Marché des aiguilles – Par produit, par matériau, par type d’utilisation, par application, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des aiguilles

La taille du marché mondial des aiguilles a été évaluée à 8,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 9,1 milliards de dollars en 2025 à 16,4 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 6,8 % au cours de la période de prévision. Les aiguilles sont des instruments médicaux utilisés dans les hôpitaux pour une variété de procédures dans différentes spécialités médicales. La croissance du marché est largement attribuable à la prévalence croissante de maladies chroniques comme le cancer, les troubles cardiovasculaires, respiratoires et neurologiques, entre autres.

Ainsi, en 2021, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies non transmissibles étaient responsables de 43 millions de décès dans le monde. Parmi eux, les maladies cardiovasculaires sont responsables d'au moins 19 millions de décès, suivis par le cancer avec 10 millions de maladies respiratoires chroniques avec 4 millions de décès. En outre, l ' OMS a indiqué qu ' en 2022, plus d ' un tiers des personnes avaient subi des troubles neurologiques, ce qui en faisait l ' une des principales causes de maladie et d ' invalidité dans le monde. Par conséquent, l'incidence croissante de ces maladies chroniques a accru la demande d'interventions multiples à base d'aiguilles à des fins diagnostiques et thérapeutiques.

De plus, le nombre croissant d'opérations dans le monde remodele le paysage chirurgical, où les aiguilles jouent un rôle important dans la garantie d'un traitement efficace. Par exemple, comme l'OMS l'a signalé en 2023, plus de 300 millions d'interventions chirurgicales sont effectuées chaque année dans le monde entier, ce qui indique l'importance accordée à l'utilisation d'aiguilles de haute qualité, sûres et fiables, la sécurité des patients étant au sommet.

L'augmentation du nombre d'opérations dans le monde montre clairement à quel point la précision et la sécurité sont vitales dans ces méthodes. Une aiguille est un dispositif mécanique qui est tranchant et pointu et qui est conçu de manière à perforer la peau ou le tissu du corps humain. Il est couramment utilisé avec une seringue ou un cathéter, jouant un rôle clé dans diverses procédures médicales.

Marché des aiguilles Tendances

• On observe une tendance continue à intégrer des aiguilles dans des systèmes plus sophistiqués de distribution de médicaments comme les seringues préremplies et les auto-injecteurs. Ces systèmes améliorent la conformité des patients en améliorant la commodité, la sécurité et l'exactitude des doses. Ces innovations sont particulièrement importantes pour les patients qui ont besoin d'injections régulières, comme ceux souffrant de maladies chroniques.
• En outre, afin de réduire le risque de blessures par piqûre d'aiguille chez les travailleurs de la santé, l'utilisation des aiguilles à moteur de sécurité est accrue. Ces aiguilles sont configurées pour se rétracter ou protéger après utilisation, réduisant ainsi la probabilité de blessures et d'infections non désirées. Une réglementation plus stricte en matière de lutte contre les infections et de prévention augmente la demande de ces dispositifs.
• De plus, les fabricants d'aiguilles travaillent sur l'utilisation de matériaux qui combinent de façon optimale confort, durabilité et besoins des patients. L'acier inoxydable est devenu le choix préféré des vendeurs en raison de sa dureté et son manque de corrosion. De plus, de nouvelles méthodes améliorées d'application de revêtements sont en cours d'élaboration, capables de minimiser la douleur pendant l'insertion afin de maximiser le confort du patient.
• Les technologies traditionnelles d'injection d'insuline utilisant des aiguilles sont en train de changer en raison de l'émergence de nouveaux acteurs du marché comme Novo Nordisk.Agonistes des récepteurs GLP-1). D'autres acteurs du marché, dont Embecta, l'un des principaux fabricants d'aiguilles de stylo à insuline, reconsidérent leurs approches stratégiques à la lumière de l'évolution des paradigmes de traitement et des conditions du marché.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs américains sur les importations d'acier inoxydable, de résines de polymères et de microtubes de précision en provenance de pays comme la Chine ont augmenté le coût des matières premières utilisées dans la production d'aiguilles.
• Les droits de douane élevés devraient avoir des répercussions importantes, en particulier sur les fabricants qui produisent des composants peu coûteux tels que les canules à aiguilles, les machines à découper les biseaux et les moyeux en plastique des pays d'Asie-Pacifique.
• Les restrictions commerciales ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, entraînant des retards de production. Le changement de fournisseur pour respecter les lignes directrices de la FDA ou du CE, ce qui a encore ralenti l'enregistrement des produits et l'accessibilité au marché.
• On s'attend à ce que les perturbations de l'approvisionnement aient une incidence sur les programmes essentiels comme la vaccination, l'administration d'insuline et les initiatives d'échange d'aiguilles, particulièrement dans les collectivités mal desservies.
• Pour réduire la dépendance et maintenir la stabilité de l'offre, les entreprises contribuent à l'automatisation nationale et explorent d'autres sources d'approvisionnement en Inde, au Vietnam, en Malaisie et en Europe de l'Est.

Analyse du marché des aiguilles

Sur la base du produit, le marché est segmenté en aiguilles du stylo, aiguille hypodermique, aiguille de suture, aiguille de collecte de sang, aiguille dentaire, aiguille d'acupuncture et autres produits. Le marché a été estimé à 8,5 milliards de dollars en 2024. En 2024, le segment de l'aiguille de stylo détenait un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars. Le segment devrait connaître une croissance significative à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision.

• La croissance de ce segment est fortement accélérée en raison de leur coût abordable, et l'utilisation étendue des aiguilles de stylo. En raison de l'augmentation de la prévalence du diabète, la demande de dispositifs d'administration d'insuline tels que les aiguilles de stylo, qui sont un élément essentiel pour l'administration d'insuline par injection sous-cutanée, est plus forte.
• Par exemple, selon le National Diabetes Statistics Report de 2022, le diabète touchait 37,3 millions de personnes, soit 11,3 % de la population aux États-Unis. De plus, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 90 à 95 % des patients diabétiques ont un diabète de type 2. Le diabète de type 2 est un facteur important qui contribue à la demande croissante d'aiguilles de stylo.
• De plus, les aiguilles de stylo sont plus conviviales, faciles à manipuler et conçues pour l'auto-injection, en particulier chez les patients âgés et malvoyants. Par conséquent, leur adoption augmente particulièrement chez les groupes d'âge gériatrique, ce qui contribue à l'augmentation des revenus dans le segment.

En fonction du type de matériau, le marché des aiguilles est segmenté en aiguilles en verre, aiguille en plastique, aiguille en acier inoxydable/aiguille métallique et aiguilles en polyéthérékétone (PEEK). Le segment des aiguilles en acier inoxydable/métalliques a dominé le marché avec une part de marché de 60,6 % en 2024.

• L'aiguille en acier inoxydable est bien connue en raison de ses propriétés qui correspondent aux exigences strictes des applications médicales.
• L'acier inoxydable est une résistance à la corrosion, qui assure l'intégrité de l'aiguille et un maintien optimal de la sécurité pendant les procédures médicales. De plus, sa compatibilité avec les tissus humains minimise les réactions indésirables, ce qui le rend adapté à un large éventail d'usages médicaux.
• De plus, l'acier inoxydable est essentiel pour maintenir la propreté et prévenir les infections. Ce matériau est adapté à une stérilisation efficace, sans risque de corrosion, ce qui est critique dans tous les milieux de soins.

Selon le type d'utilisation, le marché des aiguilles est segmenté en jetable et réutilisable/stérilisable. Le segment disponible domine le marché avec une part de marché de 57,2 % en 2024.

• La demande croissante en matière de sécurité, de lutte contre les infections et de commodité favorise l'utilisation d'aiguilles jetables, ce qui contribue à la croissance des revenus sur le marché.

L'utilisation d'aiguilles jetables aide divers centres de soins à réduire considérablement le coût de la stérilisation et le risque d'infections hospitalières.

• Par exemple, selon une étude publiée chaque année dans ScienceDirect Journal en février 2025, environ 9,1 à 44,5 % des travailleurs de la santé du monde entier subissent au moins un incident de piqûre d'aiguille auto-infligée ou de blessures aiguës. Ces blessures aident à la propagation de certaines infections transmissibles par le sang, comme le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), l'hépatite B et C. En raison de la demande croissante de réduction de l'incidence de l'IAH dans les milieux de soins de santé, la demande d'aiguilles jetables augmente.
• De plus, pour limiter l'incidence des infections transmissibles par le sang telles que le VIH dans le monde, l'utilisation d'aiguilles à un seul patient a été prescrite dans certains milieux de soins, car les dispositifs présentent le risque d'être réutilisés et ensuite contaminés. Ces politiques soutiennent favorablement la demande croissante d'aiguilles jetables.

Sur la base de l'application, le marché des aiguilles est segmenté en, diagnostic et thérapeutique. Le segment thérapeutique a dominé le marché avec une part de marché de 57,6% en 2024. Le segment thérapeutique est également bifurqué dans les applications de vaccination, d'administration de médicaments, d'esthétique, d'administration d'insuline, de soins dentaires, chirurgicaux et autres traitements.

• Une part prépondérante du segment thérapeutique peut être attribuée à l'application fréquente d'aiguilles à des fins médicales, en particulier pour la prise en charge des maladies chroniques et l'administration de médicaments.
• Des affections comme le diabète, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, le cancer et même une carence en hormone de croissance ont besoin de médicaments qui nécessitent une injection régulière sur une longue période de temps. Par exemple, les patients sous traitement pour le diabète doivent dépendre de façon significative des injections d'insuline, ce qui augmente la demande d'aiguilles.
• De plus, l'expansion des aiguilles thérapeutiques a été soutenue par le passage global aux produits biologiques injectables et aux biosimilaires pour le traitement des maladies auto-immunes, du cancer et des troubles cardiovasculaires. L'augmentation de l'offre de ces médicaments, qui sont administrés par voie sous-cutanée ou intramusculaire, entraîne la nécessité d'aiguilles thérapeutiques de qualité supérieure, non réutilisables.

Selon l'utilisation finale, le marché des aiguilles est segmenté en cliniques, hôpitaux, centres de diagnostic, laboratoires de recherche, centres chirurgicaux ambulatoires et établissements de soins à domicile. Le segment des hôpitaux détenait un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars en 2024, et celui-ci devrait connaître une croissance significative de 6,3 % au cours de la période de prévision.

• La croissance est largement attribuable au volume élevé des interventions chirurgicales effectuées dans les hôpitaux. Les hôpitaux servent de premier consommateur d'aiguilles, les employant dans diverses interventions chirurgicales, notamment abdominales, orthopédiques, neurochirurgicales et cosmétiques.
• De plus, avec un flux constant de patients et un large éventail de traitements médicaux, les hôpitaux ont besoin d'un approvisionnement régulier en aiguilles pour assurer des soins précis et sécurisés. Ils servent de premier consommateur d'aiguilles, les utilisant pour diverses applications telles que l'administration de médicaments, la collecte de sang et la vaccination, ainsi que des utilisations plus spécialisées dans les interventions chirurgicales et la gestion constante des maladies.

Amérique du Nord : Le marché américain des aiguilles devrait atteindre 6,5 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les États-Unis détiennent d'importantes parts de marché sur le marché nord-américain, stimulées par les progrès continus et l'importance croissante accordée aux options de soins de santé axées sur les patients.
• L'incidence croissante de maladies chroniques comme le diabète et le cancer aux États-Unis contribue également à la croissance du marché. Selon les statistiques de 2022 de l'American Diabetes Association, plus de 37 millions de personnes aux États-Unis, soit environ 11 % de la population, souffrent de diabète et 8,4 millions dépendent de l'insuline.
• De plus, les principales entreprises et instituts de recherche présents aux États-Unis jouent un rôle vital dans le développement d'outils utilisés dans des opérations comme les aiguilles.
• En outre, le soutien des autorités réglementaires et l'augmentation des investissements dans les technologies de santé contribuent de manière significative à la croissance et au développement du marché dans le pays.

Europe: Le marché des aiguilles au Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative de 2025 à 2034.

• Au Royaume-Uni, le marché connaît une croissance importante, stimulée par la prévalence croissante de maladies chroniques comme le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Par exemple, selon les données des statistiques du cancer du Royaume-Uni, plus de 385 000 cas de cancer ont été diagnostiqués chaque année dans le pays.
• Le cas croissant de cancer devrait stimuler la nécessité de chirurgies associées au cancer, comme la résection tumorale, et les chirurgies de reconstruction, entre autres. Ceci à son tour conduit la demande d'aiguilles de précision dans les opérations complexes au Royaume-Uni.
• De plus, le NHS encourage l'adoption de thérapies à domicile qui augmentent l'utilisation des aiguilles de stylo, des injecteurs automatiques et des seringues préremplies. Les patients britanniques sont subventionnés par le gouvernement pour avoir accès à des systèmes modernes de livraison de médicaments qui comprennent des aiguilles thérapeutiques qui sont éliminées après usage.
• En outre, le Royaume-Uni est devenu un marché important pour les produits biologiques, avec une consommation croissante de médicaments injectables pour les maladies auto-immunes, la sclérose en plaques et l'oncologie. Le gouvernement du Royaume-Uni signale que le nombre d'entreprises des sciences de la vie basées au Royaume-Uni augmente progressivement depuis 2008/09 et atteint 6 850 en 2021/22.

Asie-Pacifique : Le marché japonais des aiguilles devrait connaître une croissance significative de 2025 à 2034.

• Le Japon compte une population âgée importante, ce qui entraîne un besoin accru d'interventions chirurgicales liées à l'âge, y compris des remplacements articulaires, des chirurgies cardiaques et des soins contre le cancer, ce qui entraîne une augmentation de l'adoption des aiguilles dans les interventions chirurgicales. Par exemple, en 2023, les projections du Forum économique mondial ont révélé qu'au Japon, 1 personne sur 10 avait 80 ans et plus, soit environ un tiers de la population totale.
• En outre, la politique de santé universelle du Japon contient des systèmes de remboursement avancés pour les maladies chroniques, les produits biologiques et les dispositifs d'auto-injection. Cela augmente l'accessibilité des hôpitaux, des cliniques et des pharmacies aux patients, ce qui entraîne une consommation élevée d'aiguilles thérapeutiques et injectables.
• De plus, le gouvernement du Japon réglemente rigoureusement les protocoles de lutte contre les infections dans les hôpitaux et les établissements de soins aux personnes âgées, ce qui favorise l'utilisation d'aiguilles jetables et de sécurité, en particulier lors des vaccinations, des traitements IV et d'autres interventions cliniques, ce qui stimule la croissance des revenus sur le marché.

Moyen-Orient et Afrique : Le marché des aiguilles en Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative de 2025 à 2034.

• L'Arabie saoudite modernise et élargit son système de soins de santé, en se concentrant principalement sur les soins primaires, la santé numérique et la gestion des maladies chroniques. Dans le cadre de Vision 2030, l'Arabie saoudite construit de nouveaux hôpitaux, cliniques et centres spécialisés qui sont des consommateurs importants d'aiguilles à des fins thérapeutiques et diagnostiques.
• De plus, avec la prévalence croissante de maladies chroniques comme le diabète et le cancer dans le pays, la demande de soins à domicile et de traitements d'auto-injection augmente. Cela contribue à une consommation croissante d'aiguilles de stylo, de seringues préremplies et d'aiguilles jetables conçues pour la sécurité en Arabie saoudite.

Part du marché des aiguilles

Le marché des aiguilles est très concurrentiel, tant les acteurs établis que les nouveaux venus innovent et développent constamment des produits de pointe. En termes de revenus, le marché est principalement dominé par des entreprises de premier plan comme Becton, Dickinson and Company, Terumo, B. Braun Medical, Cardinal Health, Smiths Medical (ICU Medical) et Stryker qui représentent collectivement environ 65 % de la part de marché totale. Ces entreprises se concentrent sur le développement pour améliorer la précision et la précision chirurgicales, permettant aux acteurs du marché de renforcer leur position dans ce secteur en croissance.

Entreprises du marché des aiguilles

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché de l'industrie des aiguilles :

• Albert David
• B. Services médicaux de Braun
• Becton, Dickinson et Compagnie
• Cardinal Santé
• Hamilton
• Merck
• Nipro
• Novo Nordisk
• Owen Mumford
• Groupe Schreiner
• Smiths Medical (ICU Medical)
• Équerre
• Terumo
• Thermo Fisher Scientifique
• Becton, Dickinson and Company est présent dans 190 pays à l'échelle mondiale, avec un accent clé sur les hôpitaux, les soins à domicile et les pharmacies. L'entreprise offre des aiguilles avancées en particulier pour les soins du diabète et la livraison de vaccins.
• Stryker a une forte concentration sur les activités de recherche et développement, l'entreprise a investi environ USD 1.388 millions dans l'exercice 2023.
• Thermo Fisher Scientific est l'un des principaux fournisseurs d'instruments de laboratoire. L'entreprise offre une large gamme de produits et de services, et elle compte plus de 50 pays dans le monde. En 2024, le chiffre d'affaires total de la société était de USD 42.879 millions selon le rapport annuel de la société.

Nouvelles de l'industrie des aiguilles :

• En janvier 2025, Terumo a annoncé le lancement global de l'aiguille de filtre à injection terumo. L'aiguille est indiquée pour les injections intravitréennes et hypodermiques. En tant que tel, l'aiguille de filtre d'injection a un filtre en maille de 5 micromètres en polyamide qui est conçu pour bloquer l'injection de particules.?
• En mars 2024, Becton Dickinson a annoncé le lancement du nouveau BD Vacutainer UltraTouch Push Button Blood Collection Set en Inde. Le dispositif facilite la collecte de sang à l'aide d'aiguilles plus fines. Le dispositif aide à réduire la douleur et l'inconfort pour le patient ainsi que le risque de blessures par piqûre d'aiguille de 88 %.
• En janvier 2023, le groupe Schreiner a présenté son nouveau piège à aiguilles avec une première indication d'ouverture. Cette nouvelle fonction fournit un signal visuel clair lorsqu'une aiguille est ouverte pour la première fois, ce qui améliore la sécurité et prévient l'utilisation abusive. Le piège à aiguilles est conçu pour améliorer l'expérience utilisateur et simplifier les procédures de sécurité dans les environnements médicaux, en particulier pour les professionnels de la santé travaillant avec des aiguilles.
• En septembre 2022, Terumo India a lancé FineGlide, une aiguille stérile pour les patients nécessitant des injections régulières d'insuline ou d'autres médicaments. FineGlide est une aiguille ultra pointue à trois branches avec une surface en silicone de haute qualité qui est légère et plus confortable pour les patients. Ce lancement renforce l'engagement de Terumo à améliorer les soins au diabète et élargit son portefeuille de solutions médicales avancées sur le marché indien.

Le rapport d'étude de marché sur les aiguilles comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Aiguilles du stylo
• Aiguilles hypodermiques
• Aiguilles à suture
• Aiguilles de collecte de sang
• Aiguilles dentaires
• Aiguilles d'acupuncture
• Autres produits

Marché, par matière

• Aiguilles en verre
• Aiguilles en plastique
• Aiguilles métalliques en acier inoxydable
• Aiguilles en polyéthérétérone (PEEK)

Marché, par type d'utilisation

• Jetable
• Réutilisable/stérilisable

Marché, par demande

• Diagnostic
  • Collecte de sang
  • Biopsie
  • Transfert d'échantillons
  • Autres diagnostics
• Thérapeutiques
  • Vaccination
  • Livraison de médicaments
  • Procédures esthétiques
  • Administration d' insuline
  • Soins dentaires
  • Chirurgical
  • Autres produits thérapeutiques

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Cliniques
• Centre de diagnostic
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Établissement de soins à domicile
• Laboratoires de recherche

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU