Sous-station modulaire Taille du marché, Rapport mondial 2025-2034

Sous-station modulaire Taille du marché

Le marché mondial des sous-stations modulaires a été évalué à 18,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 33,3 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 6 % du TCAC entre 2025 et 2034. Poussé par l'urbanisation rapide, l'industrialisation et la transition mondiale vers l'intégration des énergies renouvelables.

À mesure que les centres urbains se développent et que les industries se multiplient, la demande de systèmes de distribution d'électricité fiables et efficaces augmente. Les économies émergentes connaissent une croissance rapide dans le monde. En 2024, le PIB de la Chine s'élève à 18,8 billions de dollars, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2023. Ces besoins sont bien satisfaits par des sous-stations modulaires compactes qui ont une vitesse de déploiement rapide, en particulier dans les zones à forte densité de population et peu d'espace disponible.

Grâce à ces sous-stations, l'accès aux gammes multifonctionnelles contribue à atténuer les impacts résultant de la volatilité de la production d'énergie renouvelable, facilitant ainsi l'intégration au réseau et la stabilisation. De plus, l'intégration accrue de l'énergie solaire et éolienne dans le réseau électrique renforce encore le besoin de sous-stations modulaires. De 2024 à 2030, on estime que 80 % de l'augmentation de la capacité des énergies renouvelables qui devrait être installée dans le monde pendant cette période sera attribuée à cette technologie.

L'aide de progrès technologiques distincts facilite l'expansion du marché des sous-stations modulaires. Les sous-stations modulaires ont connu des améliorations de performance et de fonctionnement grâce à de nouvelles technologies telles que les capteurs IoT et les systèmes de surveillance numérique. Ces technologies facilitent la surveillance à distance, l'évaluation diagnostique et la planification de la maintenance, ce qui améliore la fiabilité du système tout en réduisant les temps d'arrêt du système.

Même avec une forte trajectoire de croissance, le marché est entravé par certains obstacles, en particulier les coûts d'investissement de déploiement modulaires. Ces coûts initiaux peuvent présenter des défis considérables, en particulier pour les petites ou moyennes entreprises de services publics, ou pour les régions dont le financement des infrastructures est limité. Malgré cela, les sous-stations modulaires offrent certainement des avantages à long terme, comme une meilleure évolutivité, un déploiement plus rapide, une réduction des temps d'arrêt opérationnels et une meilleure efficacité globale du système, ce qui compense le plus souvent les coûts initiaux.

Les tarifs imposés par l'administration Trump, marché des sous-stations. Ces tarifs entraîneront une augmentation des coûts pour les composants essentiels tels que les transformateurs et les commutateurs, qui sont essentiels aux sous-stations modulaires. Étant donné que la chaîne d'approvisionnement nationale des États-Unis répond à une demande importante pour le transformateur, la dépendance à l'égard des importations signifie que les droits de douane exacerberont les pénuries existantes et entraîneront une hausse des prix.

Tendances du marché des sous-stations modulaires

• L'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique du monde transforme remarquablement le secteur. Par exemple, en 2024, le Brésil a reçu une forte augmentation de sa capacité de production d'électricité de 10 ans et une grande partie de celle-ci provenait d'énergies renouvelables, comme l'hydroélectricité, qui demeure la principale source d'électricité du pays à mesure qu'elle se développe vers l'énergie éolienne et solaire. Au Brésil, l'hydroélectricité représente généralement environ 65 % de l'électricité produite à l'échelle des services publics.
• En outre, en 2024, les sources d'énergie renouvelables ont contribué à hauteur de 48 % à la production d'électricité de l'UE, dépassant pour la première fois les combustibles fossiles, l'énergie éolienne et l'énergie solaire jouant un rôle de premier plan. Les énergies renouvelables représentaient 48 % de la production d'électricité de l'UE et les combustibles fossiles n'en représentaient que 28 %, leur valeur la plus faible jamais enregistrée. On a enregistré une augmentation supplémentaire de la production éolienne et solaire. L'énergie éolienne représente également 20 % de la consommation d'électricité en Europe.
• En particulier dans les zones en développement, la demande de distribution d'électricité fiable est encore aggravée par l'urbanisation et l'industrialisation rapides. L'émergence de nouvelles villes et de nouvelles zones industrielles met à rude épreuve l'infrastructure des réseaux existants, les systèmes devant être mis en œuvre en temps voulu et de manière rentable. Grâce à leur installation rapide et leur conception compacte, les sous-stations modulaires peuvent être placées dans des zones urbaines densément peuplées où l'espace est limité.
• L'intégration de la préfabrication modulaire par les fabricants est faite pour améliorer la qualité et réduire les délais de livraison. Moins de travaux de construction effectués sur place permettent un déploiement plus rapide et des coûts moins élevés. En déplaçant une partie importante de l'assemblage et des essais modulaires vers l'usine, les fabricants obtiennent une assurance de qualité plus élevée et réduisent les erreurs d'installation ainsi que la dépendance à la main-d'oeuvre qualifiée sur le site.
• On met de plus en plus l'accent sur les conceptions et les matériaux écologiques dans les sous-stations modulaires afin de réduire l'empreinte carbone. En raison d'engagements mondiaux accrus envers la durabilité et d'autres pressions réglementaires, les fabricants et les services publics accordent maintenant la priorité à l'utilisation de matériaux non toxiques, recyclables et à faible impact lors de la construction de sous-stations modulaires.

Analyse du marché de la sous-station modulaire

• L'évaluation de la sous-station modulaire s'est élevée à environ 17 milliards de dollars américains, 17,8 milliards de dollars américains, 18,8 milliards en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cela s'explique principalement par le besoin croissant de solutions d'infrastructures électriques flexibles dans plusieurs domaines. La croissance est largement due à l'urbanisation accrue, à l'intégration des ressources énergétiques renouvelables et à la modernisation du cadre d'infrastructure du réseau vieillissant.
• Selon la tension, le segment de moyenne tension devrait dépasser 14,2 milliards de dollars d'ici 2034. De plus, l'accent de plus en plus mis sur les réseaux intelligents, l'efficacité énergétique et la production décentralisée d'électricité a accéléré l'adoption de sous-stations modulaires. Leur capacité à être préfabriqués, transportés et déployés rapidement avec un minimum de perturbations sur place en fait une solution idéale dans les zones urbaines et éloignées.
• L'investissement dans réseaux intelligents l'infrastructure stimule remarquablement la demande de ces sous-stations. Par exemple, la Chine a prévu de moderniser et d'étendre ses réseaux électriques avec des investissements de 442 milliards de dollars sur la période 2021-2025. Ces investissements stimuleront considérablement le marché global des sous-stations modulaires dans le monde entier au cours des prochaines années.
• De même, le segment haute tension devrait dépasser 12,4 milliards de dollars d'ici à 2034 parce que les nouvelles initiatives en matière d'énergie solaire et éolienne ont créé le besoin de sous-stations capables de gérer des intrants imprévisibles. Les sources d'énergie éolienne et solaire facilitent considérablement l'intégration dans le réseau. Ces sous-stations sont adaptables, faciles à installer et extrêmement utiles pour la mise à niveau des anciens systèmes électriques.
• La préoccupation pour les émissions de carbone augmente à l'échelle mondiale, créant un problème massif pour les industries. En 2024, les émissions mondiales de carbone ont atteint un niveau record, les émissions de CO2 des combustibles fossiles atteignant 37,4 milliards de tonnes, une augmentation de 0,8 % par rapport à 2023 et les concentrations atmosphériques de CO2 atteignant 422,5 ppm. Cette préoccupation crée une forte nécessité d'apporter des technologies de sources propres, ce qui entraîne le nombre de projets dans les industries d'utilisation finale.

• D'après l'isolation, le segment de l'isolation des gaz devrait croître de plus de 5,9 % à 2034. Systèmes à gaz isolants qui utilisent le SF? ou des alternatives plus écologiques gagnent en popularité parce que ces systèmes peuvent adapter les composants électriques dans un espace physique beaucoup plus petit. Ceci est comparé, et en prime, il est plus fonctionnel que, systèmes isolés avec l'air. La raison principale de tout cela est leur fonctionnalité inégalée dans les technologies spatiales limitées et les environnements à enjeux élevés.
• Par conséquent, le segment de l'isolation de l'air devrait dépasser 14 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de son rapport coût-efficacité, de sa facilité d'entretien et de son utilisation dans des zones moins contraintes sur le plan spatial. Les sous-stations modulaires isolées par l'air sont particulièrement utiles dans les parcs ruraux, industriels et de qualité des services publics où les terres sont abondantes. Ces systèmes ont tendance à être moins chers à fabriquer ce qui les rend idéales pour les projets avec des contraintes financières plus strictes.
• L'industrialisation croissante est remarquablement à l'origine du besoin de projets multiples dans les industries d'utilisation finale. Par exemple, en 2024, le premier projet mondial de transmission de courant continu flexible à ultra haute tension (UHVDC) a été lancé en Chine, le projet, avec une capacité nominale de 8 millions de kW et un investissement total d'environ 4,82 milliards de dollars. Ces projets créeront également la nécessité de la sous-station modulaire.
• Le Japon a continué de faire la une de l'industrie des énergies renouvelables dans les infrastructures du réseau avec la centrale solaire flottante en 2024 ainsi que l'énergie solaire flottante. En outre, il a mis en œuvre de nouveaux règlements pour les frais d'utilisation du réseau et a acquis d'autres projets dans le secteur de l'électricité. Nozomi Energy a acquis 312 MW de projets solaires au Japon, ce qui indique un investissement croissant dans les énergies renouvelables. Ces projets stimuleront également la demande de sous-stations modulaires dans les années à venir.
• En outre, les politiques gouvernementales relatives à l'émission de sous-stations modulaires parallèlement à la production d'électricité dans le secteur de l'énergie devraient réduire la demande en raison de la production d'énergie propre et de la transformation de l'infrastructure de production classique. En 2024, les données montrent que la Chine a investi 940 milliards de dollars dans l'énergie propre, dont 10% du PIB du pays avec le solaire dominant le secteur.

• Le marché des sous-stations modulaires aux États-Unis était évalué à 2,5 milliards de dollars, 2,6 milliards de dollars et 2,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Cette progression constante est principalement due à la demande croissante de modernisation rapide du réseau, à l'intégration des sources d'énergie renouvelables et au besoin croissant d'infrastructures électriques fiables dans les régions urbaines et éloignées.
• Le vaste continent européen compte parmi les pays les plus développés. En 2023, 17,1 billions d'euros représentaient le PIB nominal de l'Union européenne. Au sein de l'UE, les trois plus grandes économies sont l'Allemagne, la France et l'Italie, qui représentent ensemble environ 52,6 % du PIB de l'UE. Ainsi, tous ces pays fournissent des investissements substantiels qui, à leur tour, créent un besoin accru de sous-station modulaire.
• L'Asie-Pacifique joue un rôle central sur le marché mondial des sous-stations modulaires, en raison de son industrialisation rapide, de son urbanisation et de l'expansion de l'infrastructure énergétique tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie connaissent une forte croissance de la demande d'électricité en raison de la croissance démographique, de l'expansion urbaine et des activités industrielles à grande échelle.
• La valeur ajoutée sur le marché manufacturier japonais devrait atteindre 1,1 billion de dollars en 2025. De même, le PIB de l'Inde devrait augmenter considérablement, devenant potentiellement la troisième économie mondiale d'ici 2028. Ces économies contribueront également énormément à l'industrie électrique. Par conséquent, la demande de sous-stations modulaires augmentera considérablement au cours des prochaines années.
• Le Moyen-Orient et l'Afrique jouent un rôle vital sur le marché des sous-stations modulaires en raison de l'urbanisation rapide, de l'intégration des énergies renouvelables et de l'expansion des infrastructures. Des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis investissent dans les réseaux intelligents et la diversification énergétique, tandis que certaines régions d'Afrique se concentrent sur l'électrification rurale et la modernisation du réseau. Les sous-stations modulaires offrent un déploiement rapide et flexible sur des terrains éloignés et difficiles, soutenant les opérations pétrolières et gazières, l'exploitation minière et les projets d'énergie renouvelable.

Part de marché des sous-stations modulaires

Les 4 principales entreprises, dont ABB, General Electric, Siemens et Hitachi, détiennent plus de 30 % du marché mondial. La maîtrise de ces entreprises dans l'industrie des sous-stations modulaires découle de leur maîtrise technologique, de leur vaste empreinte internationale, de solides prouesses en recherche et développement et de portefeuilles de produits profonds. Ces entreprises, qui intègrent l'IoT, l'analyse de données par l'IA, les technologies cloud et l'automatisation, sont les leaders de l'industrie des switchgear, en raison de leur innovation dans l'optimisation des fonctions du réseau et l'amélioration de la fiabilité des systèmes.

Sociétés de sous-station modulaires

Les principaux acteurs de l'industrie des sous-stations modulaires sont:

• ABB
• CHINT Global
• Doho Electric
• Eaton
• Pacifique fédéral
• Général électrique
• Hitachi
• LS électrique
• Orecco électrique
• Schneider Electric
• Siemens
• TGOOD internationaux relatifs

En janvier 2024, Hitachi Energy innove dans ses systèmes de sous-stations, travaillant sur sa technologie de pointe de sous-station numérique avec la toute nouvelle SAM600 3.0, une unité d'interface de processus (PIU), pour aider les services de transmission à accélérer l'adoption des sous-stations numériques. En tant qu'unité de fusion, SAM600 accélérera la mise à niveau des sous-stations conventionnelles vers les sous-stations numériques. Ils comblent l'écart en convertissant les signaux analogiques et en distribuant numériquement des informations sur le courant et la tension dans toute la sous-station et au centre de contrôle.

En juillet 2024, le Groupe Toshiba a annoncé un investissement de 6 millions de dollars pour moderniser ses installations de transport et de distribution d'électricité en Inde. La société a révélé que TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) vise à augmenter sa capacité de production de transformateurs d'électricité et de distribution d'environ 150 % par rapport à l'exercice 2023, avec cette expansion prévue pour la période comprise entre 2024 et 2026.

Nouvelles de l'industrie des postes modulaires

• En août 2024, le Comité du Cabinet pour les affaires économiques (CCEA) de l'Inde a approuvé 12 nouveaux projets de villes intelligentes dans le cadre du Programme national de développement du corridor industriel (PNIC) avec un investissement de 3,41 milliards de dollars Ces projets devraient attirer des investissements de 18,12 milliards de dollars provenant de grandes industries et de MPME, créant 1 million d'emplois directs et 3 millions d'emplois indirects.
• En novembre 2024, la Chine a installé 8 GW d'énergie solaire dans une gamme de pays dans le cadre de son programme de développement de la Belgique et de la Route en 2024. Alors que les fabricants chinois réduisent les coûts de la technologie des énergies renouvelables, ils sont à la pointe de son déploiement sur de nombreux marchés en développement qui n'avaient auparavant pas accès à une énergie propre abordable. Depuis la création de la BRI, la Chine a achevé 156 GW de projets d'énergie à l'étranger, dont 22 GW d'énergie solaire, ce qui témoigne de son accent croissant sur l'énergie propre.
• En février 2024, l'entreprise GE Vernovas Grid Solutions a annoncé le lancement de GridBeats, un portefeuille complet de solutions d'automatisation logicielles visant à rationaliser la numérisation du réseau et à améliorer la résilience du réseau. Compte tenu des préoccupations croissantes en matière de climat, les opérateurs du réseau mondial répondent aux exigences réglementaires, de consommation et sociétales visant à obtenir des émissions nettes nulles et à renforcer leur engagement en faveur de la durabilité.
• En juillet 2024, la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) a commandé avec succès huit nouvelles sous-stations de transport de 132 kV au cours de la première moitié de 2024, ce qui représente un investissement important de 1,36 milliard de DEA. Cette extension, qui comprend 89 kilomètres de câble au sol, vise à améliorer l'efficacité du réseau de transmission de 132 kV et à répondre à la demande croissante d'électricité à Dubaï.
• En novembre 2024, chez Enlit Europe 2024, Schneider Electric a dévoilé de nouvelles innovations et partenariats, mettant en évidence des technologies de pointe visant à optimiser la gestion des flux énergétiques dans les réseaux intelligents. La société a démontré le Power Logic T300 RTU, qui est virtualisé sur la plate-forme matérielle E4S, en rationalisant la conception des sous-stations et en améliorant l'efficacité opérationnelle.

Ce rapport modulaire d'étude de marché de sous-station comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par isolement

• Air
• Gaz

Marché, par demande

• Commerce
• Industrielle
• Utilité

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine