Marché des pesticides néonicotinoïdes – Par type (imidaclopride, thiaméthoxame, Clothianidine, dinotéfurane, acétamipride) par type de culture (céréales, oléagineux, fruits, légumes, légumineuses), par méthode d’application et prévisions, 2024-2032

Taille du marché des pesticides néonicotinoïdes

Le marché mondial des pesticides néonicotinoïdes a été estimé à 5,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 5,5 milliards de dollars en 2025 à 9,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,6 %.

Le marché des pesticides contenant des néonicotinoïdes englobe l'imidaclopride pour lequel la demande pour de nombreux secteurs est en augmentation en raison de ses multiples utilisations. L'efficacité de l'imidaclopride dans l'agriculture et l'horticulture en tant que pesticide est due à son efficacité contre une multitude de parasites, à son mode d'action systémique et à sa faible toxicité pour les mammifères. De plus, la capacité de contrôler efficacement les insectes qui sucent et mâchent comme les pucerons, les thrips, les coléoptères et les chenilles augmente encore sa popularité dans les pratiques agricoles et horticoles partout dans le monde.

En outre, son adoption par les agriculteurs et les producteurs est rendue possible grâce à ses diverses méthodes d'application telles que le traitement des semences, le dragage du sol, les pulvérisations foliaires et les injections de tronc. Grâce à ses propriétés systémiques, l'imidaclopride réduit les effets secondaires écologiques de l'application des pesticides et diminue le nombre de traitements antiparasitaires requis, tout en assurant une lutte antiparasitaire localisée.

Le secteur des pesticides néonicotinoïdes a connu une évolution spectaculaire au cours des deux dernières années en raison des restrictions croissantes et de l'examen public de l'utilisation de ces substances, en particulier en ce qui concerne la santé des pollinisateurs. Cela a entraîné l'imposition de nouveaux contrôles et même l'interdiction de l'utilisation des néonicotinoïdes dans quelques secteurs, ce qui a modifié la structure du marché. Ainsi, l'intérêt pour la lutte biologique, la lutte antiparasitaire intégrée (CPI) et les pesticides de remplacement moins nocifs est en hausse. Ces progrès amènent les entreprises à investir dans la recherche et la publicité de produits antiparasitaires respectueux de l'environnement et non toxiques qui, à leur tour, décident de l'objet des pesticides néonicotinoïdes.

Marché des pesticides néonicotinoïdes Tendances

• Adoption accrue dans l'agriculture: Le marché des pesticides néonicotinoïdes se transforme en raison de certaines tendances causées par la demande dans le secteur agricole, les pratiques réglementaires, les progrès technologiques et les facteurs environnementaux. Un facteur notable qui contribue à la croissance de ce marché est l'utilisation accrue de pesticides de classe néonicotinoïde. «Néoniques, ces pesticides sont abondamment utilisés dans des plantes comme le maïs, les oléagineux et le coton en raison de leurs caractéristiques systémiques qui protègent les cultures des ravageurs pendant une période importante. Leur application a été estimée à environ 4,5 milliards USD actuellement pour le marché mondial des pesticides néonicotinoïdes et devrait apporter une contribution importante dans les années à venir.
• La Chine et l'Inde sont fortement tributaires des néonicotinoïdes pour lutter contre les dommages causés par les ravageurs et préserver la sécurité alimentaire. La Chine, par exemple, applique chaque année plus de 30 000 tonnes de ces pesticides. Leur utilisation accrue dans l'agriculture découle de diverses raisons. Premièrement, l'adoption accrue de systèmes, comme les néonicotinoïdes, découle de leur absorption adéquate par les tissus végétaux dont les parties peuvent être protégées numériquement contre un bon nombre de parasites.
• De plus, contrairement aux autres insecticides de contact, les néonicotinoïdes sont plus efficaces pour éviter la nécessité de plus d'un traitement en raison de leur durée prolongée d'efficacité. Cette nature systémique est utile pour l'ultra-agriculture où la lutte antiparasitaire détermine la production agricole. Jusqu'à 90 % du maïs et 50 % du soja sont cultivés à l'aide de néonicotinoïdes qui améliorent les rendements de 20 %. Deuxièmement, les néonicotinoïdes utilisent de faibles ratios de quotas par rapport aux autres insecticides, ce qui permet aux agriculteurs d'économiser de l'argent. De plus, comme pansement des graines, il protège les jeunes plants et augmente le développement des plantes après application. Une telle bienveillance environnementale est importante pour protéger les organismes non ciblés. Les régions d'Amérique du Nord et d'Amérique latine qui ont une vaste superficie de cultures monocultures dépendent fortement des néonicotinoïdes pour la lutte antiparasitaire. Les études montrent que l'habillage des semences est 70% plus efficace dans la réduction de l'utilisation des pesticides que l'application foliaire.
• Progrès technologiques: L'application et la formulation de pesticides ont grandement bénéficié des progrès technologiques en cours dans leur application et leur formulation ainsi que de l'utilisation de néonicotinoïdes. L'intégration des drones et des outils de télédétection dans l'agriculture de précision a facilité l'application ciblée de néonicotinoïdes qui minimisent les dommages à l'écosystème. De plus, les agriculteurs peuvent utiliser les données pour prendre des décisions en temps réel et gérer l'utilisation des pesticides, ce qui rend la lutte antiparasitaire plus efficace et moins coûteuse. Cela a contribué à l'augmentation de 12 % de l'adoption des néonicotinoïdes depuis 2023, le marché étant évalué à 8 milliards de dollars.
• Avec les innovations dans la formulation des pesticides, la croissance du marché des pesticides néonicotinoïdes a été observée. Par exemple, la technologie de microencapsulation peut contrôler la libération de l'ingrédient actif, rendant les néonicotinoïdes plus utiles tout en diminuant la pollution. Ces changements ont amélioré l'efficacité des pesticides de 15 % tout en réduisant la fréquence d'application des pesticides de 20 %. L'utilisation d'intelligence artificielle et d'algorithmes de machines pour détecter et surveiller les ravageurs a également amélioré l'application des néonicotinoïdes, entraînant une diminution de la destruction des cultures de 30 % au cours des essais expérimentaux.

Analyse du marché des pesticides néonicotinoïdes

Selon le type, l'industrie des pesticides néonicotinoïdes est segmentée en imidacloprid, thiaméthoxam, clothianidine, dinotéfuran, acétamiprid et autres. Le marché mondial détenait 5,3 milliards de dollars en 2024. Le segment de l'imidaclopride détenait 1,7 milliard de dollars en 2024.

• L'imidaclopride est le leader du marché des produits chimiques conçus pour les membranes en raison de son efficacité et de sa polyvalence en tant qu'insecticide systémique. Son marché est utilisé dans l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie en raison de son utilisation pour lutter contre les ravageurs tels que les pucerons, les termites et les coléoptères. Étant systémique, il peut être appliqué sans effort par diverses méthodes telles que le dragage des sols, la pulvérisation foliaire ou le traitement des semences qui garantissent une lutte efficace contre les ravageurs et la protection des cultures.
• L'imidaclopride est également utilisé dans des milieux non agricoles comme la gestion du gazon, les plantes ornementales et la lutte contre les ravageurs résidentiels. Son efficacité dans ces domaines le renforce en tant que leader du marché. En outre, l'imidacloprid peut être incorporé dans diverses formulations, par exemple granulés, liquides et poudres solubles, ce qui le rend utilisable dans différentes méthodes d'application satisfaisant aux préférences des différents utilisateurs finaux. Cela cimente sa position sur le marché des membranes chimiques.

Selon le type de culture, le marché des pesticides néonicotinoïdes est segmenté en céréales, oléagineux, fruits, légumes, légumineuses, etc. Le segment des céréales s'est élevé à 1,9 milliard de dollars en 2024. Les grains et les néonicotinoïdes se complètent pleinement en raison de la culture excessive des grains et de la perte inévitable qu'ils subissent de parasites. Les néonicotinoïdes offrent une relative facilité de contrôle des parasites qui infestent les grains tels que les pucerons, les cicadelles et les vers filaires, garantissant ainsi des rendements robustes et une production de grains de qualité.

Les néonicotinoïdes systémiques peuvent être facilement appliqués de l'extérieur aux graines, ce qui permet de protéger les plantes pendant leur développement dès leur germination. De plus, les cultures céréalières sont également sensibles à de nombreuses pulvérisations pendant la saison de croissance, ce qui augmente la demande de pesticides néonicotinoïdes. La facilité d'utilisation et l'efficacité garantissent la place des néonicotinoïdes dans l'agriculture céréalière, assurant leur suprématie dans cette catégorie de produits.

Le marché est divisé en traitement des semences, pulvérisation foliaire, traitement du sol, et d'autres. Le segment du traitement des semences détenait 2,9 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à 5,9 % du TCAC au cours de la période de prévision. Le segment des aliments et boissons détenait 53,8 % de la part en 2024.

• En raison de son efficacité dans la lutte antiparasitaire, le traitement des semences dirige actuellement le marché des pesticides néonicotinoïdes. Cette méthode consiste à enrober les graines avec des insecticides néonicotinoïdes comme l'imidaclopride qui protègent les semis d'un large éventail de parasites lorsqu'ils commencent à pousser. Contrairement à la lutte antiparasitaire à large spectre, le traitement des semences minimise l'application des pesticides à proximité immédiate des semences, de sorte que l'exposition aux organismes non ciblés et à l'environnement soit réduite.
• En outre, une distribution uniforme des pesticides garantit une efficacité optimale avec une utilisation minimale des pesticides par rapport aux applications foliaires ou au sol. En outre, le traitement des semences est favorable aux agriculteurs car il nécessite très peu d'équipement et de main-d'oeuvre, simplifie le processus pour les agriculteurs, de sorte que les coûts opérationnels sont réduits. Ces facteurs accroissent l'efficacité opérationnelle et expliquent la prédominance du traitement des semences sur le marché et sa popularité supplémentaire pour la lutte antiparasitaire des différentes cultures agricoles dans le monde.

Le marché des pesticides néonicotinoïdes est dominé par l'Amérique du Nord, qui a été évalué à 2,1 milliards de dollars des États-Unis de recettes totales en 2024.

• La part de marché de l'Amérique du Nord est particulièrement importante dans le contexte des pesticides néonicotinoïdes en raison de l'étendue des terres agricoles et de l'utilisation intensive des néonicotinoïdes dans les cultures de base comme le maïs, le soja et le coton. Les grandes exploitations agricoles de cette région exigent des quantités considérables de pesticides pour garantir la productivité et des rendements élevés, car elles doivent s'occuper de multiples ravageurs agricoles. En outre, la présence de politiques favorables et d'infrastructures de développement des puits permet d'utiliser davantage les néonicotinoïdes dans les pratiques agricoles.
• En particulier, les États-Unis et le Canada sont les principaux producteurs et exportateurs de cultures contenant des néonicotinoïdes, ce qui augmente la part de l'Amérique du Nord dans le marché des néonicotinoïdes. De plus, les efforts continus de recherche agricole et de technologie moderne favorisent la croissance et l'innovation de néonicotinoïdes adaptés aux problèmes de ravageurs agricoles de la région, en veillant à ce que l'Amérique du Nord soit un important fournisseur et utilisateur de néonicotinoïdes.

Part du marché des pesticides néonicotinoïdes

Les cinq principales entreprises sont Adama, American Vanguard Corporation, Arysta LifeScience Corporation, Basf et Fmc Corporation. L'analyse de la part de marché des pesticides néonicotinoïdes consiste à analyser la position concurrentielle des principaux acteurs de l'industrie en fonction de leur offre de produits, de leur présence mondiale, de leur capacité de production, de leurs alliances stratégiques et du degré de capture du marché. Bayer AG, Syngenta AG, BASF SE, Nufarm Limited et Adama Agricultural Solutions Ltd sont parmi les plus importants sur le marché des pesticides néonicotinoïdes. Bayer AG conserve une forte part de marché grâce à son portefeuille de produits robuste, qui comprend des néonicotinoïdes tels que l'imidaclopride et la clothianidine.

Syngenta détient également une part de marché considérable dans certaines régions d'Amérique du Nord et d'Europe en raison de leurs canaux de distribution étendus et de l'évolution des produits de protection des cultures. BASF SE a augmenté sa part de marché au cours des dernières années parce qu'elle a concentré ses activités de recherche et développement sur les produits de lutte antiparasitaire de plus en plus nécessaires et durables. Les acteurs et les start-up établis dans certaines régions contribuent également à la concurrence du marché en fournissant des produits moins chers et plus adaptés aux besoins agricoles locaux.

En outre, d'autres éléments tels que la réglementation du marché, en particulier en Europe où les néonicotinoïdes ont été interdits, ont entraîné des changements sur le marché, entraînant des gains et des pertes sur les parts de marché des nonicotinoïdes. Ces entreprises ont également modifié leurs approches, par exemple en élargissant leur gamme de produits et en essayant de fournir la recherche nécessaire pour les produits verts. Plus largement, le marché des pesticides néonicotinoïdes est composé d'acteurs régionaux de niche et d'entreprises multinationales qui opèrent à l'échelle mondiale.

Arysta LifeScience Corporation est l'un des fabricants et distributeurs de pesticides néonicotinoïdes au monde. Cette société a contribué de façon importante à résoudre les problèmes de ravageurs dans les cultures avec l'application du thiaméthoxam et de la clothianidine. Arysta a également contribué aux activités de recherche et de développement visant à améliorer la formulation des néonicotinoïdes et à intégrer des technologies innovantes dans leur application afin de les rendre plus efficaces tout en réduisant les conséquences négatives pour l'environnement.

BASE SE est une autre entreprise multinationale qui a opéré sur le marché des pesticides néonicotinoïdes avec une grande contribution. Ils ont également eu un impact négatif par la vente d'imidacloprid comme Gaucho et Poncho. Même avec les restrictions et les préoccupations de la société et de l'environnement à l'application de pesticides néonicotinoïdes, BASF continue de mettre des fonds en R et D pour les néonicotinoïdes afin de les rendre plus utiles et plus faciles sur l'environnement, ce qui maintient leur activité.

FMC Corporation est l'un des leaders de l'industrie des pesticides néonicotinoïdes avec des formulations uniques et amicales. L'introduction du flubendiamide et du thiaméthoxam, qui répondent aux besoins de l'agriculture et répondent aux besoins de l'environnement, a fait de la FMC le leader dans la production d'insecticides néonicotinoïdes. Grâce à la recherche et au développement intensifs de FMC, la technologie des néonicotinoïdes augmentera l'efficacité tout en améliorant la lutte antiparasitaire responsable.

La société maintient sa position d'acteur important sur le marché en adoptant des principes d'innovation et de durabilité pour progresser et croître sur le marché des pesticides néonicotinoïdes.

Cette innovation industrielle est propulsée par ces leaders du marché qui établissent fermement la concurrence dans l'industrie des pesticides néonicotinoïdes, améliorent la productivité, satisfont les attentes des clients et créent des lignes directrices pour d'autres entreprises. Ces entreprises se concentrent sur la collaboration stratégique, la recherche et l'avancement technologique, ainsi que sur la mise au point de nouveaux produits afin d'élargir leurs secteurs de marché et d'accroître leurs parts de marché. Leur approche active et axée sur les cibles, combinée à leur concentration sur les besoins des clients, en fait les fournisseurs les plus fiables de pesticides néonicotinoïdes, qui soutiennent activement l'avancement du marché mondial de la construction.

Sociétés du marché des pesticides néonicotinoïdes

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des pesticides néonicotinoïdes :

• Adama
• American Vanguard Corporation
• Arysta Lifescience Corporation
• Basf
• Société
• Mitsui Chemicals Amérique
• Nissan Chemical Corporation
• Nufarm
• Sumitomo Chemical
• Syngenta

Nouvelles de l'industrie des pesticides néonicotinoïdes

• En janvier 2025, Sumitomo Chemical Co., Ltd. a annoncé l'achat complet de deux sociétés de vente de produits de protection des cultures Philagro en France et Kenogard en Espagne. Ces deux sociétés étaient auparavant des coentreprises, dont Sumitomo Chemical et Nissan Chemical Corporation. L'acquisition renforce la part de marché de Sumitomo Chemical dans la protection des cultures en Europe, en particulier en France et en Espagne, qui font partie des superpuissances agricoles mondiales.
• En novembre 2024, FMC Corporation a terminé la vente de son unité d'affaires Global Specialty Solutions (GSS) à Envu. Cette cession permettra à FMC de se concentrer davantage sur la division agricole qui reste parallèle aux objectifs stratégiques de l'entreprise.
• L'ADAMA a lancé en Inde, en septembre 2023, son corsaire d'insecticides et ses lapidos, sous le nom de Chlorantraniliprole (CTPR). Ces formulations aident à lutter contre les ravageurs des cultures de paddy et de canne à sucre, ce qui accroît la productivité des cultures. Cette étape est un exemple de la stratégie ADAMA Innovation pour une productivité accrue dans l'agriculture.
• En mai 2023, l'innovation de BASF dans les insecticides Axalion Active s'est vu attribuer un nouveau mode d'action extraordinaire par le Comité d'action sur la résistance aux insecticides (CIRC) - ancien groupe 36. Axalion est un fermier de l'arme révolutionnaire car il interagit avec les organes câblés, surmontant ainsi la résistance au perçage et au sucage des parasites.

Le rapport d'étude de marché sur les pesticides néonicotinoïdes couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes en (milliard USD) et volume en (Kilo Tons) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Imidaclopride
• Thiaméthoxam
• Clothianidine
• Dinotefurane
• Acétamipride
• Autres

Marché, par type de culture

• Céréales
• Graines oléagineuses
• Fruits
• Légumes
• Pouls
• Autres

Marché, par méthode d'application

• Traitement des semences
• Spray foliaire
• Traitement des sols
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU