Taille et part du marché des équipements miniers mobiles, Prévisions 2034

Taille du marché de l'équipement minier mobile

Le marché mondial de l'équipement minier mobile était évalué à 67,6 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 5,6 % entre 2025 et 2034. L'adoption de véhicules autonomes et de machines télécommandées a modifié positivement les normes de sécurité et réduit le travail physiquement intensif qui est nécessaire pour être effectué. Les technologies intelligentes novatrices qui peuvent être mises en œuvre plus rapidement fournissent des analyses opérationnelles perspicaces tout en contribuant à l'efficacité, à la durabilité environnementale et à la compétitivité économique des entreprises minières par rapport à d'autres activités industrielles.

En septembre 2024, Caterpillar a lancé un nouveau produit pour l'industrie minière, appelé MineStar Edge. Il vise à améliorer l'efficacité et la productivité des activités minières opérationnelles en assurant une visibilité intégrée au niveau de l'écosystème grâce à la saisie de données en temps réel et à l'absence de silos de données dans l'écosystème de Cat MineStar Solutions.

À l'heure actuelle, les changements réglementaires et le respect des objectifs de durabilité, entre autres, sont à l'origine de la transition vers des solutions vertes. L'utilisation de véhicules hybrides et électriques réduit considérablement les besoins en carburant et le coût connexe du renouvellement des émissions. L'installation de sources d'énergie renouvelables et l'avancement des batteries y contribuent également. Des dépenses gouvernementales agressives, associées à un durcissement de la réglementation environnementale, accroissent les investissements pour des machines industrielles plus efficaces à long terme.

Par exemple, en octobre 2024, l'annonce d'un partenariat entre le groupe Fortescue Metals et Liebherr dans le cadre d'un contrat ultramoderne, à émissions nulles, sur un système minier de niveau élevé évalué à 2,8 milliards de dollars. Ces chefs d'accord ont été présentés à l'exposition MINExpo de 2024 à Las Vegas. Une caractéristique essentielle de cette collaboration est l'acquisition de 475 unités de super pelles Liebherr qui sont intégrées à la technologie de pointe de la batterie électrique de Fortescue, comprenant 360 camions autonomes, 55 pelles électriques et 60 bulldozers à batterie.

Tendances du marché de l'équipement minier mobile

• L'industrie minière se transforme en équipement électrique et hybride pour réduire les émissions ainsi que les dépenses en carburant. De plus, le financement du gouvernement et l'amélioration de l'infrastructure de tarification ont facilité l'utilisation des batteries. L'utilisation de solutions énergétiques propres est stimulée par l'augmentation des fonds publics, faisant des machines hybrides et électriques l'équipement de choix pour des opérations et des travaux d'entretien respectueux de l'environnement.
• À titre d'illustration, en décembre 2024, Hitachi Construction Machinery a fait ses débuts dans le monde entier. Alors que ce camion écologique est actuellement soumis à des essais opérationnels dans les mines de Knsanshi en Zambie, les progrès réalisés pour réduire les émissions de GES constituent un pas important dans la bonne direction pour le secteur minier.
• On a également amélioré l'autonomie et les normes de sécurité des camions de transport, des perceuses et des chargeuses. Les systèmes de gestion de flotte basés sur l'IA aident au travail intelligent en permettant l'itinéraire, le temps d'arrêt et l'optimisation de la précision. Les fonctions de télécommande de ces machines aident à réduire l'exposition d'un opérateur à des conditions de travail difficiles, ce qui réduit les taux de blessures. Les entreprises sont maintenant plus disposées à investir dans les systèmes d'automatisation en raison des progrès continus du contrôle automatisé, augmentant la productivité tout en réduisant considérablement les dépenses de fonctionnement à long terme.
• À titre d'exemple, Caterpillar Inc. a lancé son camion autonome hors route Cat 777 à l'usine Bull Run de Luck Stones à Chantilly, en Virginie, en novembre 2024. Cette réalisation représente la première utilisation de la technologie autonome dans le secteur des agrégats et a ajouté un camion Cat 777 dans la classe de 100 tonnes à sa flotte.

Analyse du marché des équipements miniers mobiles

Sur la base de l'équipement, le marché de l'équipement minier mobile est segmenté en camions de transport, pelles, chargeurs et dozers, forets et disjoncteurs, et autres. En 2024, le segment des camions de transport représentait 32 % de la part de marché et devrait dépasser 38 milliards de dollars en 2034.

• Le déploiement de camions de transport électriques et autonomes augmente simultanément la sécurité, la productivité et la durabilité environnementale. Les nouveaux modèles à piles et à hydrogène ont des coûts d'exploitation plus faibles en termes de carburant, tandis que les contrôleurs AI améliorent l'efficacité de la gestion du parc. Les systèmes télématiques avancés intégrés aux nouveaux modèles permettent la surveillance, la maintenance et même l'acheminement proactif. Comme les entreprises mettent l'accent sur la décarbonisation en tant que stratégie clé à côté de la productivité, les camions de transport autoconducteurs modernes se révèlent être une nécessité vitale.
• Par exemple, en mai 2024, BHP et Rio Tinto, deux des plus grands noms de l'industrie minière, ont annoncé un partenariat pour tester les nouveaux camions électriques alimentés par batterie dans la région de Pilbara en Australie occidentale. Cette étape fondamentale vers la réduction des émissions vise à promouvoir des pratiques minières durables et à réduire l'empreinte carbone, conformément à l'engagement des deux entreprises d'atteindre zéro émission opérationnelle nette d'ici 2050.
• En outre, le rapport coût-efficacité opérationnel et le coût du transport ont augmenté en raison des camions de transport ultra-classés dont les capacités de charge utile sont plus élevées et qui sont maintenant alimentés électriquement. Les innovations d'ingénierie et de durabilité des matériaux qui réduisent la consommation de carburant combinée à des systèmes de surveillance de la charge qui contrôlent la charge permettent une durabilité maximale. En ce qui concerne les coûts et la productivité, les industries adoptent des camions de transport plus efficaces et plus gros utilisés pour transporter des matériaux en vrac.
• Des technologies avancées de sécurité et d'assistance sont actuellement utilisées dans le but d'améliorer la fiabilité et la sécurité opérationnelle d'un camion de transport. Ces technologies comprennent la conduite assistée par l'IA, la surveillance de la fatigue en temps réel et les systèmes d'évitement des collisions qui améliorent la sensibilisation globale et les temps de réponse. En réponse à une politique de sécurité accrue et à une tolérance réduite à l'égard des erreurs humaines sur le lieu de travail, les industries privilégient plus que jamais l'élaboration de solutions intelligentes pour les camions de transport.

Sur la base de l'application, le marché du matériel minier mobile est divisé en mines de charbon, de métaux et de minéraux. Le segment des mines de métaux détenait 41 % de la part de marché en 2024.

• La consommation croissante de lithium, de nickel, de cuivre et d'autres minéraux essentiels a déclenché le développement et la mise en oeuvre de technologies modernes d'extraction. L'introduction de systèmes automatisés de transport, de forage de précision et de suivi en temps réel du minerai augmente la récupération et l'efficacité. Les industries améliorent également le processus d'extraction des métaux en raison de la demande croissante dans les chaînes d'approvisionnement à mesure que les projets mondiaux d'électrification et d'énergie renouvelable augmentent. Selon Statista, les revenus mondiaux des sociétés minières devraient atteindre environ 792 milliards de dollars en 2024.
• L'exploitation minière souterraine se développe à mesure que les gisements de surface se rétrécissent à un rythme alarmant et que les questions environnementales commencent à dominer la conversation. Les chargeurs souterrains de pointe, les équipements électriques de batteries et les systèmes de ventilation à la demande se révèlent plus efficaces et plus sûrs, ce qui prolonge l'automatisation et les équipements télécommandés, rend le travail en couche profonde plus écologique et plus efficace. Les émissions et la productivité dans les difficultés souterraines s'améliorent.
• L'intégration de capteurs pour le tri des minerais favorise la récupération des métaux et la réduction des déchets. Des dispositifs intelligents et des changements marqués pour le tri intelligent des minerais permettent aux industries de maximiser l'efficacité dans l'extraction ainsi que l'utilisation des ressources. La réduction de la consommation de résidus et d'énergie est bénéfique pour ces industries.
• L'utilisation de systèmes de tri des minerais à capteur et l'assimilation simultanée des données améliorent la capture des métaux tout en minimisant les déchets. Les techniques de tri avancées améliorent la précision de séparation des minerais de haute valeur à partir de minerais de faible valeur, améliorant ainsi l'efficacité du traitement. Ces industries appliquent une technologie de tri intelligente pour minimiser la consommation d'énergie et la production de résidus, ce qui améliore la durabilité et l'utilisation des ressources pour les procédés d'extraction.

Basé sur la source d'énergie, le marché des équipements miniers mobiles est divisé en diesel, électrique et hybride. Le segment du diesel détenait 81% de la part de marché en 2024.

• Les moteurs diesel continuent d'être en service en raison de leur fiabilité inégalée, de leur forte densité d'énergie et de leur emplacement à distance. La performance des moteurs diesel plus propres est améliorée par des technologies avancées de maintien des performances qui réduisent les émissions. Toutefois, les moteurs diesel continuent de dépasser les applications les plus privilégiées dans d'autres sources pour les machines lourdes qui nécessitent de longues heures et une puissance élevée à fournir.
• La transition axée sur la mobilité vers des solutions à propulsion électrique a également entraîné une demande accrue d'équipement diesel. Les chargeurs électriques à batterie, les perceuses et les camions de transport sont de plus en plus populaires sur le marché en raison de la baisse des dépenses en carburant et en environnement. Les opérations de surface et souterraines qui sont disposées à réduire l'empreinte carbone sont facilitées par des progrès dans l'infrastructure de charge rapide et le soutien de la batterie améliorant la faisabilité pour l'utilisation des options électriques.
• Les hybrides permettent une transition sans faille entre les sources d'alimentation alliant fiabilité du diesel et de l'électricité, offrant des possibilités d'économiser sur le carburant. Une combinaison d'économies d'automatisation, de stockage d'énergie à bord, de freinage à récupération et de fonctionnement sans émissions augmente l'efficacité opérationnelle. Les systèmes hybrides ainsi que les systèmes traditionnels de parc de véhicules entièrement électriques et diesel réduisent le fardeau de la transition vers des budgets durables pour les entreprises.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des équipements miniers mobiles est divisé en sociétés minières, mineurs sous contrat, organismes gouvernementaux et réglementaires et sociétés de location de matériel, les sociétés minières devant actuellement dominer en 2024.

• Le secteur minier continue de diriger le marché en automatisant les processus et en achetant les dernières machines pour transférer les coûts aux profits. La demande accrue d'électrification et de solutions numériques est également une conséquence de la transition durable. Les partenariats stratégiques avec les OEM et d'autres sociétés informatiques permettent l'utilisation de la flotte d'IA et des technologies de maintenance prédictive, qui garantissent une utilisation efficace des ressources tout en assurant une volatilité opérationnelle minimale à long terme.
• À mesure que les besoins en services miniers externalisés augmentent, les mineurs sous contrat élargissent leur champ d'activité. De nos jours, de nombreuses entreprises préfèrent sous-traiter l'exploitation, la maintenance et même l'exécution complète des projets à des entrepreneurs spécialisés dans le but d'atteindre un coût et une efficacité opérationnelle. L'adoption généralisée de modèles d'exploitation minière flexibles, ainsi que l'intégration technologique sophistiquée, aident les mineurs sous contrat à améliorer leur efficacité opérationnelle dans les contrats à grande échelle.
• En raison des contraintes de capitaux, de nombreuses entreprises s'orientent vers des services de location d'équipement, ce qui favorise leur popularité accrue. La location de camions de transport, de chargeuses et de perceuses permet une plus grande flexibilité financière tout en atténuant le risque financier de la société de location. La demande accrue de contrats à court terme et les fluctuations des prix des produits de base sont aussi à l'origine du passage à la location, devenant de plus en plus attrayant pour les opérateurs soucieux du budget.

L'Asie-Pacifique domine le marché mondial de l'équipement minier mobile avec une part d'environ 47 % et la Chine domine le marché de la région en générant des revenus de 13,3 milliards de dollars en 2024.

• Le partenariat des producteurs locaux et internationaux de machines améliore le progrès technologique des activités minières. L'attention est orientée vers l'automatisation, l'électrification et l'application AI dans la gestion de flotte pour une meilleure efficacité et durabilité. En raison du rythme plus rapide de modernisation et de conformité écologique en Chine, ces coentreprises facilitent l'adoption plus rapide d'équipement de nouvelle génération pour supplanter les machines diesel plus anciennes et moins respectueuses de l'environnement.
• Le souci de la Chine pour la durabilité des ressources stimule les efforts conjoints entre les entreprises minières et les fournisseurs d'équipement de machines pour créer des équipements haut de gamme et localisés. Il existe également un financement public et un soutien politique à l'innovation dans les machines minières autonomes et électriques. Ces partenariats contribuent à la création de solutions autosuffisantes et à la sauvegarde de la chaîne d'approvisionnement tout en permettant à la Chine de s'établir davantage comme une force dominante dans le développement de la technologie minière.
• En juillet 2024, Allison Transmission a conclu un nouveau partenariat stratégique avec Lingong Heavy Machinery Co., Ltd. (LGMG), afin de s'étendre aux marchés miniers mondiaux. Cette relation implique d'équiper les camions-citernes LGMG=136T pour les marchés d'exportation avec les transmissions de la série 6625 Wide Body Dump (WBD) d'Allison pour le transport des surcharges et des minerais. Ces camions croisés sont les premiers à être équipés de transmissions entièrement automatiques Allison, intégrées dans un châssis 136T plus grand de LGMG. Ils ont déjà été testés sur le terrain dans des régions minières clés qui couvrent tout le Chili, la Chine, l'Indonésie et le Vietnam.

Le marché de l'équipement minier mobile en Amérique latine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Plus d'entreprises investissent dans des solutions durables qui automatisent et électrifient le secteur minier en Amérique latine. Le gouvernement encourage des mesures antipollution, d'où l'adoption de camions-batteries électriques et de chargeurs hybrides. Comme l'accent est davantage mis sur les émissions et les coûts, la région devient l'un des marchés les plus importants pour l'intégration de technologies et d'équipements de pointe dans les opérations minières.
• L'exploitation minière connaît une recrudescence et l'on s'attend à une augmentation du matériel minier hautement mobile en Amérique latine en raison de l'expansion et d'autres développements d'infrastructures. Il faut de plus en plus de camions autopropulsés à haute productivité et de systèmes de forage autonomes en raison de l'accroissement des activités d'exploration, en particulier dans l'extraction du cuivre et du lithium. En raison de la forte demande mondiale de ces minéraux, la région est contrainte d'adopter des technologies modernes.

Le marché de l'équipement minier mobile dans les AEM devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'augmentation des investissements étrangers (IED) dans les projets miniers est à l'origine de la demande de matériel mobile de pointe dans la région de l'AEM. L'adoption de véhicules de grande capacité comme les camions, les chargeurs et le matériel de forage moderne est également alimentée par des politiques visant à attirer les sociétés minières étrangères. Les activités d'exploration modernes et les sociétés minières expérimentées améliorent la productivité et la durabilité des activités minières.
• L'émergence d'entreprises locales offrant des services après-vente modifie la portée des activités minières dans la région. Des entreprises locales établissent des partenariats avec des fabricants d'équipement d'origine internationale (OEM) pour la fabrication et le service locaux de matériel minier, ce qui fait que la région est moins dépendante des importations. On s'attend à ce que ces améliorations améliorent la disponibilité et l'abordabilité du matériel et construisent l'infrastructure nécessaire pour répondre aux besoins régionaux en matière de gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie minière en plein essor.

Part du marché des équipements miniers mobiles

Les 7 principales entreprises de l'industrie de l'équipement minier mobile en 2024 sont Caterpillar, Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Liebherr, Sandvik, Epiroc et Volvo Construction Equipment. Ensemble, ils détiennent environ 48 % des parts de marché.

• Caterpillar déploie activement sa suite de camions de transport, de chargeuses et de foreuses à l'échelle mondiale. L'entreprise améliore également sa productivité opérationnelle grâce à des investissements importants dans l'automatisation, l'électrification et les services après-vente. Les partenariats stratégiques modifient le paysage de l'innovation pour les appareils miniers autonomes et alimentés par batterie, permettant des systèmes avancés de gestion de flotte en conjonction avec la maintenance prédictive alimentée par l'IA.
• La durabilité est encore renforcée par des innovations Komatsu axées sur les solutions à émissions nulles et parallèlement à l'automatisation standard; les équipements miniers hybrides sont offerts par des systèmes de transport autonomes. Il y a une augmentation de l'offre proactive de services post-vente avec un soutien fiable grâce à la surveillance numérique à distance et d'autres services qui accordent plus d'assurance. Les partenariats continus entre les entreprises minières et les entreprises informatiques stimulent le rythme des nouvelles solutions d'automatisation et d'électrification.
• L'accent mis sur la réduction des émissions et de la consommation de carburant conduit Hitachi Construction Machinery vers des solutions minières plus électriques et hybrides. Ses pelles électriques et les camions de transport ont une meilleure efficacité avec des coûts d'exploitation réduits. L'amélioration de la maintenance prédictive grâce à des systèmes de surveillance basés sur l'IoT, ainsi que les efforts d'innovation en partenariat à l'échelle mondiale pour l'exploitation minière intelligente et les équipements économes en énergie, renforcent les stratégies de maintenance.
• Liebherr renforce activement sa part de marché dans le secteur du matériel de construction et d'exploitation minière avec l'ajout de camions de transport ultra-classés et de grandes pelles. Les investissements dans l'automatisation des systèmes hydrauliques avancés et économes en carburant ainsi que la productivité des outils de rendu permettent d'améliorer la productivité. L'investissement dans la technologie de l'électricité-batterie, de concert avec les carburants de remplacement, contribue à atteindre des objectifs de durabilité qui font de l'entreprise un participant important à la transition vers des activités plus écologiques dans l'industrie minière.
• Sandvik propose des perceuses, des chargeurs et des camions de transport entièrement automatisés et électriques dans le cadre de ses solutions d'extraction souterraine spécialisées. Les améliorations apportées aux véhicules électriques à batterie accroissent l'efficacité dans les environnements exigus, réduisant les émissions et le besoin de ventilation dans les espaces confinés. Un investissement important dans la R-D ainsi que des solutions numériques développées comme la gestion en temps réel de la flotte améliorent la compétitivité de l'entreprise dans des activités minières durables et à forte intensité technologique.

Sociétés du marché des équipements miniers mobiles

Les principaux acteurs de l'industrie du matériel minier mobile sont :

• Pilier
• Epiroc
• Machines de construction Hitachi
• Komatsu
• Liebherr
• Sandvik
• Sany
• Terex
• Équipement de construction Volvo
• XCMG

• Dans le but d'améliorer l'automatisation et l'électrification, les entreprises progressent vers la conception d'équipements électriques hybrides et de batteries afin de réduire les émissions et d'économiser sur le carburant. D'autres augmentations de la productivité et de la sécurité sont réalisées grâce à des dépenses supplémentaires dans les systèmes autonomes et la gestion du parc de véhicules utilisant l'IA. Les innovations respectueuses de l'environnement sont plus facilement accessibles en raison des subventions aux dépenses publiques. Élargir les réseaux de services et offrir une maintenance prédictive ajoute plus de valeur pour les clients et renforce la fidélité dans l'industrie en évolution rapide.
• L'accent mis sur la fourniture d'un ensemble complet d'équipement lourd, des camions de transport aux foreuses, démontre une stratégie de diversité dans le portefeuille de produits. Les entreprises accroissent également les services de vente après-vente, y compris la fourniture de pièces, la location d'équipement et la surveillance à distance, afin d'accroître la rétention des clients. L'expansion vers de nouvelles géographies couplées à des options de financement abordables et sur mesure augmente l'accessibilité afin que les entreprises puissent servir des acheteurs à grande échelle et soucieux du budget dans les pays riches en ressources.

Nouvelles de l'industrie du matériel minier mobile

• En février 2025, Komatsu et Bridgestone ont lancé un projet de démonstration de conception utilisant l'analyse des données et la consommation de carburant pour prolonger le cycle de vie des pneus sur les camions miniers. Ce projet vise à surmonter les problèmes des opérateurs en réalisant la valeur du savoir-faire intégré des deux entreprises.
• En septembre 2024, Perenti et Sandvik ont conclu un partenariat en vue de créer de nouveaux outils et machines d'extraction diesel-électrique, en accordant la priorité à l'efficacité et à la durabilité dans les mines souterraines. Cette collaboration, qui a été officialisée au MINExpo 2024, comprend un protocole d'entente visant à améliorer les chargeurs et les camions diesel-électriques Perenti pour répondre aux besoins opérationnels de l'entreprise.
• En septembre 2024, Bell et MacLean ont conclu un partenariat important pour promouvoir l'automatisation, l'interopérabilité et la durabilité des véhicules miniers utilisant le puissant réseau 5G/LTE de Bell, qui assure la couverture des installations de surface aux régions souterraines. Le RGP sera mis en oeuvre à l'installation de recherche et de formation de MacLean située à Sudbury (Ontario).

Le rapport d'étude de marché du matériel minier mobile couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par équipement

• Chariots de transport
• Excavatrices
• Chargeurs et tondeuses
• Forages et disjoncteurs
• Autres

Marché, par source d'énergie

• Diesel
• Électrique
• Hybride

Marché, par demande

• Mines de charbon
• Extraction de métaux
• Minéraux

Marché, par utilisation finale

• Sociétés minières
• Mineurs contractuels
• Gouvernement et organismes de réglementation
• Sociétés de location de matériel

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud