Marché de la communication optique et des réseaux – Par composant (fibre optique, émetteur-récepteur optique, commutateur optique, amplificateur optique, circulateur optique), par technologie, par secteur vertical et prévisions, 2024-2032

Taille du marché des communications optiques et des réseaux

Le marché des communications optiques et des réseaux était évalué à 21,82 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 8,7 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La croissance exponentielle du trafic de données depuis le streaming vidéo, l'informatique en nuage, les appareils IoT et les réseaux 5G alimente la demande de solutions de communication optique à grande vitesse. Cette tendance stimule les investissements dans les réseaux de fibres optiques et les technologies de pointe comme DWDM (Dense Waveleng Division Multiplexing), soutenant une bande passante plus élevée et des taux de transmission de données plus rapides.

À mesure que la consommation de données augmente à l'échelle mondiale, l'infrastructure de communication optique devient de plus en plus indispensable au maintien de la fiabilité et des performances du réseau pour diverses applications. Par exemple, selon les données de l'UIT, le trafic mondial sur Internet a augmenté à un taux annuel moyen de 22 %, passant de 2401 exaoctets en 2019 à 5291 exaoctets en 2022.

La prolifération des services de cloud computing et des centres de données nécessite des solutions d'interconnexion efficaces et à haute capacité. Les technologies de communication optique telles que les commutateurs optiques, les routeurs et les interconnexions sont essentielles pour construire des réseaux de datacenters évolutifs et fiables, favorisant la croissance des fournisseurs de services en nuage. L'évolution vers des architectures basées sur le cloud et des environnements informatiques hybrides souligne l'importance du réseautage optique pour améliorer l'efficacité des centres de données, réduire la latence et optimiser l'utilisation des ressources dans les environnements informatiques distribués. Les entreprises investissent dans des centres de données pour répondre à la demande croissante de services en nuage.

Par exemple, en juillet 2024, Elea Digital Les centres de données ont annoncé un important plan d'expansion de 1 milliard de dollars dans la grande région de São Paulo, visant à répondre à la demande croissante de capacités des centres de données au Brésil. Cet investissement stratégique comprend l'acquisition de deux grands campus de data centers situés à São Bernardo do Campo et dans la région de Tamboré, avec une expansion prévue de 120 mégawatts (MW) dans les années à venir.

Les coûts initiaux élevés associés au déploiement de réseaux de communication optique, y compris les câbles à fibre optique, l'équipement et la modernisation de l'infrastructure, peuvent poser des défis financiers importants aux exploitants de réseaux et aux fournisseurs de services. Les considérations de coûts peuvent retarder ou limiter l'adoption généralisée, en particulier dans les régions économiquement limitées ou pour les petits exploitants. Malgré les avantages à long terme tels que l'évolutivité et l'efficacité opérationnelle, la nature à forte intensité de capital des déploiements de réseaux optiques nécessite une planification financière et des stratégies d'investissement prudentes pour atténuer les risques et assurer une croissance durable.

Tendances du marché des communications optiques et des réseaux

L'industrie de la communication optique et de la mise en réseau connaît une transformation importante, alimentée par l'essor d'applications à forte intensité de données, telles que le streaming vidéo, le cloud computing, l'IoT et la 5G, alimente un besoin de bande passante plus élevée et de transmission de données plus rapide. Une étude de l'IDC prévoit que la quantité totale de données générées chaque année dans le monde passera de 33 zettaoctets à 175 zettaoctets en 2025, nécessitant des technologies optiques de pointe. Par conséquent, les investissements dans des technologies comme le multiplexage de la division de longueur d'onde dense (DWDM) et l'optique cohérente sont en hausse. Ces technologies permettent une utilisation plus efficace des fibres optiques, permettant la transmission simultanée de multiples flux de données sur différentes longueurs d'onde. Étant donné que les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services sont aux prises avec l'augmentation des demandes de bande passante, ces technologies deviennent essentielles pour accroître la capacité du réseau, réduire la latence et améliorer les performances globales.

La transformation numérique en cours et l'intégration des services cloud remodelent le paysage de la communication optique. Les entreprises transfèrent de plus en plus leurs configurations informatiques vers des plateformes cloud, ce qui leur procure des avantages tels que l'évolutivité, la flexibilité et les économies de coûts. La Société internationale de données (SDI) signale que les dépenses mondiales consacrées aux services infonuagiques devraient atteindre 1,35 billion de dollars d'ici 2027. Cette migration alimente une demande de solutions optiques qui assurent une connectivité sans faille entre les centres de données, les services en nuage et les utilisateurs finaux. De plus, l'augmentation de l'informatique de bord, qui traite les données plus près de sa source pour améliorer la latence et les performances en temps réel, amplifie le besoin de réseaux optiques robustes qui peuvent soutenir ces configurations informatiques distribuées.

Analyse du marché des communications optiques et des réseaux

Basé sur des composants, le marché est segmenté en fibres optiques, transceiver optique, commutateur optique, amplificateurs optiques, circulateurs optiques et autres. En 2023, le segment des émetteurs-récepteurs optiques a représenté la plus grande part de marché avec plus de 32 %.

• Le marché des émetteurs-récepteurs optiques se caractérise par une innovation continue pour répondre aux exigences croissantes des réseaux de communication modernes. Parmi les principaux progrès, mentionnons l'adoption d'interfaces à plus grande vitesse telles que 400G et 800G, qui permettent d'accélérer la transmission des données et d'accroître la capacité de bande passante. Les fabricants se concentrent également sur l'amélioration de la compacité et de l'efficacité énergétique des émetteurs-récepteurs optiques, ce qui les rend adaptés à diverses applications dans les centres de données, les télécommunications et les technologies émergentes comme l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (AI).
• En outre, les progrès réalisés dans le domaine de la photonique intégrée et de la photonique au silicium sont à l'origine du développement d'émetteurs de nouvelle génération qui offrent des mesures de performance améliorées telles que la réduction de la consommation d'énergie, une plus grande fiabilité et une plus grande évolutivité, favorisant ainsi le passage de l'industrie vers des solutions de communication optique plus efficaces et durables.

Basé sur la technologie, le marché de la communication optique et du réseautage est divisé en multiplexage de division de longueur d'onde (WDM), réseau optique synchrone (SONET), canal fibreux. En 2023, le réseau optique synchrone (SONET) a été le segment qui a connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 9 %.

• Le segment SONET a connu une croissance rapide en raison de sa capacité à gérer efficacement la transmission de données à large bande avec une faible latence. Le cadre structuré de SONET offre des capacités robustes de correction des erreurs et de synchronisation, ce qui le rend idéal pour les réseaux à grande vitesse qui nécessitent un transfert de données fiable et cohérent. Cette fiabilité est d'autant plus précieuse que les entreprises et les fournisseurs de services exigent de plus en plus une connectivité transparente pour répondre à leurs besoins en matière de données.
• En outre, la compatibilité de SONET avec les infrastructures existantes et sa facilité d'intégration avec les nouvelles technologies ont contribué à sa croissance. La capacité de mettre à niveau les systèmes existants sans révision importante fait de SONET une option attrayante pour les opérateurs de réseau qui cherchent à améliorer leur capacité et leur performance tout en gérant les coûts. Cette combinaison de fiabilité, d'efficacité et de flexibilité d'intégration a entraîné l'expansion rapide de SONET sur le marché.

En 2023, le marché asiatique de la communication optique et des réseaux pacifistes détenait la plus grande part de plus de 34 %, et on prévoit qu'il conservera sa position dominante tout au long de la période de prévision. La position dominante de l'Asie-Pacifique dans la communication optique repose sur sa croissance économique dynamique, l'urbanisation rapide et de vastes initiatives de transformation numérique. La région possède certains des plus grands marchés mondiaux des télécommunications, animés par des pays peuplés comme la Chine et l'Inde. Les investissements dans les réseaux à fibre optique sont essentiels, facilitant une connectivité accrue et soutenant la demande croissante de services Internet à haute vitesse, de l'informatique en nuage et des applications IoT. Les initiatives lancées par les pouvoirs publics dans divers pays favorisent l'inclusion numérique, ce qui favorise l'adoption de technologies de communication optique de pointe.

La Chine demeure un leader mondial de la communication optique, soutenue par des investissements substantiels dans l'infrastructure 5G et des déploiements étendus de réseaux de fibre optique. La stratégie du gouvernement «Broadband China» vise à accélérer la pénétration du haut débit et la connectivité numérique à l'échelle nationale, favorisant ainsi un environnement solide pour l'innovation technologique et la croissance du marché. Les entreprises chinoises jouent un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de composants et d'équipements optiques, tirant parti des économies d'échelle et des technologies avancées comme le DWDM et la photonique en silicium.

Le secteur allemand de la communication optique prospère sur sa base industrielle forte et ses prouesses innovantes. L'accent mis par le pays sur le développement de réseaux à grande vitesse et de technologies optiques de nouvelle génération soutient ses secteurs manufacturiers et automobiles de pointe. Les investissements dans la recherche et le développement renforcent le leadership technologique, améliorent la connectivité à large bande et appuient des initiatives comme Industrie 4.0. Les entreprises allemandes contribuent de manière significative aux normes mondiales et aux progrès des solutions de réseaux optiques.

Le Japon continue de jouer un rôle de premier plan dans la communication optique grâce à ses technologies de pointe et à ses investissements dans les infrastructures. L'optique cohérente et la photonique en silicium sont à l'origine des innovations en matière de télécommunications et de services Internet à grande vitesse du pays. L'accent mis par le Japon sur la fiabilité et l'efficacité des solutions de réseau optique soutient sa compétitivité mondiale. Les initiatives gouvernementales favorisent le déploiement de la fibre optique et soutiennent les progrès technologiques, renforçant ainsi la position du Japon en tant qu'acteur clé sur le marché Asie-Pacifique.

La Corée du Sud se distingue par sa communication optique avec l'adoption généralisée de réseaux de fibre optique et de technologies mobiles de pointe. Les initiatives de la population et des pouvoirs publics en faveur de la connectivité numérique et des infrastructures urbaines intelligentes favorisent l'innovation et l'investissement dans la communication optique. Les entreprises sud-coréennes mènent le développement de composants optiques compacts et économes en énergie, répondant aux demandes mondiales de solutions de télécommunications performantes.

Part du marché des communications optiques et des réseaux

Le secteur de la communication optique et de la mise en réseau est façonné de façon significative par des leaders du secteur tels que Huawei, Nokia, Ciena Corporation, ZTE Corporation, FiberHome, Fujitsu et NEC Corporation. Huawei se distingue par ses progrès pionniers en DWDM et sa cohérence optique, cruciale pour améliorer l'efficacité de transmission des données dans les réseaux 5G et les services cloud. En attendant, Nokia excelle avec ses solutions de réseau optique complètes, y compris l'optique cohérente et les technologies SDN, soutenant des infrastructures réseau évolutives et fiables dans le monde entier.

Ciena Corporation est réputée pour son optique cohérente WaveLogic et ses innovations logicielles en réseau, ce qui permet aux opérateurs de disposer de capacités de réseau flexibles et automatisées pour diverses applications. ZTE Corporation contribue largement au marché grâce à ses solutions complètes de réseau de transport optique, en mettant l'accent sur les technologies 400G à haute performance et au-delà pour répondre aux demandes croissantes de bande passante.

FiberHome joue un rôle essentiel avec son portefeuille diversifié de produits de communication optique, de restauration à l'accès à large bande, de backhaul mobile, et interconnecter le centre de données les besoins. L'expertise de Fujitsu en optique cohérente et solutions SDN renforce sa position dans la fourniture de systèmes de transport optique robustes et de réseaux sous-marins, essentiels pour la connectivité mondiale.

Sociétés du marché de la communication optique et du réseautage

Les principaux acteurs de l'industrie sont :

• Huawei
• Nokia
• Société Ciena
• Société ZTE
• FiberHome
• Fujitsu
• NEC Corporation

Nouvelles de l'industrie de la communication et des réseaux optiques

• En avril 2024, Huawei a lancé une série de produits et de solutions F5G-A (F5G Advanced) pour la région Asie-Pacifique lors de son premier Sommet mondial sur l'optique (GOS) tenu à Bangkok. Huawei a également lancé la première solution 50G POL (Passive Optical LAN) de l'industrie pour des scénarios de campus haute performance.
• En mars 2024, Nokia améliore la plateforme WaveSuite, stimulant l'automatisation optique du réseau pour optimiser la bande passante, la fiabilité et la latence. De nouvelles applications simplifient les opérations, réduisent CAPEX/OPEX et soutiennent l'évolutivité du réseau, renforçant ainsi l'engagement de Nokia à stimuler l'efficacité et la croissance des revenus pour les opérateurs du monde entier.

Le rapport d'étude de marché sur la communication optique et le réseautage couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Fibre optique
• Émetteur optique
• Commutateur optique
• Amplificateurs optiques
• Circulateurs optiques
• Autres

Marché, par technologie

• Multiplication de la longueur d'onde (WDM)
• Réseau optique synchrone (SONET)
• Chaîne fibreuse

Marché, par demande

• Télécommunications
• BFSI
• Gouvernement & Défense
• Santé
• Commerce de détail
• Énergie et services publics
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA