Marché des fibres de polyester – Par qualité (PET, PCDT), par produit (solide, creux), par application (tapis et moquettes, fibres non tissées, rembourrage en fibres, vêtements, textiles de maison, autres) et prévisions, 2023-2032

Taille du marché en fibre de polyester

Le marché mondial des fibres de polyester a été évalué à 129,8 milliards de dollars en 2024, avec des prévisions pour atteindre 207,4 milliards de dollars en 2034, en croissance à un TCAC de 4,5%.

La fibre de polyester, fabriquée à partir de produits pétrochimiques, est bien connue pour sa force, sa flexibilité et sa valeur économique. Pour ces raisons, il est largement utilisé dans différents domaines tels que le textile, l'automobile et certains secteurs industriels. Le marché mondial se développe en raison de divers facteurs tels que les fusions et acquisitions, les nouvelles technologies de production et de meilleure qualité, et la demande accrue dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie.

Le marché des fibres de polyester est fortement touché par les activités de fusion et d'acquisition. Les fusions et acquisitions se traduisent par l'acquisition de nouvelles installations de production grâce auxquelles les entreprises peuvent augmenter leur production, pénétrer de nouveaux marchés et optimiser la structure des coûts. Par exemple, en octobre 2022, la Reliance Industries Limited (RIL) a reçu l'autorisation de la Commission de la concurrence de l'Inde d'acheter Shibhalakshmi Polyesters Limited et Shibhlaxmi Polytex Limited. Cet achat avait pour but de permettre à RIL d'accroître encore ses capacités dans des produits pétrochimiques stratégiques importants tels que les fibres discontinues de polyester (PF) et divers fils de polyester.

Ces activités accroissent l'efficacité et la compétitivité globale des entreprises de l'industrie, ce qui augmente la concurrence dans l'industrie.

L'invention de nouveaux procédés dans la production de fibres de polyester a entraîné des changements dans l'industrie. L'introduction de procédés de fabrication écologiques a contribué à réduire la consommation d'énergie, d'eau et de déchets.

L'application de technologies numériques telles que l'automatisation et l'analyse des données a amélioré l'efficacité de la production et le niveau d'assurance qualité. Ces améliorations dans les processus de production ne tiennent pas seulement compte des préoccupations environnementales, mais aussi des facteurs économiques puisqu'elles augmentent la rentabilité, réduisent les coûts d'exploitation et rendent les fibres de polyester plus précieuses pour une gamme d'utilisations.

En outre, l'expansion des utilisations dans les automobiles et dans l'industrie a augmenté la consommation de fibres de polyester. Dans l'industrie automobile, les fibres de polyester sont utilisées dans les housses de siège, les intérieurs, et même dans certaines pièces du moteur parce qu'elles sont très légères, fortes et ont une excellente résistance à l'abrasion chimique et mécanique.

De même, dans les applications industrielles, les fibres de polyester sont utilisées dans les tissus filtrants, les bandes transporteuses et les géotextiles en raison de leurs propriétés physiques et chimiques exceptionnelles. Compte tenu de l'augmentation continue de la production automobile, ainsi que du développement de nouvelles industries, il est raisonnable de s'attendre à ce que l'utilisation de fibres de polyester continue à augmenter, ce qui alimentera la croissance du marché.

Marché des fibres de polyester Tendances

• Mettre l'accent sur les pratiques durables et les initiatives de recyclage: On constate une augmentation visible des efforts déployés par les institutions gouvernementales dans le monde entier pour adopter la durabilité et le recyclage afin de réduire les effets sur l'environnement. Le plan d'action de la Commission européenne sur l'économie circulaire met l'accent sur l'importance du recyclage et de la conception durable des produits qui touchent des secteurs économiques tels que les industries textiles, qui consomment des fibres de polyester. Cela vise à promouvoir l'adoption de matériaux récupérés ainsi que la minimisation obsolescente afin que l'approvisionnement en fibres de polyester résiduaires puisse être ciblé de manière appropriée.
• Investissement dans les nouvelles technologies de recyclage: Les gouvernements investissent dans la mise en place de nouvelles méthodes de recyclage. Le Département de l ' énergie des États-Unis, par exemple, a accordé des subventions à des projets de recyclage des plastiques, en particulier pour les polymères de polyester. L'amélioration de la qualité des fibres de polyester recyclées grâce aux solutions fournies montre que l'innovation dans le recyclage chimique contribue au développement de l'industrie vers la durabilité.
• Adoption des Principes de l'économie circulaire : Des organisations gouvernementales telles que l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales plaident en leur faveur. En particulier, l'objectif 12 du programme de développement durable de l'ONU encourage fortement les industries à adopter des pratiques de minimisation des déchets et de recyclage qui résonnent avec les changements vers la circulaire sur le marché des fibres de polyester.
• Expansion des économies émergentes : L'industrialisation, l'urbanisation et le développement des infrastructures dans les économies émergentes, en particulier dans les économies de l'Asie-Pacifique, entraînent une demande de fibres de polyester. Ces fibres sont appliquées dans de nombreux secteurs, comme la construction, l'automobile et les industries de biens de consommation, ce qui entraîne une croissance des marchés dans ces économies.
• Évolution de la réglementation vers la durabilité: Les gouvernements s'inquiètent de plus en plus de l'environnement qui a influé sur l'activité des fibres de polyester. Par exemple, le règlement REACH de l'Union européenne rend ces régions prudentes quant à l'exposition humaine aux produits chimiques qui modifient les processus de production de fibres synthétiques telles que le polyester.

Analyse du marché des fibres de polyester

L'industrie des fibres de polyester par grade est segmentée en PET et PCDT. La catégorie PET représentait 69,5 % de la part de marché en 2024.

• Le PET est le segment largement utilisé, en raison de sa large application dans les vêtements, les emballages et les tissus industriels. Les fibres PET ont un avantage supplémentaire en termes d'humidité et de résistance chimique, léger, et une excellente durabilité.
• Une plus grande importance accordée à la durabilité et au recyclage contribue également à la croissance des fibres PET car elles sont capables d'être recyclées en nouvelles fibres, atténuant ainsi les effets néfastes des déchets textiles. L'adoption sur le marché de fibres PET dans le secteur de l'habillement devrait être facilitée par la facilité et le confort de l'amour des consommateurs envers l'habillement, qui est durable et nécessite un entretien minimal.
• Le segment du PCDT (poly-1, 4-cyclohexaylène-diméthylène téréphtalate) augmente également en tant que niche distincte qui semble prometteur dans la fibre de polyester. Les fibres PCDT sont très élastiques et résistantes, avec une stabilité dimensionnelle remarquable qui les rend parfaits pour les vêtements de sport, les maillots de bain et autres textiles haute performance.
• Les fibres PCDT possèdent une meilleure teinture ainsi que d'autres caractéristiques esthétiques, qui aident à attirer les fabricants pour des produits innovants et de grande valeur qui à leur tour stimulent la croissance du segment.

Basé sur le produit, le marché des fibres de polyester est segmenté en solides et creux. Solide représentait 82,7% du marché en 2024.

• Le segment des fibres de polyester solides devrait croître en raison de son application dans la production de vêtements, de tapisserie et de literie parce que ces tissus sont solides, durables et confortables.
• Une augmentation de la demande pour les produits textiles résistants aux rides, à l'entretien, au séchage rapide et à l'arrimage augmente certainement l'agression des fibres de polyester solides. De plus, la segmentation de l'industrie se développe en raison de l'augmentation des tendances en matière de décoration et de la demande de textiles de maison fonctionnels bien conçus. Alors que les consommateurs continuent de chercher des produits textiles abordables et de qualité, le segment des fibres de polyester solides va certainement croître.
• En particulier dans les applications d'isolation et de remplissage, le segment creux de fibres de polyester a également montré des signes de croissance. Les propriétés légères des fibres creuses ainsi qu'une excellente isolation thermique rendent ces matériaux idéals pour la literie, les vêtements de dessus et les produits d'isolation industrielle. La demande du client pour de meilleurs matériaux d'isolation thermique dans les industries de la construction et de l'automobile est à l'origine de la croissance du segment des fibres creuses. En outre, la croissance des produits de literie anti-allergie et respectueux de l'environnement augmente l'utilisation de fibres de polyester creuses.

Basé sur la demande, le marché des fibres de polyester est segmenté en tapis et tapis, tissus non tissés, fibre de remplissage, vêtements, textiles maison et autres. Les vêtements représentaient 38 % du marché en 2024.

• Le polyester est un matériau couramment utilisé dans le secteur mondial de l'application. Avec l'émergence de la mode rapide et la performance prenant la scène centrale, la demande de fibres de polyester s'est considérablement intensifiée. Les inventions relatives au polyester recyclé sont diffusées sur la base du Plan d'action pour l'économie circulaire de l'Union européenne qui promeut les innovations dans ce domaine.
• Outre les vêtements, les fibres de polyester sont utilisées dans les rideaux, les tapisseries et la literie en raison de leur coût abordable et de leur couleur. L'intérêt croissant pour les décorations d'intérieur crée une demande de textiles d'intérieur, ce qui représente une part importante du marché. En outre, les nouveaux logements et le développement des infrastructures dans les pays en développement créent une demande encore plus forte de textiles d'ameublement qui est encore renforcée par les dépenses publiques.
• L'expansion du marché est également facilitée par l'industrie des tapis. Dans les milieux résidentiel et commercial, l'adoption du polyester dans les tapis et le plancher augmente en raison de sa durabilité et de sa résistance aux taches. La durée de vie et la durabilité du produit s'améliorent grâce aux progrès de l'innovation en fibres, par exemple, avec des tapis de polyester teints en solution.
• De plus, le tissu non tissé et les segments de remplissage de fibres croissent de façon significative. Les polyesters non tissés sont appliqués dans les industries de l'hygiène, des géotextiles et de la filtration. Le développement croissant des polyesters non tissés recyclés atténue les préoccupations environnementales et assure la durabilité. De la même manière, le remplissage en fibres pour l'isolation, les oreillers et les vêtements de dessus doit leurs propriétés de performance au poids léger et à la chaleur du polyester.

Le marché américain des fibres de polyester représentait 6 milliards de dollars en 2024.

• Les États-Unis font preuve d'une domination industrielle dans l'industrie de la fibre de polyester dans la région de l'Amérique du Nord en raison de sa demande industrielle accrue, de sa technologie moderne et de ses règlements commerciaux avantageux. L'industrie du textile et de l'habillement établie ainsi que l'accent mis sur l'investissement intérieur renforcent cette position. Comme l'indique la Commission du commerce international des États-Unis, les importations de fibres synthétiques sont de plus en plus nombreuses, ce qui reflète la demande de produits en polyester dans les vêtements de mode et les textiles d'ameublement. De plus, des campagnes de développement durable parrainées par l'EPA des États-Unis encouragent l'adoption de polyester recyclé pour stimuler l'innovation dans la construction écologique de fibres et élargir les marchés simultanément.
• Le cadre législatif et la politique commerciale étrangère ont déjà motivé la production nationale de fibres de polyester en imposant des droits de douane sur les importations chinoises de Textiles de polyester, ce qui réduit la dépendance à l'égard des fabricants étrangers. Il en va de même pour les secteurs croissants de l'automobile et des textiles non tissés rembourrés qui ont accru l'application de fibres de polyester dans les meubles, l'isolation et les produits de filtration.
• Cette tendance a été exploitée par les détaillants de mode rapide et les entreprises de vêtements de sport qui ont mis en œuvre des fibres de polyester de haute qualité dans leurs lignes d'athléisure et de vêtements actifs. Le Bureau du recensement des États-Unis a également noté que l'expansion du commerce électronique des vêtements a encore augmenté la demande de vêtements en polyester. De plus, les consommateurs qui s'intéressent aux pratiques écologiques s'intéressent de plus en plus au polyester recyclé, ce qui conduit les marques à adopter des méthodes de production durables.

Part de marché des fibres de polyester

Les entreprises concurrentes sur le marché mondial vont de l'augmentation des réseaux de polyesters aux multinationales qui règnent dans différentes régions. Les joueurs importants sont Alpek Polyester, Far Eastern Group, GreenFiber International, Indorama Ventures, Nan Ya Plastics Corporation, Reliance Industries Limited, Sinopec, Stein Fibers, Swicofil, Teijin Limited, Toray Industries, William Barnet et Son, et Zhejiang Hengsheng Chemical Fiber Group.

Alpek Polyester, Far Eastern Group, GreenFiber International, Indorama Ventures, Nan Ya Plastics Corporation sont les 5 premières entreprises du marché des fibres de polyester.

Indorama Ventures domine sur ce marché qui lui permet de maintenir une position puissante. La société a renforcé sa position dans la clientèle mondiale d'Indorama Ventures en acquérant différentes installations de production, en élargissant sa présence mondiale et en s'intégrant à la clientèle existante.

Secteurs de la gestion des ressources Limited, un acteur plus important sur le marché, ne tient pas seulement une position au sein d'une industrie, mais s'étend aussi verticalement en intégrant la production de matières premières à l'unité de fibres de polyester finies. Cela donne une grande autorité pour maintenir la pleine compétitivité des prix, suivie d'un contrôle superbe sur les défauts du marché.

Le marché poursuivi par de petites entreprises comme Stein Fibers et William Barnet et Son se concentre sur des marchés spécialisés sur mesure. En raison de leur personnalisation, ils sont en mesure de répondre rapidement aux demandes des clients et donc de maintenir un client fort et conserve une part de marché stable en fibre de polyester.

Alpek Polyester, qui se concentre sur l'efficacité opérationnelle et la durabilité, est un important producteur mondial de fibres de polyester. La société a également élargi son portefeuille de produits en incluant les fibres de polyester recyclées très recherchées. L'acquisition par Alpek de certains actifs de Lotte Chemical en 2019 a encore accru la vigueur du marché en Amérique du Nord et amélioré sa capacité de produire davantage.

Indorama Ventures est un acteur dominant dans l'industrie de la fibre de polyester en raison de la chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée de l'entreprise qui leur donne un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents. Pour mieux pénétrer le marché des fibres recyclées, l'entreprise a acheté des actifs d'entreprises comme GreenFiber International. Indorama est un acteur dominant dans le secteur de la fibre durable en raison de son travail approfondi pour faire progresser les technologies de recyclage des matériaux PET.

Teijin et Toray Industries Limited sont connues pour leurs innovations technologiques et leurs prouesses dans la production de fibres de polyester. Ils ont également développé des fibres spécialisées à haute résistance, résistance à la flamme et biodégradabilité, entre autres caractéristiques de performance améliorées. La collaboration stratégique de Teijin avec les principaux acteurs du marché mondial de l'habillement de marque a consolidé sa position dans les textiles haute performance.

Entreprises du marché des fibres de polyester

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché de la fibre de polyester :

• Polyester Alpek
• Groupe Extrême-Orient
• GreenFiber International
• Indorama Ventures
• Nan Ya Plastics Corporation
• Secteurs de la gestion des ressources limitée
• Sinopec
• Les fibres de Stein
• Swicofil
• Teijin Limited
• Industries de la peinture
• William Barnet et son fils
• Groupe des fibres chimiques de Zhejiang Hengsheng

Nouvelles de l'industrie de fibre de polyester

• En janvier 2025, Ambercycle et Benma ont annoncé un partenariat stratégique visant à accroître la circulaire fibre polyester. Ce partenariat a favorisé la production de fibres de base de Cycora qui ont élargi les solutions textiles durables tout en diminuant l'utilisation des ressources vierges dans la chaîne d'approvisionnement chinoise.
• En juin 2024, l'industrie textile s'est félicitée de l'assouplissement des restrictions à l'importation de l'ordonnance de contrôle de la qualité (QCO) et des modifications apportées à la certification des fibres de polyester importées en raison de l'attribution de licences à des régimes spécifiques. La décision a permis aux exportations de ces régions de se produire plus librement, ce qui a grandement profité aux industries des zones économiques spéciales.
• En octobre 2022, Toray Industries, Inc. Ultrasuede nu qui est un matériau non tissé qui contient 100% de polyester à base de plantes.
• En octobre 2022, Reliance Industries Limited a annoncé des plans pour les cinq prochaines années concernant une expansion importante de son infrastructure en polyester. Ultrasuede nu, un nouveau matériau non tissé avec 100% polyester socialement responsable.

Le rapport d'étude de marché sur les fibres de polyester comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en milliards de dollars et en volume en tonnes de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par grade

• PET
• PCDT

Marché, par produit

• Solide
• Trouvé

Marché, par demande

• Tapis et tapis
• Fibres non tissées
• Fiberfill
• Appareil
• Tissus d'origine
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU