Taille du marché des infrastructures pétrolières et gazières – Par catégorie (équipements de surface et de location, collecte et traitement, pipelines de pétrole, de gaz et de LGN, stockage de pétrole et de gaz, transport de raffinage et de produits pétroliers, terminaux d’exportation) et prévisions, 2024-2032

Taille du marché de l'infrastructure pétrolière et gazière

La taille du marché mondial des infrastructures pétrolières et gazières a été évaluée à 761,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait atteindre 1,46 billion de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,8 %. L'augmentation de la demande de pétrole et de gaz, en particulier dans les principales géographies émergentes, ainsi que l'augmentation des investissements dans le développement d'infrastructures à grande échelle influeront sur le paysage des entreprises.

La forte population, l'urbanisation et l'industrialisation, ainsi que la croissance des produits raffinés, du gaz naturel et de la demande de pétrole brut, renforceront l'expansion des installations de stockage, des usines de transformation et des pipelines, augmentant ainsi le potentiel de l'industrie. L'investissement mondial en amont dans le secteur pétrolier et gazier selon l'AIE a enregistré une croissance de 7 % en 2024 et a représenté 560 milliards de dollars après une hausse de 9 % par rapport à 2023.

Les industries et le gouvernement transfèrent leur dépendance du pétrole et du charbon aux produits à base de gaz naturel, en raison de sa réduction des émissions de carbone et de l'augmentation de la demande d'installations terminaux d'exportation et d'importation de GNL et d'usines de regazéification, créeront des possibilités favorables pour l'industrie. Un investissement croissant dans le développement de solutions technologiques innovantes stimulera la croissance du marché du pétrole et du gaz.

La PNGRB a autorisé le développement et l'expansion de 307 infrastructures de distribution de gaz en 2024, visant à couvrir environ 100% de la population et du territoire du pays. Le pays a complété 1,36 crore liaisons PNG domestiques avec 7 259 stations CNG.

L'expansion continue des activités de production et d'exploration qui nécessitent une solide infrastructure en milieu de cours d'eau comprenant des réseaux de transport, des réservoirs de stockage et des pipelines pour assurer une distribution efficace du gaz naturel et du pétrole brut accélérera la tendance de l'industrie. Le besoin croissant de combustibles et de produits pétrochimiques en même temps que l'investissement croissant dans les installations de raffinerie et les complexes pétrochimiques augmenteront le potentiel commercial.

Les industries investissent continuellement dans les gazoducs, les nouvelles raffineries et les plates-formes extracôtières pour accroître leur part de marché, ce qui stimule la croissance des entreprises. Les efforts continus de numérisation, d'automatisation et de modernisation visant à assurer la sécurité, l'efficacité et le respect de mandats rigoureux favoriseront la croissance de l'industrie.

En 2024, 8 terminaux d'exportation et 99 terminaux d'importation sont achevés au cours des deux dernières années, ce qui ajoute 7 % à la capacité d'exportation mondiale et 19 % à la capacité d'importation. En outre, les principaux acteurs de l'industrie développent 156 nouveaux projets de terminal de GNL, dont 63 sont des terminaux d'exportation et 93 des terminaux d'importation, qui seront achevés d'ici 2030.

Le gouvernement du monde entier met en place des cadres stratégiques favorables pour assurer la résilience des infrastructures, la sécurité énergétique et la capacité de réserve stratégique, ce qui augmentera la demande de développement des infrastructures pétrolières et gazières. L'accélération des investissements dans les raffineries, les pipelines et le développement du GNL contribuera à la croissance de l'industrie.

Tendances du marché des infrastructures pétrolières et gazières

Les tensions géopolitiques existantes, principalement dans la région du Moyen-Orient, et la recherche de l'indépendance énergétique, ont entraîné des investissements importants dans les infrastructures d'exploitation et d'exploitation. Une réglementation stricte en matière d'environnement et de sécurité en ce qui concerne la mise en oeuvre de technologies de réduction des émissions et de solutions sophistiquées de surveillance des pipelines stimulera également l'industrie.

L'augmentation du financement de projets en eau profonde et en mer qui nécessitent des infrastructures de pointe, y compris des pipelines sous-marins, des plates-formes de forage et des unités du FPSO, favorisera la croissance des entreprises. L'augmentation de la demande de GNL sur les marchés émergents, associée à une expansion rapide de l'industrialisation, favorisera la demande d'infrastructures efficaces.

À titre de référence, le PTTEP a signé un accord de vente et d'achat avec Wintershall en 2024 afin d'acquérir une part de 10% dans le gaz naturel Ghasha concession aux Émirats arabes unis. L'acquisition aidera l'entreprise à renforcer son portefeuille d'investissements au Moyen-Orient.

L'intégration continue des capacités de maintenance prédictive, d'automatisation et de numérisation basées sur l'IA afin d'exceller la sécurité et l'efficacité en fonction de la surveillance avancée des pipelines, la chaîne d'approvisionnement basée sur la blockchain qui permettra de suivre ces systèmes amplifiera la croissance du marché du pétrole et du gaz. L'évolution vers l'infrastructure à base de gaz et l'augmentation de la consommation de gaz vont influencer positivement le paysage industriel. À titre de référence, la consommation de produits pétroliers en Inde a atteint 234,3 MMT en 2024, soit une croissance d'environ 50 % par rapport à 158,4 MMT en 2014.

Accélérer l'expansion et le développement de projets de pipelines pour améliorer la connectivité entre les centres de demande et les champs de production stimulera la nécessité de ces installations. La hausse de la demande d'infrastructures GNL dans les pays en développement, conjuguée à l'augmentation des investissements dans les unités flottantes de stockage et de regazéification, les terminaux de regazéification et les usines de liquéfaction, stimulera le paysage industriel.

L'Inde a présenté des opportunités d'investissement de 67 milliards de dollars en 2024 car la consommation de gaz naturel devrait passer de 6,7 % à 15 % du bouquet énergétique national d'ici 2030. Cela permettra aux pays de se concentrer davantage sur l'expansion du réseau du CGD et de l'infrastructure du GPN.

La mise à niveau continue des pipelines vieillissants avec des matériaux avancés et des systèmes de détection des fuites pour optimiser l'efficacité et la sécurité encouragera la croissance de l'industrie. De plus, les raffineries sont de plus en plus associées à la production pétrochimique afin de capitaliser ses marges et d'investir massivement dans la modernisation des raffineries pour produire une valeur élevée des produits pétrochimiques, ce qui stimulera la rentabilité et la flexibilité opérationnelle.

Analyse du marché des infrastructures pétrolières et gazières

• Le marché des infrastructures pétrolières et gazières a été évalué à 669,8 milliards de dollars, 716 milliards et 761,1 milliards en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En fonction de la catégorie, l'industrie est segmentée en équipement de surface et de location, collecte et transformation, pipelines de pétrole, de gaz et de GNL, stockage de pétrole et de gaz, raffinage et produits pétroliers, et terminaux d'exportation.
• L'équipement de surface et de location sur le marché des infrastructures pétrolières et gazières sera projeté à un TCAC de plus de 6,5 % d'ici 2034, grâce à l'expansion continue de nouveaux projets d'exploration et de production, ainsi qu'au besoin croissant d'installations d'équipement de surface et de location pour soutenir les opérations. L'élargissement des forages non conventionnels, tels que le gaz étanche et le gaz de schiste, ainsi que la création de technologies nouvelles et avancées, augmenteront la demande d'équipements de surface.
• Le Bureau de la gestion des terres a présenté en 2024 la règle relative aux baux miniers et au processus de location-bail, qui a créé de nouvelles lignes directrices pour la location-bail de pétrole et de gaz dans les terres fédérales. La mise à jour de la règle de location comprenait les dispositions prescrites par l'IRA, y compris l'augmentation des besoins financiers et les nouveaux frais administratifs : Frais de présentation de déclarations d'intérêt pour la location de droits fédéraux sur le pétrole et le gaz.
• La collecte et la transformation du marché des infrastructures pétrolières et gazières dépasseront 300 milliards de dollars d'ici 2034. Des progrès rapides dans le développement de l'infrastructure, y compris des systèmes de collecte de haute capacité, conformément à l'adoption croissante de systèmes automatisés de contrôle du débit et de compresseurs à haut rendement, encourageront la croissance des entreprises. Le processus de collecte comprend la collecte de gaz naturel et de pétrole brut à partir de têtes de puits via les réseaux de camions et de pipelines.
• En 2024, Voyager Midstream Holdings a terminé l'acquisition des actifs de traitement et de collecte du gaz naturel de Phillips 66. Cette transaction comprenait plus de 550 milles de gazoducs équipés de pompes à compression, ainsi qu'une capacité de traitement cryogénique de 400 MMcf/j.
• En 2024, le segment des pipelines pétroliers, gaziers et NGL détenait plus de 190 milliards de dollars. La demande croissante de produits pétrochimiques, de raffinage, de production d'électricité et de chauffage résidentiel stimulera l'expansion de l'infrastructure des pipelines. De plus, l'augmentation de la demande de matières premières pétrochimiques sous forme de butane, de propane et d'éthane stimulera la demande de pipelines LGN dans les grandes géographies.
• ONEOK a annoncé en 2024 qu'elle avait commandé avec succès le MB-6, un fractionneur LNG de 125 000 bpd au Texas, conformément au développement du gazoduc LNG de l'ouest du Texas. Cette expansion renforcera la capacité de l'entreprise de tirer parti de la demande croissante d'infrastructures d'approvisionnement en LGN.
• Le stockage du pétrole et du gaz dans les infrastructures pétrolières et gazières a une part de marché de plus de 3,5 % en 2024, sous l'effet d'un virage vers l'économie du gaz naturel, d'une expansion robuste du commerce mondial et d'une flexibilité de l'offre. La croissance des activités de fabrication pétrochimique et de raffinage qui nécessitent de grandes installations d'entreposage pour les matières premières, le pétrole brut et les produits d'utilisation finale comprenant du carburant à réaction, du diesel et de l'essence propulsera le scénario commercial.
• La Nigerian National Petroleum Corporation, en association avec TotalEnergies en 2024, a annoncé la décision finale d'investissement pour le projet de développement d'Ubeta Gas Field. Ce projet s'élève à 550 millions de dollars des États-Unis, ce qui permettra de développer le forage de 6 puits et de 11 km de pipelines permettant le transport efficace du gaz vers les installations de traitement existantes d'Obite.
• Le transport de produits pétroliers et de raffinage sur le marché des infrastructures pétrolières et gazières projetera plus de 160 milliards de dollars en 2034. L'augmentation des investissements dans l'expansion de l'infrastructure des pipelines de produits bruts et raffinés ainsi que les projets transfrontaliers de pipelines en cours stimuleront la croissance de l'industrie. De plus, la croissance des terminaux de stockage, du transport ferroviaire et des flottes de pétroliers influe sur le déploiement des produits.
• À titre de référence, en mai 2024, TotalEnergies a annoncé un investissement de 600 millions de dollars pour exceller les capacités de production, d'exploration et d'amélioration des infrastructures dans le secteur du Moho Nord, au Congo. Cet investissement est sur le point de porter sa capacité de 40 000 à 180 000 bpd.
• Les terminaux d'exportation du marché des infrastructures pétrolières et gazières dépasseront 80 milliards de dollars en 2024. L'industrie gagne en traction en raison de l'augmentation du volume des échanges commerciaux pour assurer l'approvisionnement continu en énergie. L'augmentation de l'intérêt mondial pour l'ammoniac, l'hydrogène et les combustibles à faible teneur en carbone, en fonction de la demande croissante pour le chargement maritime et la connectivité des pipelines, renforcera les installations d'exportation spécialisées dans les économies émergentes.

• Le marché américain des infrastructures pétrolières et gazières représentait respectivement 70,1, 75,2 et 80,4 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. Le marché représentera plus de 150 milliards de dollars en 2034. Le pays accorde la priorité aux investissements dans les infrastructures afin de stimuler la sécurité énergétique, d'assurer un approvisionnement ininterrompu en carburant et de limiter la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement, ce qui favorisera le paysage des affaires. L'augmentation des investissements pour la mise en place de nouvelles installations de liquéfaction et les progrès dans les terminaux existants augmenteront la pénétration de l'industrie.
• Le marché nord-américain des infrastructures pétrolières et gazières sera témoin d'un TCAC de 6,5 % en 2034. L'expansion continue des raffineries, des terminaux de stockage et la modernisation des réseaux de pipelines vieillissants, conjuguée à des événements météorologiques extrêmes, y compris les feux de forêt, le gel profond et les ouragans, influencent les investissements considérables dans des infrastructures résilientes susceptibles de présenter des risques climatiques.
• Par exemple, en 2024, l'Association canadienne des producteurs de pétrole a annoncé que ses investissements en capital dans le secteur amont du pétrole et du gaz naturel représentaient 29,9 milliards de dollars en 2024, contre 28,72 milliards en 2023.
• L'infrastructure pétrolière et gazière européenne a une part de marché de plus de 15% en 2024. La région connaît une forte croissance en raison de l'expansion des projets d'infrastructure alignés sur les objectifs climatiques, conformément à la modernisation de ses installations d'exportation de produits raffinés d'importation de GNL. En outre, l'amélioration des projets relatifs à l'hydrogène, y compris les réseaux de stockage et de transport, ainsi que les réseaux de captage et de stockage du carbone, encouragera l'aperçu des activités.
• Par exemple, en mars 2024, selon Global Energy Monitor, l'Europe fait progresser le développement des réseaux d'infrastructures et de gazoducs GNL. Les projets annoncés devraient augmenter la capacité totale d'importation de gaz de la région de 55 %, avec un investissement de 87,58 milliards de dollars.
• Le marché des infrastructures pétrolières et gazières de l'Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 400 milliards de dollars d'ici 2034. La région investit dans des réserves de pétrole stratégiques pour renforcer la sécurité énergétique pendant les interruptions d'approvisionnement en même temps que l'urbanisation croissante et la croissance de l'industrialisation auront une incidence positive sur la demande de produits pétroliers. De plus, le gouvernement de chacune des régions clés élargit sa capacité de stockage de GNL et de pétrole brut pour atténuer la volatilité des prix et les perturbations de l'offre viendront compléter la croissance des entreprises.
• Par exemple, en 2024, selon le Ministère du pétrole et du gaz naturel, la longueur totale des gazoducs en Inde est passée de 15 340 km en 2014 à 24 945 km en 2024. En outre, plus de 10 805 km de pipelines sont en construction. Cette expansion facilitera la disponibilité généralisée du gaz naturel dans l'ensemble du pays ainsi que la croissance économique et sociale.
• Les infrastructures pétrolières et gazières du Moyen-Orient et de l'Afrique ont une part de marché de plus de 30 % en 2024. La région est sur le point de connaître une croissance substantielle, stimulée par l'implantation stratégique dans le commerce mondial de l'énergie et l'abondance des réserves de pétrole et de gaz. L'appui continu du gouvernement pour répondre à la demande énergétique intérieure, conjugué à la modernisation de ses installations portuaires, de ses terminaux d'exportation et de ses réseaux de pipelines, favorisera la pénétration de l'industrie.
• À titre de référence, en août 2024, l'Arabie saoudite a annoncé qu'elle investirait 100 milliards de dollars dans le secteur du gaz naturel pour devenir 3^rd plus grand producteur de gaz de schiste dans le monde, capitalisant sur ses vastes 229 Tcf de réserves de gaz confirmées dans le champ de Jafurah. De plus, dans le cadre de cette initiative, Aramco a annoncé d'investir 25 milliards de dollars pour la construction d'infrastructures essentielles, la production devant commencer en 2025.
• Le marché des infrastructures pétrolières et gazières d'Amérique latine est sur le point de croître avec un TCAC de plus de 6,5 % en 2034. Des efforts continus visant à améliorer son infrastructure énergétique comprenant des installations de traitement du gaz, des raffineries et des usines pétrochimiques augmenteront le scénario de l'industrie. En outre, l'infrastructure énergétique de la région continue d'augmenter grâce à des partenariats stratégiques avec des entreprises technologiques internationales, des institutions financières et des compagnies pétrolières.
• Par exemple, en 2024, la région devrait investir 7,2 milliards de dollars pour l'expansion d'une nouvelle installation d'importation de GNL avec un total de 46 mtpa. Cette installation améliorera encore sa capacité de 50 %. En outre, le Brésil est le 4^ème le plus important pays en développement de terminaux d'importation de GNL à travers le monde, contribuant 36,5 mtpa à l'augmentation de l'infrastructure.

Part du marché de l'infrastructure pétrolière et gazière

• Les cinq principales entreprises de l'industrie de l'infrastructure pétrolière et gazière sont Baker Hughes, Halliburton, SLB, Chevron Corporation et TotalEnergies détiennent plus de 40% du marché. Par exemple, en novembre 2024, Halliburton a étendu sa clientèle en Namibie en créant de nouvelles bases à Windhoek, Walvis Bay, Swakopmund et Lüderitz, soutenant ainsi la croissance des activités pétrolières et gazières dans le pays.
• La technologie avancée de la structure pétrolière et gazière de Baker Hughes est destinée à une expansion majeure, renforçant ainsi leur position de leader de l'industrie. Avec l'évolution des produits numériques, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions, l'entreprise maintient sa transformation dans l'ensemble de l'industrie.
• TotalEnergies La production de pétrole et de gaz a augmenté de 2% YoY alimenté par la croissance de la production de GNL a augmenté de 9% en 2023. La société a étendu ses activités d'exploration au Nigéria, au Suriname et en Namibie, de même qu'elle a signalé un taux de remplacement des réserves de 141 % la même année.

Entreprises du marché de l'infrastructure pétrolière et gazière

• Baker Hughes a rapporté un chiffre d'affaires de 27,8 milliards de dollars en 2024. Parmi les segments, le secteur des services pétroliers et du matériel a généré des revenus de 15,6 milliards de dollars, qui ont augmenté de 2 % par année. De plus, son segment industriel et énergétique a généré environ 12,2 milliards de dollars, ce qui a augmenté de 20 % par année.
• Halliburton a déclaré un chiffre d'affaires de 22,9 milliards de dollars en 2024. La société continue de se développer en raison de ses nombreux contrats qui lui permettent de maintenir sa position sur le marché des infrastructures pétrolières et gazières. Par exemple, en janvier 2025, Halliburton a reçu un contrat de Petrobras pour des services intégrés de forage pour les champs offshore au Brésil pour les trois prochaines années.
• SLB a déclaré des revenus de 36,3 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente. En outre, les technologies et les capacités de solutions de pointe de SLB ont placé l'entreprise dans une position solide au sein de l'industrie pétrolière et gazière. Par exemple, en janvier 2025, SLB s'est associée à Star Energy Geothermal pour exploiter la technologie et les capacités d'innovation de l'entreprise dans les solutions énergétiques dans le but de développer des technologies avancées pour le développement des actifs géothermiques.

Les principaux acteurs du marché des infrastructures pétrolières et gazières sont:

• Société Baker Hughes
• BP
• Centrica
• Société Chevron
• ConocoPhillips
• Transfert d'énergie
• Entreprise Produits Partenaires
• Exxon Mobil Corporation
• Lot
• M. Halliburton
• Kinder Morgan
• Société pétrolière Marathon
• Partenaires énergétiques du GNL
• Société pétrolière occidentale
• UNE
• Vopak royal
• SLB
• Coque
• TotalEnergies
• WILLIAMS

Nouvelles de l'industrie de l'infrastructure pétrolière et gazière

• En Janvier 2025, Baker Hughes a obtenu une commande de Tecnicas Reunidas pour livrer six compresseurs de propane et six trains de compression de gaz pour 3^rd phase de développement du champ gazier d'Aramco. Forte de son expertise dans la chaîne de valeur du gaz naturel, l'entreprise fournira également un moteur électrique alimenté par des solutions de compression. En outre, cette ordonnance complètera sa collaboration à long terme avec Aramco, qui comprend la phase initiale de l'installation de compression du gaz et de l'usine de gaz Jafurah et de l'usine de gaz Hawiyah et Haradh.^rd phase du projet de système de gaz maître du pays.
• En janvier 2025, BP a commencé avec succès l'écoulement de gaz des puits du projet GNL de la phase 1 du Grand Tortue Ahmeyim, en dirigeant la production vers son navire du FPSO pour la prochaine étape de mise en service. Une fois achevée, la phase 1 de la GTA devrait fournir plus de 2,3 millions de tonnes de GNL par année. De plus, cette étape importante de l'entreprise soulignera un pas en avant et élargira son empreinte sur le marché national et international.
• En septembre 2024, Exxon Mobil Corporation et Mitsubishi Corporation ont conclu un accord-cadre pour la participation de Mitsubishi à des installations évoluées de l'entreprise à Baytown, au Texas. Le projet produira de l'hydrogène à faible teneur en carbone avec une efficacité impressionnante de capture du carbone de 98 %, conformément à l'ammoniac à faible teneur en carbone. En outre, il devrait générer jusqu'à 1 milliard de bcf d'hydrogène à faible teneur en carbone par jour et 1 million de tonnes d'ammoniac à faible teneur en carbone par an.
• En août 2024, Chevron a annoncé d'investir 1 milliard de dollars pour établir le Centre d'excellence en ingénierie et en innovation à Bangaluru. Ce centre de R-D a marqué la première grande installation d'ingénierie et d'innovation en Inde. Ce centre s'attachera à attirer une expertise spécialisée dans les services numériques et d'ingénierie. En outre, cette initiative renforcera l'engagement de l'entreprise à répondre aux solutions énergétiques par ses solutions technologiques et innovantes.

Le rapport d'étude de marché sur les infrastructures pétrolières et gazières couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par catégorie

• Matériel de surface et de location
• Collecte et traitement
• Pétrole, gaz et gazoducs
• Stockage du pétrole et du gaz
• Raffinage et produits pétroliers Transport
• Terminaux d'exportation

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Norvège
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Qatar
  • Nigéria
  • EAU
  • Oman
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique