Taille du marché des emballages en verre de détail – Par qualité, par type de produit, par capacité et par secteur d’utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Part du marché des emballages en verre de détail

Le marché mondial des emballages de verre de détail a été évalué à 12,2 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 3,7 % pour atteindre 17,3 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que la croissance de la consommation de boissons alcoolisées et l'accent accru mis sur la santé et la sécurité.

La croissance de la consommation de boissons alcoolisées est un moteur majeur de croissance du marché des emballages en verre de détail. Par exemple, selon la Statista, les revenus générés par le marché mondial des boissons alcoolisées ont été évalués à 1,7 billion de dollars en 2025. Cette augmentation de la demande mondiale de bière, de vin et de spiritueux est due à l'urbanisation rapide, à l'accroissement de la population de la classe moyenne et à l'évolution des habitudes sociales, qui dépendent de l'emballage en verre en raison de sa capacité à préserver la saveur, la qualité et la carbonation sans interaction chimique, contrairement aux matériaux plastiques et métalliques. De plus, ces emballages en verre offrent des avantages réutilisables et recyclables qui s'harmonisent avec les préférences des consommateurs en matière d'emballage durable tout en respectant les exigences réglementaires. De plus, les fabricants adoptent de plus en plus ces emballages en verre, car ils améliorent l'attrait de la marque et sont essentiels pour des produits de grande valeur tels que les bières artisanales, les vins haut de gamme et les spiritueux artisanaux.

Les fabricants d'emballages de verre de détail doivent mettre l'accent sur des solutions de verre robustes, durables et de qualité supérieure pour répondre au besoin croissant de boissons alcoolisées. L'accent mis sur la recyclabilité, la préservation du goût et la marque haut de gamme alimentera l'adoption, en particulier pour les vins haut de gamme, les bières artisanales et les spiritueux artisanaux.

L'accent de plus en plus mis sur la santé et la sécurité est un autre facteur clé de croissance sur le marché des emballages en verre de détail. Contrairement aux emballages plastiques et métalliques, qui peuvent lessiver les produits chimiques nocifs dans les aliments et les boissons, le verre est un matériau inerte et non réactif dans la nature et assure donc une contamination zéro. Cela les rend hautement préférables pour les consommateurs soucieux de la santé qui recherchent un emballage sûr et sécuritaire pour des produits comme les aliments biologiques, les boissons et les produits pharmaceutiques. Plusieurs organismes de réglementation et détaillants adoptent de plus en plus des emballages en verre en raison de son respect des normes de sécurité, en particulier dans les produits pour bébés, les suppléments et les consommables haut de gamme. De plus, la demande croissante de produits naturels et biologiques repose sur des emballages en verre pour assurer la sécurité et la pureté, ce qui contribue à la croissance du marché.

Les fabricants d'emballages de verre au détail doivent mettre l'accent sur le caractère non réactif et sans produits chimiques du verre pour satisfaire les consommateurs de plus en plus axés sur la santé. L'accent sera mis sur l'emballage approuvé de produits biologiques, de boissons et de produits pharmaceutiques, en particulier dans les catégories de primes et de produits réglementés comme les soins aux bébés et les suppléments.

Tendances du marché de l'emballage de verre au détail

• L'adoption d'emballages en verre rempli à chaud constitue une tendance importante dans l'industrie de l'emballage au détail. Cet emballage en verre rempli chaud est largement utilisé pour divers produits tels que les jus, les sauces, prêts à boire le thé et les boissons fonctionnelles, pour assurer une durée de conservation prolongée sans conservateurs tout en maintenant l'intégrité de la saveur et des nutriments.
• Une autre tendance importante sur le marché est l'innovation dans la technologie d'emballage de verre au détail, comme les matériaux légers, les dessins artistiques, le recyclage amélioré, la technologie intelligente et les revêtements antimicrobiens, qui gagnent en traction rapide. Ces progrès technologiques garantissent un emballage en verre rentable, attrayant, polyvalent et écologique.
• L'emballage en verre est souvent associé à une qualité supérieure en raison de sa polyvalence dans les designs, qui permettent aux marques d'améliorer leur attrait et la fidélité de leur marque. Cette tendance est particulièrement évidente dans l'industrie des boissons alcoolisées, où les segments de boissons haut de gamme et de haute qualité préfèrent l'emballage en verre pour maintenir l'intégrité des produits et pour transmettre la valeur de la marque.

Analyse du marché des emballages en verre de détail

Le marché basé sur la catégorie est classé en types 1, 2 et 3.

• Le segment de type 3 est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait connaître un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision. L'expansion rapide de l'industrie des boissons et de l'emballage alcoolique stimule la demande d'emballages en verre de type 3 pour la bière, les vins, les spiritueux et les boissons non alcoolisées. Ces emballages en verre de type 3 offrent une recyclabilité accrue, qui s'harmonise avec les préférences des consommateurs et la réglementation gouvernementale pour les emballages durables. De plus, ces verres de type 3 gagnent en traction rapide dans l'industrie des aliments et des boissons pour des produits comme les pots pour confitures, cornichons et aliments pour bébés, en raison de leur caractère abordable, clair et non réactif.
• Le segment de type 2 représentait 3,4 milliards de dollars en 2024. La croissance de ce segment est due à l'expansion rapide de l'industrie pharmaceutique et des soins personnels, qui utilise du verre de type 2 pour les bouteilles pharmaceutiques, le sérum de soin et les cosmétiques en raison de leurs propriétés de résistance chimique supérieures. Ce verre de type 2 offre une solution rentable par rapport au verre de type 1, ce qui le rend idéal pour certains emballages de résistance chimique à moindre coût. De plus, ces lunettes de type 2 sont de plus en plus rapidement adoptées dans les marques de beauté bio et haut de gamme, car elles offrent une meilleure conservation des produits sans souci de lessivage.

Le marché des emballages de verre au détail basé sur l'industrie de l'utilisation finale est classé dans la catégorie des aliments et boissons, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques, produits ménagers et de consommation et autres.

• L'industrie alimentaire et des boissons est le plus grand marché et a représenté 3,5 milliards de dollars en 2024. L'adoption croissante de l'emballage en verre dans les boissons spécialisées, les aliments biologiques et les produits artisanaux en raison de sa qualité, de sa pureté et de sa durabilité élevées alimente la demande du marché. De plus, plusieurs fabricants de boissons préfèrent l'emballage en verre pour les spiritueux de luxe, la bière artisanale et les sauces gourmandes en raison de son aspect esthétique élevé et de sa recyclabilité. En outre, l'augmentation des boissons biologiques fonctionnelles et saines repose sur des emballages en verre pour maintenir la saveur, la carbonation et la fraîcheur, ce qui pousse la demande de bouteilles en verre. L'augmentation de la réglementation gouvernementale relative aux emballages durables pour réduire les déchets alimente davantage la demande de bouteilles en verre réutilisables, ce qui favorise la croissance du marché des emballages en verre au détail dans l'industrie des aliments et boissons.
• L'industrie des cosmétiques et des soins personnels est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision. L'augmentation de la demande de produits de beauté sans produits chimiques, biologiques et propres pousse la demande de contenants en verre pour prévenir la contamination et assurer une durée de conservation prolongée des produits. De plus, plusieurs marques adoptent des emballages en verre pour les parfums haut de gamme, les soins de la peau et les marques de beauté grâce à son look haut de gamme, sa durabilité et sa recyclabilité. En outre, l'augmentation de la réglementation gouvernementale visant à interdire le plastique à usage unique conduit à la transition vers l'emballage en verre pour assurer un emballage durable et non réactif pour les produits de soins personnels, ce qui devrait stimuler la croissance du marché dans ce segment.

Le marché de détail de l'emballage en verre basé sur le type de produit est segmenté en bouteilles, pots, tubes en verre et autres.

• Le segment des produits de bouteilles est le plus grand marché et a représenté 7,6 milliards de dollars en 2024. La croissance de ce segment est attribuable à la consommation croissante de boissons alcoolisées comme la bière, les vins, les spiritueux et les boissons non alcoolisées comme les boissons gazeuses, les jus et les eaux embouteillées. Les bouteilles de verre sont très préférées dans les boissons alcoolisées, les cosmétiques de luxe et le secteur alimentaire haut de gamme en raison de leur capacité à préserver le goût, l'arôme et la qualité. De plus, le consommateur perçoit les bouteilles de verre comme une option sûre pour stocker les boissons et autres consommables en raison de leur nature non réactive, qui est un moteur de croissance majeur pour ce segment.
• Le segment des produits de pots est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision. L'expansion rapide de l'industrie alimentaire, conjuguée à l'augmentation du revenu disponible et à l'urbanisation rapide, a entraîné une augmentation de la demande de produits emballés, qui dépendent souvent de l'emballage en verre comme option sûre, fiable et esthétique. Ces pots sont largement utilisés pour les emballages alimentaires tels que les sauces, les pots, le miel et les épices pour répondre à la demande croissante de produits divers et spécifiques à la cuisine, tout en assurant la prévention de la fraîcheur et de la contamination.

Le marché des emballages en verre de détail basé sur la capacité est divisé en jusqu'à 200ml, 200ml – 1 litre et plus de 1 litre.

• Le segment de 200ml – 1 litre est le plus grand marché et a représenté 6,6 milliards de dollars en 2024. La croissance de ce segment est due à l'augmentation de la demande de boissons à portion unique et à portion familiale, telles que les boissons gazeuses, le vin, le jus, la bière et les spiritueux, ainsi qu'au changement de la préférence des consommateurs pour la commodité et la consommation portable, qui peut répondre à la consommation individuelle tout en assurant la facilité de transport et d'entreposage. De plus, ces emballages en verre de 200 ml – 1 litre de capacité sont préférés par les marques premium pour des produits tels que l'huile d'olive, la sauce et les boissons artisanales tout en assurant un design d'emballage attrayant qui assure un meilleur attrait et une différenciation de la marque, ce qui stimule la croissance de ce segment sur le marché.
• Le segment ci-dessus de 1 litre devrait croître avec un TCAC de 3,3 % au cours de la période de prévision. Ce contenant de verre répond aux tendances d'achat en vrac de produits de boissons comme l'eau, le jus, le vin et les produits alimentaires comme les cornichons et les huiles. L'essor de l'hôtellerie et des services de restauration pousse la demande de conteneurs en verre de plus de 1 litre, qui peuvent être distribués par les circuits de vente au détail. De plus, l'augmentation de la popularité des emballages rechargeables et réutilisables pour réduire les déchets soutient encore la croissance de ce segment.

La région nord-américaine représentait 25,1 % de la part du marché mondial des emballages de verre au détail en 2024. La demande croissante de solutions de rechange pour les emballages de qualité supérieure et durables est l'un des principaux moteurs de croissance en Amérique du Nord. Diverses initiatives gouvernementales appuient l'adoption de matériaux d'emballage durables, ce qui favorise l'adoption rapide d'emballages en verre au détail pour répondre aux exigences réglementaires.

• Les États-Unis ont dominé le marché des emballages de verre au détail, représentant 2,7 milliards de dollars en 2024. Le pays connaît une hausse de la consommation de boissons alcoolisées de qualité supérieure et de boissons artisanales, associée à une demande croissante d'emballages durables, qui sont parmi les principaux moteurs de croissance de la région. Par exemple, selon Statista, les revenus générés par l'industrie américaine de l'alcool ont été évalués à 37,7 milliards de dollars en 2022. En outre, la préférence croissante pour les spiritueux haut de gamme, les boissons spécialisées et les produits alimentaires biologiques alimente davantage la demande d'emballages en verre de haute qualité, soutenant le marché de la région.
• Le marché canadien des emballages de verre au détail devrait augmenter de 1,4 % au cours de la période de prévision. Les initiatives gouvernementales en faveur de la réduction des déchets plastiques poussent les fabricants à adopter une solution d'emballage en verre 100% recyclable pour soutenir les efforts de durabilité à long terme, qui devraient soutenir la croissance du marché. De plus, le gouvernement a lancé le programme EPR (prolongation de la responsabilité des producteurs) qui oblige les fabricants à assumer la responsabilité de leur matériel d'emballage, ce qui propulse la demande d'emballage en verre dans l'industrie des aliments et des boissons, alors que les entreprises continuent de chercher des solutions d'emballage durables.

La région européenne détenait 32,7 % de la part du marché mondial des emballages en verre de détail en 2024. La croissance du marché de l'Europe est attribuée à l'intérêt accru pour des solutions d'emballage durables et respectueuses de l'environnement, ainsi qu'à la demande croissante d'emballages haut de gamme et de produits de luxe dans l'industrie alimentaire, des boissons et des cosmétiques.

• Le marché allemand représentait 1,2 milliard de dollars en 2024. Le pays dispose d'une industrie des boissons forte, y compris le vin, la bière et les spiritueux haut de gamme, ainsi que de politiques gouvernementales rigoureuses pour la réduction des déchets plastiques, ce qui entraîne une demande constante de solutions d'emballage en verre pharmaceutique. En outre, l'amélioration de l'infrastructure de recyclage du verre et du système de bouteilles réutilisables pousse la demande de solutions d'emballage en verre.
• Le marché britannique des emballages en verre devrait connaître une croissance de 3,2 % au cours de la période de prévision. La mise en place d'une taxe sur les emballages plastiques dans la région, qui pénalise les entreprises utilisant des emballages non recyclables, est à l'origine de la demande de solutions durables et recyclables pour les emballages en verre. De plus, la présence de grands fabricants d'emballages en verre et le changement de préférence des consommateurs pour les marques d'écoconcision dans l'industrie des boissons et des aliments biologiques de première qualité contribuent également à la croissance du marché.
• L'industrie de l'emballage de verre au détail en France devrait atteindre 857,3 millions de dollars en 2034. Le marché français est fortement influencé par les politiques gouvernementales qui restreignent le plastique à usage unique et favorisent l'emballage à base de verre dans l'industrie alimentaire, des boissons et des cosmétiques. De plus, la demande croissante d'emballages de luxe dans les produits de parfum, de vin et de gastronomie haut de gamme contribue à l'expansion du marché.
• En 2024, le marché italien des emballages en verre représentait 490,2 millions de dollars. La croissance du marché italien est attribuée à la demande croissante d'emballages à base de verre personnalisables, notamment pour le vin haut de gamme, l'huile d'olive et l'exportation artisanale de produits alimentaires. De plus, la présence de réglementations strictes de l'UE en matière de sécurité alimentaire et d'emballages durables est à l'origine de la demande d'emballages en verre de haute qualité, ce qui stimule la croissance du marché dans la région.
• Le marché espagnol des emballages en verre devrait augmenter de 2 % d'ici 2034. L'expansion de l'industrie des aliments et boissons de qualité supérieure, y compris la bière artisanale, le jus biologique et les boissons alimentaires de spécialité, a créé une forte demande d'emballages en verre de haute qualité qui répondent aux exigences strictes de sécurité de l'UE. En outre, l'expansion rapide de l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme en Espagne a entraîné une augmentation de la demande de produits emballés de qualité supérieure dans les hôtels, les restaurants et les commerces de détail hors taxes, ce qui alimente la croissance du marché dans la région.

La région Asie-Pacifique détenait 29,4 % de la part du marché mondial des emballages de verre au détail en 2024. La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud, est en croissance en raison de l'augmentation de la production et de l'exportation de boissons et de cosmétiques. De plus, la demande croissante d'emballages haut de gamme et durables, conjuguée à l'initiative gouvernementale pour des emballages écologiques, stimule la croissance du marché.

• Le marché chinois des emballages en verre devrait atteindre 2,4 milliards de dollars d'ici 2034. Une réglementation gouvernementale stricte sur la réduction des déchets plastiques et la demande croissante d'emballages durables dans l'ensemble des industries alimentaires et des cosmétiques personnels sont les principaux moteurs de croissance du pays. En outre, la demande croissante de thé, de spiritueux et de produits de soins de la peau augmente également la demande d'emballages au détail en verre.
• En 2024, le marché japonais des emballages de verre au détail représentait 536 millions de dollars. La croissance de la demande de marché est attribuée à l'augmentation de la demande de produits esthétiques et d'emballages en verre fonctionnels dans l'industrie des cosmétiques et des parfums haut de gamme. De plus, la forte culture des boissons au Japon pousse la demande d'emballages en verre personnalisables et haut de gamme pour le whisky, le saké et les boissons artisanales haut de gamme, qui contribuent à la croissance du marché.
• Le marché indien des emballages de verre au détail devrait connaître une croissance de plus de 7,1 % au cours de la période de prévision. L'essor de l'industrie FMCG, en particulier dans le secteur des boissons de première qualité et des aliments biologiques, est à l'origine de l'adoption d'emballages en verre comme solution durable et inviolable. En outre, l'expansion rapide des marques de boissons locales et mondiales en Inde a entraîné une augmentation de la demande de solutions d'emballage en verre durables et réutilisables.

La région de l'Amérique latine détenait 6,6 % de la part du marché mondial des emballages de verre au détail en 2024. Le marché latino-américain est alimenté par la demande croissante de boissons alcoolisées de qualité supérieure, qui dépendent de bouteilles en verre de haute qualité. De plus, le passage à des solutions d'emballage recyclables et réutilisables dans l'industrie alimentaire et des boissons est à l'origine de la croissance du marché.

La région de l'AEM détenait 6,1% de la part du marché mondial des emballages de verre de détail en 2024. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est en plein essor en raison de l'expansion des secteurs cosmétiques de luxe et halal, en particulier aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, ce qui pousse la demande d'emballages en verre haut de gamme. De plus, une réglementation gouvernementale stricte en matière de réduction des déchets plastiques et des initiatives pour des solutions de rechange durables dans le secteur des boissons favorisent la croissance du marché dans la région.

Part du marché des emballages en verre de détail

L'industrie de l'emballage de verre au détail est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 5 premiers marchés mondiaux sont Ardagh Group S.A., O-I Glass, Inc., Verallia, Vetropack Holding Ltd et Schott AG, qui représentent collectivement plus de 33 % du marché. Les principaux acteurs du marché investissent dans des solutions d'emballages en verre recyclables et légers pour répondre aux exigences réglementaires strictes et à la demande croissante d'emballages écologiques. Les emballages en verre de la prochaine génération sont axés sur le verre résistant aux éclats et protégé contre les UV, ce qui assure la sécurité des produits, une durée de conservation prolongée et une expérience accrue des consommateurs.

L'innovation dans la technologie de l'emballage en verre, comme les revêtements de surface avancés, les couches antirayures et la technologie du verre renforcé gagnent en popularité rapide dans les emballages de spiritueux haut de gamme, les aliments biologiques et les produits de soins de la peau haut de gamme, en raison de la durabilité accrue et l'attrait esthétique de l'emballage en verre. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les modèles d'emballage réutilisables et rechargeables s'harmonise avec les modèles d'économie circulaire, ce qui pousse les marques à développer des systèmes de retour des dépôts et des programmes de bouteilles en verre rechargeables.

Ardagh Group SA est un leader mondial en matière d'emballages en métal et en verre réutilisables et recyclables et met l'accent sur les emballages durables pour s'aligner sur les préférences des consommateurs et se conformer aux exigences réglementaires. Les entreprises se concentrent sur l'acquisition stratégique et l'innovation afin d'accroître leur empreinte et leurs capacités mondiales. En outre, l'acquisition du verre Consol en Afrique et l'innovation comme NextGen Furnace, placent l'entreprise favorablement sur le marché.

O-I Glass Inc, un concurrent proche opérant sur le même marché, met l'accent sur des solutions innovantes d'emballage en verre couplées à des progrès technologiques pour offrir des produits légers et durables tout en réduisant l'empreinte carbone. L'entreprise met également l'accent sur les partenariats stratégiques et l'innovation pour renforcer son paysage, et s'est associée à la société de boissons mates FX pour fournir des solutions d'emballage en verre à l'industrie des boissons. En outre, l'entreprise a également introduit sa bouteille de vin en verre léger en France pour gagner encore plus en compétitivité.

Entreprise du marché de l'emballage de verre de détail

L'industrie de l'emballage de verre au détail compte plusieurs acteurs importants, dont :

• Groupe Ardagh S.A
• O-I Glass, Inc.
• Verallia
• Vetropack Holding Ltd
• La société Schott AG
• - C'est ça.
• Calaso
• Gerreshiemer AG

Nouvelles de l'industrie de l'emballage de verre au détail

• En janvier 2024, Tricorbraun, un leader mondial de l'emballage a terminé son acquisition du fournisseur allemand d'emballage en verre, GlassLand. Cette acquisition stratégique visait à élargir l'empreinte de l'entreprise en Allemagne et répondra à la demande croissante d'emballages en verre de bière, d'alcool et de vin en Suisse.
• En novembre 2023, l'emballage en verre d'Ardagh a introduit leurs deux nouvelles bouteilles de boissons rondes de Boston. Ces fortes bouteilles cylindriques à fermeture continue de fil seront fabriquées en Amérique du Nord et sont fabriquées à partir de verre de haute qualité, qui est sans fin recyclable.
• En juillet 2023, Croxsons, une entreprise basée au Royaume-Uni, a lancé ses bouteilles de soin rechargeables pour la marque Necessary Good. Ces bouteilles cylindriques ont des dimensions de 100ml et 200ml et assurent la durabilité, la recyclabilité et l'esthétique de l'emballage du produit.

Le rapport d'étude sur le marché des emballages en verre de détail couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par grade

• Type I
• Type II
• Type III

Par type de produit

• Bouteilles
• Boîtes
• Tubes en verre
• Autres

Par capacité

• Jusqu'à 200 ml
• 200 ml – 1 Litre
• Au-dessus de 1 Litre

Par l'industrie d'utilisation finale

• Produits alimentaires et boissons
• Cosmétiques & personnels Soins
• Produits pharmaceutiques
• Ménages et consommateurs Biens
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU