Taille et part du marché du paiement mobile, rapport sur la croissance 2025-2034
ID du rapport: GMI6888 | Date de publication: December 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 15
Tableaux et figures: 200
Pays couverts: 24
Pages: 240
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Paiement mobile Taille du marché
La taille du marché mondial des paiements mobiles a été évaluée à 1,25 billion de dollars en 2024 et devrait augmenter de 12,4% entre 2025 et 2034. La croissance rapide du commerce électronique a grandement contribué au marché. Les plateformes d'achat en ligne reposent sur des systèmes de paiement sécurisés et pratiques, les paiements mobiles devenant une option privilégiée en raison de leur facilité d'utilisation et d'intégration avec les portefeuilles numériques. Les consommateurs trouvent les paiements mobiles particulièrement utiles pour les départs rapides et les achats dans l'application, ce qui en fait une partie indispensable de l'écosystème du commerce électronique.
Par exemple, en février 2024, Flipkart et PhonePe se sont associés pour offrir des réductions exclusives et des avantages en cashback aux clients qui utilisent PhonePe pour leurs achats de Flipkart. Cette collaboration encourage l'utilisation de portefeuilles numériques, bénéficiant à la fois à la plateforme de commerce électronique et au fournisseur de paiement numérique, tout en rationalisant le processus de paiement pour les clients.
Les smartphones équipés d'Internet haute vitesse et d'applications de paiement mobiles permettent aux consommateurs de faire des transactions sans faille. À mesure que la pénétration des smartphones se développe dans le monde entier, même dans les économies émergentes, elle apporte des capacités de paiement mobiles à un public plus large. Cette accessibilité a alimenté l'adoption de systèmes de paiement numériques, en particulier parmi les jeunes gens ayant une expérience technologique et les marchés mal desservis où l'infrastructure bancaire traditionnelle est limitée.
La demande de solutions de paiement sans contact a augmenté, en particulier pendant et après la pandémie de COVID-19. Les consommateurs préfèrent de plus en plus les modes de paiement sûrs et hygiéniques plutôt que le transfert de fonds ou de cartes. Les technologies de paiement mobile, comme les codes NFC et QR, permettent des transactions rapides et sans contact, ce qui les rend très attrayants. Les détaillants et les fournisseurs de services améliorent également l'infrastructure pour tenir compte de ce changement, ce qui stimule la croissance du marché.
Tendances du marché des paiements mobiles
L'IA est de plus en plus utilisée pour améliorer les plateformes de paiement mobiles, en particulier pour la détection des fraudes et les expériences personnalisées des utilisateurs. En analysant les modèles de transaction, AI peut identifier et atténuer les activités frauduleuses en temps réel, renforçant ainsi la sécurité. De plus, les informations sur l'IA permettent de personnaliser les services, offrant des promotions et des recommandations adaptées aux utilisateurs, améliorant ainsi l'engagement et la satisfaction des clients.
L'adoption de paiements sans contact et de portefeuilles numériques a augmenté, en raison de la demande de commodité et d'hygiène des consommateurs, en particulier après une pandémie. Au Royaume-Uni, par exemple, un consommateur sur trois a utilisé des paiements sans contact par mois en 2023, ce qui témoigne d'une évolution significative vers les transactions numériques. Cette tendance devrait se poursuivre, car davantage de détaillants et de fournisseurs de services appuient les options de paiement sans contact.
Les gouvernements et les organismes de réglementation se concentrent de plus en plus sur le secteur des paiements mobiles pour assurer la sécurité, l'interopérabilité et la protection des consommateurs. Des initiatives telles que l'interface des paiements unifiés (API) en Inde ont normalisé les paiements mobiles, favorisant ainsi une adoption généralisée. Ces cadres réglementaires sont essentiels pour instaurer la confiance et faciliter les transactions sans heurt entre les différentes plates-formes et régions.
Analyse du marché des paiements mobiles
Basé sur la technologie, le marché est segmenté en communication de terrain proche (NFC), facturation mobile directe, paiement web mobile, SMS, système de réponse vocale interactive et application mobile. En 2024, le segment des applications mobiles représentait plus de 36 % de la part de marché et devrait dépasser 2,1 billions de dollars d'ici 2034, en raison de sa commodité, sa polyvalence et ses capacités d'intégration inégalées.
Les applications mobiles de paiement permettent aux utilisateurs de relier leurs comptes bancaires, leurs cartes de crédit et leurs portefeuilles numériques, offrant une plateforme transparente et unifiée pour différents besoins de paiement, y compris les achats en magasin, les achats en ligne et les transferts entre pairs. Leur accessibilité sur les smartphones en fait un choix pratique pour une large population, des milléniaux de la technologie au sous-bancaire des marchés émergents.
De plus, les applications de paiement mobile incluent souvent des fonctionnalités à valeur ajoutée telles que l'historique des transactions, les rappels de factures, les récompenses de cashback et les programmes de fidélisation, ce qui améliore l'engagement et l'adoption des utilisateurs. L'intégration de technologies avancées comme l'authentification biométrique, la tokenisation et le balayage du code QR assure la sécurité et la facilité d'utilisation. En outre, les applications de paiement mobiles bénéficient de l'écosystème croissant du commerce électronique, des plates-formes de transport et de livraison de denrées alimentaires, ainsi que de leur compatibilité avec l'infrastructure de paiement sans contact, renforçant leur domination dans le paysage de paiement numérique.
En fonction de l'emplacement, le marché du paiement mobile est divisé en paiement de proximité et paiement à distance. Le segment des paiements à distance détenait environ 60 % de la part de marché en 2024, en raison de sa capacité à faciliter les transactions sans proximité physique, offrant aux utilisateurs une commodité et une flexibilité inégalées. Il permet aux consommateurs de payer des biens et des services en ligne, de transférer des fonds et de gérer des transactions via des applications mobiles ou des sites Web de n'importe où, ce qui le rend particulièrement adapté au mode de vie numérique moderne.
L'augmentation du commerce électronique, des services par abonnement et des transactions transfrontalières a grandement contribué à l'adoption des paiements à distance, ces activités nécessitant des systèmes de paiement transparents et efficaces.
De plus, les solutions de paiement à distance sont renforcées par des mesures de sécurité améliorées, comme le chiffrement, l'authentification à deux facteurs et la tokenisation, qui renforcent la confiance entre les utilisateurs. La technologie fait également appel aux entreprises, leur permettant d'atteindre un public mondial, de rationaliser les opérations et de réduire la dépendance à l'égard des infrastructures physiques. La demande d'options de paiement à distance a augmenté pendant la pandémie de COVID-19, car les transactions sans contact et en ligne sont devenues une nécessité, renforçant encore sa domination dans l'écosystème des paiements.
Le marché américain des paiements mobiles représentait 85 % de la part des revenus en 2024 et devrait dépasser 856,3 milliards de dollars en 2034, en raison de son infrastructure technologique avancée, de la forte pénétration des smartphones et de l'adoption par les consommateurs de solutions de paiement numériques. Les principaux acteurs comme Apple Pay, Google Pay et PayPal ont leur siège aux États-Unis, stimulant l'innovation et fixant les tendances mondiales dans l'industrie.
En outre, la présence généralisée d'infrastructures de paiement sans contact dans le commerce de détail, le transport et les services stimule l'adoption des paiements mobiles. L'essor du commerce électronique, soutenu par des géants comme Amazon et Shopify, contribue également à la domination des États-Unis, faisant des paiements mobiles une partie intégrante des transactions en ligne.
Des pays comme la Chine et l'Inde sont des moteurs clés, avec des plateformes comme Alipay, WeChat Pay et Paytm dominant les transactions. L'accent mis par la région sur l'inclusion financière, soutenue par des initiatives gouvernementales et l'innovation fintech, a apporté des solutions de paiement mobile aux populations rurales et non bancaires. En outre, l'Asie-Pacifique est un pôle mondial du commerce électronique, ce qui rend encore plus nécessaires des systèmes de paiement mobiles sans faille et sécurisés. La forte préférence culturelle de la région pour les portefeuilles numériques par rapport aux systèmes bancaires traditionnels et l'adoption de paiements fondés sur le code QR ont renforcé son leadership dans ce domaine.
Le PSD2 de l'Union européenne (directive sur les services de paiement 2) a facilité la sécurité et la transparence des transactions numériques, favorisant l'innovation et la confiance des consommateurs dans les paiements mobiles. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suède ont des taux d'adoption élevés pour les paiements mobiles, motivés par des populations technologiquement averties et un soutien solide des institutions financières. En outre, l'Europe met l'accent sur la durabilité et les économies sans monnaie s'aligne sur l'adoption de paiements mobiles, faisant de la région un leader dans l'innovation et l'utilisation.
Paiement mobile Part de marché
Alipay et WeChat Pay détenaient collectivement une part de marché substantielle de plus de 6% dans l'industrie du paiement mobile en 2024, une domination principalement enracinée dans leur présence écrasante en Chine, la plus grande industrie du paiement mobile au monde. Alipay, lancé par Alibaba Group, et WeChat Pay, développé par Tencent Holdings, sont devenus partie intégrante des transactions quotidiennes en Chine, commandant environ 90% du marché des paiements mobiles du pays.
L'intégration d'Alipay aux vastes plateformes de commerce électronique d'Alibaba, telles que Tmall et Taobao, l'a ancrée en tant que méthode de paiement par défaut pour des millions d'utilisateurs. De même, WeChat Pay bénéficie de son incorporation transparente dans WeChat, l'application sociale la plus populaire de Chine, facilitant les transferts de pair à pair et les achats in-app.
Sociétés du marché des paiements mobiles
Les principaux acteurs du secteur du paiement mobile sont:
Nouvelles de l'industrie des paiements mobiles
Le rapport d'étude de marché sur les paiements mobiles couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Mn), de valeur transactionnelle (Mn) et de volume transactionnel (Mn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par technologie
Marché, par emplacement
Marché, par type
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: