Taille du marché de l’emballage non tissé – Par technologie, par type de matériau, par type de produit et par industrie d’utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Emballage non tissé Taille du marché

Le marché mondial des emballages non tissés a été évalué à 3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 8,6 % pour atteindre 6,9 milliards de dollars en 2034. La croissance de l'industrie des emballages non tissés est attribuée à des facteurs tels que la croissance du commerce électronique et du commerce de détail, associée à la demande croissante d'emballages durables.

La demande croissante d'emballages durables est un facteur de croissance clé dans l'industrie des emballages non tissés. L'interdiction du plastique à usage unique, parallèlement à l'augmentation des politiques gouvernementales de gestion des déchets plastiques, augmente rapidement l'utilisation des emballages non tissés tant chez les entreprises que chez les consommateurs. Les emballages non tissés sont généralement fabriqués avec du polypropylène (PP) ou des fibres biodégradables et sont un remplacement léger et durable des plastiques à usage unique. Les emballages non tissés sont recyclables, réutilisables et biodégradables, ce qui complète la tendance à minimiser l'utilisation du plastique et à réduire l'empreinte environnementale dans le monde entier. Les gouvernements et les organes législatifs du monde entier appuient des solutions de rechange durables, ce qui accélère la demande de sacs, d'emballages et de sacs non tissés. En outre, la réorientation des clients vers des emballages durables alimente davantage la demande de non-tissés.

Les fabricants d'emballages non tissés doivent accorder la priorité à la création de solutions biodégradables, recyclables et respectueuses de l'environnement en réponse aux contrôles gouvernementaux croissants sur les déchets plastiques ainsi qu'à la demande croissante des consommateurs d'emballages durables. La croissance des portefeuilles de produits dans les sachets, les emballages et les sacs alimentera la croissance du marché.

La croissance de l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail stimule la demande de solutions d'emballage non tissées. Ces emballages non tissés offrent une durabilité accrue, des solutions légères et rentables par rapport aux emballages plastiques traditionnels. Par exemple, selon un rapport publié par l'IBEF, le marché du commerce électronique en Inde était évalué à 123 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 292,3 milliards de dollars en 2028. Parallèlement à ces changements de comportement des consommateurs, les entreprises se déplacent rapidement vers des matériaux non tissés pour l'expédition de sacs économiques, des enveloppes de protection et des sacs d'achat réutilisables. De plus, ces matériaux peuvent être utilisés dans des emballages souples en raison de leur haute résistance à la traction et à la déchirure, tout en respectant les exigences de durabilité.

Les producteurs d'emballages non tissés doivent se concentrer sur les marchés croissants du commerce électronique et du détail en offrant des options d'emballage légères, robustes et économiques. La diversification de l'économie des sacs d'expédition, de l'emballage protecteur et des lignes de fourre-tout réutilisables permettra de répondre aux besoins croissants en matière de réglementation de la demande et de la durabilité.

Tendances du marché des emballages non tissés

• L'une des principales tendances observées dans l'industrie de l'emballage non tissé est l'utilisation croissante de matériaux recyclés. Les fabricants intègrent les déchets post-consommateurs et post-industriels au processus de fabrication afin de réduire l'impact environnemental et la dépendance des matières premières vierges. Cette tendance appuie les objectifs de durabilité et les stratégies d'économie circulaire, réduisant les empreintes carbone et encourageant l'utilisation rationnelle des ressources. Avec la demande croissante de solutions d'emballage écologiques, les entreprises investissent dans des technologies de recyclage de pointe pour améliorer la qualité et la résistance des produits non tissés tout en maintenant les coûts bas.
• Une autre tendance importante dans l'industrie de l'emballage non tissé est l'intégration de technologies intelligentes dans les sacs non tissés. Les marques intègrent des codes QR, des étiquettes RFID pour offrir un engagement accru des consommateurs et une visibilité accrue de la marque.
• La demande croissante d'emballages non tissés antimicrobiens pour les produits sensibles à la santé est une autre tendance clé dans l'industrie des emballages non tissés. Cette tendance est particulièrement observée dans la région de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique du Nord, où la sensibilisation des consommateurs aux risques de contamination et à la demande de solutions d'emballage sûres et durables pousse les fabricants à adopter.

Analyse du marché des emballages non tissés

L'industrie des emballages non tissés, fondée sur le type de matériau, est bifurquée en polypropylène (PP), polyéthylène (PE), polyester (PET), rayonne et autres.

• Le matériau de type polypropylène (PP) est le plus grand marché et a été évalué à 1,1 milliard de dollars en 2024. La production économique et la grande polyvalence de ces matériaux les rendent idéales pour la production de sacs, d'enveloppes et de housses de protection. De plus, la demande croissante de produits de santé et de soins personnels favorise l'adoption de ces matériaux en polypropylène, en raison de leurs propriétés légères, antimicrobiennes et résistantes à l'humidité. De plus, la demande croissante de technologie de spunbond soutient la croissance de ces matériaux, car le polypropylène sert de matériau primaire.
• Le matériau de type polyéthylène (PE) est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître à un TCAC de 10,8% au cours de la période de prévision. Ces matériaux en polyéthylène offrent une flexibilité et une résistance à l'humidité supérieures et sont largement utilisés pour l'emballage alimentaire, les couvertures agricoles et les emballages protecteurs. De plus, ces matériaux sont disponibles sous diverses formes telles que LDPE et HPDE et peuvent donc être utilisés selon les exigences et les applications. En outre, ces emballages à base de PE gagnent en traction rapide dans les applications de soins pour bébés, d'hygiène et de cosmétiques, car il offre un profil de sécurité et des textures douces.

Le marché de l'emballage non tissé basé sur le type de produit est bifurqué en sacs, emballages, sachets et autres.

• Les produits de type sacs sont le plus grand marché et ont été évalués à 1,3 milliard de dollars en 2024. La croissance de ce segment est due à la demande croissante d'emballages durables dans les magasins de détail et les épiceries. Ils sont considérés comme une alternative idéale aux sacs en plastique parce que ces sacs sont réutilisables et recyclables. La réglementation gouvernementale visant à interdire le plastique à usage unique est à l'origine de l'adoption de sacs non tissés écologiques dans plusieurs industries. De plus, la popularité croissante du commerce électronique et du commerce de détail est à l'origine de la demande de sacs non tissés légers et solides. En outre, des sacs non tissés sont utilisés comme articles promotionnels et emballages afin de renforcer la reconnaissance de la marque.
• Les produits de type enveloppements sont le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devraient connaître un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est due à l'adoption rapide de ces emballages non tissés dans l'industrie de l'emballage alimentaire, en particulier dans la boulangerie, les produits frais et les produits à base de viande, car ces emballages peuvent maintenir la fraîcheur et prévenir la contamination. De plus, ces emballages offrent une résistance à l'humidité supérieure, une respirabilité et un emballage rentable, ce qui favorise l'adoption rapide d'emballages non tissés dans l'emballage de produits pharmaceutiques et d'hygiène.

Le marché de l'emballage non tissé basé sur la technologie est bifurqué en spunbond, fondu, laid d'air, laid d'eau, poinçon d'aiguille, et d'autres.

• La technologie spunbond est le plus grand marché et a été évaluée à 759,8 millions de dollars en 2024. Le nontissés Spunbond offre une résistance et une durabilité supérieures ainsi que la production de masse rentable, ce qui en fait un choix idéal pour les fabricants. Ces matériaux non tissés trouvent une application étendue dans le commerce électronique et le commerce de détail pour les sacs d'achat, les totes et d'autres matériaux d'emballage. De plus, avec l'évolution des préférences des consommateurs pour des solutions d'emballage durables, ces emballages non tissés gagnent en traction rapide en tant qu'alternative recyclable et réutilisable aux plastiques.
• La technologie fondue est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait connaître un TCAC de 11,9 % au cours de la période de prévision. L'augmentation de la demande de produits pharmaceutiques et d'emballages médicaux est un facteur de croissance important pour ce segment, car les emballages non tissés fondus offrent une structure en fibres fines et une absorption élevée, nécessaires pour les emballages sensibles. De plus, l'adoption croissante d'emballages non tissés fondus dans l'industrie des biens de consommation, des aliments et de l'électronique pour les emballages respirants et résistants à l'humidité pousse la croissance de ce segment.

Le marché de l'emballage non tissé basé sur l'industrie de l'utilisation finale est bifurqué en aliments et boissons, soins de santé, biens de consommation, industrie, agriculture, détail et autres.

• Le segment de l'industrie alimentaire et des boissons est le plus grand marché et a été évalué à 868 millions de dollars en 2024. La croissance du segment peut être attribuée aux changements dans la préférence des clients pour des emballages écologiques ainsi qu'à l'augmentation des politiques gouvernementales visant à réduire les déchets plastiques. De plus, les emballages non tissés acquièrent une traction rapide dans les emballages alimentaires, car ils offrent une résistance à l'humidité, des propriétés antimicrobiennes et une durée de conservation prolongée du produit, tout en respectant les normes de salubrité des aliments.
• Le secteur des soins de santé est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître à un TCAC de 9,5% au cours de la période de prévision. La demande croissante d'emballages stériles et hygiéniques pour les fournitures médicales, les produits pharmaceutiques, les produits chirurgicaux pousse la demande d'emballages non tissés dans l'industrie des soins de santé. De plus, les autorités sanitaires mondiales telles que la FDA, l'OMS exigent des emballages stériles et jetables, qui nécessitent des matériaux non tissés associés à l'avancement des revêtements antimicrobiens et des solutions d'emballage intelligentes, sont à l'origine de l'adoption rapide des emballages non tissés dans le secteur des soins de santé.

La région nord-américaine représentait 35,3% de la part du marché mondial des emballages non tissés en 2024. La demande croissante de solutions d'emballage légères, durables et recyclables est un des principaux moteurs de cette région. En outre, la réglementation gouvernementale concernant l'utilisation de matériaux d'emballage respectueux de l'environnement et l'interdiction des plastiques à usage unique encourage la région à consommer des solutions d'emballage non tissées.

• Les États-Unis ont dominé l'industrie mondiale de l'emballage non tissé, représentant 941,7 millions de dollars en 2024. L'essor de la demande de l'industrie pharmaceutique et alimentaire ainsi que la réglementation stricte du gouvernement vers des emballages durables sont à l'origine de la croissance du marché dans la région. Par exemple, selon Statista, les revenus générés par l'industrie alimentaire aux États-Unis représentaient 864,0 milliards de dollars en 2025 et devraient augmenter avec un TCAC de 4,4 % d'ici 2030. Cette croissance pousse la demande d'emballages non tissés respirants et résistant à l'humidité tout en respectant les règles de sécurité.
• Le marché canadien devrait connaître une croissance de plus de 6,2 % au cours de la période de prévision. L'approche du gouvernement à l'égard de l'interdiction du plastique à usage unique devrait pousser l'adoption d'emballages non tissés recyclables et biodégradables afin de réduire les déchets et l'impact environnemental devrait soutenir la croissance du marché. En outre, la demande de soins de santé et de soins personnels a augmenté, ce qui influence la région à adopter des solutions d'emballage non tissées.

La région Europe détenait 22,2% de la part de marché mondiale des non-tissés en 2024. La croissance de l'industrie de l'emballage non tissée en Europe est attribuée à l'interdiction du plastique à usage unique par le gouvernement et à la transition vers une solution d'emballage durable dans les secteurs de l'alimentation, du commerce de détail et des soins de santé.

• Le marché allemand des emballages non tissés a représenté 187,1 millions de dollars en 2024. L'Allemagne est fortement présente dans l'industrie et la santé, ce qui alimente la demande d'emballages non tissés durables et performants dans la région. En outre, le pays a des règles strictes pour l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et de processus de recyclage, ce qui pousse à l'adoption de solutions d'emballage non tissées multicouches.
• Le marché britannique des non-tissés devrait connaître une croissance de plus de 8,3 % au cours de la période de prévision. L'essor du commerce en ligne et du commerce de détail ainsi que la demande croissante d'emballages durables sont les principaux facteurs de croissance dans la région. De plus, l'élargissement de la responsabilité des producteurs et la réglementation gouvernementale obligent les entreprises à utiliser des solutions certifiées d'emballage non tissé qui contribuent à la croissance du marché dans la région.
• Le marché français devrait atteindre 265,2 millions de dollars en 2034. L'industrie de l'emballage non tissé en France est fortement influencée par la forte demande d'emballages haut de gamme et haut de gamme de produits alimentaires, cosmétiques et vinicoles. En outre, les politiques gouvernementales croissantes de gestion des déchets plastiques favorisent l'adoption de sacs et d'emballages non tissés biodégradables, respirants et réutilisables dans la région.
• L'industrie italienne des emballages non tissés a représenté 82,3 millions de dollars en 2024. Les politiques d'économie circulaire du gouvernement poussent les industries à adopter des emballages durables dans l'industrie alimentaire et agricole. En outre, l'adoption croissante de solutions d'emballage non tissées pour le vin, l'huile d'olive et l'industrie agricole stimule la croissance du marché dans la région.
• Le marché espagnol devrait connaître une croissance de 7,1 % au cours de la période de prévision. Le marché espagnol est en croissance en raison de l'expansion des supermarchés et de la livraison d'épiceries en ligne, associée à la stricte réglementation gouvernementale en matière d'emballage durable pousse les marques à adopter des matériaux non tissés biodégradables.

La région Asie-Pacifique détenait 29,5 % de la part du marché mondial des emballages non tissés en 2024. La croissance est stimulée par l'urbanisation rapide, la croissance de l'industrie du commerce électronique et la demande croissante d'emballages légers mais solides.

• Le marché des non-tissés en Chine devrait atteindre 976,6 milliards de dollars d'ici 2034. Les réglementations gouvernementales strictes en matière de réduction des déchets plastiques et le passage à des emballages durables pour le commerce électronique sont les principaux moteurs de croissance du pays. En outre, la demande croissante de produits alimentaires emballés, de médecine chinoise traditionnelle et d'exportation de thé stimule la croissance de l'industrie des emballages non tissés dans la région.
• Le marché japonais représentait 136,6 millions de dollars en 2024. La croissance de l'industrie de l'emballage non tissé est due à la forte demande d'emballages haut de gamme et de protection dans l'industrie électronique et alimentaire, qui nécessitent des emballages non tissés intelligents et antimicrobiens. En outre, l'essor de la culture des boissons de qualité supérieure et fonctionnelles au Japon pousse la demande qui nécessite des sachets non tissés et des emballages résistant à l'humidité, ce qui favorise l'adoption d'emballages non tissés dans le pays.
• Le marché indien devrait connaître une croissance de plus de 11,9 % au cours de la période de prévision. L'Inde est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de riz, d'épices et de légumineuses, ce qui nécessite des solutions d'emballage rentables, durables et écologiques. De plus, l'augmentation de la réglementation gouvernementale sur les emballages durables, conjuguée à la croissance de l'industrie du commerce électronique, pousse davantage l'adoption de l'industrie des emballages non tissés dans la région.

La région d'Amérique latine détenait 3,6 % de la part du marché mondial des emballages non tissés en 2024. La croissance de l'industrie en Amérique latine est due à la demande croissante d'emballages rentables dans l'agriculture, les exportations alimentaires et l'industrie de détail. En outre, les règlements proposés par le gouvernement encouragent l'adoption de solutions d'emballage non tissées biodégradables et réutilisables, ce qui favorise la croissance du marché dans la région.

La région de l'AEM détenait 9,4 % de la part du marché mondial en 2024. La croissance de l'industrie de l'emballage non tissé au Moyen-Orient et en Afrique est due à l'expansion des supermarchés de détail et de l'industrie des services alimentaires, où les sacs non tissés, les emballages et les emballages sans danger alimentaire sont essentiels. De plus, les initiatives gouvernementales en faveur de la durabilité pour atténuer les déchets plastiques stimulent la croissance du marché recyclable et réutilisable dans la région.

Emballage non tissé Part de marché

L'industrie de l'emballage non tissé est hautement compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les cinq principales entreprises du marché mondial sont Ahlstrom, ANDRITZ, Toray Industries et Felix Nontissés qui détiennent collectivement une part de marché de plus de 20%. Les principales entreprises du marché investissent dans des matériaux recyclables, des revêtements biodégradables et des solutions d'emballages non tissés de haute performance pour respecter la réglementation gouvernementale et privilégier de plus en plus les consommateurs vers des options d'emballage durables. Les solutions d'emballages non tissés de nouvelle génération se concentrent sur les matériaux légers, résistants à l'humidité et respirants pour répondre à diverses industries telles que les aliments et boissons, les produits pharmaceutiques et les emballages d'entretien personnel. De plus, l'avancement des emballages non tissés résistant aux antimicrobiens et à la température augmente rapidement dans les applications de soins de santé et d'emballage de produits frais.

Ahlstrom est un leader mondial dans l'industrie de l'emballage non tissé. Ahlstrom offre une large gamme d'alternatives écologiques d'emballage en fibres d'origine. Cette société propose des produits tels que BioSpun, qui sont fabriqués à partir d'acides polylactiques et réduisent la dépendance aux combustibles fossiles.

Andritz, un concurrent proche opérant dans la même verticale offre diverses technologies telles que l'airlaid et le moulin aux processus de toile, pour améliorer la qualité des matériaux non tissés. Cette entreprise s'est également associée à la technologie PulPac et à la fibre moulée à sec pour fournir des solutions d'emballage recyclables et biodégradables.

Entreprises du marché de l'emballage non tissé

L'industrie de l'emballage non tissé comprend plusieurs acteurs importants, dont:

• Ahlstrom
• ETRITZ
• Aster srl
• BENZ Emballage
• Tissus CK
• Félix Nontissés
• L'obligation de levée de fonds Jayashree

Nouvelles de l'industrie de l'emballage non tissé

• En janvier 2024, Mitsui Chemicals Asahi Life Materials Co. Ltd a dévoilé le matériau non tissé Ecorise PLA spunbond à Tokyo. Ce matériel a été adopté comme matériel d'emballage pour les raquettes de tennis vendues par le géant des articles de sport, Yonex.
• En novembre 2024, Valmet a annoncé l'intégration du système de contrôle de qualité IQ pour l'industrie des emballages durables et non tissés. Ce système IQ est capable de mesurer avec précision le contenu des composants, des couleurs et des cendres. Il peut également optimiser la quantité de matière première utilisée et offrir une plus grande efficacité avec une empreinte carbone plus faible.
• En septembre 2024, Asahi Kasei a officiellement lancé une nouvelle qualité de tissu non tissé ignifuge. Cette solution offre une protection contre les fuites thermiques qui peut être appliquée dans les couvertures supérieures et d'autres utilisations dans le pack batterie EV.

Le rapport d'étude de marché sur les emballages non tissés couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par type de matériau

• Polypropylène (PP)
• Polyéthylène (PE)
• Polyester (PET)
• Rayon
• Autres

Par type de produit

• Sacs
• Enveloppes
• Sachets
• Autres

Par technologie

• Couverture
• Meltblown
• Aéronefs
• Mûres
• Poinçon à l'aiguille
• Autres

Par l'industrie d'utilisation finale

• Produits alimentaires et boissons
• Santé
• Biens de consommation
• Industrielle
• Agriculture
• Commerce de détail
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU