Taille du marché des disjoncteurs miniatures – par courant nominal, par utilisation finale, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché du disjoncteur miniature

Le marché mondial des disjoncteurs miniatures était de 5,7 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 14,4 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 9,2 % entre 2025 et 2034. Le marché connaît une croissance importante en raison du besoin accru de dispositifs de protection électrique fiables dans les installations résidentielles, commerciales et industrielles.

Le développement des infrastructures et de l'urbanisation dans les pays en développement alimente la croissance de la demande de MCB dans les réseaux de distribution d'électricité. Selon l'initiative de modernisation du réseau du département américain de l'énergie, un investissement de 220 millions de dollars a été alloué en 2023 pour améliorer la sécurité et la fiabilité de la distribution d'électricité dans l'ensemble du pays.

Intégration des systèmes d'énergies renouvelables réseau intelligent l'infrastructure a augmenté la demande de MCB, car ces dispositifs offrent une protection essentielle photovoltaïque solaire (PV) systèmes et applications de stockage d'énergie. La directive de l'Union européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) a prescrit en 2023 que tous les nouveaux bâtiments doivent être équipés de systèmes de sécurité électrique avancés, y compris des MCB intelligents.

Les normes de sécurité mondiales et les exigences réglementaires influent sur la miniature marché des disjoncteurs croissance, exigeant des fabricants de développer des MCB avec une capacité de rupture améliorée et la fiabilité. Il y a une transformation continue du marché en raison de l'émergence de MCB intelligents compatibles IoT avec une application de surveillance à distance. La Commission électrotechnique internationale (CEI) a apporté des modifications aux prescriptions de sécurité applicables aux équipements électriques et a publié ces modifications dans le document IEC 60898-1:2023 et a défini des règlements importants pour l'utilisation des MCB dans les ménages et les bâtiments commerciaux.

L'expansion des normes de sécurité électrique et la nécessité de moderniser les systèmes d'alimentation vieillissants continuent de stimuler la croissance de ce marché. En outre, des objectifs écologiques pour les pièces et composants ainsi que l'expansion de l'industrie du recyclage écologique. En 2023, la Commission australienne du marché de l'énergie a adopté de nouvelles règles qui prévoient l'utilisation de MCB en Australie pour mettre en place des mesures strictes de durabilité environnementale.

Tendances du marché des disjoncteurs miniatures

• L'industrie des disjoncteurs miniatures observe des tendances importantes en raison des technologies de pointe, de la conformité réglementaire et de l'électrification dans le monde. L'application de l'IoT et de la surveillance de l'accès à distance dans les MCB intelligents aide à faciliter la maintenance précise et la productivité du système, ce qui améliore la mise en œuvre créative de réseaux intelligents et de SME.
• En outre, la nécessité de recourir à des sources d'énergie renouvelables augmente, en particulier dans le secteur des systèmes photovoltaïques solaires (PV). Des conceptions écologiques de produits utilisant des matériaux sans halogène et recyclables sont élaborées par les fabricants en raison de changements dans les politiques environnementales. Comme le prévoit le plan d'action pour l'économie circulaire 2024 de la Commission européenne, la recyclabilité est requise à 80 % pour les dispositifs de protection électrique, y compris les MCB.
• Les normes de sécurité locales et les règlements sur les économies d'énergie renforcent la robustesse et la capacité de rupture des MCB. Les nouvelles dispositions du Code national de l'électricité (NEC) 2023, qui traitent de la mise en œuvre des énergies renouvelables, soulignent l'importance de mesures renforcées de protection contre les défauts d'arc.
• De plus, l'Amérique du Nord et l'Europe affichent une croissance à l'arrière des initiatives de modernisation du réseau. Bien que les fabricants à faible coût des économies émergentes créent une concurrence en matière de prix, le segment des primes continue de croître et se concentre sur la fiabilité et les caractéristiques intelligentes. En 2023, la Commission nationale de développement et de réforme de la Chine a fait état d'un investissement de 1,5 milliard de dollars dans la modernisation des infrastructures électriques, qui englobe la capacité de production des minidisjoncteurs (MCB).

Analyse du marché des disjoncteurs miniatures

• L'industrie des disjoncteurs miniatures a été évaluée à 4,4 milliards de dollars, 5,1 milliards de dollars et 5,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le segment < 200 A domine le marché et devrait traverser plus de 9,5 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de l'adoption massive dans les appartements résidentiels, les petites entreprises et les réseaux de distribution d'électricité basse tension.
• En outre, sa croissance est facilitée par le développement avancé des infrastructures civiles et électriques. La directive 2010/31/UE de l'Union européenne sur l'efficacité énergétique exige que toutes les nouvelles constructions à partir de 2021 intègrent des systèmes modernes de sécurité électrique comme les MCB.
• Les 200 A à 500 Un segment a une croissance considérable en raison de son application dans les bâtiments industriels et commerciaux moyens qui ont besoin d'une meilleure protection des circuits pour les grandes charges électriques. Ce segment profite de la croissance des centres de traitement des données, des usines et aussi des bâtiments commerciaux. Comme l'indiquent les Lignes directrices sur la sécurité électrique dans les bâtiments commerciaux du Ministère indien de l'énergie, les MCB dont la cote est comprise entre 200 et 500 A sont nécessaires pour les bâtiments commerciaux de taille moyenne.
• En outre, les Un segment actuel coté continue de croître dans le secteur de l'industrie lourde, des systèmes de distribution d'électricité et même des infrastructures essentielles. En particulier, la Commission nationale pour le développement et la réforme de la Chine a annoncé un investissement de 1,2 milliard de dollars en 2023 en faveur de l'expédition d'infrastructures électriques en tant qu'emploi de MCB de haute qualité dans les zones industrielles.
• L'introduction de machines à haute puissance et de dispositifs d'automatisation dans différents secteurs, en particulier dans les domaines du rajeunissement industriel et de l'expansion du réseau, améliorera encore le rythme de croissance de ces produits. Conformément aux déclarations de fiabilité de 2023 de l'Australian Energy Market Commission, des dispositifs améliorés de protection des circuits sont prescrits pour toutes les installations industrielles ingérant plus de 500 A d'électricité.

• Le segment d'utilisation finale du marché des disjoncteurs miniatures comprend le secteur résidentiel, commercial et industriel. Le segment commercial détient une part substantielle de 42 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 9 % jusqu'en 2034. Le Département américain de l'énergie affirme que la demande de MCB dans les bâtiments résidentiels et commerciaux a augmenté en 2023 avec l'application des nouveaux codes de sécurité électrique.
• Le renforcement des changements d'urbanisation dans les maisons automatiques et l'augmentation spectaculaire de la consommation d'électricité stimulent la croissance du secteur résidentiel. Des programmes de logement abordable ainsi que des programmes d'électrification dans les zones rurales lancés par de nombreux pays en développement ont entraîné une demande beaucoup plus forte de MCB résidentiels. En 2022, le Ministère indien de l'énergie prévoit d'allouer 41 milliards de dollars des États-Unis par l'intermédiaire du Revalved Distribution Sector Scheme (RDSS) pour renforcer l'infrastructure de distribution d'électricité et intégrer des dispositifs de sécurité comme les MCB.
• Le secteur industriel du marché des disjoncteurs miniatures devrait atteindre 3,4 milliards de dollars en 2034. Cette croissance est stimulée par l'augmentation du financement résultant de l'expansion ou de l'automatisation accrue des installations de fabrication ainsi que des MCB efficaces dans les machines à forte consommation. L'initiative de la Chine «Fabriqué en Chine 2025» a mis de côté 41,19 milliards de dollars pour la modernisation des industries, qui comprend des améliorations aux conditions de sécurité électrique avec des MCB de nouvelle génération.
• De plus, l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans les processus industriels, ainsi que le respect des règles de sécurité, exigent l'utilisation de MCB avec une capacité de freinage et une fiabilité améliorées. En 2023, la Commission électrotechnique internationale (CEI) a révisé sa norme CEI 60947-2 en ce qui concerne l'utilisation de MCB pour les applications dans les énergies renouvelables.

• Le marché américain des disjoncteurs miniatures connaît une croissance importante en 2022, 2023 et 2024, soit 647,2 millions de dollars, 728,9 millions de dollars et 815,7 millions de dollars respectivement. Le marché se développe grâce aux efforts de modernisation du réseau électrique, à une électrification accrue et à de solides politiques de sécurité.
• L'augmentation des possibilités d'investissement dans les sources d'énergie renouvelables et les réseaux intelligents a encore accru la popularité des MCB pour la surveillance à distance. Selon l'AIE, une possibilité de financement de plus de 10 milliards de dollars a été introduite en 2022 dans le cadre de l'initiative GRIP, qui met l'accent sur la promotion des réseaux électriques et le déploiement de technologies de réseau intelligent dans l'ensemble du réseau.
• De plus, la croissance du marché des disjoncteurs miniatures dépendra de la croissance des bâtiments résidentiels ainsi que du développement commercial général. L'expansion des centres de données et de l'automatisation industrielle a accru le besoin de MCB fiables pour les systèmes électriques électroniques critiques. Changements et ajouts au code électrique national américain NEC 2023 des exigences modernisées pour la protection des circuits des centres de données afin d'utiliser davantage les MCB sophistiqués pour améliorer la sécurité et la fiabilité.
• L'Europe détient une part substantielle de plus de 17 % en 2024 sur le marché des disjoncteurs miniatures et devrait encore croître au cours de la période de prévision. L'adoption des énergies renouvelables, l'expansion des réseaux intelligents et l'adoption de politiques strictes en matière de sécurité électrique ont favorisé la croissance du marché européen. L'expansion et l'investissement dans le logement et l'immobilier commercial sont un facteur supplémentaire qui contribue à la croissance du marché.
• L'Allemagne contrôle le marché en partie en raison de son orientation industrielle, de ses politiques énergétiques et de l'utilisation généralisée de la protection électrique intelligente dans divers bâtiments ainsi que dans les réseaux de distribution d'électricité. Le Ministère fédéral de l'économie et de l'action pour le climat (BMWK) a indiqué qu'en 2023, l'Allemagne avait alloué des ressources d'un montant de 3,76 milliards de dollars à la modernisation du réseau, parallèlement aux projets d'expansion visant à ajouter une protection intelligente.
• Le marché des disjoncteurs miniatures d'Asie-Pacifique dépasse 7,4 milliards de dollars en 2034. L'adoption de dispositifs perfectionnés consommant de l'énergie, le développement des infrastructures et l'urbanisation contribuent tous à la croissance du marché de l'Asie-Pacifique. L'expansion des projets gouvernementaux d'électrification et l'automatisation des industries accélèrent considérablement la croissance de ce marché.
• En Chine, la demande de MCB est stimulée par l'essor de la construction et de l'intégration des énergies renouvelables dans les secteurs industriel et résidentiel. La Commission nationale de développement et de réforme (NDRC) a annoncé son intention d'injecter 0,14 billion de dollars des États-Unis pour renforcer les systèmes d'infrastructure électrique en 2023, y compris les systèmes de protection des circuits avancés.
• La croissance du marché des disjoncteurs miniatures au Moyen-Orient et en Afrique est principalement en ligne et a été favorisée par les investissements dans l'urbanisation, l'industrialisation et les initiatives d'électrification rurale. La croissance des projets d'infrastructure électrique facilite également l'intégration de systèmes fiables de protection des circuits dans des environnements d'exploitation plus rigoureux.
• L'Arabie saoudite dirige toujours le marché avec ses entreprises d'infrastructure et la création de villes intelligentes d'énergie renouvelable ainsi que l'expansion des réseaux électriques commerciaux et industriels. En 2023, SEC a signalé l'exécution d'un programme de modernisation du réseau de 3,73 milliards de dollars, en plus des investissements antérieurs axés sur les dispositifs de protection de circuits avancés.

Miniature Circuit Breaker Part de marché

Les 7 principaux acteurs du marché MCB sont Schneider Electric, ABB, Siemens, Eaton Corporation, Mitsubishi Electric, Legrand et LS ELECTRIC, qui détiennent collectivement plus de 40% de la part de marché en 2024. Ces entreprises sont également présentes sur le marché en raison de leurs vastes activités de recherche-développement et de leur vaste gamme de produits. En mars 2023, ABB a lancé sa nouvelle gamme de MCB avec des capacités améliorées de protection en court-circuit pour les applications industrielles.

En outre, Siemens et ABB ont été les leaders de l'industrie en raison de la qualité de leurs MCB. Entre-temps, Eaton Corporation et Mitsubishi Electric se concentrent sur des produits intelligents d'économie d'énergie, tandis que Legrand et LS ELECTRIC captent les marchés résidentiels et commerciaux avec leurs produits innovants et leur marketing agressif. En septembre 2023, Siemens a collaboré avec une société d'automatisation de pointe pour adapter les MCB intelligents aux systèmes de gestion du bâtiment.

Schneider Electric détient une part importante du marché des disjoncteurs miniatures en raison de leur couverture internationale, de l'innovation dans la marque et de la fiabilité des solutions de sécurité électrique. La société possède un portefeuille diversifié dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. En 2023, Schneider a lancé la série Acti9 Active MCB avec une protection accrue et une connectivité de construction intelligente.

Sociétés de disjoncteurs miniatures

• L'activité d'ABB se concentre sur les disjoncteurs miniatures de qualité industrielle MCBS avec des fonctionnalités IoT. Sa gamme de produits couvre l'automatisation industrielle et les marchés des énergies renouvelables, qui est complétée par la présence de l'entreprise dans le monde entier et les activités de recherche connexes. En 2023, ABB a publié le système de gestion de l'énergie InSite compact System pro M, une application MCB qui intègre pleinement le contrôle de l'énergie par des capteurs intelligents.
• Siemens continue de bénéficier de parts substantielles du marché grâce à ses réseaux intelligents existants et à l'intelligence d'automatisation industrielle. L'entreprise vend des MCB pour utilisation dans les espaces industriels, commerciaux et résidentiels, mettant l'accent sur la protection et les économies d'énergie. Son vaste réseau de distribution permet une couverture du marché. En 2022 Siemens a lancé la série 5SL4 MCBs qui inclut une nouvelle protection en court-circuit ainsi que des fonctionnalités de connectivité du marché sans fil.
• Eaton Corporation offre une gamme de MCB compatibles IoT qui permet une surveillance à distance dans les espaces résidentiels, commerciaux et industriels. La gamme de produits de l'entreprise respecte les règlements existants et les politiques de marketing vert. De plus, Eaton s'est associé à Microsoft en 2023 pour améliorer les fonctions de surveillance IoT de la gamme de produits MCB.
• Mitsubishi Electric fabrique des disjoncteurs qui servent à des fins commerciales et industrielles. Le marché Asie-Pacifique de l'entreprise est important, car ces régions sont axées sur la recherche et le développement du MCB énergétique. En 2023, Mitsubishi Electric a introduit de nouvelles fonctionnalités pour l'augmentation de la protection industrielle tout en élargissant l'héritage WS-V Series des MCB.
• Legrand se concentre sur les segments résidentiel et commercial du MCB et propose des produits compacts avec des fonctionnalités de maison intelligente. Ces segments de marché bénéficient du réseau de distribution de l'entreprise ainsi que de la gamme de produits économes en énergie. En 2022, la société a élargi sa gamme de produits MCB pour inclure des appareils intelligents qui font partie du système domotique.
• LS ELECTRIC occupe une position forte dans la région Asie-Pacifique pour les MCB. Le marché de l'entreprise est amélioré grâce à des partenariats stratégiques et des solutions électriques intelligentes. En 2023, LS ELECTRIC lance la nouvelle série SUSOL MCB pour les applications d'automatisation industrielle.

Les principaux acteurs du marché des disjoncteurs miniatures sont :

• ABB
• Groupe luzerne
• Société Eaton
• Général électrique
• Groupe Häger
• HYUNDAI ELECTRIC HD
• Legrand
• LOVATO ELECTRIC
• LS ELECTRIC
• Mitsubishi Electric
• Industries Powell
• Schneider Electric
• Technologies Sensata
• Siemens
• WEG

Nouvelles de l'industrie des disjoncteurs miniatures

• En octobre 2024, Schneider Electric a dévoilé un nouveau disjoncteur intelligent qui désactive l'utilisation de l'énergie en millisecondes et améliore les mesures de sécurité. Cet appareil permet à ses utilisateurs de visualiser et de gérer leur consommation d'énergie en temps réel, ce qui permet un cycle constant de leurs opérations. Cela présente un avantage pour les établissements de santé, les centres de données et les autres structures commerciales qui doivent améliorer l'utilisation de l'énergie ainsi que les contrôles de sécurité et de sûreté opérationnels.
• En août 2024, Mitsubishi Electric Corporation a fait une annonce publique concernant un partenariat avec Siemens Electric Global aux fins des spécifications de construction pour les stations de commutation DC et les disjoncteurs DC. Le but de ce partenariat est d'améliorer l'efficacité des systèmes multiterminaux haute tension DC pour les opérations d'énergie renouvelable, ce qui est certainement l'avenir de la technologie HVDC. Comme pour tout partenariat d'affaires, les deux entreprises continueront de vendre et de soutenir leurs produits respectifs.
• En août 2024, Legrand sort les disjoncteurs miniatures configurables (MCB), qui peuvent être manipulés avec un smartphone. Ces MCB permettent aux utilisateurs de définir des courbes de déclenchement appropriées et d'autres paramètres pour accroître la sécurité et l'efficacité électriques. L'intégration de la technologie avec un smartphone permet d'effectuer des ajustements en temps réel, rendant la gestion de l'énergie pour les maisons ainsi que pour les entreprises plus efficaces.
• En juillet 2023, Siemens a étendu la série de disjoncteurs Sentron 3WA en ajoutant les modèles 3WA2 et 3WA3. Le modèle 3WA2 est marqué UL 489, tandis que le modèle 3WA3 est marqué UL 1066 et IEC 60947-2, ce qui le rend adapté au reste du monde. Ces développements avancés augmentent le niveau d'utilisation, de fiabilité et d'intégration de la numérisation dans les services primaires, y compris les hôpitaux et les centres de données.

Ce rapport d'étude de marché sur les disjoncteurs miniatures couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, selon le courant nominal

• 200 A
• 200 A à 500 A
• > 500 A

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commerce
• Industrielle

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Royaume Uni
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Oman
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili