Taille du marché des services de fret routier – Par service, par véhicule, par destination, par utilisation finale, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Services de fret routier Taille du marché

La taille du marché mondial des services de fret routier a été évaluée à 2,2 billions de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,2 % entre 2025 et 2034. Les dépenses publiques consacrées aux infrastructures routières et de fret telles que les réseaux routiers, les voies express et les centres logistiques ont amélioré la connectivité du marché et réduit radicalement les temps de transit. Cela a permis d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Des investissements tels que la construction de contournements améliorent la circulation, ce qui réduit les coûts d'exploitation des véhicules. Le développement de nouveaux pôles logistiques situés à proximité des zones industrielles et portuaires améliore l'efficacité des opérations de fret, éliminant ainsi les retards.

À titre d'exemple, le gouvernement irlandais a affecté 713 millions d'euros supplémentaires (750 dollars) à l'entretien et au développement des routes locales et régionales. Cela représente une augmentation de 8 % des dépenses pour l'année. Les fonds seront utilisés pour la remise en état et l'entretien du réseau ainsi que pour des projets d'amélioration des infrastructures routières et d'investissement dans la sécurité. 70 millions d'euros (74) seront consacrés à des travaux d'infrastructure tels que des ponts et des contournements.

L'évolution vers les achats en ligne et l'essor du commerce électronique sont des moteurs essentiels de la croissance des services de fret routier, car ils augmentent le besoin d'une logistique efficace, d'entreposage et de livraison au dernier kilomètre. Les consommateurs anticipant des options de livraison rapides et pratiques, les entreprises dépendent du système de fret routier pour exécuter les commandes et distribuer les articles en temps réel. De plus, l'introduction d'options de livraison du même jour et du même jour a obligé les entreprises à améliorer leur gestion de flotte, l'optimisation des routes et la consolidation de la planification des charges.

Selon Statista, les revenus du secteur du commerce électronique devraient augmenter considérablement, atteignant 4,32 tn d'ici 2025. Un taux de croissance annuel moyen prévu (TCAC 2025-2029) de 8,02 % portera le chiffre d'affaires à un volume estimé de 5,89 billions de dollars américains d'ici 2029. De plus, dans le segment du commerce électronique, la base d'utilisateurs devrait être de 3,6 milliards d'ici 2029.

Marché des services de fret routier Tendances

• L'industrie des services de fret routier connaît une nouvelle tendance avec la mise en œuvre de la télématique et du suivi GPS. L'efficacité, la visibilité et la sécurité de la flotte pour la télématique sont toutes améliorées grâce à la mise en oeuvre du GPS. De nouveaux systèmes télématiques sont déployés par les entreprises pour limiter et surveiller l'utilisation des véhicules, l'économie de carburant et même le comportement des conducteurs, ce qui entraîne une diminution des dépenses et une surveillance des véhicules de la flotte. Les systèmes GPS automatiques offrent un routage précis, une planification de la livraison et des délais d'attente réduits.
• Par exemple, Industrie des dispositifs de suivi GPS a atteint 3,7 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 14,1 % pour atteindre 13,7 milliards de dollars en 2034. Des facteurs tels que l'acceptation accrue des plateformes de commerce électronique et des services de livraison expliquent la croissance du marché.
• La mise en œuvre de l'optimisation des routes alimentée par l'IA est un développement avancé sur le marché des services de fret routier qui améliore l'efficacité, la rentabilité et la vitesse de livraison. Les systèmes alimentés par l'IA utilisent les modes de circulation en temps réel, les conditions météorologiques, le combustible brûlé et la capacité du véhicule pour déterminer les itinéraires optimaux, ce qui minimise les retards et les coûts d'exploitation.
• En janvier 2025, Ikargos a réformé l'expédition de fret en Inde avec le lancement de ses solutions logistiques basées sur l'IA, s'établissant comme un précurseur dans la transformation numérique de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise utilise des technologies avancées pour résoudre les problèmes liés à la logistique traditionnelle et faciliter le commerce international.

Analyse du marché des services de fret routier

Sur la base des véhicules, le marché des services de fret routier est divisé en véhicules utilitaires légers (VPL), camions moyens et camions lourds. En 2024, le segment des poids lourds a dominé le marché avec une part d'environ 50 % et devrait croître à un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision.

• La plus grande part du marché des services de fret routier est détenue par le segment des poids lourds, qui effectue le plus grand volume de transport de fret efficacement, sur de grandes distances. Ces camions sont indispensables pour les secteurs de la construction, de la fabrication, du commerce de détail et du commerce en vrac, qui nécessitent une capacité de transport importante.
• Pour atteindre les objectifs de durabilité, les gouvernements et les entreprises de logistique modernisent leurs parcs en ajoutant de la télématique et des moteurs éconergétiques ou en remplaçant les poids lourds par des modèles électriques et à hydrogène. En outre, ces véhicules sont grandement nécessaires en raison de l'augmentation du commerce transfrontalier et de la production industrielle.
• À titre d'exemple, Volvo Trucks a lancé le premier système de transport de marchandises « Road Train » en Inde en février 2025, ce qui améliore grandement le système logistique indien. La configuration du train routier est une combinaison d'un tracteur Volvo FM 420 4×2, d'une remorque intermédiaire conteneurisée de 24 pieds et d'une semi-remorque de 44 pieds.

Selon la destination, le marché des services de fret routier est segmenté en services nationaux et internationaux. En 2024, le segment intérieur domine le marché avec 83 % de part de marché et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 5,5 % de 2025 à 2034.

• Le segment intérieur détient la part de marché la plus élevée sur le marché des services de fret routier en raison de la nécessité de transports à courte et moyenne distance entre les frontières. Les activités d'urbanisation, d'industrialisation et de commerce électronique entre les pays augmentent la demande de services logistiques efficaces. Le fret routier intérieur occupe une place de premier plan en raison de son efficacité à livrer les marchandises à temps tout en maintenant les dépenses à un niveau bas.
• Pour les industries des aliments et des boissons, du commerce de détail et de la construction, le fret intérieur est important en raison des expéditions en vrac et des délais. De plus, la livraison du dernier kilomètre, les entrepôts et les centres de distribution locaux aident à soutenir le système de fret intérieur.
• Par exemple, en octobre 2024, l'ARC signale que les activités de logistique routière des Indiens devraient augmenter de 9 % en revenus au cours de l'exercice 2024-25. Il est probable que ce secteur sera encore amélioré grâce aux programmes et aux politiques de développement de l'infrastructure et de la logistique gouvernementales.

Sur la base du service, le marché des services de fret routier est segmenté en charge camion pleine (FTL), moins de charge camion (LTL), services express et colis, transport contractuel dédié (DCC) et transport intermodal, la catégorie des robots de service devant dominer en raison de son efficacité dans le transport de grandes expéditions à moindre coût par unité.

• Les industries manufacturières, les détaillants, l'agriculture et la construction préféreraient utiliser FTL pour les expéditions en vrac parce qu'elle a des délais de transit plus rapides, moins de risques associés à la manutention et des services de livraison directe. Les expéditions FTL, contrairement à LTL, utilisent des camions complets, ce qui signifie qu'il n'y a pas de retards inutiles en raison d'arrêts excessifs.
• En outre, l'économie est une autre considération primordiale - FTL permet des dépenses de carburant moins chères pour chaque tonne ainsi qu'une meilleure efficacité du parc, ce qui en fait l'option favorable pour les expéditions à volume élevé. Investir dans l'amélioration des routes et la construction de nouveaux centres logistiques facilite encore le développement de FTL. Les technologies de télécommunication et les plates-formes numériques de fret sont adoptées par les entreprises pour améliorer l'appariement des charges, la planification des routes et la productivité de la flotte.

En 2024, la région de la Chine en Asie-Pacifique a dominé le marché des services de fret routier avec une part de marché d'environ 45 % en Asie-Pacifique et a généré environ 385,4 milliards de dollars en revenus.

• La combinaison des industries manufacturières, des dépenses intérieures et de vastes capacités logistiques a fait de la Chine un leader sur le marché des services de fret routier de la région Asie-Pacifique. Parmi les autres moyens d'élargir ce marché, mentionnons les initiatives d'infrastructure financées par le gouvernement, comme les nouveaux programmes d'expansion de l'autoroute et le développement de centres logistiques intelligents.
• L'efficacité opérationnelle est renforcée grâce à des progrès technologiques tels que les plates-formes numériques de fret. Entre-temps, des camions autonomes et électriques sont investis pour aider à atteindre les objectifs de durabilité. Enfin, la demande de services de fret efficaces est également plus forte que jamais en raison de la croissance du commerce électronique et des échanges transfrontaliers.
• En septembre 2024, DSV introduit un nouveau service de fret routier intercontinental, le Silkway Express. Ce service est destiné au fret de la Chine vers l'Europe et vise à être un substitut fiable au fret aérien, maritime et ferroviaire qui a de graves limites pour le moment.

Le marché des services de fret routier au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les volumes du commerce intérieur, l'expansion du commerce électronique et les changements dans la chaîne d'approvisionnement ont eu une incidence positive sur le marché des services de fret routier au Royaume-Uni. Avec la croissance des ventes au détail, le besoin de services efficaces de livraison de dernier kilomètre augmente également. Les efforts de durabilité, y compris l'utilisation de véhicules à faible émission et l'amélioration de l'acheminement, sont de plus en plus axés sur de nombreuses entreprises.
• Le marché connaît également un changement dans la région en raison des réalignements commerciaux induits par le Brexit. Il y a aussi eu une augmentation des dépenses sur le marché des systèmes numériques d'automatisation du fret pour le commerce électronique afin d'améliorer la productivité et de réduire les coûts.
• Un exemple est l'allocation de 90 millions de livres sterling pour le développement de quatre grands projets routiers en Angleterre par le gouvernement britannique fin février 2025. L'objectif de ces projets est d'accroître la sécurité, de réduire les temps de déplacement et de permettre à ces régions de réaliser des économies. Ces projets font partie des gouvernements.

Le marché des services de fret routier aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Un réseau routier bien établi, une forte production industrielle et une large utilisation du commerce électronique sont quelques-uns des facteurs qui propulsent le marché américain des services de fret routier. La demande croissante de services de camionnage en raison de l'augmentation des achats en ligne et des solutions de livraison du dernier kilomètre fait augmenter l'efficacité du service. Les entreprises investissent dans des camions autonomes, des systèmes télématiques et des systèmes numériques de fret pour alimenter l'efficacité opérationnelle.
• À titre d'exemple, la productivité du transport de marchandises a pris une place centrale pour Daimler Truck North America (DTNA) avec le développement du Freightliner SuperTruck II en février 2023. Ce projet, comme le précédent SuperTruck I, a été subventionné par le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) en plus d'autres plans visant à réduire les émissions et à améliorer la productivité du fret avec de nouveaux outils.

Le marché des services de fret routier aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Stratégiquement, les Émirats arabes unis sont dans un endroit privilégié pour le marché des services commerciaux. La croissance du commerce international et les progrès de l'infrastructure contribuent également. Le pays offre des services en tant que centre logistique, fournissant des voies de communication pour le transport de marchandises au sein du CCG et d'autres régions. Les zones de libre-échange et les solutions intelligentes fournies par le gouvernement améliorent la compétence et la productivité des chaînes logistiques.
• Cette croissance est due à l'augmentation du commerce électronique, du commerce de détail et des matériaux de construction. D'autres entreprises de la région programment également des activités logistiques en utilisant des solutions vertes, la numérisation du fret et des programmes de camions autoconducteurs pour une meilleure productivité et atteindre les objectifs de durabilité des EAU.
• Par exemple, en juillet 2024, le plus grand réseau numérique de fret terrestre TruKKer, basé dans la région MENA, a formé un contrat stratégique de partenariat public-privé (PPP) avec la Roads and Transport Authority (RTA) de Dubaï. Ce partenariat vise à construire une plate-forme de services de transport commercial pour Dubaï.

Part du marché des services de fret routier

• Les 7 principales entreprises de l'industrie des services de fret routier sont UPS Supply Chain Solutions, DHL Logistics, FedEx, DB Schenker, DSV, Kuehne + Nagel, et Ryder System qui contribue environ 7% du marché en 2024.
• L'intégration du routage optimisé par l'Intelligence Artificielle, le suivi IoT et la visibilité en temps réel est ce qui conduit les services logistiques transfrontaliers d'UPS. Les services de courtage en douane sont maintenant associés au transport multimodal. La durabilité est à l'avant-garde de la vision de l'entreprise grâce à des véhicules à carburant alternatif et à des initiatives de compensation du carbone. En outre, l'initiative de soutien aux PME assouplit les services de fret et les outils numériques de gestion des expéditions pour les PME.
• DHL a mis l'accent sur le déploiement de camions électriques et biocarburants, qui se déplacent vers des investissements logistiques écologiques, pour améliorer leur positionnement sur les marchés émergents. L'expansion de l'infrastructure dans la logistique verte renforce la livraison des derniers milles sur ces marchés. La collaboration avec les marchés du fret aide à améliorer le regroupement des charges tout en réduisant les coûts et les émissions. Outre des services de fret routier sur mesure compétitifs, la méthodologie de l'ensemble d'analyse prédictive offre une nouvelle approche axée sur le client.
• L'expansion des services transfrontaliers avec un dédouanement sans effort garanti s'est accompagnée d'un accent accru sur la fourniture sans heurts dans les zones émergentes grâce à l'électrification des flottes. Cibler les opérations neutres en carbone d'ici 2040 a également permis une collaboration gouvernementale plus fluide grâce à une meilleure analyse prédictive de l'IA et au suivi du fret routier. L'ajout d'étiquettes sur mesure pour l'expédition en vrac aide à élargir l'attention directe sur FedEx Freight. L'optimisation des services à moindre charge que le camion (LTL) grâce à une efficacité accrue grâce aux améliorations du réseau et à la réservation numérique provient également de FedEx.

Sociétés du marché des services de fret routier

Les principaux acteurs du secteur des services de fret routier sont:

• C.H. Robinson
• DB Schenker
• DHL Logistique
• DSV
• FedEx
• J.B. Hunt Services de transport
• Kuehne + Nagel
• Système Ryder
• UPS Solutions pour la chaîne d'approvisionnement
• XPO Logistique

Sur le marché des services de fret routier, la plupart des entreprises se concentrent sur la transformation numérique, le rapport coût-efficacité et la durabilité. Les entreprises emploient l'IA pour le routage, le suivi en temps réel et même le camionnage autonome comme moyen de conduire l'efficacité. L'électrification de la flotte et l'utilisation de carburants de remplacement gagnent également en appui pour réduire les émissions de carbone. La collaboration stratégique avec des entreprises tiers de logistique (3PL) et l'intégration du commerce électronique aident à résoudre les problèmes de livraison des derniers milles. De plus, les entreprises élargissent leurs réseaux de logistique transfrontalière et appliquent de nouvelles pratiques de tarification dynamique pour s'adapter à des environnements concurrentiels à la demande changeante.

En raison de l'évolution de la demande, les entreprises cherchent également à construire des systèmes flexibles et évolutives. Les modèles d'actifs légers pour les dépenses opérationnelles comme le courtage de fret et les plateformes numériques de correspondance de fret sont en hausse. Les investissements dans l'automatisation et les entrepôts combinés à l'analyse prédictive améliorent les performances de la chaîne d'approvisionnement. En outre, le respect des règlements et la sécurité des opérations modernes de la flotte demeurent une priorité lorsque les entreprises déploient des DLE et de la télématique pour améliorer la gestion de la flotte. En outre, mettre davantage l'accent sur l'intégration multimodale des services logistiques pour élargir la proposition de valeur.

Nouvelles de l'industrie des services de fret routier

• En décembre 2024, la Chine a lancé un nouveau service ferroviaire de fret routier visant à renforcer les liens commerciaux avec les pays de l'ANASE, en particulier en reliant Chongqing en Chine à Vientiane au Laos. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus large de la Chine visant à renforcer ses relations commerciales en Asie du Sud-Est et à améliorer l'efficacité logistique. Ce service intègre le transport ferroviaire et routier, facilitant ainsi une logistique plus fluide pour le transport de marchandises entre la Chine et les pays de l'ANASE. Il s'agit d'une amélioration importante des itinéraires de transport existants, qui ont vu le volume de fret augmenter ces dernières années.
• En juillet 2024, GEODIS, un chef de file mondial en matière de logistique, a atteint la norme 2023 de niveau 1 de la Transported Asset Protection Association (TAPA) Trucking Security Requirements (TSR) pour ses opérations transfrontières de fret routier entre Singapour et la Malaisie. C'est le plus haut niveau de certification attribué par TAPA et marque une première dans l'industrie internationale du transport de marchandises pour cette région. La certification de niveau 1 valide le respect par GEODIS de mesures de sécurité strictes, assurant une protection contre le vol, les manipulations et autres menaces.
• En septembre 2024, Scan Global Logistics (SGL) a acquis Blu Logistics Brasil dans le cadre de son expansion stratégique en Amérique latine. Cette acquisition renforce la présence de SGL au Brésil, un marché clé offrant un potentiel économique important et des avantages géographiques pour le commerce international. Blu Logistics se spécialise dans le fret aérien et maritime, en particulier les voies commerciales entre la Chine, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, ce qui en fait un ajout précieux au portefeuille de SGL. SGL a ouvert de nouveaux bureaux en Argentine (Buenos Aires) et en Colombie (Bogotá) tout en améliorant les opérations au Mexique, au Chili et au Pérou.
• En août 2024, DSV a fait un pas important pour améliorer ses capacités de fret routier en commandant 300 camions électriques de Volvo, dans le cadre de sa stratégie plus large de transition vers des solutions de transport durables. Cette commande est l'une des plus importantes pour les camions électriques dans le secteur de la logistique et s'harmonise avec l'engagement de DSV de réduire les émissions. Les nouveaux camions seront intégrés dans les opérations européennes de DSV, contribuant à son objectif de déployer un total de 2 000 camions électriques d'ici 2030. Cette initiative reflète le dévouement de DSV à la durabilité et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Le rapport d'étude du marché des services de fret routier couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume (milliers de tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par service

• Charge totale par camion (FTL)
• Charge inférieure à celle du camion (LTL)
• Services express & colis
• Transport contractuel dédié (DCC)
• Transport intermodal

Marché, par véhicule

• Véhicules utilitaires légers
• Camions moyens
• Camions lourds

Marché, par destination

• Domestique
• internationaux relatifs

Marché, par utilisation finale

• Commerce de détail et électronique
• Automobile
• Produits alimentaires et boissons
• Produits pharmaceutiques et soins de santé
• Industrie et fabrication
• Produits chimiques et matières dangereuses

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud