Rapport sur la taille, la part et l industrie du marché des robots, 2025-2034
ID du rapport: GMI5127 | Date de publication: February 2025 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 24
Tableaux et figures: 380
Pays couverts: 21
Pages: 170
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Taille du marché des robots
Le marché mondial des robots a été évalué à 47,8 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 16,6% pour atteindre 211,1 milliards de dollars en 2034. La croissance de l'industrie des robots est déterminée par les facteurs clés, y compris la montée des demandes en matière de commerce électronique et de logistique, ainsi que par l'augmentation des coûts de main-d'oeuvre et des pénuries de main-d'oeuvre.
Le développement croissant de la robotique, de l'IA et de l'apprentissage automatique révolutionne le commerce électronique dans la chaîne d'approvisionnement et dans les interfaces orientées vers le client. Les systèmes robotisés intelligents sont équipés d'une gamme de capteurs holistiques, d'une planification avancée du mouvement et de l'adhérence et d'une vision informatique. Les robots peuvent gérer n'importe quoi en ajustant leur angle, leur vitesse, leur adhérence ou leur force d'aspiration. Robots aide les entreprises à gérer et gérer efficacement les volumes de commandes croissantes, en particulier pendant les périodes de forte promotion des commandes de commerce électronique. En novembre 2024, Hellmann Worldwide Logistics a effectivement déployé des solutions de stockage automatisé de robots Geekplus dans son centre de commerce électronique à Dubaï CommerCity. La solution robot augmente la capacité de stockage, augmente l'efficacité opérationnelle et raccourcit les délais de livraison des entreprises locales. Hellmann a l'intention de mettre en œuvre plus de solutions robots pour augmenter l'efficacité et l'évolutivité de ses opérations de réalisation au niveau mondial. Ainsi, l'essor du commerce électronique et de la demande logistique est un facteur catalyseur de la croissance du marché à travers le monde.
En outre, les entrepôts sont constamment sous pression pour répondre aux demandes croissantes des clients pour une exécution des commandes plus précise et plus rapide, une gamme plus large de produits et des commandes personnalisées, ce qui crée une gamme de complexités. Les travailleurs des installations manuelles doivent répondre à ces exigences tout en subissant des conditions difficiles telles que le levage lourd, la marche prolongée et le travail à proximité de machines potentiellement dangereuses. Par conséquent, bon nombre d'opérations d'entreposage ont des problèmes à trouver et à garder suffisamment d'employés pour que tout fonctionne correctement. La pénurie de main-d'œuvre devient un problème permanent qui touche les chaînes d'approvisionnement partout dans le monde. Les entrepôts sont constamment sous pression pour satisfaire les demandes croissantes des clients pour des commandes plus personnalisées, une plus large gamme de produits et un respect de la commande plus rapide en maintenant une précision parfaite. La difficulté augmente lorsque l'on tient compte des ventes en haute saison. Les travailleurs doivent se conformer à ces normes dans les installations manuelles tout en subissant des conditions difficiles telles que le levage lourd, la marche prolongée et le travail à proximité de machines potentiellement dangereuses. Par conséquent, bon nombre d'opérations d'entreposage ont des problèmes à trouver et à garder suffisamment d'employés pour que tout fonctionne correctement.
Selon l'enquête Instawork en 2024, environ 40 % des participants ont déclaré qu'ils n'avaient toujours pas assez d'employés d'entrepôt pour répondre à la demande. De plus, selon l'indice des coûts de l'emploi, en décembre 2024, les coûts des prestations ont augmenté de 0,8 p. Par conséquent, la robotique est devenue l'alternative idéale pour les entreprises visant à réduire les dépenses ainsi qu'à améliorer l'efficacité opérationnelle, comme la réalisation et l'entreposage.
Les entreprises opérant sur ce marché devraient mettre l'accent sur la mise au point d'un système sécurisé permettant de sécuriser les interactions entre les robots et les humains, en assurant l'intégrité des données, l'authentification et la traçabilité en temps réel des décisions.
Marché des robots Tendances
Analyse du marché des robots
Selon le type, le marché est divisé en industries et services.
Basé sur des composants, le marché est segmenté en matériel (contrôleurs, capteurs (par exemple LiDAR, Caméras), actionneurs, effecteurs finaux), logiciels et services (services d'intégration, maintenance et support).
Basé sur le déploiement, le marché est divisé en robotique basée sur le cloud et robotique sur site.
Basé sur la mobilité, le marché des robots est segmenté en robots fixes, robots mobiles et robots humanoïdes.
Basé sur l'application, le marché des robots est bifurqué en montage et production, inspection et contrôle de qualité, manutention des matériaux, soudage et soudure, emballage et palettisation, et d'autres.
Basé sur l'industrie d'utilisation finale, le marché est divisé en fabrication et industrie (automobile, électronique et semi-conducteur, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, métal et machines), soins de santé, défense, agriculture, etc.
En 2024, le marché américain des robots représentait 3,1 milliards de dollars. Le marché des États-Unis sera probablement guidé par les progrès technologiques croissants, l'adoption croissante de l'automatisation et l'accent croissant mis sur la précision dans les procédés de fabrication. Le marché de la robotique se développe également en raison de la tendance croissante vers les maisons intelligentes et de l'incorporation de l'IA et de la robotique dans l'équipement ménager. De plus, l'utilisation de la robotique dans les soins de santé est de plus en plus populaire pour des fonctions comme la chirurgie et les soins aux patients, mettant l'accent sur le potentiel de la robotique pour révolutionner le secteur. Aux États-Unis, les entreprises manufacturières ont fait d'importants investissements dans l'automatisation; en 2023, le nombre total d'installations de robots industriels a augmenté de 12 % pour atteindre 44 303 unités. L'industrie automobile est l'adoption la plus importante, suivie par les industries de l'électronique et de l'électricité. La Fédération internationale de robotique (IFR) a déclaré : « Les États-Unis comptent l'une des industries manufacturières les plus avancées du monde ».
Le marché allemand des robots devrait connaître une croissance de 8,2 % au cours de la période de prévision. L'adoption croissante de l'automatisation, la demande croissante de méthodes de production efficaces et les améliorations technologiques sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché. De plus, l'orientation vers les robots collaboratifs exerce une influence positive sur la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2023, Cobot Lift et EuroTECH Collaborent pour la distribution exclusive en Allemagne. Selon EuroTECH Vertriebs GmbH, un robot collaboratif et une technologie de pointe du vide peuvent réduire la fatigue des travailleurs pendant les activités de levage. Cobot Lift a affirmé qu'en augmentant la charge utile du robot UR10 intégré de 10 à 45 kg (22 à 99,2 lb.), elle a amélioré les performances du système. Selon l'entreprise, cela est rendu possible par l'intermédiaire d'un élévateur à tubes à vide qui supporte la majorité du poids. Ainsi, ces facteurs se traduisent par une forte demande de marché en Allemagne.
Le marché chinois des robots devrait croître à un TCAC de 10 % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l'importance croissante accordée à la numérisation, ainsi qu'un soutien proactif comme le développement de la robotique, comme le Plan de développement de l'industrie de la robotique, le manque de main-d'oeuvre qualifiée et l'augmentation de la demande de robots collaboratifs sont principalement attribuables à la croissance du marché régional au cours de la période estimée. Les solutions d'automatisation et de robotique sont de plus en plus sollicitées en Chine à mesure que la population vieillit et que les industries à forte intensité de main-d'oeuvre diminuent. Le soutien du gouvernement à l'avancement et à l'acceptation de la technologie est un autre facteur à l'origine de cette expansion du marché dans toute la région. En outre, l'augmentation de l'automatisation industrielle propulse la demande de robots associée à la croissance du marché dans la région. Selon la Fédération internationale de robotique, 1 755 132 robots industriels opèrent dans des entreprises chinoises, soit une augmentation de 17 %. En 2023, 276 288 unités étaient installées chaque année. Avec 51 % de la demande mondiale, il s'agit du deuxième montant le plus élevé jamais enregistré.
En 2024, le Japon devrait représenter 15,4 % du marché des robots en Asie-Pacifique. L'augmentation des investissements du gouvernement du Japon, l'augmentation des investissements en R-D et l'augmentation des développements technologiques dans la région sont un catalyseur majeur de la demande de Robot. Le marché devrait augmenter en raison de la robustesse de l'infrastructure technologique et des programmes gouvernementaux du Japon qui encouragent l'utilisation de la robotique dans toute une gamme d'industries. De plus, la population vieillissante du pays et le manque de travailleurs qualifiés ont accru la demande de solutions d'automatisation et de robotique, ce qui propulse l'expansion du marché.
Selon l'Administration du commerce international, le Japon abrite certaines des plus grandes entreprises de robotique et de fabrication au monde. 45 % de tous les robots industriels dans le monde en 2022 ont été créés ou fabriqués par des entreprises japonaises. En 2022, les entreprises japonaises ont passé des commandes records de 7,35 milliards de dollars pour des robots industriels, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à l'année précédente. La croissance de la production s'est également élevée à 5,6 %. Dans les secteurs de l'alimentation, des médicaments et de la logistique, on observe une tendance croissante à l'automatisation des emballages et des transports. En 2021, le secteur manufacturier japonais employait 631 robots pour 10 000 personnes. Les États-Unis, par contre, avaient 274 robots pour 10 000 personnes.
Le marché coréen des robots a représenté 454,6 millions de dollars en 2024. Le vieillissement rapide de la population et l'augmentation des dépenses de main-d'oeuvre sont les facteurs clés qui conduisent à une demande accrue de robots avancés dans toute la région. De ce fait, l'utilisation de robots pour des tâches comme la livraison de nourriture, le nettoyage et la prestation de soins devient de plus en plus populaire. La concentration du pays sur la technologie et l'innovation se reflète également dans l'intérêt croissant pour les robots humanoïdes pour l'amusement et la compagnie. Ce secteur du marché devrait se développer encore davantage à mesure que la Corée du Sud continuera d'adopter l'automatisation et la robotique.
Part du marché des robots
L'industrie des robots est un niveau important de fragmentation en raison des nombreux acteurs travaillant dans différents domaines d'application et les entreprises. Des sociétés comme ABB Ltd., Fanuc Corporation, KUKA AG, Universal Robots et Boston Dynamics détiennent le plus grand nombre de parts de marché de près de 26 %. Le marché des robots se développe en permanence avec de nouvelles innovations de produits qui sont adaptées pour faire progresser les capacités des robots, ainsi qu'une alliance stratégique. Par exemple, en janvier 2025, Teradyne Robotics and Analog Devices, Inc. (ADI) a établi une coopération stratégique pour stimuler la recherche et l'utilisation de la robotique avancée. L'initiative d'automatisation collaborative d'ADI vise à améliorer la sécurité, l'efficacité et l'optimisation des opérations de fabrication et de backend grâce à l'automatisation. Les deux entreprises collaboreront au développement et à la mise en œuvre de robots, d'IA et de logiciels. Ce partenariat permettra de fournir des technologies de pointe qui favorisent l'efficacité et l'innovation tout au long du cycle de vie des semi-conducteurs. Parallèlement au déploiement de l'IA et de l'apprentissage automatique, l'alliance se concentrera sur l'intégration de la technologie de pointe d'ADI dans les produits de Teradyne Robotics. Le portefeuille robotique sophistiqué de Teradyne Robotics fonctionnera et pourra faire plus grâce à cette intégration, notamment pour les applications dans l'industrie des semi-conducteurs.
En outre, les acteurs du marché concentrent la demande des clients en élargissant leur satisfaction des besoins et des demandes des clients. Par exemple, en février 2025, la société norvégienne de robotique 1X a dévoilé le lancement de Neo Gamma, le nouveau robot de maison. Neo Gamma représente un aspect plus empathique de l'industrie humanoïde. Avec un design plus convivial et une tenue tricotée en nylon, 1X a construit le robot pour être hospitalier. Ce dernier vise à atténuer les dommages qui pourraient résulter du contact homme-robot.
Entreprises du marché des robots
Les principales entreprises du secteur des robots sont :
ABB Ltd. est l'un des principaux fournisseurs de robotique et d'automatisation de machines qui intègre des portefeuilles tels que des robots, des robots mobiles autonomes et des solutions d'automatisation de machines, qui sont planifiées et coordonnées par le logiciel de la société. En outre, l'entreprise aide les entreprises de toutes tailles et industries de l'électronique et de l'expédition à l'industrie automobile et se porte mieux en devenant plus adaptable, robuste et efficace.
La société FANUC fournit l'expertise et les produits robotiques qui aident les entreprises à atteindre leurs objectifs de production et plus de 100 modèles de robots. L'entreprise est prête à faire face à toute difficulté de fabrication dans n'importe quel secteur. Les robots FANUC pour la production sont simples à utiliser et offrent une polyvalence totale en raison de leur intégration facile, des poids jusqu'à 2300 kg, un maximum jusqu'à 4,7 m, et une variété de choix spécifiques à l'application.
KUKA AG fournit une grande variété de robots industriels qui traitent avec précision, adaptabilité et efficacité un large éventail d'applications. L'entreprise propose l'automatisation de nouvelles solutions robotiques ou des options à faible coût à partir de l'inventaire des robots d'occasion. KUKA présente une large gamme de robots mobiles couvrant toute la chaîne de création de valeur et répondant précisément aux besoins de production et d'intralogistique dans la nouvelle industrie en réseau. La technologie moderne des batteries, la programmation sans code, la technologie sophistiquée des capteurs et l'augmentation de la densité énergétique permettent à la robotique mobile autonome de naviguer seule, d'identifier les dangers, de les éviter et de forger de nouveaux chemins. Les batteries Li-ion modernes sont installées dans tous les véhicules KUKA pour assurer le fonctionnement régulier et ininterrompu des robots mobiles. Ces batteries sont disponibles 24/7 en mode charge inductif.
Nouvelles de l'industrie des robots
Ce rapport d'étude de marché sur les robots couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par type
Marché, par composante
Marché, par déploiement
Marché, par mobilité
Marché, par déploiement
Marché, par utilisation finale Industrie
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: