASA et du Département de la défense. La croissance du marché découle de la demande croissante de petits déploiements de satellites, de missions d'exploration spatiale et de constellations de satellites commerciaux. Les capacités de la région sont renforcées par l'évolution de la technologie des fusées réutilisables, qui réduit les coûts et accroît la flexibilité opérationnelle pour les opérateurs gouvernementaux et commerciaux.

La Chine dispose d'un marché des lanceurs de satellites en croissance rapide, sous l'impulsion d'investissements publics et privés dans les technologies spatiales. Le pays a élaboré un vaste programme spatial axé sur les constellations de satellites, l'exploration spatiale et les services commerciaux par satellite. Les progrès réalisés par la Chine dans le domaine des VLE de petite et moyenne taille, ainsi que dans celui des nouveaux ports spatiaux commerciaux, renforcent sa capacité de répondre à la demande croissante de lancements de satellites. Le développement de nouveaux lanceurs et de nouvelles infrastructures soutient les objectifs de la Chine en matière d'accès fréquent et rentable à l'espace.

Le marché allemand bénéficie de solides capacités en aérospatiale et en génie, avec des entreprises fournissant des composants essentiels pour les missions spatiales mondiales. Bien que l'Allemagne n'exploite pas de VLE spécifiques, elle maintient une position importante dans l'écosystème spatial européen grâce à la collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA) et d'autres partenaires. La participation accrue de l'Allemagne aux technologies des petits satellites et au lancement de services renforce sa position sur le marché. Le pays accorde la priorité aux solutions de lancement rentables et respectueuses de l'environnement tout en soutenant les initiatives spatiales européennes.

Le marché japonais des SLV combine des missions spatiales dirigées par le gouvernement et une participation accrue du secteur privé. L'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) dirige les lancements de satellites, en particulier pour des missions scientifiques et d'observation de la Terre. L'accent mis par le Japon sur la technologie des petits satellites et les partenariats commerciaux conduit à la mise au point d'options de lancement abordables et fréquentes. L'investissement du pays dans la technologie des fusées réutilisables vise à réduire les coûts et à améliorer l'accès à l'espace pour les applications de télécommunications et de surveillance de l'environnement.

Le marché coréen des lanceurs de satellites s'est développé grâce à des investissements accrus dans l'exploration spatiale et la technologie satellitaire. Le programme spatial soutenu par le gouvernement vise à déployer des constellations nationales de satellites pour la communication, la défense et l'observation de la Terre. La Corée du Sud collabore avec des entreprises privées pour mettre au point des VLE efficaces et rentables. Le pays continue de renforcer ses capacités nationales de lancement de satellites, en mettant l ' accent sur le déploiement commercial de satellites et en élargissant sa présence sur le marché spatial mondial.

Part du marché des lanceurs de satellites

Blue Origin, Rocket Lab USA et Northrop Grumman Corporation sont des acteurs clés de l'industrie des lanceurs de satellites. Blue Origin développe des technologies de vol spatial réutilisables grâce à ses fusées New Shepard et New Glenn, réduisant ainsi les coûts des missions commerciales et gouvernementales. Laboratoire de fusées Les États-Unis se concentrent sur les lancements de petits satellites avec leur fusée Electron, rendant l'espace plus accessible aux petites charges utiles. Northrop Grumman fournit des solutions pour les lanceurs de satellites, y compris les Antares et le véhicule de lancement moyen à venir, principalement pour les missions de fret et l'exploration spatiale avec ses systèmes de propulsion avancés.

Sociétés du marché des véhicules de lancement de satellites

Les principaux acteurs de l'industrie des lanceurs de satellites (SLV) sont:

• Arianespace
• Origine bleue
• Défense, espace et sécurité de Boeing
• Aéronautique des lucioles
• ISRO (Organisation indienne de recherche spatiale)
• Société Lockheed Martin
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Société Northrop Grumman
• Espace de relativité
• Augsbourg (RFA)
• Rocket Lab USA, Inc.
• EspaceX
• Alliance des lancements unis (ULA)
• Orbite vierge

Nouvelles de l'industrie des lanceurs de satellites

• En juillet 2023, Northrop Grumman s'est préparé pour le vol final de sa fusée Antares avec des composants russes et ukrainiens, lançant le vaisseau spatial NG-19 Cygnus vers l'ISS. Cette mission a marqué une transition vers la mise au point d'un véhicule moyen à propulsion améliorée utilisant le moteur Miranda.
• En septembre 2024, Eutelsat Group et Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ont signé un accord pour plusieurs lancements de satellites. MHI utilisera son lanceur H3 pour effectuer ces lancements dès 2027.

Ce rapport d'étude de marché sur les lanceurs de satellites couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Petites (<350 000 kg)
• Moyenne à lourde (> 350 000 kg)

Marché, par charge utile

• < 500 kg
• 500-2 500 kg
• > 2 500 kg

Marché, par objet

• Orbite terrestre basse (LEO)
• Orbite terrestre moyenne (MEO)
• Orbite géostationnaire (GEO)

Marché, par lancement

• Utilisation unique/dépenses
• Réutilisable

Marché, par étape

• Une seule étape
• Deux étapes
• Trois étapes

Marché, par sous-système

• Structure
• Systèmes d'orientation, de navigation et de contrôle
• Systèmes de propulsion
• Télémétrie, suivi et systèmes de commande
• Systèmes électriques
• Systèmes de séparation

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud