Capteurs non-MEMS Taille du marché, Share & Industry Analysis, 2034

Non-MEMS Taille du marché des capteurs

La taille du marché mondial des capteurs non-MEMS a été évaluée à 138,7 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 8,3 % entre 2025 et 2034. La demande de capteurs non-MEMS augmente de façon significative, en raison de l'expansion de l'industrie automobile et de la croissance des portables médicaux et de l'adoption numérique des soins de santé.

La croissance de l'industrie automobile, en particulier avec l'ADAS, la conduite autonome et l'utilisation des véhicules électriques, alimente la demande de capteurs non MEMS. Les capteurs LiDAR, radar, optique et sous pression sont des exigences importantes puisque les fabricants intègrent des fonctions de sécurité et de navigation plus avancées. La production mondiale de véhicules a augmenté de 10 % par rapport à 2022, selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA). En 2023, l'OICA a également signalé la production de véhicules de 93 546 599 unités. Une telle augmentation de la production de véhicules a alimenté la fabrication de capteurs non-MEMS, qui sont essentiels pour les systèmes d'assistance au conducteur, de surveillance en cabine et de gestion des batteries.

La croissance des usures médicales et la numérisation des soins de santé continuent de stimuler la demande du marché à mesure que le besoin de biocapteurs, de capteurs infrarouges et de capteurs optiques dans les dispositifs de surveillance de la santé augmente. L'accent mis sur la surveillance à distance des patients et l'augmentation régulière des cas de maladies chroniques contribuent à l'adoption de dispositifs médicaux non invasifs à base de capteurs, ce qui favorise la croissance verticale des soins de santé sur le marché des capteurs non-MEMS.

Non-MEMS Marché des capteurs Tendances

• Une tendance majeure dans l'industrie des capteurs non-MEMS est la demande croissante de solutions de capteurs ultra-faible puissance et sans code qui permettent une intégration plus simple sur les marchés de l'automobile, de l'industrie et de l'électronique grand public. Les entreprises se concentrent sur le développement de capteurs très précis qui ont une faible consommation d'énergie afin qu'ils puissent être intégrés facilement dans l'IoT, l'automatisation et les écosystèmes de dispositifs intelligents. Par exemple, InPlay Inc. a formé un partenariat avec NXP Semiconductors en mai 2023 pour améliorer le développement de solutions de capteurs sans code connecté. Cette collaboration vise à intégrer le nouveau NanoBeacon IN100 SoC d'InPlay avec les systèmes de capteurs de pointe NXP, qui comprennent des accéléromètres 3 axes ultra-faible puissance et des capteurs de pression. En utilisant la configuration sans code et la technologie des capteurs d'économie d'énergie, ce partenariat s'harmonise avec le virage de l'industrie vers un déploiement simplifié des capteurs et des solutions d'efficacité énergétique, ce qui confirme la position des capteurs non-MEMS dans les applications de nouvelle génération.
• L'utilisation croissante de capteurs magnétorésitatifs et optiques dans les industries exigeant une haute précision et durabilité est également une tendance notable. Ces capteurs sont actuellement utilisés dans les systèmes de sécurité automobile, les diagnostics médicaux et même l'automatisation industrielle, où des performances fiables mais précises dans des environnements extrêmement hostiles sont cruciales.

Non-MEMS Analyse du marché des capteurs

Sur la base de la technologie, les capteurs non MEMS le marché est divisé en capteurs analogiques et capteurs numériques.

• Le segment des capteurs analogiques devrait croître à un TCAC de 6,8 % d'ici 2034. Les capteurs analogiques sont essentiels dans les industries où la collecte de données est essentielle. Les capteurs sont principalement utilisés dans l'automatisation industrielle, la mesure de la pression et le contrôle de la température. Même avec l'importance croissante des options numériques, les capteurs analogiques sont toujours utilisés parce qu'ils sont précis, stables et peuvent fonctionner dans des environnements difficiles sans traitement de signal sophistiqué.
• Les capteurs numériques représentaient une part de marché de 45,7 % en 2024. Les alternatives de capteurs numériques se multiplient en raison de leur précision, de leur facilité d'utilisation, de leur transfert de données en temps réel et de leur intégration aux systèmes IoT. Leur capacité à s'interfacer parfaitement avec les systèmes cloud et AI améliore considérablement l'automatisation, la maintenance prédictive et les capacités de surveillance intelligente dans les applications industrielles, médicales et automobiles.

Sur la base du type de capteur, le marché des capteurs non-MEMS est classé en capteurs acoustiques, capteurs de gaz et de produits chimiques, capteurs de mouvement et de position, capteurs optiques, capteurs de pression, capteurs de température, etc.

• Le marché des capteurs de gaz et de produits chimiques devrait atteindre 39 milliards de dollars d'ici 2034. Les capteurs de gaz et de produits chimiques sont de plus en plus utilisés dans la sécurité industrielle, la surveillance de l'environnement et les soins de santé. Les industries adoptent les capteurs pour la mesure en temps réel de la qualité de l'air, la détection des fuites et la surveillance des gaz dangereux. La demande de technologies avancées de détection du gaz et des produits chimiques est de plus en plus forte en raison de politiques environnementales strictes et de l'accent mis sur la sécurité des travailleurs.
• Les capteurs optiques détenaient une part de marché de 24,1% en 2024. Les capteurs optiques sont critiques dans les villes intelligentes, les véhicules autonomes et l'automatisation des processus industriels. L'expansion de la technologie LiDAR dans les systèmes de sécurité automobile et l'application de capteurs optiques biométriques dans les systèmes de sécurité contemporains sont des tendances notables dans ce segment. Des capteurs optiques sont utilisés dans le domaine médical pour des diagnostics non invasifs et des applications d'imagerie.

Sur la base de la connectivité, le marché est divisé en capteurs filaires et capteurs sans fil.

• Le marché des capteurs filaires devrait atteindre 151,9 milliards de dollars en 2034. Les capteurs filaires sont critiques dans les applications qui nécessitent une fiabilité élevée et une interférence minimale du signal. Des industries comme la fabrication, le pétrole et le gaz et l'énergie utilisent des capteurs filaires pour assurer une transmission de données fluide et rapide où les connexions sans fil peuvent ne pas être fiables ou être facilement perturbées.
• Les capteurs sans fil détenaient une part de 39,6% sur le marché en 2024. Les capteurs sans fil sont de plus en plus intégrés aux appareils intelligents, aux réseaux IoT et à d'autres usages industriels en raison de leur plus grande flexibilité d'installation. Leur utilisation dans les maisons intelligentes, la surveillance des soins de santé et la détection de l'environnement continue d'augmenter, en raison des progrès des technologies de communication de faible puissance et de la conception économe en énergie.

Sur la base de l'application, le marché des capteurs non MEMS est divisé en surveillance, navigation et positionnement, sûreté et sécurité, surveillance et détection, suivi et gestion des actifs, etc.

• La surveillance a représenté 23,5 % du marché en 2024. L'avancement de la technologie de l'IA, avec l'informatique en nuage, permet une surveillance active des soins de santé, des processus industriels et de la gestion environnementale. La capacité d'analyser les données des capteurs pour la maintenance prédictive et la détection des anomalies continue d'accroître l'efficacité opérationnelle et d'atténuer les risques dans diverses industries.
• Le marché de la surveillance et de la détection devrait croître à un TCAC de 9,8 % d'ici 2034. Les applications de surveillance et de détection tirent parti des progrès de la technologie des capteurs pour améliorer la sécurité, la détection des menaces et la sensibilisation à la situation. Les capteurs optiques et acoustiques sont courants dans les solutions de défense, d'application de la loi et de surveillance intelligente, facilitant les alertes en temps réel et les analyses avancées pour fournir une protection accrue.

Sur la base de l'industrie d'utilisation finale, le marché est divisé en aérospatiale & défense, automobile & transport, électronique grand public, énergie & services publics, soins de santé, industrie & fabrication, etc.

• Le marché de l'automobile et du transport devrait atteindre 53,3 milliards de dollars en 2034. Les capteurs non-MEMS sont de plus en plus utilisés pour améliorer la sécurité, la navigation et les performances des véhicules dans les secteurs de l'automobile et des transports. Les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), la surveillance de la batterie des véhicules électriques et l'environnement en cabine utilisent des capteurs LiDAR, radar et gaz, ce qui améliore l'intelligence et l'efficacité des véhicules.
• Le segment des soins de santé détenait une part de 14 % du marché en 2024. Les capteurs non-MEMS sont au cœur de la numérisation rapide des soins de santé, en particulier dans les diagnostics médicaux, la surveillance des patients et les appareils de santé portables. La demande de surveillance constante de la santé, de détection précoce des maladies et de solutions de surveillance minimalement invasives stimule l'innovation dans les technologies de détection dédiées au secteur médical.

• En 2024, le marché américain des capteurs non-MEMS représentait 65,5 milliards de dollars. Aux États-Unis, la demande de capteurs non-MEMS augmente grâce à la croissance rapide de l'industrie des dispositifs médicaux et aux progrès de la technologie des soins de santé. L'adoption de la surveillance à distance des patients, des soins de santé numériques et des appareils portables augmente la demande de capteurs de précision. Selon Statista, les prévisions de recettes pour les appareils médicaux aux États-Unis devraient atteindre 190,70 milliards de dollars d'ici 2025. Cette croissance marque une augmentation de l'application de capteurs non-MEMS pour le diagnostic médical, la surveillance des patients et les applications de soins de santé.
• En Allemagne, le marché des capteurs non-MEMS devrait atteindre 18,3 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché des capteurs non-MEMS devrait connaître une forte croissance en Allemagne, en particulier dans les secteurs industriel et automobile. Le leadership de l'Allemagne en matière d'ingénierie automobile a élargi l'utilisation des capteurs de mouvement, de pression et de position dans les automobiles automoteurs et électriques. L'Administration du commerce international (ITA) a établi qu'en 2023 seulement, le secteur automobile en Allemagne a généré plus de 611 milliards de dollars en ventes cumulatives, ce qui montre l'importance de l'inclusion des capteurs dans la technologie automobile contemporaine. En outre, l'Allemagne met l'accent sur l'industrie 4.0 et l'automatisation dans les usines conduit à l'utilisation de capteurs de haute précision dans la fabrication et la logistique.
• On s'attend à ce que le marché chinois des capteurs non-MEMS augmente à un TCAC de 10,7% au cours de la période de prévision. La demande de capteurs non-MEMS augmente en raison de la prédominance de la Chine dans la technologie automobile, l'électronique grand public et l'infrastructure intelligente. La construction de systèmes d'automatisation industrielle et de villes intelligentes entraîne le besoin de capteurs de mouvement, d'optique et de pression, qui sont essentiels pour l'intégration des appareils IoT et la fabrication intelligente. Cette demande est encore renforcée par l'adoption de véhicules électriques et de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) dans l'industrie automobile. Le marché bénéficie également des initiatives gouvernementales en faveur du développement de technologies de semi-conducteurs et de capteurs.
• Le Japon devrait représenter 16 % du marché des capteurs autres que les capteurs MEMS en Asie-Pacifique. Le Japon est un acteur majeur sur le marché des capteurs non-MEMS, en particulier dans les robots industriels et les applications automobiles. L'expertise du pays en ingénierie de précision et en miniaturisation des capteurs conduit au développement de capteurs avancés pour des applications dans la conduite autonome, l'automatisation d'usine et les dispositifs médicaux. L'initiative japonaise en faveur de la fabrication basée sur l'IA et des chirurgies assistées par robot propulse également l'innovation dans la technologie des capteurs non-MEMS, en faisant un centre clé pour la fabrication de capteurs haute performance.
• On s'attend à ce que le marché des capteurs non-MEMS de la Corée du Sud augmente de 8,5 % au cours de la période de prévision. La solide base industrielle de la Corée du Sud dans les secteurs des télécommunications, des semi-conducteurs et de l'électronique grand public est à l'origine de la demande de capteurs non-MEMS. En outre, la position de la Corée du Sud dans la chaîne d'approvisionnement automobile mondiale, en particulier les véhicules électriques et les batteries, élargit les applications de ces capteurs dans les systèmes de contrôle des véhicules et de gestion de l'énergie.

Non-MEMS Part de marché des capteurs

L'industrie des capteurs non-MEMS est très compétitive. Les 5 principaux acteurs du marché sont Analog Devices, Honeywell, Infineon, TE Connectivity et Texas Instruments, représentant une part significative de plus de 35 % du marché.

Les entreprises technologiques établies et les acteurs émergents sont en concurrence sur le marché des capteurs autres que le MEMS, sur la base de l'innovation, de la différenciation des produits et de partenariats de collaboration. Les entreprises conçoivent des capteurs à haute précision et économes en énergie pour répondre à la demande croissante de l'industrie automobile, des soins de santé, de l'électronique grand public et de l'automatisation industrielle. Les entreprises se livrent de plus en plus à des fusions et à des acquisitions pour accroître leurs parts de marché, améliorer leurs capacités technologiques et élargir leur gamme de produits.

Les collaborations stratégiques entre les fabricants de capteurs et les grandes entreprises propulsent l'utilisation de technologies de capteurs innovantes dans de nombreuses applications. Les entreprises concentrent leurs efforts de R-D sur l'amélioration de la précision des capteurs, la réduction de la taille et l'intégration des systèmes IoT et IoT. La transition vers des solutions intelligentes et interconnectées accroît la demande de capteurs non MEMS pour les voitures autoconduites, les appareils médicaux portables et l'automatisation industrielle.

Les entreprises s'engagent dans des partenariats régionaux ainsi que l'optimisation des chaînes d'approvisionnement et des nouvelles installations de production. Une plus grande importance accordée à la durabilité et à l'efficacité énergétique stimule l'innovation de technologies de capteurs durables consommant peu d'énergie et présentant des performances élevées. Le soutien gouvernemental à la promotion de la sécurité automobile, de la surveillance des soins de santé et de l'automatisation industrielle stimule une croissance soutenue du marché des technologies de capteurs de nouvelle génération.

Non-MEMS Entreprises du marché des capteurs

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie :

• Appareils analogiques
• Bonjour.
• Infineon
• Connectivité TE
• Instruments du Texas

Analog Devices poursuit une stratégie de détection de haute performance centrée sur l'utilisation du traitement avancé des signaux et la connectivité. L'entreprise améliore son portefeuille de capteurs grâce à des investissements en R-D et à des acquisitions stratégiques. Les collaborations avec les chefs de file de l'industrie aident à créer des capteurs à haute précision et à haut rendement énergétique pour les applications automobiles, industrielles et de soins de santé.

La stratégie de Honeywell est de tirer parti de l'automatisation industrielle et de l'expertise aérospatiale pour construire des capteurs non MEMS de haute précision. L'entreprise intègre des capteurs intelligents compatibles IoT pour la surveillance en temps réel et diversifie ses offres de produits par le biais d'acquisitions et de partenariats, améliorant son empreinte sur les marchés de l'automobile, des soins de santé et de l'industrie.

Infineon utilise une stratégie qui se concentre sur la construction de solutions de capteurs intelligentes et écoénergétiques spécialement conçues pour la sécurité et la fiabilité dans les domaines automobile et industriel. L'entreprise investit dans des innovations de semi-conducteurs utilisant l'IA et des technologies d'emballage avancées. Infineon élargit ses capacités de détection pour répondre au besoin croissant de détection intelligente dans la mobilité, les soins de santé et l'automatisation par le biais de partenariats et d'acquisitions.

Non-MEMS Nouvelles du marché des capteurs

• En janvier 2025, Texas Instruments (TI) a introduit l'AWRL6844 60GHz mmCapteur radar Wave, un dispositif AI de bord dédié à l'amélioration de l'expérience en cabine pour les véhicules. Le capteur intègre plusieurs fonctionnalités sur une seule puce pour améliorer la sécurité et l'efficacité des caisses d'utilisation automobile.
• En octobre 2023, TDK Corporation a annoncé le lancement d'un nouveau capteur de position HAL 3927, intégrant la technologie 3D HAL au sein du capteur pour des mesures de haute précision pour les applications automobiles et industrielles.

Le rapport d'étude de marché sur les capteurs autres que le MEMS couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de capteur

• Capteur acoustique
• Capteur de gaz et de produits chimiques
• Capteur de mouvement et de position
• Capteur optique
• Capteur de pression
• Capteur de température
• Autres

Marché, Par technologie

• Capteurs analogiques
• Capteurs numériques

Marché, par connectivité

• Capteurs filaires
• Capteurs sans fil

Marché, Par demande

• Surveillance
• Navigation et positionnement
• Sécurité et sûreté
• Surveillance et détection
• Suivi et gestion des actifs
• Autres

Marché, par utilisation finale Industrie

• Aéronautique & défense
• Automobile & transport
• Électronique grand public
• Énergie et services publics
• Santé
• Industrie et fabrication
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • NZ
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU