Marché de l’emballage en papier – Par matière première, produit, application – Prévisions mondiales, 2025-2034

Emballage en papier Taille du marché

Le marché mondial des emballages en papier a été évalué à 410,5 milliards de dollars en 2024, avec des prévisions pour atteindre 596,5 milliards de dollars d'ici 2034, en croissance à un TCAC de 3,8 %.

L'emballage en papier comprend des boîtes ondulées, des sacs en papier et des cartons couramment utilisés pour protéger et expédier des produits dans toute une gamme d'industries. Il est biodégradable, et recyclable le met en ligne comme une option plus verte que l'emballage en plastique et complète le monde se dirige vers des pratiques respectueuses de l'environnement.?

L'expansion de l'industrie alimentaire stimule la demande d'emballage en papier. Une plus grande demande de commodité et de nourriture prête à manger rend l'emballage plus efficace et rentable. L'augmentation de l'utilisation des emballages en papier est également due à la croissance de l'industrie pharmaceutique. Par exemple, il y a un appétit mondial croissant pour les médicaments et autres produits de santé qui augmentera le besoin d'un emballage sûr et durable. Les emballages sur papier répondent aux exigences de protection des produits pharmaceutiques tout en appuyant le programme de durabilité environnementale. L'utilisation de substituts pour le plastique stimule également le développement du marché des emballages en papier. Dans l'ensemble, la croissance de l'industrie alimentaire et pharmaceutique, en plus de la transition mondiale vers des alternatives durables, stimule l'emballage en papier.

Malgré la croissance continue, le marché présente des défis qui limitent la croissance. L'un des défis est la résistance du paquet papier à l'humidité et à l'eau. Contrairement aux emballages en plastique ou en métal, les matériaux en papier peuvent obtenir de l'eau trempée, ce qui les fait perdre leur force considérable. De ce fait, l'emballage sur papier ne sera pas utilisé efficacement dans l'emballage de produits à forte humidité et d'aliments congelés, ce qui réduit le caractère pratique des emballages sur papier. Bien qu'il existe des revêtements et des colorants résistants au papier qui augmentent la résistance d'un emballage, ils ne sont généralement pas écologiques.

Un autre problème est la performance minimale des barrières. Les emballages en papier sont moins résistants aux facteurs de protection comme l'air, la lumière et la pollution par rapport aux emballages en plastique et en métal. De telles barrières compromettent la durée de conservation de certains produits, en particulier dans les aliments et les médicaments.

De plus, les emballages en papier sont plus vulnérables aux dommages en transit ou lors de la manutention. Ces attributs négatifs le rendent moins adapté pour le transport lourd et volumineux, ou à longue distance. Perdre ces produits devient plus facile en raison de leur plus grande fragilité. Ces défis doivent être relevés par l'innovation continue en science des matériaux afin d'améliorer la force et les caractéristiques des produits à base de papier tout en ne compromettant pas leurs avantages environnementaux.

Tendances du marché des emballages en papier

• Amélioration de la technologie relative à l'emballage du papier: L'utilisation du papier pour l'emballage a été rendue possible par des innovations telles que des revêtements biodégradables et des traitements résistants à l'eau. À cet égard, le développement de la technologie FiberLean MFC est un exemple puisque ses progrès en fibres de papier améliorent sa résistance et ses propriétés de barrière, ce qui permet d'utiliser ce papier pour l'emballage des aliments et des liquides. En outre, l'utilisation accrue de l'automatisation dans les procédés de fabrication a également considérablement réduit la quantité d'énergie consommée, rendant ainsi la production d'emballages en papier plus écologique.
• Augmentation des dépenses liées aux problèmes d'approvisionnement: L'augmentation des coûts d'autres matériaux ainsi que les contraintes accrues d'expédition et d'approvisionnement dues à la pandémie ont également affecté l'industrie de l'emballage en papier. Le retard et l'augmentation des dépenses liées à l'expédition des pâtes augmentent les coûts. En outre, les systèmes de recyclage et de gestion des déchets sont trop inefficaces, ce qui déprime la croissance dans de nombreuses régions du monde qui n'ont pas de bons systèmes de recyclage.
• Développement du secteur du commerce électronique: L'effet combiné de la croissance de l'utilisation du papier et de la popularité accrue des achats en ligne a entraîné une demande accrue de matériaux d'emballage en papier. Au fur et à mesure que les entreprises se concentrent sur la vente de biens en ligne, elles ont davantage besoin d'options d'emballage efficaces, écologiques et à faible coût. Les emballages en papier sont aujourd'hui très demandés en raison de leur légèreté, de leur adaptabilité facile au recyclage et de leurs conceptions personnalisées pour différents produits.
• Demande des consommateurs pour des emballages durables: Des recherches effectuées par DS Smith, basé au Royaume-Uni, ont révélé que 51 % des produits d'épicerie utilisant des emballages en plastique pouvaient être remplacés ou modifiés de manière plus respectueuse de l'environnement, comme l'utilisation de conceptions durables. Cela donne à penser qu'il est fort possible d'utiliser des emballages sur papier pour répondre à la demande croissante des consommateurs conscients de leur consommation de carbone.

Emballage en papier Analyse du marché

Le marché des emballages en papier par matière première est segmenté en sources fraîches et en papier recyclé. Les déchets recyclés représentaient 53,6 % de la part de marché en 2024.

• Le papier recyclé est la matière première dominante sur le marché des emballages en papier en raison de sa rentabilité et de ses avantages pour l'environnement. Elle permet d'économiser profondément l'utilisation de papier vierge, ce qui, en retour, réduit la déforestation de la production et le taux de consommation d'énergie. Dans le monde entier, les gouvernements appliquent des politiques strictes en matière de gestion des déchets, ce qui a une incidence positive sur l'application des matériaux recyclés dans l'industrie de l'emballage.
• Les propriétaires de marques et de marques de différentes industries comme les aliments et les boissons, les soins personnels, l'électronique, etc. préfèrent utiliser du papier recyclé pour l'emballage en raison de sa valeur durable. Les entreprises changent rapidement leur stratégie d'image de marque en intégrant des solutions de rechange écologiques comme l'emballage en papier qui aident à atteindre les objectifs de responsabilité sociale des entreprises (RSE) ainsi que les objectifs de durabilité.
• Des décennies d'expérience et de progrès technologiques dans les procédés de recyclage du papier ont permis d'intégrer l'utilisation de papier recyclé dans des produits encore plus solides et durables. Les méthodes innovantes améliorent la barrière et la résistance à l'humidité, ce qui la rend plus avantageuse économiquement par rapport aux emballages traditionnels à base de fibres fraîches.
• Pour les applications de haute résistance et de qualité alimentaire où l'hygiène et l'intégrité de la structure sont vitales, les sources de fibres fraîches sont encore importantes. Toutefois, l'augmentation du déboisement et des dommages à l'environnement donnera aux solutions de remplacement recyclées une plus grande préférence dans les parts de marché.

Basé sur le produit, le marché de l'emballage en papier est segmenté en carton pliant, carton solide non blanchi, carton solide blanchi, carton blanc doublé et carton container. Le carton pliant représentait 24,8% du marché en 2024.

• Le carton pliant englobe les produits les plus puissants de la frontière de l'emballage en papier pour son utilisation populaire dans des industries comme l'alimentation, les boissons, la pharmacie et les cosmétiques – qui l'utilisent tous pour sa force supérieure, légère et excellente imprimerie. De plus, son rapport rigidité/poids élevé garantit des coûts de transport à bas prix en plus d'une immense durabilité.
• Le secteur de l'emballage alimentaire est l'un des principaux consommateurs de carton pliant car il offre un matériau non toxique et recyclable qui peut être utilisé dans des solutions de contact direct avec les aliments. De plus, de nombreuses entités de réglementation partout dans le monde ont des exigences strictes en matière d'emballage alimentaire, ce qui augmente considérablement la consommation de carton de haute qualité comme le carton pliant.
• Le carton pliant est la principale forme d'emballage utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour les médicaments, les instruments médicaux et les articles de soins personnels. Les compagnies pharmaceutiques optent pour le pliage de carton amélioré avec des caractéristiques d'impression et de gaufrage à haute résistance pour la marque, l'étiquetage et même des fins anti-contrefaçon.
• Les solutions d'emballage en carton pliant au détail et au commerce électronique, ainsi que bien d'autres, ont bénéficié de l'augmentation des initiatives de durabilité et des efforts de réduction du plastique. De plus, d'innombrables entreprises remplacent leur carton pliant par des blisters en plastique et des conteneurs rigides pour remplir leurs engagements environnementaux.
• La résistance mécanique à l'humidité et la durabilité du carton pliant, découlant de l'emballage à base de plastique, sont de grands avantages qui, avec les progrès dans le revêtement et les technologies de barrière, ont considérablement renforcé la position du matériau.

Sur la base de la demande, le marché des emballages en papier est segmenté en aliments et boissons, produits non durables, produits durables et produits médicaux. Les aliments et boissons représentaient 40,1% du marché en 2024.

• Le marché des emballages en papier est principalement dominé par les aliments et les boissons en raison de l'évolution des préférences des consommateurs vers des matériaux d'emballage écologiques et durables. La conversion en substituts du papier a été accélérée par une préoccupation croissante à l'égard de l'environnement et de la législation gouvernementale visant à réduire l'utilisation du plastique.
• Papercraft offre des solutions légères, recyclables et personnalisables qui ont augmenté leur application dans les produits de boulangerie, les produits laitiers, les articles congelés et prêts à manger des repas. Pour accroître la valeur de la marque et atteindre les objectifs de durabilité, diverses marques se sont tournées vers l'utilisation de cartons et de contenants en papier.
• Il est de plus en plus nécessaire de tenir compte de l'importance croissante accordée à la santé et à l'utilisation de matériaux d'emballage sûrs et non toxiques. Les contenants alimentaires en papier sont privilégiés parmi les consommateurs car ils sont moins susceptibles de contaminer chimiquement les aliments que le plastique, ce qui les rend sûrs et conformes à des normes d'hygiène rigoureuses.
• L'augmentation du nombre de restaurants à service rapide (RQS) et l'augmentation de la livraison de nourriture en ligne ont créé un besoin accru d'emballages alimentaires tels que des boîtes à emporter, des tasses en papier, des emballages et d'autres contenants. Dans le but d'atteindre leurs objectifs de durabilité, de nombreuses chaînes de restaurants mondiales optent maintenant pour des solutions sur papier.
• Les enzymes de revêtement de la barrière de cire et de décoloration ont contribué à la durabilité des emballages en papier en tant que substitut écologique du plastique en améliorant la longévité et la résistance à l'humidité de la barrière du produit. De nouveaux revêtements offrant une résistance avancée à la graisse et à l'eau facilitent l'utilisation des emballages en papier dans l'industrie alimentaire tout en permettant sa recyclabilité.

Le marché américain des emballages en papier représentait 110,1 milliards de dollars en 2024.

• Les États-Unis dominent dans l'industrie nord-américaine de l'emballage en papier en raison de l'influence du gouvernement sur l'emballage durable. Des initiatives telles que la responsabilité élargie des producteurs et l'interdiction des plastiques à usage unique ont rendu nécessaire le passage de nombreuses industries à des solutions de remplacement sur papier. De plus, le passage à des solutions durables pour l'emballage et à des objectifs d'émissions nulles par les entreprises paie très bien les options sur papier.
• La croissance des industries alimentaire et des boissons, du commerce électronique et pharmaceutique a fortement soutenu le marché des emballages en papier. L'essor des ventes de biens et la livraison à domicile ont stimulé la demande de cartons pliants, d'imprimeurs en papier et de boîtes ondulées. L'adoption d'emballages durables répond de plus en plus aux exigences des consommateurs et de la législation. Il y a aussi une utilisation plus large de revêtements biodégradables et de papier résistant à l'humidité qui rendent les produits fabriqués à partir de papier plus forts, ce qui les rend les plus adaptés à de nombreuses industries.
• Le marché américain a connu une évolution importante vers la commercialisation de produits d'emballage durables respectueux de l'environnement en raison du consumérisme durable et vert. Les consommateurs préfèrent de plus en plus les emballages recyclables et biodégradables comme un changement positif dans la culture et la sensibilisation à la durabilité. La demande de matériaux d'emballage non transformés et non nocifs de qualité alimentaire a également augmenté, surtout dans l'industrie des aliments et boissons emballés.
• Les recherches montrent que les consommateurs ont tendance à considérer les produits livrés dans des emballages en papier comme étant supérieurs et socialement responsables, ce qui a pour effet d'accroître l'utilisation du carton, du papier kraft et même des emballages en papier compostables pour attirer leurs clients. De plus, les jeunes générations, en particulier les milléniaux et les Gen Z, considèrent de plus en plus la durabilité lorsqu'ils achètent des produits qui obligent les entreprises à adopter des emballages écologiques à base de papier plutôt que de plastique.

Emballage en papier Part de marché

L'industrie de l'emballage en papier est très compétitive, les principaux concurrents travaillant à l'innovation et à la durabilité pour renforcer leur présence dans l'industrie. WestRock et Smurfit Kappa Group sont les principaux acteurs de l'industrie qui utilisent des technologies d'emballage sophistiquées aux côtés de leurs réseaux de chaîne d'approvisionnement robustes. Ces entreprises ont constamment concentré leurs efforts de R-D sur la mise au point de solutions de remplacement durables en matière plastique, d'emballages écologiques et de matériaux de haute performance pour répondre aux besoins mondiaux sans cesse croissants.

Avec leur modèle d'affaires complet qui inclut tout, de l'approvisionnement en matières premières à la conception d'emballages, WestRock opère avec succès sur de nombreux marchés. L'accent mis par l'entreprise sur l'acquisition d'une part de marché grâce à son offre unique, comme les revêtements recyclables et biodégradables, s'est également mélangé avec les principaux de l'économie circulaire. WestRock a encore approfondi la situation avec la stratégie de croissance induite par l'acquisition en fusionnant avec d'autres opérateurs régionaux importants. En outre, l'entreprise s'est imposée comme le principal fournisseur des grands acteurs du marché du commerce électronique et du détail, en particulier dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, ainsi que des achats en ligne.

Smurfit Kappa Le groupe a marqué sa présence indélébile sur la scène mondiale avec l'Europe et l'Amérique du Nord comme base de fabrication solide. Le groupe n'a cessé de se concentrer sur l'innovation industrielle, qui a contribué à rationaliser l'intégration de sa part de marché, en tirant parti de la tendance récente à se tourner vers des substrats à base de fibres remplaçant les plastiques. En plus d'élargir perpétuellement leurs capacités de construction, l'investissement de l'entreprise s'est développé dans l'impression numérique et la technologie d'emballage intelligente, qui agit comme un facteur de différenciation et soutient l'avantage concurrentiel de l'entreprise.

Comme d'autres sociétés connues, Smith, International Paper group, Mondi PLC et Packaging Corporation of America, elles ont également mis l'accent sur la diversification, les fusions et l'acquisition de la marque, et les pratiques écologiques pour optimiser les parts de marché supplémentaires. On prévoit qu'en raison d'une réglementation plus stricte et d'un biais croissant des consommateurs envers les produits recyclables et biodégradables, ces fabricants maintiendront constamment une approche plus agressive de l'innovation et de la croissance, ce qui modifiera l'équilibre de la concurrence sur le marché mondial des emballages en papier.

DS Smith est l'un des fournisseurs mondiaux de solutions durables d'emballage en papier qui mettent l'accent sur la recyclabilité et les matériaux à base de fibres. La firme DS Smith a investi considérablement dans les politiques de l'économie circulaire pour s'assurer que les produits d'emballage sont 100% recyclables. L'entreprise a également accru son empreinte en Amérique du Nord grâce à diverses fusions et acquisitions, ce qui a renforcé sa position dans les secteurs du commerce électronique et de la distribution. De plus, DS Smith travaille avec d'autres marques et entreprises de pointe pour créer des emballages respectueux de l'environnement en minimisant les émissions de carbone et en améliorant la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Mondi est leader mondial dans l'emballage flexible et durable sur papier. L'entreprise a considérablement élargi sa gamme de produits avec l'introduction d'emballages en papier à haute barrière pour les produits alimentaires et de consommation. L'investissement récent de Mondi dans les usines de fabrication européennes vise à améliorer l'efficacité de la production et à répondre à la demande croissante d'emballages recyclables. La société est connue pour avoir fait un changement dans l'industrie en produisant des produits à base de papier plus légers, mais plus solides.

Entreprises du marché de l'emballage en papier

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché de l'industrie de l'emballage en papier :

• DS Smith
• Groupe international du papier
• CTI limitée
• Mondi plc
• Industrie du papier Nippon
• Société de portefeuille Oji
• Société américaine d'emballage
• Groupe Smurfit Kappa
• Stora Enso
• Svenska Cellulosa Aktiebolaget
• WestRock

Nouvelles de l'industrie de l'emballage en papier

• En mars 2025 - Ahlstrom a introduit LamiBak Flex, un nouveau papier de base pour les emballages alimentaires flexibles. Il améliore les propriétés de barrière tout en réduisant la nécessité de revêtement primaire, à son tour d'économiser les coûts. Elle peut être enduite, métallisée ou extrudée sous forme de sachet ou de sachet.
• En mars 2025, KM Packaging a lancé K-Nature Paper HBe, un matériau d'emballage en papier recyclable à haute barrière. Il est composé de plus de 85% de papier avec un revêtement PE et une barrière EVOH, ce qui en fait un substitut durable à l'emballage en plastique flexible dans de nombreuses applications.
• En février 2025- Koehler Paper s'est associé à l'entreprise italienne de pâtes Astrabio pour produire des emballages en papier souple thermoscellable pour pâtes. Le papier Koehler NexPlus Seal Pure a permis de protéger, de recycler et de réduire l'empreinte carbone par rapport aux emballages en plastique traditionnels.
• En octobre 2024- Suzano a finalisé l'achat de deux usines industrielles de Pactiv Evergreen en Arkansas et en Caroline du Nord. Cela s'est accompagné d'une augmentation de 420 000 tonnes métriques de capacité en carton, qui a établi Suzano comme un fournisseur d'emballage liquide en Amérique du Nord.

Le rapport d'étude de marché sur l'emballage papier couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars et en volume en termes de kilotonnes de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par matière première

• Sources fraîches
• Déchets recyclés

Marché, par produit

• Boîte pliante
• Planche solide non écrue
• Panneau blanchi solide
• Tableau à puces doublé de blanc
• Tableau des conteneurs

Marché, par demande

• Alimentation et boissons
• Biens non durables
• Biens durables
• Services médicaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU