Taille du marché des appareils de commutation résidentiels en Amérique du Nord – Par installation, par courant, par tension, analyse, part, prévisions, 2025-2034

Amérique du Nord Taille du marché

La taille du marché de commutation résidentielle en Amérique du Nord a été évaluée à 3,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 7,8 milliards de dollars d'ici 2034, soit une augmentation de 7,9 % entre 2025 et 2034, en raison de l'accès sans effort à une alimentation électrique fiable et de l'adoption croissante de solutions écoénergétiques. La demande accrue de technologies à domicile intelligentes est l'un des facteurs les plus importants liés à cette croissance. Ces progrès technologiques offrent un contrôle et une surveillance accrus de la consommation d'énergie que de plus en plus d'utilisateurs choisissent.

Les propriétaires utilisent de plus en plus des appareils intelligents qui améliorent la sécurité, comme les disjoncteurs intelligents et les commutateurs automatisés. L'attention accordée à l'éco-amitié est une autre raison de l'accent mis sur la croissance du marché. Les propriétaires sont de plus en plus conscients des conséquences de la consommation d'énergie; ils se tournent donc vers des systèmes qui utilisent moins d'énergie.

En 2024, la demande d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des niveaux records, et la consommation devrait atteindre 4,101 billions de kilowatt-heures (kWh), en raison de facteurs comme l'expansion des centres de données, la croissance de l'industrie manufacturière et l'électrification des transports et des bâtiments. La U.S. Energy Information Administration (EIA) a prévu que la demande d'électricité atteindrait des niveaux records en 2024 et 2025, avec 4,101 billions de kWh en 2024 et 4,185 billions de kWh en 2025.

De nombreux gouvernements ainsi que d'importants investissements dans toute l'Amérique du Nord appuient également ce changement en introduisant des règlements et des incitatifs visant à promouvoir des systèmes électriques économes en énergie. Les dépenses consacrées aux réseaux de transport d'électricité ont presque triplé entre 2003 et 2023, passant à 27,7 milliards de dollars. Ces dépenses entraîneront de nombreux projets dans l'industrie de l'électricité et, par conséquent, la demande de commutateurs résidentiels augmentera au cours des prochaines années.

Le passage à l'énergie renouvelable a également un impact positif sur le marché des commutateurs résidentiels. Avec l'adoption de panneaux solaires et d'autres formes d'énergie renouvelable par un plus grand nombre de ménages, il y a une demande croissante de systèmes de commutation sophistiqués capables de gérer l'électricité, la stabilité du réseau et les services auxiliaires vers le système électrique. Ces systèmes permettent d'atténuer la variabilité du côté de l'offre et de maintenir le raccordement sans heurt des résidences au réseau électrique.

Tendances du marché des commutateurs résidentiels en Amérique du Nord

L'une des principales tendances qui influencent ce marché est l'adoption avancée de systèmes de commutation intelligents. Les propriétaires achètent maintenant des disjoncteurs intelligents et des systèmes de commutation qui peuvent être contrôlés à distance par un smartphone ou d'autres appareils technologiques. Ces systèmes offrent des données en temps réel sur la consommation d'énergie et permettent une gestion efficace de l'énergie, améliorant ainsi les économies et l'efficacité du système énergétique global.

L'adoption croissante des systèmes BESS et des systèmes d'énergie solaire résidentiels influe sur la conception des commutateurs LV. En 2024, environ 65,5 GW de photovoltaïque solaire ont été installés dans l'UE, ce qui traduit une croissance de 4 % de la croissance de YoY. Les maisons dotées de sources d'énergie renouvelables commencent à avoir besoin d'un commutateur avec un contrôle du débit bidirectionnel. Ces systèmes garantissent un transfert d'énergie sans faille, ce qui réduit les oscillations de tension et renforce la fiabilité du réseau.

Les solutions modernes de commutation assurent une transition sans heurt entre les sources d'énergie tout en prévenant les surcharges et en maintenant la stabilité du réseau, ce qui est essentiel à mesure que l'adoption des énergies renouvelables continue de croître. Avec l'adoption croissante de panneaux solaires et d'autres technologies d'énergie renouvelable par les ménages, la demande de commutateurs efficaces capables de gérer le flux d'énergie bidirectionnel est devenue indispensable. Ces systèmes sophistiqués non seulement contrôlent l'interaction de l'énergie entre le réseau et les énergies renouvelables résidentielles, mais aident également à équilibrer l'offre d'énergie avec la demande pour éviter les pannes ou les pannes de système.

Une autre évolution notable est l'adoption des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, au niveau résidentiel. Avec les maisons qui installent des panneaux solaires, il y a une demande croissante de commutateurs sophistiqués capables de contrôler le flux d'énergie vers et depuis le réseau et les énergies renouvelables. En 2024, le Canada a déployé 314 MW d'énergie solaire, soit une diminution par rapport aux 765 MW ajoutés en 2023, ce qui porte la capacité solaire cumulative à plus de 4 GW et la capacité solaire sur place à plus de 1 GW.

De plus, les améliorations de la sécurité et de la fiabilité dans les systèmes électriques résidentiels gagnent en attention. Avec la complexité croissante des systèmes électriques modernes, les propriétaires accordent la priorité aux commutateurs qui offrent une meilleure détection des défauts, une protection contre les surtensions et des caractéristiques de sécurité améliorées. Cela a conduit à une demande croissante de produits qui peuvent prévenir les dommages aux équipements et protéger les maisons contre les risques électriques.

Amérique du Nord Analyse du marché des commutateurs résidentiels

• En 2022, 2023 et 2024, le marché des changeurs résidentiels en Amérique du Nord était respectivement de 3 milliards de dollars, 3,3 milliards de dollars et 3,6 milliards de dollars. Cette croissance a été stimulée par une mise en œuvre croissante des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire au niveau résidentiel, parallèlement à l'adoption de systèmes de commutation plus intelligents. L'incorporation de panneaux solaires et de batteries de stockage dans les maisons a créé une exigence importante pour les commutateurs sophistiqués capables de contrôler sans problème le flux d'énergie vers et depuis le réseau.
• Selon l'installation, un segment intérieur devrait dépasser 6,6 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de la demande croissante de systèmes électriques compacts, sûrs et efficaces dans des environnements résidentiels modernes. À mesure que l'urbanisation s'accélère et que l'on construit davantage d'appartements et de maisons multifamiliales, le besoin de systèmes d'interrupteurs intérieurs qui assurent une distribution d'électricité fiable et une protection contre les pannes s'est accru de façon significative.
• Sur la base de l'installation, un segment extérieur devrait dépasser un milliard de dollars d'ici 2034, en raison de l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures, les projets d'énergie renouvelable et les initiatives des villes intelligentes. La demande croissante de gaines et de systèmes de gestion de câbles résistants aux intempéries, durables et protégés contre les UV stimule la croissance de ce segment.
• Les pays, dont les États-Unis, le Canada et le Mexique, investissent considérablement dans les secteurs des services publics, ce qui stimule la demande pour le marché des commutateurs résidentiels en Amérique du Nord. En 2024, le Mexique a attiré un montant record de 36,87 milliards de dollars en investissements directs étrangers (IED), grâce au réinvestissement des bénéfices des entreprises déjà établies dans le pays, les États-Unis étant la principale source d'IED.
• De même, au Canada, de janvier 2024 à janvier 2025, l'investissement en obligations étrangères a totalisé 101,9 milliards de dollars. Au cours de la même période, les investissements en actions étrangères se sont élevés à 8,8 milliards de dollars. Les investisseurs canadiens ont acquis 8,4 milliards de dollars américains d'obligations étrangères non américaines et 6,7 milliards de dollars américains d'obligations américaines. Parallèlement, les investisseurs ont réduit de 1,4 milliard de dollars leurs avoirs en instruments du marché monétaire du gouvernement américain.

• Pour le segment résidentiel des États-Unis, on s'attend à ce que le marché des commutateurs résidentiels AC continue de connaître une croissance de plus de 7,7 % du TCAC d'ici 2034 en raison de l'augmentation de la consommation d'électricité, de l'adoption de technologies à domicile intelligentes et de la modernisation des anciens réseaux. Cette croissance est également alimentée par l'amélioration de l'efficacité énergétique et des technologies de sécurité.
• Le gouvernement des États-Unis consacre des ressources à l'amélioration de l'infrastructure du réseau électrique et de sa fiabilité par le biais de programmes de réseaux intelligents, le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) allouant plus de 2,2 milliards de dollars américains au financement de projets qui fourniront environ 13 GW de capacité de transport supplémentaire. Ces projets augmenteront considérablement les besoins en interrupteurs résidentiels en Amérique du Nord.
• L'investissement du Canada dans les initiatives de réseaux intelligents et le développement des compétences par l'entremise du Programme des voies d'électricité et des énergies renouvelables intelligentes vise à moderniser le réseau électrique, à accroître l'utilisation des énergies renouvelables et à réduire les émissions dans le cadre de l'énergie propre. Les REEP ont reçu près de 2,9 milliards de dollars canadiens dans le budget de 2023 pour soutenir des infrastructures électriques propres.
• Le segment DC a une part considérable en raison de la croissance des technologies de stockage des batteries et d'une plus grande pénétration des ressources énergétiques distribuées. Une préférence croissante pour les systèmes de domotique, qui utilisent des circuits à basse tension, soutient la demande. De plus, les programmes subventionnés pour l'adoption de technologies d'énergies renouvelables accroissent l'utilisation de DC dans les maisons.
• Le segment DC détient une part importante en raison des progrès dans les technologies de stockage des batteries et de la pénétration croissante des ressources énergétiques distribuées. La popularité croissante des systèmes de domotique, qui dépendent souvent de circuits à basse tension, stimule encore la demande. De plus, les mesures d'incitation gouvernementales favorisant l'adoption d'énergies renouvelables contribuent à l'expansion des applications de DAC dans les milieux résidentiels.
• Par rapport à AC, la distribution d'électricité alimentée en courant continu devient plus populaire en raison de son efficacité accrue et de ses pertes de transmission plus faibles. Des microgrids résidentiels à courant continu sont en cours de développement qui permettent le montage de panneaux solaires, de batteries et d'appareils à courant continu qui consomment peu d'énergie utilisable pendant la conversion. Ces développements augmentent la demande de commutateurs résidentiels, ce qui, à son tour, accroît le marché.

• En ce qui concerne le marché américain des changeurs résidentiels, sa valeur en 2022, 2023 et 2024 était estimée respectivement à 2,1 milliards de dollars, 2,3 milliards de dollars et 2,6 milliards de dollars. Cette progression est attribuable à l'adoption d'appareils à domicile intelligents, à l'augmentation de la consommation d'énergie et à la modernisation du réseau. L'adoption d'autres sources d'énergie distribuées, telles que les systèmes photovoltaïques solaires et les technologies de stockage de l'énergie, a également accru les exigences nécessaires à la mise en place d'appareils de commutation perfectionnés pour la gestion de l'énergie.
• Le besoin de distribution d'électricité et de protection dans les systèmes d'automatisation s'est accru parallèlement à la demande d'appareils domestiques intelligents qui a contribué à la croissance du marché. Les maisons intelligentes intègrent des systèmes de sécurité, des commandes d'éclairage, des appareils intelligents et d'autres technologies qui dépendent de cadres électriques stables, ce qui augmente la demande de solutions de commutation résidentielles sophistiquées. En outre, la technologie IoT prédispose l'environnement domestique et nécessite un commutateur avancé avec des fonctionnalités de commande et de communication sans faille.
• De plus, les politiques gouvernementales actives qui ont motivé l'adoption d'énergies propres ainsi que l'augmentation des activités de rénovation résidentielle et de construction résidentielle ont favorisé la croissance du marché. En 2024, le Canada a ajouté une capacité solaire de 314 mégawatts en 2024, ce qui a porté la capacité photovoltaïque totale installée à plus de 5 gigawatts. De plus, Recurrent Energy, une filiale de Canadian Solar, a continué de dominer le développement de projets solaires, y compris des systèmes de stockage d'énergie de batteries au Canada.
• Le déploiement de panneaux solaires et d'éoliennes augmente considérablement au Mexique dans le but d'accroître la capacité des énergies renouvelables tout en essayant de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. En 2024, les installations éoliennes du Mexique devraient se concentrer sur l'expansion de la capacité d'énergie renouvelable, avec l'espoir que les énergies renouvelables fourniront une part considérable de l'électricité au Mexique, ainsi que sur le développement des infrastructures pour la congestion des réseaux de transport et la planification de la croissance.
• En 2024, le Mexique a mis l'accent sur l'énergie solaire, avec pour objectif d'augmenter sa production d'énergie propre à 35 % de sa consommation d'électricité d'ici 2024, bien qu'il soit en retard par rapport à cet objectif, en s'appuyant fortement sur les combustibles fossiles. De plus, en 2023, le Mexique comptait sur les combustibles fossiles pour 77 % de sa production d'électricité, le gaz restant la principale source d'énergie à 58 %.

Part du marché des commutateurs résidentiels en Amérique du Nord

Les 4 premières entreprises dont General Electric, Siemens, ABB et Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent peu d'importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Amérique du Nord Entreprises du marché résidentiel des commutateurs

• En juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé son intention d'investir 155 millions USD supplémentaires pour accroître sa capacité de fabrication en Amérique du Nord. Cela comprend la construction d'une nouvelle usine de transformateurs de distribution à Reynosa, au Mexique, et l'expansion de son usine de transformateurs à South Boston, en Virginie, et de son usine de commutateurs et de disjoncteurs haute tension à Mount Pleasant, en Pennsylvanie.
• ABB a enregistré des ventes nettes de USD 24,26 milliards en 2024 (Q3). En 2024, ABB a dévoilé la version de panneau de 500 mm de l'UniGear ZS1, sa dernière technologie de commutation à air isolé, lors de l'exposition et de la conférence pétrolières internationales d'Abu Dhabi (ADIPEC) 2023.
• En décembre 2024, Hitachi Energy investit environ 47 millions de dollars dans l'expansion de son usine de produits haute tension en Amérique du Nord à Brno, en République tchèque, ce qui marque une étape importante dans sa stratégie mondiale pour soutenir la transition vers l'énergie propre. L'expansion devrait être achevée d'ici la fin de 2025, ce qui augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.

Les principaux acteurs du marché des commutateurs résidentiels en Amérique du Nord sont :

• ABB
• Bharat Électricité lourde
• CG Power et solutions industrielles
• Groupe CHINT
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des commutateurs résidentiels à basse tension

• En février 2024, Mitsubishi Electric Power Products, a annoncé qu'elle investirait 86 millions de dollars dans la production avancée de commutateurs et l'électronique de puissance aux États-Unis, la société a annoncé plus tôt cet automne. La société construit une usine de 160 000 pieds carrés dans la région de Pittsburgh.
• En juillet 2024, CG Power a annoncé un investissement de 78 milliards de dollars pour achever l'expansion de sa capacité en 18 mois, en mettant l'accent sur l'augmentation de la production de transformateurs, de moteurs et de switchgears. L'entreprise s'est également lancée dans la fabrication de semi-conducteurs et a entrepris le développement d'une installation d'assemblage et d'essais externalisés (OSAT) à Gujarat, renforçant ainsi sa croissance stratégique dans les secteurs à forte demande.
• En février 2023, le département américain de l'énergie a annoncé un financement de 48 millions de dollars pour soutenir un nouveau programme axé sur le développement de technologies du réseau électrique qui améliorent le contrôle et la protection du réseau électrique national. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'objectifs plus généraux visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à atteindre 100 % d'électricité propre d'ici 2035.

Le rapport d'étude sur le marché des commutateurs résidentiels en Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par installation

• Intérieur
• Extérieur

Marché actuel

• AC
• Pays

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• États-Unis
• Canada
• Mexique