Taille du marché des composants électroniques passifs et interconnectés

Taille du marché des composants électroniques passifs et interconnectés

Le marché mondial des composants électroniques passifs et interconnectés a été évalué à 180,2 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,9 % pour atteindre 345,7 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que la montée de l'Internet des objets (IdO) et la demande croissante d'électronique automobile de pointe.

La prolifération rapide de l'Internet des objets (IoT) est l'un des principaux facteurs à l'origine de la demande de composants électroniques passifs et interconnectés. Les éléments de base de l'Internet des objets sont des composants électroniques. Les composants électroniques conçus pour une utilisation à long terme sont essentiels à la fiabilité et à la longévité de tout appareil IoT. L'Internet des objets permet aux gadgets intelligents de communiquer entre eux. Les circuits intégrés (IC), les cartes de circuits imprimés (PCB), les diodes, les capteurs, les microcontrôleurs, les accéléromètres et autres composants électriques sont utilisés dans les équipements et les dispositifs IoT.

Les autres composants électroniques passifs trouvés dans les dispositifs IoT comprennent les condensateurs, les résistances à la blessure par fil, les résistances nichromes, les transformateurs et les inducteurs discrets. De plus, les composants de l'IdO deviennent plus petits à mesure que la technologie progresse. Les composants IoT écoénergétiques sont essentiels à la croissance future. L'IdO est maintenant utilisé dans une variété d'applications, y compris les appareils électroménagers, la surveillance industrielle, l'automobile, la surveillance de l'environnement, la surveillance de la santé, les villes et bâtiments intelligents, les projets agricoles, etc.

Selon Statista, en 2025, Le marché des produits et composants électroniques devrait générer une valeur ajoutée de 1,5 billion de dollars en 2025, avec une marge de 30 %. La contribution à la valeur ajoutée par habitant devrait atteindre 214,5 $. La production totale du marché est estimée à 4,9 billions de dollars en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,50 % pour la valeur ajoutée et de 2,09 % pour la production globale de 2025 à 2029.

L'industrie automobile est un autre moteur important, avec une demande croissante de systèmes électroniques dans les véhicules pour des fonctions telles que les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), l'infodivertissement et les motorisations électriques. Les composants passifs dominent le nombre de systèmes ADAS. Ces composants jouent un rôle majeur dans l'amélioration de la fiabilité du système. Ils ont un impact sur la fiabilité globale du système et contribuent à des performances extrêmement positives. Les dernières mises à niveau technologiques qui se produisent dans les circuits de voitures autonomes comme l'ECU de complexité moyenne contenant 200 condensateurs, et les condensateurs autoguérisants de nouvelle génération aideront à éliminer 200 points de défaillance potentiels dans le circuit. Ces dispositifs permettent la technologie des alimentations électriques et des régulateurs par défaut dans les circuits automobiles.

Tendances du marché des composants électroniques passifs et interconnectés

• L'une des principales tendances du marché est l'adoption croissante de l'électronique dans diverses industries, notamment l'automobile, les soins de santé et l'électronique grand public. L'adoption croissante de smartphones, de consoles de jeu et d'appareils électroménagers continue de développer et de faire progresser la demande de composants passifs comme les résistances, les condensateurs et les inducteurs.
• Une autre tendance importante est la miniaturisation et l'intégration des appareils électroniques, tels que les smartphones et les appareils portables, qui conduisent à la demande de composants électroniques passifs et interconnectables plus petits et plus efficaces. Cette tendance est axée sur la réduction de la taille des composants sans incidence sur la performance. Un excellent exemple est le développement par Murata Manufacturing d'un condensateur en céramique multicouche (MLCC) mesurant seulement 0,25 x 0,125 mm, l'un des plus petits au monde. Cette innovation met en lumière l'utilisation croissante de matériaux et de techniques de pointe pour créer des composants passifs plus petits et plus efficaces, permettant d'améliorer les performances des appareils électroniques de plus en plus compacts.
• L'une des tendances qui s'accélère est l'expansion rapide de l'infrastructure 5G dans le monde. La croissance de l'infrastructure 5G est à l'origine de la demande de composants tels que l'équipement de réseau, les commutateurs, les stations de base et les routeurs, ce qui conduit finalement le marché de l'électronique passive et de l'interconnexion. Ces composants sont essentiels pour soutenir la connectivité à grande vitesse et le marché croissant des appareils de connectivité. Des pays comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, l'ANZ et le Japon ont besoin de composants passifs et d'interconnexions.

Analyse du marché des composants électroniques passifs et interconnectés

Selon le type, le marché est segmenté en composants passifs et en composants d'interconnexion.

• Le marché des composants passifs a représenté 101 milliards de dollars en 2023. Un composant passif, aussi connu sous le nom de dispositif passif, est un composant électronique qui ne peut recevoir qu'une énergie qu'il peut dissiper, absorber ou stocker dans un champ électrique ou un champ magnétique. Les composants passifs n'ont besoin d'aucune forme d'énergie électrique indépendante pour fonctionner. Il comprend des résistances, des condensateurs, des inducteurs, des transformateurs et plus encore. L'importance croissante des composants passifs stimule leur demande.
• Le marché des composants d'interconnexion représentait 68,4 milliards de dollars en 2022. Les composants d'interconnexion sont utilisés dans diverses applications industrielles, telles que les cartes mères informatiques. Les connecteurs et les prises sur les cartes mères permettent l'intégration des processeurs, des cartes RAM et des cartes d'extension, facilitant ainsi la communication entre ces composants. Cette intégration croissante des composants d'interconnexion est à l'origine de sa demande.

Tag Alt - Part de marché des composants électroniques passifs et interconnectés, par application, 2024

Basé sur des applications, le marché des composants électroniques passifs et interconnectés est divisé en électronique grand public, automobile, santé, informatique et télécommunications, industrie, aérospatiale et défense, et autres. Ceux-ci sont également bifurqués en sous-secteurs tels que les smartphones et tablettes, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, les téléviseurs et les appareils ménagers, les systèmes d'infodivertissement embarqués, les systèmes de sécurité et de sûreté, les systèmes d'assistance au conducteur, les systèmes de contrôle moteur, les équipements de télécommunications, les dispositifs de réseautage et plus encore.

• Le marché de l'électronique de consommation devrait représenter 24,7 % du marché mondial en 2024. La prolifération de l'électronique grand public comme les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les téléviseurs et les appareils électroménagers entraîne la demande de composants passifs et électroniques. Ces appareils reposent sur des composants tels que des résistances, des condensateurs, des inducteurs, des semi-conducteurs et des connecteurs pour la performance, l'efficacité énergétique et la connectivité, alimentant la croissance du marché.
• Le marché automobile devrait représenter 22,9 % du marché mondial des composants électroniques passifs et interconnectés en 2024. Le segment automobile, y compris l'infodivertissement, la sûreté et la sécurité, l'assistance au conducteur et les systèmes de commande moteur, repose sur des composants passifs et électroniques comme les résistances, les condensateurs, les semi-conducteurs et les capteurs pour la performance, la sécurité et la connectivité.
• Le marché des soins de santé devrait représenter 8,3 % du marché mondial en 2024. Les composants électroniques sont devenus une partie importante des innovations médicales établies et couramment utilisées dans le monde entier. Des moniteurs aux systèmes d'imagerie diagnostique et aux dispositifs de perfusion, l'utilisation de l'électronique est largement répandue.
• Le marché informatique et des télécommunications devrait représenter 18,3 % du marché mondial des composants électroniques passifs et interconnectés en 2024. Dans le secteur de l'informatique et des télécommunications, les équipements de télécommunications et les dispositifs de réseautage reposent sur des composants passifs et électroniques. Les équipements de télécommunications, y compris les stations de base et les routeurs, dépendent de composants avancés pour le traitement des signaux et la gestion de l'énergie. Les dispositifs de réseau tels que les commutateurs et les modems utilisent ces composants pour assurer la transmission des données, la fiabilité et la sécurité du réseau.

Le marché industriel devrait représenter 13,7% du marché mondial en 2024. Le secteur industriel, y compris l'automatisation et la robotique, la production d'électricité et les systèmes de contrôle industriel, s'appuie sur des composants passifs et électroniques tels que les capteurs, les semi-conducteurs et les condensateurs pour l'efficacité et le contrôle, ce qui en fin de compte stimule la croissance du marché.

• Le marché de l'aérospatiale et de la défense devrait représenter 10% du marché mondial en 2024. Le marché, couvrant l'aérospatiale et la défense, les communications militaires, les systèmes d'armement et les systèmes de sécurité des aéronefs, repose sur des semi-conducteurs, des capteurs et des condensateurs pour la performance et la fiabilité.

Étiquette Alt - États-Unis Taille du marché des composants électroniques passifs et interconnectants, 2021-2034 (milliard USD)

En 2024, l'Amérique du Nord a représenté la plus grande part de 35,3% du marché mondial des composants électroniques passifs et interconnectés. La part importante de ce marché est attribuée aux progrès technologiques en cours.

• En 2024, l'industrie américaine des composants électroniques passifs et interconnectés a représenté 54,9 milliards de dollars. Le marché des États-Unis sera probablement motivé par la demande mondiale croissante, les progrès technologiques en cours et l'augmentation des investissements dans l'automatisation et la numérisation.
• Le marché canadien des composants électroniques passifs et interconnectés devrait atteindre 20 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché canadien des composants électroniques passifs et interconnectés est influencé par des facteurs tels que les smartphones, les téléviseurs, les appareils électroménagers et les consoles de jeux. Néanmoins, les acteurs émergents gagnent en traction sur le marché, Xiaomi étant un exemple de premier plan. Connu principalement pour ses smartphones, Xiaomi a fait des progrès notables dans l'industrie.

En 2024, l'Europe représentait 21,8 % du marché mondial des composants électroniques passifs et interconnectés. Les facteurs qui soutiennent la croissance des composants électroniques passifs et interconnectés en Europe sont les composants électroniques industriels, l'intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des objets (IoT).

• Le marché allemand des composants électroniques passifs et interconnectés devrait atteindre 17,4 milliards de dollars d'ici 2034. L'Allemagne est le plus grand producteur d'électronique en Europe occidentale et le cinquième plus grand au monde. Le pays est l'un des principaux producteurs mondiaux de composants électroniques industriels et est classé au premier rang en Europe occidentale pour les télécommunications. En raison de la force de l'Allemagne dans les composants électroniques, le pays voit encore une augmentation de sa part de la production électronique en Europe occidentale.
• Le marché britannique des composants électroniques passifs et interconnectés devrait connaître une croissance de 5,4 % au cours de la période de prévision. Le marché britannique est l'adoption de technologies de pointe, telles que l'intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des objets (IoT), qui ont le potentiel d'améliorer l'efficacité et la productivité globales tout en réduisant les coûts.
• Le marché français des composants électroniques passifs et interconnectés devrait augmenter de 9,1% entre 2025 et 2034. L'industrie de l'électronique grand public évolue avec la demande croissante d'appareils intelligents connectés à Internet sur le marché. À mesure que la connectivité 5G s'étend à l'échelle mondiale, ces appareils offrent aux consommateurs une meilleure automatisation et un meilleur contrôle, ce qui offre des possibilités de croissance importantes aux entreprises de ce secteur.
• Le marché italien devrait atteindre 7,2 milliards de dollars d'ici 2034. En Italie, le marché des composants électroniques passifs et interconnectés est alimenté par l'adoption croissante de produits industriels et d'appareils électroménagers.
• Le marché des composants électroniques passifs et interconnectés devrait atteindre 4,7 milliards de dollars d'ici 2034. La croissance des composants électroniques passifs et interconnectés en Espagne est restée un endroit attrayant pour l'électronique automobile avec des investissements importants engagés par les fournisseurs de pièces automobiles. Dans le secteur des produits de consommation, l'Espagne a également maintenu une industrie dynamique des appareils ménagers et les entreprises espagnoles sont récemment devenues plus actives sur certains marchés professionnels comme les télécommunications, la défense et l'aérospatiale.

En 2024, l'Asie-Pacifique représentait 30,4 % du marché mondial des composants électroniques passifs et interconnectés. Ces composants sont utilisés pour fournir des fonctions spécifiques telles que la résistance, la capacité et l'inductance soutiennent la croissance du marché dans la région.

• L'industrie chinoise des composants électroniques passifs et interconnectés devrait connaître une croissance de 7,5 % au cours de la période de prévision. La Chine a l'une des principales bases des constructeurs automobiles qui soutient l'expansion du marché. Dans la catégorie des composants électroniques passifs et interconnectants, les fabricants chinois font pression sur la miniaturisation. Les types Chip ou SMD ont vu la demande augmenter dans les communications 5G, l'électronique mobile et de consommation, l'automobile et les applications médicales.
• Le Japon devrait représenter 17 % du marché des composants électroniques passifs et interconnectés en Asie-Pacifique. Selon Statista, en 2024, l'indice japonais des prix à la production (IPP) pour les composants et appareils électroniques passifs et interconnecteurs s'est établi à environ 107,58 points d'indice en moyenne, en hausse par rapport à l'année précédente. Au cours de la décennie précédente, c'était l'IPP le plus élevé pour les composants électroniques enregistrés.
• Le marché des composants électroniques passifs et interconnectés de la Corée du Sud devrait connaître une croissance de 10,3 % au cours de la période de prévision. L'innovation dans le secteur des composants électroniques passifs et interconnectés remodele les processus de fabrication mondiaux. La chaîne de valeur mondiale pour les composants passifs, parallèlement à l'industrie des services de technologies de l'information et de la communication (TIC), joue un rôle essentiel dans l'évolution des chaînes de valeur mondiales et de l'industrie 4.0, ce qui entraîne d'importants progrès en termes d'efficacité et de connectivité.
• L'industrie des composants électroniques passifs et interconnectés en Inde devrait connaître une croissance de 9,2 % au cours de la période de prévision. L'Inde est le marché des opportunités pour les composants électroniques passifs. Ces composants sont utilisés pour fournir des fonctions spécifiques telles que la résistance, la capacité et l'inductance. Ils sont connus pour leur durabilité, leur fiabilité et leur faible coût, ce qui en fait des choix populaires dans de nombreux systèmes électroniques. Ils sont faciles à intégrer dans une large gamme de circuits.
• Le marché des composants électroniques passifs et interconnecteurs de l'ANZ devrait croître à un TCAC de 7 % au cours de la période de prévision. L'adoption de composants électroniques passifs et interconnectés dans l'ANZ est attribuée à des facteurs tels que l'électronique grand public, les ordinateurs et les périphériques, ainsi qu'aux équipements de mesure, d'essai, de navigation, de contrôle, d'irradiation, d'électromédical, de communication et d'électrothérapeutique. Leur rôle est essentiel pour assurer la connectivité et la fonctionnalité dans diverses industries.

En 2024, l'Amérique latine représentait 3,4 % du marché mondial des composants électroniques passifs et interconnectés.

• L'industrie brésilienne des composants électroniques passifs et interconnectés devrait connaître une croissance de 4,3 % au cours de la période de prévision. Le Brésil fait progresser activement son secteur des composants électroniques passifs et interconnectés par des initiatives et des investissements stratégiques. En septembre 2024, le gouvernement brésilien a engagé 186,6 milliards de BRL pour la numérisation industrielle, allouant 7 milliards de BRL par an pour stimuler la recherche et l'innovation dans les chaînes d'approvisionnement en puces et en électronique, au profit d'applications telles que les panneaux solaires, les smartphones et les ordinateurs personnels.
• Le marché mexicain des composants électroniques passifs et interconnectés devrait croître de 6,3 % au cours de la période de prévision. Le secteur des composants électroniques passifs et interconnectés du Mexique connaît une croissance importante, tirée par les initiatives stratégiques du gouvernement et les investissements du secteur privé. Le gouvernement mexicain a mis en œuvre le décret sur la promotion de l'industrie manufacturière, de la maquila et des services à l'exportation (décret IMMEX), visant à renforcer la compétitivité du secteur des exportations en simplifiant les facteurs de conformité et en réduisant les coûts logistiques et administratifs.

En 2024, le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 9,2 % du marché mondial des composants électroniques passifs et interconnectés. L'intensification de la recherche-développement, en particulier dans les domaines de l'IA, de la robotique et de l'électronique, est un facteur majeur de la croissance du marché.

• En 2024, les Émirats arabes unis représentaient 23,5 % de l'industrie des composants électroniques passifs et interconnectés au Moyen-Orient et en Afrique. Les Émirats arabes unis investissent massivement dans la R-D, en particulier dans les domaines de l'IA, de la robotique et de l'électronique. Des institutions comme l'Université Khalifa et l'Université des Émirats arabes unis créent des programmes spécialisés et des centres de recherche axés sur les composants électroniques, favorisant à la fois le talent et l'innovation dans le secteur.
• Le marché des composants électroniques passifs et interconnectés en Arabie saoudite devrait connaître une croissance de 6,4 % au cours de la période de prévision. L'Arabie saoudite fait progresser activement son secteur des composants électroniques passifs et interconnectés au moyen d'initiatives et d'investissements stratégiques. Le gouvernement a identifié le secteur des TIC comme un domaine stratégique, axé sur les logiciels, le matériel, l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (AI), le Big Data et les services en nuage.
• Afrique du Sud Le marché des composants électroniques passifs et interconnectés atteindra 3,8 milliards de dollars d'ici 2034. Le secteur des composants électroniques passifs et interconnectés de l'Afrique du Sud connaît une croissance importante, stimulée par des initiatives gouvernementales stratégiques et des investissements du secteur privé. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence a mis en oeuvre le Programme sectoriel sur mesure (PSC) afin d'appuyer la croissance de l'industrie électrotechnique, de mieux faire connaître les capacités de l'Afrique du Sud à l'échelle mondiale et d'aider les fabricants à obtenir des contrats à grande échelle de sociétés multinationales.

Part de marché des composants électroniques passifs et interconnectés

Le marché est compétitif et fortement fragmenté avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les cinq principales entreprises du marché mondial de la lumière ambiante sont Murata Manufacturing Co., Ltd., TDK Corporation, TE Connectivity Ltd., AVX Corporation, Amphénol Corporation, représentant collectivement une part de 35 %. Ces entreprises sont en concurrence sur le marché en offrant des capacités technologiques de pointe dans le développement et la fabrication de condensateurs céramiques. En novembre 2023, Fukui Murata Manufacturing Co. Ltd, une filiale manufacturière de Murata Manufacturing Co. Ltd, a annoncé son intention d'établir une nouvelle base de R-D, le Céramique Capacitor R-D Center, près de la station Echizen-Takefu dans la préfecture de Fukui. L'établissement du Centre de R & D Céramique Capacitateur vise à améliorer les capacités technologiques de l'entreprise dans le développement et la fabrication de condensateurs céramiques, qui est Murata Manufacturing.

TDK Corporation est un fabricant mondial de composants électroniques passifs, particulièrement connu pour ses condensateurs, inducteurs et matériaux ferrites avancés. L'entreprise joue un rôle crucial dans le marché des composants électroniques passifs et interconnectés en innovant continuellement en miniaturisation et en composants à haute performance pour répondre à la demande croissante dans l'automobile, l'électronique grand public et les applications industrielles. L'accent mis par TDK sur le développement de condensateurs céramiques multicouches (CLM) et d'inducteurs de puissance à haut rendement a grandement contribué à la croissance du marché. Grâce à ses importants investissements en R-D, TDK a élargi son portefeuille de produits pour appuyer l'électrification des véhicules, de l'infrastructure 5G et des systèmes d'énergie renouvelable.

TE Connectivity Ltd. est un acteur clé du marché des solutions d'interconnexion, spécialisé dans les connecteurs, les relais et les technologies de capteurs. L'entreprise est une force dominante sur le marché en raison de ses solutions de haute fiabilité adaptées à des industries telles que l'automobile, l'aérospatiale, les soins de santé et l'automatisation industrielle. Les avancées de TE Connectivity dans les connecteurs de données à grande vitesse et l'interconnectivité électrique robuste en font un fournisseur privilégié pour les appareils électroniques modernes, les véhicules électriques et les systèmes de communication. En outre, l'innovation de ses produits dans les connecteurs miniaturisés et à haute durabilité assure une intégration transparente dans des environnements difficiles, renforçant ainsi son leadership sur le marché.

AVX Société, filiale de Kyocera Corporation, est réputée pour sa gamme complète de condensateurs, résistances, filtres et dispositifs de protection des circuits. L'entreprise contribue de façon significative au marché des composants électroniques passifs et interconnectés en mettant l'accent sur les composants passifs haute performance et spécifiques à l'application pour l'automobile, les télécommunications et l'électronique médicale. AVX a été à l'avant-garde du développement de condensateurs de tantale de nouvelle génération, de condensateurs céramiques et de technologies de film mince, répondant à la demande croissante de composants compacts et à haute fiabilité. Son investissement continu dans la recherche et la collaboration avec les OEM assure sa forte présence dans les technologies émergentes, y compris les appareils IoT et les systèmes d'alimentation économes en énergie.

Entreprises du marché des composants électroniques passifs et interconnectés

Les 5 principales entreprises de l'industrie des composants électroniques passifs et interconnecteurs sont :

• La société Murata Manufacturing Co., Ltd.
• Société TDK
• TE Connectivity Ltd.
• Société AVX
• Société de l'amphénol

Nouvelles de l'industrie des composants électroniques passifs et interconnectés

• En novembre 2023, KYOCERA AVX a annoncé le lancement de ses premiers MLCC certifiés de sécurité, la nouvelle série KGK de classe X1/Y2 et la série KGH de classe X2 et a élargi son vaste portefeuille de MLCC de surface commerciale. Les condensateurs de sécurité de la série KGK X1/Y2 et de la série KGH X2 sont disponibles en deux diélectriques, NP0/C0G et X7R, et sont conçus pour 250VAC et des températures de fonctionnement allant de -55°C à +125° C.
• En juin 2022, TDK Corporation a mis au point la nouvelle série d'inducteurs TFM201208BLE optimisés pour les circuits d'alimentation par smartphone à contraintes d'espace. Ils sont disponibles en versions 0,24, 0,33 et 0,47 μH. La série TFM201208BLE offre la valeur nécessaire aux fabricants de smartphones offrant le courant élevé nécessaire et une faible résistance.

Ce rapport d'étude de marché sur les composants électroniques passifs et interconnectants couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) et (unité de volume) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Passif
  • Résistants
  • Condensateurs
  • Inducteurs
  • Transformateurs
  • Autres
• Interconnection
  • PCB
  • Connecteurs
  • Interrupteurs et relais
  • Autres

Marché, par demande

• Électronique grand public
  • Smartphones et tablettes
  • Ordinateurs portables et ordinateurs de bureau
  • Télévisions et appareils électroménagers
  • Autres
• Automobile
  • Informations sur les véhicules
  • Systèmes de sûreté et de sécurité
  • Systèmes d ' assistance aux conducteurs
  • Systèmes de commande du moteur
  • Autres
• Santé
  • Systèmes d'imagerie
  • Systèmes de surveillance des patients
  • Matériel thérapeutique
  • Autres
• Informatique et télécommunications
  • Matériel de télécommunications
  • Dispositifs de réseau
• Industrielle
  • Automatisation et robotique
  • Production d'électricité
  • Systèmes de contrôle industriel
  • Autres
• Aéronautique & défense
  • Communications militaires
  • Systèmes d'armement
  • Systèmes de sécurité des aéronefs
  • Autres
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud