Marché des opioïdes – Par type de médicament, par application, par voie d’administration, par canal de distribution, prévisions mondiales 2025-2034

Taille du marché opioïde

La taille du marché mondial des opioïdes a été évaluée à 25 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 25,2 milliards de dollars en 2025 à 29,6 milliards de dollars à la fin de 2034, avec un TCAC de 1,8 % entre 2025 et 2034. La croissance considérable du marché est principalement due à l'augmentation de l'incidence de la douleur chronique comme la douleur au cancer, la fibromyalgie, l'arthrite, la douleur post-chirurgicale, et d'autres conditions qui stimulent le besoin de médicaments antidouleur, y compris les opioïdes.

Selon les prévisions du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), les cas de cancer à l'échelle mondiale devraient augmenter de 77 %, dépassant 35 millions de cas d'ici 2050, contre 20 millions en 2022. Cette augmentation de l'incidence du cancer devrait inciter à médicaments antidouleurs, alimentant ainsi la croissance du marché.

De plus, l'accent croissant mis sur l'avancement de la formulation, par exemple les formulations à libération prolongée et les formulations d'abus-déterrent (ADF) par les fabricants, améliore l'efficacité et la sécurité du traitement en réduisant l'abus et les risques. Cette évolution permet d'élargir encore l'accès et la conformité. En outre, un accès élargi télésanté Les services ont orienté la sensibilisation aux diagnostics et aux traitements précoces permettant des interventions opportunes. Ce changement améliore l'engagement du patient et facilite l'accès aux solutions de gestion de la douleur. Cela stimulera la demande de produits opioïdes et d'autres thérapies de gestion de la douleur sur le marché.

Les opioïdes sont la classe de médicaments qui agissent sur le système nerveux traitant le soulagement de la douleur en se liant aux récepteurs opioïdes du cerveau, de la moelle épinière et d'autres zones du corps. Ils comprennent des composés naturels, semisynthétiques et synthétiques tels que la morphine, le fentanyl, l'oxycodone, l'hydrocodone et d'autres types de médicaments.

Marché des opioïdes Tendances

• Les progrès réalisés dans les formulations de médicaments à base d'opiacés, comme les formulations à libération prolongée pour améliorer l'efficacité et la sécurité, alimentent l'adoption d'opiacés sur le marché. Les formulations offrent un soulagement prolongé de la douleur, avec une fréquence d'administration réduite et une amélioration de la conformité des patients.
• En outre, les FDA contribuent à atténuer le risque d'abus et de dépendance pour répondre aux préoccupations croissantes à l'égard de l'abus des opioïdes. Par exemple, une étude publiée dans l'ICNE a indiqué que dans les cas de dépendance aux opiacés, trois systèmes d'administration de buprénorphine à longue durée d'action, deux injections de dépôt (CAM 2038, RBP-6000) et un implant (Probuphine) ont été développés et étudiés.
• Ces innovations améliorent considérablement la rétention, le respect et la réduction du détournement, ce qui améliore considérablement les perspectives de gestion opioïdes (OUD).
• De plus, les entreprises pharmaceutiques investissent considérablement dans des systèmes innovateurs de distribution de médicaments pour améliorer la gestion de la douleur répondant aux besoins des patients. Par exemple, en mai 2023, Camurus a reçu la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. l'approbation de Brixadi, une injection à libération prolongée pour le traitement d'UDO sévères chez les patients. Cette approbation a signifié l'avancement des formulations opioïdes en tant que traitement efficace pour les patients atteints d'UDO aux États-Unis.
• Toutefois, des exigences réglementaires rigoureuses, des préoccupations relatives à la dépendance aux opioïdes et des options pour les solutions de rechange à la gestion de la douleur non opioïde sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché.

Analyse du marché des opioïdes

Selon le type de drogue, le marché mondial est segmenté en oxycodone, hydrocodone, morphine, fentanyl, tramadol et autres types de drogue. Le segment de l'oxycodone a dominé le chiffre d'affaires du marché de 8,7 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 10,9 milliards de dollars d'ici 2034, ce qui témoigne de son importance tout au long de la période de prévision, avec un TCAC de 2,3 %.

• L'utilisation généralisée oxycodone dans la gestion de la douleur, en particulier dans les douleurs modérées à sévères, y compris les blessures, les douleurs post-chirurgicales et d'autres affections chroniques, renforcent le segment de l'oxycodone sur le marché.
• Par exemple, une étude récente publiée dans les National Institutes of Health (NIH) a signalé cinq cas cliniques où l'oxycodone a géré efficacement la douleur induite par les médicaments contre le cancer pendant le traitement adjuvant.
• Cette étude a mis en évidence l'effet potentiel de l'oxycodone sur la douleur induite par la chimiothérapie dans le traitement du cancer. Les résultats appuient l'utilisation croissante des opioïdes dans la gestion de la douleur cancéreuse. Ainsi, l'effet potentiel de l'oxycodone combiné à sa demande constante renforce sa demande dans l'industrie des opioïdes.

Selon l'application, le marché mondial des opioïdes est classé comme la gestion de la douleur, l'anesthésie, la suppression de la toux, et d'autres applications. Le segment de la gestion de la douleur détenait la plus grande part de marché, soit 74,3 % en 2024, et a maintenu sa position dominante tout au long de la période d'analyse.

• Les opioïdes sont généralement considérés comme une option de traitement efficace pour soulager la douleur modérée à sévère, y compris la douleur post-chirurgicale, liée au cancer et chronique de diverses conditions. Ils agissent en bloquant les signaux de douleur en se liant aux récepteurs opioïdes sur les cellules nerveuses du cerveau, de la moelle épinière, du tractus gastro-intestinal et d'autres organes du corps.
• L'augmentation du nombre de prescripteurs d'opiacés, la sensibilisation accrue de la population à l'UDO, les initiatives gouvernementales croissantes visant à diagnostiquer et à traiter l'UDO et l'augmentation des approbations de produits pour le traitement devraient alimenter la croissance du marché.
• Par exemple, en mai 2020, Indivior PLC, une société pharmaceutique aux États-Unis, a annoncé l'approbation de Subutex de la Swedish Medical Products Agency (MPA). Subutex est une solution à libération prolongée disponible sous forme d'injection- 100 et 300 mg pour le traitement de substitution de la dépendance aux opioïdes chez les adultes et les adolescents âgés de plus de 16 ans.

Selon la voie d'administration, le marché mondial des opioïdes est classé en voie orale, injectable, transdermique et autres voies d'administration. Le segment oral est à la pointe du marché et devrait connaître une croissance significative avec un TCAC de 1,6 %, les prévisions devant atteindre 17,1 milliards de dollars d'ici 2034.

• Malgré le risque d'abus existant, les opioïdes oraux demeurent la principale option pour la gestion de la douleur, ce qui stimule la demande et renforce leur position sur ce segment du marché. Cela assure l'utilisation étendue et continue de ces médicaments sur le marché.
• De plus, des opioïdes oraux tels que des comprimés et des gélules sont fréquemment prescrits pour soulager la douleur modérée à sévère pendant une courte période. Par conséquent, la facilité de disponibilité, de palatabilité et de commodité les rend facilement accessibles aux patients et aux fournisseurs de soins de santé.
• En outre, leur disponibilité de différentes options de formulation permet un dosage sur mesure et une utilisation prolongée, qui d'autres patients optent pour cette voie.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des opioïdes est classé pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. En 2024, le segment des pharmacies hospitalières détient la plus grande part de marché de 52,9 % et devrait atteindre 15,3 milliards de dollars à la fin de 2032.

• Les pharmacies hospitalières sont les principaux fournisseurs d'opioïdes consommés pour soulager la douleur aiguë après la chirurgie, aux côtés de ceux souffrant de certaines douleurs chroniques nécessitant de puissants analgésiques.
• Les hôpitaux disposent d'une norme réglementaire stricte qui facilite le contrôle des abus grâce à la surveillance des ordonnances, ce qui limite les abus. En outre, la disponibilité de différentes marques et leur formulation dans les pharmacies hospitalières stimuleront la croissance du marché.
• Par exemple, la buprénorphine est actuellement disponible sous deux formes - seule et en association avec la naloxone antagoniste des récepteurs opioïdes. Les deux formulations de buprénorphine sont efficaces pour le traitement des troubles opioïdes, de la douleur aiguë et de la douleur chronique.

En 2024, les États-Unis ont occupé une position importante sur le marché des opioïdes en Amérique du Nord, représentant 10,4 milliards de dollars américains, et devraient croître à un TCAC de 1,9 % au cours de la période d'analyse.

• Les cas de prévalence élevée tels que le cancer, l'arthrite et d'autres affections sont susceptibles d'accroître la demande de solutions efficaces pour soulager la douleur et la consommation d'opioïdes dans le pays. Par exemple, selon le rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 58,5 millions d'adultes aux États-Unis étaient atteints d'arthrite en 2021.
• Selon une projection, ce nombre passerait à 78 millions en 2045. Ainsi, l'augmentation des cas de douleur due à l'arthrite augmente considérablement la nécessité d'un traitement opioïde possible, ce qui stimule la demande pour la gestion de la douleur sur le marché.
• De plus, les infrastructures de santé bien établies du pays et l'utilisation généralisée des opioïdes contribuent grandement à la croissance du marché.
• De plus, l'expansion du marché américain sera soutenue par un meilleur accès aux soins de santé et l'innovation de produits opioïdes tels que la formulation d'opiacés déterrents (ADF) et les formulations à libération prolongée.

L'Allemagne affiche un fort potentiel de croissance sur le marché européen des opioïdes.

• La forte croissance potentielle de l'Allemagne sur le marché européen est due à sa solide infrastructure de soins de santé, associée à une population âgée plus élevée, ce qui entraîne une forte demande de solutions de gestion de la douleur.
• De plus, l'adoption de nouvelles formulations d'opioïdes, y compris d'ADF, devrait contribuer davantage à l'expansion du marché.
• Selon le rapport de l'ONU 2017 sur la consommation de stupéfiants, l'Allemagne a la deuxième consommation d'opioïdes parmi les 20 pays les plus peuplés du monde. Par conséquent, l'Allemagne poursuit ses efforts pour gérer le soulagement de la douleur avec la prévention de l'abus d'opioïdes en fait un acteur clé de la croissance du marché en Europe.
• En outre, la disponibilité et le soutien constant des pouvoirs publics ont accéléré le marché au niveau national. La prescription d'opiacés en Allemagne est étroitement réglementée par l'ordonnance sur les stupéfiants (Betaubungsmittelverschreibungsverordnung, BtMVV) et par la loi allemande sur les stupéfiants (Betaubungsmittelgesetz, BtMG)

On estime que le marché chinois des opioïdes en Asie-Pacifique connaîtra une croissance importante au cours des prochaines années.

• La demande d'opiacés sur le marché chinois est principalement attribuable à l'augmentation de la prévalence des douleurs chroniques. En outre, le vieillissement de la population et l'amélioration du système de soins de santé ont stimulé la demande d'opioïdes en tant que solution potentielle de gestion de la douleur dans le pays.
• Par exemple, une étude transversale publiée dans NIH a examiné la prévalence et la gravité des maladies chroniques dans la population chinoise âgée. L'étude a révélé qu'environ 76,4 % des personnes âgées souffraient de douleurs chroniques. Ces résultats ont mis en évidence la nécessité d'une prise en charge de la douleur, ce qui a stimulé la demande d'opioïdes et de solutions non opioïdes répondant au problème de la douleur.
• En outre, la croissance du marché chinois est prévue en raison de l'augmentation des dépenses de santé, des efforts du gouvernement pour améliorer l'accès à une gestion efficace de la douleur, ainsi que des services plus abordables.

Le marché des opioïdes au Brésil devrait connaître une croissance au cours des prochaines années.

• L'augmentation de l'incidence des douleurs chroniques due à des maladies chroniques comme le cancer, l'arthrite et d'autres affections a stimulé la demande de traitement efficace de la douleur dans le pays. Des études montrent que 41 % des Brésiliens souffrent de douleurs chroniques et que les opioïdes sont les analgésiques les plus importants dans le traitement de la douleur modérée à sévère.
• À mesure que l'accès aux soins de santé s'améliore et que la population vieillit, la demande de solutions efficaces de gestion de la douleur, y compris les opioïdes, devrait augmenter dans le pays en voie de croissance potentielle.
• De plus, d'autres programmes gouvernementaux visant à améliorer la gestion de la douleur et les soins de santé au Brésil alimentent davantage la croissance du marché.

Part de marché des opioïdes

Les 5 principaux acteurs du marché des opioïdes ont généré environ 55% de la part de marché. Les principales entreprises comme Purdue Pharma, Mallinckrodt Pharmaceuticals, Amneal Pharmaceuticals, Teva Pharmaceuticals et Hikma Pharmaceuticals dominent le marché grâce à de nombreux produits à base d'opiacés.

Le marché est très concurrentiel, les principaux acteurs se concentrant sur les innovations de produits, les collaborations stratégiques et les approbations réglementaires renforçant leur position sur le marché. Les acteurs clés du marché investissent également dans la recherche pour innover des formulations à base d'opiacés plus sûres et efficaces qui répondent aux préoccupations concernant la toxicomanie et l'abus d'opiacés. De plus, la présence de fabricants de médicaments génériques et leur rôle important dans l'élargissement de l'accès à des médicaments opioïdes abordables ont constitué un scénario concurrentiel sur le marché.

Sociétés du marché opioïde

Peu d'acteurs importants de l'industrie des opioïdes sont :

• Allergan
• Produits pharmaceutiques amnésiques
• AstraZeneca
• Camurus AB
• Grunenthal
• Hikma Pharmaceutiques
• Individu
• Mallinckrodt Produits pharmaceutiques
• Pfizer
• Purdue Pharma
• Rusan Pharma
• Sun Pharmaceutique
• Teva Produits pharmaceutiques

Nouvelles de l'industrie opioïde

• En avril 2024, Amneal Pharmaceuticals a lancé son alternative générique à NARCAN pour le traitement des surdosages opioïdes par un vaporisateur nasal de chlorhydrate de naloxone (HCl). Ce lancement a permis d'accéder aux antidotes qui s'attaquent à la crise des opioïdes.
• En août 2023, Emergent BioSolutions a élargi la disponibilité de la pulvérisation nasale NARCAN Naloxone HCl dans les magasins et les pharmacies en ligne. Ce CTO a élargi l'accessibilité des médicaments efficaces pour appuyer l'innocuité et réduire le risque de surdose d'opiacés.
• En mai 2023, la FDA a accordé l'approbation à Indivior PLC. OPVEE a été développé pour traiter le surdosage opioïde chez les adultes et les enfants. Ce lancement de produit a marqué le développement d'une option de traitement efficace pour relever les défis de la crise des opioïdes.
• Purdue Pharma investit fortement dans des activités de R-D pour atténuer l'innovation dans l'industrie des opioïdes. Développer des formulations avancées à base d'opioïdes. La société offre une gamme variée de formulations à base d'opioïdes telles que OxyContin, un médicament à libération prolongée pour la douleur chronique. et autres, en maintenant sa position sur le marché.
• Mallinckrodt Pharmaceuticals investit dans des formulations opioïdes inviolables, améliorant ainsi la sécurité du patient et sa position sur le marché.
• Teva Pharmaceuticals est fortement concentré sur la mise au point d'opioïdes génériques répondant aux défis de la gestion de la douleur. En outre, la forte présence de l'entreprise permet l'accessibilité des produits sur le marché.

Le rapport d'étude de marché sur les opioïdes comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de drogue

• Oxycodone
• Hydrocodone
• Morphine
• Fentanyl
• Tramadol
• Autres types de drogues

Marché, par demande

• Gestion de la douleur
• Anesthésie
• Suppression de la toux
• Autres demandes

Marché, par voie d'administration

• Voie orale
• Produits injectables
• Transdermique
• Autres voies d'administration

Marché, par canal de distribution

• Pharmacies hospitalières
• Pharmacies de détail
• Pharmacies en ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU