Taille du marché des fenêtres résidentielles économes en énergie – par type de vitrage, par adoption, par nombre de fenêtres, prévisions, 2025 – 2034

Taille du marché résidentiel de l'énergie efficace Windows

La taille du marché mondial des fenêtres à haut rendement énergétique résidentiel a été évaluée à 11,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8,5 % entre 2025 et 2034. De plus en plus de problèmes de chauffage et de refroidissement dans les applications résidentielles augmentent la demande de produits pour réduire l'empreinte énergétique et le carbone. Selon la DOE, le gain et la perte de chaleur par les fenêtres représentent environ 25 à 30 % de l'énergie utilisée pour le chauffage et le refroidissement dans les bâtiments résidentiels. Ces statistiques amélioreront l'adoption de produits dans les applications résidentielles.

L'augmentation du soutien gouvernemental en termes de crédits d'impôt, de rabais ou de prêts à faible taux d'intérêt pour encourager les propriétaires à investir dans des technologies éconergétiques améliorera considérablement la demande de produits. De plus, les options de financement écologique ont également augmenté, encourageant les propriétaires à améliorer leur confort et leur valeur foncière tout en appuyant les objectifs environnementaux mondiaux, ce qui a pour effet d'accroître les activités des entreprises.

En outre, la préoccupation accrue à l'égard de la protection de l'environnement, en particulier en ce qui concerne les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre, incitera les propriétaires à investir dans des technologies de pointe pour réduire leur empreinte carbone, ce qui améliorera les perspectives de l'industrie. Selon l'EPA, le remplacement des fenêtres à simple panneau par des fenêtres certifiées Energy Star peut entraîner des économies d'environ 12 % dans les services publics. Ce changement peut également réduire les émissions de CO2 de 1 006 à 6 205 livres par an pour un ménage moyen, ce qui entraîne la pénétration du produit.

Une évolution croissante des consommateurs vers l'adoption de produits confortables avec des caractéristiques améliorées telles que le contrôle constant de la température, les courants d'air réduits, la condensation et les points froids près des fenêtres, créant un environnement de vie plus pratique, en particulier dans des conditions météorologiques extrêmes, propulsera le paysage des affaires. L'attention croissante accordée aux propriétaires pour améliorer la valeur de revente de leur maison viendra compléter la pénétration du produit en tant que caractéristique attrayante pour les acheteurs, car ils promettent des coûts d'exploitation plus faibles et une plus grande durabilité environnementale.

Tendances du marché des fenêtres écoénergétiques résidentielles

• La multiplication des activités de recherche visant à développer des produits de pointe dotés de technologies améliorées, comme les vitrages doubles ou triples, les revêtements à faible teneur en E et les remplissages isolants de gaz, les rendra plus accessibles et plus rentables pour les propriétaires, augmentera l'adoption du produit. En septembre 2024, la start-up AeroShield du MIT a commencé à fonctionner dans une nouvelle installation qui produit des fenêtres extrêmement isolantes pour améliorer l'efficacité énergétique et les émissions de carbone dans les bâtiments. La société a obtenu un prix ARPA-E SCALEUP de 14,5 millions de dollars au printemps 2024 afin d'aider leurs technologies avancées et économes en énergie prêtes à être mises en œuvre sur le marché.
• Augmenter les investissements des clients dans l'adoption de fenêtres esthétiquement agréables et confortables avec un éblouissement réduit et des rayons UV minimisés, protéger le mobilier et le plancher de la décoloration tout en offrant une lumière naturelle plus claire et plus cohérente, favorisera les statistiques de l'industrie. De plus, des percées dans les nanotechnologies et les aérogels transforment l'isolation des fenêtres. Les couches aérogel transparentes ultra-minces réduisent considérablement la conductivité thermique sans compromettre la lumière naturelle, rendant les fenêtres très efficaces tout en maintenant l'esthétique, conduisant à des statistiques de l'industrie de pointe.
• L'intensification des ouragans et des vagues de chaleur du changement climatique stimulera la demande de produits à haute performance offrant une durabilité et une isolation accrues. Selon le rapport Statista 2023, entre 2011 et 2020, les États-Unis ont souffert de 19 ouragans survenus de 2011 à 2020. De plus, des entreprises comme Conservation Construction de Houston aident également les résidents à remplacer leurs fenêtres pour qu'elles soient plus économes en énergie et plus durables afin de surmonter les défis climatiques qui conduisent à améliorer la croissance des entreprises.
• De plus, les propriétaires se tournent de plus en plus vers les fenêtres fabriquées à partir de matériaux recyclés et de procédés de fabrication à faible teneur en carbone viendront compléter les perspectives de l'industrie. Les entreprises qui utilisent des principes de l'économie circulaire, comme le recyclage du verre en boucle fermée et les matériaux d'encadrement durables, attirent des acheteurs soucieux de l'environnement désireux d'investir dans la durabilité à long terme.

Analyse du marché résidentiel de Windows

• Le marché des fenêtres à haut rendement énergétique résidentiel était évalué à 9,5 milliards de dollars, 10,4 milliards de dollars et 11,4 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'industrie est segmentée en jusqu'à 6 unités, >6 à 10 unités et >10 unités selon le nombre de fenêtres.
• Jusqu'à 6 unités devraient augmenter de plus de 15,3 milliards de dollars d'ici 2034. L'augmentation du coût du chauffage et du refroidissement, en fonction des préoccupations croissantes concernant l'impact environnemental, favorisera l'adoption des produits dans les petits ménages. Les maisons avec plusieurs fenêtres bien isolées connaissent une meilleure régulation de la température, réduisant la dépendance à l'égard des systèmes CVC et réduisant les émissions de carbone, favorisant la croissance des produits. Par exemple, les fenêtres certifiées Energy Star permettent aux propriétaires d'économiser en moyenne 7 % à 15 % sur les factures annuelles d'énergie des ménages.
• >6 à 10 unités de segment devraient augmenter à un TCAC de plus de 8,3 % d'ici 2034. L'augmentation de l'installation de six fenêtres éconergétiques ou plus peut réduire considérablement la perte de chaleur et le gain de chaleur stimulera considérablement l'adoption du produit. Selon le Département américain de l'énergie (DOE), le transfert de chaleur par les fenêtres représente de 25 à 30 % de la consommation d'énergie de chauffage et de refroidissement résidentiels. Une maison avec >6 à 10 fenêtres éconergétiques a le potentiel de réduire les factures d'énergie de 30-33%, en fonction du type de verre et d'isolation utilisé pour améliorer la tendance commerciale.
• > 10 unités de segment détiennent une part de marché de 15 % en 2024 à l'échelle mondiale en raison de l'augmentation de la valeur de la maison grâce à des caractéristiques écoénergétiques et à l'installation de plus de 10 fenêtres écoénergétiques peut augmenter considérablement la valeur de revente des propriétés. La hausse de la demande pour améliorer le confort intérieur et la réduction du bruit dans les maisons avec de plus grandes surfaces de tapis augmentera la pénétration du produit. De plus, les investissements continus dans le développement de fenêtres intelligentes avec teinte automatisée et capteurs intégrés amélioreront la popularité des produits, attirant les propriétaires expérimentés de la technologie, ce qui stimulera la demande de produits.

• Basé sur le type de vitrage, le marché résidentiel des fenêtres économes en énergie est segmenté en double vitrage et triple vitrage bas E. Le triple vitrage bas E devrait croître à un TCAC de plus de 8,5 % d'ici 2034 en raison de son isolation thermique supérieure aux types traditionnels de fenêtres, particulièrement important pour les régions à températures extrêmes, car il contribue à maintenir des températures intérieures constantes tout au long de l'année.
• La demande croissante de solutions de vitrages avec une meilleure isolation acoustique jusqu'à 50%, particulièrement bénéfique pour les maisons situées dans des environnements bruyants, tels que près des autoroutes ou des zones urbaines, stimulera la triple pénétration des fenêtres basses-E. De plus, l'amélioration du besoin des consommateurs de solutions à long terme d'économies de coûts avec une durabilité, des performances et une durée de vie élevées de 20 à 30 ans basées sur le matériau de cadre et la maintenance stimulera en outre les perspectives d'affaires.
• Le segment du double vitrage détient une part de marché de 71,8% en 2024 en raison de sa réduction importante du transfert de chaleur, du maintien de la température intérieure et de la réduction de la dépendance à l'égard des systèmes de chauffage et de refroidissement. Les entreprises proposent des produits à haut rendement énergétique. Par exemple, les solutions de double vitrage APS peuvent réduire la consommation d'énergie jusqu'à 30% par rapport aux fenêtres standard. Cela profite à la fois à l'environnement et aux propriétaires en réduisant les dépenses énergétiques tout en contribuant à une cote énergétique plus élevée.

• En 2024, l'Amérique du Nord détient plus de 63,1 % de la part de marché, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034. Le marché américain des fenêtres écoénergétiques était évalué à 4,9 milliards de dollars, 5,3 milliards et 5,8 milliards en 2022, 2023 et 2024 respectivement.
• L'augmentation des investissements des principaux acteurs dans le développement de nouvelles technologies de fenêtres, telles que les vitrages à triple vitrage, les revêtements à faible teneur en E et les fenêtres dynamiques qui s'adaptent en fonction de la température extérieure, augmentera la demande de produits. L'augmentation des projets de rénovation domiciliaire, les propriétaires cherchant à améliorer l'efficacité énergétique des maisons plus âgées, amélioreront les perspectives d'affaires. Une sensibilisation accrue des consommateurs aux solutions à domicile éconergétiques et à leurs avantages à long terme améliorera le paysage industriel.
• En Europe, le marché des fenêtres écoénergétiques devrait croître à un TCAC de 9 % en raison des investissements croissants du gouvernement dans les programmes de rénovation de bâtiments résidentiels dans le cadre de leurs objectifs plus grands de durabilité. La Banque européenne d'investissement fournit un soutien financier pour la rénovation de maisons et de bâtiments dans toute l'Union européenne. En 2022, elle a approuvé un prêt de 21,5 millions de dollars pour moderniser les établissements d'enseignement en Roumanie, en améliorant leur efficacité énergétique et leur modernisation.
• À Aisa Pacific, le marché des fenêtres à haut rendement énergétique devrait être évalué à 5 milliards de dollars d'ici 2034. Les changements climatiques radicaux dans la région, comme les canicules et les typhons, augmenteront la demande de ces produits. De plus, l'urbanisation accrue et la construction de nouveaux gratte-ciel résidentiels continueront d'aider à l'adoption.
• L'adoption accrue de produits isolants provenant de villes densément peuplées, dont Tokyo, Shanghai et Mumbai, qui tentent de réduire la dépendance à l'égard de la climatisation, contribuera davantage à la croissance du produit. En outre, des préoccupations accrues en matière de durabilité et la sensibilisation aux certifications vertes telles que LEED et BEE modifient le comportement d'achat des bâtiments résidentiels modernes, faisant des fenêtres éconergétiques l'option privilégiée.

Part du marché résidentiel de l'efficacité énergétique des fenêtres

• Les quatre meilleurs joueurs, dont Jeld-Wen, Pella Corporation, AeroShield et Champion Window, représentent près de 35,1% du marché des fenêtres éconergétiques. Ces entreprises versent des fonds en R-D pour des solutions de fenêtre modernisées. Ces innovations intègrent des techniques de pointe de vitrage, y compris un revêtement faible en E, un remplissage en argon et un triple vitrage, offrant un maximum d'isolation et d'efficacité énergétique.
• Certaines entreprises développent également des fenêtres intelligentes qui s'adaptent automatiquement aux conditions de température externes, améliorant ainsi la conservation de l'énergie et le confort des propriétaires. De plus, les principaux fabricants élargissent leurs canaux de distribution pour exploiter les marchés résidentiels émergents.
• De plus, les entreprises montrent leurs réalisations en termes de prix, de subventions et de financement pour accroître leur image de marché et chercher à attirer les clients. Haute performance Les produits, un fabricant américain de fenêtres haute performance, ont une fois de plus obtenu les plus hautes cotes d'efficacité Energy Star en 2024, maintenant son leadership dans la technologie de fenêtres éconergétiques.

Entreprises du marché résidentiel de l'énergie efficace Windows

Les principaux acteurs de l'industrie résidentielle des fenêtres économes en énergie sont :

• AéroShield
• Société Atrium
• Société Andersen
• Constructeurs Premier choix
• Fenêtre Champion
• Fenesta
• Société sidérurgique française
• Jeld-Wen
• Fabrication Milgard
• Marvin fenêtres & portes
• Windows Nordik
• Société Pella
• Windows Soft-Lite
• YKK AP
• Le revenu d'Atrium s'élevait à 1,1 milliard de dollars en 2023, contre 744 millions en 2022. Depuis plus de 50 ans, Atrium Corporation fournit et soutient des constructeurs, des entrepreneurs et des distributeurs en construction résidentielle avec des fenêtres et des portes de qualité.
• Pella Corporation, société privée dont les revenus sont estimés à 2,2 milliards de dollars pour l'année 2024. Pella offre une gamme de fenêtres économes en énergie, dont la série Pella 250, qui, lorsqu'elles sont équipées de verre à triple vitrage, sont de 54 à 77 % plus économes en énergie que les fenêtres à simple vitrage. Le package d'efficacité énergétique de la série Lifestyle se distingue aussi par son efficacité moyenne de 83 % et sa marque la plus efficace ENERGY STAR.

Nouvelles de l'industrie de Windows :

• En novembre 2024, BigHorn Roofing a introduit des services d'installation de fenêtres pour améliorer l'efficacité énergétique de la maison. Grâce à l'installation de nouvelles fenêtres, la société vise à aider les propriétaires à améliorer l'isolation et à réduire les coûts de chauffage pendant les mois d'hiver.
• En septembre 2024, Nordik Windows & Doors a développé une nouvelle ligne de fenêtres, RevoCell, qui favorise l'efficacité énergétique et a gagné la désignation de fenêtres -"Most Efficient" par Energy Star pour 2024. Dotés de cadres en PVC microcellulaires, ces fenêtres sont durables, écoénergétiques et offrent une grande isolation grâce à leur triple compression, ce qui en fait un choix exceptionnel pour les propriétaires qui cherchent à réduire leurs coûts énergétiques.
• En novembre 2022, Nexii Building Solutions Incorporated, une entreprise spécialisée dans la technologie de construction «verte», a fait équipe avec Pella Corporation pour améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité des portes et fenêtres dans les bâtiments commerciaux et industriels de Nexii. En tant qu'entreprise axée sur le développement de bâtiments respectueux de l'environnement, respectueux du budget et économes en énergie partout en Amérique du Nord, la collaboration de Pella avec Nexii s'inscrit parfaitement dans leur objectif de favoriser l'innovation dans les pratiques de construction durables.

Le rapport d'étude de marché sur l'efficacité énergétique des fenêtres résidentielles comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de revenus en milliards USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de vitrage

• Double vitrage
• Triple vitrage bas E

Marché, par adoption

• Remplacement
• Isolation

Marché, par nombre de fenêtres

• Jusqu'à 6 unités
• >6 à 10 unités
• > 10 unités

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Australie
• Reste du monde