Matériel minier Taille et part du marché, Rapport sur la croissance 2034

Matériel minier Taille du marché

La taille du marché mondial du matériel minier a été évaluée à 83,7 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 5,2 % entre 2025 et 2034. L'évolution mondiale vers les énergies renouvelables et l'électrification a accru la demande de minéraux essentiels tels que le lithium, le cuivre et le nickel, qui sont importants pour la production de batteries et le stockage d'énergie dans les véhicules électriques et les systèmes d'énergie renouvelable. Selon Statista, en 2023, environ 3,6 millions de tonnes de nickel ont été produites dans les mines, contre 3,27 millions de tonnes en 2022.

De même, la production de lithium est passée de 146 000 tonnes en 2022 à 180 000 tonnes en 2023. Cette demande pousse les sociétés minières à étendre leurs activités, ce qui accroît le besoin de matériel minier perfectionné et efficace. Par conséquent, les fabricants investissent dans des équipements spécialisés pour extraire ces minéraux de façon plus efficace et durable.

L'urbanisation rapide et le développement des infrastructures dans les économies émergentes telles que l'Inde, la Chine et le Brésil ont accru la demande en ressources de construction et d'infrastructure. Ces pays connaissent donc une augmentation des activités minières pour soutenir cette croissance.

Selon le Ministère indien des mines, la valeur totale de la production minérale pour 2023-2024 a été estimée à environ 23 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 2 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance est à l'origine d'une demande accrue d'équipement minier durable et à haut rendement qui peut fonctionner dans des conditions de terrain et météorologiques variées. Les fabricants répondent en créant des machines rentables et polyvalentes adaptées à ces marchés émergents.

Tendances du marché du matériel minier

L'adoption d'une technologie minière autonome et semi-autonome a été transformée, en particulier dans les sites miniers éloignés ou dangereux. L'équipement automatisé tel que les camions de transport autonomes et les forets à distance réduit le besoin de présence humaine dans des environnements dangereux, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité opérationnelle. Cette technologie permet également un fonctionnement continu, une augmentation de la productivité et une diminution des coûts.

L'intégration de la technologie numérique dans les équipements miniers, tels que les capteurs IoT, l'analyse basée sur l'IA et les systèmes de données en temps réel, permet une maintenance prédictive, réduisant les temps d'arrêt imprévus et les coûts de réparation. En surveillant la santé de l'équipement et en identifiant les problèmes potentiels avant qu'ils n'entraînent des défaillances, la maintenance prédictive améliore la fiabilité opérationnelle. Cette numérisation permet également de prendre des décisions fondées sur les données, d'optimiser la gestion de la flotte et l'allocation des ressources entre les sites miniers.

Des entreprises comme Caterpillar et Komatsu sont à la pointe de l'innovation dans cet espace, offrant des équipements avec des capacités améliorées, dont l'IA et l'IoT pour la maintenance prédictive et la surveillance à distance. Par exemple, en septembre 2024, Caterpillar a lancé Cat Precision Mining, une solution pour améliorer tous les processus miniers, de l'extraction au traitement. Cette initiative offre une solution entièrement intégrée adaptée aux besoins spécifiques de chaque exploitation minière et aux caractéristiques du minerai.

L'exploitation minière de précision Cat comprend des technologies Cat et des technologies tierces, telles que des capteurs sur du matériel mobile, des usines de traitement et d'autres immobilisations, toutes reliées à l'écosystème de Cat MineStar. Grâce aux données de Caterpillar, de sa filiale Peck TechTM Consulting Ltd, et de partenaires tels que Orica Digital Solutions, IMA Engineering, Stream Systems, Skycatch, Inc. et Information Alignement PTY LTD, cette solution avancée permet d'ajuster rapidement et précisément leurs plans en fonction des variations de corps.

Investir dans l'équipement minier, en particulier les derniers modèles automatisés et écologiques, exige un coût initial important. Cela comprend le prix de l'équipement, les changements d'infrastructure, la main-d'oeuvre qualifiée et l'entretien continu. Ces coûts peuvent être prohibitifs pour les petites exploitations minières ou les entreprises qui développent des marchés à capitaux limités. Ce défi peut retarder la modernisation de l'équipement ou l'adoption de machines plus efficaces, ce qui limite la croissance du marché pour les solutions d'équipement premium.

Analyse du marché des équipements miniers

Sur demande, le marché est divisé en mines de métaux, mines de minéraux et mines de charbon. En 2024, le segment des mines de métaux détenait une part de marché de plus de 40 % et devrait dépasser 55 milliards de dollars d'ici 2034. La croissance du secteur des mines de métaux peut être attribuée à la hausse de la demande mondiale de métaux, entraînée par les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'électronique. L'augmentation des activités manufacturières et la croissance rapide de la production de véhicules électriques ont fait augmenter le besoin de métaux comme le cuivre, l'aluminium et le lithium. Cette demande nécessite de meilleures capacités d'extraction, ce qui entraîne des investissements plus importants dans le matériel d'extraction des métaux.

De plus, les réserves actuelles étant faibles, les entreprises cherchent de nouveaux sites d'extraction, souvent dans des régions plus profondes ou plus éloignées. Pour atteindre ces ressources, il faut de la machinerie minière de pointe pour le forage et l'excavation. La demande d'équipement d'exploration dans l'industrie métallurgique augmente à mesure que les entreprises visent à maintenir leurs chaînes d'approvisionnement stables.

Selon la propulsion, le marché de l'équipement minier est classé en diesel, électrique et hybride. Le segment du diesel détenait une part de marché d'environ 82 % en 2024. Les opérations minières préfèrent l'équipement diesel car il gère les charges lourdes et fonctionne bien dans des conditions difficiles. La puissance de la machine diesel est idéale pour les grandes mines à ciel ouvert, où la durabilité et la capacité de charge sont cruciales.

Dans les zones sans électricité fiable, l'équipement diesel est essentiel car il ne dépend pas de l'énergie du réseau. De plus, les réseaux d'approvisionnement en carburant existants et le rapport coût-efficacité du diesel ont augmenté sa demande, en particulier dans le développement des marchés miniers. Cela devrait être le moteur de la croissance du segment au cours de la période de prévision.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de l'équipement minier avec une part importante de plus de 45 % en 2024 et la Chine est le premier marché de la région. Des pays comme l ' Inde et l ' Indonésie connaissent une augmentation de la demande de matériaux de construction et d ' extraction en raison de l ' industrialisation et de l ' urbanisation rapides. Les projets d'infrastructure, comme l'Initiative chinoise Belt and Road, font augmenter le besoin d'équipement minier de pointe pour accroître la productivité et l'efficacité. En Chine, des réglementations environnementales plus strictes favorisent des pratiques minières durables et efficaces.

Le gouvernement applique des normes plus élevées et des technologies de pointe pour réduire la pollution, ce qui accroît la demande de matériel minier plus propre et plus efficace. En outre, le pays mène également la mise au point de machines d'extraction à moteur électrique pour réduire les émissions de carbone. Cela devrait stimuler la croissance du marché dans la région.

Les pays d'Amérique du Nord se concentrent sur l'exploitation minière durable en raison de règlements environnementaux stricts. Ces règles encouragent l'utilisation d'équipements miniers électriques et hybrides pour réduire les émissions, ce qui stimule la demande de machines de pointe. La région a connu une augmentation de la demande de minéraux essentiels tels que le lithium et le cobalt, essentiels pour l'électronique et les batteries électriques. Les efforts déployés par le Gouvernement pour créer des chaînes d'approvisionnement en minéraux autonomes font augmenter le besoin de matériel minier spécialisé pour l'extraction du lithium et des terres rares.

Les pays européens, guidés par des objectifs climatiques, adoptent des équipements d'extraction électrique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Norvège et la Suède sont les premiers pays à utiliser des machines électriques et hybrides, en s'aligneant sur le Green Deal de l'Union européenne et d'autres politiques environnementales. L'Europe investit massivement dans l'automatisation minière et les technologies numériques pour améliorer la productivité et la sécurité. L'utilisation de matériel minier autonome se développe, permettant des opérations à distance dans des environnements difficiles. Ces progrès augmentent la demande de machines minières intelligentes avec des systèmes IoT et AI.

Matériel minier Part de marché

Caterpillar Inc. et Komatsu Ltd. détiennent une part de marché importante de plus de 15 % dans l'industrie du matériel minier. Caterpillar s'attache à investir massivement dans la recherche et le développement pour améliorer sa technologie d'équipement minier. Cela inclut la création d'une autonomie camions miniers et systèmes de télémétrie avancés qui fournissent des données en temps réel pour optimiser les performances et la maintenance. L'entreprise a pour objectif de diriger la durabilité en rendant les équipements plus efficaces et respectueux de l'environnement. Cela aide l'entreprise à détenir une part importante du marché.

Komatsu se concentre sur les partenariats stratégiques et les acquisitions pour améliorer sa technologie et élargir ses offres de produits. Les collaborations avec des entreprises technologiques permettent à l'entreprise d'intégrer des technologies de pointe dans son équipement, d'améliorer les performances et d'accroître sa part de marché.

Sociétés du marché du matériel minier

Les principaux acteurs de l'industrie du matériel minier sont :

• AB Volvo
• Pilier
• CNH Industriel
• Epiroc
• Machines de construction Hitachi
• JCB
• Komatsu
• Metso
• Sandvik
• SANY

Nouvelles de l'industrie du matériel minier

• En septembre 2024, Volvo Construction Equipment a introduit le L120 Electric, ajoutant à ses machines électriques en Indonésie. La chargeuse électrique L120 est désormais la plus grande machine électrique du pays. Ce lancement fait suite aux sorties en 2023 de la pelle compacte ECR25 Electric et de la chargeuse compacte L25 Electric. Le L120 Electric est polyvalent et adapté aux opérations minières, de construction, de déchets et de recyclage, à l'agriculture, à la foresterie et aux ports.
• En mai 2024, Komatsu a lancé la deuxième génération de sa gamme de produits Z2, avec des exercices de développement de petite classe et des équipements de boulonnage. Cette nouvelle gamme comprend des options piles-électriques, un système innovant de résine pompeuse et une meilleure ergonomie. Les boulons et jumbos Z2 améliorent le confort et la visibilité de l'opérateur grâce à des commandes conviviales et à la conception d'entretien au sol. Le boulonneur ZB21 dispose d'une cabine entièrement équipée certifiée ROPS/FOPS, de commandes intuitives, de manipulation brevetée de l'écran et de dériveurs Montabert. La foreuse jumbo ZJ21, une foreuse de développement monobloc, est équipée d'une cabine entièrement fermée certifiée ROPS/FOPS, d'alimentations de forage avancées, d'hydraulique pilote et de dériveurs Montabert.

Le rapport d'étude de marché sur le matériel minier couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Forages et brise-glaces
• Équipement de pulvérisation et de contrôle
• Machines et appareils pour le traitement des minéraux
• Matériel minier de surface
• Matériel minier souterrain
• Autres

Marché, par mobilité

• Stationnaires
• Mobile

Marché, par propulsion

• Diesel
• Électrique
• Hybride

Marché, par demande

• Minéraux
• Extraction de métaux
• Mines de charbon

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite