Taille du marché du coke de pétrole – Par qualité (qualité carburant, coke de pétrole calciné), par forme physique (coke éponge, coke de purge, coke shot, coke aiguille), par application, perspectives régionales et prévisions de croissance, 2024-2032

Taille du marché du sucre de coco

La taille du marché mondial de la cokéfaction a été évaluée à 22,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 39,2 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 5,9 % entre 2025 et 2034. Petcoke, ou coke de pétrole, est une matière solide riche en carbone produite par raffinage du pétrole. Il est utilisé comme source de combustible dans des secteurs comme la production d'électricité, la fabrication de ciment et la production d'acier en raison de sa valeur calorifique élevée et de son rapport coût-efficacité par rapport aux autres combustibles.

De plus en plus de préoccupations environnementales à l'égard de l'adoption font que les industries passent à des sources de remplacement comme le pétcoke. Les gouvernements du monde entier imposent des réglementations plus strictes pour réduire l'utilisation du charbon en raison de son taux élevé de pollution, y compris les émissions de carbone et la teneur en soufre. Par exemple, la Chine a appliqué des normes plus strictes en matière d'émissions de charbon dans le cadre de son quatorzième plan quinquennal visant à réduire la consommation de charbon dans l'industrie lourde. Par conséquent, la demande de cokéfaction dans ses activités de ciment et d'électricité a augmenté, les importations de cokéfaction ayant enregistré une croissance de 14 % en 2022 pour atteindre 12,8 millions de tonnes.

La croissance de la capacité de raffinage est l'autre moteur majeur du marché de la cokéfaction. À mesure que les raffineries de pétrole augmentent leur capacité de raffinage du pétrole brut, la production de pétcoke augmente et est un résidu de raffinage du pétrole lourd. Par exemple, ExxonMobil a agrandi sa raffinerie de Beaumont, au Texas, en 2023. Selon l'Energy Information Administration des États-Unis, la capacité de raffinage s'est accrue de 250 000 barils par jour, ce qui a stimulé la production de pétcoke d'environ 1,2 million de tonnes par an.

Une perspective positive pour les secteurs du ciment et de l'acier stimule également la demande de cokéfaction, car ces industries l'utilisent en raison de son faible coût et de sa valeur énergétique élevée. L'industrie du ciment du Moyen-Orient a utilisé environ 7,4 millions de tonnes de pétcoke en 2022, selon les estimations de la Global Ciment and Concrete Association (GCCA). La production de ciment dans l'ensemble de la région s'est élevée à environ 150 millions de tonnes pour l'année, avec des projets comme la ville de NEOM en Arabie saoudite et les projets de la Coupe du monde du Qatar.

Tendance du marché de la cokéfaction

La croissance du commerce international de la cokéfaction, alimentée par l'offre, les excédents et les demandes régionales, favorise la croissance du marché. Étant donné que certaines régions produisent plus de cokéfaction qu'elles ne peuvent utiliser, les exportations vers des régions à forte demande augmentent, ce qui, à son tour, propulse le paysage des affaires. Par exemple, en Amérique latine, en particulier au Venezuela en 2023, le Venezuela a exporté 4,2 millions de tonnes de petcoke, soit une hausse de 10 % par rapport à 2022, selon la PDVSA et les données commerciales de l'Agence internationale de l'énergie.

Les questions environnementales sont à l'origine d'un changement important vers les sources d'énergie de remplacement. La directive européenne sur les émissions industrielles a entraîné une baisse de 15 % de la consommation de cacajou depuis 2020, suggérant donc des normes d'émission plus strictes. En conséquence, dans les pays émergents, dont l'Inde, où le pétcoke demeure essentiel pour la production de ciment et la production d'électricité, même s'il fait l'objet d'une utilisation restreinte, le besoin de ce produit augmente. Le rapport coût-efficacité et l'utilisation des technologies de lutte contre les émissions de pétcoke contribuent à stimuler cette demande.

La gazéification de Petcoke, qui est une méthode de conversion de Petcoke en gaz de synthèse pour l'énergie plus propre et les produits chimiques, pour résoudre les problèmes environnementaux liés à la combustion directe. Par exemple, en 2022, les usines japonaises de gazéification ont traité 1,5 million de tonnes de caca, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2021, selon le Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie. Cela est dû à des investissements dans des installations comme les projets de JGC Corporation qui produisent de l'hydrogène et de l'ammoniac à partir de pétcoke-syngas, avec moins d'émissions que la combustion traditionnelle.

Analyse du marché de Petcoke

• Le marché de la cokéfaction était évalué à 20,1 milliards de dollars, 21 milliards de dollars et 22,1 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le segment de qualité est divisé en pétcoke de qualité carburant et pétcoke calciné.
• Le pétcoke de qualité combustible est couramment utilisé comme combustible dans des industries comme le ciment, les centrales électriques et la production d'acier en raison de sa valeur énergétique élevée et de son coût moindre par rapport au charbon. Par exemple, une cimenterie en Inde pourrait brûler environ 500 000 tonnes de pétcoke de qualité combustible par an pour alimenter ses fours, en profitant de son faible coût pour créer du ciment pour les villes en plein essor. Cependant, sa teneur élevée en soufre et en métal.
• Les industries de l'acier et de l'aluminium dépendent du pétcoke calciné, une forme plus pure faite en chauffant le pétcoke brut pour éliminer les impuretés. Par exemple, une fonderie d'aluminium d'Amérique du Nord peut consommer environ 200 000 tonnes de pétcoke calciné par année pour fabriquer des anodes pour 500 000 tonnes d'aluminium, qui pourraient se retrouver sous la forme de pièces légères de véhicules ou de cadres d'avion. Sa pureté élevée en carbone, souvent supérieure à 98 %, et ses faibles niveaux d'impureté le rendent souhaitable.

• L'industrie des applications est segmentée en centrales électriques, en cimenterie, en acier, en aluminium, entre autres, où le secteur des centrales électriques a couvert une part de marché de plus de 19,7 % en 2024. La production d'électricité est l'un des segments d'application importants de la pétcoke, alimenté par sa valeur énergétique élevée et sa compétitivité économique par rapport aux autres combustibles.
• Il est largement utilisé dans les centrales thermiques, en particulier dans les zones où l'accès à des combustibles plus propres est insuffisant. Par exemple, le secteur de l'électricité de l'Inde a utilisé 14 millions de tonnes métriques de petcoke en 2023, le classant parmi les plus grands consommateurs au monde. La dépendance du pays vis-à-vis de la cokéfaction est également soutenue par ses besoins croissants en énergie et par la nécessité de disposer de combustibles à faible coût pour alimenter les besoins en énergie de base.
• Petcoke est un combustible important dans la fabrication de ciment en raison de sa valeur calorifique élevée et de ses avantages sur les coûts du charbon. Son application dans les fours à ciment réduit le coût des opérations tout en assurant des températures de combustion élevées nécessaires à la fabrication de clinker. Le secteur indien du ciment a utilisé à lui seul 25 millions de tonnes métriques de pétcoke en 2023, ce qui représente près de 40 % de l'utilisation totale de l'Inde. Des contrôles environnementaux plus stricts dans certaines régions ont entraîné des changements dans l'approvisionnement en pétcoke, les entreprises se tournant de plus en plus vers des types à faible teneur en soufre afin de satisfaire aux exigences en matière d'émissions.
• Le secteur de l'aluminium est un autre moteur clé de la demande de pétcoke, en particulier pour le pétcoke calciné (CPC), une matière première clé dans la production d'anode pour la fusion d'aluminium. Le Moyen-Orient, le moyeu de l'aluminium, a utilisé 6 millions de tonnes de pétcoke calciné en 2023, ce qui indique la capacité de fusion croissante de la région. La croissance de l'industrie de l'automobile, de l'aérospatiale et de la construction accroît également la demande d'aluminium, ce qui stimule indirectement la demande de produits de haute qualité. En outre, les développements technologiques dans la production d'anodes améliorent l'efficacité, cimentant la position de Petcoke dans la chaîne de valeur aluminium

• En 2024, le marché américain de la pétcoke connaît un changement important en 2022, 2023 et 2024, évalués respectivement à 8 milliards de dollars américains, 8,2 milliards de dollars américains et 8,4 milliards de dollars américains. La croissance de la demande de cokéfaction par les secteurs de l'énergie et de l'acier, fondée sur son efficacité économique, son rendement énergétique élevé et son utilisation comme source de carbone dans les hauts fourneaux, est à l'origine de l'expansion du marché. Par exemple, les États-Unis ont absorbé à eux seuls 54,4 millions de tonnes métriques en 2024, principalement pour l'acier et l'énergie, tirant parti de leur avantage économique sur le gaz naturel et le charbon.
• En Europe, la demande de cokéfaction est principalement motivée par les industries du ciment et de l'acier, qui en dépendent comme source de combustible et de carbone rentable. Des réglementations environnementales strictes, telles que le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCE) et la tarification du carbone, ont poussé les industries à adopter des solutions de remplacement plus propres ou à mettre en œuvre des technologies de captage du carbone. Par exemple, en 2023, l'Allemagne a produit 5 millions de tonnes métriques d'acier, en s'appuyant sur le pétcoke pour alimenter ses hauts fourneaux, une seule grande aciérie consommant environ 300 000 tonnes de pétcoke de qualité combustible par an.
• La région de l ' Asie et du Pacifique est le plus grand marché de la cokéfaction qui connaît la croissance la plus rapide, sous l ' effet de l ' industrialisation et de l ' urbanisation rapides de pays comme l ' Inde et la Chine. Ces pays ont connu une forte demande de cokéfaction, en particulier pour la production d'électricité et, plus récemment, pour la production de ciment en raison de l'urbanisation rapide et de l'adoption de produits dans les secteurs industriels.
• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique joue un rôle important sur le marché de la coca, les principaux exportateurs, dont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, exerçant une influence considérable. Ces pays sont des fournisseurs clés, soutenant la demande dans diverses industries du monde, tandis que l'industrie de l'aluminium dans la région se distingue comme l'un des principaux consommateurs de pétcoke calciné. En 2023, l'Arabie saoudite a exporté à elle seule 8 millions de tonnes métriques de petcoke vers l'Asie et l'Europe.
• L'Amérique latine joue un rôle de plus en plus important sur le marché de la cokéfaction, avec une forte demande motivée par les industries du ciment et de l'acier. Des pays comme le Brésil et le Chili s'orientent de plus en plus vers l'intégration de la pétcoke dans leurs applications industrielles, reflétant ainsi une tendance régionale plus large. En 2023, la consommation de pétcoke au Brésil a atteint 4 millions de tonnes métriques, la majorité alimentant la production de ciment.

Part de marché de Petcoke

Les cinq principales entreprises de ce marché sont BP PLC, Chevron Corporation, Royal Dutch Shell PLC, Valero Energy Corporation et Reliance Industries Limited. Ces entreprises détiennent collectivement plus de 50 % de la part de marché mondiale.

• BP PLC maintient une position dominante sur le marché en Amérique du Nord et en Europe, tirant parti de son infrastructure étendue et de ses activités établies. En 2023, BP a annoncé le développement de la nouvelle technologie de raffinage qui réduirait la teneur en soufre de la pétcoke de 50 % et la rendrait conviviale pour l'environnement. Environ 15 % du marché a été capturé et a généré des revenus de 3,5 milliards de dollars américains provenant des ventes de pétcoke en 2023, principalement en raison de la demande écrasante des industries de l'électricité et du ciment.
• Chevron Corporation est l'un des principaux producteurs et fournisseurs mondiaux de pétcoke, offrant des variétés de qualité combustible et calcinées pour répondre aux besoins industriels en énergie et en fabrication. En 2022, Chevron a renforcé son empreinte en Asie-pacifique en signant un pacte avec un fabricant indien de ciment géant pour fournir de la pétcoke à faible teneur en soufre. L'entreprise détient environ 12 % de la part du marché mondial de la coca, avec une capacité de production considérable portée à environ dix millions de tonnes par an, avec des possibilités d'exportation à grande échelle en Asie et en Europe.

Sociétés du marché de la cokerie

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie de la coca :

• BP
• Société Chevron
• Exxon Mobil
• Société HF Sinclair
• Énergie Husky
• Marathon Petroleum Corporation
• Société Oxbow
• Société Phillips 66
• Secteurs de la gestion des ressources
• Saudi Aramco
• Shell plc
• Valero Energy Corp
• Société pétrolière indienne
• Rosneft
• TotalEnergies
• Saudi Aramco est une entreprise énergétique mondiale de premier plan et l'un des plus grands producteurs et exportateurs de pétcoke. La société se concentre sur le pétcoke calciné et de qualité combustible pour la production d'électricité et les applications industrielles. En 2023, Saudi Aramco a exporté 8 millions de tonnes de petcoke, principalement vers l'Asie et l'Europe.
• ExxonMobil Corporation est un acteur majeur sur le marché du pétcoke, se concentrant sur le pétcoke calciné de haute qualité spécifiquement pour l'industrie de l'aluminium. Ils se concentrent sur la production de pétcoke à faible teneur en soufre et l'utilisation de technologies de raffinage de pointe. En 2023, ExxonMobil a investi beaucoup dans la modernisation de ses raffineries afin d'améliorer la production de pétcoke calciné de haute qualité.
• Société pétrolière indienne limitée (IOCL) joue un rôle clé sur le marché indien, en mettant fortement l'accent sur le pétcoke de qualité combustible pour la production d'électricité. Ils mettent l'accent sur la consommation intérieure et les exportations vers l'Asie du Sud-Est. En 2023, l'IOCL représentait 15 % de la production de pétcoke en Inde, principalement utilisée dans les centrales électriques.
• Marathon Petroleum Corporation est l'un des principaux producteurs de pétcoke de qualité combustible aux États-Unis, en mettant l'accent sur la production d'électricité et de ciment. Ils se spécialisent dans le pétcoke à haute valeur calorifique pour les applications industrielles. En 2023, Marathon a produit 6 millions de tonnes de petcoke, principalement consommées sur le marché intérieur.

Les nouvelles du marché du sucre

• En janvier 2025, ExxonMobil a annoncé une expansion de 20 % de sa capacité de production de coke de pétrole dans ses raffineries américaines, afin de répondre à la demande croissante des secteurs du ciment et de la production d'électricité. La société a déclaré produire 12 millions de tonnes de pétcoke en 2023, en utilisant la technologie de cokéfaction avancée pour créer du pétcoke à faible teneur en soufre. Cette expansion renforce les capacités d'exportation d'ExxonMobil et soutient la croissance industrielle en Amérique du Nord.
• En février 2025, Reliance Industries a lancé un projet de gazéification de 2 milliards de dollars dans sa raffinerie de Jamnagar. Ce projet vise à convertir 10 millions de tonnes de pétcoke chaque année en gaz de synthèse plus propre. L'initiative vise à réduire les émissions de 25 % et la dépendance à l'égard du GNL importé, en s'harmonisant avec les politiques environnementales de l'Inde tout en renforçant la part de 10 % de Reliance sur le marché mondial.
• En mars 2025, BP a dévoilé un partenariat avec une entreprise technologique de captage et de stockage du carbone (CSC) afin de réduire les émissions des centrales électriques alimentées à la cokéfaction de 30 % d'ici 2030. Avec un investissement de plusieurs millions de dollars, cela s'appuie sur la production annuelle de 2,5 millions de tonnes de pétcoke à faible teneur en soufre de la raffinerie d'El Segundo, ce qui augmente sa part de marché de 12 % en raison du resserrement des réglementations.

Ce rapport d'étude de marché de la pétcoke couvre en profondeur l'industrie les estimations et prévisions en volume (MT) et en recettes (milliards de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par grade

• Qualité du carburant
• Petit-coke calciné

Marché, par forme physique

• coke d'éponge
• Fumée
• Cokéfaction
• coke à aiguilles

Marché, par demande

• Centrales électriques
• Industrie du ciment
• Industrie sidérurgique
• Industrie de l'aluminium
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Espagne
  • Allemagne
  • France
  • Grèce
  • Royaume Uni
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Turquie
  • Koweït
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique
  • Chili