Marché des barres nutritionnelles – Par produit, par catégorie, par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Bars nutritionnels Taille du marché

La taille du marché mondial des barres alimentaires a été estimée à 7,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,1 % entre 2025 et 2034. Au cours de la dernière décennie, le marché a connu une croissance soutenue en raison de l'augmentation de la consommation de produits alimentaires sains et faciles à consommer. Cette croissance peut être attribuée à la vigilance écologique ainsi qu'à l'émergence de modes de vie rapides qui nécessitent des choix de collation sains.

Au cœur de l'augmentation du marché des barres de nutrition se trouvent les nouveaux consommateurs de produits alimentaires riches en protéines, fibres et autres produits alimentaires fonctionnels. L'élite toujours en émergence, l'obsession de la condition physique et les revenus disponibles sont également une force motrice du marché. En outre, le passage aux produits à base de plantes et aux produits à base de barres alimentaires biologiques a élargi la portée des consommateurs.

On compte de plus en plus d'athlètes, de travailleurs et d'individus axés sur la santé qui sont initiés par des ingrédients d'étiquettes propres et des produits enrichis spécialement conçus qui permettent une pénétration sans effort du marché. Selon une enquête menée par l'institut national de la santé (NIH), environ 24,9 % des athlètes masculins préfèrent manger des barres protéiques et d'autres collations pour avoir une augmentation rapide de l'énergie et aussi remplir leurs critères d'apport de protéines, ce pourcentage était auparavant la moitié de ce qu'il y a 3 ans.

En se concentrant sur l'avenir, on s'attend à ce que le segment des barres alimentaires connaît une croissance importante, la région Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord jouant un rôle de premier plan dans les parts de marché. Le marché nord-américain représentait près d'un quart des revenus mondiaux en 2024, alors que la région Asie-Pacifique devrait croître au plus haut niveau du TCAC dans le monde en raison du rythme croissant de l'urbanisation et de la mondialisation ainsi que d'une tendance croissante à une alimentation saine. Les politiques gouvernementales de soutien à la nutrition, conjuguées à l'augmentation de l'accessibilité du commerce électronique aux aliments fonctionnels, stimuleront la croissance de ce marché.

Marché des barres alimentaires Tendances

• Déplacement de l'accent sur le goût Considérations Premium Barre de protéines fonctionnelles : La moitié des consommateurs de barres aux États-Unis est fortement intéressée par les barres à haute teneur en protéines, de sorte que des considérations fonctionnelles à haute teneur en protéines sont apparues. Outre l'énergie, les barres offrent maintenant une amélioration de l'humeur, un renforcement de l'immunité et d'autres fonctions de soutien énergétique. Les marques utilisent des protéines fonctionnelles pour améliorer la texture et la nutrition et développer les revendications sur le soutien énergétique aux consommateurs plus jeunes et plus actifs qui snack tout au long de la journée.

• Innovations dans le goût et la forme des barres : En termes de performance, 56 % des consommateurs américains qui achètent des barres recherchent un excellent goût comme choix. Les goûts familiers tels que le chocolat au beurre d'arachide (53%) et les brownies au fudge (45%) sont toujours en tête, mais de nouvelles marques haut de gamme ont commencé à fixer l'adoption de nouvelles catégories de barres telles que les baies goji chocolat. En outre, la préférence de la marque pour la forme de barre a été renforcée avec l'introduction de formes plus à écoulement libre avec des inclusions croquantes.

• Nettoyer et naturellement dérivés ingrédients: Le désir d'obtenir des barres d'étiquettes propres qui contiennent des ingrédients naturels et qui subissent un traitement minimal a accéléré le développement de formulations organiques, végétales et non OGM. Les consommateurs plus soucieux de la santé qui souhaitent avoir un étiquetage clair et une nutrition de qualité répondent plus positivement à la commercialisation sans additifs artificiels. L'incorporation de protéines végétales fonctionnelles élargit la nutrition et répond de façon proactive aux tendances de la durabilité.

Analyse du marché des barres alimentaires

En 2024, les barres nutritionnelles sont segmentées en barres céréales/granola, barres protéiques, barres énergétiques/repas de remplacement, barres fruits et noix, autres (barres alimentaires, barres glucides, barres d'endurance) par leur forme de produit. Cette valeur de marché représente 7,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter jusqu'à ce que la valeur de marché s'élève à 13,2 milliards de dollars jusqu'en 2034. Parmi eux, le segment des barres protéiques représentait 30 % du marché total en raison de leur consommation plus élevée chez les adultes et de leur préférence plus élevée jouant un rôle vital.

• Les barres de céréales et de granola sont populaires sur le marché parce qu'elles sont commercialisées comme des collations facilement accessibles et saines. Ce type de barre satisfait le public axé sur la santé qui a besoin de fibres, collations à grains entiers pour l'énergie de durer toute la journée. L'innovation pour les versions à faible teneur en sucre et biologique est déterminée par l'acceptation croissante de ces types de produits. Les marques lancent maintenant des allégations de faible teneur en sucre et en produits biologiques avec des formulations d'ingrédients fonctionnels.
• En revanche, la popularité des barres de protéines et d'énergie a rendu leur concurrence féroce, ce qui signifie que les marques doivent maintenant rivaliser sur le goût, la transparence des ingrédients, et même la saveur. Pour ceux qui investissent dans la condition physique personnelle ou ont des régimes riches en protéines, les barres de protéines règnent comme le choix par défaut. Un accent plus fort sur la récupération musculaire ainsi que le poids efficace et le contrôle de l'appétit est la raison derrière sa popularité. Les entreprises utilisent des protéines végétales, du collagène et même des probiotiques pour demeurer pertinentes à leur consommation changeante. Cependant, parallèlement à une forte demande, il existe des restrictions.
• Sensibilité hautement compétitive avec sensibilité au goût signifie que les entreprises doivent trouver la bonne formule de goût et d'abondance de protéines qui améliore l'impression globale du goût et de la texture.
• D'autre part, les barres de fruits et de noix servent à ceux qui recherchent des étiquettes propres, des produits non OGM et des produits riches en nutriments. En termes plus généraux, le régime alimentaire, les glucides et les barres d'endurance deviennent plus complexes, avec de nouvelles formulations conçues pour le contrôle du poids, l'athlétisme d'endurance et même la nutrition médicale.

En 2024, le marché des barres alimentaires dans la catégorie est principalement bifurqué en catégorie sans gluten et classique. Qui est dominé par les marchés conventionnels, détenant une part de marché significative de 62,1 %, suivie par l'absence de gluten, qui augmente à un rythme rapide en comparaison et a enregistré une croissance de 1,2 % supérieure à celle de l'absence de gluten en raison de la consommation croissante dans ce segment.

• Des décennies de sous-déclaration des barres nutritionnelles ont enfin pris fin; la sensibilité au gluten et d'autres intolérances ont provoqué un brouillage pour les barres accessibles sans gluten. Maintenant, la marque alternative a commencé en ce qui concerne le quinoa, l'amaranth et le sarrasin. Le seul problème qui reste est l'absence de versions propres qui subissent l'examen du goût et de la texture tout en restant abordable.
• Les régimes souples ont créé un vide sur le marché que les barres alimentaires conventionnelles ont prétendu. La population cible est facile à attirer, rentable et large, de sorte que ces barres ont proliféré. En plus des barres riches en protéines, il y a maintenant des substituts remplis de repas qui se vantent de fibres riches pour les amateurs de fitness. La nouvelle génération de ces barres de service de bouche à bouche à la décennie de restrictions, autoroutes de marketing libre. Cependant, il faut signaler la menace que font peser les concurrents sur les barres de fortune de leur régime alimentaire spécial, ce qui rend nécessaire une reformulation et une adaptation constantes des techniques de commercialisation.
• Avec la croissance des marques directes aux consommateurs et du commerce électronique, la concurrence s'est accrue, obligeant les titulaires à se concentrer sur l'image de marque, la durabilité et les innovations fonctionnelles des ingrédients pour protéger leur part de marché.

En 2024, le canal de distribution est bifurqué en hypermarchés/supermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne, etc. Les magasins spécialisés, qui détiennent 42,5 % de la part de marché, et les hypermarchés/supermarchés ne visent qu'une catégorie spécifique de produits haut de gamme.

• Les bars nutritionnels sont surtout vendus dans les hypermarchés et les supermarchés. Cela est dû à la forte chute des consommateurs, à la visibilité des produits et à la préférence accordée aux achats en magasin. Ces détaillants attirent également un large éventail de clients puisqu'ils transportent des produits de différentes marques et gammes de prix. Toutefois, en ce qui concerne le placement sur plateau, les petites marques sont confrontées à des défis avec leur concurrence et leur pouvoir de détaillant, ce qui signifie qu'elles doivent être en mesure de former des promotions et des partenariats efficaces en magasin pour améliorer la reconnaissance et augmenter les ventes.
• Les magasins spécialisés axés sur la santé servent un marché bien défini pour les barres alimentaires organiques, sans gluten et fonctionnelles. Ces magasins comprennent les magasins d'alimentation de santé et les magasins de nutrition sportive et aident les marques à placer leurs produits d'étiquettes propres de première qualité de façon stratégique parce qu'ils offrent des produits spécialisés de vente au détail.
• Les fabricants sont maintenant en mesure de vendre des produits directement aux consommateurs en raison de la disponibilité de plateformes eCommerce et de sites Web de marque, qui leur permet de mener des campagnes publicitaires personnalisées, en ligne seulement des réductions, et des produits groupés. L'inconvénient est la concurrence. Pour survivre aux nouvelles marques, il faut compter sur l'utilisation du marketing influenceur, une forte présence numérique et un emballage écologique pour attirer les clients.

Les États-Unis occupent une part prépondérante du marché des barres alimentaires en raison de ses transformations politiques positives après 2020 qui favorisent des alternatives plus saines. Les États-Unis dominent le marché mondial, détenant 28 % de la part du marché qui est estimée à 2,1 milliards de dollars en 2024 et qui devrait augmenter jusqu'à 3,9 milliards de dollars en 2034.

• La demande sans précédent d'aliments enrichis en protéines et fonctionnels des citoyens américains, associée à une forte culture de fitness, intensifie le marché américain des bars nutritionnels. En outre, les politiques gouvernementales qui préconisent des produits écologiques et biologiques, conjuguées à l'expansion du commerce de détail et du commerce électronique, favorisent la croissance du marché. Pourtant, les questions de concurrence et de coût reflètent d'importants obstacles.

Le marché japonais est caractérisé par la société vieillissante qui nécessite une nutrition fonctionnelle et des valeurs culturelles qui acceptent des collations sans effort et à portion unique. Les politiques gouvernementales motivent également le faible taux de sucre, les plantes à forte nutrition et les barres de fortification. La combinaison de marques nationales bien connues et d'innovations dans le goût aux côtés des préférences de texture entraîne une croissance régulière, malgré des besoins de localisation de produits rigoureux.

Allemagne Le marché des barres alimentaires se caractérise par une prise de conscience croissante de la santé et un soutien croissant à la réglementation des étiquettes propres. Les consommateurs japonais souffrent également de la corporaphobie en tant que bio, non OGM, et la consommation élevée de protéines sont devenues des tendances durables et éthiques dans le pays. De plus, le secteur croissant de la condition physique et les initiatives parrainées par le gouvernement pour une saine alimentation augmentent également l'efficacité de la consommation. Néanmoins, une réglementation européenne stricte en matière d'étiquetage des denrées alimentaires pose le défi de la conformité et de l'ouverture concernant la composition des produits.

Part de marché des barres alimentaires

Les cinq premières entreprises de l'industrie des bars nutritionnels bénéficient d'une part considérable du marché en raison de l'équité de la marque, d'une large couverture de la distribution et d'innovations constantes dans le marketing et les produits. Le leader du marché change le paradigme par l'introduction de diverses barres à base de plantes, à haute teneur en protéines et fonctionnelles pour satisfaire les besoins des consommateurs. Les mesures de concurrence importantes comprennent également l'apport de capitaux pour les fusions et acquisitions afin d'accroître la participation sur le marché, tandis que les changements de prix et l'introduction de biens de meilleure qualité servent à la pénétration du marché.

Dans le même temps, les entreprises tentent d'améliorer la formulation des produits en modifiant le goût et la texture ainsi que la valeur nutritive. Des tendances comme la nutrition personnalisée et les concepts d'emballage durable sont également apparus récemment et sont utilisés pour la différenciation du niveau concurrentiel. Les intervenants clés profitent également de l'expansion du commerce électronique en collaborant avec les défenseurs de la santé et du bien-être pour améliorer l'activation de la marque. D'autre part, les marques moins connues se concentrent sur les ingrédients biologiques propres et entrent dans une catégorie de niche tout en tirant parti des canaux DTC pour accroître la reconnaissance de la marque.

Entreprises du marché des barres alimentaires

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie :

• Marques BellRock
• Rivière Canna
• Marques Wana
• Fermes de l'État du cuivre
• Confiseries Kiva
• Autres
• Confiture de plantes (crèmerie à froid)
• Dixie Elixirs
• Naturecan
• Signature Coda
• Société Bhang
• Décrochage

Les 10 premières entreprises de l'industrie de la barre alimentaire réalisent une croissance grâce à la diversification des produits, aux stratégies de fusion et d'acquisition et au marketing mondial étendu. Les leaders ont construit une clientèle loyale qui, en plus de leurs activités de vente au détail et de commerce électronique, leur permet d'atteindre des revenus de plusieurs milliards. Parmi les autres initiatives stratégiques, mentionnons la fusion et l'acquisition de marques de niche, les promesses de durabilité comme l'utilisation d'emballages écologiques et l'expansion sur de nouveaux marchés en développement. Les ventes d'abonnements, ainsi que les collaborations avec les influenceurs de fitness et les nouveaux contrats de marketing numérique, mettent en évidence un changement de stratégie commerciale qui découle des nouvelles tendances des consommateurs.

Nouvelles de l'industrie des bars nutritionnels

• En 2024, Mella, un fabricant d'aliments meilleurs pour vous, a fait une acquisition stratégique de Thunderbird, une marque de barre de nutrition basée à Austin, pour compléter son portefeuille de collations saines. L'achat renforce leur arrangement commercial antérieur par lequel Wella agissait comme co-emballeur Thunderbirds. Cela place Wella dans une position concurrentielle plus forte en ce qui concerne le marché des barres de nutrition de plus en plus fonctionnel et propre. Aucun détail n'a été donné au sujet des finances.
• En 2023, James Sibley et Sebastian Sanchez ont réuni leurs connaissances en agriculture et en affaires et lancé PHYTABAR, une barre de nutrition au chocolat enrichie d'oméga-3 provenant d'algues. Leur produit est une combinaison parfaite de santé et d'éco-amitié et prouve que les appariements les plus peu orthodoxes peuvent fonctionner. L'objectif est de fournir au marché une collation saine et écologique pour saisir le potentiel de l'industrie émergente des aliments fonctionnels.
• En 2023, la marque réputée MUSH, qui est devenue célèbre avec son avoine de nuit, est maintenant en transition vers le marché des barres protéiques avec un lancement exclusif au marché des aliments entiers. La nouvelle ligne contient 3 UGS : Chip au chocolat au beurre d'arachide et Chip au chocolat double cannelle à l'érable. Les deux variantes contiennent des ingrédients d'étiquettes propres, mais comprennent des concentrés de protéines de lait pour améliorer le goût et la texture. Ashley Thompson, cofondatrice, affirme qu'elle a une valeur nutritive élevée et qu'elle est très portable.

Le rapport d'étude de marché des barres nutritionnelles comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Céréales/Granola Barres
• Barres protéiques
• Barres d'énergie / substituts de repas Barres
• Barres de fruits et noix
• Autres (barres, barres glucidiques, barres d'endurance)

Marché, par catégorie

• Sans gluten
• Conventionnel

Marché, par canal de distribution

• Hypermarchés/Supermarchés
• Magasins spécialisés
• Détail en ligne
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europ
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU