Taille du marché des parafoudres résidentiels – par tension, par matériau, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché

Le marché mondial des dispositifs d'arrêt par surtension résidentielle s'élevait à 145,8 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 232,5 millions de dollars en 2034, soit une augmentation de 4,6% du TCAC entre 2025 et 2034, attribuable aux exigences accrues en matière de protection électrique qui accompagnent l'urbanisation et la modernisation du réseau.

Une tendance à la hausse vers une sélection plus petite et plus économe en énergie les dispositifs d'arrêt rapide; sans compromettre les mesures de sécurité, la croissance du marché sera favorisée. En outre, la présence de règlements de sécurité rigoureux permet de stimuler la construction de nouveaux équipements électriques et d'en assurer la compacité et l'efficacité. Par exemple, l'article 230.67 du Code national de l'électricité (NCÉ) 2023 prescrit un dispositif de protection contre les surtensions de type 1 ou de type 2 pour tous les services de fourniture d'unités d'habitation.

En outre, la tendance progressive à utiliser des protecteurs de surtension intelligents dotés de capacités de surveillance en direct est l'une des principales nouvelles tendances du marché. Néanmoins, la véritable menace pour la croissance du marché vient de la sensibilité aux prix des régions à venir, parallèlement à la concurrence d'autres appareils de protection.

L'Amérique du Nord et l'Europe détiennent la plus grande part de marché en raison des normes de sécurité existantes et de l'éducation avancée des consommateurs. La région de l'Asie-Pacifique offre d'importantes possibilités d'expansion en raison de la construction résidentielle et du développement des infrastructures. En 2024, State Grid Corp. de Chine a maintenu un budget de 70 milliards de dollars en dépenses annuelles après l'an dernier, des chiffres sans précédent dans la course à l'expansion de l'économie d'énergie propre.

Tendances du marché des surgélations résidentielles

• Le marché des surpresseurs résidentiels observe actuellement l'adoption accrue de protecteurs intelligents intégrés à l'IoT, permettant ainsi une surveillance proactive et une télécommande. En 2023, l'Office of Building Technologies du département américain de l'énergie a annoncé une possibilité de financement de 10 millions de dollars destinés aux technologies de construction de pointe, dans le cadre de laquelle des dispositifs de protection contre les surtensions sont inclus.
• Il y a eu un changement notable vers le choix de dispositifs d'arrêt par surtension plus petits et plus économes en énergie tout en respectant les mesures de sécurité. Les régions en développement, parallèlement à la montée en flèche de l'urbanisation, mettent davantage à rude épreuve les nouvelles constructions résidentielles pour mettre en place des dispositifs de protection contre les poussées. En mai 2024, les États-Unis ont entrepris d'importants mégaprojets d'infrastructure, notamment le programme d'amélioration du train du Nord-Est, le California High Speed Rail, le Texas Central Railway, l'agrandissement du métro Second Avenue à New York, et le projet de corridor du pont Brent Spence, qui complète le déploiement du produit.
• De plus, les fabricants sont en train de mettre au point des dispositifs antidéflagrants d'utilisation multifonctionnelle avec une plus grande capacité d'absorption d'énergie et une plus grande ténacité. Il semble y avoir une tendance émergente vers des composants écologiques et des matériaux recyclables sur le marché.
• L'expansion du marché en Amérique du Nord, en Europe et dans les régions de l'Asie-Pacifique s'explique par une plus grande sensibilité des consommateurs aux fluctuations de tension et aux dommages potentiels aux équipements. La State Grid Corporation of China a annoncé un investissement supplémentaire de 350 milliards de dollars pour les années 2021 à 2025, qui servira à améliorer les infrastructures, comme les systèmes de protection contre les surtensions résidentielles.

Analyse du marché de l'arrêt d'urgence résidentiel

• L'industrie des surtensions résidentielles sur tout le segment de tension est classée en < 120 V, 120 V à 240 V et > 240 V. La taille du marché était évaluée à 127,9 millions de dollars, 136,9 millions de dollars et 145,8 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le segment de tension < 120 V devrait atteindre plus de USD 130 millions 2034.
• Le segment 120V dessert les ménages d'Amérique du Nord qui utilisent des systèmes à basse tension, ce qui augmente la demande de protections contre les surtensions compactes et économiques. En 2022, l'initiative « Construire un meilleur réseau » a été lancée par le Département américain de l'énergie (DoE) pour accélérer la modernisation de l'infrastructure des systèmes de transport et de distribution d'énergie du pays, ce qui crée un scénario de croissance pour l'industrie des dispositifs d'arrêt rapide.
• Le segment 120V-240V se développe en Europe et dans certaines régions d'Asie en raison de la nécessité de systèmes à double tension utilisant des pare-chocs avec des limites de protection plus larges. La catégorie >240V s'étend dans les zones de connexions résidentielles de haute puissance, y compris les foyers plus riches et les secteurs d'utilisation de haute puissance nécessitant une meilleure performance d'absorption d'énergie des dispositifs de protection contre les surtensions énergétiques.
• Le développement des produits et les préférences des consommateurs dans tous les segments sont influencés par les améliorations technologiques, les fonctions de connectivité intelligente et le respect des normes réglementaires. La Commission électrotechnique internationale (CEI) a publié en 2023 des normes actualisées de protection contre les surtensions, mettant l'accent sur les capacités de surveillance intelligente pour les applications résidentielles.

• Le segment des matériaux sur le marché des surtensions résidentielles comprend les polymères et la porcelaine. Le segment des polymères devrait connaître un taux de croissance robuste de plus de 4,5 % jusqu'en 2034. La structure légère, l'isolation et la résistance à l'humidité et aux UV stimulent la croissance du marché.
• Le segment des surtensions à base de polymères détenait une part de marché d'environ 51 % en 2024 en raison de leur résistance supérieure, de leur flexibilité et de leur facilité d'installation. Leur durabilité et leur efficacité les rendent idéales pour les logements modernes, offrant une protection électrique améliorée. Ces avantages sont à l'origine de leur adoption généralisée dans les projets d'infrastructure résidentielle et commerciale, assurant ainsi des performances et une sécurité fiables.
• Les entreprises du monde entier augmentent leur capacité de production pour répondre au besoin croissant de dispositifs de protection contre les surtensions. En avril 2022, Toshiba SSE a augmenté presque trois fois la capacité de production des dispositifs d'arrêt par surtension polymère. Ces arréreurs servent à protéger contre la surtension de la foudre pour les centrales électriques, les sous-stations et les lignes de transmission tout en facilitant les activités de disjoncteur aux opérations Hamakawasaki au Japon.
• Le segment de la porcelaine maintient sa présence en raison de sa forte résistance mécanique et de sa stabilité thermique, en particulier dans les régions où les conditions météorologiques sont extrêmes. La mise à jour de la directive de la Commission européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) 2023 contient des lignes directrices sur la protection contre les surcharges, en mettant l'accent sur les solutions à base de polymères et de porcelaine.
• Les matériaux de polymérisation remplacent encore les installations de porcelaine en raison de la réduction des besoins d'entretien et des économies de coûts. Des solutions basées sur des polymères sont en cours de développement par les fabricants pour répondre aux besoins de protection résidentielle et de réglementation des appareils compacts et résistant aux intempéries. Afin d'améliorer les normes de sécurité électrique, le BTO du département américain de l'énergie a déclaré que tout nouveau bâtiment résidentiel après 2023 doit comprendre des dispositifs de protection contre les surtensions.

• Le marché américain de l'arrêt par surtension est estimé à 21,7 millions de dollars, 23,3 millions de dollars et 24,9 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le marché devrait en outre dépasser 40 millions de dollars en 2034. Parmi les moteurs du marché, mentionnons l'augmentation de la domotique, l'escalade des fluctuations du réseau électrique et la sensibilisation des consommateurs à la protection électrique.
• Les investissements dans les technologies liées aux énergies renouvelables ont considérablement augmenté aux États-Unis au cours des dernières décennies. En 2023, les investissements ont atteint 92,9 milliards de dollars américains, contre 29,1 milliards en 2013. La croissance du marché est stimulée par les réglementations en matière de sécurité, la forte présence de la foudre dans certaines régions et l'installation croissante de systèmes d'énergie renouvelable résidentiels.
• La croissance du marché européen des surpresseurs résidentiels est propulsée par des normes de sécurité électrique strictes, l'adoption de technologies de maison intelligente et des investissements dans la modernisation du réseau, ce qui conduira le marché à un TCAC de plus de 5% jusqu'en 2034. L'Allemagne dirige le marché par son infrastructure électrique bien développée, une structure réglementaire rigoureuse et un niveau élevé de sensibilisation des consommateurs résidentiels à la protection contre les surtensions.
• En 2024, le marché des dispositifs d'arrêt par surtension en Asie-Pacifique détient une part de plus de 35 % et devrait encore croître en raison de l'urbanisation, des activités de construction résidentielle et de l'augmentation de la consommation d'électricité. La Chine domine la région avec le développement massif des infrastructures résidentielles, l'expansion des réseaux de réseaux intelligents et la demande croissante de solutions de protection contre les surtensions en raison des fluctuations de tension et des conditions météorologiques.
• Chine Electricité Grid a réalisé un investissement sans précédent de plus de 800 milliards de dollars au cours des six prochaines années en juillet 2024 pour faire face aux pressions exercées sur le système énergétique en raison de la transition rapide vers les sources d'énergie renouvelables.
• Le développement du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est soutenu par des investissements dans les infrastructures résidentielles, des préoccupations en matière de sécurité électrique et des conditions météorologiques difficiles qui provoquent des éclairs et des fluctuations de l'énergie. Les Émirats arabes unis exercent un leadership régional avec des niveaux élevés d'électrification des bâtiments résidentiels, l'établissement de programmes de villes intelligentes et l'utilisation de technologies de protection contre les surtensions. En décembre 2024, Abu Dhabi a approuvé le développement des infrastructures pour 144 projets d'une valeur de 17,97 milliards de dollars.

Part de marché de l'arrêt d'urgence résidentiel

Schneider Electric, Siemens, Eaton, General Electric, ABB et Littelfuse comptent parmi les 6 principaux acteurs de l'industrie des surtensions résidentielles. Tous ces acteurs sont bien équipés avec des investissements robustes en R-D, des réseaux de distribution massifs et le respect des normes de sécurité internationales menant à atteindre la part de marché de plus de 40% en 2024. Les technologies avancées de protection contre les surtensions et l'intégration des maisons intelligentes renforcent encore leur position sur le marché.

Schneider Electric est le leader sur le marché résidentiel de l'arrêt par surtension en raison de sa présence mondiale, de sa gamme de produits et de ses technologies de protection contre les surtensions. Schneider Electric a établi des ports de distribution, des marques et le respect des normes de sécurité maintient son avantage concurrentiel.

De plus, le développement par l'entreprise de solutions de protection contre les surtensions intelligentes et de produits verts renforce sa position de leader sur le marché. Schneider Electric a introduit en février 2024 la gamme de protection des circuits modulaires Acti9 Active au Royaume-Uni, où elle augmente la sécurité électrique grâce à la surveillance en temps réel et à la maintenance prédictive. Le système minimise les défaillances, réduit les temps d'arrêt et optimise l'efficacité énergétique. L'innovation s'adresse aux bâtiments intelligents en combinant les technologies numériques de pointe pour une meilleure protection et fiabilité des circuits.

Sociétés résidentielles d'arrêt d'urgence

• Siemens propose des dispositifs d'arrêt à domicile jusqu'aux niveaux de sécurité internationaux. La fonction d'automatisation est l'une des solutions de protection contre les surtensions de Siemens. Siemens' déjà établi patrimoine dans les produits électriques et le développement continu de nouveaux produits consolider son leadership sur le marché. Siemens a inclus le SICAM FSI, une solution intelligente de protection contre les surtensions avec fonction de détection des défauts dans les applications domestiques en 2023.
• Eaton bénéficie d'une forte présence sur le marché des produits de protection contre les surtensions résidentielles. Il fournit des dispositifs d'arrêt par surtension conformes à l'IoT et des produits écoénergétiques. Son vaste réseau de distribution et son accent sur les normes de sécurité électrique sous-tendent ses performances sur le marché. Les dispositifs de protection contre les surtensions d'Eaton sont conformes à la norme NEC 2023 pour une plus grande sécurité électrique dans les applications résidentielles.
• GE fabrique des surpresseurs à domicile intelligents, combinant de nouvelles technologies avec des capacités de distribution électrique et une expertise en longévité des produits. Sa présence de longue date sur le marché, combinée à ses efforts d'innovation de produits, maintient le besoin constant du marché pour ses protecteurs de surtension. En juillet 2021, GE Grid Solutions a affirmé avoir récemment remporté plusieurs contrats pour la livraison de réacteurs et transformateurs de 765 kV en Inde.
• ABB fournit des produits de protection contre les surtensions résidentielles avec des fonctionnalités d'intégration numérique. Les produits de l'entreprise répondent aux normes d'efficacité énergétique et aux exigences de sécurité. L'accent mis sur l'innovation technologique et le respect des normes de l'industrie l'aide à être compétitive sur le marché. En décembre 2022, ABB a récemment lancé sa série améliorée de protection contre les surtensions résidentielles OVR.
• Littelfuse produit des dispositifs compacts de protection contre les surtensions pour les applications résidentielles. Les produits de l'entreprise disposent de mécanismes de réponse rapide et prolongent la durée de vie opérationnelle. Ses investissements en recherche et développement et l'accent mis sur la fiabilité des produits contribuent à sa présence sur le marché. Récemment, Littelfuse a élargi son portefeuille SIDACtor Protection Thyristor pour la protection contre les surtensions résidentielles.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des surtensions résidentielles sont:

• ABB
• Groupe CHINT
• DEHN SE
• SITE
• Eaton
• Elpro
• Ensto
• Général électrique
• Groupe Hager
• Littelfuse
• Rayon
• Schneider Electric
• Siemens
• Surgetek
• TDK Electronics AG

Nouvelles de l'industrie de l'arrêt de purge résidentielle

• En octobre 2024, DEHN a révélé sa série EZ50-S Guard qui est un antidéflagrant NEMA 4X de type 1 ; le produit dépasse les attentes en matière de suppression des surtensions et d'entretien dans les fenêtres de maintenance. Il est adapté pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels, l'industrie, le commerce et même les centres de données, les opérations de recharge d'énergie et d'EV et est remarquablement fiable, minimisant les défaillances du système et améliorant le temps de disponibilité du système. La solution offre une protection efficace contre le courant alternatif (AC) aux systèmes critiques et à leurs fonctions tout en étant très économique.
• En octobre 2022, à InnoTrans 2024, Hitachi Energy a introduit des transformateurs avec des arréreurs de surtension intégrés pour améliorer la fiabilité de la tension et protéger contre la surtension. Ces systèmes protègent les enroulements en réduisant au minimum la résistance aux courants qui sont appelés amélioration du facteur de puissance. Ces systèmes sont compatibles avec les transformateurs de type sec et les transformateurs remplis d'huile. De plus, ils répondent aux besoins de l'Inde et des systèmes de métro européens qui fonctionnent dans des conditions difficiles.
• Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation a introduit en septembre 2021 de nouveaux dispositifs d'arrêt rapide de 550kV et 765kV. Les pare-chocs à haute tension améliorent la fiabilité du réseau électrique en protégeant les équipements contre la surtension et les surtensions. Avec l'utilisation d'éléments d'oxyde de zinc avancés, ils assurent une meilleure performance et longévité. Le modèle 765kV est l'arrêt de surtension de Toshiba avec la cote la plus élevée, permettant l'expansion de l'infrastructure énergétique et la stabilité des réseaux électriques tout en gérant les exigences croissantes pour la transmission d'électricité.
• En novembre 2020, Hitachi Energy a ouvert une nouvelle usine d'arrêt d'urgence en Chine. Cette installation améliore la capacité de production des pare-chocs, qui sont des dispositifs de protection contre les surtensions fiables pour les réseaux de transmission et de distribution, afin de répondre à la demande mondiale croissante. Avec une technologie de fabrication moderne, Il fabrique des pare-chocs de haute qualité pour les réseaux de transmission et de distribution d'électricité. L'investissement permettra d'accroître l'empreinte de Hitachi ABB en Chine et de développer l'infrastructure énergétique de la région grâce à une technologie nouvelle, éprouvée et de haute qualité.

Ce rapport d'étude de marché sur les surtensions résidentielles comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• 120 V
• 120 V à 240 V
• > 240 V

Marché, par matière

• Polymère
• Porcelaine

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine