Taille du marché, rapport d analyse 2034

Taille du marché

La taille du marché mondial des surpresseurs de polymères a été évaluée à 904,8 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,5 milliard de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 5,4 % du TCAC de 2025 à 2034. Le marché se développe en raison de l'augmentation du besoin de services de protection fiables et abordables pour les systèmes électriques dans différents secteurs.

La prolifération des infrastructures électriques, y compris les centres de données, les systèmes d'énergie renouvelable et les bornes de recharge des véhicules électriques, renforce la nécessité d'une protection avancée contre les surtensions. En avril 2023, le Département de l'énergie des États-Unis s'est engagé à verser 8,25 milliards de dollars pour l'ajout d'infrastructures de protection contre les surtensions et d'investissements de protection contre les surtensions.

Polymère les dispositifs d'arrêt rapide; fournir des performances fiables grâce à leurs propriétés légères, durables et résistantes à la corrosion, les rendant adaptés aux conditions environnementales difficiles. Le développement successif du matériau et de la conception des polymères a amélioré leur efficacité opérationnelle, ce qui a entraîné une expansion du marché. En janvier 2022, la Commission européenne a mis à jour la norme EN 60099-4:2014/A1:2021, qui a apporté avec elle de nouvelles exigences d'essai pour les dispositifs d'arrêt de surtension en polymère.

Les risques croissants liés à l'éclairement des ondes électriques aux côtés des fluctuations du réseau électrique ont augmenté la demande d'arrêts de surtension. En ce qui concerne les exigences en matière de protection électrique, les États-Unis l'ont rendue obligatoire dans toutes les nouvelles constructions de logements en vertu de l'article 230.67 du Code national de l'électricité (NEC).

La transition vers l'énergie verte et la durabilité augmente l'industrie de l'arrêt des surtensions de polymères, car les protecteurs des surtensions ultrahautes de polymères sont écologiques et durables. L'Administration nationale de l'énergie de la Chine a signalé une croissance de 50 % de la construction d'infrastructures d'énergie renouvelable en 2022, qui complète le déploiement du produit tout au long de l'année.

Tendances du marché de l'arrêt par surpression de polymères

• L'industrie se développe à mesure que la demande de protection des équipements électriques augmente. L'utilisation de formes d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne dans le réseau électrique ajoute à l'exigence d'arrêts de surtension afin de protéger les composants du système contre la surtension. Selon l'initiative de modernisation du réseau du Département de l'énergie des États-Unis en 2024, plus de 1,5 milliard de dollars ont été alloués à la modernisation de l'infrastructure du réseau.
• L'expansion de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques (EV) nécessite l'amélioration des systèmes de protection contre les surtensions. Les améliorations apportées à la technologie des matériaux, en particulier dans les composés polymères, ont amélioré la durabilité et la durée de vie des pare-chocs. La ligne directrice 2023 de la Commission européenne introduit de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques, qui exigent des dispositifs de protection contre les surtensions qu'ils garantissent leur sécurité et leur fiabilité.
• Le marché des surtensions en polymères montre un intérêt croissant pour les systèmes de protection contre les surtensions intelligentes qui facilitent l'entretien grâce à la surveillance et au diagnostic en temps réel. En février 2023, Phoenix Contact a publié les protecteurs de foudre et de surtension FLASHTRAB-MB qui intègrent la technologie de rupture d'étincelles de carbone qui offre des temps de réponse très rapides et fiables réduisant les dommages matériels et les temps d'arrêt.
• De plus, les règlements relatifs à la sécurité électrique et à la fiabilité de l'infrastructure imposent l'utilisation de dispositifs d'arrêt par surtension de polymères dans de nombreuses industries. En janvier 2025, la State Grid Corporation of China a annoncé un plan d'investissement de 74,03 milliards de dollars pour la modernisation de leur infrastructure électrique, qui comprend, comme l'un des principaux éléments, des systèmes de protection contre les surtensions.

Analyse du marché de l'arrêt par surpression de polymères

• L'industrie de l'arrêt par surtension de polymères sur l'ensemble du segment de tension est classée en basse, moyenne et haute tension. La taille du marché était évaluée à 783 millions de dollars, 843,6 millions de dollars et 904,8 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le segment de moyenne tension devrait dépasser US$ 640 millions d'ici 2034.
• En raison de l'augmentation de l'automatisation industrielle ainsi que des installations de réseaux intelligents et de sources d'énergie renouvelables, le segment à moyenne tension se développe rapidement. Par exemple, en novembre 2022, l'Administration Biden-Harris, par l'entremise du département américain de l'énergie, a annoncé de nouvelles possibilités de financement de plus de 13 milliards de dollars pour améliorer et construire le réseau électrique du pays.
• En revanche, le segment à basse tension continue de connaître une croissance régulière en raison des exigences croissantes en matière de protection des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Ces dispositifs antidérapants protègent les dispositifs et systèmes électriques délicats contre les pics de tension. Les dépenses annuelles des principaux services d'électricité pour l'achat et la vente d'électricité sont passées de 287 milliards de dollars en 2003 à 320 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation de 12 % des dépenses annuelles, selon leurs rapports au FERC.
• Le segment haute tension a un attrait croissant en raison de l'évolution des grandes entreprises d'infrastructure, notamment la construction de lignes de transport d'électricité modernes et le développement de systèmes d'énergie renouvelable. En 2023, les investissements chinois dans les énergies propres ont dépassé ceux des 10 investisseurs les plus importants réunis, tandis que plus de 60 % des dépenses ont été consacrées aux énergies renouvelables et à l'électrification des transports.
• Les systèmes électriques à haute tension sont protégés contre les éclairs et l'instabilité du réseau tout en offrant de meilleures performances et durabilités. À mesure que les systèmes électriques deviennent plus sophistiqués et interconnectés, la croissance du marché couvre de plus en plus tous les segments de tension.

• Sur la base de l'application, le secteur des services publics dominait 36,4 % du marché des surpresseurs de polymères en 2024 et on prévoit qu'il en sera témoin à plus de 4,5 % en 2034.
• L'expansion des installations d'énergie renouvelable et les mises à jour du réseau électrique créent une croissance du marché. En octobre 2023, le Département de l'énergie a annoncé un investissement de 13 milliards de dollars pour moderniser et renforcer le réseau, en particulier en mettant l'accent sur les mesures de protection contre les surtensions.
• En outre, la demande de protection contre les surtensions augmente dans les zones résidentielles et commerciales en raison de l'utilisation d'électroniques sensibles et des exigences visant à protéger le matériel domestique et de bureau contre les surtensions. GreenSwitch, par exemple, met actuellement à niveau les réseaux de l'Autriche, de la Slovénie et de la Croatie avec l'aide du CEF Energy, qui a alloué 76,43 millions de dollars à l'entreprise. Vert Switch améliore la fiabilité, la numérisation et l'intégration renouvelable qui a été lancée en 2023.
• Dans le secteur industriel, les pare-chocs sont utilisés pour protéger les équipements lourds, les systèmes automatisés et les armoires de commande contre les surtensions. La croissance est due à l'automatisation industrielle et au développement d'usines intelligentes. Tous les segments ont une croissance positive car les entreprises se concentrent sur la mise à niveau et la protection de leurs systèmes électriques. En 2023, la Commission électrotechnique internationale (CEI) a modifié la norme CEI 61643-11, qui établit de nouveaux protocoles d'essai d'application industrielle pour les dispositifs de protection contre les surtensions.

• Le marché américain des surpresseurs de polymères a été estimé à 133,4 millions de dollars, 144 millions de dollars et 154,6 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le marché devrait en outre dépasser 260 millions de dollars d'ici 2034, en raison de l'expansion des installations d'énergie renouvelable, y compris l'énergie éolienne et solaire, ainsi que de la modernisation du réseau électrique.
• Le marché européen des dispositifs de protection contre les surtensions devrait atteindre 380 millions de dollars d'ici 2034, en raison du besoin croissant de dispositifs de protection contre les surtensions dans l'automatisation industrielle, les réseaux intelligents et les systèmes d'énergie renouvelable. Dans le cadre de l'initiative de la Commission européenne REPowerEU, la région a l'intention de porter l'objectif en matière d'énergie renouvelable à 1 236 GW d'ici 2030, ce qui renforcera inévitablement la nécessité d'une protection accrue des installations renouvelables.
• L'Europe met de plus en plus l'accent sur la durabilité et la transition vers l'énergie verte, moteur de la croissance de la demande de dispositifs de protection contre les surtensions dans les installations d'énergie éolienne et solaire renouvelable. L'Allemagne est le plus grand marché d'Europe en raison de ses applications industrielles sophistiquées et de son leadership dans l'adoption des énergies renouvelables.
• La croissance dans la région Asie-Pacifique est soutenue par la croissance industrielle et l'urbanisation. Au sein de l'infrastructure du marché, et les secteurs des énergies renouvelables entraînent un besoin croissant en électricité, ce qui rend les systèmes de protection contre les surtensions fiables essentiels. L'Administration nationale de l'énergie de la Chine a noté l'installation d'une capacité d'énergie renouvelable de 1,45 milliard de kW au cours du premier semestre de 2023. Cela indique qu'une amélioration de l'infrastructure de protection contre les surtensions est nécessaire.
• Le marché de l'arrêt des surtensions polymère au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 220 millions de dollars en 2034. Cette croissance découle de l'expansion des infrastructures énergétiques dans les secteurs du pétrole et du gaz, des centrales électriques et des installations d'énergie renouvelable. Les conditions environnementales extrêmes de la région augmentent l'exigence de solutions durables de protection contre les surtensions.
• L'Arabie saoudite dirige le marché régional en raison de ses projets énergétiques diversifiés avancés et d'autres initiatives à travers le royaume. L'Arabie saoudite prévoit de mettre en œuvre l'installation de 10 millions de compteurs intelligents d'ici 2025 pour étendre encore la modernisation de son réseau électrique afin d'accroître la fiabilité et l'efficacité tout en améliorant l'intégration des énergies renouvelables. Ce programme améliore le suivi de l'énergie, minimise les pertes d'énergie et aide à atteindre les objectifs de durabilité fixés dans Vision 2030.

Part de marché de l'arrêt de purge de polymères

Parmi les 7 principales entreprises actives dans l'industrie de l'arrêt par surtension de polymères figurent ABB, Siemens Energy, Eaton, General Electric, Toshiba Corporation, Mitsubishi Electric et Schneider Electric. Ces leaders de l'industrie sont reconnus pour leur vaste expérience, leurs technologies innovatrices et leurs portefeuilles de produits complets, qui ont consolidé leur part de marché de plus de 40 % en 2024.

ABB maintient une présence importante dans le segment de l'arrêt par surtension de polymères, attribuable à ses innovations technologiques, à sa présence mondiale et à la réalisation constante de produits de protection électrique de haute qualité. En 2022, ABB a lancé son dernier produit, le POLIM-H.ND series surf stoppers qui sont censés être conçus pour 1 100 kV HVDC applications.

Grâce à la recherche et au développement en cours, l'entreprise peut mettre au point des produits sophistiqués d'arrêt par surtension qui répondent à différents besoins du marché. Ses alliances stratégiques, la vente de solutions directes et les canaux de distribution développés renforcent leur avantage concurrentiel. En février 2021, Hitachi ABB Power Grids stimule la transition énergétique en Chine avec une technologie de transmission de pointe, améliorant l'efficacité et la fiabilité du réseau.

Sociétés du marché de l'arrêt par surpression de polymères

• Siemens Energy, située en Allemagne, produit des pare-chocs en polymères qui peuvent protéger les systèmes électriques contre la surtension. L'offre de l'entreprise contribue à protéger les actifs électriques des transitoires. La dernière version de Siemens Energy est la sortie de 3EL5 série d'arrêts de surtension en caoutchouc qui ont été fabriqués pour une meilleure protection du réseau et ont été libérés en mars 2023.
• Eaton, dont le siège social est en Irlande, propose des dispositifs de protection contre les surtensions. La société conçoit également de nouvelles solutions qui garantissent la sécurité et la robustesse des réseaux électriques. En août 2023, Eaton a alloué 500 millions de dollars à l'expansion de la fabrication en Amérique du Nord et à l'accroissement de la capacité de produire des transformateurs et de moderniser les réseaux électriques.
• GE est une société américaine qui développe des dispositifs d'arrêt par surtension de polymères pour les applications de surtension. Les produits de l'entreprise favorisent la stabilité et la fiabilité des réseaux électriques dans le monde entier. En juillet 2021, en gagnant l'appel d'offres de PGCIL pour la fourniture de treize transformateurs 765kV et trente-deux 765k Les réacteurs V, GE Renewable Energy, ont renforcé le réseau de transport indien.
• Toshiba Corporation est située au Japon et fabrique des polymères qui sont des pare-chocs avec une tension allant de 69kV à 765kV. Les éléments d'oxyde de zinc de la société sont compacts et légers, ce qui permet de minimiser les coûts d'expédition et d'installation. En septembre 2021, Toshiba Energy a annoncé que les pare-chocs abritant des polymères tripleront presque d'ici avril 2022.
• Mitsubishi Electric, une société basée au Japon, fabrique des dispositifs d'arrêt de surtension en polymère haute tension et des dispositifs de type isolateur 500kV pour la protection des transformateurs. Ces produits servent à protéger les réseaux de distribution d'électricité de la surtension transitoire. Mitsubishi Electric et Siemens Energy planifient conjointement le développement de systèmes HVDC multiterminaux pour les stations de commutation DC et les spécifications du disjoncteur DC qui doivent être élaborées en août 2024.

Les principaux acteurs du marché de l'arrêt par surtension de polymères sont:

• ABB
• CG Power & Industriel Solutions
• Groupe CHINT
• Compaq International
• DEHN SE
• Eaton
• Puissance électrique
• Elpro
• Ensto
• Général électrique
• Appareils électriques Hangzhou Yongde
• La banderole
• NIVEAU
• Izoelektro
• Rashtriya Electrical and Engineering Corporation
• Siemens Énergie
• Surgetek
• Connectivité TE
• Toshiba Energy Systems & Solutions
• Zhejiang Ruili électrique
• Zhejiang Volcan Technologie électrique

Nouvelles de l'industrie de l'arrêt par surpression de polymères

• En novembre 2024, la technologie de courant direct haute tension (HVDC) d'Hitachi Energy a été sélectionnée par Power Grid Corporation of India (POWERGRID) pour relier l'énergie renouvelable de Khavda à Nagpur. Le HVDC ±800 kV Raigarh-Pugalur renforcera le réseau ambiant et améliorera la transmission en Inde. Cette initiative facilitera l'intégration maximale des sources d'énergie renouvelables dans le réseau national.
• En octobre 2024, DEHN a présenté le DEHNguard EZ50-S à l'événement InnoTrans 20224. Ce nouvel appareil est un protecteur de surtension de type 1 coté NEMA qui a amélioré la fonctionnalité en raison de la facilité de maintenance et la capacité de service. Il peut être utilisé dans les secteurs industriels, les bâtiments commerciaux, les centres de données, les centrales électriques et même les stations de recharge EV. Il améliore la fiabilité du système qui minimise les temps d'arrêt du système. Cette approche abordable renforce les systèmes critiques.
• En octobre 2022, chez InnoTrans 2024, Hitachi Energy a publié les Transformers With Integrated Surge Arresters destinés à augmenter la gamme de valeurs de tension fiables et à protéger contre une surtension dommageable. Dans ces systèmes, les enroulements sont protégés par une réduction de la résistance aux courants de soulèvement, augmentant ainsi le facteur de puissance. Ils peuvent être utilisés aussi bien dans les transformateurs secs que dans les transformateurs remplis d'huile, de sorte que la technologie peut être utilisée en Inde et dans les métros européens qui doivent fonctionner pendant de longues périodes dans des environnements difficiles.
• En juillet 2024, Toshiba a dépensé 10 millions de dollars pour accroître les capacités de production de matériel de transport et de distribution d'électricité en Inde. Cela renforce non seulement leur capacité à fournir de l'énergie à l'Inde, mais aussi leur présence dans la région. Cette évolution est également un pas vers la campagne Make in India lancée par le gouvernement indien.

Ce rapport d'étude de marché sur les surtensions de polymères couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par catégorie

• Distribution
• Intermédiaire
• Station

Marché, par demande

• Résidentiel & commercial
• Industrielle
• Utilité

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine