Taille du marché de la logistique ferroviaire – Par service, par fret, par distance, par utilisateur final, prévisions de croissance 2025-2034

Logistique ferroviaire Taille du marché

Le marché mondial de la logistique ferroviaire a été évalué à 416,8 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 5,4% entre 2025 et 2034.

L'augmentation de la croissance mondiale du commerce électronique a un impact significatif sur le marché. Les entreprises recherchent des options d'expédition fiables et abordables. Le transport intermodal ferroviaire comporte plusieurs formes de transport pour transporter des marchandises. On compte davantage sur les réseaux ferroviaires pour accélérer les délais de livraison, qui sont capables de déplacer efficacement des charges lourdes entre les zones. Par exemple, l'Association of American Railroads (AAR) a déclaré en novembre 2023 que les chemins de fer américains utilisaient plus de 1,1 million de remorques et de conteneurs. Plus de 60 000 unités ont été ajoutées, ce qui représente une augmentation de 5 % par rapport à 2022.

La logistique ferroviaire est moins vulnérable aux intempéries et assure la sécurité, en particulier lorsqu'elle voyage sur de longues distances. Des solutions de transport respectueuses de l'environnement et efficaces deviennent de plus en plus nécessaires à mesure que le commerce mondial croît. La logistique ferroviaire offre la sécurité et est moins sujette aux conditions météorologiques défavorables en voyageant sur de grandes distances. Au fur et à mesure de l'expansion du commerce international, il est de plus en plus nécessaire de disposer d'options de transport efficaces et respectueuses de l'environnement.

Comme la logistique ferroviaire a une empreinte carbone inférieure à celle du fret routier, elle devient plus populaire parmi les entreprises qui cherchent à améliorer la durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, selon une analyse Statista de 2023, les trains produisent environ 1 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux autres modes de transport. Cela conduit à l'adoption de la logistique des trains pour des solutions durables et respectueuses de l'environnement.

Les gouvernements investissent maintenant dans des projets ferroviaires pour accroître la croissance économique et améliorer l'efficacité et la sécurité des transports. L'objectif est de révolutionner les réseaux ferroviaires conventionnels, d'ajouter de nouvelles voies et d'intégrer des technologies de pointe.

Logistique ferroviaire Tendances du marché

• L'avancement de l'intelligence artificielle (AI) et de l'Internet des objets (IoT) dans la logistique ferroviaire transforme le marché. Il améliore la durabilité, la sécurité et la productivité. La maintenance prédictive basée sur l'IA prédit la nécessité de réparer en évaluant les données en temps réel des trains et de leur infrastructure. Il contribue à réduire les accidents et les dysfonctionnements de l'équipement.
• Les exploitants ferroviaires utilisent l'IA pour optimiser la planification et l'acheminement en suivant le mouvement des chemins de fer à l'intérieur des chantiers. Un système avancé de signalisation est utilisé pour réduire les retards et les dépenses d'exploitation en raison d'un meilleur débit des trains dans les gares. Ainsi, en décembre 2023, Alstom a lancé le plus grand centre numérique de signalisation de la prochaine génération. Il coûte environ 40 millions de dollars. Cette technologie est utile pour les opérations principales, urbaines et de fret, en augmentant la sécurité et l'efficacité.
• Dans le secteur ferroviaire, l'automatisation gagne en traction en vue de réduire les erreurs humaines et d'accroître l'efficacité opérationnelle. Avec des systèmes de contrôle sophistiqués, les trains autonomes peuvent fonctionner sans intervention humaine directe, améliorant la fiabilité et la sécurité. Par exemple, en septembre 2024, la Chine a testé avec succès un train de marchandises sans chauffeur sur le chemin de fer Shuozhou-Huanghua. Cette technologie a amélioré l'efficacité opérationnelle et réduit la consommation d'énergie.
• De nombreux réseaux ferroviaires dépendent du vieillissement des actifs ferroviaires, des anciens systèmes de signalisation et des voies ferrées. partout dans le monde compte sur. Cela entraîne des retards, des frais d'entretien accrus et des dysfonctionnements plus fréquents. Des investissements initiaux importants dans les équipements roulants, les systèmes de signalisation et les infrastructures sont nécessaires pour la logistique ferroviaire. De longs retards dans le projet et l'exigence d'entretien continu entraînent un faible rendement des investissements.

Logistique ferroviaire Analyse du marché

Basé sur le service, le marché de la logistique ferroviaire est divisé en transport de marchandises, entreposage, logistique intermodale, gestion de la chaîne d'approvisionnement et solutions numériques. En 2024, le segment du transport de marchandises détenait une part de marché de plus de 50 % et devrait dépasser 350 milliards de dollars d'ici 2034.

• Le transport de marchandises comprend le transport long-courrier de marchandises, y compris les marchandises en vrac, les marchandises achevées et les matières premières. La rentabilité, l'efficacité énergétique et les capacités de manutention du volume sont les raisons de sa domination. Il est largement utilisé dans des secteurs comme l'agriculture, les mines et la fabrication. Le fret ferroviaire réduit l'empreinte carbone et fournit des solutions logistiques durables.
• Les services spécialisés de fret comprennent le transport de marchandises sensibles à la température et de matières dangereuses qui nécessitent une bonne manutention. Les services de fret ferroviaire combinent le transport intermodal pour transporter les marchandises de manière sûre et efficace.
• Les entreprises contribuent au fret ferroviaire en investissant dans l'infrastructure ferroviaire. Par exemple, la ville canadienne du Kansas du Pacifique (CPKC) a augmenté sa capacité de fret ferroviaire en décembre 2024 en construisant un nouveau pont ferroviaire international. Ce pont relie les frontières des États-Unis et du Mexique, ce qui accroît l'efficacité du commerce et de la logistique transfrontalière.
• Dans le domaine de la logistique ferroviaire, les services d'entreposage comprennent la conservation des produits à différents stades de la chaîne d'approvisionnement. Il rend la gestion et la livraison des stocks plus efficaces. Des solutions numériques comme la blockchain, l'IA, l'IoT et le ML sont utilisées dans le transport de marchandises pour améliorer les opérations.

Sur la base du fret, le marché de la logistique ferroviaire est classé en vrac, en liquide, en conteneurs, en automobile et en marchandises à température contrôlée. Le segment en vrac détenait une part de marché de 44 % en 2024.

• Le fret en vrac comprend de grandes quantités de produits non emballés comme le charbon, les minéraux, les céréales et les minerais. Ces marchandises sont transportées sous des formes non conteneurisées en raison de leur volume et de leur nature. Les industries comme les mines, l'agriculture, l'énergie et la construction dépendent en grande partie du fret ferroviaire pour le transport de marchandises en vrac.
• Le transport ferroviaire couvre de plus grandes distances avec des marchandises en vrac. Elle contribue à réduire la consommation de carburant et la sécurité des transports. Le transport ferroviaire est utilisé pour les déplacements fréquents, ce qui implique le transport de grandes quantités de matières premières vers les installations de transformation.
• Le fret automobile comprend le transport des automobiles et de leur partie par le fret ferroviaire. Les marchandises périssables, comme les produits alimentaires et les produits pharmaceutiques, sont transportées dans des conteneurs ferroviaires à température contrôlée. Le fret liquide est transporté au moyen de citernes spécialisées pour manipuler des liquides comme les produits chimiques et l'huile en toute sécurité.

Sur la base de la distance, le marché de la logistique ferroviaire est segmenté en court-courrier, moyen-courrier et long-courrier. Le segment long-courrier a dominé le marché avec plus de 150 milliards de dollars en 2024.

• La logistique ferroviaire longue distance comprend le transport de marchandises sur de longues distances de plus de 1 000 kilomètres. Ce marché est bénéfique pour les produits en vrac comme le charbon, les minéraux et les produits agricoles. Il offre une fiabilité et une rentabilité dans de grands domaines. La nécessité d'une logistique ferroviaire longue distance a augmenté en raison de l'expansion économique et de l'augmentation de la production industrielle.
• Les réseaux ferroviaires long-courriers sont principalement utilisés dans la logistique transfrontalière pour relier les zones industrielles et de consommation. Par exemple, une coentreprise entre Trafigura, Mota-Engil et Vecturis a commencé ses activités le long de la voie ferrée de Benguela en juillet 2023. Lobito en Angola et Kolwezi en République démocratique du Congo sont reliés par cette ligne de 1 700 kilomètres.
• Le moyen de transport sert de lien entre le transport à longue distance et le transport régional. Il est facile de traverser des États ou des nations voisins. Le transport de produits sur des distances plus courtes, généralement inférieures à 500 kilomètres, est au centre de la logistique ferroviaire à courte distance. Il diminue les effets sur l'environnement et facilite la circulation.

Basé sur l'industrie d'utilisation finale, le marché de la logistique ferroviaire est segmenté en mines, agriculture, énergie, fabrication, construction, détail, automobile, chimique, aliments et boissons et autres. Le segment minier détenait une part de marché d'environ 20 % en 2024.

• Le fret ferroviaire est essentiel dans l'industrie minière pour transporter de grandes quantités de marchandises. Il déplace un grand nombre de matières premières comme le charbon, le fer, le minerai et le cuivre vers les ports de fabrication. Il aide à réduire les coûts, augmente l'efficacité et réduit les émissions.
• L'accroissement de l'activité minière et le besoin accru de logistique ferroviaire entraînent une hausse des prix des produits de base. Les gouvernements et les entreprises investissent dans l'infrastructure ferroviaire pour appuyer les activités minières, en particulier dans les endroits éloignés. Par exemple, en décembre 2024, les États-Unis ont annoncé un investissement de 600 millions de dollars dans le projet ferroviaire de Lobito Corridor. Le but de ce projet est de relier les zones riches en minéraux de la République démocratique du Congo (RDC) et de la Zambie à Lobito, un port atlantique en Angola. On prévoit que le corridor accélérera le mouvement des minéraux vitaux comme le cuivre et le cobalt.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de la logistique ferroviaire avec une part importante de plus de 35 % en 2024 et la Chine dirige le marché dans la région.

• La Chine est le leader mondial de la logistique ferroviaire avec son vaste réseau ferroviaire, ses efforts stratégiques et sa base industrielle. Le rail est un moyen de transport essentiel pour les marchandises fabriquées, les marchandises en vrac et les marchandises conteneurisées dans le pays.
• La Chine a des liaisons ferroviaires internationales avec des régions comme l'Asie centrale et l'Asie du Sud et l'Europe. Le gouvernement chinois a beaucoup investi dans la mise en place de l'infrastructure ferroviaire.
• Par exemple, la Chine a dépensé plus de 97 milliards de dollars pour l'infrastructure ferroviaire en 2024. Elle a aidé le pays à construire près de 2 300 km de nouvelles lignes ferroviaires. Il cherche à offrir des modes de transport fiables et plus rapides.

Le marché de la logistique ferroviaire aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les États-Unis sont le chef de file du réseau logistique ferroviaire de l'Amérique du Nord. Elle augmente la productivité de la mobilité du fret long-courrier. Les investissements dans l'infrastructure, les progrès technologiques et les mesures intentionnelles visant à renforcer les liens commerciaux contribuent tous à la stabilité et à la croissance constante de ce marché.
• Les investissements publics dans la technologie et l'infrastructure ferroviaires devraient améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des services.
• Par exemple, la Federal Railroad Administration des États-Unis a déclaré en octobre 2024 qu'elle investirait plus de 2,4 milliards de dollars dans de nouveaux projets ferroviaires. Il vise à élargir les réseaux de transport de voyageurs et de fret, à améliorer la sécurité et à rationaliser les chaînes d'approvisionnement.

Le marché de la logistique ferroviaire en Allemagne devrait connaître une forte expansion de 2025 à 2034.

• L'Allemagne a le plus grand marché européen du fret ferroviaire. Le pays recherche des solutions durables en matière de mobilité, le fret ferroviaire jouant un rôle clé dans la réduction des émissions et l'amélioration de la compétitivité.
• L'industrie allemande de la logistique ferroviaire se développe grâce aux grandes entreprises comme Deutsche Bahn AG, CHS Container Handel GmbH et Concert Logistics Unirail GmbH.
• Par exemple, l'Union européenne a investi environ 1,8 milliard de dollars dans les opérations de fret ferroviaire allemandes en mai 2024. Il profite aux clients du fret industriel tout en réduisant les coûts de transport et en aidant à atteindre les objectifs du pacte vert.

Dans le MEA, le marché de la logistique ferroviaire devrait croître rapidement de 2025 à 2034.

• Les gouvernements et les entités privées investissent massivement dans l'infrastructure ferroviaire pour soutenir la croissance économique et améliorer la connectivité, en particulier dans les zones reculées riches en ressources naturelles.
• La collaboration internationale contribue à améliorer la logistique ferroviaire dans la région de l'AEM. Ainsi, en septembre2024, l'International Resources Holding (IRH) des Émirats arabes unis s'est associé à la Public Investment Corporation (PIC) d'Afrique du Sud pour investir dans des infrastructures ferroviaires et des projets d'énergie verte. Il vise à renforcer les capacités logistiques et à appuyer le développement durable.

Logistique ferroviaire Part de marché

• Les 5 principales entreprises du secteur de la logistique ferroviaire sont BNSF Railway, DB, SNCF, China Railway Corporation et Union Pacific Railroad. Ils détiennent collectivement une part de marché supérieure à 25 % sur le marché.
• Deutsche Bahn (DB) modernise et développe l'infrastructure ferroviaire allemande et renforce son réseau logistique international. Ils investissent dans la numérisation et l'automatisation pour améliorer l'efficacité globale. Leur objectif est d'être neutres en 2040.
• Avec l'expansion de son réseau ferroviaire à grande vitesse, China Railway Corporation renforce son statut de leader mondial dans l'infrastructure ferroviaire. L'entreprise joue également un rôle crucial dans l'initiative chinoise Belt and Road qui vise à accroître les routes commerciales ainsi que le fret transfrontalier. China Railway a étendu son réseau mondial de fret en 2024, augmentant le volume de fret de 3,6 % à 120 millions de tonnes. Elle a ajouté de nouvelles routes reliant la Chine à l'Afrique, à l'Europe et à l'Asie du Sud-Est, qui fonctionnent maintenant dans 24 pays européens et dans plus de 100 villes.
• SNCF Le groupe se concentre sur le développement du trafic international de voyageurs à grande vitesse en Europe et le renforcement des liaisons ferroviaires européennes par la coopération avec Deutsche Bahn et d'autres opérateurs. L'un des principaux domaines d'investissement est l'amélioration de l'expérience des passagers, qui comprend la ponctualité, la billetterie numérique et le service global.
• BNSF La compagnie de chemin de fer vise à améliorer l'efficacité de ses services de fret en mettant en oeuvre en partie les principes de précision des chemins de fer réguliers (PSR) d'une manière qui améliore la fiabilité du service de la compagnie, mais pas au détriment de la flexibilité. L'entreprise étend son réseau de transport intermodal en combinant les services de transport ferroviaire et de camionnage pour un transport de marchandises plus efficace.
• Union Pacific Railroad applique également la technologie moderne pour améliorer l'efficacité du réseau et la logistique des mouvements de marchandises. L'entreprise utilise l'IA, l'automatisation et l'analyse prédictive pour améliorer les routes et minimiser le temps de transport. Les locomotives éconergétiques et les nouvelles sources d'énergie font partie des investissements de durabilité visant à réduire les émissions.

Logistique ferroviaire Entreprises de marché

Les principaux acteurs du secteur de la logistique ferroviaire sont les suivants:

• Aurizon
• BNSF Chemin de fer
• Chemin de fer national du Canada (CN)
• Canadien Pacifique Kansas City (CPKC)
• Chine Fret ferroviaire
• CSX Transports
• Deutsche Bahn (DB Cargo)
• Euro Cargo Rail
• Ferromex
• Genesee & Wyoming
• Chemins de fer indiens

Les participants de l'industrie et les acteurs récents utilisent diverses tactiques pour accroître leur part de marché dans le secteur de la logistique ferroviaire. Ces entreprises se concentrent sur le développement des infrastructures, les améliorations technologiques et les partenariats stratégiques pour obtenir un avantage concurrentiel. L'un des principaux domaines d'intervention est l'amélioration de l'efficacité grâce à l'analyse et à l'automatisation axées sur l'intelligence artificielle, permettant un suivi en temps réel et une maintenance prédictive. De plus, ils étendent leurs capacités intermodales pour fournir des solutions logistiques sans faille.

Les entreprises de logistique ferroviaire participent activement aux programmes gouvernementaux et aux partenariats du secteur privé pour répondre à la demande croissante et dépasser les obstacles à l'infrastructure. Ces partenariats visent à améliorer les réseaux ferroviaires, à accroître la capacité et la fiabilité du service. Les entreprises accordent la priorité à la formation et au perfectionnement et investissent dans leur main-d'œuvre pour gérer et opérer efficacement dans un environnement logistique axé sur le rail. Les entreprises appliquent également des pratiques durables en optimisant l'utilisation de l'énergie et en utilisant des locomotives hybrides électriques pour atteindre des objectifs environnementaux mondiaux et attirer des clients soucieux de l'environnement.

Nouvelles de l'industrie de la logistique ferroviaire

• En février 2025, Orion Infrastructure Capital a fourni à CargoBeamer un financement d'environ 68 millions de dollars pour la construction d'installations ferroviaires vitales dans toute l'Europe. Ce financement contribuera à la construction de terminaux à Domodossola, en Italie, et à Kaldenkirchen, en Allemagne. En outre, il améliorera la logistique intermodale et favorisera le transport de marchandises respectueux de l'environnement entre l'Italie, l'Allemagne et d'autres domaines importants.
• En janvier 2025, la société logistique internationale, DP World prévoit d'investir 400 millions de dollars sur les deux ans pour améliorer le terminal ferroviaire de Port Botany à Sydney. La capacité ferroviaire annuelle du terminal doit être doublée dans le cadre du réaménagement. Elle réduira le trafic et augmentera la productivité.
• En avril 2024, DB Cargo a annoncé la réalisation d'essais pratiques de deux ans d'un train de marchandises numérique équipé d'un système de couplage automatique numérique (DAK). Le système permet d'augmenter la capacité de transport des trains de marchandises plus longs et plus lourds. Il rendra la logistique ferroviaire plus puissante et plus efficace avec des solutions écologiques.
• En avril 2023, Ferromex a lancé le service intermodal Falcon Premium en collaboration avec Union Pacific et le Canadien National Railway. Ce projet a permis d'établir une liaison ferroviaire sans heurt entre le Canada et le Mexique par l'intermédiaire des États-Unis. Il a amélioré l'efficacité des expéditions transfrontalières, en particulier pour le fret et les pièces automobiles à température contrôlée.

Le rapport d'étude de marché sur la logistique ferroviaire couvre en profondeur le secteur avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par service

• Transport de marchandises
• Entreposage
• Logistique intermodale
• Gestion de la chaîne logistique
• Solutions numériques

Marché, par fret

• En vrac
• Liquide
• Conteneurs
• Automobile
• Marchandises à température contrôlée

Marché, par distance

• Transport à courte distance
• Moyen-courrier
• Long-courrier

Marché, par utilisation finale

• Exploitation minière
• Agriculture
• Énergie
• Industrie manufacturière
• Bâtiment
• Commerce de détail
• Automobile
• Produits chimiques
• Alimentation et boissons
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite