Taille du marché du transport réfrigéré – Par technologie (systèmes de compression de vapeur, systèmes eutectiques, systèmes cryogéniques), par mode de transport (route, air, mer, chemin de fer), par application (réfrigéré, congelé), par température et prévisions, 2024-2032
ID du rapport: GMI10138 | Date de publication: August 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 20
Tableaux et figures: 330
Pays couverts: 22
Pages: 290
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Transport réfrigéré Taille du marché
Transports réfrigérés La taille du marché a été évaluée à 116 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 6 % entre 2024 et 2032. L'augmentation de la demande de biens périssables est un facteur clé de la croissance du marché, tirée par plusieurs tendances qui se croisent. Un facteur important est la transition mondiale vers des habitudes alimentaires plus saines, les consommateurs optant de plus en plus pour des fruits frais, des légumes, des produits laitiers et des aliments biologiques plutôt que pour des produits de remplacement transformés. Cette tendance est particulièrement marquée dans les zones urbaines, où l'on connaît mieux la nutrition et la santé.
En outre, la classe moyenne croissante sur les marchés émergents alimente la demande de biens périssables de première qualité, y compris les articles importés qui nécessitent une logistique sophistiquée de la chaîne du froid pour préserver leur qualité pendant le transit.
L'expansion du commerce électronique, en particulier dans les secteurs de l'alimentation et de l'épicerie, a encore accru la nécessité d'un transport frigorifique efficace. L'augmentation du nombre d'épiceries en ligne, surtout à la suite de la pandémie, a conduit à une plus grande attente de livraison rapide d'aliments frais et congelés directement aux portes des consommateurs. Ce changement a créé une demande pour une infrastructure robuste de la chaîne du froid afin que les marchandises périssables soient maintenues à des températures optimales tout au long du processus de livraison.
Par exemple, les données du commerce numérique 360 soulignent que le secteur des aliments et des boissons a connu la croissance la plus rapide pendant la pandémie, avec un taux de croissance annuel composé de 32,2 % entre 2019 et 2022. Ce taux de croissance a nettement dépassé la deuxième catégorie de croissance, la santé et la beauté, qui a connu une croissance annuelle de 26,1 %. Toutefois, les ventes en ligne dans la catégorie des aliments et des boissons n'ont augmenté que de 3,4 % en 2022, car de nombreux consommateurs ont repris leurs achats dans les supermarchés.
Les coûts d'exploitation élevés posent un problème important sur le marché du transport réfrigéré, en grande partie en raison de la complexité et des exigences du maintien d'une cargaison sensible à la température. La consommation de carburant est un des principaux facteurs qui contribuent à ces coûts. Les camions réfrigérés, communément appelés « récifs », consomment plus de carburant que les camions standard en raison de l'énergie supplémentaire nécessaire pour alimenter les unités de réfrigération. La volatilité des prix des carburants exacerbe encore ce défi, rendant les coûts de transport imprévisibles et souvent plus élevés que prévu. Pour les entreprises qui gèrent de grandes flottes, même de faibles fluctuations des prix du carburant peuvent avoir des incidences financières considérables, ce qui a une incidence directe sur la rentabilité.
Tendances du marché des transports réfrigérés
L'une des principales tendances technologiques dans l'industrie du transport réfrigéré est l'intégration des systèmes IoT (Internet des objets) et télématique. Ces innovations transforment la façon dont le transport réfrigéré est géré en permettant la surveillance et le contrôle en temps réel des marchandises sensibles à la température. Les dispositifs IdO installés dans des camions et conteneurs réfrigérés suivent en permanence la température, l'humidité et d'autres paramètres critiques, assurant que les marchandises périssables demeurent dans les conditions requises tout au long du processus de transport. Ces données en temps réel sont essentielles pour prévenir les dommages, réduire les déchets et assurer le respect des normes réglementaires.
Un exemple pratique de cette tendance est Thermos King, un leader mondial dans les solutions de contrôle de température de transport. En septembre 2023, Thermos King a lancé des solutions télématiques avancées comme la plateforme Tracking, offrant aux opérateurs une visibilité en temps réel dans leurs flottes réfrigérées. Le système permet aux utilisateurs de surveiller l'emplacement et l'état de leurs véhicules, de recevoir des alertes pour tout écart par rapport aux plages de température définies et d'accéder aux données historiques pour analyse. Cette technologie contribue non seulement à maintenir la qualité des biens périssables, mais elle améliore également l'efficacité opérationnelle en optimisant les itinéraires et en réduisant la consommation de carburant.
Ces progrès reflètent un virage plus large de l'industrie vers l'exploitation des technologies numériques pour améliorer la fiabilité, l'efficacité et la durabilité du transport réfrigéré. La capacité de surveiller et de gérer les conditions de transport en temps réel non seulement minimise le risque de détérioration, mais aide également les entreprises à respecter des exigences réglementaires de plus en plus strictes pour le transport de marchandises périssables.
Analyse du marché des transports réfrigérés
Basé sur le mode de transport, le marché est divisé en route, air, mer et chemin de fer. Le segment routier représentait une part de marché de plus de 47 % en 2023. Le transport routier occupe la plus grande part du marché du transport réfrigéré en raison de sa flexibilité, de son infrastructure étendue et de sa capacité à fournir des services de porte à porte. Contrairement à d'autres modes de transport, tels que le transport maritime, aérien ou ferroviaire, le transport routier offre la possibilité d'atteindre des zones qui ne sont pas accessibles par d'autres moyens. Cela est particulièrement crucial dans la distribution des biens périssables, où le maintien d'une chaîne continue du froid est essentiel pour prévenir les dommages et assurer la qualité des produits.
Le vaste réseau de routes et d'autoroutes permet aux camions frigorifiques de transporter des marchandises directement des producteurs ou des centres de distribution vers les points de vente au détail, minimisant ainsi les points de manutention et de transfert, ce qui peut accroître le risque de fluctuations de température. Cette capacité de livraison directe est particulièrement importante pour les industries comme les aliments et les produits pharmaceutiques, où le maintien de l'intégrité des produits sensibles à la température est essentiel.
Selon la demande, le marché est classé dans la catégorie des produits réfrigérés et congelés. Le segment réfrigéré représentait une part de marché de plus de 57 % en 2023. Le secteur des applications réfrigérées détient une part importante du marché des transports réfrigérés en raison de la demande généralisée de produits nécessitant un stockage à des températures juste au-dessus de la congélation. Ces produits comprennent les produits frais, les produits laitiers, les boissons et certains types de viande et de fruits de mer, qui sont sensibles aux changements de température mais ne nécessitent pas de congélation.
L'augmentation mondiale de la consommation d'aliments frais et peu transformés, entraînée par les consommateurs soucieux de la santé, a fortement stimulé la demande de transport réfrigéré. Les produits réfrigérés sont souvent distribués plus fréquemment et en plus gros volumes que les produits congelés, ce qui nécessite une infrastructure robuste et étendue de la chaîne du froid. Les détaillants et les fournisseurs de services alimentaires doivent constamment réapprovisionner les produits frais, ce qui entraîne une fréquence élevée d'opérations de transport réfrigéré. Par exemple, l'industrie laitière, qui comprend des produits comme le lait, le fromage et le yogourt, dépend fortement de la logistique réfrigérée pour maintenir la qualité et la sécurité des produits pendant le transport. Cela a conduit à des investissements substantiels dans des solutions de transport réfrigéré par des entreprises de logistique.
L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des transports réfrigérés avec une part de plus de 38 % en 2023, en raison de son infrastructure bien développée, de la forte consommation de biens périssables et de la réglementation rigoureuse en matière de salubrité des aliments. Le réseau robuste de la chaîne du froid de la région, appuyé par de vastes installations routières, ferroviaires et portuaires, permet un transport efficace des produits sensibles à la température. Les États-Unis sont une plaque tournante importante pour le transport réfrigéré, mue par son grand secteur agricole, une forte demande d'aliments transformés et frais, et la présence de grandes entreprises de logistique comme C.H. Robinson Worldwide, Inc. et J.B. Hunt Transport Services.
L'Europe est un autre acteur important sur le marché des transports réfrigérés, sous l'impulsion de ses réglementations strictes en matière de sécurité et de qualité des aliments. Les normes globales de l'Union européenne en matière de transport alimentaire, associées à la solide base agricole de la région, soutiennent la demande de logistique réfrigérée.
La région de l'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des transports réfrigérés, alimentée par l'augmentation de la demande de produits alimentaires frais et congelés, l'urbanisation et l'accroissement de la population de la classe moyenne. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon mènent cette croissance, avec d'importants investissements dans les infrastructures de la chaîne du froid pour répondre à la demande croissante de biens périssables.
Part du marché des transports réfrigérés
Cargill Incorporated et C.H. Robinson Worldwide, Inc. sont des acteurs de premier plan de l'industrie du transport réfrigéré, détenant collectivement plus de 7 % de la part de marché. Cargill Incorporated détient une part importante dans l'industrie du transport réfrigéré en raison de sa vaste présence mondiale et de son portefeuille diversifié dans les industries agricole et alimentaire. En tant que l'une des plus grandes sociétés privées aux États-Unis, Cargill participe activement à la production, à la transformation et à la distribution d'une vaste gamme de produits périssables, y compris la viande, les produits laitiers et les produits agricoles.
C.H. Robinson Worldwide, Inc. est un acteur de premier plan sur le marché du transport réfrigéré, principalement en raison de son vaste réseau logistique et de ses solutions technologiques de pointe. En tant que l'un des plus grands fournisseurs de logistique tiers au monde, C.H. Robinson se spécialise dans la gestion et l'optimisation des chaînes d'approvisionnement pour diverses industries, y compris les aliments et les boissons, où le transport réfrigéré est crucial.
Entreprises du marché des transports réfrigérés
Les principaux acteurs du secteur du transport réfrigéré sont:
Nouvelles de l'industrie des transports réfrigérés
Le rapport d'étude de marché sur les transports réfrigérés couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (unité) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:
Marché, par technologie
Marché, par mode de transport
Marché, par demande
Marché, par température
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: