Vêtements de plein air et accessoires

Le marché des vêtements d'extérieur et des accessoires était évalué à 34,9 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 6,6 % entre 2024 et 2032. Le marché évolue rapidement, alimenté par la popularité croissante des activités de plein air comme la randonnée, le camping et l'escalade, la montée des consommateurs éco-conscients et les innovations continues dans les matériaux.

Au cours des dernières années, la tendance à la détente en plein air a connu une forte dynamique, alimentée en grande partie par une clientèle de plus en plus nombreuse à la recherche d'aventures et d'expériences en plein air. Selon la Sports & Fitness Industry Association (SFIA), le nombre d'Américains physiquement actifs a augmenté pendant cinq années consécutives. Cette poussée comprend une augmentation de 91,3% du tourisme alpin et de 32,8% du camping de 2019 à 2022 (Outdoors with Bear Grylls) (KOA). Ces statistiques impliquent une forte demande d'équipement de plein air haute performance, qui profite directement au marché des vêtements et accessoires de plein air.

De plus, les innovations en matière de matériaux et de technologie contribuent grandement à la croissance du marché des vêtements de plein air. Les entreprises développent continuellement de nouveaux tissus qui améliorent la performance et la durabilité des vêtements de plein air. Parmi les progrès notables, mèche d'humidité, isolation, respirabilité et technologies d'étanchéité. Par exemple, l'introduction du tissu PrimaLoft Bio met l'accent sur la durabilité, offrant des alternatives biodégradables qui se décomposent dans divers environnements, réduisant ainsi la pollution à long terme (Live for the Outdoor). Une autre innovation est le développement de polyhydroxyalcanoates (PHA), des solutions de remplacement biodégradables en polyester, que The North Face teste pour leur potentiel de remplacer le polyester traditionnel, ce qui réduit considérablement les impacts environnementaux.

L'une des principales préoccupations du marché est l'augmentation des activités de plein air de niche, comme l'indique le rapport 2024 de l'Outdoor Industry Association (OIA). Conventionnellement, les marques se sont concentrées sur l'équipement de base pour des activités établies comme la randonnée, le camping et le ski. Maintenant, avec la popularité croissante des activités spécialisées, telles que le paddleboard stand-up et le vélo de gravier, les marques doivent élargir leur gamme de produits pour répondre à ces besoins spécialisés. Cela exige des investissements importants en R-D pour créer des vêtements fonctionnels et élégants propres à chaque activité.

De plus, les coûts de production pourraient augmenter en raison d'économies d'échelle plus faibles pour les engins de niche que pour les vêtements de plein air bien établis. Les fabricants doivent s'occuper de ce segment croissant de consommateurs aventureux tout en maintenant la rentabilité et l'abordabilité dans toute leur gamme de produits. En outre, les tendances de la mode rapide ont également influencé les clients, conduisant à des demandes imprévisibles des clients. Les fabricants peuvent s'attaquer à cette situation en incorporant des matériaux durables pour fabriquer des vêtements et en tirant parti de l'analyse des données pour aller au-delà des méthodes de prévision traditionnelles. Ils peuvent utiliser les données de ventes historiques aux côtés des tendances des médias sociaux, des campagnes de marketing influenceurs et de l'analyse du sentiment des consommateurs en temps réel pour prédire les tendances à venir et ajuster la production en conséquence.

Vêtements de plein air et accessoires Tendances du marché

L'industrie des vêtements et accessoires de plein air connaît plusieurs tendances remarquables qui façonnent son évolution. Une tendance importante est l'augmentation des pratiques durables dans l'industrie. Selon l'Outdoor Industry Association (OIA), les consommateurs préfèrent de plus en plus les produits écologiques, la durabilité devenant un facteur déterminant dans les décisions d'achat. Cette tendance a incité de nombreuses marques à adopter des matériaux durables, comme le polyester recyclé et le coton biologique, et à mettre en place des chaînes d'approvisionnement transparentes. Par exemple, Patagonia a embrassé l'athléisure en offrant des lignes de vêtements polyvalentes comme leur « Collection Activo ». Cette collection comprend des chemises à mèche, des shorts à séchage rapide et des vestes empaquetables faites de matériaux durables, qui sont adaptés pour la randonnée, la course ou la gymnastique.

Une autre tendance clé est le mélange de mode et de performance dans les vêtements de plein air. Comme l'ont indiqué les analystes du marché, il y a une demande croissante de vêtements de plein air élégants mais fonctionnels qui passent sans heurts des activités de plein air aux milieux urbains. Les consommateurs s'orientent vers l'athlétisme et l'usure extérieure polyvalente, cherchant des vêtements qui offrent à la fois des avantages de performance et un attrait esthétique. Les marques répondent en intégrant des caractéristiques techniques telles que les tissus à mâcher l'humidité, la protection contre les UV et les designs ergonomiques dans leurs lignes de vêtements, répondant à une gamme variée de passionnés de plein air.

De plus, sur le marché des accessoires, selon la Consumer Electronics Association (CEA), 72 % des amateurs de plein air s'intéressent à la technologie portable qui suit les mesures de performance, surveille les conditions environnementales ou offre des caractéristiques de sécurité. Cette tendance incite les marques à développer des vêtements et des accessoires innovants intégrés avec des capteurs, des capacités GPS et même une technologie de recharge solaire, améliorant l'expérience utilisateur et la sécurité pendant les aventures en plein air. De plus, les progrès dans le suivi biométrique conduisent au développement de vêtements qui surveillent la fréquence cardiaque, la température corporelle et même les niveaux d'hydratation. Ces données peuvent être affichées sur une montre connectée, ce qui permet aux utilisateurs d'optimiser leurs performances et de prévenir les blessures lors d'aventures en plein air.

Vêtements de jardin et accessoires Analyse du marché

Selon le type, le marché est segmenté en usure supérieure, usure inférieure et accessoires. Le segment de l'usure le plus important a dominé le marché en 2023, générant un chiffre d'affaires de 19,6 milliards de dollars et devrait atteindre plus de 35,4 milliards de dollars d'ici 2032. Cette dominance peut être attribuée à la polyvalence de l'usure. Les vêtements de dessus comme les vestes, les capuches et les chemises offrent une plus grande gamme de fonctionnalités que les vêtements de fond. Ils peuvent être superposés pour des conditions météorologiques variables, offrant une isolation, une protection contre le vent et la pluie, ou encore une respirabilité selon l'activité et l'environnement. L'usure supérieure utilise souvent des matériaux plus durables tels que le nylon et le polyester pour la résistance aux intempéries et la protection contre l'abrasion pendant les activités de plein air, y compris la randonnée ou l'escalade.

De plus, des entreprises comme Arc'teryx et Patagonia illustrent cette tendance. Ils privilégient les innovations de pointe en matière de port, développant des vestes avec des caractéristiques de pointe telles que des systèmes de ventilation intégrés ou des matériaux résistants aux intempéries. L'accent mis sur l'usure haut de gamme et versatile permet à ces marques de capter une part importante du marché des vêtements de plein air.

Selon les matériaux, le marché des vêtements et accessoires de plein air est classé en tissus synthétiques et en tissus naturels. Bien que les tissus synthétiques comprennent le polyester et le nylon, les tissus naturels comprennent les tissus de coton, le chanvre, le bambou, la laine et d'autres. Les fibres synthétiques ont dominé le marché en 2023, avec un chiffre d'affaires supérieur à 22,1 milliards de dollars et devraient atteindre 39,8 milliards de dollars d'ici 2032. Selon une étude réalisée en 2023 par la Synthétique Fabrics Commission (SFC), les fibres synthétiques détiennent une part de marché de 82 % dans les vêtements de plein air, comparativement à 18 % pour les fibres naturelles.

Cette dominance peut être attribuée à leur performance en tant que synthétiques excellent dans la gestion de l'humidité, essuyer la sueur et le séchage rapide, ce qui est crucial pour le confort pendant les activités de plein air. Le rapport de l'OIA sur l'innovation en matière de matériaux 2024 met l'accent sur la respirabilité et l'humidité en tant que grandes priorités pour les consommateurs de vêtements de plein air. Les fibres synthétiques sont connues pour leur durabilité car elles sont généralement plus résistantes aux déchirures, à l'abrasion et aux rayons UV que les fibres naturelles comme le coton. Cela se traduit par un équipement plus durable, particulièrement important pour les activités de plein air exigeantes.

L'Amérique du Nord est devenue la région dominante, générant un chiffre d'affaires substantiel de 14,1 milliards de dollars, et devrait atteindre 25,4 milliards de dollars d'ici 2032. L'Amérique du Nord possède un paysage vaste et varié, des montagnes enneigées aux déserts brûlants. Cette diversité nécessite un éventail plus large de vêtements et d'accessoires techniques, ce qui entraîne des innovations sur le marché. La région possède également des marques emblématiques telles que Patagonia, The North Face et Arc'teryx, qui ont acquis une réputation mondiale en matière de performance et de qualité. Cette marque fidélise les entreprises nord-américaines. De plus, la région dispose d'un réseau bien établi de magasins spécialisés en plein air et de détaillants en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile aux équipements de plein air les plus récents.

Amérique du Nord : Les États-Unis dominent le marché des vêtements et accessoires de plein air en Amérique du Nord avec un chiffre d'affaires d'environ 10,5 milliards de dollars en 2023 et devraient atteindre environ 19,1 milliards de dollars en 2032. alimenté par une culture profondément enracinée des loisirs de plein air et des infrastructures industrielles établies. Plus de 160 millions d'Américains participent à des activités de plein air, selon le rapport OIAs 2024, traduisant ainsi une demande constante de matériel de qualité. Cette demande a favorisé la montée en puissance de géants américains comme VF Corporation (The North Face, Patagonia) et Columbia Sportswear, mondialement reconnus pour leurs innovations et leurs performances.

De plus, les États-Unis disposent d'un solide réseau de magasins spécialisés en plein air et de détaillants en ligne, assurant un accès facile aux derniers équipements pour les consommateurs et propulsant davantage la croissance du marché. Cette combinaison de facteurs crée un écosystème prospère pour les vêtements et accessoires de plein air aux États-Unis, renforçant sa position dominante en Amérique du Nord.

D'autre part, le Canada a affiché un taux de croissance de 6,5 % sur le marché des vêtements et accessoires de plein air, alors que les maisons de campagne ont établi des entreprises de vêtements de plein air prospères comme Arc'teryx et le lululemon (portant à l'extérieur). Arc'teryx est connu pour son accent sur les matériaux de pointe et le design technique, la restauration pour les amateurs sérieux de plein air.

Europe: L'Allemagne a dominé le marché européen des vêtements et accessoires de plein air avec un chiffre d'affaires d'environ 1,8 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre environ 3,2 milliards de dollars d'ici 2032, en croissance à un TCAC de 6,9%. L'Allemagne abrite des marques de plein air très respectées, comme Jack Wolfskin et Schöffel, réputées pour leur engagement envers la qualité et les innovations. Ces marques répondent spécifiquement aux besoins des amateurs de plein air européens, souvent axés sur des caractéristiques telles que la protection météorologique et la respirabilité adaptées au climat de la région.

En outre, un rapport du European Outdoor Group (EOG) en 2024 indiquait que l'Allemagne avait l'un des taux de participation les plus élevés aux activités de plein air en Europe. Cet intérêt généralisé pour la randonnée, le camping et d'autres activités de plein air se traduit par une demande importante de vêtements et d'accessoires de plein air fonctionnels et élégants.

D'autre part, le Royaume-Uni a également affiché une croissance de 6,8% en étant ouvert aux nouvelles tendances. L'enquête de 2023 ISPO UK sur le commerce de détail a révélé un intérêt croissant pour les matériaux durables et les pratiques de production éthique dans la région. Cela s'harmonise avec la prise de conscience croissante des consommateurs britanniques en matière d'environnement, ce qui crée des possibilités pour les marques britanniques innovantes de répondre à cette demande en évolution.

Asie-Pacifique : La Chine a dominé le marché des vêtements et accessoires de plein air d'Asie-Pacifique avec un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre environ 4,3 milliards de dollars en 2032. Un rapport de la China Outdoor Industry Alliance (COIA) en 2024 indiquait une augmentation remarquable de la participation aux activités récréatives en plein air dans tout le pays, en particulier chez les jeunes générations. Ce nouvel intérêt pour des activités telles que la randonnée, le camping et la piste alimente la demande de matériel de plein air, créant ainsi un vaste marché intérieur.

En outre, la Chine dispose d'une infrastructure de fabrication bien établie pour les vêtements et accessoires de plein air. Cela permet aux marques nationales de bénéficier d'économies d'échelle et de coûts de production compétitifs, ce qui les rend attrayants pour les consommateurs soucieux du budget dans toute la région.

D'autre part, les autres pays de l'Asie-Pacifique ont également enregistré une croissance de 6,8 %. Plusieurs pays de l ' Asie et du Pacifique encouragent les loisirs de plein air par le biais d ' initiatives. Par exemple, le « Fit India Movement » de l'Inde encourage les activités de plein air, favorisant ainsi un marché croissant des vêtements de plein air. Ces efforts gouvernementaux, conjugués à l'augmentation des revenus disponibles et à l'évolution du paysage du commerce de détail, créent un marché dynamique et en croissance rapide pour les vêtements et accessoires de plein air dans toute la région Asie-Pacifique, ce qui propulse le marché.

Part du marché des vêtements et accessoires de plein air

L'industrie mondiale de l'habillement et des accessoires de plein air est fragmentée, et des acteurs de premier plan comme The North Face, Inc., Patagonia, Inc., Columbia Sportswear Company, Arc'teryx Equipment Inc. et REI Co-op. détiennent une part de marché de 25 à 30 %. Les fabricants adoptent des mesures stratégiques, comme les fusions, les acquisitions, les partenariats et les collaborations, pour répondre à la demande croissante des consommateurs et consolider leur position sur le marché.

Entreprises du marché des vêtements et accessoires de plein air

Les principaux acteurs de l'industrie des vêtements et accessoires de plein air sont les suivants :

• Arc'teryx Equipment Inc.
• Black Diamond Equipment Ltd.
• Société Columbia Sportswear
• Eddie Bauer LLC
• Helly Hansen AS
• Marmot Mountain, LLC
• La société Merrell Inc.
• Les vêtements durs de montagne, Inc.
• La société Osprey Packs, Inc.
• Recherche extérieure, LLC
• Société canadienne des postes
• Prana Living, LLC
• Coopérative REI
• - Salomon S.A.
• La face nord, Inc.

Accessoires et vêtements de plein air Nouvelles de l'industrie

• En septembre 2021, Columbia Sportswear a lancé Omni-Heat Infinity, une technologie de réflexion thermique de pointe. Cette innovation présente un modèle amélioré de points métalliques dorés conçus pour refléter la chaleur du corps, améliorant sa technologie Omni-Heat originale et offrant une chaleur supérieure dans les conditions climatiques froides.
• En mai 2021, The North Face a introduit sa technologie FUTURELIGHT, un nouveau matériau respirant et imperméable utilisé dans les vestes et autres équipements extérieurs
• En avril 2021, Patagonia introduisit NetPlus, un matériau fait de filets de pêche recyclés, destiné à être utilisé dans les bords de leurs chapeaux. Ce lancement a démontré l'engagement de l'entreprise envers la durabilité et l'utilisation novatrice de matériaux recyclés dans les équipements extérieurs.
• En octobre 2020, VF Corporation, la société mère de The North Face, a annoncé son acquisition de la marque de streetwear Supreme pour 2,1 milliards de dollars. Bien qu'il ne s'agisse pas uniquement d'une marque de plein air, cette fusion a mis en évidence la stratégie de VF visant à élargir son portefeuille et à attirer une population plus jeune, ce qui pourrait influencer les tendances futures en matière de vêtements de plein air.

Le rapport d'étude de marché sur les vêtements et accessoires de plein air couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards d'USD) et de volume (millions d'unités) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Haut
  • T-shirts
  • Hauts-citernes
  • Soutien-gorge sportif
  • Vestes
  • Chandails
  • Autres (Track costumes, maillots de bain)
• Bas
  • Leggings
  • Short
  • Pantalons
  • Pantalon de piste
  • Autres (Pull Yoga, jupes)
• Accessoires
  • Gants et mitaines
  • Sacs à dos
  • Sacs de couchage
  • Tentes
  • Casque
  • Équipement d'hydratation
  • Port des yeux
  • Gaitiers
  • Chapeaux
  • Autres (Scarves, premiers secours, etc.)

Marché, par matière

• Tissus synthétiques
  • Polyester
  • Nylon
• Tissus naturels
  • Tissus de coton
  • Chanvre
  • Bambou
  • Laine
  • Autres

Marché, par groupe de consommateurs

• Hommes
• Femmes
• Enfants

Marché, selon le prix

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par canal de distribution

• Commerce de détail en ligne
  • Commerce électronique
  • Site web de l'entreprise
• Hors ligne
  • Magasins spécialisés
  • Mega magasins de détail
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Malaisie
  • Indonésie
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA