Rapport sur la taille, la part et les prévisions du marché de l’IoT par satellite, 2025-2034

Taille du marché IoT par satellite

Le marché mondial de l'IoT par satellite a été évalué à 2 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 23,1 % entre 2025 et 2034. Le besoin croissant d'une connectivité IoT fiable dans les zones éloignées et difficiles d'accès fait avancer le marché.

Des industries comme la logistique, l'agriculture et l'énergie se transforment en solutions IoT satellitaires pour maintenir un flux de données ininterrompu et améliorer les opérations dans les régions où les réseaux traditionnels ne peuvent pas atteindre. Au fur et à mesure que la technologie des satellites améliore et augmente la connexion des dispositifs IoT aux réseaux spatiaux, le marché continue de s'étendre.

Par exemple, en novembre 2024, Eseye et Sateliot ont uni leurs efforts pour fournir des solutions 5G IoT à partir de l'espace en utilisant la technologie satellite LPWAN. Leur partenariat apporte la connectivité à des zones sans couverture cellulaire en utilisant la norme 3GPP Release 17, qui permet aux appareils de se connecter à des réseaux non terrestres via une seule carte SIM.

L'industrie de l'IoT par satellite continue de progresser en intégrant les nanosatellites, l'informatique de pointe et l'analyse de l'IA pour améliorer la connectivité mondiale. Le passage des satellites géostationnaires traditionnels aux constellations de basse orbite terrestre (LEO) a rendu les applications en temps réel plus accessibles et rentables dans divers secteurs. En combinant les réseaux terrestres et non terrestres, les solutions de connectivité hybride offrent désormais une couverture transparente pour les appareils IoT dans le monde entier. L'industrie a également adopté des protocoles normalisés tels que 3GPP NTN (Non-Terrestrial Networks) pour assurer une intégration harmonieuse des différents systèmes. Satellite La technologie IoT joue un rôle vital dans la surveillance de l'environnement et aide les industries à mettre en œuvre des pratiques durables. Grâce aux investissements croissants dans les lancements par satellite et les innovations en matière d'IoT, le marché continue d'élargir sa portée et ses applications.

Marché de l'IoT par satellite Tendances

L'industrie de l'IoT par satellite continue d'évoluer avec les progrès technologiques et la demande croissante de connectivité mondiale. Les satellites en orbite terrestre basse (LEO) sont devenus plus populaires parce qu'ils offrent des vitesses de communication plus rapides et coûtent moins cher pour fonctionner que les satellites géostationnaires traditionnels, rendant les applications IoT en temps réel pratiques. Le marché met désormais l'accent sur la mise au point de solutions à faible rendement énergétique et à faible bande passante pour les appareils IoT, qui aident à connecter des régions éloignées auparavant difficiles à atteindre. En combinant des systèmes par satellite et au sol en réseaux hybrides, les entreprises peuvent désormais fournir des services IoT plus fiables et adaptables. L'ajout de l'intelligence artificielle et de l'informatique de pointe aux systèmes IoT par satellite a amélioré le traitement des données, ce qui a permis d'améliorer les solutions IoT dans les secteurs de l'agriculture, des transports et de l'énergie.

Analyse du marché IoT par satellite

L'industrie de l'IoT par satellite fait face à plusieurs contraintes qui affectent sa croissance. Les coûts élevés de l'infrastructure, la largeur de bande limitée dans certaines régions et les exigences réglementaires complexes en matière de gestion du spectre et de délivrance de licences par satellite ralentissent l'adoption du marché, en particulier dans les marchés émergents. Cependant, la demande croissante de connectivité dans les régions éloignées et le développement de solutions hybrides qui combinent les réseaux satellitaires et terrestres créent de nouvelles possibilités. L'émergence de technologies satellitaires peu coûteuses et de faible puissance, en particulier de constellations LEO, rend les déploiements IoT plus abordables. En outre, l'évolution des cadres réglementaires et l'intensification de la coopération internationale pour l'attribution du spectre et les normes de connectivité continuent de stimuler la croissance du marché.

D'après le type de services, le marché de l'IoT par satellite est segmenté en satellite IoT backhaul, et direct vers satellite. En 2024, le segment du satellite direct détenait une part de marché de plus de 54 % et devrait croître à un rythme lucratif.

• Les constellations de satellites à orbite terrestre basse (LEO) alimentent la croissance du segment direct à satellite. Ces satellites offrent une connectivité transparente et à faible latence aux dispositifs IoT sans avoir besoin d'infrastructures au sol, ce qui les rend particulièrement utiles pour les régions éloignées et mal desservies. En conséquence, les entreprises investissent massivement dans les constellations d'OTL pour améliorer la couverture et les capacités de transmission des données dans toutes les applications comme le suivi des actifs, la surveillance de l'environnement et la gestion des catastrophes.
• L'intégration de la technologie 5G et des normes de communication, comme la version 17 du 3GPP, améliore les services directs vers les satellites. Ces technologies offrent une connectivité IoT rapide et fiable pour l'agriculture, la logistique et les industries énergétiques. En travaillant avec les réseaux terrestres, ces systèmes créent des options de connectivité flexibles qui encouragent davantage d'entreprises à adopter des solutions directes à satellite.

Selon la bande de fréquences, le marché est segmenté en bande L, bande Ku et Ka, bande S et autres. On s'attend à ce que le segment de la bande Ku-and-Ka augmente à un TCAC de plus de 24 % jusqu'en 2034.

• Les fréquences en bande Ku et en bande Ka permettent une transmission efficace de grands volumes de données pour les applications IoT à haut débit. Ces fréquences profitent aux industries qui ont besoin d'un transfert de données à grande vitesse, comme les opérations maritimes, aériennes et pétrolières et gazières, où la surveillance et la communication en temps réel sont essentielles. Grâce à leurs capacités de bande passante améliorées, ces bandes fonctionnent efficacement dans des environnements éloignés et difficiles.
• Le développement de terminaux au sol compacts et rentables pour les activités de la bande Ku et Ka est à l'origine d'une adoption plus large du marché. Ces terminaux aident les petites entreprises, les exploitations agricoles et les installations de soins de santé à distance à accéder à la connectivité satellitaire à grande vitesse. Les progrès récents dans la formation de faisceaux et les antennes à réseaux échelonnés ont amélioré la résistance du signal et réduit la latence, rendant les fréquences de bande Ku et Ka plus efficaces pour les réseaux IoT.

L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'IoT par satellite et devrait atteindre une valeur de plus de 5,5 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché des États-Unis continue de croître à mesure que les entreprises développent une technologie de satellite à orbite terrestre basse (LEO) plus avancée. Ces satellites LEO offrent de meilleures performances grâce à une latence moindre et à des coûts réduits par rapport aux satellites géostationnaires traditionnels. Les entreprises adoptent de plus en plus des modèles hybrides de connectivité qui combinent les réseaux par satellite et au sol pour assurer une couverture ininterrompue dans les zones éloignées et difficiles d'accès.

Satellite allemand L'industrie de l'IoT continue de se développer à mesure que le pays fait progresser ses initiatives de l'Industrie 4.0 et ses efforts de transformation numérique dans les secteurs manufacturier, logistique et agricole. Les entreprises se tournent de plus en plus vers des solutions IoT satellitaires pour établir des connexions fiables et à faible latence dans les zones éloignées où l'infrastructure de réseau traditionnelle est insuffisante. Par exemple, en mai 2024, Exolaunch, basé en Allemagne, s'est associé à Sateliot dans le cadre d'un nouvel accord. Exolaunch, qui se spécialise dans la gestion des missions de lancement, l'intégration et les services de déploiement par satellite, travaillera avec Sateliot, une entreprise exploitant la première constellation satellite 5G NB-IoT en orbite Terre basse depuis ses bases à Barcelone et San Diego. Cette première collaboration se concentre sur les services de lancement et de déploiement entre les deux entreprises.

Le marché chinois continue de se développer à mesure que le pays renforce ses capacités technologiques et ses infrastructures mondiales de connectivité. La croissance du marché est due à des investissements substantiels dans des constellations de satellites à orbite terrestre basse, qui assurent une couverture mondiale et améliorent la connectivité des données IoT. Ces réseaux de satellites aident diverses industries comme l'agriculture, la logistique, l'énergie et la surveillance de l'environnement, en particulier dans les zones à connectivité limitée. Fo exemple, en mai 2024, la Chine a lancé quatre satellites, faisant avancer son plan pour achever sa première constellation IoT en orbite basse de la Terre d'ici la fin de l'année. Les satellites Tianqi 25-28 ont été lancés sur une fusée Ceres-1S à partir d'une plate-forme mobile au large de la province de Shandong. La constellation comprendra 38 petits satellites qui fourniront des services mondiaux de connectivité de données et des services de données en temps quasi réel aux utilisateurs gouvernementaux, industriels et individuels.

Le satellite japonais Le marché de l'IoT continue de croître à mesure que le pays tire parti de ses infrastructures technologiques de pointe et de ses capacités d'innovation. L'accent mis par le pays sur le développement de villes intelligentes, la surveillance des conditions environnementales et la gestion des catastrophes a accru la nécessité d'une connectivité mondiale fiable, en particulier dans les zones reculées et rurales. En intégrant les réseaux 5G, l'intelligence artificielle et les technologies satellitaires, le Japon a amélioré ses systèmes IoT satellitaires pour collecter et traiter des données en temps réel.

Le marché sud-coréen continue de croître, soutenu par la solide base technologique du pays et son ambition de diriger les communications mondiales 5G et par satellite. Le gouvernement appuie activement la mise en place de réseaux de satellites à orbite terrestre basse afin d'améliorer la couverture de l'IdO, permettant la collecte de données en temps réel dans les secteurs de l'agriculture, de la chaîne d'approvisionnement et de la surveillance de l'environnement.

Part de marché de l'IdO par satellite

L'industrie du satellite IoT compte des entreprises importantes comme RTX, Thales Alenia Space, Maxar Technologies et OHB. Ces entreprises développent des constellations de satellites, améliorent l'infrastructure de communication et fournissent des services IoT intégrés. Ils sont en concurrence sur la base de leurs capacités technologiques, en particulier dans les systèmes à faible latence et à haut débit par satellite, ainsi que sur la tarification et la couverture mondiale. Pour renforcer leur position sur le marché et élargir leurs offres de services, les entreprises forment souvent des partenariats pour répondre à la demande croissante de solutions fiables de connectivité IoT dans toutes les industries.

Sociétés du marché de l'IoT par satellite

Les principaux acteurs de l'industrie de l'IoT par satellite sont:

• AAC Espace Clyde
• Airbus
• Systèmes BAE
• Origine bleue
• Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales
• Exolance
• Espace Gom
• Verrouiller Martin
• Technologies Maxar
• Systèmes spatiaux du Millénaire
• Mitsubishi Electric
• Northrop Grumman
• OHB
• OneWeb
• NT2
• Sierra Nevada
• EspaceX
• Espace Thales Alenia

Nouvelles de l'industrie IoT par satellite

• En mai 2024, Transatel s'est associé à OQ Technology, un opérateur satellite 5G NTN IoT LEO, pour mettre en place un nouveau service de connectivité mobile par satellite qui combine différents réseaux afin de fournir une couverture IoT mondiale.
• En mars 2023, le fournisseur de réseau cellulaire basé sur le cloud Monogoto s'est associé à Skylo Technologies, un opérateur de réseau non terrestre, par le biais d'un accord d'itinérance. Cette collaboration simplifie le processus pour les développeurs d'ajouter la connectivité par satellite à leurs réseaux existants sur Monogoto Cloud, ce qui facilite la mise en œuvre du suivi par satellite NB-IoT des actifs.

Ce satellite Le rapport d'étude de marché de l'IdO couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de services

• Satellite IoT backhaul
• Direct à satellite

Marché, par bande de fréquences

• L-Band
• Bande de Ku-and-ka
• Bande S
• Autres

Marché, selon la taille de l'organisation

• Grandes entreprises
• PME

Marché, par demande

• Maritime
• Pétrole et gaz
• Énergie et services publics
• Transport & logistique
• Santé
• Agriculture
• Militaire & défense
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud