Taille du marché des imprimantes – par type, par fonctionnalité, par connectivité, par prix, par utilisation finale, par analyse de canal de distribution, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché de l'imprimante

Le marché mondial des imprimantes était estimé à 75,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 78,5 milliards de dollars en 2025 à 123,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,1 %.

L'industrie de l'impression numérique est l'un des principaux moteurs de cette croissance, dépassant les méthodes d'impression traditionnelles pour les parts de marché. Comme de plus en plus de consommateurs demandent des produits plus personnalisés et personnalisés, l'industrie de l'impression a été en mesure de fournir par le biais de technologies telles que l'impression numérique. L'évolution vers l'impression numérique s'accélère, 64,4 % de la production devant être numérique d'ici 2026, contre 55,6 % aujourd'hui, comme l'indiquent les données de l'État de l'industrie d'Impression United Alliance. Cela reflète l'adhésion croissante de l'industrie aux technologies numériques. À mesure que les technologies numériques d'impression et de production continuent d'être adoptées dans l'industrie de l'impression, les technologies de pointe, y compris l'intelligence artificielle, sont également en hausse dans l'impression. Dans le rapport sur l'état de l'industrie, 40 % des répondants déclarent qu'ils utilisent actuellement une forme ou une autre d'IA, et 32,8 % indiquent qu'ils s'attendent à utiliser l'IA au cours de la prochaine année.

Une plus grande numérisation dans les marchés en développement est à l'origine de la nécessité d'une technologie d'impression économique. La croissance du marché de l'éducation et le développement des petites entreprises conduisent à la croissance du marché. La technologie de jet d'encre devient moins chère et efficace à utiliser pour les impressions de couleur de qualité. La technologie laser est populaire auprès des entreprises pour les besoins d'impression en volume élevé car elle permet d'économiser du temps et des coûts. Des industries en croissance comme la publicité, l'emballage, l'impression textile et l'édition de la demande de carburant. L'impression 3D et le numérique changent la fabrication et le prototypage.

Marché des imprimantes Tendances

• Les imprimantes compatibles avec l'IA peuvent apprendre les préférences de l'utilisateur, prévoir les exigences d'impression et ajuster automatiquement les paramètres pour obtenir les meilleurs résultats. Cela réduit non seulement le temps et l'effort, mais améliore également l'efficacité et la précision globales de l'impression.
• La croissance des modèles de travail hybrides, dans lesquels le personnel répartit ses heures entre le travail à domicile et le travail de bureau, a des effets profonds sur la technologie des imprimantes. La demande de solutions d'impression souples et polyvalentes s'est accrue avec les employés de divers endroits. Les entreprises ont maintenant besoin d'imprimantes qui peuvent s'intégrer parfaitement aux plateformes basées sur le cloud, permettant l'impression à distance et le partage de documents.
• InkTec Europe a dévoilé la première imprimante hybride de 3,2m dans sa gamme de solutions grand format JETRIX, le JETRIX XAR320-Hybrid. Le XAR320-Hybrid, qui combine des capacités à plat et à roll-to-roll de 3,2 m, utilise la dernière série de têtes d'impression Advance KM de Konica Minolta 1024A.

Analyse du marché des imprimantes

L'industrie de l'imprimante par type est segmentée en imprimantes jet d'encre, imprimantes laser, imprimantes matricielles à points, imprimantes 3D, imprimantes débranchées, flexographiques et autres. En 2024, le segment des imprimantes à jet d'encre domine le chiffre d'affaires du marché de 22 milliards de dollars et le segment des imprimantes 3D devrait augmenter d'environ 5,9 % au cours de la période de prévision 2025-2034.

• La technologie d'impression numérique continue de progresser, avec de nombreux avantages sur l'impression offset. Les imprimantes à jet d'encre à haute vitesse de pointe offrent des vitesses d'impression plus élevées et une meilleure qualité d'image, adaptées à la production en grand volume. Les systèmes avancés de gestion des couleurs fournissent une reproduction cohérente et précise des couleurs, répondant aux exigences strictes des propriétaires de marque.
• L'impression à faible impact ou sans impact est une autre tendance populaire qui continuera de croître pendant la période prévue. Ceci est très précieux pour l'application des conceptions à des matériaux sensibles. Il crée un regard lisse et cohérent qui attire l'œil sans créer d'imperfections ou d'incohérences dans le substrat. Cela pourrait conduire à un afflux plus important d'imprimantes jet d'encre grand format gagner en popularité sur le marché.
• La nouvelle technologie de tête d'impression Maxi Drive by Brother a considérablement augmenté la vitesse d'impression grâce à l'ingénierie unique de Brother. Les modèles équipés de têtes d'impression Maxi Drive ont des vitesses d'impression jusqu'à 50% plus rapides que les têtes d'impression classiques, atteignant des vitesses d'environ 30 pages A4 de couleur par minute. Cette rapidité n'interrompt pas le travail, contribuant ainsi à améliorer la productivité des bureaux.

Selon l'utilisateur final, le marché des imprimantes est segmenté en secteurs industriel, résidentiel et commercial. Le commerce représentait 53 % du marché en 2024, en raison de l'adoption massive d'imprimantes de pointe dans les bureaux d'entreprise, les soins de santé, l'éducation, l'hôtellerie, etc.

• Le marché de l'impression évolue vers une production plus respectueuse de l'environnement et des tirages plus courts. Les solutions Web-to-print permettent une plus grande personnalisation, des délais d'exécution plus rapides et une plus grande satisfaction des clients dans l'industrie de l'impression commerciale.
• Saal Digital traite environ 5000 commandes en ligne chaque jour. Afin de répondre à la demande croissante de service le même jour, il a installé HP Indigo 15K et HP Indigo 12000 presses numériques haut de gamme, poursuivant son automatisation logicielle et l'efficacité globale de l'équipement.
• Les clients et les entreprises commerciales recherchent de plus en plus des imprimés de haute qualité. C'est une tendance que l'on retrouve dans toutes les industries, de l'édition au marketing, où la haute qualité d'impression avancée peut faire toute la différence. Les entreprises dépensent davantage en publicité et en matériel promotionnel distinctif, et la demande de services d'impression spécialisés pour fournir des produits lumineux et interactifs augmente en conséquence.

Avec environ 72 % de la part du marché nord-américain de l'imprimante et un chiffre d'affaires estimé à 16,2 milliards de dollars, les États-Unis ont dirigé l'industrie de l'imprimante en 2024. L'expansion du marché américain est principalement attribuable aux progrès technologiques, à la demande d'imprimantes hybrides dans les secteurs commercial et industriel.

• L'industrie croissante de l'impression propulse la demande pour le marché des imprimantes de pointe. L'industrie de l'impression commerciale se transforme lentement de grandes presses offset à des machines d'impression numérique plus efficaces et plus écologiques.
• En 2022, l'industrie mondiale de l'impression numérique valait environ 27,3 milliards de dollars. Les revenus de la publicité imprimée ont augmenté de 18 % entre 2019 et 2020. L'Amérique du Nord a apporté plus d'un tiers (37,6 %) de la valeur de l'industrie de l'impression numérique en 2022.
• Le marché de l'impression aux États-Unis a connu un déclin continu au cours des dernières années. En 2022, l'Amérique du Nord a enregistré le deuxième chiffre d'affaires le plus élevé en imprimerie commerciale, avec plus de 33 % de la valeur mondiale. En même temps, les gains de l'industrie américaine de l'imprimerie ont baissé d'environ 2,6% chaque année de 2017 à 2022. Les revenus de l'industrie américaine du sprint ont diminué de 3,4 % en 2020 à la suite de la pandémie de COVID-19.
• En 2022, les États-Unis comptent 20 751 imprimeries, soit 1,6 % de moins qu'en 2021. Les États qui comptent le plus d'imprimeurs sont la Californie (2 909), le Texas (1 638) et la Floride (1 488).

Europe: En 2020, le marché total des imprimantes à jet d'encre d'Europe de l'Est a augmenté de 9 % pour atteindre 2,5 millions d'unités. Le marché total des jets d'encre en Europe de l'Est représentait environ 19 % de l'ensemble du marché des jets d'encre en Europe occidentale en termes de ventes unitaires. L'industrie des imprimantes à jet d'encre multifonctionnelle (MF) a augmenté de 12 %. Elle représentait 90 % du marché total des jets d'encre en Europe occidentale, la multifonctionnalité représentait 95 %, tandis que les ventes d'imprimantes à fonction unique (SF) diminuaient de 9 %. En 2020, le marché des ménages et des consommateurs a augmenté de 9 %, tandis que celui des entreprises a augmenté de 18 %.

Asie-Pacifique : L'industrialisation accélérée dans des pays comme la Chine et l'Inde a alimenté la demande d'imprimantes industrielles, en particulier dans les industries de l'emballage et du textile. La région connaît également un taux élevé d'adoption de technologies d'impression sophistiquées, comme l'impression 3D, pour améliorer la fabrication.

Part du marché de l'imprimante

• Les cinq premières entreprises de HP, Epson, Canon, Brother, Xerox Corporation et elles détiennent collectivement une part de 35 % à 40 % du marché.
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'élargir leurs installations et de faire diverses collaborations pour augmenter leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
• HP et Canva collaborent à un partenariat pour offrir des services et des expériences uniques de conception à impression aux 185 millions d'utilisateurs mensuels de Canva. Un accord mondial pluriannuel vise à offrir une expérience d'impression accessible, évolutive et durable à un plus grand nombre de clients dans le monde entier avec des capacités d'impression localisées.
• Fabricant d'imprimantes japonaises Brother vise une part de marché de 35 % dans le segment de l'imprimante mono laser au cours des trois prochaines années, contre 15 %. La technologie de toner de réduction des coûts de l'entreprise réduit le coût d'impression à 33 paise par page, ce qui en fait le compagnon d'impression idéal.

Entreprises du marché de l'impression

Les principaux acteurs de l'industrie de l'impression sont:

• Frère.
• Canon
• Dell
• Epson
• Fujifilm
• HP
• Konica Minolta
• Kyocera
• Lexmark
• Oki
• Afrique
• Roland
• Écarlate
• Toshiba
• Xerox

Pour améliorer les services et les parts de marché, les principaux acteurs investissent constamment dans les activités technologiques et s'engagent également dans des partenariats pour offrir des solutions améliorées et meilleures aux clients. Ces investissements profitent tant aux entreprises qu'aux clients, car ils aident à développer et à proposer des solutions en fonction de l'évolution des tendances technologiques et donc des exigences des clients.

Brother et Color Base lancent le programme de profils de lancement WF1-L640, afin que les utilisateurs de la nouvelle imprimante grand format de Brother aient immédiatement accès à des profils d'imprimante de haute qualité, rationalisant radicalement la gestion des couleurs. Color Base a profilé une sélection de 48 matériaux d'impression premium dans deux modes d'impression, pour un total de 96 profils d'imprimante différents. Lire ci-dessous pour la liste complète des matériaux présentés. En 2023, frère a mis à jour sa stratégie d'entreprise afin de concentrer ses efforts sur le segment des produits industriels. Par la suite, ils ont fait leur premier pas dans le segment du marché du latex grand format avec le lancement du frère WF1-L640.

Canon et Heidelberger Druckmaschinen AG annoncent leur coopération mondiale en matière de vente et de services d'impression à jet d'encre, l'accent étant mis conjointement sur le soutien aux entreprises d'impression commerciales qui s'efforcent d'établir une production hybride offset/numérique pour répondre aux besoins changeants des acheteurs d'impression et accroître leur capacité à gérer de plus courtes séries d'emplois plus diversifiés. Heidelberg étendra son portefeuille technologique en introduisant sa propre gamme de produits jet d'encre basée sur la nouvelle presse à jet d'encre en feuilles Canon B2 et la presse à jet d'encre en feuilles B3 bien établie. Les deux presses seront intégrées au flux de travail de Heidelberg Prinect; Service et Saphira Ink seront livrés par Heidelberg.

Nouvelles de l'industrie de l'impression

• En octobre 2024, Canon a annoncé le lancement d'image FORCE, une nouvelle gamme de produits d'imprimantes multifonctions. Cette gamme s'appuie sur la position établie de Canon dans les technologies d'impression. La série d'images FORCE est conçue pour répondre aux besoins changeants des entreprises dans les environnements de travail contemporains. Les modèles phares intègrent l'intelligence artificielle (IA) basée sur l'apprentissage automatique qui analyse les environnements de réseau et suggère des paramètres de sécurité appropriés.
• En septembre 2024, Xerox dévoile le Xerox Prime Link C9200 Imprimantes couleur série au PRINTING United Expo 2024 à Las Vegas. Cette presse de production d'entrée de gamme intègre les capacités de production haut de gamme de Xerox avec une conception compacte et des workflows automatisés. La nouvelle série vise à aider les clients et les fournisseurs de services d'impression à fournir une production de haute qualité de manière efficiente et rentable.
• En septembre 2024, Epson est prêt à acquérir Fiery, dans un marché important évalué à environ 445 millions de livres. Le fabricant japonais d'imprimantes a annoncé qu'il avait conclu un accord avec les sociétés affiliées de Siris Capital Group pour acquérir toutes les participations.
• En mai 2024, Canon India a annoncé la sortie de six nouvelles imprimantes grand format. Parmi eux, un nouveau segment 7 couleurs a été lancé dans le cadre de la série d'images PROGRAF GP, qui vise le marché de l'art graphique. Ces imprimantes sont basées sur la nouvelle encre pigmentaire LUCIA PRO II pour fournir des impressions de haute qualité pour les affiches et les photographies.

Ce rapport d'étude de marché sur les imprimantes couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Imprimantes jet d'encre
• Imprimantes laser
• Imprimantes à matrice de points
• Imprimantes 3D
• Imprimantes offset
• Flexographic
• Autres (Grauvres, etc.)

Marché, selon la fonctionnalité

• Imprimantes à fonction unique
• Imprimantes multifonctions

Marché, par connectivité

• Cord
• Sans fil

Marché, par prix

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par connectivité

• Industrielle
• Résidentiel
• Commerce
  • Bureaux des entreprises
  • Santé
  • Éducation
  • Dépenses de représentation
  • autres (planificateurs d'événements, etc.)

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • Commerce électronique
  • Sites Web de l'entreprise
• Hors ligne
  • Magasins d'électronique
  • Magasins de marques
  • Autres (départements de magasins, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud