Taille du marché des moteurs alternatifs – par carburant, par puissance nominale, par application, par configuration de cylindre, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché du moteur alternatif

Le marché mondial des moteurs alternatifs était évalué à 74,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 119,8 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 4,8 % entre 2025 et 2034. La demande croissante d'électricité fiable, qui s'inscrit dans le cadre d'investissements continus dans le développement de l'infrastructure, continuera de conduire au déploiement de ces solutions.

Une dépendance croissante à l'égard de sources d'énergie fiables et adaptables dans des endroits éloignés ou hors réseau encouragera la pénétration réciproque du marché des moteurs. De plus, les nouveaux développements dans la conception des moteurs, l'augmentation de la consommation de carburant et l'ajout de systèmes hybrides améliorent les performances et la flexibilité opérationnelle, rendant ces systèmes adaptés aux applications de secours et de puissance continue.

L'évolution vers une énergie plus propre et des politiques d'émissions strictes stimulent la demande de gaz naturel et de bicarburant. Les acteurs de l'industrie adoptent des technologies de contrôle numérique et des technologies industrielles d'émission pour se conformer aux règlements sur les émissions et améliorer l'efficacité du cycle de vie, stimulant ainsi la croissance de l'industrie.

Le marché des moteurs alternatif connaît une croissance notable alimentée par l'avancement continu de l'infrastructure, l'amélioration de la technologie, les politiques relatives à la transition énergétique et l'augmentation de la demande de systèmes d'alimentation fiables et distribués. De plus, ces moteurs remplissent une fonction importante dans de nombreuses industries en raison de leur fiabilité, de leur valeur et de leurs capacités polyvalentes.

Marché alternatif des moteurs Tendances

La croissance rapide vers l'adoption de carburants de remplacement plus propres en association avec les politiques environnementales strictes stimulera la demande de ces moteurs. Cette croissance est encore soutenue par le développement d'applications marines et énergétiques ainsi que par l'attention croissante accordée à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la réduction des coûts opérationnels.

Les améliorations technologiques continues comprenant une petite configuration modulaire, des fonctions de démarrage rapide et une adaptabilité multicarburant amplifieront l'expansion du produit. La forte demande de ces systèmes dans les applications d'alimentation mobiles et fixes, couplée à leur construction modulaire, à leur flexibilité et à leurs faibles exigences en matière de maintenance, augmentera la croissance du marché des moteurs alternatif.

De plus, l'accélération des efforts visant à élargir l'accès à l'électricité dans les régions éloignées et mal desservies, appuyée par des politiques gouvernementales ciblées et le développement des infrastructures, contribuera à l'expansion des entreprises. La demande croissante de ces unités pour l'alimentation de secours dans les secteurs commercial et industriel aura une incidence positive sur l'expansion du produit.

Des politiques de réglementation favorables, un développement accru des infrastructures, des compétences technologiques flexibles accéléreront l'innovation de ces moteurs. Ces moteurs gagnent en traction grâce à leur fiabilité et à leur évolutivité, ce qui en fait une ressource précieuse dans les installations de production d'électricité.

Les politiques tarifaires réciproques de l'administration Trump ont profondément modifié le commerce mondial, en particulier en ce qui concerne les marchés internationaux dépendants de la chaîne d'approvisionnement comme l'industrie des moteurs alternatif. Des dommages considérables ont également été causés par les tarifs de 25 % imposés aux véhicules à moteur et aux pièces, ce qui a encore augmenté les coûts pour les constructeurs.

Analyse réciproque du marché des moteurs

• Le marché mondial des moteurs alternatifs a été évalué à 66,8, 70,5 et 74,3 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Selon le carburant, le marché est segmenté en gaz et en diesel. La transition vers des solutions énergétiques décentralisées et plus propres jouera un rôle essentiel pour assurer la résilience opérationnelle et la sécurité énergétique.
• Le marché des moteurs alternatifs au gaz augmentera à un TCAC de 5,5 % d'ici 2034. L'industrie est sur le point d'obtenir une croissance robuste grâce à l'augmentation des investissements dans les projets de cogénération et de production combinée de chaleur et d'électricité dans les secteurs industriel et commercial.
• Le marché des moteurs alternatifs au diesel a été évalué à 45 milliards de dollars en 2024. Les activités de construction en cours dans les économies en développement et l'accent croissant mis sur les systèmes d'urgence en attente dans les bâtiments commerciaux permettront d'améliorer la trajectoire de l'industrie. Ces moteurs sont encore largement utilisés dans les zones où le réseau est limité et où les pannes de courant persistent.
• En 2024, l'EPA a publié de nouvelles règles concernant les émissions de turbines à combustion au gaz et a fixé des limites encore plus strictes pour les émissions de dioxyde de carbone. Ces exigences permettent aux gestionnaires de centrales électriques d'élaborer et d'utiliser des plans efficaces pour l'installation de mécanismes modernes de réduction des émissions qui assureront le respect des règlements tout en facilitant le passage à un système de production d'électricité plus durable.

• Sur la base de l'application, le marché des moteurs alternatifs est segmenté en puissance, maritime et mécanique. Le moteur alternatif de puissance détient une part de marché de 62,9% en 2024. L'augmentation de la demande pour la production d'électricité distribuée et la dépendance croissante à l'égard de solutions énergétiques modulaires et flexibles accroîtront le paysage des affaires. L'utilisation généralisée de ces moteurs dans les applications industrielles, commerciales et à l'échelle des services publics, grâce aux capacités de démarrage rapide, à une grande efficacité opérationnelle et à l'intégration avec les sources d'énergie renouvelables.
• Le marché des moteurs alternatifs maritimes va croître à un TCAC de plus de 5,5 % jusqu'en 2034. L'accroissement du commerce maritime mondial et des contrôles plus stricts des émissions obligeront les exploitants à adopter de nouveaux modèles de moteurs plus efficaces, à réduire les émissions et à utiliser le GNL et les biocarburants.
• En 2024, le marché mécanique des moteurs alternatifs était évalué à 1,5 milliard de dollars. L'intégration des nouvelles technologies énergétiques dans l'efficacité énergétique des moteurs renforcera le paysage industriel. Des efforts soutenus en matière de réduction des émissions et d'amélioration de la puissance mécanique, conjugués à des exigences croissantes en matière de puissance mobile en mer et en puissance, proliféreront l'adoption du produit.
• En 2023, le gouvernement canadien a publié des propositions de politiques visant une réduction de 35 % des émissions du secteur pétrolier et gazier d'ici 2030, ce qui a permis d'accélérer les tentatives de décarbonisation de l'industrie canadienne la plus consommatrice de carbone.

• En 2022, 2023 et 2024 respectivement, le marché des moteurs alternatifs aux États-Unis a été estimé à 8,9, 9,3 et 9,7 milliards de dollars. Le développement croissant des infrastructures et les activités agricoles mécanisées alimenteront le déploiement de ces moteurs, en particulier dans les régions rurales et semi-urbaines. De plus, l'adoption croissante de matériel de secours et d'électricité portable dans les espaces résidentiels et commerciaux favorisera l'expansion des entreprises.
• Par exemple, en 2024, le projet de loi fédéral sur l'infrastructure d'un billion de dollars américains, qui renforce les investissements écologiques et les mesures de reconditionnement de la fabrication, permet une croissance étonnante de l'industrie de la construction aux États-Unis. Cette croissance se développe en raison du développement rapide des infrastructures, y compris les centres de données et l'industrie manufacturière nationale.
• Le marché des moteurs alternatif en Amérique du Nord sera témoin d'un TCAC de 4 % jusqu'en 2034. L'accroissement des efforts de modernisation dans le secteur de l'énergie, conjugué à l'utilisation de moteurs performants, efficaces et à faible émission, favorisera la croissance des entreprises. De plus, l'industrialisation rapide dans des géographies clés jumelées aux progrès technologiques en cours dans les systèmes de moteurs stimulera les perspectives de l'industrie.
• En 2024, le Canada a introduit le Règlement sur l'électricité propre pour accélérer la transition vers un secteur de l'électricité zéro en 2035. La réglementation fixe également des limites aux émissions provenant de la production d'énergie fossile pour s'assurer que le secteur énergétique facilite l'objectif net zéro 2050 du pays.
• Le marché des moteurs alternatifs de l'Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 42 milliards de dollars d'ici 2034, alimenté par l'intégration croissante des moteurs bicarburant jumelés à la portée croissante des opérations en mer et sous-marines, y compris le forage, la production et l'entretien, accélérera l'expansion de l'industrie.
• En 2025, l'Inde et Singapour ont signé une lettre d'intention pour faire progresser la numérisation et la décarbonisation maritimes. Cette collaboration tire parti des capacités informatiques et de carburant vert de l'Inde avec le rôle de Singapour en tant que plaque tournante mondiale du transport maritime. L'initiative vise à accélérer les technologies zéro émission et les solutions numériques, en jetant les bases du Corrido Singapour-Inde de transport vert et numérique.
• Le marché européen des moteurs alternatifs est sur le point de croître à un TCAC de plus de 5% jusqu'en 2034. La préférence croissante des consommateurs pour le confort, le luxe et les performances fiables des moteurs, combinée à la stabilité économique, est un moteur clé pour l'adoption de ces moteurs. En outre, la demande croissante de solutions de production d'électricité efficaces et résilientes dans divers secteurs, y compris la fabrication, les soins de santé et les télécommunications, renforcera encore la croissance de l'industrie.
• En 2024, le Royaume-Uni a introduit sa première stratégie industrielle en sept ans, axée sur huit secteurs clés, dont la fabrication de pointe, l'énergie propre et les technologies numériques. Cette initiative vise à améliorer le paysage des affaires, à stimuler l'innovation et à promouvoir une croissance économique durable et équilibrée dans l'ensemble du pays.
• Le moteur alternatif Moyen-Orient & Afrique a une part de marché de 15%. L'industrialisation croissante, le développement des infrastructures et l'augmentation de la demande d'énergie dans la région renforceront les perspectives de l'industrie. L'accent continu mis sur l'amélioration de la fiabilité de l'énergie, en particulier dans les endroits éloignés et hors réseau, alimentera davantage la demande de ces moteurs dans les applications d'alimentation primaire et de secours.
• En 2024, l'Arabie saoudite a engagé 2,7 milliards de dollars pour lancer le Programme d'incitations standard pour le secteur industriel, après approbation par le Conseil des ministres. Cette initiative vise à stimuler la compétitivité et à stimuler la croissance sectorielle par un soutien financier global et des investissements stratégiques.
• En 2024, le marché des moteurs alternatifs en Amérique latine a été évalué à plus de 4 milliards de dollars. L'accent mis en permanence sur la sécurité et la fiabilité énergétiques, en particulier dans les zones éloignées et hors réseau, stimulera la demande de solutions efficaces et durables pour les moteurs. La transition vers des carburants de remplacement plus propres, appuyée par des règlements environnementaux stricts, façonnera le paysage commercial en encourageant l'adoption de technologies de moteur de transition avancées et peu polluantes.
• En 2024, le Brésil a introduit la politique nationale de transition énergétique, en engageant 400 milliards de dollars dans des investissements verts au cours de la prochaine décennie. Cette initiative unifie les stratégies gouvernementales clés pour accélérer l'adoption d'énergies propres, renforcer le leadership du Brésil dans les énergies renouvelables et stimuler la croissance industrielle durable. En faisant progresser les technologies et les infrastructures à faible intensité de carbone, la politique vise à positionner le Brésil comme un chef de file mondial dans la transition énergétique tout en renforçant la résilience économique.

Part de marché du moteur alternatif

• Les 5 meilleurs joueurs dont Caterpillar, Cummins, MAN Energy Solutions, Wärtsilä et Rolls-Royce détiennent ensemble une part d'environ 40% dans l'industrie des moteurs alternatifs. Caterpillar est l'un des principaux fabricants mondiaux de moteurs diesel et de moteurs à gaz durables, de préservation des combustibles et de production d'énergie pour les applications industrielles, marines et autres.
• Mitsubishi Heavy Industries a introduit le SGP M2000, un 2000k W système de cogénération de moteurs au gaz naturel avec un rendement électrique de 44,3%. Conçu avec une empreinte de 40 % plus petite que les modèles précédents, il offre une plus grande polyvalence pour les applications urbaines.
• MAN Energy Solutions a dévoilé son moteur MAN 49/60DF de pointe lors du salon SMM à Hambourg, marquant une étape importante dans le secteur des moteurs marins. Ce lancement souligne le dévouement de l'entreprise à l'innovation et à la durabilité, offrant un moteur très polyvalent conçu pour fonctionner sur de multiples types de carburant, améliorer l'efficacité et réduire les émissions.

Sociétés du marché des moteurs alternatif

• GE Vernova a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 34,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 5 % d'une année sur l'autre, tandis que le revenu net s'est élevé à 1,6 milliard de dollars, soit une amélioration de 2,0 milliards de dollars, avec une marge de 4,5 %. L'entreprise a ajusté EBITDA a atteint 2 milliards USD, atteignant une marge de 5,8%, mettant en évidence sa robuste performance opérationnelle et sa croissance stratégique dans le secteur de l'énergie.
• Le segment de Cummins Power Systems a enregistré un chiffre d'affaires de 34,1 milliards de dollars en 2024, affichant une forte croissance dans toutes les catégories de produits. En 2024, l'EBITDA a atteint 6,3 milliards de dollars, soit 18,6 % du total des ventes, soit une augmentation substantielle par rapport à 3,0 milliards de dollars, soit 8,9 % des ventes enregistrées l'année précédente.
• Caterpillar a enregistré des ventes de 64,8 milliards de dollars pour l'année 2024, avec une augmentation de la marge opérationnelle de 0,9 %. Cette croissance s'explique par une solide performance dans toutes les régions clés.

Les principaux acteurs du marché des moteurs alternatifs sont:

• AB Volvo Penta
• Briggs & Stratton
• Pilier
• Cummins
• Général électrique
• Guascor Énergie
• Moteur Honda
• Société IHI
• Excavatrices J C Bamford
• Kawasaki Industries lourdes
• KUBOTA Société
• Lister Petter
• Solutions énergétiques MAN
• MITSUBISHI INDUSTRIES LOURDS
• Moteurs à perkins
• La société Rehlko
• Rouleaux
• Wärtsilä
• Moteur Yamaha
• VENDU DE YANMAR

Nouvelles de l'industrie du moteur alternatif

• En juin 2024, MAN Energy Solutions et Eastern Pacific Shipping ont signé un protocole d'entente en vue d'élaborer conjointement une formation pour l'utilisation sûre de l'ammoniac comme combustible sur les navires. Cette collaboration vise à fusionner tous les efforts avec une approche personnalisée en ciblant la sécurité ainsi que les soins environnementaux dans la formation appuyant la décarbonisation sécuritaire du transport maritime.
• En avril 2024, Rolls- Royce a signé un protocole d'entente visant à créer des moteurs à gaz alternatif qui nettoient la puissance tout en captant les émissions de carbone. Ce protocole d'accord visait à élaborer de nouveaux cadres pour la production d'énergie propre, en particulier autour de la capture de gaz CO2 à partir de moteurs à gaz alternatif.
• En février 2024, Wärtsilä a annoncé un partenariat avec la ville de Farmington, aux États-Unis, pour la fourniture de machines relatives à l'expansion d'une centrale électrique existante pour la région de Farmington avec une capacité de production de 18 MW. Le développement utilisera la technologie des moteurs à combustion interne (RICE) de Wartsila, et sera également alimenté par du gaz naturel pour remplacer la capacité d'une centrale à charbon désaffectée.
• En décembre 2022, Mitsubishi Heavy Industries s'est associée à Mitsubishi Electric dans le cadre d'une coentreprise visant à combiner leurs activités dans le domaine de la production d'électricité. Mitsubishi Electric devrait être le principal investisseur de la nouvelle entreprise. Les deux sociétés ont convenu qu'il serait avantageux pour elles de fusionner leurs entreprises et leurs actifs, leurs technologies et de renforcer leur concurrence sur le marché.

Le rapport d'étude du marché des moteurs alternatif inclut une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions d'USD) et de volume (MW) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par carburant

• Diesel
• Gaz
• Autres

Marché, par puissance nominale

• 0,5 MW - 1 MW
• > 1 MW - 2 MW
• > 2 MW - 3,5 MW
• > 3,5 MW - 5 MW
• > 5 MW - 7,5 MW
• > 7,5 MW

Marché, par demande

• Puissance
• Marine
• Mécanique

Marché, par configuration de cylindre

• En ligne
• Type V
• Radial
• piston opposé

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Danemark
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Thaïlande
  • Singapour
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Qatar
  • Oman
  • Koweït
  • Égypte
  • Turquie
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili