Taille du marché des camions à hydrogène en Amérique du Nord – Par véhicule, par application, par gamme, par utilisation finale, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Amérique du Nord Hydrogène Camions Taille du marché

La taille du marché nord-américain des camions à hydrogène a été évaluée à 139,7 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 44,6 % entre 2025 et 2034. L'Amérique du Nord s'attache à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, ce qui entraîne une demande croissante de camions à piles à combustible. Les autorités publiques adoptent une voie à faible intensité de carbone pour atteindre les objectifs fixés en matière de réduction des niveaux de pollution.

Les camions à hydrogène peuvent réduire à long terme la pollution atmosphérique, les gaz à effet de serre et la consommation de combustibles fossiles. Des normes rigoureuses d'économie de carburant élaborées par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) encouragent les automobiles à émissions nulles, augmentant ainsi la taille de l'industrie. Les organes de réglementation et les organisations mondiales adoptent de nouvelles règles et normes pour limiter les niveaux d'émission critiques.

Selon la U.S. Energy Information Administration, environ 90 % de l'énergie utilisée dans les transports aux États-Unis provient du pétrole. Avec 29 % de toutes les émissions de GES aux États-Unis provenant du secteur des transports, c'est aussi le plus grand émetteur de GES au pays.

De nombreux gouvernements des États s'efforcent de diversifier la gamme de combustibles utilisés dans le secteur des transports et de réduire les émissions en favorisant l'utilisation de carburants de remplacement comme l'électricité, le gaz naturel, l'hydrogène et les biocarburants. Pour ce faire, 47 États et le district de Columbia offrent une incitation à appuyer le déploiement de véhicules à carburant de remplacement et d'infrastructures par le biais de la législation de l'État ou d'incitatifs privés dans l'État. C'est pour conduire le marché des camions à hydrogène dans la période de prévision.

La pile à combustible de l'Amérique du Nord camion électrique Le marché doit connaître une croissance importante en raison de la présence d'infrastructures de ravitaillement et de recharge. Les organisations gouvernementales prennent des initiatives pour stimuler l'adoption de la FCEV en investissant dans la construction de nouvelles stations de ravitaillement et en accordant des rabais sur les achats de véhicules électriques.

Les progrès technologiques en cours pile à combustible La technologie et les initiatives gouvernementales croissantes visant à stimuler l'adoption des VEVC augmenteront la croissance du marché de l'hydrogène dans les années à venir.

Marché nord-américain des camions à hydrogène Tendances

• Les initiatives gouvernementales croissantes et les politiques rigoureuses en Amérique du Nord visant à réduire la dépendance à l'égard de l'essence et à améliorer la qualité de l'air en mettant l'accent sur l'offre et la demande d'énergie ainsi que sur les carburants de remplacement, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique stimulent la croissance du marché des camions à hydrogène dans la région.
• Le Département de l'énergie des États-Unis encourage les efforts de R-D visant à fabriquer des véhicules à hydrogène abordables, respectueux de l'environnement et sûrs, car les véhicules à combustion interne sont plus efficaces que les véhicules à combustion interne classiques, et ils ne produisent pas d'émissions d'échappement. Les piles à combustible sont considérées comme un combustible de remplacement en vertu de la Energy Policy Act de 1992; par conséquent, le Department of Energy des États-Unis encourage l'utilisation de carburants de remplacement par des activités réglementaires et volontaires.
• L'augmentation des fonds publics pour la construction de stations de ravitaillement en hydrogène (HRS) aux États-Unis stimule la croissance du marché des véhicules électriques à pile à combustible. Selon l'AIE, les États-Unis avaient le deuxième stock de véhicules FCEV de plus de 12k et 65 HRS. Par exemple, en 2021, le gouvernement a annoncé une cible de 50 000 chargeurs d'EV et de HRS. En mars 2022, la Banque de l'infrastructure du Canada, dans le cadre du Plan de réduction des émissions (PRE), a investi 384 millions de dollars Véhicule à émissions nulles station de recharge et infrastructure de ravitaillement.
• L'objectif croissant de zéro émission et la réalisation d'un avenir durable sur le marché automobile sont à l'origine de la croissance du marché des camions à hydrogène. Par exemple, le PGI du Canada vise à atteindre un objectif de ventes de véhicules légers à émissions nulles d'ici 2040. Le plan prévoit également un objectif de 20 % de ventes de ZEV d'ici 2026 et de 60 % d'ici 2030.
• L'augmentation des investissements gouvernementaux dans l'infrastructure du Canada pour soutenir le déploiement du VZE et les subventions à l'achat stimulera la croissance du marché au cours des cinq prochaines années. Par exemple, en avril 2022, le gouvernement a augmenté son prix maximal des véhicules, qui est passé de 42 k$ à 46-53 k$, pour que les grandes VESZ puissent bénéficier d'une subvention. Les VESZ de grande taille comprennent les VUS, les minifourgonnettes et les camions. En mars 2022, le gouvernement a investi 1,3 milliard de dollars dans les VESZ.
• Aux États-Unis, en 2021, la Infrastructure and Investment Jobs Act a alloué 5 milliards de dollars dans le cadre du National EV Infrastructure Formula Program pour construire des corridors de carburant de remplacement, en particulier à côté du réseau routier interétatique.

Amérique du Nord Hydrogène Trucks Analyse du marché

D'après le véhicule, En 2024, le secteur des poids lourds a représenté 139,7 millions de dollars et devrait connaître une croissance importante au cours de la période prévue.

• Dans le secteur des transports, les camions lourds sont la deuxième plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et la plus grande source d'émissions de polluants atmosphériques dans le monde. La conversion du HDT en piles à hydrogène réduirait considérablement les émissions de GES. L'adoption de la technologie de l'hydrogène sur le marché du HDT facilitera son déploiement étendu. Les piles à hydrogène conviennent à l'industrie des camions, car leur temps de ravitaillement et leur autonomie sont comparables à ceux des camions à essence. Cela réduit la barrière à la construction d'une infrastructure de ravitaillement.
• L'augmentation du transport mondial de marchandises entraîne une expansion du segment des camions lourds. Le développement des portails de commerce électronique et des activités d'achat ainsi que la demande croissante pour le transport de marchandises et de marchandises à longue distance stimuleront la croissance de l'industrie au cours de la période de prévision. Les acteurs du marché se concentrent sur la production de camions lourds équipés de la technologie des piles à combustible pour répondre à la demande croissante.
• L'électrification HDT devient de plus en plus importante en tant que technologie émergente pour obtenir la neutralité carbone du fret en raison de son potentiel d'éviter la pollution atmosphérique locale par le déploiement de zones urbaines à émissions nulles et la réduction ou même l'élimination des émissions de CO2 du tuyau d'échappement dans les applications long-courriers, en utilisant des solutions rechargeables hautement électrifiées.

Sur la base de l'application, le segment logistique et distribution détenait 80% du marché nord-américain des camions à hydrogène en 2024.

• L'augmentation des dépenses liées au ravitaillement des camions entraîne la demande de camions à hydrogène dans le segment logistique et de distribution. La nécessité de transporter des marchandises sur de longues distances et le poids plus important encourageront l'utilisation des technologies des piles à combustible dans ces véhicules.
• Les participants à l'industrie dépensent constamment en R-D pour créer des camions à piles à combustible de pointe. Par exemple, en juillet 2021, Hyundai Motor a collaboré avec des partenaires publics et privés pour déployer des véhicules de classe 8 afin de distribuer le fret régional en Californie. Hyundai utilisera les idées tirées de ces initiatives gouvernementales pour développer son activité de flotte commerciale à émissions nulles aux États-Unis et forger des alliances régionales dans toute la chaîne de valeur.
• Les grandes entreprises se tournent vers les alliances stratégiques et la coopération pour utiliser la technologie des piles à combustible afin de répondre à la demande croissante de véhicules de classe 8/long-courrier. En Californie, l'industrie des transports est responsable de 40 % des émissions de GES. 21 % des émissions de GES et 26 % des émissions d'oxyde d'azote (NOx) de l'État sont attribuables au transport lourd. La règle Advanced Clean Trucks (ACT) est mise en œuvre par l'État pour promouvoir l'adoption de camions tracteurs de catégorie 8 à émissions nulles en pourcentage des ventes en Californie d'ici 2030.
• Pour répondre aux demandes du marché, les OEM investissent dans le développement de camions à hydrogène. Les camions à hydrogène ont montré des résultats prometteurs en matière d'essais précommerciaux dans les applications portuaires et de fret dans le monde réel. Plusieurs OEM ont confirmé que les FCET sont un remplacement à émissions nulles pour les camions diesel de classe 8 en termes de performance et d'utilisation des véhicules.

Basé sur l'autonomie, le marché nord-américain des camions à hydrogène est classé en dessous de 250 milles, 250 à 500 milles et plus de 500 milles. Le segment de moins de 250 milles devrait augmenter considérablement au cours de la période prévue.

• La demande croissante de véhicules, comme les camions légers et lourds, dans toute l'Amérique du Nord stimule l'expansion du marché des camions à hydrogène de moins de 250 milles. La préférence croissante des consommateurs pour les camions à émissions nulles et leur puissance de dépense croissante sont à l'origine de la croissance des segments de véhicules inférieurs à 250 milles, y compris les vélos électriques à pile à combustible.
• Au cours de la période de prévision, la catégorie des moins de 250 milles devrait connaître une croissance importante. En raison de la demande croissante de véhicules à faible émission pour les trajets quotidiens, la catégorie des moins de 250 milles connaîtra une croissance substantielle par rapport à la catégorie des véhicules à longue portée. Pour couvrir des distances plus courtes lors des déplacements ou des déplacements en commun, les consommateurs favorisent les VECF. De nombreuses entreprises utilisent les VACF pour transporter des marchandises à l'intérieur des ports et des aéroports. Ils utilisent de nombreux véhicules de transport pour parcourir de courtes distances pour réduire leur empreinte carbone.

Selon l'utilisation finale, le segment du commerce électronique et du commerce de détail a dominé 60 % du marché nord-américain des camions à hydrogène en 2024.

• La croissance du commerce électronique a créé une forte nécessité pour des systèmes de livraison durables tout au long du segment de la livraison finale. Les géants du commerce de détail Amazon et Walmart cherchent des camions à piles à hydrogène pour réduire leur impact environnemental tout en maintenant leurs systèmes logistiques productifs. Les camions à hydrogène fonctionnent mieux pour les livraisons critiques en raison de leur distance de fonctionnement plus longue ainsi que des temps de ravitaillement rapides par rapport aux véhicules électriques à batterie. La combinaison de programmes gouvernementaux et de directives sur la durabilité des entreprises crée une forte acceptation du marché des camions à hydrogène dans les chaînes d'approvisionnement de détail.
• La mise en place de stations de ravitaillement en hydrogène offre davantage de possibilités aux opérateurs de logistique de détail et de commerce électronique d'intégrer les camions à hydrogène dans leurs activités. Les entreprises Nikola ainsi qu'Air Liquide et Shell accroissent leurs investissements dans la construction de corridors de ravitaillement en hydrogène qui ciblent les grandes routes de fret. La nouvelle infrastructure de carburant pour l'hydrogène permet aux exploitants de camions d'effectuer des livraisons régionales et étendues au moyen de véhicules à hydrogène. L'accès constant au carburant hydrogène profite aux détaillants qui effectuent de nombreuses livraisons car il permet une logistique plus efficace de la chaîne d'approvisionnement et réduit les interruptions opérationnelles par rapport aux camions traditionnels avec moteurs diesel ou batterie.

En 2024, le marché américain des camions à hydrogène a dominé avec plus de 90 % de la part des revenus, générant 131,3 millions de dollars.

Le gouvernement des États-Unis appuie l'adoption des piles à hydrogène au moyen d'avantages financiers, y compris des subventions et des incitatifs fiscaux. Grâce à la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) et à l'initiative du ministère de l'Énergie, le gouvernement accorde des subventions et des incitatifs pour soutenir la production d'hydrogène ainsi que la construction d'infrastructures et le déploiement de véhicules. Les exploitants de parcs industriels peuvent accélérer l'adoption sur le marché de systèmes de transport à émissions nulles et la transition à l'échelle de l'industrie en acceptant ces mesures incitatives qui réduisent le coût d'achat initial des camions à hydrogène.

• Les États-Unis connaissent une croissance rapide des stations de ravitaillement en hydrogène qui sont concentrées dans des zones de fret stratégique, y compris la Californie, le Texas et le Nord-Est. Des entreprises telles que Nikola et Shell et Air Liquide consacrent des fonds importants à la création de stations de ravitaillement en hydrogène qui permettent des opérations de camionnage sur de longues distances.
• L'expansion des stations de ravitaillement en hydrogène crée un réseau qui assure un approvisionnement en carburant stable pour les camions à hydrogène tout en réduisant les problèmes de conduite et établit ainsi le transport de marchandises à hydrogène comme un remplacement viable du diesel.
• Les grandes sociétés américaines comme Amazon et Wal-Mart ainsi que FedEx se sont engagées à réduire les émissions de carbone en adoptant des systèmes de transport durables. Les camions à piles à hydrogène fonctionnent comme un substitut diesel efficace parce qu'ils combinent des distances de conduite prolongées avec un ravitaillement rapide. Les entreprises qui veulent atteindre l'objectif d'émissions nettes nulles augmentent leurs investissements dans les flottes alimentées par l'hydrogène. Le soutien des entreprises aux camions à hydrogène augmente la demande dans les secteurs de la logistique et du fret, car il répond aux exigences environnementales tant au niveau fédéral qu'au niveau des États.
• La technologie des piles à combustible à hydrogène bénéficie d'une innovation constante qui permet d'améliorer l'efficacité du camion tout en réduisant les coûts. Hyzon Motors et Ballard Power Systems, qui opèrent aux États-Unis, continuent de faire progresser leurs piles à combustible de prochaine génération grâce au développement de technologies qui stimulent l'efficacité énergétique et augmentent la durée de fonctionnement.
• De nouvelles innovations dans le secteur des camions à hydrogène ont réduit les dépenses globales de propriété, ce qui améliore la compétitivité des camions à hydrogène par rapport aux véhicules diesel. L'industrie du camionnage aux États-Unis montre une adoption accrue des piles à hydrogène à mesure que leur rendement augmente et que les dépenses de production d'hydrogène diminuent.

Part de marché des camions à hydrogène en Amérique du Nord

• Les 7 principales entreprises de l'industrie nord-américaine des camions à hydrogène sont Daimler, Honda, Hyundai, Hyzon, Navistar, Nikola, PACCAR détenant une part de marché d'environ 95 % en 2024.
• Nikola continue de croître sur les marchés nord-américains des camions à hydrogène grâce à une production accrue de camions à piles à hydrogène et au développement de stations de ravitaillement en hydrogène. L'entreprise travaille avec les fournisseurs de stations de ravitaillement pour accélérer l'adoption de l'hydrogène par plusieurs commandes de flotte. Nikola consacre des investissements à la fois aux technologies de camion autonome et connectée qui construisent l'efficacité opérationnelle et minimisent les dépenses. L'entreprise renforce son endurance sur le marché grâce à des compagnies de l'industrie de l'énergie qui construisent son écosystème hydrogène.
• Hyzon renforce ses opérations en créant des camions à piles à hydrogène qui offrent des performances élevées pour les opérations de longue durée et les opérations lourdes. La société mène des recherches actives sur l'avancement des piles à combustible pour construire des systèmes plus solides qui augmentent la distance de conduite ainsi que la stabilité des performances. Pour accélérer l'acceptation du marché, Hyzon développe des partenariats principalement avec les exploitants de flotte ainsi qu'avec les entreprises de logistique. L'entreprise investit dans la production d'hydrogène et le développement d'infrastructures de réseau de ravitaillement pour établir une chaîne d'approvisionnement solide qui constitue une base pour l'expansion durable des entreprises et la compétitivité du marché en Amérique du Nord.
• Les capacités mondiales de piles à hydrogène de Hyundai permettent à l'entreprise de se développer efficacement sur le marché nord-américain. Combustible XCIENT Les camions cellulaires entrent maintenant sur le marché alors que Hyundai s'associe à des entités publiques et commerciales pour le développement de la flotte d'hydrogène. L'entreprise poursuit son expansion des écosystèmes liés à l'hydrogène en investissant dans la construction de stations de ravitaillement et d'installations de production d'hydrogène durables. Les progrès en cours dans la performance des piles à combustible ainsi que les initiatives d'optimisation des coûts et les projets de partenariat des principaux exploitants de flotte établissent Hyundai comme une force de premier plan dans l'industrie des camions à hydrogène.
• Nikola Corporation travaille à la construction de son entreprise de camions à hydrogène en Amérique du Nord grâce au développement de produits et à des initiatives de partenariat. Le rapport financier de 2023 montre que Nikola Corporation a généré 48,6 millions de dollars en revenus tout en investissant activement dans les camions électriques à pile à hydrogène (FCEV). Le Nikola Tre FCEV représente un de leurs produits qui cible les opérations de fret long-courrier. Le marché concurrentiel exige que Nikola construise d'autres stations de ravitaillement en hydrogène alors qu'il travaille avec les exploitants de camions et profite des programmes de financement gouvernementaux. La société a récemment déclaré son plan de mise en œuvre de camions à hydrogène en Californie qui construit son réseau de stations de ravitaillement grâce à son partenariat avec TC Energy et Voltera.
• Hyzon Motors continue de croître dans l'industrie en générant un chiffre d'affaires de 10,3 millions de dollars en 2023 en raison de la demande croissante de ses camions à hydrogène. Hyzon Motors, fabricant spécialisé de camions à pile à combustible, fournit des solutions aux opérateurs de logistique et de gestion des déchets et aux organismes de services municipaux. La société a l'intention d'accroître sa capacité de production aux États-Unis en offrant des contrats d'approvisionnement stratégiques aux exploitants de parcs de véhicules et en faisant progresser sa technologie de piles à combustible pour accroître l'efficacité des véhicules. Hyzon a accepté de travailler avec les grandes entreprises de logistique pour déployer des camions à hydrogène long-courrier dans le cadre de son engagement à fournir des systèmes de mobilité propres.

Entreprises du marché nord-américain des camions à hydrogène

Les principaux acteurs de l'industrie des camions à hydrogène en Amérique du Nord sont :

• Daimler
• Honda
• Hyundai
• Hyzon
• Navistar
• Nikola
• PACCAR
• SCANIE
• Symbio
• Volvo

Nouvelles de l'industrie des camions à hydrogène en Amérique du Nord

• En mai 2024, Hyundai et Plus ont présenté leur premier camion électrique autonome à pile à hydrogène de classe 8 de niveau 4 lors de l'Expo Advanced Clean Transportation (ACT) aux États-Unis. Les États-Unis observent maintenant les évaluations d'autoconduite de camion autonome de niveau 4 XCIENT sur leur territoire comme le premier camion électrique de classe 8 à exécuter des opérations autonomes de niveau 4 dans la nation. Le projet montre que les camions autohydrogène améliorent l'efficacité opérationnelle et les normes de sécurité et la durabilité dans les parcs de camionnage américains grâce au plan de projet établi.
• En février 2023, l'association de Honda Motor Co. avec General Motors Co. a établi une nouvelle technologie de piles à hydrogène tout en travaillant à construire son secteur d'activité de l'hydrogène grâce à des opérations de vente accrues. Au cours des cinq prochaines années, Honda a pour objectif d'étendre le marché de la FCEV en faisant passer ses ventes de 2 000 en 2025 à 60 000 en 2030.
• En janvier 2023, Nikola a conclu un contrat avec E.ON pour la fabrication de véhicules électriques à hydrogène. Par leur expertise commune, Nikola et E.ON ont mis en place une solution qui combine les opérations de transport et l'approvisionnement énergétique en un système de mobilité intégré. La solution proposée remplacera des milliers de millions de carburant diesel par de l'hydrogène au cours des années allant de 2027 à 2020.
• En janvier 2023, Plug Power a coordonné un accord avec Johnson Matthey pour améliorer leur technologie hydrogène. Dans le monde entier, les grandes entreprises continuent de consacrer des ressources financières supplémentaires à la création d'usines de fabrication d'hydrogène vert pour la production d'électricité sans pollution. Plusieurs composants essentiels pour le fonctionnement du système de piles à combustible et des électrolyses pour produire de l'hydrogène vert seront fournis à Plug Power par Johnson Matthey. Les réglementations environnementales américaines ainsi que les situations européennes de pénurie d'énergie soutiennent cette collaboration entre Plug Power et Johnson Matthey.

Le rapport d'étude de marché sur les camions à hydrogène en Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Véhicules légers
• Moyenne durée
• Véhicules utilitaires lourds

Marché, par demande

• Logistique & distribution
• Services municipaux
• Construction et exploitation minière
• Agriculture
• Fret longue distance

Marché, par gamme

• Moins de 250 milles
• 250 à 500 milles
• Plus de 500 milles

Marché, par utilisation finale

• Opérateurs de flotte
• Commerce de détail & e-commerce
• Municipalités et organismes gouvernementaux
• Construction et exploitation minière

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants:

• États-Unis
• Canada