Taille du marché de l’emballage de la chaîne du froid pharmaceutique – Par matériau, par produit, par type, par utilisation finale, – Prévisions mondiales, 2025-2034

Produits pharmaceutiques Taille du marché de l'emballage en chaîne froide

Le marché mondial de l'emballage dans la chaîne du froid, évalué à 17,5 milliards de dollars en 2024, devrait connaître une croissance de 15,1 % pour atteindre 71,6 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que l'expansion des thérapies d'ARNm et de cellules/génèse et l'expansion rapide de l'industrie pharmaceutique.

L'expansion des thérapies d'ARNm et de cellules et de gènes est un moteur de croissance majeur pour le marché de l'emballage de la chaîne du froid pharmaceutique. Ces thérapies sont sensibles à la température et nécessitent souvent un stockage à très basse température tel que -70°C pour le traitement par l'ARNm et -150° C pour le traitement cellulaire afin de maintenir l'efficacité. L'emballage à chaîne froide offre des contenants isolés, de la glace carbonique et une technologie de surveillance, ce qui garantit que ces médicaments fragiles demeurent puissants pendant la distribution mondiale. En outre, plusieurs organismes de réglementation, comme la FDA et l'EMA, ont imposé des directives strictes pour assurer la manutention sécuritaire, le transport de ces médicaments sensibles à la température, ce qui alimente la croissance du marché.

Les entreprises pharmaceutiques d'emballage à chaîne froide doivent créer des solutions sophistiquées d'emballage à haute température avec une meilleure isolation, une meilleure compatibilité avec la glace carbonique et une surveillance en temps réel. Étant donné que l'ARNm et les thérapies cellulaires et génétiques sont en hausse, il est indispensable de se conformer à des directives réglementaires rigoureuses pour assurer la sécurité du transport maritime mondial.

L'expansion rapide de l'industrie pharmaceutique est un autre facteur clé de croissance pour le marché des emballages de la chaîne du froid pharmaceutique. Avec l'augmentation de la production mondiale de médicaments, la demande d'emballages sensibles à la température continue d'augmenter pour maintenir l'efficacité et la sécurité des médicaments pendant l'entreposage et le transport. Par exemple, selon un rapport de l'IBEF, l'industrie pharmaceutique indienne aurait atteint 130 milliards de dollars en 2030 et 450 milliards en 2047. Cette expansion rapide de l'industrie pharmaceutique pousse davantage la demande d'emballages à chaîne froide de pointe pour soutenir la distribution de produits biologiques, de vaccins et de médicaments spécialisés.

Les entreprises d'emballage de la chaîne du froid pharmaceutique doivent créer des produits d'emballage novateurs à température contrôlée pour répondre à l'expansion du marché pharmaceutique. À mesure que de plus en plus de médicaments sont produits, l'entreposage et le transport sécuritaires de produits biologiques, de vaccins et de produits pharmaceutiques spécialisés sont essentiels pour assurer l'efficacité et la conformité réglementaire.

Produits pharmaceutiques Tendances du marché de l'emballage en chaîne froide

• L'évolution vers des emballages à chaîne froide durables et à usages multiples dans l'industrie pharmaceutique des emballages à chaîne froide pour réduire les déchets, les coûts d'exploitation et l'impact environnemental est une tendance importante. Les fabricants mettent l'accent sur la conception de conteneurs durables, performants et isolés qui peuvent être utilisés plusieurs fois sans compromettre la stabilité thermique et réduire les complexités logistiques.
• Une autre tendance importante observée sur le marché est l'adoption rapide de panneaux isolants sous vide (VIP) en raison de leurs propriétés d'isolation thermique supérieures. Ces panneaux offrent une stabilité de température plus longue, un poids réduit et des besoins en frigorigène plus faibles, ce qui en fait une solution préférée de transport pharmaceutique à longue distance.
• L'incorporation de nanomatériaux tels que les aérogels et les nanomousses dans l'isolation des emballages est une autre tendance sur le marché. Ces matériaux offrent une résistance à haute température en profil plus mince, réduisant l'espace et améliorant les performances.

Analyse du marché de l'emballage en chaîne froide pharmaceutique

L'industrie pharmaceutique de l'emballage à chaîne froide basée sur les matériaux est catégorisée en plastique, en métal et en papier.

• La matière plastique est le plus grand marché et a été évaluée à 13,5 milliards de dollars en 2024. Les matériaux plastiques offrent des propriétés d'isolation thermique supérieures tout en maintenant des températures strictes pendant le transport, ce qui en fait un matériau idéal. Ces matériaux sont une solution économique et légère qui aide les entreprises à réduire leurs coûts d'expédition. En outre, la demande croissante de vaccins et de produits biologiques, qui reposent sur des emballages durables et évolutifs, pousse davantage l'adoption de matières plastiques
• Le matériau métallique devrait croître avec un TCAC de 14,2 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuable à la demande croissante d'emballages durables et réutilisables en chaîne à froid métallique pour les médicaments contre l'ARNm, ainsi qu'à la capacité de résister à une température élevée. Le métal, comme l'aluminium ou l'acier inoxydable, offre une grande protection contre l'humidité, les gaz et la lumière pour assurer la stabilité des médicaments biosensibles. De plus, ces conteneurs en métal offrent une résistance supérieure à la manipulation et à la rupture ainsi qu'à leur longévité dans des propriétés de l'environnement rude, propulse la demande de marché.

Le marché de la chaîne du froid pharmaceutique basé sur l'utilisation finale est bifurqué en entreprises biopharmaceutiques, organismes de recherche clinique, hôpitaux, instituts de recherche, centre de logistique et de distribution et autres.

• Les entreprises biopharmaceutiques sont le plus grand marché et ont été évaluées à 6,3 milliards de dollars en 2024. L'adoption rapide de traitements biologiques, de thérapie génique et d'ARNm, qui nécessitent une solution d'emballage à température contrôlée pour assurer la stabilité du médicament, est un facteur de croissance clé pour ce segment. De plus, plusieurs règlements gouvernementaux, comme les pratiques de distribution de marchandises, font encore augmenter la demande d'emballages pour les médicaments spécialisés dans la chaîne du froid. En outre, l'expansion rapide de l'industrie biopharmaceutique alimente davantage la demande de solutions d'emballage fiables pour la chaîne du froid, ce qui devrait soutenir la croissance du marché.
• Le centre de logistique et de distribution devrait croître avec un TCAC de 16 % pendant la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuable à l'augmentation de la distribution mondiale de vaccins, à l'exportation de médicaments biologiques et à la médecine de précision, qui dépendent de la solution d'emballage à chaîne froide pour assurer l'intégrité des produits pendant le transport à longue distance. En outre, l'essor du commerce transfrontalier mondial de produits pharmaceutiques a conduit à des investissements dans des installations de stockage frigorifique de pointe et des centres logistiques.

Le marché de la chaîne du froid pharmaceutique basé sur le type est divisé en actifs et passifs.

• Le segment passif est le plus grand marché et a été évalué à 9,9 milliards de dollars en 2024. Ces emballages à chaîne froide offrent des solutions rentables et sont très idéales pour le transport à courte distance, réduisant ainsi la dépendance globale pour une réfrigération coûteuse. La croissance de ce segment est attribuable à l'augmentation du commerce électronique et des expéditions de DTC, qui dépendent de la chaîne du froid passive pour répondre à la demande croissante de médicaments sensibles à la température, d'insuline et de médicaments spécialisés à domicile. En outre, les progrès technologiques ont conduit à une innovation dans les panneaux isothermes sous vide (PIV) et les matériaux de changement de phase (PCM), afin d'améliorer l'efficacité et la durée prolongée des emballages de la chaîne du froid, ce qui devrait soutenir la croissance du marché.
• Le segment actif est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 17,6 % au cours de la période de prévision. Ces emballages à chaîne froide sont préférés pour le transport de produits pharmaceutiques à longue distance et à haute sensibilité, et gagnent en traction rapide parmi les fabricants avec l'augmentation de la demande de vaccins contre l'ARNm, d'anticorps monoclonaux et de thérapies génétiques, qui nécessitent une gestion stricte de la température. De plus, l'expansion du commerce mondial des produits pharmaceutiques, qui exige des emballages à température contrôlée pour une longue distance, ainsi que des réglementations strictes en matière de sécurité des médicaments, stimule la demande d'emballages actifs pour améliorer l'efficacité, réduire au minimum la perte de produits et se conformer aux exigences réglementaires.

Le marché de l'emballage à chaîne froide pharmaceutique basé sur le produit est segmenté en boîtes isothermes, contenants, réfrigérants, palettes, etc.

• Le produit isotherme est le plus grand marché et a été évalué à 6,9 milliards de dollars en 2024. Ces boîtes sont largement utilisées pour le transport pharmaceutique de taille moyenne à petite, tout en assurant une protection thermique pour les médicaments et les produits biologiques sensibles à la température. L'augmentation de la demande de vaccins, d'insuline et de produits biologiques nécessite une boîte isotherme de haute qualité associée à la croissance du DTP et à la livraison en ligne de médicaments. En outre, les progrès technologiques ont conduit à l'adoption croissante de VIP, de PCM et d'isolant bio, qui se concentre sur l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité.
• Le produit des palettes est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 16,8% au cours de la période de prévision. Ces emballages à chaîne froide à base de palettes gagnent en traction rapide dans un centre de distribution pharmaceutique à grande échelle, tout en assurant un emballage sûr et à température contrôlée. Avec l'expansion rapide des exportations de produits pharmaceutiques en vrac et des centres de fabrication, la demande de palettes à grande échelle est en augmentation. En outre, la demande croissante de produits pharmaceutiques pour le fret aérien et maritime accroît encore la demande de palettes durables et à température contrôlée, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

La région de l'Amérique du Nord représentait 34,4 % de la part du marché mondial des emballages de la chaîne du froid en 2024. La demande croissante de produits biologiques, de vaccins et de thérapie cellulaire et génique est le moteur de la croissance en Amérique du Nord. De plus, la réglementation stricte imposée par la FDA et Santé Canada favorise l'adoption rapide de l'emballage de la chaîne du froid pharmaceutique pour assurer l'intégrité du produit tout en respectant les exigences réglementaires.

• Les États-Unis ont dominé le marché des emballages à chaîne froide pharmaceutique, représentant 5,2 milliards de dollars en 2024. Le pays a développé l'industrie biopharmaceutique et la production croissante de médicaments spécialisés, de vaccins et de thérapies sont les principaux moteurs de la croissance dans la région. Par exemple, selon Statista, les revenus générés par l'exportation de l'industrie biopharmaceutique américaine ont été évalués à plus de 100 milliards de dollars en 2023. De plus, les progrès technologiques tels que la surveillance en temps réel de l'IoT, les panneaux isolés sous vide et les matériaux de changement de phase alimentent la demande d'emballages pharmaceutiques pour la chaîne du froid afin d'améliorer la sécurité des médicaments tout en empêchant les excursions à la température.
• Le marché canadien de l'emballage dans la chaîne du froid devrait connaître une croissance de 12,7 % au cours de la période de prévision. L'investissement croissant de l'État dans la production de produits biologiques et de vaccins pousse la demande d'emballages isothermes à haute performance pour répondre à l'industrie pharmaceutique en expansion, qui devrait soutenir la croissance du marché des emballages en verre au détail. De plus, la croissance des organisations manufacturières à contrat et de la logistique de tiers au Canada pousse la demande d'emballages spécialisés dans la chaîne du froid, car les entreprises recherchent des modèles de distribution rentables et fiables pour optimiser la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique.

La région Europe détenait 28,4% de la part du marché mondial de l'emballage dans la chaîne du froid pharmaceutique en 2024. La croissance du marché européen découle de l'intérêt accru pour les vaccins et les produits biologiques sensibles à la température, conjugué à l'adoption croissante de médicaments personnalisés et de produits biologiques avancés, y compris la thérapie cellulaire et génique, qui stimulent encore la demande pour le marché.

• En 2024, le marché allemand des emballages à chaîne froide représentait 1,2 milliard de dollars. Le pays a une industrie pharmaceutique forte qui est soutenue par l'industrie manufacturière et les grandes biotechnologies, qui stimule la demande constante de solutions d'emballage de chaîne du froid pharmaceutique. En outre, l'augmentation des investissements publics dans la technologie avancée de la chaîne d'approvisionnement et la réglementation stricte poussent à adopter des solutions logistiques à température contrôlée.
• Le marché de l'emballage dans la chaîne du froid devrait augmenter de 14,9 % au cours de la période de prévision. La mise en place d'un commerce lié au Brexit dans la région, qui a renforcé l'accent mis sur le stockage de produits pharmaceutiques à froid au pays, ainsi que sur l'amélioration de la logistique transfrontalière, ce qui a conduit à la demande de solutions d'emballage pour la chaîne du froid. De plus, l'augmentation des maladies chroniques et le vieillissement de la population stimulent la demande de médicaments à température contrôlée, ce qui contribue davantage à la croissance du marché.
• Le marché de l'emballage en chaîne du froid en France devrait atteindre 3,1 milliards de dollars d'ici 2034. L'industrie de l'emballage dans la chaîne du froid pharmaceutique en France est fortement influencée par les initiatives gouvernementales en faveur de la résilience de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique pour le stockage et le transport des vaccins. De plus, la demande croissante de médicaments spécialisés de grande valeur, en particulier en oncologie et en maladies rares, contribue davantage à l'expansion du marché.
• En 2024, le marché italien des emballages à chaîne froide représentait 694,1 millions de dollars. La croissance du marché italien est attribuée à la demande croissante de produits biologiques et de spécialités sensibles à la température, en particulier pour l'industrie des vaccins, de l'insuline et de l'oncologie. En outre, la présence de fabricants pharmaceutiques de premier plan et l'expansion du marché sont à l'origine de la demande de médicaments de grande valeur, ce qui stimule la croissance du marché dans la région.
• Le marché espagnol de l'emballage en chaîne du froid devrait croître de 13,2 % en 2034. L'expansion de l'industrie de la R-D biopharmaceutique et l'adoption rapide de produits biosimilaires ont créé une forte demande pour une solution fiable de stockage et de transport du froid. En outre, l'expansion rapide des pôles de distribution pharmaceutique en Espagne a entraîné une augmentation de la demande de médicaments et de produits biologiques à température contrôlée, ce qui alimente la croissance du marché dans la région.

La région de l'Asie-Pacifique détenait 23,4 % de la part du marché mondial de l'emballage en 2024. La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, le Japon et la Corée du Sud, augmente en raison de la demande croissante de produits biologiques, de vaccins et de produits pharmaceutiques sensibles à la température. De plus, l'exportation croissante de produits biologiques de grande valeur et de médicaments personnalisés, associée à l'initiative gouvernementale visant à soutenir la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et la structure de stockage du froid, stimule la croissance du marché.

• Le marché chinois des emballages à chaîne froide devrait atteindre 8,5 milliards de dollars en 2034. Une réglementation gouvernementale stricte sur la distribution et le stockage des produits pharmaceutiques, ainsi que l'expansion rapide de la fabrication de produits biologiques sont les principaux moteurs de la croissance dans le pays. De plus, la demande croissante d'exportations de vaccins, d'insuline et de médicaments spécialisés stimule également la demande de solutions pharmaceutiques d'emballage à chaîne froide.
• En 2024, le marché japonais des emballages à chaîne froide représentait 513 millions de dollars. La croissance de la demande dans l'industrie pharmaceutique de l'emballage à chaîne froide est attribuable à l'augmentation de la demande de solutions à chaîne froide très précises, nécessaires pour les produits biopharmaceutiques, les médicaments régénératifs et les vaccins. De plus, les soins de santé avancés du Japon stimulent la demande de produits sûrs et à température contrôlée pour soutenir la R-D croissante en thérapie cellulaire et génique, qui contribue davantage à la croissance du marché.
• Le marché indien des emballages à chaîne froide devrait connaître une croissance de plus de 18,6 % au cours de la période de prévision. L'expansion rapide de l'industrie pharmaceutique nationale, en particulier dans les médicaments génériques, les vaccins et les biosimilaires, est à l'origine de la demande d'emballages à chaîne froide rentables et efficaces. En outre, les initiatives gouvernementales, telles que l'initiative Make in India et l'augmentation des exportations de produits pharmaceutiques, appuient davantage la croissance du marché dans la région.

La région de l'Amérique latine détenait 6,9% de la part du marché mondial de l'emballage dans la chaîne du froid en 2024. Le marché latino-américain est alimenté par la demande croissante de vaccins, de produits biologiques et de spécialités pharmaceutiques sensibles à la température. En outre, la croissance des exportations de produits pharmaceutiques et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de la chaîne du froid sont à l'origine de la croissance du marché des emballages de la chaîne du froid.

La région de l'AEM devrait connaître une croissance de plus de 12,3 % au cours de la période de prévision. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est en plein essor en raison de l'expansion des secteurs biopharmaceutiques, en particulier aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, ainsi que de la prévalence croissante des maladies chroniques. En outre, l'adoption croissante de partenariats de production et de distribution sous contrat soutient la croissance du marché dans la région.

Produits pharmaceutiques Part du marché de l'emballage en chaîne froide

L'industrie pharmaceutique de l'emballage à chaîne froide est hautement compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 5 premiers marchés mondiaux sont Cold Chain Technologies, CSafe, Sealed Air, Sofigam et Sonoco Thermosafe, qui représentent collectivement plus de 23 % du marché. Les principaux acteurs du marché investissent dans des solutions d'emballage de pointe pour répondre aux exigences strictes du PIB tout en assurant l'intégrité de la température pour les produits biologiques et les vaccins. L'emballage de la chaîne du froid pharmaceutique de la prochaine génération vise à améliorer le contrôle de la température et la surveillance en temps réel, ce qui garantit l'innocuité des médicaments, la durée de conservation prolongée et le respect des exigences réglementaires.

L'innovation dans la technologie de l'emballage à chaîne froide, comme l'emballage isotherme sous vide (PVI), les matériaux de changement de phase et l'emballage des capteurs activés par l'IoT, gagne en popularité parmi les fabricants en raison de la sécurité accrue du transport et de la réduction des fluctuations de température. De plus, l'accent de plus en plus mis sur la responsabilité économique et environnementale, qui pousse les marques à développer des emballages réutilisables pour les vaccins, les produits biologiques et les médicaments spécialisés.

Produits pharmaceutiques Entreprise du marché de l'emballage en chaîne froide

L'industrie pharmaceutique de l'emballage à chaîne froide compte plusieurs acteurs importants, dont:

• Technologies de la chaîne froide
• CSafe
• Air scellé
• Sofrigam
• Sonoco Thermo Sécurité
• Environnement
• Haier Biomedical
• Inmark Global Holdings, LLC

La technologie de la chaîne du froid est connue pour ses produits novateurs, comme le CCT Therasheild, qui offre un emballage thermique réutilisable, spécialement conçu pour le centre de thérapie cellulaire et génique. Cette entreprise est reconnue comme un leader mondial sur le marché de l'emballage de la chaîne du froid pharmaceutique avec l'accent mis sur la thérapie cellulaire et génique, qui les aident à gagner un avantage concurrentiel.

CSafe, un concurrent sur le marché et offre des solutions d'emballage actives et passives, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises pharmaceutiques comme AcuTemp Plus Series et CSafeAPS, qui offre un contrôle de température avancé et des capacités de surveillance en temps réel. De plus, l'entreprise a conclu un partenariat avec l'entreprise afin de fournir des solutions d'expédition durables, recyclables et compostables, ce qui lui permet de se positionner favorablement sur le marché.

Nouvelles de l'industrie pharmaceutique de l'emballage en chaîne froide

• En septembre 2024, la chaîne du froid Tower et le CRYOPDP ont conclu un partenariat stratégique pour améliorer davantage les solutions de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Cette société issue de la fusion visera à fournir à ses clients une large gamme de solutions et de services avancés à température contrôlée.
• En avril 2024, CSafe a introduit ses trois technologies de chaîne du froid, qui seront utilisées dans les Dewars multi-usages, conçus pour servir le marché de la thérapie cellulaire et génique. Ces drains cyrogéniques et réutilisables peuvent maintenir une plage de température la plus froide jusqu'à -150°C. Cette technologie utilise les unités de vapeur d'azote liquide et comprend également une construction dans TracSafe dispositif de suivi RLT.
• En juin 2024, Overhaul a lancé ses solutions de qualité de la chaîne du froid pour le marché pharmaceutique et des aliments et boissons de grande valeur. Cette solution logicielle innovante offre une gestion inégalée des risques et de la qualité pour les marchandises sensibles au temps et à la température, assurant des conditions optimales tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour les secteurs pharmaceutique, de la santé et des aliments et boissons de grande valeur.

Le rapport d'étude de marché sur l'emballage dans la chaîne du froid pharmaceutique couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par matière

• Plastiques
  • Polyéthylène (PE)
  • Polypropylène (PP)
  • Téréphtalate de polyéthylène (PET)
  • Polyuréthane (PU)
  • Autres
• Métal
• Papier

Par type

• Actif
• Passif

Par produit

• Boîte isolée
• Conteneurs
• Refroidisseurs
• Palettes
• Autres

Par utilisation finale

• Entreprises biopharmaceutiques
• Organismes de recherche clinique
• Hôpitaux
• Instituts de recherche
• Entreprises de logistique et de distribution
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU